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1、中国声学器件发展趋势从麦克风到扬声器。电子产品中完整的声学系统包含三部分：采集。主要由麦克风来实现。处理。由各类音频IC或云端来实现，如ADC、DAC、音频编码器/解码器等。播放。主要由音频放大器（属于音频IC）、扬声器来实现。其中最主要的元器件分别是麦克风、扬声器与音频IC。微型扬声器市场规模最大（约91亿美金），音频IC其次（约34亿美金），麦克风市场最小（约17亿美金）。2018年整体声学器件市场共约141亿美金，其中扬声器市场占比约65%、音频IC市场占比约24%、麦克风市场占比约12%。预计整体市场在2024年将达到208亿美金，复合增速达到6.6%。麦克风市场，MEMS麦克风已经替
2、代ECM成为主流，未来智能音箱与TWS耳机驱动MEMS市场继续扩容；音频IC市场，高采样率/分辨率的音频转换与控制是芯片算法前进方向，高功能集成则是音频IC的大趋势；微型扬声器市场则受益于单机搭载量提升带来量价齐升。一、电声系统从采集到播放，人类实现对声音的再生产。声音作为自然界模拟信号的一种，是信息设备功能配置不可或缺的一环。扬声器市场规模最大（约91亿美金），音频IC其次（约34亿美金），亿美金），麦克风市场最小（约17亿美金）。智能手机则是声学器件下游最大的应用市场。由于智能手机的庞大体量，目前是声学器件最大的应用市场。仅将麦克风、扬声器与受话器、音频编解码器纳入测算，一部低端智能手机声
3、学器件单机价值量约4美金，旗舰智能手机声学器件单机价值量接近10美金。TWS耳机不仅具备传统耳机的麦克风和受话器，同时由于是分离式独立运行，还需具备较复杂蓝牙与音频处理芯片。以AirpodsPro为例，双耳各搭载三个麦克风：外向式麦克风（波束成形麦克风）、内向式麦克风和通话麦克风（波束成形麦克风），同时还配以CirrusLogic音频编解码器等音频IC。伴随TWS的爆发，声学器件行业迎来新的增长点。二、麦克风麦克风是采集声音的关键器件，应用在从消费级到工业级各类电子设备里。麦克风于19世纪末伴随电话的发明而应运而生，从最初的液体麦克风和碳粒麦克风，到实用性更强的碳精电极麦克风，早期技术迭代迅速
4、；后来很长一段时间内，ECM（驻极体麦克风）成为主流技术。20世纪末，随着楼氏电子发明MEMS麦克风，后者很快取代ECM的大部分应用场景，成为使用最广泛的麦克风。MEMS与ECM均是电容式结构，原理类似，只不过MEMS麦克风采用了半导体制程的芯片结构，由一个MEMS芯片与一个ASIC专用集成芯片构成。与ECM相比，MEMS麦克风尺寸较小、灵敏度高、信噪比高，有着良好的RF及EMI抑制功能，同时与数字信号处理电路有着较好的适应性。制造方面，MEMS麦克风可以采用全自动SMT封装生产，效率大为提升，因此逐步替代ECM，在消费电子小型化浪潮下，成为行业主流。MEMS麦克风轻薄化优势在智能手机时代被充
5、分发挥，市场规模迅速扩大，而在智能手机之后，智能音箱成为又一麦克风使用大户。智能音箱作为声控指令中枢，麦克风成为必备功能配件，围绕麦克风拾音也持续进行着技术迭代，如身份及语音识别、噪音及风声排除等；因为麦克风阵列的引入，数量上也大为增加。苹果HomePod与华为SoundX音箱均搭载了6枚MEMS麦克风。TWS耳机作为重要语音控制入口，麦克风搭载量也高于普通耳机，同时由于降噪等功能的引入，也需要麦克风参与实现，如前文所述，AirpodsPro为实现降噪功能，即多增加一枚外向式麦克风以拾取环境噪声。预测，在智能音箱市场，MEMES麦克风出货量在2024年预计达到12亿只，复合增速13%；在无线耳
6、机市场，MEMS麦克风出货量将达到13亿只，复合增速29%。整体MEMS麦克风市场在20052022年间保持复合增速达11.3%，与此同时ECM麦克风则呈缓慢下降趋势。MEMS麦克风由于导入半导体工艺，使得一些半导体厂商进入市场，典型的有意法半导体和英飞凌等。其中英飞凌在MEMS麦克风领域主要产品为MEMS麦克风芯片，较少从事MEMS麦克风的封装和测试环节，主要作为第三方供应商为众多声学精密器件厂商提供MEMS麦克风芯片。另一重要参与者是传统ECM声学器件厂商，如楼氏、歌尔股份、瑞声科技等，这些传统声学厂商业务广泛，主要产品除MEMS麦克风成品外，还包括其他声学器件、光学器件、精密设备等未采用
7、MEMS技术的产品。根据调查数据显示，2017年全球MEMS麦克风出货量排名前五的厂商分别为楼氏、歌尔股份、瑞声科技、意法半导体、敏芯股份，前五名中已经有两名中国企业，其中歌尔已经位居第二。在MEMS麦克风器件领域中国企业已经占据较高的市场份额。三、音频IC在麦克风与扬声器之间，音频IC(编/解码器、解码器、接口IC、功放IC等)扮演关键角色。音频ICDAC、ADC、DSP、Codec等，涵盖模拟芯片、数字芯片及数模混合芯片，技术含量较高，市场参与者不多。音频IC功能在于音频模拟信号的读取与解调、模拟与数字信号之间的转换、音量与音质的调整等。早期模拟音频时代（1970s），音频IC以模拟IC为
8、主，主要是音频放大器与AB类功放；往后数字音频时代（1980s1990s），伴随大规模集成电路的发展，音频IC也逐步增加数字化芯片，如数字声音处理器、D类功放；到2000之后的多媒体与高解析音频时代，数模混合IC、更复杂的DSP、DAC集成、更高分辨率的声音处理器使得音频IC市场更为丰富与繁杂。行业参与者基本分为两类：一是如CirrusLogic、瑞昱与美信等分立芯片供应商，专注于音频领域，在高价值算法上持续深耕；二是像高通、海思与苹果等具备SOC能力的芯片设计商，则致力于将音频IC集成在应用处理器（AP）上。从市场份额来看，全球前三大音频IC供应商为CirrusLogic（35%）、TI（1
9、8%）、高通（18%）。高采样率/分辨率：高分辨率音源已是大势所趋，而忠实再现音源信息则需要音频IC的配合才能得以实现。早期CD音质标准确定的时候（1980s），采用的是16bit分辨率、采样率44.1kHz的音频数据格式，而目前高分辨率音频标准则一般采用24/32bit分辨率、采样率192kHZ甚至更高，可处理高分辨率音源的音频解码器以及与其音质相配的声音处理器成为必须。高功能集成：音频设备小型化轻量化的需求使得音频IC走向集成化。如罗姆半导体的音频SOCBM94803AEKU，把解码器、声音处理DSP、USB/SD解码器、MCU甚至是SDRAM都集成进去。集成SDRAM的作用是提前存储音频
10、以实现低延迟与降低元器件之间的辐射噪声，以改善音质。四、微型扬声器扬声器是声音传输的最后环节，也是音频系统最早被发明的环节。早在1860年代，第一个电扬声器就已经问世；到1950年代，扬声器结构基本稳定；进入2010年代，利用MEMS技术制造的扬声器开始被行业关注。目前使用最广泛的是电动式扬声器，振动膜、音圈、永久磁铁、支架等组成。原理是利用电磁效应使固定磁铁磁化，带动附着在线圈上的薄膜向上和向下移动，并发出实际上可听见的声波。根据用途不同，电声行业内一般将输出功率较小、靠近人耳附近收听的器件称为受话器，远离人耳收听的器件称为扬声器。包括手机、笔记本电脑、耳机在内的消费电子产品，基本都配置有麦
11、克风、扬声器或受话器，智能音箱等新兴应用搭载量更高。以手机为例，目前正发生从单扬声器到双扬声器配置的趋势，如iPhone从iPhone7开始采用双扬声器设计，安卓中高端也已经逐步普及，手机微型扬声器市场迎来较大的增量。五、TWS耳机以Airpods为例，耳机端包含W1主芯片、蓝牙、存储、控制等芯片，也配备光学传感器、加速度计等传感器，声学器件则包括CirrusLogic提供的音频解码器、歌尔通泡面哥的MEMS麦克风等。随着Pro版降噪等功能增加，麦克风数量在提升，假设2020年麦克风ASP为10元,2021年后为12元保持不变；非Airpods类TWS耳机音频ICASP15元，MEMS麦克风A
12、SP4元，2021年以后保持6元不变。销量方面，预计Airpods今年销量为6500万台，明年销量为1亿台，长期来看，年销量预计达到iPhone年销量约2亿台；非Airpods类TWS今年销量5000万台，长期来看年销量有望到10亿台，以此作为测算依据。2019年TWS，MEMS麦克风市场将达到5.9亿，MEMS麦克风市场将达到84亿。TWS音频IC市场今年将达到20.5亿，长期来看将到达190亿。两者合计长期市场规模将超过270亿元。六、智能音箱声学器件以亚马逊Echo为例，里面涉及到的声学器件包括TI超低功耗立体声解码器、SNR低压立体声模数转换器、麦克风（7个）等。智能音箱市场MEMS麦克风ASP为10元，扬声器（非微型）ASP为30元，音频ICASP为20元；销量方面，根据调查数据显示，2018年全球智能音箱出货量达到8610万台，预计今年将达到12000万台，明后年保持20%的增长。测算2019年智能音箱MEMS麦克风市场将达到12亿，扬声器市场将达到36亿，音频IC24亿元。预计未来两年市场保持20%左右的增速。