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1、中国彩妆市场竞争格局分析 美妆消费具有较强韧性 受需求分化、渠道结构重塑、营销创新以及产品功能多样化迭代推动, 2017年后化妆品行业零售增速领跑可选消费其他版块. 同时化妆品消费具备较强韧性, 前四个月行业零售额下滑幅度仅为9%, 明显好于其他细分可选品类. 近十年来可选消费零售额增速 2020年1-4月美妆零售额降幅最小（%） 截止至2018年中国美妆行业年产值约4000亿元左右. 根据美妆行业的发展趋势, 预测2019年中国美妆行业市场规模将达到4225亿元, 2022年中国美妆行业市场规模将突破5000亿元, 并预测在2023年中国美妆行业市场规模将增长至5490亿元左右. 据预测,
2、2019-2023年均复合增长率约为6.77%, 美妆行业发展前景巨大. 2018-2023年中国美妆行业市场规模统计及预测 需求端：高端及彩妆表现突出 2012-2017年中国彩妆市场发展迅猛, 年均复合增长率高达13.7%, 高于整体化妆品市场增速. 预计未来五年内, 彩妆市场将维持12%的复合增速飞速增长, 2019年中国彩妆行业市场规模将达到432亿元. 2012-2019年中国彩妆行业市场规模及预测情况 高端化妆品自2017年加速增长, 2019年增长30%+, 占比35%+. 大众化妆品保持中个位数增长, 功效护肤表现强势. 高端品牌销售额快速增长 高端品牌销售额占比提升 表现突出
3、的海外品牌2019年中国销售额（柱状左轴）及增速（点状右轴） 彩妆销售额增速在2019年达27%+, 领跑所有品类. 欧美大牌及国货新锐增速领先. 分品类销售额增速 分品类销售额占比 欧美大牌及国货新锐2019年彩妆品类中国销售额（柱状左轴）及增速（点状右轴） 渠道端：格局重塑 2000年前化妆品以商超为主要销售渠道. CS渠道于2001年开始兴起, 黄金发展期延续10年. 本土品牌自然堂、珀莱雅、丸美、卡姿兰抓住了CS渠道红利, 进行低线城市渠道下沉, 销售额快速增长. 2012年至今电商渠道快速增长. 2016年海外大牌、新锐小众品牌布局线上业务. 2017年的内容营销, 以及2019年直
4、播热潮更是把化妆品电商推向了至关重要的地位. 当前电商成为美妆第一渠道, 销售额占比高达30%. 分渠道销售额占比 产品端：功效细分/概念创新催生新增需求 化妆品行业具有较高的技术壁垒, 品牌商持续进行技术迭代, 通过功效细分化（从保湿、美白、抗老延展至水油平衡、美白提亮、抗氧化、抗糖化、屏障修护）、产品概念创新（安瓶、次抛、气垫霜）, 来吸引消费者不断复购, 催生新增需求. 化妆品在产品端的升级 竞争格局：护肤格局稳定彩妆国货突围 护肤品对产品功能要求高, 近3年行业集中度相对稳定2016年至2019年, 高端护肤CR10保持在接近45%, 欧美日品牌提升, 韩国品牌被排除在外. 大众护肤CR10从2016年的39%提升至2019年的41.6%, 主要为本土大众龙头拉动. 国内大众护肤市场TOP15品牌市占率（%） 国内高端护肤市场TOP10品牌市占率（%） 彩妆具备高时尚性, 要求品牌商具备极高的需求洞察以及供应链端快反能力. 高端CR10从2016年的66%提升至2019年的78%, 主要由欧美大牌拉动. 大众CR10保持在69%左右, 新锐国货异军突起, 传统欧美大众彩妆因品牌老化及创新不足市占率下降. 国内大众彩妆市场TOP10品牌市占率（%） 国内高端彩妆市场TOP10品牌市占率（%）