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1、中国及全球SaaS产业市场发展现状及未来发展趋势分析一、SaaS行业综述SaaS(Software as a Service，软件即服务)是云计算的一种服务模式。在SaaS服务模式下，服务提供商将应用软件统一部署在自己的服务器上，用户无需管理和控制底层的基础设施，通过互联网按需定购指定的应用软件服务，并根据服务量、服务时间或其他方式支付费用。从服务对象层面，SAAS产品可以分为企业级SAAS产品(B2B)和消费级SAAS产品(B2C)，消费级SAAS产品规模较少。按照服务客户的范围可以将SaaS服务分为通用型SaaS和垂直型SaaS。通用型SaaS适用于全行业，以通用的管理工具和技术工具为主，
2、包括即时通讯、协同OA、财务管理、人力资源管理等服务。垂直型SaaS服务于特定类型的行业客户，提供更加有针对性、更贴近客户业务需求的软件服务。全球SAAS的起步可以追溯至19世纪60年代兴起的分时系统(Time-Sharing System)，20世纪90年代后，全球SAAS市场不断成长，日益走向成熟，其中美国是全球SAAS领域发展最迅速的国家。相较于美国，国内SAAS行业的起步较晚，行业开端大约在2004-2005年左右，个别企业在传统C/S架构软件之外推出B/S架构的软件，成为国内SAAS产品的雏形。但由于SAAS的概念在国内仍属新兴事物，大多企业对此认知十分有限，实际买账不多，国内的第一
3、轮SAAS浪潮很快归于平静。到2010年后，突然被热炒的云计算概念将SAAS再度拉入人们的视野。随着近些年人们对“云”的认知不断提升，企业对SAAS的接受度不断提高，带动起新一轮的风潮：SAAS的各个细分领域内都涌现出一批创业公司，虽然整体市场基数不大，服务质量也有待提高，但处于高速发展阶段。SaaS行业产业链上游是物理基础设施提供商、LaaS厂商、PaaS产商；行业链中游是SaaS厂商，包括通用型SaaS服务和垂直型SaaS服务厂商；下游则是渠道伙伴以及下游客户。二、全球SaaS行业发展现状经历二十多年的发展，SaaS已经成为全球科技领域最为关注的产业方向之一，当前全球SaaS产业仍处于快速
4、演进发展的过程中，产品和商业模式的不断创新，行业竞争格局及产品应用场景的快速变化调整，都在孕育新的市场机会。据统计，2020年全球SaaS行业市场规模为1570亿美元，同比上涨11.35%，年均复合增长速度为25.05%，增长速度趋缓。据统计，全球SaaS相关企业并购数量由2011年的35笔持续上升至2020年的115笔，并购总数高速增长，而并购交易金额也由2011年约40亿美元大幅上升至2020年约240亿美元，年复合增长率为22%。尤其是2020年COVID-19疫情全球蔓延，远程场景的拓展致使软件应用上云趋势明显，SaaS企业更加受到资本的青睐。欧美国家尤其是美国，经历了20年多年的发展
5、，市场高度成熟且拥有较多细分行业领域的领先企业。全球过去十年的SaaS并购交易中有超过50%的标的公司位于美国，欧盟以及其他欧洲国家SaaS企业的并购交易数占总交易数的比例也接近20%，中国过去十年的SaaS并购交易数为28笔，与欧美国家相比仍具有一定的差距。注：上述数据统计为2011-2021年M7之间的数据。三、中国SaaS行业发展现状相较于全球SaaS产业，中国SaaS行业起步较晚，大约萌芽于2004-2005年，2010年前后正式起步，经历了前期摸索式发展，2016年后随着企业对“云”的认知不断提升，对SaaS的接受度不断提高，SaaS产业掀起新一轮的风潮，国内SaaS市场正进入发展快
6、车道。据统计，2020年中国SaaS行业市场规模为29亿美元，同比上涨31.82%，年均复合增长速度为45.37%，快于全球。从细分市场来看，据统计，2019年通用类SaaS规模占比远大于垂直类SaaS，垂直类SaaS市场规模占比为31.4%，通用类SaaS中经营管理业务类SaaS占比最高，达39.3%。四、SaaS行业竞争格局在全球市场上，SaaS行业呈现寡头垄断格局，美国多家SaaS厂商市值过千亿。据统计，2020年全球SaaS行业CR5占市场份额31%，行业集中度相对处于中等水平。其中salesfore和微软各占9%的市场份额，排名第一第二。国内SaaS市场仍较为分散，通用型SaaS的每
7、个环节（例如采购、HRM、CRM、协同办公、视频会议等）以及垂直行业型SaaS的每个细分行业（例如电商、餐饮、物流、教育等）均有各自的头部SaaS企业，整体呈现尾部厂商挖掘细分市场需求、腰部厂商探索成长空间、头部厂商努力突破赛道天花板的阶段，但尚未出现类似美国市场市值超过千亿美元的龙头型企业。据统计，2020年我国SaaS行业规模约占全球市场份额的9.2%，中国企业级SaaS市场份额Top前五的厂商分别为金蝶（5.8%）、用友（5.3%）、Salesforce（5.3%）、腾讯（2.6%）、SAP（2.6%）。五、SaaS行业未来发展趋势1、中国仍处在经济发展的关键时期，新冠疫情加速数字化升级
8、，企业整体面临营收增长压力大，更关注业务增长类SaaS应用功能2019年中国人均GDP突破1万美元大关，全球排名59位，是美国人均GDP的六分之一，快速持续的发展仍然是中国当前的重要战略任务。中国现阶段移动互联网发展迅速，电商发展成熟，新兴行业中多数企业数字化程度较高，同时宏观政策积极支持和引导零售、物流、制造、政务等领域的数字化转型。2020年以来COVID-19疫情的冲击，加速了远程在线办公的进程，教育、零售电商、供应链线上管理、协同办公、电子合同等通用型行业涌现了较大的数字化需求。企业用户优先考虑升级有利于提高客户服务能力的产品，如餐饮SaaS厂商帮助线下餐饮门店开发小程序点餐系统，实现
9、无接触点餐；电商零售领域的ERP厂商帮助企业建立会员管理系统；营销SaaS厂商通过流量平台帮助企业在线营销，远程触达客户。2、中国IT基础设施仍有待完善，将呈现IaaS与SaaS建设同步推进的趋势虽然近几年中国在云计算领域发展迅猛，但中国目前仍处于早期基础设施部署阶段。据统计，2018年中国企业上云率约40%，同期美国已经达到85%，中国IaaS市场仍有较大成长空间。IT基础设施差距也导致中美两国在云市场产品结构的巨大差异，据2019年中国信通院数据，中国云计算市场结构与美国同期结构形成倒挂。随着中国市场底层PaaS和IaaS设施的进一步部署以及接入设备量级的不断提升，SaaS的规模化应用也将
10、随之不断成熟。3、以“服务”为核心的SaaS商业模式培养，是产业发展的重要前提国内SaaS公司发展思路，一定程度上受到了互联网科技公司发展思路的影响，即以免费模式大量获客，后期再寻求变现手段，导致多数SaaS公司在投入方面“轻产品而重流量”，尚未形成以“服务”为核心的SaaS商业模式。例如受COVID-19疫情冲击，企业既有的线下为主的运作管理模式受到冲击，激发行业快速发展通用产品，如视频会议、直播、采购管理、协同办公、电子合同等，但多以免费模式推出，较难推广付费模式。同时，由于针对用户数据隐私方面的管控相对较弱，导致很多SaaS企业形成了免费功能换取用户信息进行营销推广的商业模式，用户体验受
11、到挑战，增加了通用型SaaS应用在付费模式下的推广难度。而以持续“服务”为核心的商业模式是SaaS产品能够不断发展的关键，需要SaaS企业的业务重心回归产品能力的打造。4、云厂商不可避免地在中国SaaS市场扮演重要角色中国传统软件产业基础偏薄弱，基础软件领域实践积累滞后，仍以定制化为主要的商业模式，导致传统软件厂商在SaaS领域的竞争力不强；云厂商巨头（如阿里和腾讯）依托自身流量优势，通过PaaS、通用型SaaS产品形成差异化优势，在互联网生态思维下，快速抢占市场；而创新型中小企业着眼于企业客户的核心痛点需求，通过核心产品功能快速破局，抢占垂直行业应用市场，但往往需要依赖云厂商巨头的流量或者平
12、台生态。预计云厂商将不可避免地在中国SaaS市场扮演重要角色，如何寻找合适的与云厂商协同发展的模式，是中国SaaS企业进一步发展壮大需要考虑的重要议题。5、产品标准化与定制化的平衡，是中国SaaS产业发展的重要路径中国市场中多数传统行业企业的IT投入长期重硬件轻软件，传统行业的企业客户采购模式更习惯于“硬件+软件”的一站式打包。对于软件产品，诸多行业的头部企业客户偏好客制化一次性交付的软件产品，而对标准化软件产品周期性使用付费的意愿不强，采购习惯尚在培育中，难以快速适应标准化SaaS产品的部署。随着疫情推动多数企业采用“线上办公”，市场教育得到一定程度突破，也有越来越多的企业客户发现，高度定制化日益难以应对他们的下游客户需求快速变化带来的简单化、轻量化、快速化的部署需求，SaaS产品迎来了更好的发展环境。但预计中国市场企业用户的消费习惯仍需要较长时间来改变。产品标准化以及定制化的平衡，将是伴随中国SaaS产业发展的长期需求。