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1、2021年中国碳纤维行业发展现状及市场格局分析一、概述碳纤维是由有机纤维经过一系列热处理转化而成，含碳量高于90%的无机高性能纤维，具体含碳量随种类不同而异。碳纤维是一种力学性能优异的新材料，具有碳材料的固有本性特征，如耐高温、耐摩擦、导电、导热及耐腐蚀等；又兼备纺织纤维的柔软可加工性，是新一代增强纤维。二、全球市场全球碳纤维供给目前仍以日美欧等厂商为主，但国内厂商正在迅速崛起。截止2020年底，全球碳纤维产能约170.9千吨，其中日本三大巨头占据81.4千吨，德国SGL运营15千吨，美国Hexcel+Cytec/Solvay+陶氏投运20.8千吨，国内最大是台塑，其次为吉林化纤系、中复神鹰、
2、恒神股份、光威复材等。从未来的扩产来看，吉林化纤系计划到2025年产能达8万吨（即新扩约7万吨），其次，中复神鹰、光威复材、上海石化等均有较大的扩产规划，此外会新增新创碳谷、杭州超探等新参与者。近年来全球碳纤维消费量快速增长，2020年全球碳纤维消费量达10.7万吨，较2019年增加了0.50万吨，同比增长4.94%，未来碳纤维需求未来或将持续处于高速增长期，预计2025年全球碳纤维消费量将达到20.0万吨，增长驱动力主要来自于风电叶片、航空航天等。从细分应用领域来看，2020年全球碳纤维主要应用于风电叶片、航空航天和体育休闲领域，风电叶片领域碳纤维需求量为30.60千吨，占全球碳纤维总需求量
3、的29%，占比最大；航空航天领域碳纤维需求量为16.45千吨，占全球碳纤维总需求量的15%；体育休闲领域碳纤维需求量为15.4千吨，占全球碳纤维总需求量的14%。风电叶片是“十四五”期间碳纤维下游需求增长最快的领域。风电叶片未来将是全球碳纤维需求增长的主要动力，到2025年风电叶片碳纤维需求复合增速约为25%，到2030年需求复合增速约为16%，预计全球风电叶片碳纤维需求未来将持续增长，或从2020年的3.06万吨，提升至2025年的9.34万吨。三、中国市场随着我国碳纤维生产企业不断在高性能碳纤维领域取得技术突破，我国碳纤维的进口替代步伐有望进一步加速。“十四五”期间，我国碳纤维及原丝的产能
4、正在快速扩张。据不完全统计，我国已规划及在建的碳纤维产能共计14.07万吨/年，数量十分可观，我国碳纤维产能正逐步扩张，国产替代道路光明。我国碳纤维的研究始于二十世纪六十年代，因受当时经济条件及设备的影响，碳纤维研发进展不大，由于碳纤维性能优异，随着经济的快速发展，应用范围不断扩大，需求量不断增长，2020年中国碳纤维消费量达4.9万吨，较2019年增加了1.41万吨，同比增长40.63%，预计2025年中国碳纤维消费量将达到14.9万吨，我国碳纤维需求量巨大，但目前每年都需要大量进口，国产替代需求迫切。中国碳纤维需求在全球市场中扮演越来越重要的位置，近年来中国碳纤维需求主要集中在风电叶片、体
5、育休闲和碳碳复材领域，2020年风电叶片领域碳纤维需求量为20000吨，占全国碳纤维需求量的40.9%，占比最大；体育休闲领域碳纤维需求量为14600吨，占全国碳纤维需求量的29.9%；碳碳复材领域碳纤维需求量为3000吨，占全国碳纤维需求量的6.1%。我国碳纤维市场目前正处于严重供不应求的态势，我国碳纤维行业集中度较高，产能主要集中于头部企业，2021年方大江城占碳纤维市场的19.1%，占比最大；吉林精功占碳纤维市场的14.4%；太钢钢科占碳纤维市场的14.4%；中复神鹰占碳纤维市场的13.2%；江苏恒神占碳纤维市场的11.1%；光威复材占碳纤维市场的7.4%；浙江精功占碳纤维市场的5.4%。