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1、中国照明行业发展现状及发展趋势预测一、照明行业发展概况照明行业产业链主要包括：上游芯片研发生产；中游照明产品生产及封装；下游照明应用领域，可大致分为景观照明和功能照明。产业链上游、中游多为资本密集与技术密集型行业，产品高度标准化，市场相对集中。而产业链下游产品需求相对个性化，多品类、多SKU，市场集中度低。照明行业产业链二、照明行业发展现状2019年中国照明器具行业销售收入为4650亿元，进口金额为42.57亿元，出口金额为555.19亿元。进口金额不足出口金额的十分之一，这证明在照明器具领域，我国已经基本实现了进口替代，进口主要是来自国外高端的照明器具。根据测算2019年，全国照明器具行业市
2、场规模为4137.38亿元，相比2018年，下降了1.65%。近几年国内照明器具行业的市场规模一直维持在4000亿元左右波动，行业规模基本趋于稳定。2013-2019年全国照明器具行业市场规模统计相关报告：华经产业研究院发布的；根据国家统计局数据，2016-2018年我国灯具及照明装置产量呈缓慢下降趋势，截至2019年我国灯具及照明装置产量为434651.1万套（万台、万个），同比增长20.86%，2020年全国受新型冠状肺炎疫情的影响，1-7月我国灯具及照明装置产量为200821万套（万台、万个），同比下降20.8%。2016-2020年7月我国灯具及照明装置产量及增长1、白炽灯早在2011
3、年11月14日，国家发改委等五部委就曾发布“中国逐步淘汰白炽灯路线图”。根据路线图，中国白炽灯实施淘汰的最后时点在2016年9月30日。而自2016年10月1日起，中国将可能禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯，近年来我国白炽灯产量逐年下降，据统计，截至2019年我国白炽灯产量下降至12.5亿支，同比下降60.32%。2010-2019年我国白炽灯产量及增长2、荧光灯环保部7月20日宣布，关于汞的水俣公约于2017年8月16日生效，从2021年起，中国将淘汰关于汞的水俣公约要求的含汞电池、荧光灯产品的生产和使用。到2032年，要关停所有原生汞矿的开采。目前我国相关国家标准和行业标准中对荧光
4、产品汞含量的要求完全可以满足公约对产品含汞量要求，因此，大多数荧光灯产品是被豁免的，在2020年之后，仍将可以生产和进出口。据统计，截至2020年上半年我国荧光灯产量为2.4亿只，同比下降46.6%。2016-2020年H1我国荧光灯产量及增长3、LED灯与传统的白炽灯、节能灯相比，LED照明技术在光效比、使用寿命与环保性等方面优势明显；近年来，我国LED照明产品产量增长至迅速，据统计，截至2018年我国LED照明产品产量为135亿只/套，同比增长27.4%，预计2019年我国LED照明产品产量进一步增长至176亿只/套。2016-2019年国内LED照明产品产量及增长三、照明行业进出口情况分
5、析据中国海关总署数据显示，2019年中国照明行业进口金额为42.57亿元，同比下降21.85%；出口金额为555.19亿元，同比下降0.58%。2013-2019年中国照明行业进出口金额统计情况注：金额统计来自海关编码为HS8539（白炽灯泡、放电灯管，包括封闭式聚光灯及紫外线灯管或红外线灯泡；弧光灯；发光二极管（LED）灯泡（管）2019年，出口光源以LED球泡为主，占比超过50%，达53.3%；其次是白炽灯，占比21.5%，其余光源数量占比均在10%以下。2019年中国出口光源数量占比情况1、白炽灯根据海关总署数据，2019年我国白炽灯进口量为3.71亿只，同比下降7.7%，出口量为154
6、.76亿只，同比增长26.09%；截至2020年1-7月我国白炽灯进口量为3.1亿只，出口量为81.16亿只。2018-2020年7月我国白炽灯进出口数量统计注：进出口数量数据统计来源海关代码853922（其他白炽灯泡，P200W，V100V）与海关代码853929（其他白炽灯泡）之和。进出口金额方面，据统计，2019年我国白炽灯进口额为0.49亿美元，同比下降33.78%，出口额为4.46亿美元，同比增长6.44%；截至2020年1-7月我国白炽灯进口额为0.23亿美元，出口额为2.29亿美元。2018-2020年7月我国白炽灯进出口金额统计注：进出口金额数据统计来源海关代码853922（其
7、他白炽灯泡，P200W，V100V）与海关代码853929（其他白炽灯泡）之和。2、卤钨灯随着相关LED照明产品的替代和全球对高耗能产品的淘汰，我国卤钨灯产品进出口呈下降趋势，从进出口数量来看，据统计，2019年我国卤钨灯进口数量为6179.2万只，同比下降21.4%，出口数量为112225.1万只，同比下降31.19%；截至2020年1-7月我国卤钨灯进口量为2784.9万只，出口量为3730.8万只。2018-2020年7月我国卤钨灯进出口数量统计进出口金额方面，据统计，2019年我国卤钨灯进口金额为8075.9万美元，同比下降26.1%，出口额为32714万美元，同比下降30.56%；截
8、至2020年1-7月我国卤钨灯进口额为3730.8万美元，出口额为19109万美元。2018-2020年7月我国卤钨灯进出口金额统计3、荧光灯从荧光灯进出口数据来看，我国荧光灯及放电灯管进出口同样下降明显，据统计，截至2020年上半年我国荧光灯及放电灯管进口数量为962.1万只，同比下降3.3%，出口数量为54400.2万只，同比下降35.7%；进出口金额方面，据统计，截至2020年上半年我国荧光灯及放电灯管进口金额为4084.5万美元，同比下降21.9%，出口金额为33525.7万美元，同比下降21.5%。2019-2020年H1我国荧光灯及放电灯管累计进出口金额统计4、LED灯根据海关总署
9、数据，2019年我国发光二极管（LED）灯泡（管）进口量为0.13亿只，同比下降99.32%，出口量为59.32亿只，同比下降14.92%；截至2020年1-7月我国发光二极管（LED）灯泡（管）进口量为0.08亿只，出口量为37.26亿只。2018-2020年7月我国发光二极管（LED）灯泡（管）进出口数量统计进出口金额方面，据统计，2019年我国发光二极管（LED）灯泡（管）进口额为0.32亿美元，同比下降69.52%，出口额为54.03亿美元，同比下降4.83%；截至2020年1-7月我国发光二极管（LED）灯泡（管）进口额为0.24亿美元，出口额为30.63亿美元。2018-2020年
10、7月我国发光二极管（LED）灯泡（管）进出口金额统计从我国LED出口地域分布来看，美国市场仍是我国LED照明最大的单一外销市场。2019年北美占我国LED照明出口比例为27.0%，同比下降3个百分点，由2018年第一下降至第二。欧洲占比达29.5%，同比提升2个百分点，反超北美位居第一。美国、德国、英国、荷兰、日本等发达国家为我国照明产品的主要出口目的国。2019年中国出口全球各地区LED照明占比情况5、弧光灯根据海关总署数据，2019年我国弧光灯进口数量为108.93万只，同比增长293.25%，出口数量为1492.38万只，同比增长1953.36%；截至2020年1-7月我国弧光灯进口数量
11、为29.48万只，出口数量为38.4万只。2018-2020年7月我国弧光灯进出口数量统计进出口金额方面，据统计，2019年我国弧光灯进口额为3812.31万美元，同比增长22.55%，出口额为37118.75万美元，同比增长2712.05%；截至2020年1-7月我国弧光灯进口额为1025.67万美元，出口额为1466.73万美元。2018-2020年7月我国弧光灯进出口金额统计四、照明行业价格走势2020年上半年，受到疫情的冲击，照明器具制造工业生产者出厂价格指数呈现一路下跌的趋势，从2020年1月份的99.1，下跌至2020年6月份的97.9，下跌幅度达到1.2%。而随着疫情高峰期在国内
12、的结束，各地都陆续开始复工，2020年7月全国照明器具制造工业生产者出厂价格指数也恢复到98。2018-2020年照明器具制造工业生产者出厂价格指数五、照明行业发展趋势1、行业集中度提升在消费者对品牌和品质重视程度提升、大企业通过规模化生产降成本、大企业对某些标品进行价格战竞争等多种因素的共同作用下，中小企业，特别是小作坊企业被持续出清。同时随着红星凯美龙等连锁龙头持续横向扩张和纵向下沉，部分小建材市场份额被收割，建材市场行业竞争格局持续优化，对于照明企业而言，大企业和此类建材市场合作会更具有协同效应。将会进一步促进行业集中度的提升。2、营收增幅持续低位随着全球照明产业链向中国转移，同时照明产
13、业逐步向绿色照明、节能、环保方向发展，LED照明趋势确立，我国照明产业后来居上，也因此获得良好发展机遇，进入了快速发展时期。自2013年后，行业整体销售额虽然还在增长，但和前期相比，增速明显放缓，已从之前的高速增长转变为目前的平稳增长。3、LED照明产品替换已成趋势LED照明符合我国低碳经济发展要求，同时也是实现全行业绿色照明的必经之路。因此，LED照明产品的渗透率正在逐渐提高，未来实现照明产品的完全取代将极有可能，特别是近两年智慧照明系统、多功能灯杆的应用，推进了LED路灯的替换速度。4、LED照明行业一体化趋势明显在传统照明市场，由于光源的寿命较短，灯具和光源是分离的。海外企业由于掌握技术
14、专利，在光源市场上基本形成垄断的态势，而国内大多企业都是做灯具的制造生产。和传统的照明产品相比，LED光源技术壁垒低，市场竞争十分激烈，LED灯泡的价格持续下行。由于LED照明的出现，传统照明巨头技术壁垒因此被削弱，盈利能力持续下行，因此逐步退出了照明市场。LED照明的技术壁垒相对较低，一方面海外企业逐步退出，另一方面国内企业抓住机会，纷纷进入LED光源市场。LED照明产品也就出现了一体化的趋势，原本仅仅是生产灯具的企业，同时也在生产LED光源。5、照明产业向集约型转型在目前国家深化供给侧结构性改革，环保去产能，金融去杠杆的宏观形势下，整个行业发展周期也趋向稳定的时候，未来照明的发展方向就是要从数量优势往质量优势上发展，即产品从低附加值转向高附加值升级，企业从劳动密集型向技术密集型发展，产业从粗放型转向集约型转型。