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1、中国海参养殖行业发展现状及发展前景分析 海参是我国一种重要的传统海产品，自古便有“海八珍”之首的美誉。海参具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇以及氨基酸、微量元素丰富等特点。此外，海参含有多种生物活性物质，具有增强免疫力、抗肿瘤、抗凝血、保护神经组织、抗真菌、降低血粘度等作用。由于海参具有丰富的营养价值，其作为滋补食品和中医药膳的用途由来已久。我国海参种类主要有北方的刺参以及南方的梅花参、茄参等。其中，刺参营养价值较高，价格也比较昂贵，具有较高的市场占有率，主要盛产于北方三大沿海城市大连、烟台和威海。我国主要海参类型简介 我国海参自然生长于环渤海沿岸；20世纪90年代，山东和辽宁沿海地区出现了海参的规
2、模化养殖；2011年开始，海参养殖开始逐渐向福建和河北拓展，成为海参规模化养殖的新兴地区。 在我国，海参可以分为野生养殖、底播养殖、围堰养殖、池塘养殖和网箱养殖等五种养殖方式。其中，前四种养殖方式主要集中在北方地区，南方福建地区则普遍采用网箱养殖。目前市面上的大多数海参年份在1至4年左右，沿海圈养、池塘养殖等养殖方式需要2年，周期最长的底播养殖的周期一般要4年以上，最短的为南参北养其在南方养殖周期不足1年。我国海参主要养殖方式 一年两季捕捞。海参有夏眠和冬眠两个时期，所以每年捕捞海参的季节都是在春、秋两季。海参春季捕捞一般是在4-5月份，清明后开始，5月就进入了海参收获的旺季；秋季收获海参一般
3、是在10月末-12月的中旬，7月开始一直到9月是刺参的夏眠期。其中秋季捕捞产量一般大于春季。 海参具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇以及氨基酸、微量元素丰富等特征，具有丰富的营养价值，是我国重要的滋补食品和中医药膳。随着我国人均可支配收入的增长及海参产业的逐渐规范化，我国海参产业一直处于扩张态势。截止至2017年我国海参总产量到达22.0万吨、养殖面积达21.9万公顷。从发展节奏来看，我国海参产业可分为以下两个阶段： （1）快速成长时期（2003年-2012年）：因海参能提高人体免疫力而受到欢迎，海参消费快速提升。尤其是2008-2012年间，海参价格连续上涨，养殖规模迅速扩张。2003-2012年
4、我国海参产量年均复合增速达17.9%，海参养殖面积复合增速达16.1%。 （2）行业调整阶段（2013年至今）：一方面由于三公消费受到抑制，另一方面由于前期不断扩张，海参供应充足，海参市场呈现供过于求的格局。13年后我国海参产量增速开始放缓。我国海参产量我国海参养殖面积 从产业格局来看，我国海参养殖呈“三足鼎立”格局明显。我国海参主要养殖区域集中在黄海、渤海沿岸，传统养殖区域集中在北方的辽宁、山东等省份。2011年开始，在攻克气温、潮汐等养殖难题后，“北参南养”趋势开始兴起，海参养殖开始逐步向福建扩张，成为海参养殖的新兴地区。目前，全国海参养殖主要集中在辽宁的大连、盘锦、锦州、葫芦岛等，山东的
5、烟台、青岛等，福建的海参则主要集中在霞浦。 2017年我国海参总产量达22.0万吨、养殖面积达21.9万公顷，其中辽宁、山东、福建占据绝大部分，三者产量占比分别为37.7%、45.3%和12.4%，养殖面积占比分别为56.5%、38.7%和0.8%。 1）辽宁：海参行业领跑者。产品丰富、消费市场成熟，是我国最大的海参繁育、养殖、生产销售基地。大连周边产的海参是辽宁产区的主要构成。 2）山东：辽宁海参的有利竞争者。主产区主要分布在烟台、青岛等。但其散户经营更为普遍，市场更为分散。同时其产品品质与“胶东刺参”、“辽参”等相比市场认可度不高。 3）福建：行业“新星”。随着北参南移养殖技术的突破，20
6、11年后福建海参养殖业发展迅速。但海参品质相对较差，价格相对低廉。2017年我国海参产量产地分布2017年我国海参养殖面积分布 2003-2011年前后海参价格一路上涨，苗种企业迅速扩张，至2012年后市场供大于求的格局初步显现。同时2013年后“三公”消费受到抑制，海参市场需求明显下滑，价格开始迅速下滑，行业开始陷入亏损。至此，行业开始了新的一轮调整，产能开始去化。从2014-2016年我国海参育苗数量逐年下滑，从2014年的746亿头下滑至2016年的631亿头，17年育苗数量小幅上升至660亿头，但依然处于相对低位。预计18-19海参去产能化加深，行业产能不足，海参价格将持续上涨。以养殖
7、大省辽宁为例，由于海参主要受海参市场销售疲软、价格低迷影响，2014年辽宁海参育苗企业开始减少，2016年春季辽宁育苗企业数量锐减。越来越多的育苗企业选择降低成本或放弃成本投入，越冬苗产量大降。2007年-2017年海参苗种数量 得益于“北参南养”的普及，海参养殖产量从2011年开始呈突破性增长，2017年全国海参海水养殖产量达22万吨，其中福建产量高达2.7万吨，位列全国第三。2010年到2017年福建海参的产量占比从1.26%提升至12.4%。但是由于连年的养殖，对近海的生态系统造成了影响，饵料粪便严重超出生态系统的自净能力，病害增加，长势减慢。 同时南方养殖的刺参生长周期较短，产品品质与
8、“胶东刺参”、“辽参”相比市场认可度不高。另外南方海参养殖起步较晚，销售渠道较为混乱，品牌化运营仍停留在初级阶段，尚未形成完整的产业链结构。因而南方养殖的海参价钱相对便宜，市场环境更加恶劣，尤其在海参行业陷入困境后，众多养殖户面临着极大困境。福建海参产量快速增长 海参对温度要求极高，当水温持续超过32时，海参就会出现化皮死亡的现象。但近两年来，我国北方夏季连续出现高温，而我国90%的育苗、80%以上的成参养殖集中在北方，故而对行业产生极大影响：1）2017年：胶东半岛的主要海参养殖地区连续5天晴天高温，很多参圈水温达到33，表层水温更有超过34的极端情况，海参养殖受到重创。2）2018年：夏天
9、我国北方持续高温，且台风登陆山东、辽宁等主要养参地区，海参养殖受到极大影响。辽宁养殖海参已出现缺氧、漂参、化皮甚至大面积死亡的情况。辽宁省海参养殖面积184.4万亩，其中池塘养殖面积98.5万亩；本次受灾损失面积达95万亩，几乎所有池养海参都受灾。而如我们前文所述，辽宁海参养殖面积占全国的60%左右，故此次仅辽宁省就有占全国30%的养殖面积受灾，且不包括山东、福建等其他主产区，此次减产将对行业供给形成重大冲击。 从高温影响程度来看，南方受影响程度大于北方，小企业受影响程度大于大企业。我国海参养殖的方式主要有底播海参、池养海参以及棚养海参。池养海参和棚养海参生长条件优越，但容易受到外界影响。而目
10、前我国大部分散户养殖海参，都是通过池养海参和棚养海参的方式进行，故而在此次高温侵袭下，受损严重。另外我国南方参以吊笼的方式进行养殖，较底播式、围堰式气温变化更加大，南方受高温影响更加严重。 海参价格呈现三个阶段：1）2011年前，“海参”受到市场追捧，且主打奢侈消费概念，海参价格一路攀升。最高曾在2011年9月达250元/KG；2）2012年至2016年，前期盲目扩张，导致行业公司过剩，且受限制“三公”消费影响，需求疲软，海参价格低迷。2016年5月最低点曾达90元/斤，较2011年高点下降近75%。3）2017年至今：海参回归大众消费，外加产能去化和连续高温影响，海参价格开始触底回升，截止至
11、2018年12月20日，海参价格达200元/KG，为2013年以来的最高价，且在高位已持续近一个月。我国海参大宗价格（截止至2018年12月20日） 行业或将迎来两到三年的景气周期：1）需求端来看，经过3年的行业调整，海参已从高端消费品回归至大众消费品，需求将保持平稳。2）供给端来看：行业自主去产能或已高一段落，但海参的生长周期一般至少要三年。一方面我国海参苗种量下降从2015开始的，按照2-4年生长周期推算，18、19年海参捕捞量将继续下降；另一方面17、18年高温，不但会导致成参的死亡，亦会导致苗种的大批量死亡，18、19年的市场供给将受极大影响。我们预计海参价格将持续上涨，19年高景气度持续。