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1、中国成人职业培训行业发展现状及未来发展前景分析成人职业培训行业细分领域 成人职业培训行业筛选框架因素：业务复制能力、行业增速、考试培训标准程度、考试通过难度（参培率）、参加考试人数、客单价。我们认为行业筛选看好（1）人才招录和资格认证；（2）自考。职业培训行业细分领域投资价值梳理 一、成人证书培训：人才招录和资格认证考试钻石赛道 2017年人才招录考试和资格认证考试市场空间约500亿元。由于复杂的就业形势，许多高校毕业生和其他高学历人才就业或寻求工作岗位调整时将更多地把目光放在工作条件相对优越的国家行政和事业编制内的岗位、教师岗位、医疗卫生岗位，参加各类人才招录考试，继而为人才招录培训提供充足
2、的生源。截止2017年底公务员、事业单位、教师、金融、医疗五项从业人员共7936万人，每类工作人员工作年限约30年，因此每年参与岗位轮换约265万人，我们预计岗位报录比约12：1，每年参与考试的人数约2700万人，结合40%参培率和4600元生均收费，人才招录考试和资格认证考试市场空间约为500亿元。 1、员培训：录取率明显下降，促参培率提升 国家公务员考试在2015-2017年参考人数逐年提升，2017年达到148.6万人，同比增长6.6%。2015年国家公务员考试参考人数出现大幅下降，主要原因系招录机关对招考职位的描述更加具体，资格条件设置更加详细，有效引导考生报名，考生报名趋于理性，跟风
3、报名减少，且当年国家公务员考试职位向边远地区倾斜，考生选择趋于理性，考生水分被挤出，同时严格了报名纪律。省公务员考试近两年参考人数上升，但录取率下降较为明显，省考较国家公务员考试难度较低，但整体竞争也趋于激烈，录取率明显下降。国考参考人数及录取率省考参考人数及录取率 2019年国家公务员计划招录14537人，同比2018年招录28533人下降49%，主要是因为国家税务部门的改革，国税部门招录人数同比减少53%，其余部门招录人数并无明显下降。2019年国考报名人数138万人，同比2018年的165万人下降16%。2012-2019年参考人数基本稳定在90-100万人之间。目前只有北京上海公布了2
4、019年招录公告，北京招录3243人，同比减少1029人；上海招录3123人，同比减少707人，从北京上海的招录公告来看，2019年招录人数下滑的趋势比较确定，下滑幅度在20%左右。2012-2019年国家公务员考试招录情况 公务员考试参培人数提升明显，参培率提升。2017年公务员考试参培总人数达137.46人，同比增长4.08%，渗透率26.5%，较2016年提升0.4pct。根据2019年国家公务员考试公告，2019年国考拟招录人数为1.45万人（yoy-49.12%），报名审核通过人数为137.93万人（yoy-16.89%），虽报名人数有所下降，但基于低参培率基数，预计参培人数仍有提升
5、空间，但未来行业增速或将逐渐放缓。公务员参培总人数及渗透率 2、单位培训：事业单位：渐成公考备选，培训需求增长 事业单位考试2015年-2017年平均每年招录人数约为16.18万人，远高于2015-2017国家公务员平均招录人数（约为2.5万人），与省考平均招录人数（15.3万人）基本持平。从趋势上来看，事业单位求职人数整体呈现下降趋势，但基于较低的招录比，竞争同样保持激烈，参培总人数及渗透率近年来也保持稳步提升。事业单位考试参考人数及录取率事业单位考试参培人数及参培率 3、师培训：教师序列：需求红利及政策鼓励，潜在市场空间大 基础教育生师比仍有改善空间。我国初中、高中的生师比逐渐改善，小学生
6、师比逐渐上升，小学对老师的需求更高，叠加近年来国家开放二胎政策，集中带来教师需求。中国小学、初中、高中生师比情况2017年中国初级教育生师比相比发达国家更高 2015年教师资格考试难度提升、录取率下降：2015年教师资格认证考试施行改革，各省统一由教育部组织考试，难度加大，通过率大幅下降，改革前实际通过率（剔除缺考考生）达到84%，近两年试点中笔试通过率30%左右，面试通过率在70%左右。供需剪刀差趋势明显，竞争趋于激烈。2015年-2017年的平均招录人数约为37.70万人，远高于公考、事业考招录人数，我们看好未来该领域的成长潜力。中国教育资格证考试难度加大，通过率下降明显2018年上半年各
7、个统考省市教师资格考试整体通过率教育招录培训考试市场规模潜力可期（单位：十亿元） 二、成人技能培训：厨师汽修空间巨大 烹饪、信息技术和汽车服务培训需求端：烹饪技术、信息技术和汽车服务的收入之和占2017年中国职业技能教育市场总收入的40%。人才缺口方面，烹饪技术类2017年人才缺口220万人，增至2022年310万人；信息技术类2017年人才缺口770万人，增至2022年1680万人；汽车服务类2017年人才缺口400万人，增至2022年870万人。烹饪技术、信息技术和汽车服务行业的培训需求强烈。2018年厨师、信息技术、汽修的市场规模约占非学历职业教育的44%，即约为1760亿元。 烹饪、信息技术和汽车服务培训供给端：供给端从业公司数量众多，中国东方教育控股在烹饪、信息技术和汽车服务等均为细分领域第一。按照培训人数计，中国三大职业技能教育参与者合计占据2.5%的市场份额。截止2017年底，中国东方教育控股在烹饪、信息技术和汽车服务三个细分领域的市占率均为第一，分别为23.1%、3.4%、9.7%。烹饪、信息技术和汽车服务培训主要供应商市占率