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1、中国氢燃料电池系统行业现状分析一、燃料电池系统综述传统氢燃料电池汽车包含燃料电池系统、电驱动系统、电池系统等功能部件，其中燃料电池系统，是决定FECV整车性能的核心环节。根据新材料在线数据，燃料电池系统占整车成本64%，车身占比为23%，燃料电池系统成本降低是整车降价的关键。燃料电池汽车整车成本划分（单位：%）燃料电池系统主要由电堆及系统辅件（即BOP，包含氢循环系统、空气系统、水热管理系统等）构成。其中电堆为电化学反应发生场所，是燃料电池动力系统的功能核心和价值量中心。燃料电池系统构成部件及功能介绍锂离子电池、内燃机、燃料电池均可作为车用动力源，由于子系统多、产业化时间短，燃料电池系统复杂程
2、度高于内燃机，远高于锂离子电池，因此燃料电池系统技术壁垒在三者中最高，行业准入门槛较高，参与企业少。动力电池系统、内燃机和燃料电池系统复杂程度对比二、燃料电池产业链总览从氢燃料电池产业链来看，燃料电池系统处于产业链中游。其中上游包括双极板、膜电极、尾板以及密封等其他，中游是燃料电池系统装机，下游应用领域包括固定式发电，燃料电池车和应急备用电源等。氢燃料电池产业链总览相关报告：华经产业研究院发布的三、燃料电池系统行业现状分析1、燃料电池燃料电池汽车是质子交换膜燃料电池成熟的商业化应用市场。从全球燃料电池市场规模来看，行业逐年上涨，市场增速预计加快。据统计，2020年全球燃料电池市场规模为36.9
3、亿美元，同比上涨10.15%。从下游汽车市场来看，2021年全球氢能源汽车销量达16313辆，同比2020年增长68%，截止2021年保有量已达49562辆，预计2021年燃料电池市场规模增速快于2020年。2015-2020年全球燃料电池市场规模及增速从中国市场来看，2016-2019年行业快速增长，2020年受疫情影响略有滑坡。据统计，2020年中国燃料电池市场规模为15亿元，同比下降44.44%。从下游市场来看，2021年燃料电池汽车销量达1586辆，同比2020年增长35%左右；据工信部数据显示，2022年前三个月氢能源汽车产销量分别为856辆和738辆，同比分别增长7.2倍和3.9倍
4、，行业或将迎来爆发期。2015-2020年中国燃料电池市场规模及增速2、燃料电池系统从市场规模来看，根据中国氢能联盟氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）规划到2025年，氢燃料电池车辆保有量约5来万辆，未来4年燃料电池系统累计市场需求为155亿元，根据各地方政府规划的2025年推广氢燃料电池汽车数量累计8万辆，未来4年燃料电池系统累计市场规模为248亿元，如果到燃料电池系统在商用车领域全面推广，年销量达到180万辆车（2020 年中国商用车（重卡、市政环卫车、公交车和大巴车）年销量合计 180.6 万辆），潜在年需求为2160亿元。2020-2025年中国燃料电池系统市场规模测算从燃
5、料电池系统成本结构来看，根据沙利文研究院数据，2021年电堆成本约占燃料电池系统成本65%。膜电极主要包括催化剂、质子交换膜以及气体扩散层，占电堆成本的75%左右，其中催化剂占电堆的36%，双极板占电堆的23%，质子交换膜占电堆的16%。2021年燃料电池系统及电堆成本结构划分情况四、燃料电池系统行业竞争格局分析1、市场集中度从市场竞争格局来看，随着我国燃料电池行业发展，行业竞争加剧。具体表现为：行业集中度下降，2019 -2020年国内燃料电池系统装机量CR5占比由78%降至64%。头部企业洗牌现象较为严重，2019-2020年我国燃料电池系统装机量前五名出现明显变更。2019-2020年中
6、国燃料电池系统市场竞争格局注：外圈为2019年市场竞争格局，内圈为2020年市场竞争格局。2、重点企业分析我国燃料电池系统供应商主要包括三大类：较早从事燃料电池行业且具备自主核心技术，如 新源动力、亿华通等；以国际技术引进&合作见长、具备一定批量化生产能力的企业，如 重塑股份、国鸿氢能等；通过投资、产业链合作与技术引进等方式拓展燃料电池相关业务的企业，如雄韬股份等。从技术层面来看，国内燃料电池系统在额定功率、质量功率密度、低温启动能力等关键指标上已逐步接近国际领先水平。国内燃料电池系统主要供应商产品及业务进展介绍我国其他燃料电池相关上市公司有美锦能源、雪人股份、全柴动力、淮柴动力、大洋电机、腾
7、龙股份等，名单梳理如下：其他燃料电池系统相关上市公司梳理五、燃料电池系统行业未来发展趋势1、燃料电池系统关键技术和材料的突破，以及规模化生产是燃料电池系统价格下降的两大驱动因素，其成本与量化规模、关键部件国产化率等因素密切相关。随着燃料电池技术性能的提升，耐久性与寿命提高，燃料电池下游应用的全生命周期成本将得到极大程度的改善。催化剂、质子交换膜、碳纸的国产化、电堆功率密度的提升、空压机及氢气循环泵的国产化是成本下降的主要迭代因素。2020-2050年中国燃料电池系统成本价格变动预测2、氢能在交通领域的应用将逐步向长续航、大载重的场景过渡。根据氢蓝时代常务副总裁曹桂军在 2021 势银氢能与燃料电池产业年会上发表的燃料电池系统开发与多场景应用的主题演讲，预计 2025 年燃料电池系统主要额定功率为 130180kW，燃料电池系统最大额定功率将大于 180kW，氢能在交通领域的应用将逐步向长续航、大载重的场景过渡。2017-2030年中国燃料电池系统主要额定功率情况3、行业市场集中度维持高位，基于对政策和未来市场前景的良好预期，进入的企业持续增加，市场集中度有下降趋势。2017年2022年3月，工信部燃料电池推荐车型数量累计配套燃料电池系统前三名分别为：亿华通、重塑科技、国鸿氢能，分别有137、89、86款燃料电池系统进入推荐车型数量配套。