《深圳燃气十一五规划-精装版v0.4.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳燃气十一五规划-精装版v0.4.ppt（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、机密机密立足深圳，适度扩张，优先发展天然气，兼顾立足深圳，适度扩张，优先发展天然气，兼顾石油气发展，构建先进的城市燃气运行模式，石油气发展，构建先进的城市燃气运行模式，打造深圳燃气企业品牌，成为全国最大的燃气打造深圳燃气企业品牌，成为全国最大的燃气产业集团之一产业集团之一深圳市燃气集团有限公司深圳市燃气集团有限公司深圳市燃气集团有限公司深圳市燃气集团有限公司“十一十一十一十一 五五五五”发展战略规划发展战略规划发展战略规划发展战略规划 2005 Capgemini-All rights reserved国家能源政策的调整、城市燃气投资体系的放开以及各地国家能源政策的调整、城市燃气投资体系的放开
2、以及各地LNGLNG项目的项目的实施给深圳燃气带来了发展的契机实施给深圳燃气带来了发展的契机机遇机遇深深圳圳市市场场全全国国市市场场投资体系放开，各地政府积极引进投资者，可积极参与市场整合，进行跨地区扩张沿海多个LNG项目保证了天然气气源，将带来第二轮跨地区扩张的高峰深圳燃气管道气经营在行业中具有一定的地位，参与专营权竞争具有一定的品牌优势打通集团融资渠道：管道天然气深受资本市场青睐，使深圳燃气上市融资成为可能天然气为拥有管道专营权的深圳燃气集团带来了新的增长空间：在原来竞争能力较弱的工商用户市场获得了气源带来的竞争优势，提高深圳市场的市场占有量成为可能油改气带来市场容量的迅速扩大新应用领域带
3、来新的市场空间：燃气空调、冷热电三联供、燃气汽车天然气的性价比优势提升了深圳市场的赢利潜力1.1.1.1.提升深圳市场的业务规模、提升深圳市场的业务规模、提升深圳市场的业务规模、提升深圳市场的业务规模、市场占有量和利润空间市场占有量和利润空间市场占有量和利润空间市场占有量和利润空间2.2.2.2.天然气使深圳集团的业务天然气使深圳集团的业务天然气使深圳集团的业务天然气使深圳集团的业务结构发生了质的变化，一结构发生了质的变化，一结构发生了质的变化，一结构发生了质的变化，一定程度上避免了定程度上避免了定程度上避免了定程度上避免了LPGLPGLPGLPG随国随国随国随国际市场价格波动带来的不际市场价
4、格波动带来的不际市场价格波动带来的不际市场价格波动带来的不确定性确定性确定性确定性3.3.3.3.以专营权投资为目标进行以专营权投资为目标进行以专营权投资为目标进行以专营权投资为目标进行跨区域扩张，建立集团持跨区域扩张，建立集团持跨区域扩张，建立集团持跨区域扩张，建立集团持续增长的产业布局续增长的产业布局续增长的产业布局续增长的产业布局4.4.4.4.已经获得专营权和未来的已经获得专营权和未来的已经获得专营权和未来的已经获得专营权和未来的跨地区专营权投资，使打跨地区专营权投资，使打跨地区专营权投资，使打跨地区专营权投资，使打通资本市场成为可能，为通资本市场成为可能，为通资本市场成为可能，为通资
5、本市场成为可能，为集团持续发展提供资金动集团持续发展提供资金动集团持续发展提供资金动集团持续发展提供资金动力力力力2 2 2005 Capgemini-All rights reserved同时，深圳燃气集团的天然气业务也面临着诸多挑战同时，深圳燃气集团的天然气业务也面临着诸多挑战挑战挑战深深圳圳市市场场全全国国市市场场置换工程任务艰巨，特别使民用户的置换需要做大量的工作，置换工程一定程度上也增加了企业成本天然气应用工程建设需要大量资金投入，增加了集团的资金压力市场开发速度和照付不议协议的匹配需要建立多元化的气源保证机制和储备能力，以满足长期稳定供给的要求照付不议合同天然气量有限，扩充难度较大
6、广汇战略收缩，将影响气源多元化出现第二轮整合机会的可能性较小，且整合难度大，成本相对较高未来加速整合期专营权争夺更加激烈，第一轮市场整合窗口时间只有35年，需积极把握、提早准备没有参与前期的市场整合，与目前已经在大量投资的竞争对手相比，专营权投资和跨地区经营的经验和能力都相对较弱由于资本通道仍未打通，专营权投资将进一步加大集团的资金压力1.1.1.1.单个城市的精耕细作能单个城市的精耕细作能单个城市的精耕细作能单个城市的精耕细作能力需要进一步加强，特力需要进一步加强，特力需要进一步加强，特力需要进一步加强，特别是市场规划能力别是市场规划能力别是市场规划能力别是市场规划能力2.2.2.2.跨地区
7、运营带来了很大跨地区运营带来了很大跨地区运营带来了很大跨地区运营带来了很大的人力资源压力的人力资源压力的人力资源压力的人力资源压力3.3.3.3.集团目前的构架和能力集团目前的构架和能力集团目前的构架和能力集团目前的构架和能力主要是城市燃气运营型主要是城市燃气运营型主要是城市燃气运营型主要是城市燃气运营型的，进行跨地区发展需的，进行跨地区发展需的，进行跨地区发展需的，进行跨地区发展需要向投资型集团转型要向投资型集团转型要向投资型集团转型要向投资型集团转型4.4.4.4.沟通资本市场成为最紧沟通资本市场成为最紧沟通资本市场成为最紧沟通资本市场成为最紧迫的任务之一迫的任务之一迫的任务之一迫的任务之
8、一3 3 2005 Capgemini-All rights reserved广东省广东省LNGLNG工程将会对广东省城市燃气格局产生重大影响，未来广东工程将会对广东省城市燃气格局产生重大影响，未来广东LPGLPG市场将加速重组，燃气集团的石油气业务也面临着一系列的机遇市场将加速重组，燃气集团的石油气业务也面临着一系列的机遇和挑战和挑战机遇机遇挑战挑战目前广东省80%以上气源都靠进口，气价受国际原油市场波动影响大LNG一期沿线城市的LPG需求将呈负增长目前广东省LPG供应能力已经过剩3040%，新建扩建的能力将加剧批发市场的竞争BP等竞争对手早已开始扩大一级批发库容并积极扩展产业链，并且呈现加
9、速趋势如果缺少畅通的出货渠道，批发环节的利润率将会越来越低未来5年，广东省LPG市场需求将继续增长，但增速将趋缓城郊乡镇及农村仍有旺盛需求国内炼厂供气逐步增加，在气源采购上选择空间变大，可灵活利用价差采购由于LPG市场的结构性萎缩，众多小规模运营商将被面临整合，LPG市场出现整合重组机会1.1.1.1.未来未来未来未来5 5 5 5年年年年LPGLPGLPGLPG市场仍有较大的发展空间，市场仍有较大的发展空间，市场仍有较大的发展空间，市场仍有较大的发展空间，关键在于目标市场区域的选择关键在于目标市场区域的选择关键在于目标市场区域的选择关键在于目标市场区域的选择2.2.2.2.依托华安的行业地位
10、并通过产业链整依托华安的行业地位并通过产业链整依托华安的行业地位并通过产业链整依托华安的行业地位并通过产业链整合增强竞争力，燃气集团的合增强竞争力，燃气集团的合增强竞争力，燃气集团的合增强竞争力，燃气集团的LPGLPGLPGLPG业务仍业务仍业务仍业务仍具有广阔的增长空间具有广阔的增长空间具有广阔的增长空间具有广阔的增长空间1.1.1.1.LPGLPGLPGLPG批发能力的过剩，上游的激烈竞争批发能力的过剩，上游的激烈竞争批发能力的过剩，上游的激烈竞争批发能力的过剩，上游的激烈竞争导致下游产业资源的争夺导致下游产业资源的争夺导致下游产业资源的争夺导致下游产业资源的争夺2.2.2.2.必须提高对
11、终端市场的控制力，稳定必须提高对终端市场的控制力，稳定必须提高对终端市场的控制力，稳定必须提高对终端市场的控制力，稳定出货量，否则出货量，否则出货量，否则出货量，否则LPGLPGLPGLPG业务难免受到冲击业务难免受到冲击业务难免受到冲击业务难免受到冲击4 4 2005 Capgemini-All rights reserved为将深圳燃气做大做强做精，在明确战略定位和制定为将深圳燃气做大做强做精，在明确战略定位和制定“十一十一 五五”规划时，应考虑三大原则规划时，应考虑三大原则深圳精细化运作深圳精细化运作实现持续增长实现持续增长确保天然气利用工程顺利进行做精深圳市场，创造最佳实践模式为企业建
12、立品牌和管理模式、培养管理人才制定与企业战略相匹配的财务管控体系与战略发展一致的资本运作及投融资规划方案实现上市直接沟通资本市场“十一十一十一十一 五五五五”规划规划规划规划三大原则三大原则三大原则三大原则跨区域扩张的可能性及可行性分析目标市场分析及进入对策扩张配套能力建设跨区域经营能力、管控能力提升与战略一致的组织架构、人力资源、财务管理体系畅通资本渠道，为增长提供动力畅通资本渠道，为增长提供动力5 5 2005 Capgemini-All rights reserved深圳燃气集团的战略体系包括使命远景、战略定位、业务组合和战深圳燃气集团的战略体系包括使命远景、战略定位、业务组合和战略计划
13、等元素略计划等元素为客户提供安全、可靠、清洁的燃气产品和专业、快捷、温为客户提供安全、可靠、清洁的燃气产品和专业、快捷、温馨的服务，致力于提升人类生活质量，改善城市居住环境馨的服务，致力于提升人类生活质量，改善城市居住环境主业鲜明的城市燃气运营商主业鲜明的城市燃气运营商稳健而不保守稳健而不保守战略目标及战略计划战略目标及战略计划业务组合及业务战略业务组合及业务战略价值观价值观/战略态度战略态度战略定位战略定位使命使命以深圳市场天然气综合开发为契机，全面提升企以深圳市场天然气综合开发为契机，全面提升企业管理能力，建立先进的城市燃气运营模式，打业管理能力，建立先进的城市燃气运营模式，打造深圳燃气企
14、业品牌，抓住机遇，适度进行跨地造深圳燃气企业品牌，抓住机遇，适度进行跨地区扩张，用五年的时间将深圳燃气集团打造成全区扩张，用五年的时间将深圳燃气集团打造成全国最大的燃气产业集团之一国最大的燃气产业集团之一 2010年力争实现：经营城市年力争实现：经营城市10个左右，销售个左右，销售收入收入80亿，利润总额亿，利润总额2.3亿，净利润亿，净利润1.3亿元亿元6 6 2005 Capgemini-All rights reserved未来五年，燃气集团将优先发展天然气业务，同时兼顾石油气业务未来五年，燃气集团将优先发展天然气业务，同时兼顾石油气业务的持续发展的持续发展行业吸引力竞争地位重组/合理化
15、的机会技能业务单元间的联系对战略的价值贡献政策导向子业务单元的盈利潜力子业务单元的盈利潜力稳定发展稳定发展稳定发展稳定发展优先发展优先发展优先发展优先发展退出退出或或清算清算退出退出最优先发展最优先发展最优先发展最优先发展退出退出或或建立技能建立技能发掘集团价值的能力发掘集团价值的能力高低优秀一般行业增长率业务的竞争优势AAB天然气业务石油气业务BCC成品油业务借助天然气在城市燃气市场广泛应用带来的行业契机，实现集团在规模、能力和行业地位上更进一步的提升投资风险小，收益稳定，是集团的成长性业务获得燃气管道专营权将为集团直接沟通资本市场创造良好的机会LPG批发业务目前是集团主要利润来源收购广聚能
16、源，将华安公司装入上市公司，是集团融资的重要题材广东省天然气工程的实施将推LPG行业的变革，根据行业发展的特点及时调调整整LPG业务，也是深圳燃业务，也是深圳燃气的战略重点气的战略重点C买壳上市成功，成品油业务应注入广聚能源，稳定发展，否则应当出售或置换7 7 2005 Capgemini-All rights reserved力争力争20102010年末实现销售收入年末实现销售收入8080亿，利润总额亿，利润总额2.32.3亿，净利润亿，净利润1.31.3亿的亿的宏伟目标宏伟目标425.9821.352管道气（异地）管道气（深圳）LPG批发及瓶装气48801.130.250.81.491.2
17、1.382.3“十一十一五五”战略目标的实现一定程度上依赖于下列条件：战略目标的实现一定程度上依赖于下列条件：资金保障：能否顺利筹集到发展资金将会影响到深圳市场的天然气利用开发、管道气的对资金保障：能否顺利筹集到发展资金将会影响到深圳市场的天然气利用开发、管道气的对外扩张以及外扩张以及LPGLPG业务的异地整合业务的异地整合气源保障：天然气气源能够满足深圳市场的需要气源保障：天然气气源能够满足深圳市场的需要政策保障：燃气空调、燃气汽车、锅炉及工业用户改造等相关政策能够顺利争取政策保障：燃气空调、燃气汽车、锅炉及工业用户改造等相关政策能够顺利争取对外扩张的步伐和力度：对外扩张受资金、股东发展意愿
18、以及项目的决策程序等因素的影对外扩张的步伐和力度：对外扩张受资金、股东发展意愿以及项目的决策程序等因素的影响，存在一定程度的不确定性响，存在一定程度的不确定性管道气（异地）管道气（深圳）LPG批发及瓶装气0.36.8注：销售收入及利润中中未包括三联供、电厂供气、槽车运输业务、以及广东LNG工程的投资收益2004-20102004-2010年销售成长（亿元）年销售成长（亿元）2004-20102004-2010年利润成长（亿元）年利润成长（亿元）8 8 2005 Capgemini-All rights reserved“十一十一五五”期间，集团的天然气业务发展战略：立足深圳，有节期间，集团的天
19、然气业务发展战略：立足深圳，有节奏、有控制地适度扩张奏、有控制地适度扩张以深圳天然气利用工程为契机，以深圳天然气利用工程为契机，以深圳市场管道气深度以深圳市场管道气深度开发为基础，构建城市管道燃气运营模式，强化深圳燃气品开发为基础，构建城市管道燃气运营模式，强化深圳燃气品牌；以长江以南地区为主要目标市场，有节奏、有控制地适牌；以长江以南地区为主要目标市场，有节奏、有控制地适度扩张，建立长期持续增长的市场格局，把深圳燃气打造成度扩张，建立长期持续增长的市场格局，把深圳燃气打造成全国最大的燃气产业集团之一全国最大的燃气产业集团之一业务范围业务范围关键举措关键举措战略目标战略目标特区外的市场发展潜力
20、巨大，是十一五战略目标实现的关键以深圳市场为基础，主要采用LNG管道化的模式重点发展10个左右的区域市场到到2010年深圳市场：年深圳市场：管道民用户110万户管道气销量56万吨销售收入21亿元创造利润0.8亿元到到2010年异地扩张：年异地扩张：覆盖10个左右城市销售收入6.8亿元利润0.3亿元深圳市场深圳市场：确保民用户置换和稳步开发，重点突破工商用户及早筹备后备气源对外扩张：对外扩张：成立投资公司作为操作平台加强项目前期预调研，快速有效决策9 9 2005 Capgemini-All rights reserved燃气集团将以天然气利用工程为契机，在保证民用户市场的天然气燃气集团将以天然
21、气利用工程为契机，在保证民用户市场的天然气置换和稳定发展的基础上，重点突破工商户，积极开拓新型应用领置换和稳定发展的基础上，重点突破工商户，积极开拓新型应用领域，优化深圳市的能源结构，改善城市环境域，优化深圳市的能源结构，改善城市环境民用户市场，重点关注新建房产（包括城中村改造）带来的市场机会，力争达到接近100%的新房安装率工商户市场的开拓是“十一五”深圳市场开发的重点和关键，而大型工商户更是重中之重在确保工商户增量市场的同时要加大存量市场的开发力度，积极进行油改气、瓶装气改管道气工作争取政策支持，积极探索天然气新型应用市场（燃气汽车、加气站、三联供），争取加气站的独家经营权依托专营权，牢牢
22、控制管道燃气业务的运营权和管道燃气设施的投资建设权，包括电厂等直供客户，争取控股/参股LNG电厂、三联供等大型天然气项目深圳市场的深度开发深圳市场的深度开发20102010年深圳市场天然气用气量预测年深圳市场天然气用气量预测单位：万吨注：预测中未考虑电厂、三联供的用气量13.956.31010 2005 Capgemini-All rights reserved由于照付不议协议的合同气量有限，气源不足的问题比较突出，燃由于照付不议协议的合同气量有限，气源不足的问题比较突出，燃气集团应适度向上游气源采购环节扩张，积极筹备后备气源，实现气集团应适度向上游气源采购环节扩张，积极筹备后备气源，实现气源
23、多元化气源多元化仅民用户和商业用户的合同气量就差不多能达到照付不议协议的气量规模加上工业用户，合同年用气量将远超过照付不议气量加上具有一定不确定性的加气站市场和尝试性的三联供市场，气源不足问题十分突出气气气气源源源源多多多多元元元元化化化化注：合同年用气量预测中未考虑电厂、三联供的用气量适度向上游气源采购环节扩张，筹建气源储备库，并争取取得该项目合资公司的控股权自建气源储备库自建气源储备库其它途径其它途径天然气槽车运输公司已经在筹备当中，相关股东以中华煤气、中海油及广东省LNG沿线城市的燃气运营企业为主组建槽车运输公司组建槽车运输公司2010年前，电厂总供气规模最大为53.32万吨，最小为26
24、.66万吨2010年后，电厂总供气规模最大为123.79万吨，最小为77.37万吨电厂直供气增加气源电厂直供气增加气源与广汇建立战略同盟，关键问题是气源价格和反应的及时性广汇的战略性西撤可能会影响气源供应规模新疆广汇气源新疆广汇气源1111 2005 Capgemini-All rights reserved在深圳市场开发和运营过程中，深圳燃气将进一步全面提升集团的在深圳市场开发和运营过程中，深圳燃气将进一步全面提升集团的企业管理水平，提升单个市场运营的核心能力，将深圳市场打造成企业管理水平，提升单个市场运营的核心能力，将深圳市场打造成先进的燃气运营模式的示范基地先进的燃气运营模式的示范基地营
25、销能力提升营销能力提升通过本次营销项目，大幅度提高集团营销管理和市场开发能力强化营销规划职能重点突出政府公共关系的经营和媒体宣传运营管理运营管理在现有基础上进一步改善和优化在深圳市场的运营管理能力充分发挥燃气集团在技术、安全管理、客户服务方面的示范作用核心人才培养核心人才培养建立起核心人才培养的机制，建立人才储备库重点培养具有区域公司综合管理能力的储备人才、财务、营销管理专业人才品牌建设品牌建设统一企业的品牌形象和标识针对性地制定品牌宣传策略打造深圳燃气企业品牌，提升行业地位和影响力先进的燃气运营模式示范基地先进的燃气运营模式示范基地1212 2005 Capgemini-All rights
26、 reserved力争力争20102010年末，深圳市场的管道民用户达到年末，深圳市场的管道民用户达到110110万户，天然气销量达万户，天然气销量达到到5656万吨，特区内和特区外的管道化率分别达到万吨，特区内和特区外的管道化率分别达到60%60%和和20%20%注：管道气用气量中包括燃气空调、燃气汽车、但不包括冷热电三联供1313 2005 Capgemini-All rights reserved管道气业务销售收入争取达到管道气业务销售收入争取达到2121亿元，利润总额达到亿元，利润总额达到0.80.8亿元亿元1414 2005 Capgemini-All rights reserved
27、在做实深圳市场的基础上，燃气集团将重点关注长江以南的区域市在做实深圳市场的基础上，燃气集团将重点关注长江以南的区域市场，有节奏、有计划地重点发展场，有节奏、有计划地重点发展1010个左右城市，实现管道气业务长个左右城市，实现管道气业务长期持续的增长期持续的增长民用户市场吸引力分析工商户市场吸引力分析现有城市燃气发展和消费状况气源保证规划期内重点关注和发展的城市*该城市部分市场的管道燃气专营权已经落地福州福州*无锡无锡泉州泉州景德镇景德镇厦门厦门上海上海*景德镇上海宁波杭州苏州无锡泉州南宁福州柳州惠州厦门柳州柳州稳健而不保守，适度扩张，效益优先稳健而不保守，适度扩张，效益优先以管道天然气的方式供
28、气，目标城市应具备天然气转换的条件以管道天然气的方式供气，目标城市应具备天然气转换的条件以经营性增值为主，尽快建立气费盈利模式以经营性增值为主，尽快建立气费盈利模式扩张扩张原则原则苏州苏州1515 2005 Capgemini-All rights reserved在机构设置上，成立投资公司作为集团对外投资和发展的平台，同在机构设置上，成立投资公司作为集团对外投资和发展的平台，同时组建战略投资部负责投资公司的日常运作时组建战略投资部负责投资公司的日常运作深圳燃气深圳燃气战略发展部战略发展部深圳燃气深圳燃气投资公司投资公司合作伙伴合作伙伴融资作用融资作用政策要求政策要求投资效率投资效率通过引入战
29、略合作伙伴，还具有融资的作用，也为集团今后进一步融资做好准备跨地区管道业务和深圳管道业务相互独立，成本核算简单清晰，满足管道专营权的要求投资公司专业化的管理模式也可以更有效地落实异地项目的发展和监督的职能，投资效率和效果好投投资资公公司司战战略略发发展展战略投资部战略投资部综综合合管管理理分散风险分散风险可以在一定程度上降低和分散投资风险投资公司不设独立部投资公司不设独立部门，战略投资部和投门，战略投资部和投资公司合并运作资公司合并运作将投资公司下属区域将投资公司下属区域子公司的业务委托给子公司的业务委托给集团进行管理集团进行管理1616 2005 Capgemini-All rights r
30、eserved在具体项目的操作上，重点加强项目前期的预调研，有效控制项目在具体项目的操作上，重点加强项目前期的预调研，有效控制项目风险，同时需要完善项目选择及决策流程，抓住市场发展机遇风险，同时需要完善项目选择及决策流程，抓住市场发展机遇市场预调研市场预调研项目决策项目决策项目谈判项目谈判对目标城市的经营环境进对目标城市的经营环境进行详尽调研，主要包括：行详尽调研，主要包括：宏观环境市场容量及市场特点燃气市场整体状况可能影响市场的因素气源供应保障情况综合考虑各种因素进行项综合考虑各种因素进行项目选择决策：目选择决策：市场调研的结果各方股东对项目投资回报以及对项目风险的现实要求当地燃气企业的能力
31、评估达成初步合作意向后与地达成初步合作意向后与地方企业进行谈判：方企业进行谈判：管道燃气特许经营权原有企业改革方案参股方式和参股比例政府支持政策投资优惠等保证特许经营权和日常保证特许经营权和日常经营权，争取控股权经营权，争取控股权尽可能以较少资金获得尽可能以较少资金获得当地燃气企业的控股权当地燃气企业的控股权城市燃气行业进入第二城市燃气行业进入第二次加速整合期，管道专次加速整合期，管道专营权争夺竞争加剧营权争夺竞争加剧需要快速有效地进行项需要快速有效地进行项目决策，抓住市场机遇目决策，抓住市场机遇项目可行性研究要到位项目可行性研究要到位前期的预调研和预规划前期的预调研和预规划有利于获取专营权，
32、并有利于获取专营权，并降低可能的项目风险降低可能的项目风险1717 2005 Capgemini-All rights reserved力争力争20102010年末异地管道气业务年末异地管道气业务实现销售收入实现销售收入6.8亿元，利润亿元，利润0.3亿元亿元2005-2010年销售收入年销售收入（单位：亿元）（单位：亿元）2005-2010年利润总额年利润总额（单位：亿元）（单位：亿元）1818 2005 Capgemini-All rights reserved“十一十一五五”期间，集团的石油气期间，集团的石油气业务发展战略：发挥华安一级站业务发展战略：发挥华安一级站的行业地位优势，构建产
33、业链上下贯通、资源匹配结构合理的经营的行业地位优势，构建产业链上下贯通、资源匹配结构合理的经营格局格局发挥华安一级站的行业地位优势，以深莞惠为中心，辐发挥华安一级站的行业地位优势，以深莞惠为中心，辐射周边地区，大力发展充瓶站，适度发展门市，构建以射周边地区，大力发展充瓶站，适度发展门市，构建以Call Call CenterCenter为核心的终端零售网络，将为核心的终端零售网络，将LPGLPG业务打造成产业链上下业务打造成产业链上下贯通、资源匹配结构合理、领导广东贯通、资源匹配结构合理、领导广东LPGLPG市场发展的液化石油市场发展的液化石油气分销零售标杆企业气分销零售标杆企业业务范围业务范
34、围业务范围业务范围关键举措关键举措关键举措关键举措战略目标战略目标战略目标战略目标批发与零售并重，打通LPG产业链聚焦广东省范围内，以深圳东莞惠州广州佛山为重点，河源汕尾梅州韶关肇庆其次整合产业资源，建立统一经营品牌联合BP、收购华凯、控制惠州，建立优势市场领域以三级站和门市为重点，产业链往下游延伸建立呼叫中心为核心的零售业务模式，打造配送服务品牌到到2010年实现：年实现：销售收入52亿元、利润总额1.2亿元一二级批发57万吨零售70万吨（含三级批发）1919 2005 Capgemini-All rights reservedLPGLPG批发及零售业务应以一级库的优势和有效半径为基准确定业
35、务的批发及零售业务应以一级库的优势和有效半径为基准确定业务的优势目标市场和辐射目标市场优势目标市场和辐射目标市场珠海BP 深圳华安 汕头加德士茂名石化广州石化广州华凯 潮洲华丰阳江实业湛江东兴 惠州港论证中加德士有效半径华安有效半径BP有效半径优势半径内的深圳、东莞、惠州既是批发业务的优势半径内的深圳、东莞、惠州既是批发业务的重点区域，也是零售业务的重点区域重点区域，也是零售业务的重点区域有效半径内，珠海中山江门除外都是批发业务的有效半径内，珠海中山江门除外都是批发业务的目标市场，零售业务根据市场地位和竞争状况，目标市场，零售业务根据市场地位和竞争状况，选择性进入选择性进入广州是战略重点，但竞
36、争激烈且受LNG一期影响，考虑以三级站形式进入零售经营，打击和抵御竞争对手佛山市场规模大，相对吸引力强，但受LNG一期影响，目标市场要选择受影响小的区域河源市场规模小，但竞争不太激烈，相对吸引力强，是优势半径外零售业务的重点目标市场O汕尾、梅州市场规模小，且竞争激烈，零售不进入O珠海、中山、江门虽在有效半径内，但受虎门大桥收费影响，实际不考虑市场进入并购华凯将增强区域经营优势，扩大目标市场的并购华凯将增强区域经营优势，扩大目标市场的覆盖范围覆盖范围2020 2005 Capgemini-All rights reserved利用华安一级市场的优势地位，大力发展产业链下游资源，畅通出利用华安一级
37、市场的优势地位，大力发展产业链下游资源，畅通出货渠道，同时构建以货渠道，同时构建以Call CenterCall Center为核心的终端零售网络，提高终端为核心的终端零售网络，提高终端销售能力销售能力到2010年要实现批发和零售并重，并且逐渐向零售倾斜，零售业务在深圳、东莞、惠州等优势区域全面发展，其它区域市场有选择性地进入，不断扩大自己的经营范围；未来批发业务的竞争将日趋激励，要维持目前的盈利能力，必须在目标市场大力发展零售业务的产业经营资源，通过构建以Call Center为核心的终端零售网络，提高终端销售能力维持和提高业务盈利能力的另一个关键是控制企业的经营成本，特别是人力资源的经营成
38、本和综合物流配送成本100%15%自营门市管道气16%3%10%30%15%30%自营门市25%2010年拥有的年拥有的LPG业务资源配比业务资源配比100%56%批发批发71%零售零售29%批发45%零售零售55%燃气集团现有燃气集团现有LPG业务资源配比业务资源配比2121 2005 Capgemini-All rights reserved到到20102010年，争取瓶装气用户达到年，争取瓶装气用户达到262262万户，通过自有渠道的万户，通过自有渠道的LPGLPG销售销售量达量达7070万吨，实现总销售收入万吨，实现总销售收入5252亿，利润亿，利润1.21.2亿亿33.74.2批发业
39、务其它10.2523.220.014.75.28.247惠州东莞深圳零售业务含三级批发20102010年石油气业务销售规模年石油气业务销售规模（亿元）0.7980.10批发业务其它0.320.080.330.410.140.231.2惠州东莞深圳零售业务含三级批发1.2120102010年石油气业利润总额年石油气业利润总额（亿元）LPG瓶装气用户发展瓶装气用户发展（万户）自有渠道销售自有渠道销售LPG（万吨）含三级站含管道气2222 2005 Capgemini-All rights reserved燃气集团燃气集团“十一十一五五”期间重点项目的投资计划期间重点项目的投资计划序号项目20052
40、0062007200820092010投资合计1天然气利用工程4022432349291951117319375188081511242加气站5505502200220022002200110003三联供4电厂*440905槽车运输公司228313300209057659500572238660工程类项目投资计划工程类项目投资计划（万元）资本运作类项目投资需求资本运作类项目投资需求（万元）序号项目投资需求1买壳上市收购深南石油集团实现控股广聚能源需要投入7个亿左右，将华安资产注入广聚可以套回6个亿左右，实际投入1个亿2管道气对外扩张对外扩张每个项目约投资6000万1亿元3组建投资公司投资公司的
41、资本金在610亿元4股东增资股东增资约3亿元*注：按照供气工程方案二估算的投资总额为56572万元2323 2005 Capgemini-All rights reserved未来未来5 5年，为成功实现从单一市场运营商到多地域整合运营商的重大年，为成功实现从单一市场运营商到多地域整合运营商的重大转型，燃气集团需要从以下方面对战略支撑体系进行改善转型，燃气集团需要从以下方面对战略支撑体系进行改善组织结构的组织结构的调整调整组建投资公司和战略投资部成立管网和客服中心，时机成熟时，将宝安龙岗公司分拆并入管网中心和运营中心成立深圳分公司，实现深圳市管道气业务的统一运营增强集团资增强集团资本能力本能力
42、通过股东增资扩股、组建投资公司筹集部分资金重点关注买壳上市或IPO上市，争取直接沟通资本市场视资金需求情况和上市工作进展情况，争取银团贷款变革用人变革用人机制机制建立继任者计划，重点培养具有区域公司综合管理能力的储备人才、财务管理和营销管理人才建立科学合理的薪酬激励机制，特别是高层管理人才和复合型人才综合考评员工的业绩表现和能力潜力，建立业绩导向的考评体系运营模式运营模式的标准化的标准化进一步提升深圳市场运营能力，总结成功经验将运营模式加以标准化，形成规范的制度流程体系检验运营模式的可复制性，结合区域市场特点形成针对性的变形模式建立科学建立科学的计划预的计划预算体系算体系完善战略规划、计划预算
43、和业绩评估的管理流程成立专门预算委员会，加强对分子公司预算活动的指导和监控逐步推行全面预算管理信息系统信息系统的规划与的规划与建设建设首先集成集团内部已有的各信息系统，实现内部的信息共享在此基础上实现集团总部与各区域子公司信息系统之间的联网2424 2005 Capgemini-All rights reserved除内部保障措施外，燃气集团十一五战略目标的实现还需要政府和除内部保障措施外，燃气集团十一五战略目标的实现还需要政府和上级产权单位提供一些相应的扶持政策上级产权单位提供一些相应的扶持政策1.1.在集团融资及资本运作上给予支持在集团融资及资本运作上给予支持2.燃气集团通过收购国有股股权
44、实现对广聚能源并购的资本运作和对企业进行整体改制上市需要得到国资委及其他相关政府部门的全力支持;燃气集团希望通过增资扩股、组建投资公司等方式来筹集企业发展资金，也希望能得到政府及上级产权单位的理解和支持2.2.天然气转换工程需要政府的大力支持天然气转换工程需要政府的大力支持建议由市领导挂帅，政府相关部门及燃气集团领导组成天然气转换领导小组，领导和协调全市天然气转换工作；建议政府有关部门对民用燃具改造费用来源予以适当补贴；希望对燃气公司在转换改造过程中铺设管道后的道路修复收费、绿化赔偿费用给予免收或少收优惠3.3.加快燃气设施用地的征地速度加快燃气设施用地的征地速度1.为此，希望市政府大力支持征
45、地工作，加快征地速度，统一考虑燃气设施的用地问题，同时对地价给予一定优惠4.4.锅炉及工业用户的改造政策锅炉及工业用户的改造政策1.希望政府对锅炉或工业熔窑改造费用进行适当补贴；对暂不能具备使用燃气的新锅炉用户，强制要求按燃烧机油气两用设计和购买；同时进一步加大执法的力度5.5.燃气空调、分布式供能系统、燃气汽车的鼓励政策燃气空调、分布式供能系统、燃气汽车的鼓励政策1.由于社会效益明显，各大城市纷纷出台相关政策，力推燃气空调和分布式供能系统；其它城市的发展经验也表明，政府的政策扶持和科学的规划是发展燃气汽车的关键。建议政府也尽快出台有关燃气空调、燃气汽车及三联供系统的相关鼓励政策6.6.解决管道维修基金问题解决管道维修基金问题1.希望政府协调有关部门、管理处组织业主出资，落实资金来源对居民小区燃气设施进行维护2525