《十二月证券工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《十二月证券工作计划.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、十二月证券工作计划证券单位工作外表看起来风云莫测，按部就班，其背后必定有着合理科学的打算在运作支撑。为您整理编辑十二月证券工作打算，欢迎阅读。十二月证券工作打算(一)(一)打造服务品牌，注重温馨服务1、对基础客户订制生日祝愿，感受节日关心;2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度;3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信服务;4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推举服务，引导客户理性投资，提高操作水平;(二 )把产品销售工作做细做强1、要把相关产品讨论透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。 2、引导全体员工
2、对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有的放矢。 3、关注已经购置产品的客户，跟踪并服务好他们。(三)深化高端客户的服务内涵1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。2、组织更多不同形式的高端客户沟通活动，促进与大客户的良性循环。3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。(四)加强员工业务培训，不断提高员工素养，增添队伍战斗力新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、eTF业务、新股发行、融资融券、iB业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必需统筹制定培训打算，从而促进各项业务的均衡进展。工作指导思想与经营目标 xxxx
3、年12月的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的“以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨，集中精力抓创利，坚决不移压费用“的指导方针，集中资源推动优势创利业务，主动培育新的利润增长点。 xxxx年12月的工作思路：继续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三大主要创利业务，确保超额完成全年经营指标;同时加强创新讨论，主动推动收购兼并与资产治理业务，培育新的赢利点，为xxxx年实现跨越式进展奠定扎实的基础。xxxx年12月的经营目标是：下半年实现总收入20，074万元。其中：经纪业务总部实现收入13，989万元;固定收益总部实现收入2，500万元;投资银行总部实现收入1，780万元;企业融资部实现收
4、入680万元;证券投资部实现收入1，125万元。 十二月证券工作打算(二) 十二月工作重点在于以下四点：1、手中现有客户资料的开发。整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖掘客户的需求，要把公司近期优惠活动政策介绍给客户，切忌不能光和客户谈论股票，要想方法从生活入手拉近关系。留意总结每次通话存在的问题。针对不同客户事先想好通话内容，挂电话时要讲好话术，为下次通话做好预备。每天给客户打电话的时间支配：下午回公司开会时间;晚上18:00-20:00。2、新增客户资料。要保证每天至少要取一名客户资料，并在3天之内做第一次电话回访。 新要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今日在*和您交
5、谈的东北证券的客户经理詹可佳，在接下来的一段时间您将会享受到我公司优质的短信试用服务。请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以准时联系我。祝您投资开心! 坚持给潜在客户发短信，打电话。 3、与银行合作的小区活动。首先根据与银行的合作方案去逐步执行，直到活动正式开始。活动前，事先把几种话术背娴熟，活动中，要主动去迎接客户，不错过每一个身边经过的客户，尽可能保证每一个客户都能够谈话，争取要到客户的联系方式。要取客户联系方式的话术：帮客户分析股票、基金，回去再请教一下分析师，日后帮客户关注一下手中股票，分析一下股票的调研报告，要取电话方便联络;公司以后再有什么活动可以方便联系到客户;4、
6、银行驻点如何开发客户。银行内：早上去银行后先跟银行员工打好招呼，安置好物品摆放，由于客户稀有，所以不能放过每一名客户，有客户来办理业务时主动去递交宣扬折页，介绍公司近期优惠活动，争取与有多方面的沟通内容; 银行外：银行没有客户时，手持宣扬折页去门口附近等待流淌客户经过，发送宣扬折页;在下午时间去周边转转，查找可以沟通的客户; 与银行员工处好关系，尤其是行长，要表现出我很主动的去工作，想给银行、给自己带来效益，要做出效果来才能转变行长对我的看法。十二月证券工作打算(三)一、工作目标主要包括市场拓展组的工作职能、进展方向： 客户开发，市场拓展方案的制定与实施; 开发渠道的建设、沟通与创新; 社区及
7、各种场合的对外宣扬、讲座 基金销售与其他产品的销售推广; 营业部形象推广与品牌建设; 营业部及上级领导支配的其他工作。 建立并继续完善理财沟通圈，各个行业的讨论细化，国际、国内经济形式讨论 二、工作职责市场拓展组工作人员具体分工协作与工作职责的分类：主要包括督导岗位、综合岗位、渠道一组、渠道二组。岗位的划分不仅明确了各自主要职责，更注重整体的协作，强化增添团队的凝聚力，集中力量办大事，提高市场拓展组的整体战斗力。A、督导岗位-王亚林 负责部署市场拓展组的工作方向、设定明确工作目标; 负责指导市场拓展组成员进行各个新渠道的开发; 负责综合组、渠道一组、渠道二组的工作进度管理; 负责协调小组成员之
8、间的沟通、沟通、学习、协作和提升开拓能力等; 负责引导、解决以上三个小组在拓展工作中的遇到的问题; 负责围绕达成下半年工作打算过程中准时处理其它问题。B、综合岗位- 负责网上预约客户的准时开户及服务工作; 负责和渠道一组、渠道二组进行协作，做好客户开发工作; 负责市场拓展组客户档案的建立;工作会议纪要及工作日志的整理; 负责市场拓展组各个营销主题活动的策划和实施工作; 负责新客户的准时回访、服务需求调研工作; 负责月度小组绩效考核总结及奖惩制度实施的记录; 负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。c、渠道一组- 负责制定营业部形象宣扬等营销活动的方案; 负责和综合岗、渠道二组，客户开发工作的协作
9、; 负责市场拓展组每周进行一次学习商量，如何更好开展工作; 负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。 D、渠道二组- 社区共建活动的策划、实施，做好营业部形象宣扬、市场营销等工作; 负责社区各种公益活动的参加、宣扬及客户服务; 负责协作渠道综合组、渠道一组的工作，在阶段营销主题活动上协同开发; 负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。三、工作考核原则上做到目标细分、责任到人。为了更好的发挥我们的团队协作精神，达成我们既定的工作目标，履行我们的工作职责，下面把工作任务分解到每个小组;使大家都有明确的个人目标，充满激情、充满动力的做好工作。四、过程管理市场拓展组在围绕下半年工作规划开展工作时打算进行完
10、善的流程掌握，以亲密关注整体目标进程为核心，通过总结、学习创新业务学问来持续增添我们的战斗力。 1.市场拓展组成员围绕工作任务实施目标管理 依据目标达成的进度合理支配好工作的时间，工作活动的区域、准客户的储备管理等一系列的流程掌握。2.团队提升管理A、每周一晨会后市场拓展部成员举行例会总结上周工作进度;B、沟通工作中的心得体会，共享阅历;c、每人提出自己所遇到的问题，大家集思广益提供建议;D、商量下阶段工作的重要之处，更有效率的开展工作。2.每周进行一次创新业务学问的深入沟通、探讨。比方融资融券、创业板、即将发行的好产品等内容，为更好的服务客户做好预备。3.营业部组织的团队活动必需参与，特殊是学习、培训。照实际工作中有需要调整，最少提前一天向领导请假。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页