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1、股票简称：金丹科技股票简称：金丹科技 股票代码：股票代码：300829 河南金丹乳酸科技股份有限公司河南金丹乳酸科技股份有限公司 Henan Jindan Lactic Acid Tech Co.,Ltd（河南省周口市郸城县金丹大道（河南省周口市郸城县金丹大道 08 号）号）向不特定对象发行可转换公司债券向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书募集说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街（四川省成都市东城根上街 95 号）号）2022 年年 11 月月 河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1-1-2 声
2、明声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投
3、资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并请仔细阅读本募集公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并请仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。说明书中有关风险因素的章节。一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据证券法创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等相关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。二、关
4、于本次可转债发行的信用评级情况二、关于本次可转债发行的信用评级情况 公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，本次可转换公司债券公司主体评级为 AA-，评级展望为稳定，债项信用级别为 AA-，本次可转债拟在深交所上市。在本次可转换公司债券存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司开展定期以及不定期跟踪评级，将持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对公司的信用风险进行持续跟踪。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的投资收益产生一定影响。
5、三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，已发行的可转债可能因未提供担保而增加投资风险。四、公司利润分配政策和未来三年股东分红回报规划四、公司利润分配政策和未来三年股东分红回报规划（一）现行公司利润分配政策（一）现行公司利润分配政策 根据现行公司章程，发行人利润分配政策主要条款如下：“在当期实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且审计机构对公司当期财务报告出具标准无保留意见的审计报告，河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定
6、对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1-1-4 如无重大投资计划或重大资金支出等事项，公司应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。”其他利润分配政策详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、报告期内利润分配情况”之“（一）公司的利润分配政策”。（二）最近三年现金分红情况（二）最近三年现金分红情况 公司于2020年首次公开发行并上市，最近三年（2019年度、2020年度及2021年度）现金分红情况具体如下：单位：万元 项目项目 2021 年度年度
7、 2020 年度年度 2019 年度年度 合并报表中归属于上市公司股东的净利润 12,918.26 11,962.98 11,521.09 现金分红总额（含其他方式，含税）1,354.91 2,258.18-当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例 10.49%18.88%0.00%最近三年累计现金分配合计 3,613.09 最近三年年均可分配利润 12,134.11 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例 29.78%注：公司于2020年4月上市，上市当年未进行利润分配。公司上市后最近三年以现金方式累计分配的利润为 3,613.09 万元，占近三年实现的年均归属于母公司所有者净
8、利润的 29.78%。公司的利润分配符合公司章程的相关规定。（三）未来三年股东分红回报规划（三）未来三年股东分红回报规划 为健全、完善公司科学、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等有关法律、法规及规范性文件以及公司章程的规定，公司制定了河南金丹乳酸科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划。该议案于 2022 年 7 月 25 日经公司第四届董河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1-1-5 事会第二十三次会议通过，并已经
9、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。五、特别风险提示事项五、特别风险提示事项 公司提醒投资者认真阅读本募集说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别关注下列风险：（一）募投项目不能全部按期竣工的风险（一）募投项目不能全部按期竣工的风险 本次募集资金除补充流动资金外，拟投资于金丹生物年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目。虽然公司已对本项目建设进行了详尽的规划分析，并就其可行性进行了充分论证，但由于项目总体工程量大，涉及到的环节较多，实施过程中仍可能存在管理与组织失误、施工技术及施工环境变动、国家配套政策调整等若干不确定性因素，导致项目建设存在进度不及预期的风险。（二）新增产能无
10、法按预计及时消化的风险（二）新增产能无法按预计及时消化的风险 聚乳酸作为生物可降解的环境友好型材料，随着近些年国家环境保护政策的推出，市场需求呈快速增长趋势。本次募集资金投资项目是公司经过对聚乳酸产品市场发展前景的分析及公司发展战略规划所作出，且，且目前公司已与部分下游客目前公司已与部分下游客户签署了采购意向书户签署了采购意向书，预计该项目新增产能未来可以得到合理消化，但新增产能全部达产及产能的消化需要一定时间，若未来相关政府环保政策执行力度减弱，公司下游市场需求增长未及预期或市场开拓因聚乳酸价格高企而因聚乳酸价格高企而受阻，导致导致市场订单不足，则公司本次募投项目将存在新增产能不能及时消化的
11、风险。（三）募投项目无法实现预期收（三）募投项目无法实现预期收益的风险益的风险 聚乳酸作为一种物理性能良好的生物可降解材料，在替代传统不可降解塑料、解决白色污染、发展循环经济方面具有广阔的应用前景，近些年国家相继发布了关于扎实推进塑料污染治理工作的通知 关于加快推进快递包装绿色转型的意见“十四五”循环经济发展规划等相关政策，为聚乳酸替代传统塑料提供了良好政策支持。但目前我国聚乳酸行业仍处于发展初期，产品价格仍显著高于传统塑料，政府颁布的环保法律法规及政策仍是下游行业需求的主要驱动因素。未来若相关法律法规及政策执行或支持力度减弱，导致下游需求增长滞后；或者，未来聚乳酸产品价格因市场竞争而出现大幅
12、下滑，毛利率下降，则会对本河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1-1-6 募投项目经济效益的实现产生不利影响。此外，受益于产业链一体化及生产经营方面的协同优势，公司本次募投项此外，受益于产业链一体化及生产经营方面的协同优势，公司本次募投项目聚乳酸产品销售毛利率为目聚乳酸产品销售毛利率为 19.35%19.35%，高于行业可比公司最近一年毛利率水平；，高于行业可比公司最近一年毛利率水平；期间费用期间费用率为率为 5.04%5.04%，低于发行人报告期内平均期间费用率水平。尽管公司已针，低于发行人报告期内平均期间费用率水平。尽管公司已针对本次募投项目产品
13、销售价格、经营成本方面的敏感性分析，认为本次募投效对本次募投项目产品销售价格、经营成本方面的敏感性分析，认为本次募投效益测算谨慎、合理，具有较强的抗风险能力，但未来若聚乳酸产品价格大幅下益测算谨慎、合理，具有较强的抗风险能力，但未来若聚乳酸产品价格大幅下降或未预期的期间费用大幅上升，则会对本募投项目经济效益的实现产生不利降或未预期的期间费用大幅上升，则会对本募投项目经济效益的实现产生不利影响。影响。（四）新增固定资产折旧（四）新增固定资产折旧及无形资产摊销及无形资产摊销的风险的风险 本次募投项目的实施需要增加固定资产的投入，并需要支付相应的专利及专有技术使用费，项目建成后公司固定资产及无形资产
14、规模将出现一定幅度的增加，使得固定资产折旧及无形资产摊销也将相应增加。根据模拟根据模拟测算，本次募投测算，本次募投项目投产后，新增折旧摊销占比发行人预计净利润比例在项目投产后，新增折旧摊销占比发行人预计净利润比例在 20%20%以上，占比相对较以上，占比相对较高。高。公司募投项目达到生产效益需要一定周期，若募投项目实施后，市场环境、客户需求发生重大不利变化，公司预期经营业绩、募投项目预期收益未能实现，公司则存在因新增固定资产折旧及无形资产摊销对公司盈利情况产生不利影响的风险。（五五）原材料原材料价格波动风险价格波动风险 玉米是公司生产所用主要原材料。报告期内，玉米成本占公司乳酸及衍生产品生产成
15、本的比例较高，因此玉米的价格波动会对公司主要产品的生产成本有不同程度的影响。玉米价格除受气候、种植面积、农药化肥价格等因素的影响外，还受国际市场玉米行情、燃料乙醇行业的发展、国际油价等复杂因素的影响。公司的玉米主要来源为周边地区的农户种植所出，收购价格主要受周边地区玉米产量及需求影响。2020 年以来，河南周口地区玉米收购价格呈快速上升趋势，使得公司的原材料成本亦有大幅上升。如果公司乳酸及衍生产品的销售价格不能随原材料价格上升而提高，亦或不能通过持续技术进步消化成本上涨压力，则公司主要产品的盈利能力将会有所降低。河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1
16、-1-7（六六）市场市场竞争竞争加剧加剧风险风险 据中国生物发酵产业协会统计，公司目前乳酸及系列产品的产能位居行业领先的地位，公司乳酸及其盐类产能及生产技术水平具有较大优势，市场份额多年位居行业领先位置。近些年随着可降解材料聚乳酸的推广及应用，相应带动产业链乳酸及聚乳酸生产企业新建生产线，扩大乳酸及聚乳酸产品产能。未来若聚乳酸新材料推广应用进度不及预期，则势必会导致行业新增乳酸及聚乳酸产能出现过剩的情形，公司将面临乳酸及聚乳酸产品市场竞争加剧的风险。（七）合同谈判风险（七）合同谈判风险 目前，公司掌握有“两步法”生产聚乳酸前段工艺“乳酸目前，公司掌握有“两步法”生产聚乳酸前段工艺“乳酸-丙交酯
17、”核心技丙交酯”核心技术及产业化能力，已实现丙交酯产品的工业化生产及销售，并对后段生产工术及产业化能力，已实现丙交酯产品的工业化生产及销售，并对后段生产工艺艺进行了技术研发和积累。聚乳酸后段工艺“丙交酯进行了技术研发和积累。聚乳酸后段工艺“丙交酯-聚乳酸”技术门槛相对较低，聚乳酸”技术门槛相对较低，目前有多个厂家对外提供相关成熟工艺包，为抓住行业发展机遇，尽快推动聚目前有多个厂家对外提供相关成熟工艺包，为抓住行业发展机遇，尽快推动聚乳酸产品量产，公司目前已与国际知名流体工程及设备领域厂商就引进聚乳酸乳酸产品量产，公司目前已与国际知名流体工程及设备领域厂商就引进聚乳酸后段工艺包核心条款达成一致，
18、并签署合作备忘录文件，但尚未签署正式合同。后段工艺包核心条款达成一致，并签署合作备忘录文件，但尚未签署正式合同。后续若公司与工艺包提供方就合同个别条款短期内不能达成一致，则公司面临后续若公司与工艺包提供方就合同个别条款短期内不能达成一致，则公司面临合同谈判进展不及预期风险，并可能导致本次募投项目实施进度延后。合同谈判进展不及预期风险，并可能导致本次募投项目实施进度延后。（八）技术（八）技术进步进步风险风险 通过研发投入，公司目前已掌握聚乳酸关键中间体丙交酯的相关专利技术，通过研发投入，公司目前已掌握聚乳酸关键中间体丙交酯的相关专利技术，并具备了产业化能力；另外，通过聚乳酸后段成熟工艺包的引进，
19、本次募投项并具备了产业化能力；另外，通过聚乳酸后段成熟工艺包的引进，本次募投项目所需相关技术及生产工艺将满足产业化条件。但作为新兴环保材料，聚乳酸目所需相关技术及生产工艺将满足产业化条件。但作为新兴环保材料，聚乳酸相关技术及生产工艺未来可能存在技术进步、工艺优化的空间，未来若公司聚相关技术及生产工艺未来可能存在技术进步、工艺优化的空间，未来若公司聚乳酸相关技术不能紧跟行业技术发展趋势，则本次募投项目将面临技术进步风乳酸相关技术不能紧跟行业技术发展趋势，则本次募投项目将面临技术进步风险，并可能导致相关资产的加速折旧或摊销。险，并可能导致相关资产的加速折旧或摊销。（九）产业链延伸风险（九）产业链延
20、伸风险 本次募投项目紧密围绕公司现有主营业务实施，是公司基于现有技术、产本次募投项目紧密围绕公司现有主营业务实施，是公司基于现有技术、产品积极延伸产业链，推动公司发展战略目标实现的必品积极延伸产业链，推动公司发展战略目标实现的必要举措。尽管本次募投项要举措。尽管本次募投项目与公司现有主营业务在技术、人员、管理、采购渠道和供应商、销售模式和目与公司现有主营业务在技术、人员、管理、采购渠道和供应商、销售模式和河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1-1-8 客户等方面联系密切，公司在乳酸行业长期经营积累的技术、管理及经营经验客户等方面联系密切，公司在乳酸行
21、业长期经营积累的技术、管理及经营经验有助于募投项目的顺利实施，但本次募投项目与公司现有主营业务所采用的生有助于募投项目的顺利实施，但本次募投项目与公司现有主营业务所采用的生产技术、人员构成、管理组织、产品应用领域及销售模式方面仍存在一定差异。产技术、人员构成、管理组织、产品应用领域及销售模式方面仍存在一定差异。因此，公司面临产业链延伸风险。因此，公司面临产业链延伸风险。（十）原料供应风险（十）原料供应风险 本次募投项目建成后，公司每年需要本次募投项目建成后，公司每年需要 10.510.5 万吨高纯度乳酸作为聚乳酸的生万吨高纯度乳酸作为聚乳酸的生产原料，自用乳酸需求上升。根据公司现有及在建高纯度
22、乳酸产能规模，预计产原料，自用乳酸需求上升。根据公司现有及在建高纯度乳酸产能规模，预计20222022 年末高纯度乳酸产能将年末高纯度乳酸产能将增加至增加至 1111 万吨，优先保障自有产品供应。尽管未来万吨，优先保障自有产品供应。尽管未来公司将根据聚乳酸下游市场需求情况，通过扩产进一步增加高纯度乳酸产能，公司将根据聚乳酸下游市场需求情况，通过扩产进一步增加高纯度乳酸产能，增强产品市场供应能力，但若将来高纯度乳酸扩产项目出现实施进度不匹配情增强产品市场供应能力，但若将来高纯度乳酸扩产项目出现实施进度不匹配情形，则本次募投项目仍会面临一定的原料供应风险。形，则本次募投项目仍会面临一定的原料供应风
23、险。（十一十一）汇率波动汇率波动风险风险 报告期内，公司产品出口销售收入占各期营业收入的比重分别为 28.69%、26.21%、32.62%和 3 35.37%5.37%，产品外销比重较高。目前，公司出口业务采用美元及欧元结算，因此受人民币汇率波动影响较为明显。未来若人民币兑美元或欧元汇率出现大幅波动，而公司又未能采取有效措施规避上述风险，则一方面将导致公司产品出口价格的较大变动，不利于出口业务的开展；另一方面，公司对境外客户以外币计价的应收账款亦将面临一定程度的汇率风险。（十二十二）经营业绩波动风险）经营业绩波动风险 报告期内，公司营业收入分别为 87,810.71 万元、102,725.5
24、4 万元、144,212.21万元和 115,879.63115,879.63 万元万元，营业利润分别为 12,675.45 万元、13,920.49 万元、13,418.24 万元和 1111,371.06,371.06 万元万元，营业毛利率依次为 34.20%、27.42%、19.04%和 21.21.1 10 0%。尽管公司近些年营业收入呈持续上升趋势，但由于受到同期玉米、煤炭等原材料、能源价格大幅上升，以及出口业务海运费上涨的影响，报告期内公司营业毛利率呈下降趋势，导致同期营业利润增幅未能随收入增加而相应增长。未来若玉米、煤炭等原材料、能源价格及海运费继续上涨，亦或公司不能通过技术进步
25、及规模优势充分消化成本上升压力，则势必会影响公司各投资项目的盈利能力，公司将面临经营业绩波动的风险。河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1-1-9 六、发行人持股六、发行人持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员参与本次以上股东、董事、监事及高级管理人员参与本次可转债发行认购的计划可转债发行认购的计划 为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据证券法可转换公司债券管理办法等相关规定的要求，发行人持股 5%以上股东张鹏、广州诚信、首中投资，及公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员分别向发行人出具了关于认购可转换公司债券相关事项的承诺函，针对
26、认购本次可转换公司债券的计划作出承诺如下：“1、若本次可转债发行首日（募集说明书公告日）距本人/本企业及一致行动人最近一次向市场减持公司股票之日在六个月以内的，则本人/本企业及一致行动人将不参与本次可转债的发行认购。2、若本人/本企业及一致行动人在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内不存在向市场减持公司股票的情形，且不存在其它可能导致本人/本企业及一致行动人参与本次可转换公司债券的发行认购将构成证券法等法律规定的短线交易的情形，届时本人/本企业及一致行动人将根据公司发行可转换公司债券时的市场情况决定是否参与认购。3、若本人/本企业及一致行动人参与本次可转债的发行认购，自本人/本企业
27、及一致行动人完成本次可转债认购之日起六个月内，不以任何方式减持本人/本企业及一致行动人所持有的公司股票及可转债。4、若本人/本企业及一致行动人未能履行上述关于本次可转债认购事项的承诺，由此所得的收益归公司所有，本人/本企业及一致行动人依法承担由此产生的法律责任。”公司独立董事赵亮、赵华春、郭红彩均不参与本次可转债发行认购，并已出具承诺：“本人承诺不参与河南金丹乳酸科技股份有限公司本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的发行认购。如本人违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。”河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1-1-10 目录目
28、录 声明声明.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明.3 二、关于本次可转债发行的信用评级情况.3 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保.3 四、公司利润分配政策和未来三年股东分红回报规划.3 五、特别风险提示事项.5 六、发行人持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员参与本次可转债发行认购的计划.9 目录目录.10 第一节第一节 释义释义.13 一、一般用语.13 二、专业用语.14 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.16 一、发行人基本信息.16 二、本次发行基本情况.16 三、本次发行的相关机构.31 四、发行人与本次发行中介机构的关系.
29、33 第三节第三节 风险因素风险因素.34 一、与本次可转换公司债券相关的风险.34 二、募集资金投资项目实施的风险.36 三、行业和经营风险.38 四、财务风险.41 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.43 一、本次发行前公司股本总额及前十名股东情况.43 二、公司上市以来股本变化情况.43 河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1-1-11 三、公司组织结构和重要权益投资情况.44 四、控股股东及实际控制人情况.48 五、董事、监事、高级管理人员基本情况.49 六、发行人及相关责任主体重要承诺.57 七、公司所处行业基本情况.64 八、发
30、行人主营业务情况.99 九、技术研发情况及创新机制.118 十、主要固定资产及无形资产.123 十一、重大资产重组情况.140 十二、境外经营和境外资产情况.140 十三、报告期内利润分配情况.141 十四、报告期内债券发行情况.145 第五节第五节 合规经营与独立性合规经营与独立性.146 一、合规经营情况.146 二、资金占用和对外担保情况.146 三、同业竞争情况.146 四、关联方及关联交易情况.147 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.160 一、报告期内财务报表审计情况.160 二、最近三年及一期财务报表.160 三、合并报表范围及变化情况.168 四
31、、主要财务指标及非经常性损益明细表.168 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正.170 六、财务状况分析.173 七、盈利能力分析.195 八、现金流量分析.210 九、资本性支出分析.214 十、重大或有事项和期后事项.214 十一、本次发行的影响.214 河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1-1-12 第七节第七节 本次募集资金运用本次募集资金运用.218 一、本次募集资金使用计划.218 二、募集资金投资项目的必要性和可行性.218 三、本次募集资金投资项目情况.223 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.229 第八节第八节 历
32、次募集资金运用历次募集资金运用.231 一、前次募集资金基本情况.231 二、前次募集资金实际使用情况.232 三、前次募集资金的项目效益情况.238 四、前次募集资金的信息披露情况.240 五、会计师事务所对前次募集资金使用情况的鉴证结论.240 第九节第九节 声明声明.241 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.241 二、发行人控股股东、实际控制人声明.247 三、保荐机构（主承销商）声明（一）.248 四、保荐机构（主承销商）声明（二）.249 五、发行人律师声明.250 六、会计师事务所声明.251 七、信用评级机构声明.252 八、发行人董事会关于本次发行的相关声明及承诺
33、.253 第十节第十节 备查文件备查文件.255 河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1-1-13 第一节第一节 释义释义 本募集说明书中，除非另有说明，以下词汇具有如下特定含义：一、一般一、一般用语用语 金丹科技、公司、本公司、发行人 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司 金丹生物 指 金丹生物新材料有限公司，发行人持股70%子公司 金丹环保 指 河南金丹环保新材料有限公司，发行人全资子公司 金丹农业 指 河南金丹现代农业开发有限公司，发行人全资子公司 欧洲金丹 指 金丹欧洲有限公司（JinDan Europe B.V.），发行人持股70%子公司 可降
34、解材料研究院 指 河南省聚乳酸可降解材料产业研究院有限公司，发行人全资子公司 广州诚信 指 广州诚信创业投资有限公司，发行人持股5%以上股东 首中投资 指 深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙），发行人持股5%以上股东 保龄宝 指 保龄宝生物股份有限公司 安琪酵母 指 安琪酵母股份有限公司 梅花生物 指 梅花生物科技集团股份有限公司 中粮科技 指 中粮生物科技股份有限公司 海正生材 指 浙江海正生物材料股份有限公司 金发科技 指 金发科技股份有限公司 本次可转债、本期债券 指 本次公司向不特定对象发行的可转换公司债券 本次发行 指 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为 募集说明书
35、、本募集说明书 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本次可转换公司债券之投资者 债券持有人会议规则 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 法律意见书 指 北京植德律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 信用评级报告、评级报告 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 控股股东、实际控制人 指 张鹏先生 董事会 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会 河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公
36、司债券募集说明书（申报稿）1-1-14 监事会 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司监事会 股东大会 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）公司章程 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司章程 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券登记机构
37、 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 国金证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 国金证券股份有限公司 大华、大华会计师、发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、植德律师、发行人律师 指 北京植德律师事务所 资信评级机构、信用评级机构、中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度及20222022年年1 1-9 9月月 报告期各期末 指 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及20222022年年9 9月月3030日日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业用语二、专业用语 乳酸 指
38、 2-羟基丙酸，一种天然有机酸，分子式是 C3H6O3。乳酸具有手性，有两个旋光异构体，L-乳酸（左旋）和D-乳酸（右旋）。乳酸广泛用于食品行业、医药行业、饲料行业、化工行业等领域。聚乳酸、PLA 指 Poly Lactic Acid，指以乳酸、丙交酯为主要原料聚合得到的高分子聚合物。聚乳酸原料来源充分而且可以再生，产品可以完全生物降解，实现在自然界中的循环，是一种理想的绿色高分子材料。丙交酯 指 由乳酸聚合形成，分子式 C6H8O4，是合成聚乳酸的中间体。乳酸钠 指 乳酸的钠盐，常温下为白色粉末，具有较淡的咸味。主要用作水分保持剂、酸度调节剂、抗氧化剂、膨松剂、增稠剂、稳定剂等。乳酸钙 指
39、乳酸的钙盐，为白色颗粒或粉末，无异味，微有风化性，易溶于热水。具有溶解度高、溶解速度快、生物利用率高、口感好等特点，广泛应用于乳制品、饮料、食品保健品等领域。河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1-1-15 乳酸酯 指 乳酸和醇进行酯化反应的产物，常见的有乳酸乙酯、乳酸甲酯、乳酸丁酯等。乳酸酯类广泛运用于食品香料和有机溶剂领域。光学纯度 指 又称旋光纯度，是对映体样品的测定的旋光与最大（或绝对）旋光之比。FDA认证 指 美国食品和药物管理局（Food and Drug Administration）为加强食品、药品等的安全监管所做的认证。REACH
40、认证 指 Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals；化学品注册、评估、许可和限制。是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的认证。FAMI-QS 认证 指 European Feed Additives and Premixtures Quality System，欧洲饲料添加剂和添加剂预混合饲料质量体系认证，是欧盟制定的关于饲料添加剂和预混合饲料等相关产品的操作规范，并且对欧盟及全球进入欧盟的饲料添加剂和添加剂预混合饲料开展的强制认证。KOSHER 认证 指 Kosher认证机构所颁发的关于食品符
41、合犹太饮食法规的，可以为那些信奉 KOSHER 食品的人们所接受的认证。BRC 认证 指 英国零售商协会（British Retail Consortium）据标准、法规、客户要求等条件对目标进行的符合性认证。GMP+B3 认证 指 英国劳氏质量认证有限公司（LRQA）颁发的认证。MUI HALAL认证 指 印度尼西亚乌拉玛委员会（MUI）为确保提供给穆斯林教消费者的食品、药品及化妆品是符合伊斯兰教教规的认证。HFCI HALAL 认证 指 美国清真认证运营机构国际清真食品理事会（Halal Food Council International）所颁发的伊斯兰清真认证。VALID IT 认证
42、指 欧陆集团（Eurofins）颁发的批准的成分供应商认证。HALAL 认证 指 荷兰清真食品认证机构（Halal Certification Authority Netherlands）颁发的认证。PBAT 指 Poly butyleneadipate-co-terephthalate，己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，一种石油基可生物降解塑料。单体聚合 指 单体合成聚合物的反应过程。开环聚合 指 开环聚合是指环状化合物单体经过开环加成转变为线性聚合物的反应。TCPTCP、科比恩与道科比恩与道达尔合资公司达尔合资公司 指指 Total Corbion PLA Total Corbi
43、on PLA bvbv，由法国的道达尔（，由法国的道达尔（TotalTotal）公司与荷兰的）公司与荷兰的科比恩（科比恩（CorbionCorbion）公司于）公司于 20172017 年在荷兰合资设立，主要工厂在泰年在荷兰合资设立，主要工厂在泰国，是目前全球第二大的聚乳酸生产厂家。国，是目前全球第二大的聚乳酸生产厂家。TotalTotal 公司于公司于 20212021 年年更名为更名为 TotalEnergies,TCPTotalEnergies,TCP 又名又名 TotalEnergies CorbionTotalEnergies Corbion。敬请注意，本募集说明书中，除特别说明外，
44、所有数值均保留四舍五入之后的两位小数。本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异均由四舍五入造成。河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1-1-16 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 公司名称 河南金丹乳酸科技股份有限公司 英文名称 Henan Jindan Lactic Acid Tech Co.,Ltd 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 金丹科技 股票代码 300829 法定代表人 张鹏 股份公司成立时间 2011 年 5 月 5 日 统一社会信用代码 914116007
45、91930000L 注册资本 18,065.45 万元 实缴资本 18,065.45 万元 注册地址 河南省周口市郸城县金丹大道 08 号 办公地址 河南省周口市郸城县金丹大道 08 号 邮政编码 477150 电话 86-394-3196886 传真 86-394-3195838 公司网址 电子信箱 所属行业 制造业-食品制造业 经营范围 许可项目：食品添加剂生产；食品生产；食品经营；食品进出口；调味品生产；饲料添加剂生产；饲料生产；肥料生产；粮食收购；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
46、准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；生物基材料制造；生物基材料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物有机肥料研发；肥料销售；热力生产和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二、本次发行基本情况二、本次发行基本情况（一）本次发行履行的内部程序（一）本次发行履行的内部程序 本次可转债发行方案于2022 年 7月 25日经公司第四届董事会第二十三次会河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报
47、稿）1-1-17 议审议通过；于 2022 年 8 月 10 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。（二）本次可转债基本发行条款（二）本次可转债基本发行条款 1、本次发行证券的种类、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。2、发行规模发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。3、票面
48、金额和发行价格、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。4、债券期限、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。5、票面利率、票面利率 本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。6、还本付息的期限和方式、还本付息的期限和方式 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。（1）计息年度的利息计算）计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称“
49、年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）1-1-18 年利息的计算公式为：I=Bi I：指年利息额；B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率。（2）付息方式）付息方式 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息
50、。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。7、转股期限、转股期限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。8、初始转股价格的确定、初始转股价格的确定 本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、