《申昊科技：杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《申昊科技：杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书.PDF（329页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、股票简称股票简称： 申昊科技申昊科技股票代码股票代码： 300853杭州申昊科技股份有限公司Hangzhou Shenhao Technology Co., LTD.（浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路路128号前海深港基金小号前海深港基金小镇镇B7栋栋401）2022 年年 3 月月杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书1发行人声明发行人声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、
2、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。杭州申昊科
3、技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书2重大事项提示重大事项提示公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注， 并认真阅读募集说明书“风险因素”章节的全部内容。一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明根据证券法 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级公司聘请东方金诚国际信用评估有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，申昊科技主体信用级别为 A+，本次可转换
4、公司债券信用级别为A+，评级展望为稳定。本次发行的可转换公司债券存续期内， 评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。三、关于本次发行不提供担保的说明三、关于本次发行不提供担保的说明本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生重大不利变化， 债券投资者可能面临因本次发行的可转换公司债券无担保而无法获得补偿的风险。四、关于公司的股利分配政策和现金分红比例四、关于公
5、司的股利分配政策和现金分红比例（一）公司的股利分配政策（一）公司的股利分配政策公司现行公司章程中对利润分配政策的规定如下：1、决策机制与程序、决策机制与程序公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对分红预案发表独立意见，监事会应对利润分配方案提出审核意见。杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书3利润分配预案经 1/2 以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司在制定现金分红具体方案时， 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见
6、。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前， 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司采取股票或者现金与股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。2、公司利润分配原则、公司利润分配原则公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。3、公司利润分配的形式、公司利润分配的形式公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润
7、；在满足公司营运的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下， 公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。4、公司利润分配的具体条件及比例、公司利润分配的具体条件及比例公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来十二个月内拟购买资产或对外投资达到或超过
8、公司最近一年经审计总资产的 30%。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书4真实合理因素。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展
9、阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。5、公司利润分配方案的实施、公司利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案做出决议后， 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策的变更、公司利润分配政策的变更公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的， 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，需事
10、先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利， 必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。（二）股东分红回报规划（二）股东分红回报规划根据公司章程和公司未来的经营计划、 投资规划和资金安排， 公司制定了 杭州申昊科技股份有限公司未来三年（20212023 年度）股东分红回报规划 （以下简称“ 未来三年（20212023 年度）股东分红回报规划 ” ） ，并经 2020 年年度股东大会审议通过。杭州申昊科技股份有限公司向不
11、特定对象发行可转换公司债券募集说明书5根据未来三年（20212023 年度）股东分红回报规划 ，公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下， 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。（三）公司最近三年现金分红情况（三）公司最近三年现金分红情况1、公司最近三年利润分配方案、公司最近三年利润分配方案根据公司 2019 年 3 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的关于公司 2018 年度利润分配方
12、案的议案 ， 公司 2018 年度分配利润 2,000.00 万元 （含税） 。上述权益分配方案已于 2019 年 5 月实施。根据公司 2020 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议、 第二届监事会第十一次会议和 2020 年 9 月 10 日召开的 2020 年度第二次临时股东大会审议通过的关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案 ，公司 2020 年半年度利润分配方案如下：以总股本 81,628,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税） ，合计派发现金股利为人民币 24,488,400 元（含税） 。上述权益分配方案已于 2020 年
13、 9 月实施。根据公司 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议、 第三届监事会第三次会议和 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的关于2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 ，公司 2020 年度利润分配方案如下：以 2020 年年末总股本 81,628,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税） ，合计派发现金股利为人民币 29,386,080.00 元（含税） ；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本65,302,400 股。上述权益分配方案已于 2021
14、 年 6 月实施。2、公司最近三年现金分红情况、公司最近三年现金分红情况公司最近三年现金分红情况如下：单位：万元分红年度分红年度2020 年度年度2019 年度年度2018 年度年度现金分红金额（含税）5,387.45-2,000.00杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书6分红年度分红年度2020 年度年度2019 年度年度2018 年度年度归属于母公司所有者的净利润16,211.9611,306.019,306.34现金分红占比33.23%-21.49%注：公司于 2020 年 7 月在深圳证券交易所创业板上市，现行公司章程规定的分红政策于公司上市后执行。五、特别
15、风险提示五、特别风险提示请投资者认真阅读本募集说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下风险因素：（一）募投项目（一）募投项目新增产能消化的风险新增产能消化的风险本次募投项目是公司在轨道交通新领域的开拓，募投项目达产后将形成 350台轨道交通智能巡检机器人的产能。公司在轨道交通领域暂未实现销售收入，本次募投项目实施以前，公司在轨道交通领域的生产、管理和销售经验相对有限，且市场上目前不存在与公司募投产品同类的轨交智能巡检机器人产品， 故公司潜在客户对募投产品的认可及公司募投产品在轨道交通领域形成销售均存在一定的不确定性。截至 2022 年 1 月 6 日，公司本次募投项目产品轨交线路巡
16、检机器人、列车车底检测机器人已经在下游客户现场试用且部分已经通过试用，但公司尚未取得正式订单。 轨道交通行业目前常见的采购模式为通过合格供应商名录或产品试用等形式进行认证，然后经公开招标、竞争性谈判等形式获得订单，后续公司是否能够进入合格供应商名录或者通过产品试用乃至后续取得订单， 存在一定的不确定性。综上，若公司轨道交通领域客户开发不及预期，公司新增产能存在无法及时消化的风险， 进而将直接影响本次募集资金投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。（二）经营活动现金流波动风险（二）经营活动现金流波动风险报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 9,306.34 万元、11,306.01 万
17、元、16,211.96 万元和 3,462.32 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 2,742.55 万元、2,357.49 万元、-3,800.49 万元和-12,048.08 万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异， 最近一年一期公司的经营活动现金流净额为负数。报告期内，公司客户以电网公司为主且与电网客户保持长期良好的合作关系，电网客户回款较有保障，但由于其内部付款审批流程较长，回款杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书7时间具有一定的不可控性。随着公司经营规模不断扩大，生产采购需要支付的资金增加，下游电网客户回款较慢，导致报告期内经营活动现金
18、流量净额降低，公司营运资金需求日益增加。虽然公司已经加强应收账款催收力度，但若公司回款催收措施成效不佳，公司经营活动现金流量净额持续为负，公司可能会存在营运资金紧张的风险，进而可能会对公司持续经营产生不利影响。（三）本次募投项目新增折旧摊销影响公司经营业绩的风险（三）本次募投项目新增折旧摊销影响公司经营业绩的风险本次募集资金投资项目新增固定资产及软件的投资金额相对较大， 在投资项目建设过程中以及建成投产后将根据会计准则要求及时计提固定资产折旧及软件摊销，建设完成后预计每年新增固定资产折旧约 2,645.83 万元、软件摊销费用约 178.00 万元，折旧摊销费用合计约 2,823.83 万元，
19、占 2020 年净利润比例为17.42%。因此，随着公司募投项目的建成投产，公司固定资产折旧及软件摊销费用金额将增加，公司运营的固定成本将增加。如果募集资金投资项目不能如期顺利达产，或者达产后相关产品市场环境发生重大变化，公司可能面临因折旧摊销费用大量增加而不能实现预期收益的风险。（四）发行人客户集中度较高和主要收入来源于国网浙江的风险（四）发行人客户集中度较高和主要收入来源于国网浙江的风险公司产品主要应用于电力系统， 因此公司的客户主要为国家电网以及其下属企业。2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月，公司对同一控制下合并口径前五大客户合计销售额占对应期间销售额的
20、比例分别为 99.57%、 99.64%、 97.09%和 98.50%，客户集中度较高。另一方面，就最终使用方来说，公司报告期收入来源较为集中，2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月，公司直接和间接来自国网浙江的收入合计占当期营业收入的比例分别为 88.41%、90.90%、52.68%和 59.69%，是公司收入的主要来源。尽管公司产品的开发、升级以客户需求为基础，并建立了较为完善的售后服务体系，与国网浙江等主要客户建立了长期稳定的合作关系，但是，如果未来国网浙江等客户需求发生较大的变化， 或者公司产品性能或售后服务不能持续满足客户的需求、公司产品被替代，将对
21、公司后续的经营业绩带来不利影响。（五）主营业务收入季节性波动的风险（五）主营业务收入季节性波动的风险2018 年、 2019 年、 2020 年， 公司上半年实现的主营业务收入分别为 13,888.43杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书8万元、 15,474.33 万元和 20,182.76 万元， 分别占当年主营业务收入比例为 39.05%、39.00%和 34.00%；下半年实现的主营业务收入分别为 21,674.84 万元、24,205.01万元和 39,170.01 万元，分别占当年主营业务收入比例为 60.95%、61.00%和66.00%。公司的收入存
22、在较为明显的季节性波动。 报告期内， 上半年实现的收入较少，下半年实现的收入较高。 公司的产品销售存在季节性波动的主要原因为公司客户以两大电网公司及其下属企业为主。 电力系统企业一般都遵循比较严格的计划采购制度，预算约束比较强，其电力设备采购立项申请一般集中在每年四季度，次年的一季度对上一年立项项目进行审批， 合同项目的执行与实施相对集中于下半年。受客户经营行为影响，公司生产、销售存在季节性波动，该季节性特征可能对公司的生产组织、资金调配和运营成本带来一定的影响。杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书9目目录录发行人声明发行人声明.1重大事项提示重大事项提示.2一、关
23、于本次可转债发行符合发行条件的说明.2二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级.2三、关于本次发行不提供担保的说明.2四、关于公司的股利分配政策和现金分红比例.2五、特别风险提示.6目目录录.9第一节第一节释释 义义.12一、普通术语.12二、专业术语.15第二节第二节本次发行概况本次发行概况.18一、发行人基本情况.18二、本次发行的基本情况.18三、本次发行的有关机构.32四、发行人与本次发行有关的中介机构的关系.33第三节第三节风险因素风险因素.35一、可转债本身相关风险.35二、市场风险.37三、经营与管理风险.38四、财务风险.41五、税收优惠政策变化风险.42六、募投项目相关
24、风险.43七、其他风险.45第四节第四节发行人基本情况发行人基本情况.47一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况.47二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.48三、公司控股股东和实际控制人的基本情况.49杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书10四、报告期内发行人、控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况，以及与本次发行相关的承诺事项.52五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.71六、发行人所处行业基本情况.84七、发行人所处行业竞争情况及发行人的市场地位.122八、发行人主营业务情况.130九、发行人核心技
25、术和研发情况.158十、发行人的主要固定资产和无形资产.166十一、发行人的特许经营权.197十二、发行人的重大资产重组情况.197十三、发行人境外生产经营情况.197十四、报告期内的分红情况.197十五、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形.198十六、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况.198第五节第五节合规经营与独立性合规经营与独立性.200一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况.200二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况.200三、同业竞争情况.200四、关联方及关
26、联交易.203第六节第六节财务会计信息财务会计信息.208一、财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.208二、会计师事务所的审计意见.208三、发行人财务报表.209四、合并报表范围及变化情况.215五、会计政策和会计估计变更.216六、主要财务指标.220杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书11第七节第七节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.223一、财务状况分析.223二、盈利能力分析.252三、现金流量分析.281四、资本性支出分析.286五、技术创新分析.287六、重大担保、诉讼、其他或有事项.292七、本次发行的影响.292第八节第八节本次募集资
27、金运用本次募集资金运用.294一、募集资金运用的基本概况.294二、本次募集资金投资项目具体情况.296三、募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响.306四、本次募集资金管理.306五、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系以及新增产能情况.307六、募集资金用于拓展新业务、新产品的相关说明.308第九节第九节历次募集资金运用历次募集资金运用.313一、最近五年内募集资金运用的基本情况.313二、前次募集资金运用情况.314三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论.317第十节第十节声明声明.318一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.318二、控股股东、
28、实际控制人声明.319三、保荐机构（主承销商）声明.320四、发行人律师声明.322五、审计机构声明.323六、评级机构声明.324七、董事会声明.326第十一节第十一节备查文件备查文件.328杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书12第一节第一节释释 义义本募集说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：一、普通术语一、普通术语申昊科技、公司、发行人指杭州申昊科技股份有限公司申昊有限指杭州申昊信息科技有限公司，系公司前身晟冠科技指杭州晟冠科技有限公司 （由杭州申昊昱新机电科技有限公司更名而来） ，系公司全资子公司申宁达智能指南京申宁达智能科技有限公司，系公司全资子
29、公司申弘智能指杭州申弘智能科技有限公司，系公司全资子公司建银投资指江苏建银投资有限公司，系公司股东稻海投资指上海稻海投资有限公司，系公司股东昊和管理指杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙） ，系公司股东昊弘管理指杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙） ，系公司股东昊翌管理指杭州昊翌企业管理合伙企业（有限合伙） ，系公司股东易盛投资指杭州易盛投资合伙企业（有限合伙） ，系公司股东昊九投资指杭州昊九投资合伙企业（有限合伙）昱昊投资指杭州昱昊投资合伙企业（有限合伙）北京如华亚灏指北京如华亚灏投资管理合伙企业（有限合伙）润石投资指杭州润石投资管理合伙企业（有限合伙）国家电网指国家电网有限公司南方电网指中国
30、南方电网有限责任公司两大电网公司、 电网公司指国家电网与南方电网的合称中科院指中国科学院发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部能源局指国家能源局国铁集团指中国国家铁路集团有限公司标准委指中国国家标准化管理委员会中电联指中国电力企业联合会国际标准化组织，ISO指International Organization for Standardization，简称 ISO，是一个全球性的非政府组织， 总部设于瑞士日内瓦， 是国际标准化领域中一个十分重要的组织国际机器人联合会，指international federation of robotics，简称 IFR
31、，是一个全球性机杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书13IFR器人领域的重要组织， 成员包括来自 20 多个国家的 50 余家机器人工业协会、研究开发机构国家机器人标准化总体组指负责拟定我国机器人标准化战略和推进措施， 制定我国机器人标准体系框架， 协调我国机器人相关国家标准的技术内容和技术归口， 组织开展机器人基础共性等相关国家标准制定、 国际标准化和标准应用实施等工作全国自动化系统与集成标准化技术委员会指全国性标准化技术工作组织（编号 SAC/TC159），主要负责产品设计、采购、制造和运输、支持、维护、销售过程及相关服务的自动化系统与集成领域的标准化工作，包括
32、信息系统、工业及特定非工业环境中的固定和移动机器人技术、 自动化技术、控制软件技术及系统集成技术中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所新三板指全国中小企业股份转让系统华泰联合证券、保荐人、保荐机构、主承销商指华泰联合证券有限责任公司天健会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师指北京国枫律师事务所东方金诚指东方金诚国际信用评估有限公司元/万元指人民币元/人民币万元A 股指境内上市人民币普通股本次发行指发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指杭州申昊科技股份有限公司章程股东大会议事规则指杭州
33、申昊科技股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则指杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则监事会议事规则指杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则独立董事工作制度指杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度关联交易管理办法指杭州申昊科技股份有限公司关联交易管理办法对外担保管理办法指杭州申昊科技股份有限公司对外担保管理办法对外投资管理办法指杭州申昊科技股份有限公司对外投资管理办法内部审计制度指杭州申昊科技股份有限公司内部审计制度报告期内指2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月报告期各期末指2018 年 12 月末、2019 年 12 月末、2020 年 12 月末
34、和 2021 年9 月末报告期末指2021 年 9 月末募集说明书/本募集说明书指杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书14内控鉴证报告指关于杭州申昊科技股份有限公司内部控制的鉴证报告国网浙江指国网浙江省电力有限公司（曾用名“国网浙江省电力公司” ）及其下属子、分公司国网江苏指国网江苏省电力有限公司（曾用名“国网江苏省电力公司” ）华云信息指浙江华云信息科技有限公司 （曾用名 “浙江创维自动化工程有限公司” ）华云集团指浙江华云电力实业集团有限公司实业总公司指浙江省电力实业总公司许继集团指许继集团有限公司
35、及其下属上海许继电气有限公司、 许继电源有限公司、 许继电气股份有限公司和许昌许继德理施尔电气有限公司平高集团指平高集团有限公司及其下属上海平高天灵开关有限公司、 湖南平高开关有限公司和河南平高通用电气有限公司南瑞集团指南瑞集团有限公司及其下属北京国电富通科技发展有限责任公司、国电南瑞南京控制系统有限公司国网富达指北京国网富达科技发展有限责任公司国网宁夏指国网宁夏电力有限公司国网山东指国网山东省电力公司长江电力指中国长江电力股份有限公司国网智能指国网智能科技股份有限公司浙江国自指浙江国自机器人技术有限公司亿嘉和指亿嘉和科技股份有限公司，上交所主板上市公司，股票代码：603666朗驰欣创指深圳市
36、朗驰欣创科技股份有限公司， 原新三板挂牌公司， 股票代码：838035，已于 2018 年 2 月 22 日终止挂牌红相股份指红相股份有限公司，深交所主板上市公司，股票代码：300427智洋创新指智洋创新科技股份有限公司， 上交所科创板上市公司， 股票代码：688191杭州柯林指杭州柯林电气股份有限公司， 上交所科创板上市公司， 股票代码：688611日月明指江西日月明测控科技股份有限公司，深交所创业板上市公司，股票代码：300906精工华耀指成都精工华耀科技有限公司唐源电气指成都唐源电气股份有限公司， 深交所创业板上市公司， 股票代码：300789鼎汉技术指北京鼎汉技术集团股份有限公司， 深
37、交所创业板上市公司， 股票代码：300011主导科技指成都主导科技有限责任公司珠海优特指珠海优特电力科技股份有限公司百州科技指杭州百州科技有限公司浙江双视指浙江双视红外科技股份有限公司工商银行指中国工商银行股份有限公司杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书15南京银行指南京银行股份有限公司杭州联合银行指杭州联合农村商业银行股份有限公司华夏银行指华夏银行股份有限公司二、专业术语二、专业术语智能电网指以物理电网为基础 （中国的智能电网是以特高压电网为骨干网架、各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础），将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理
38、电网高度集成而形成的新型电网。它以充分满足用户对电力的需求和优化资源配置、 确保电力供应的安全性、 可靠性和经济性、满足环保约束、保证电能质量、适应电力市场化发展等为目的，实现对用户可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务坚强智能电网指以坚强网架为基础， 以通信信息平台为支撑， 以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合，是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网变电站指电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起
39、来配电站指电力系统中将电送到用电设备或用户的作业站点， 是电网的末端，一般配电站的容量较小，电压等级低于变电站变电设备指对电流的电压、电流等信号进行改变的设备，如：变压器输电线路指从发电厂或发电中心向消费电能地区输送大量电力的主干渠道或不同电网之间互送电力的联络渠道配电设备指在电力系统中对断路器、高压配电柜、低压开关柜、配电盘、开关箱、控制箱等用于配电环节的设备的统称变压器指利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置智能巡检机器人指用于电力设备巡检作业的移动巡检装置，由移动载体、检测设备和软件算法等组成一次设备指在电网中直接承担电力输送及电压转换的输配电设备， 如发电机、变压器、断路器、隔离开关、
40、电压及电流互感器等二次设备指对一次设备进行监视、测量、控制、调节，为运行维护人员提供一次设备运行工况或产生指挥信号所需的电气设备在线监测装置指通常安装在被监测设备上或附近，用以自动采集、处理和发送被监测设备状态信息的监测装置电力设备状态检测指采用有效的检测手段和分析诊断技术，及时、准确地掌握设备运行状态，保证设备的安全、可靠和经济运行配电及自动化控制设备指公司产品系列之一，包括配电一次设备和配电自动化控制相关的二次设备及自动化终端设备油中气体检测设备指即变压器油中气体在线监测系统，安装于变电站油浸式高压设备（如油浸式电力变压器、油浸式电抗器等）本体或附近，可对油中溶解气体信息进行连续或周期性自
41、动监视检测的装置，一般由油样采集、油气分离、气体检测、数据采集与控制、通信与辅助等部分组成智能除湿器指安装于电力系统中的户外端子箱、开关柜、汇控柜、刀闸箱和电动汽车充电桩等配电机箱内，实时监测箱体内温湿度变化，并根据温湿度条件自动启停进行除湿排水，消除凝露杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书16避雷器在线监测装置指用于对金属氧化物避雷器的绝缘状态参量进行连续实时或周期性自动监视检测的装置，一般由传感器、通讯控制部分、数据采集和处理部分等组成铁芯接地在线监测装置指用于对运行中的变压器铁芯/夹件接地电流进行连续或周期性自动监测的装置，主要由电流传感器、数据采集和处理部分
42、、通信控制部分等组成图像/视频监测装置指即输电线路图像/视频监控装置， 具备自检、 自恢复、 自识别能力，利用图像视频手段对目标进行监测和信息记录的装置导线温度在线监测装置指即输电线路导线温度在线监测装置，满足测量数字化、输出标准化、通信网络化特征，具备自检、自恢复功能，对架空输电线路导线、部分接续金具的表面温度进行持续监测的一种测量装置环网柜指一组输配电气设备（高压开关设备）装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备箱式开闭所指一种装在室外箱内的环网柜组合，用于接受电力并分配电力的供配电设施故障监测装置、故障指示器、配电线路故障指示器指即配电线路故障在线监测装置，安装在
43、配电线路上，用于检测线路短路故障和单相接地故障，并发出报警信息的装置无人机巡检系统指利用无人机搭载可见光、红外等检测设备，完成架空输电线路巡检任务的作业系统，一般由无人机子系统、任务载荷子系统和综合保障子系统组成，包括无人直升机（按结构形式一般分为单旋翼带尾桨式和多旋翼式）巡检系统和固定翼无人机巡检系统边缘计算指与云计算相对应，在本地设备上进行数据处理分析，同时把处理后分析结果发往云端；边缘计算将处理需求在设备端解决，提升数据处理效率和响应速度，同时减轻上传云端的带宽负荷kV指电压单位：千伏m2指平方米SLAM指Simultaneous Localization And Mapping，简称
44、SLAM，即时定位与地图构建，或并发建图与定位AMCL指Adaptive Monte Carlo Localization，简称 AMCL，自适应蒙特卡罗定位，一种在 2D 环境下移动机器人的概率统计方法，通过在已知地图的基础上跟踪机器人的位姿DWA指Dynamic Window Approach，简称 DWA，动态窗口算法，属于局部路径规划的一种算法DTU指英文全称 Distribution Terminal Unit，即配电自动化站所终端，是安装在常规开闭站（所）、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处的数据采集与监控终端装置。它的作用是完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有
45、功功率、无功功率、功率因数、 电能量等数据的采集与计算， 对开关进行分合闸操作，实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电支 持 向 量 机 ，SVM指Support Vector Machine，简称 SVM，属于机器学习的一个算法分支生成对抗神经网络，GAN指Generative Adversarial Networks，简称 GAN，是一种深度学习模型，模型通过框架中两个模块：生成模型和判别模型的互相博弈学习产生相当好的输出FFT指Fast Fourier Transformation，检查 FFT，快速傅里叶变换Boot Loader指引导加载程序，是系统加电后运行的第一段
46、软件代码杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书17GIS指英文全称 Gas Insulated Substation，即气体绝缘金属封闭开关设备（组合电器），由断路器、隔离开关、接地开关、避雷器、PT、CT、套管和母线等元件直接联到一起，并全部封闭在接地的金属外壳内，壳内充以一定压力的 SF6气体作为绝缘和灭弧介质PMS 系统指英文全称 Producation Management System， 即电力生产管理系统，国家电网“SG186”工程八大业务应用中最为复杂的应用之一，推广、实施 PMS 工作，对国家电网生产管理的集约化、规范化和精细化，提高全公司生产管理水平
47、和效益具有十分重要的意义状态接入控制器指英文全称 Condition Information Acquisition Controller， 简称 CAC，是部署在主站侧的，能以标准方式远程连接各类状态监测代理或CAC，接收它们所发出的标准化状态信息，并对它们进行标准化控制的计算机状态监测代理指英文全称 Condition Monitoring Agent，简称 CMA，是安装于线路上或变电站内的，能在一个局部区域跨厂家、跨专业甚至跨线路汇集各类状态监测数据并与上级系统进行安全数据双向通信的统一信息接入代理装置IEC 标准指英文全称 International Electrotechnical
48、 Commission， 即国际电工委员会， 成立于 1906 年， 是世界上成立最早的非政府性国际电工标准化机构，是联合国经社理事会（ECOSOC）的甲级咨询组织。IEC 标准是 IEC 国际电工委员会标准的简称ISO9001指国际标准化组织颁布的质量管理系列化标准之一ISO14001指国际标准化组织制订的环境管理系列化标准之一PT指Phase voltage Transformers，简称 PT，电压互感器CT指Current Transformer，简称 CT，电流互感器PCB指Printed Circuit Board，简称 PCB，是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印
49、制板红外测温在线监测装置指一种采用红外热像仪对电力设备进行非接触式温度监测，及时发现电力设备温度异常现象，并结合可见光图像进行故障定位分析的装置SF6气体指SF6气体（六氟化硫气体），是一种无色、无味、无毒和不可燃且透明的气体， 在通常情况下有液化的可能性， 在 45 摄氏度以上才能保持气态。在均匀电场下，其绝缘性是空气的 3 倍，在 4 个大气压下，其绝缘性相当变压器油微水指每一百万份的气体单位体积中所含水分所占体积数AIS指Automatic Identification System，即船舶自动识别系统，是指一种应用于船和岸、船和船之间的海事安全与通信的新型助航系统CascadeRcnn
50、算法指视觉识别的一种算法，是由一系列的检测模型组成，每个检测模型都基于不同阈值的正负样本训练得到，前一个检测模型的输出作为后一个检测模型的输入，是一种递推的训练方式，其越往后的检测模型，界定正负样本的阈值不断上升，检测识别效果也越来越好本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书18第二节第二节本次发行概况本次发行概况一、发行人基本情况一、发行人基本情况中文名称：杭州申昊科技股份有限公司英文名称：Hangzhou Shenhao Technology Co., LTD.注册资本：14,