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1、2021年中国在线旅游行业报告刖言1 .旅游业持续复苏新冠疫情扰乱众多行业原本的节奏,旅游业是受损最严重的行业之一,但当人们 应对疫情的经验足够丰富以及疫苗注射率大幅提高,旅游业持续展示出了活力, 被压抑的旅游消费需求迅速浮出水面,2021年全球旅游人数达到66亿人次, 同比增长56.3%。2021年中国旅游人数达到32.46亿人次,同比增长12.7% ,严格的防疫政策及 出行限制让国内旅游复苏步伐显著慢于海外旅游市场,但无论中国还是海旅游 市场都正在走出低谷,向着积极的方向进发。2 . Z世代旅游消费需求持续释放全球Z世代人口达到了 24.7亿,占全球总人口的32.1% ,是人口最多的代际,
2、 中国拥有2.61亿Z世代人口,随着Z世代人口大规模成人,旅游消费能力快速 释放,Z世代将对中国及全球的旅游消费需求、预订方式等带来深刻的变革。X世代及Y世代用户在线旅游渗透率已经接近饱和点,赢得Z世代将会赢得未 来十年的在线旅游用户增长机遇,深受Z世代用户青睐的在线旅游平台,将拥 有更高的用户生命周期价值,平台的价值也将在旅游市场的复苏中持续快速兑 现。3 .新内容流量成为旅游业复苏的重要动优质旅游内容对旅游用户的锚定效应越来越明显,中国互联网人口红利期已过, 进入新内容流量时代,旅游内容对用户出游选择的影响愈发明显,KOL+优质内 容成为旅游的超级种草机。因一条短视频而爆火的旅游产品大量涌
3、现,个 连接海量用户的KOL+内容+用户+旅游供应商的旅游生态快速形成蓬勃发展。在新内容流量时代,优质旅游内容能更好满足用户的个性化需求提升用户体验、 促逬用户持续增长、提高用户留存及转化率,实现用户生命周期价值的可持续增 长。4 .在线旅游竞争要素正在重构旅游行业市场环境、用户、需求及线上流量营销模式都在发生快速而深刻的变革, 同时短视频平台这个旅游行业的野蛮人也正在加大力度对在线旅游行业阵地的 进攻，在线旅游行业的竞争要素正在快速重构,旅游行业未来两年的竞争将会 更加惨烈，获得胜利的平台将比以往更加强大,如果在这次绝地求生”的竞争 中失败，平台或将真正的消失在主流用户视野中。5 . 202
4、2年旅游复苏谨慎乐观2022年预计出入境旅游市场谨慎恢复,刚性出行需求变化不大,弹性跨境旅游消费缓慢复苏,出境回流需求释放有限,入境需求对旅游恢复贡献将十分有限。下沉市场的消费支撑作用不足,中远途旅游市场复苏缓慢逬行,本地旅游短途市 场需求持续增长,但过于严格及一刀切的疫情防控措施,随时随地潜在的出行管 控,让旅游投资企业及游客都缺乏安全感及掌控感。对2022年中国旅游市场保持谨慎乐观,行业复苏挑战与机遇并存,部分细分赛 道开始实现快速复苏。2021 年中国在线旅游彳保持韧性,Fastdata Travel OutlookFor 2022新冠疫情已经在全球持续三 三年年多时间中,旅游业不得 不
5、断选择与权衡,旅行者同样刁 生的行程变更,但无论如何一 得的,旅游业大量让人鼓舞的 在疫情常态化时代,国家旅游看拉，6.。 U户:比r- 七世代的定义:Baby Boomers1946-1965Gen X1966-1980Gen1981全球Z世代人口已经达到24.7亿,占全球总人口占前B旅游业持续复苏:新冠疫情,旅游 扰乱众多行业原本的节奏,旅游 将对中 业是受损最严重的行业之一,但 、预订 当人们应对疫情的经验足够丰富世代及以及疫苗注射率大幅提高,旅游 已经接 业持续展示出了活力,被压抑的赢得未旅游消费需求迅速浮出水面, 长机遇 2021年全球旅游人数达到66亿人次线旅游,同比增长56.3%
6、。2021年中国旅 生命周 游人数达到32.46亿人次,同比增 在旅游 长12.7%,严格的防疫政策及出行 现。 限制让国内旅游复苏步伐显著慢新于海外旅游市场,但无论中国还 的重要 是海外旅游市场都正在走出低谷游用户因一条短视频而爆火的旅游产品大 的消失在 量涌现,个连接海量用户的 2022 KOL+内容+用户+旅游供应商的旅 2022年预 游生态快速形成蓬勃发展。在新内 复,刚性 容流量时代,优质旅游内容能更好 跨境旅游 满足用户的个性化需求,提升用户 需求释放 体验、促进用户持续增长、提高用 复贡献将 户留存及转化率,实现用户生命周 费支撑作 期价值的可持续增长。复苏缓慢在线旅游竞争要素正
7、在重构:需求持续旅游行业市场环境、用户、需求及 切的疫情 线上流量营销模式都在发生快速而 的出行管 深刻的变革,同时短视频平台这个 客都抉乏 旅游行业的野蛮人也正在加大力度 年中国旅 对在线旅游行业阵地的进攻，在线 业复苏挑 旅游行业的竞争要素正在快速重构 赛道开始 ,旅游行业未来两年的竞争将会 更加惨烈,获得胜利的平台将比以KeyData2021年全球旅游人数同比增长+56.32021年中日+12.7%2 0 2 1年中国在线旅游行业报2 0 2 1年中国在线旅游行业报告2021年全球旅游业直接收入1.增长18.8%全球旅游业直接收入2019年一2021年全球旅游业直接收入4.03.0202
8、I年全球旅游人次同比增长 外的地区旅游人数同比增长15(2021年全球及中国旅游人数同|全球202I年中国国内旅游收入达2.增长超三成,旅游复苏势头稳国内旅游业收入2002年一2021年中国国内旅游业收入83.(202I年中国国内游人数32.5亿12.7%,用户出游意愿正在恢，国内旅游人数2008年一2021年中国国内旅游人数806032.62021年中国国内旅游恢复呈现 情反复仍然是影响旅游业恢复1旅客发送量2020年2月2021年12月中国铁路及民航旅客发送量-4失路I疫苗接种大幅提升,防疫长城I 生活、工作及旅行恢复正常积250北美洲欧洲非洲亚洲2001(整星)京辨如但施Y皿曲旅行者、旅
9、游供应链及在线旅 疫情下安全开展旅游活动的最旅游产业正在为疫情下安全旅行经过三年多的疫情洗礼,人们I 适应了在疫情下的生活、工作, 行,人们对个人防护的安全意: 速提高,以及伴随着新冠疫苗I 泛接种,人们已经学会了在疫， 复的情形下开展旅行活动的最，目前市场存活的旅游产品供应. 经得到了市场及疫情的双重考1 无论是产品、服务、营销还是， 游客安全的旅行能力都已经百; 钢,非常受市场认可。存活下: 旅游供应链比之前更具韧性,I 为旅游业的快速恢复准备就绪。疫情反复下,旅游业展现出了JE年12月在线旅游平台月活用户j在线旅游月活用户2019年6月2021年12月中国在线旅游月活用户数携程月活用户超
10、七千万排名榜1户规模近六千万,跃居第二月活用户规模2021年12月中国主要在线旅游平台月活用户排中国铁路同程旅行受用户红利期结束及疫情影响, 线旅游月新增用户1372万,同不同年龄用户对消费的关注点豈 带来的旅游需求与消费方式变E不同年龄用户对消费关注因素Z世代Z世代已成为人口最多的群体, 业带来的需求重塑、预订方式Z世代将对全球旅游业带来深刻的影全球Z世代人口规模Z世代亿Y世代全球不同代际人口占比 Z世代 Y世代X世Z世代旅游消费崛起,在线前 ,正在对旅游产品及服务需求在线旅游用户年龄分布2021年12月中国在线旅游用户年龄分布订单工Z世代优质内容对用户消费的锚定愈生态闭环已形成,内容正在重
11、督内容“种草”成为旅游业流量获取用户旅行需求正在发生深刻的同频,是在线旅游平台成功的i用户旅游方式正在发生快速的;本地旅游兴起家）经 们 遍 愿 家 及 庭 单, 劲旅游方式重塑从游到玩,再到体验随着旅行者的旅行经验越来 由远及近,由于疫情的反复 以及各地防疫政策的差异, 长途旅行的风险及困难增大 ,旅行者更多的选择本地替 代长途旅游,促使短途本地 游开始崛起用户垮平台流动更加频繁,在纟 模、结构、偏好等加速重构40% 2020年 12 月6 30%旅游市场环境改变,用户年龄纟 层分化加剧,在线旅游用户迁在线旅游用户流入及流出迁用户加速迁移后正根据年龄、ii需求等,自发重构用户聚集中，I在线旅
12、游用户聚集中心重司2021年全球旅游业融资达442, 长91.3%,行业复苏资本加速W全球旅游业融资金额趋势出行管控对防止局部疫情效果 的出行限制,让投资者对中国6风险资本旅游业全球投资地区分布2013年一2021年风险资本旅游业全球风险投资地区分布中国中国之外的100%80%60%40%隔离酒店赚钱效应显现,iiMi.4 风险资产是2021年国内1旅游2021年中国旅游行业风险投资主要投资案例时间公司名称行业轮次金额2021年1月珀林酒店酒店战略投资1亿人民2021年1月KL()()K客路旅行在线旅游平台E轮2亿美2021年2月吃在路上旅行美食战略投资数千万人2021年2月如程民宿A轮未透我
13、2021年2月果栖Gulch旅游智能化服务A轮数千万人2021年3月泊心云舍民宿Pre-A 轮1亿人民2021年3月OTM中数旅科技酒旅会员服务商天使轮4000万人2021年中国及全球其他地区旅游行业主要融资案例时间公司名称行业）轮次金案2021年5月九旭智能酒店零售Pre-A 轮4(NM)万人2021年6月Premier Maker酒店战略投资9500 万;2021年7月卡缪酒店酒店天使轮1.3亿人2021年9月支百合民宿天使轮1600万人2021年9月君亭酒店酒店IPQ上市2.465亿2021年10月享梦游跨境旅游Pre-A 轮数千万2021年10月云梦山海旅游餐饮天使轮数千万人2021年
14、10月中景信集团景区开发运营战略投资未透:2021年11月大热荒野户外露营天使轮千万级人2021年”月尚美生活酒店战略投资数千万人2021年11月柏曼酒店酒店战略投资数千万人海外出行管控度较小,旅游y 资本对旅游业的投资也更加乐2021年除中国外的全球其他地区旅游行业重要投资案例时间公司名称行业轮次金额2021年1月Luxtrippcr高端旅行战略投资120万英镑2021年1月2021年1月UpIJftHipcamp旅游分期露营预订战略投资C轮6800万美元5700万美元2021年1月MAPS.ME旅游地图种子轮5000万美元2021年1月T rip Actions商务旅行轮1.55亿美元20
15、21年2月Getaway养生度假C轮4170万美元2021年除中国外的全球其他地区旅游行业主要投资案例时间公司名称 行业 轮次 金额2021年3月 Hopper航班大数据F轮1.7亿美元2021年3月Mint House商务旅行战略投资未透露2021年4月U企House 酒店C轮6()()()万美2021年4月探险游服战略投资未透露G Adventures2021年4月Boundless冷国移居B轮2500万美2021年4月Gucsty度假租賃D轮500()万美，2021年4月TravdPerk商务旅行D轮1.6亿美元2021年除中国外的全球其他地区旅游行业重要投资案例时间公司名称行业轮次金1
16、2021年7月Yanoljia旅游战略投资11642021年7月MistcrFly旅游A轮1188 万2021年7月Oyo Rooms旅游战略投资未递2021年8月Exoticca旅游C轮3000 万2021年8月Wheel the World旅游种子轮200万2021年8月SendSquared旅游种子轮100万2021年8月Hopper旅游G轮1.75 亿2021年8月Vacasa度假租賃平台IPO4.85 亿2021年8月RoomPriceGenie酒店动态比价平台种子轮未递2021年8月Kocomo度假酒店战略投资5600 万2021年除中国外的全球其他地区旅游行业重要投资案例时间公司
17、名称行业轮次金额2021年9月Tickitto旅游技术服务种子轮960万英2021年9月H2OHospitality团体旅游租賃C轮3000万美2021年9月1 leadout游客本地生活B轮1200万美，2021年9月Pacaso旅游地产科技 服务商C轮1.25亿美2021年9月SiteMinder酒店分销和技 术服务供应商pre-lPO7400万美;2021年9月Turismocin*旅游搜索引擎战略投资600万美元2021年9月Go Zayaan旅行解决方案 提供商种子轮260万美五2021年10月Butler Hospitality客房服务和设 施的按需平台战略融资3200万美2021
18、年除中国外的全球其他地区旅游行业重要投资案例时间公司名称行业轮次金额2021年11月Amcnitiz酒店多合一平台种子轮650万欧元2021年11月PeekT&A平台C轮8000万美元2021年11月Big Tiny旅游服务商A轮300万美元2021年12月Hotel Engine企业住宿管理平台B轮6500万美元2021年12月Convious经济电子商务平台A轮1200万美元2021 年 12 月 RateGain旅游 Saas 服务Prc-IPQ 59.9亿卢比旅游行业竞争要素正在大规模H 旅游市场竞争活力被重新激活在线旅游竞争要素分析/竞争环境疫情影响下旅游产品、 用户需求、运营环境及
19、 营销方式等发生了巨大 的改变202I年中国在线旅游交易额达比增长34.9%,旅游预订线上在线旅游交易额GMV2015年一2021年中国在线旅游交易额GMV2.52.01.51.0旅游产品供应商借助全新的营上流量池及直销系统,以增加与(不同模式交易额占比202()年一2021年在线旅游不同模式GMV占比在线旅游直销平台0100%_.32.9%75%中国在线旅游（OTA）市场群力 市场份额居榜首,同程旅行超声2 0 2 1年中国在线旅游行业报吿已超疫情前水平149.6%104.7%同程旅行美团到店,旅游及酒店业务美团到店,旅游与酒店业务旅游行业艰难处,弯道超车时,争格局正在酝酿巨变在线旅游平台营
20、业收入2008年第一季度2021年第三季度美团（到店、旅游及酒店）、饕一美团Q 一携飘行!120全球在线旅游巨头率先吹响复 复苏步伐略显滞后在线旅游平台营收同比增速2021年前三季度全球主要在线旅游平台营业收入同比增100%80%77.0%60%47.7%38.1%35.6%2021年全球三大在线旅游平台Booking. Expedia及Airbnb%50202I年全球三大在线旅游平台直 BOOKING Expedia民宿需求增长强劲,2021年Ai情前增长24.7%,已摆脱疫情IAirbnb营业收入2017年一2021年Airbnb营业收入400300304.1200231.1日活用户达六亿
21、,过半用户日t 时,旅游是短视频平台理想的用户短视频观看时长2020年12月及2021年12月中国短视频用户短视频观看E 2020年 12月20Z50%40%30%20%新内容流量时代已来,全新的形成,赋能每一位旅游人,释力短视频平台旅游预订服务生态闭环短视频平台赋能旅游业分12022021年抖音旅游内容播放量大 容已经成为旅游流量获取的最宣短视频平台旅游相关指标分析一以抖旅游内容创作人112万在线旅游门口的野蛮人已经到在通过内容种草“全力进攻短视频大力推进在线旅游业务曹方话。,0幀订。盲网主页由私僮玳*BRXSS穆|轟出第5集内容私域以娱乐品牌DNA 十多项新湖海陆玩乐K 全民娱乐站式潮玩体
22、验大 J!全新岁天地.十多项更多亶播动电3-e 1厶m73613向也入店= 行合4U用户商兄全部 风事 点 城市 主武!！!山日出全攻庙,从 上山到下山所有,“ 姐一 !33.9*R呷此生一定要捕有的8 场旅行,你还哪 个地方没去?麻風浴世界08东山岛P第8集）泰山肅旅 行,整理史上全 避坑不嫁雷攻略.七师兄. O1W4*, 国名山 IS保姆级攻略,这是我打卡的第8座 化.0113 5*6313三亚美高梅度假酒店中期者店（三豊）有公司三亚美1康保 酒店作品1382 02 1年中国在线旅游行业报告线及新一线城市用户仍是旅 体,是支持旅游业复苏的基本】2021年12月中国在线旅游用户域 线城市新一
23、线城市二线廝2021年 2月 22年一 2月 2019年12月在线旅游用户性别比例趋于人!:消费金额占比超六成,是最重身2021年12月在线旅游用户性别労男性2021 年514%2020年2021年12月在线旅游不同性别用户;本科及以上学历用户占比过半, 户在线旅游消费能力更加坚挺2021年12月在线旅游活跃用户学43.9%旅游用户消费能力恢复增长,2 出游消费达900元,同比增长1旅游用户次均出游消费额2010-2021年中国旅游用户次均出游消费金额1,2001,000Z世代用户旅游消费能力快速相额同比增速显著快于Y世代及X202I年不同年龄在线旅游用户次均消费I X世代 Y世代产品价格、平
24、台品牌及评论是号预订的三大因素,对旅游内容用户在线旅游预订关注因素2021年12月用户在线旅游预订主要关注因素扌用户评论内容中年旅游用户对价格最为敏感, 为Y世代用户制定出游计划的重用户旅游价格关注度分析2021年12月不同年龄用户在线旅游预订价格关X世代Y世代Z世代Z世代年轻用户旅游消费决策甕 ,优质内容对年轻用户的锚定不同年龄用户对旅游内容的;64.8%62.2%75JZ世代年轻用户在线旅游预订容平台成为重要的旅游预订不同年龄在线旅游用户不同旅游预订渠建Z世代收入及消费能力将持续潜 青睐的平台价值增长空间更大不同年龄阶段在线旅游用户生命周同2022年全球旅游业仍将持续复政策有望逐步放开,旅
25、游业在卡2019 年2020年2(2房里辕Y按増隣財ZZ0Z2022年中国旅游行业预测三异地中长途旅行复苏仍然缓慢, 是推动2022年旅游市场持续复国在线旅游行业报告男性用户出游热情显著高于女t 划的用户比例高于农村地区在线旅游用户出游计划2022年有出游计划的在线旅游用户比例城镇男性城镇女性农村男性去旅行社化、去景点化乘坐乡村户外是2022年旅行者热衷25%50%27.3%0%-22.9%-25%-50%通过旅行社旅行自驾游202I年中国最富有的百位富豪 美元,收入差距持续扩大、旅(IRB2神鱼S济Y00LS耻岫幅画甘5.02020年居民人均可支配收入（万元）4.0幽经济型旅游产品主力消费人
26、群;i 游业恢复面临的重大挑战之星级酒店出租率2021年第四季度中国星级酒店出租率分析一星级二星级三星级中低收入用户消费力不足带来日 中低端旅游产品将面临疫情及;i75.1%首旅酒店()對製 三m作包制箱叵K-mo出lzoz锦江酒店万豪国际有202 1年中国在线旅游行业报告数据说明移动端数据:通过SDK的形式获取用户 移动端APP使用数据。包括但不限于频 次、时长、浏览路径、订单、移动支付 等维度数据的收集,上报、存储及统计PC端数据:针对特定类型平台进行不 同维度及口径的数据抓取、数据结构化 处理、存储及统计分析。宏观数据:来源渠道主要包括Wind、 choice,彭博、各国相关统计机构、国 际组织、第三方数据机构等。 统计周期:报告重点数据截止日期为 2021 年 12 月 31日。”、研究对象:本报告着重研究在线旅游行 业（TA+在线旅游直销）,由于旅游 涵盖领域众多,本报告将立足互联网在