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1、2023年保险行业人员工作总结 篇一：20xx年保险行业人员工作总结 2023年是人保财险改革的关键一年，是面对新改变、落实新机制、执行新规定的一年。这一年是我在人保财险工作的第四个年头，在这四年里公司领导和同事对我的帮助让我不断的成长。下面结合我的详细工作，给2023年的工作做一下小结：在工作思想方面 ，主动贯彻省、市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新。主动仔细参与公司组织的各项学习，并且细心领悟，化为自己的思想武器。 作为一名展业人员，自己的一言一行也同时代表了公司的
2、形象，所以更要提高自身的素养水平， 高标准的要求自己，加强自己的专业学问和技能。同时做到尊纪遵守法律，爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心。在业务发展方面，我主要负责车商业务，这须要与各个4s店保持良好的合作业务关系及做好刚好的沟通工作。无论是年初的车险见费出单还是年底的手续费统一结算;无论是核保的政策变动还是理赔系统平台的正常运行，工作上的每一点点改变，系统上的每一步更新，我都仔细参加，尝试，全力以赴。近几年保险市场竞争特别激烈，比如平安的电话营销，在价格上我们可能没有那么优势，但是我们可以在售后服务方面做到尽可能的让客户满足。同时，大力优化车险业务结构，严格限制高风险、高赔付的业务，从承保源
3、头抓起，增加盈利，使车险真正成为增收保费和创建利润的骨干险种。总结一年的工作，尽管有了肯定的进步和成果，但在一些方面还存在着不足。比如有创建性的工作思路还不是许多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将仔细学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大更多的贡献。 篇二：20xx年保险行业人员工作总结及20xx年工作安排 我加入保险行业和已经一年整了，我收获许多。尤其是今年上半年，我的业绩取得了明显的进步。我由客户经理初一级晋升两级，特殊是在我爸爸生病的状况下，取得这样的成果，更加艰难。我要感谢肖经理、强哥和其他同事对
4、我的帮助和激励，也要感谢王维、王娟和小邢对我的鼎力协作和大力支持。没有你们，就根本不行能有我今日的成果。感谢同事们!我在一个暖和的大家庭里工作和奋斗，我赶到无比欣慰。根据以往惯例，我依旧从几个方面总结上半年的工作并做下半年规划。一 工作的业绩和成果这半年我的标保业绩为 万元，其中 万元为直销业绩，另 万元为渠道业务。新开发直销客户一个，新积累的直销准客户两个。职级晋升两级二 工作方式和发展思路这半年接着响应肖经理的 “十个客户一条线”，即渠道与直销业务并重的发展思路。在渠道业务方面，目前有一条航空意外损害保险业务渠道，月销售800-900张机票，与客户的合作更加牢靠稳定，没有出现大的差错和纰漏
5、。该客户由过去同时代理销售两家保险公司的产品，变更为只与我嘉禾合作，而且我正在与该客户主动探讨建立SOS产品合作的机会，客户有这方面的市场开拓实力和合作需求。前三个月，我始终努力把这条业务线维护好，按时做好月初和月末单证和结账等工作，后三个月等同事帮助我做了大量工作，非常感谢!在直销客户方面，我依旧将对现有客户的开展优质服务放在首位，与重点客户的合作关系更加坚固，其业务量与去年同期相比，有大幅度的提升。中矿这个半年有了几次理赔业务，也曾对保险的理赔规则理解不到位，提出了一些难以实现的想法和要求，我在坚持原则的基础了，进行了耐性的公关和说明，付出了肯定的心血，最终解决了问题，赢得了客户的进一步信
6、任。另一家直销客户洁淼家政有限公司、由于我较好的售后服务选择了续保，而且还给我介绍了一家新的客户。三 我的工作感受这半年的感受还是跟去年下半年一样，服务是保险工作的生命，随叫随到、热忱周到，在保险法律法规和合同允许的状况下，不遗余力满意客户需求是我一贯的工作方针。逢年过节，公司的礼物肯定送到，自掏腰包也绝不模糊。这种付出，客户是看在眼里，回馈在行动上，我与客户的关系也更加和谐融洽，客户对我也更加的敬重和信任，常常向我转介绍新的客户，我赶到非常的欣慰!四 下半年的工作安排首先业务目标是保级，坦率地讲，今日下半年我面临着许多的工作和生活的困难，提出过高的目标根本不现实，但我是一个自尊心很强的人，我的目标就是绝不让自己拖咱们团队的后退、做团队的包袱!其次是坚持“十个客户一条线”的发展思路不动摇。牢牢抓稳现有的直销客户和渠道，在方面我还是有信念的、有把握的。同时把几个已经联系比较到位的准客户攻下来，使自己的业绩基础更加坚固。最终还是业务学问和技能，虽然我努力学习了一些保险学问，由一个白板变成了有保险基础学问的业务员，但是随着展业的深化，我还是感受到了专业学问的欠缺，对于细微环节的问题不敢确定，外延的学问面不够宽，无论是面对新客户还是老客户，一旦谈得深化，我就感觉捉襟见肘了。所以，我以后还要多学习、多思索，多请教资深的同事。