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1、中国蛋氨酸行业发展现状分析一、蛋氨酸产业链蛋氨酸的生产方法分为化学法和生物法两大类。生物法主要包括酶拆分法和发酵法。酶拆分法生产的经济指标低、排污大；发酵法生产工艺收率低、成本较高，因此工业化生产价值较低。目前全球蛋氨酸生产企业主要采用化学法，可以细分为丙烯醛法、氨基内酯法、丙二酸酯法、酪肟水解法、固液相转移催化法等；其中丙烯醛法具有原材料价格低、工艺能耗少、收率高等特点，是最为普遍的生产工艺。目前市场上的饲料级蛋氨酸产品主要分为固体和液体两种形态。就其产业链状况而言，蛋氨酸行业上游是丙烯、甲醇、天然气等能源化工行业，下游主要是饲料业和畜禽养殖等产业。饲料添加剂处于饲料产业链的上游。目前国内主
2、流配方饲料中额外添加蛋氨酸的量在0.1%左右，结合目前固体蛋氨酸的价格为30 元/千克，在饲料成本中占比仅为1%左右。饲料总成本随蛋氨酸价格变动不大，下游产业对于蛋氨酸的价格变化敏感度较低。蛋氨酸产业链基本情况90%以上的蛋氨酸应用于饲料，下游饲料产量的增长拉动蛋氨酸需求量，经过改革开放40多年的努力，中国已发展成为世界第一大饲料工业生产国，2020年中国饲料产量为25276.1万吨，同比增长10.45%。2015-2020年中国饲料产量及增长率二、中国蛋氨酸市场现状1、需求状况我国蛋氨酸行业发展较慢，直到20世纪50年代，因医药工业的发展需要，我国才开始研究化学法合成蛋氨酸，1959年河北制
3、药厂建成了我国第一套合成蛋氨酸生产装置。虽然中国蛋氨酸总产量不断增加，但远不能满足国内市场需求。2019年中国蛋氨酸需求量为27万吨左右，2020年中国蛋氨酸需求量约为30万吨。2017-2020年中国蛋氨酸需求量及增长率2、市场成本全球超过80%以上的蛋氨酸主要用于饲料添加剂，作为禽类的第一限制性氨基酸，生猪的第二限制性氨基酸，禽类消费占到饲料类蛋氨酸总消费市场的60%，是蛋氨酸最大的消费市场。根据研究测算，在营养成分摄取量一致的前提下，假设每单位重量饲料中添加0.20%蛋氨酸，每生产1千克成品鸡肉可节约生产成本约0.23欧元，占总生产成本约23%，能有效提高家禽生产行业利润率。全球饲料用蛋
4、氨酸消费市场占比分布情况全球蛋氨酸添加剂对禽类饲养成本的影响状况相关报告：华经产业研究院发布的；3、竞争格局蛋氨酸因其较高的生产壁垒，全球供给格局比较稳定。对比2016年和2019年全球主要蛋氨酸厂家的变化情况，全球新进入者为新和成，期间赢创、安迪苏、住友等厂家均有扩产，总体看，市场份额依然控制在全球几大巨头手中。数据显示，全球占比前三分别是赢创、安迪苏和诺伟司，分别占比37%、25%和12%。2019年全球蛋氨酸供给格局占比情况三、蛋氨酸进出口状况1、进出口金额中国是全球最大的蛋氨酸消费国，但国内蛋氨酸供应不足，需从国外大量进口。我国蛋氨酸进出口在2015-2018年总体呈现同步下降趋势，行
5、业发展较慢，自2019年开始逐步复苏。根据中国数据显示，2019年中国蛋氨酸出口金额为0.63亿美元，进口金额为4.32亿美元；2020年中国蛋氨酸出口金额为1.02亿美元，进口金额为4.30亿美元。2015-2020年中国蛋氨酸进出口金额2、分布情况就进口金额省市分布情况而言，我国蛋氨酸主要进口来自一线城市，包括北京和上海等，其中北京和上海综合占比为91.4%，其中占比最高的北京，为69.4%。2020年中国蛋氨酸主要省份进口金额分布情况四、蛋氨酸前景分析鱼类、奶牛饲料市场逐渐打开，蛋氨酸需求添加新增长点。鱼粉因其蛋白含量高，氨基酸含量较平均，一直是水产饲用蛋白的主要供体。随着水产养殖业的日益发展，对鱼粉的需求量逐年增加，而由于资源衰退和过度捕捞，用于水产饲料的鱼粉供应将面临不足的风险。此外，鱼粉中一般含磷量较高，且不能被鱼类利用，可能造成水体污染。在鱼类饲料中适量添加蛋氨酸能提高饲料利用率,加快鱼类生长。对于反刍动物来说，由于其特殊的消化构造，需要通过包衣或化学改性，维持蛋氨酸的完整活性，这方面安迪苏等龙头企业有着领先的优势，随着新兴经济体等奶制品需求的提升，蛋氨酸行业前景预计将十分广阔。