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1、中国数字营销行业市场现状及竞争格局分析 数字营销市场规模高速增长，效果类广告占比大于品牌类广告。2018年中国数字营销市场总体规模约为3694.23亿元，同比增长24.21%，增速较2017年下降5.76个百分点，占比中国总体广告市场的46.23%。随着流量入口从PC端向移动端的不断转移，2018年数字营销移动端广告收入占比68%，较2017年上升6个百分点。从广告的计价模式来看，互联网广告中按效果类计价的占比65%，按cpm模式计价的占比30%。由于互联网广告可以通过算法优化来检测广告的cpc、cpa等转化率，数字营销中按效果的计价模式更受广告主的青睐。 2016-2018中国互联网广告经营
2、额 互联网广告计价模式结构分析 2019年广告主数字营销预算平均增长20%，较2018年及2017年有所提升。自动化营销/营销云成为最受数字营销行业关注的营销技术，人工智能和DMP也备受追捧。81%的广告主将增加移动端投入，11%的广告主将增加PC端投入。 2017-2019年广告主数字营销预算平均增长 2019年自动化营销/营销云成为最受数字营销行业关注的营销技术 2019年81%的广告主将增加移动端投入 社会化营销越来越成为广告主数字营销投入的重点。社会化营销和自有流量池是广告主2020年最为关注的数字营销形式，视频广告、社交电商关注度居第二梯队。在社会化营销预算投入方面，71%的广告主将
3、在2020年增加社会化营销预算，平均增长15%。 2019-2020年广告主移动端投放重点占比统计情况 2019-2020年广告主PC端投放重点占比统计情况 2019年上半年85家数字营销企业归母净利润总和达1.2亿，同比下降74.6%。85家数字营销企业中52.94%盈利企业，与信息技术行业53.69%的水平相比基本持平。归母净利润中位数43.53万元，高于信息技术行业24.51万元，与信息技术行业相比，盈利能力相对较强。 2019上半年数字营销企业归母净利润中位数对比（万元） 数字营销代理商毛利率趋于稳定在10-15%。数字营销整体产业链经过数十年的发展，各产业链条的利润分配趋于稳定，媒体
4、的利润分配占比最高（30-60%），但是不同媒体的议价能力差别较大；部分头部媒体自建ADX可以拿到更多的利润分配（20-30%），比如360、阿里妈妈、腾讯等；继续往上游是DSP平台（10-20%），比如悠易互动、多盟亿动等，还有DSP+AdNetwork的模式，比如汇量科技；再往上是直接与广告主对接的代理商（10-15%），比如华扬联众、蓝色光标、国际4A和以埃森哲为代表的咨询公司等。 投放策略优化和数据分析能力成为代理商的核心竞争力。数字营销代理商依然是产业链中不可或缺的一环：从广告主角度来看，一方面受到人力成本限制，没有办法对接到所有的传播媒体，另一方面在投放策略和数据分析上没有代理商那
5、么擅长。从媒体角度来看，媒体也无法对接到所有的广告主资源，依然需要对接代理商来高效售卖自身所有的广告位资源。广告代理商的信息壁垒逐渐消失，但是在帮助广告主进行营销创意、媒体投放策略和大数据分析等方面的优势将成为代理商的核心竞争能力，未来整体行业毛利率也将趋于稳定。 数字营销整体产业链利润分配 数字营销代理商行业竞争格局逐渐清晰，龙头市占率有望进一步提升。2018年已上市的数字营销代理公司华扬联众、科达股份、蓝色光标、省广集团，其2018年数字营销收入分别为101、99、82、51亿元。2018年数字营销TOP5营收占比约为12%。代理商行业未来的竞争格局将形成几家收入过百亿龙头的第一梯队和其他中小型代理公司，主要逻辑在于随着媒体端集中度的不断提升，单个代理商的规模越大能够获得更加优惠的媒体政策，而规模的扩张又受制于公司的融资能力，已经上市的代理公司更具优势，龙头市占率有望进一步提升。 2018年数字营销龙头数字营销收入（亿元）