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1、中国钢结构行业市场现状及竞争格局分析一、钢结构行业概况钢结构是指用型钢或钢板制成基本构件，根据使用要求，通过焊接或螺栓连接等方法，按照一定规律组成的承重构件，根据不同的应用领域可分为建筑钢结构、空间钢结构、设备钢结构和桥梁钢结构等。相较于传统钢筋混凝土结构，钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短及环境污染少等特点，是一种节能环保、能循环使用的绿色建筑结构，符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约型社会的长期政策导向。钢结构的主要分类十三五以来，国家加大力度发展装配式建筑。2016年2月，国务院提出力争用10年时间将装配式建筑占新建建筑比例提升至30%，2017年住建
2、部进一步提出到力争2020年将这一比例达到15%，而钢结构是装配式建筑发展重点。2019年3月，住建部明确表示积极开展钢结构装配式住宅建设试点，同年6月，住建部发布装配式钢结构住宅建筑技术标准，对于产品设计、生产、安装、验收及维护进行了规范。预计随着住宅试点的开展及技术标准的推出，钢结构的应用有望被加速推广。十三五期间重点钢结构推广政策二、中国钢结构行业市场现状分析2019年全国装配式建筑新开工面积达到4.18亿平方米，同比2018年增长44.64%。2016-2019年全国装配式建筑新开工面积及增长2019年全国装配式建筑新开工面积中，其中钢结构建筑为1.3亿平方米，占新开工装配式建筑的比例
3、为30.4%。2019年装配式建筑结构类型（单位：%）从钢结构应用下游划分来看，其中多高层建筑占比最高，占比达到33%，展览中心、厂房、交通、桥梁分别占比26%、20%、8%、6%；能源建筑、仓储、住宅均占比2%，海外占比1%。中国钢结构应用下游划分（单位：%）中国的钢结构行业经历了从缓慢起步到迅猛发展的过程。近年来，全国钢结构产量呈逐年稳步上升趋势。从2015年5100万吨上升到2018年的7120万吨。预计2019年中国钢结构产量达到7671万吨，占全国粗钢产量比例约为7.7%。2010-2019年中国钢结构产量及增长即使2016年以来中央和各地装配式建筑相关规划逐步推出，但2016年与2
4、017年钢结构产值增速并未显著提升，增速分别为-3.24%、7.44%，2018年钢结构行业产值增速快速提升，产值达到6736亿元，增速达到32.08%。2012-2018年中国钢结构产值及增长进出口方面，中国钢结构以出口为主，据统计，截至到2020年1-5月，中国钢结构进口额为1.55亿美元，出口额为49.62亿美元，贸易顺差为48.07亿美元。2018-2020年5月中国钢结构进出口额统计相关报告：华经产业研究院发布的三、中国钢结构行业竞争格局分析从中国钢结构行业主要上市企业经营状况来看，2019年营业收入国百亿的企业有鸿路钢构与精工钢构，营业收入分别为107.55亿元与102.35亿元，
5、增速分别为36.58%与18.59%，净利润为5.59亿元与4.03亿元，增速分别为34.39%与125.5%。2019年中国钢结构行业主要上市企业经营状况四、中国钢结构行业发展趋势分析在建筑全生命周期中，需贯穿“减量化、再利用、资源化”的循环发展原则，钢结构的工业化、标准化和产业化生产方式、循环型的产业体系，恰恰满足了满足建筑“节能、节地、节水、节材和环保”的要求。未来钢结构绿色建造主要朝绿色商业建筑、绿色钢结构住宅、模块化生态建筑、绿色生态工业园等方向发展，其结构体系主要为：钢框架+轻质墙板以及全模块化体系。1、钢框架+轻质墙板体系钢框架+轻质墙板体系以结构骨架+三板体系构成，结构骨架采用
6、板厚较薄、截面较小的H型钢、箱型钢柱，墙体体系以ALC板、EPS砼复合夹芯板、轻钢龙骨灌浆板、保温装饰一体板为内外墙板，以钢筋桁架组合板为楼板体系，组成完整的建筑体系。相较于传统的钢筋混凝土体系，工时工效可提升3040%，得房率提升510%，建筑垃圾降低7080%，综合成本基本持平9。钢框架+轻质墙板体系属于主流市场，目前已建成的钢结构住宅如“兰州新区装配式钢结构保障房项目”、“文昌嘉苑社区装配化住宅”均采用此类结构体系。该体系内墙选用轻质、高强的ALC板等轻质条板，与传统的砌块相比，轻质防火隔墙板重量轻，厚度小，大大的节省了建筑空间和建造成本。轻质条板采用A级防火，大大提高建筑耐火等级，其内
7、部组成材料及聚苯乙烯泡沫颗粒，都具有良好的隔声和吸音功能的保温隔声效果良好。且轻质隔墙板施工便捷，相比传统的砌体施工效率提高1015倍，大大缩短了施工周期。外墙选用ALC板基墙+保温装饰ET板面层。ALC板基墙采用蒸压加气混凝土条板和蒸压加气块两种材料，并在基墙面层进行防水处理。ET板是由粘结层、保温装饰成品板、锚固件、密封材料等组成，其新型锚固方法、节点及冷桥设计处理大大加快了施工速度和降低节能损失。ALC板基墙+保温装饰ET板面层可实现材料、构造、结构三重防水功能，满足外墙保温与装饰效果。钢筋桁架楼承板可采用叠合板和现浇楼板两种体系，现浇楼板底模又分为镀锌钢板、木板和复塑板，其中木板和复塑
8、板底模可在混凝土浇筑完成后拆除底模重复利用。钢筋桁架楼承板实现立体交叉作业，大大缩短主体结构施工周期。2、全模块化体系全模块化结构体系划分为柱模块、梁模块和板模块和围护模块，由柱、单元连接件、主梁、次梁、水泥基墙体、结构保温墙板、木格栅、金属屋面组成，采用集成厨房、集成卫浴，智能家居电器等集成系统，满足生态、宜居、智能、高效、多元的未来生活方式。全模块化体系V1.0以构件模块化进行装配，包含主结构（梁模块、柱模块、屋面模块、外墙模块、内墙模块）、围护体系（门模块、窗模块、外挂保温板模块、格栅模块）、连接构造（螺栓、标准件连接）。钢结构主体部分采用现场全螺栓连接；围护体系与结构构件间采用标准连接
9、件快速连接；主体结构均采用可再生的型钢材料，屋顶采用彩光板，外围护采用轻质墙板等，绝大部分材料回收后可作为再生资源，可再生材料占总类别比例超过40%。同时在屋顶设置24块太阳能光伏板，年发电量可达2.1万度。随着工业化和装配化的发展，模块化钢结构逐步迈入V2.0时代，将梁板等组成楼板模块，内外墙在加工厂组装成墙板模块，同时在楼板及墙板内穿入集成管线，在墙板模块外增加装修饰面，实现建筑装饰一体化。模块化钢结构V3.0时代采用BIM技术实现可视化虚拟建造，可根据业主需求在设计期间随时进行修改，根据模块间可进行多样组合，并根据不同的功能需求，形成学校、办公楼、住宅等多种产品。全模块化体系钢结构，从构件装配到模块装配发展到单元装配，是智能建造的发展产物，其工业化程度高，结构灵活性强，可按照建筑模数进行批量生产，可满足大面积建造，是未来钢结构全模块化体系绿色建造的主要发展方向。