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1、中国农业杀菌剂发展前景分析 农业杀菌剂是指用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药，一般指杀真菌剂，主要施用作物果树和经济作物。短期内，主要影响因素是病虫害发生的程度和气候的影响；长期内，杀菌剂销售额的上升，主要是由于杀菌剂是提高食品产量和品质的重要因素；病害的抗性发展要求不断开发新的作用位点的杀菌剂，杀菌剂已成为近年来农药开发热点之一，发展前景广阔。 一、代森锰锌 代森锰锌是美国罗姆哈斯公司(现属陶氏益农公司)1943年开发杀菌剂品种，为代森锰与锌的配位络合物，1961年实现大规模产业化生产。代森锰锌是一种广谱性多作用位点的保护性杀菌剂，可用于防治蔬菜、粮食和果树上的多种病害，被誉为杀菌
2、剂中的“常青树”。代森锰锌在实际应用中具备多种优点：一是杀菌谱极广，对绝大多数真菌性病害都有效，还能防治一些害虫；二是不易产生抗性，上市50多年来没有发现明显抗性；三是能够促进作物生长，还可为作物补充微量元素；四是混用性极好，几乎可与所有杀菌剂混用，提高防效和延长治理周期。 目前全球代森锰锌产能合计约22万吨，主要分布在印度，印度三家龙头公司UPL、Sabero、INDOFIL产能分别是9、3、3万吨/年。国内现有产能6.4万吨，目前利民股份拥有产能4万吨，是国内行业绝对龙头。国内其他竞争对手主要包括：陶氏益农拥有0.8万；扬农化工通过并购收购宝叶公司，现有代森锰锌产能0.7万吨;西安近代拥有
3、0.5万吨产能;陕西安德瑞普拥有产能0.4万吨。此外，公司代森产能自15年搬迁后提升了品质和工艺，新投产的1万吨代森类产品中有一半是锌含量更高的中高端产品代森联，未来在中高端市场占有率将持续提升。全球主要代森锌锰厂商产能国内代森锰锌产能格局 2016年代森锰锌全球销售额9.21亿美元，同比增长9%，创近年来新高。2014年受农产品价格下滑、美元走强、气候条件不利等因素影响，代森锰锌销售额降至5.9亿美元低点，2015年以来代森锰锌市场逐步回暖。产品价格方面，代森锰锌价格2015年以来一直维持在约2万元/吨水平，自2017年下半年起有所上涨，高点涨至近2.4万元/吨，其后自2018年中开始回落，
4、截至目前代森价格回落至1.95万元/吨。代森系产品原材料主要包括:丙二胺、乙二胺、硫酸锰、二硫化碳等，考虑到原材料尤其是乙二胺价格明显回调，整体盈利水平较为稳定。2015.9-2019.6年代森锰锌市场价格趋势 二、百菌清 百菌清是一种高效、低毒，不易使作物产生抗药性的广谱保护性杀菌剂。目前百菌清主要被应用于果蔬、大豆、马铃薯以及小麦等植物，能够起到防治锈病、白粉病、叶斑病等病害的作用。 百菌清自1963年上市以来一直是农药杀菌剂市场的主流产品，据调查数据统计，百菌清2016年全球销售额为3.33亿美元，位列全球杀菌剂销售额排名第12位。百菌清需求增长潜力较好，2016年全球市场对百菌清需求量
5、为4.9万吨，未来市场需求增长动力主要包括：兴市场上杀菌剂使用频次及使用范围增加；欧洲小麦上作为抗性管理方案与SDHI类杀菌剂混用或轮换使用；在欧洲作为有些三唑类和代森锰锌类杀菌剂的替代产品；巴西大豆锈病防治上，内吸性杀菌剂抗性管理的需要。 目前百菌清全球产能约为6.7万吨，行业供给格局集中，国外生产企业主要包括:瑞士先正达(0.9万吨)、日本SDS(0.6万吨);国内生产企业主要包括:江苏新河（利民股份参股34%）(3万吨)、苏利股份(1.4万吨)、江苏维尤纳特精细化工(0.7万吨)、山东大成（0.3万吨）。新河化工新增1万吨百菌清生产线已经于2018年四季度建成投产，目前产能达到3万吨，目
6、前全球产能占比约43%。百菌清全球格局 2015年中国化工收购先正达，百菌清业务被先正达剥离出售给美国Amvac农药公司，公司开工负荷下降；2016年2月江苏维尤纳特公司生产车间发生火灾事故；2017年先正达休斯顿工厂受德克萨斯州飓风影响损毁严重，2019年6月世界农化网报道，先正达拟今年开始逐步关闭其位于美国休斯顿港的百菌清生产工厂，并解雇135名全职员工和160合同工，工厂将开始减少库存并降低产量，并于2020年初停止生产。此外，国内厂商在环保高压的背景下，相关企业开工率不足，供应紧张推动百菌清价格持续上涨，百菌清价格由16年初的3万元/吨，上涨至目前的5.5万元/吨。2016.1-201
7、9.7百菌清近年来价格走势 三、硝磺草酮 硝磺草酮是由先正达公司开发的HPPD抑制剂类除草剂，产品于2001年登记和上市，可有效防治阔叶杂草和部分禾本科杂草。根据调查数据统计，硝磺草酮2016年全球销售额为4.89亿美元，销售金额为列全球除草剂第7位，在全球HPPD抑制剂类除草剂中，硝磺草酮销售额居首位。硝磺草酮具有广谱、高效的除草活性，可与乙草胺、烟嘧磺隆等混用，能同时防除阔叶作物中的阔叶杂草和禾本科杂草，主要用于玉米、果园、甘蔗等作物，是替代长期使用和残留期长的莠去津等三嗪类除草剂的重要品种。硝磺草酮消费构成硝磺草酮消费构成 国内硝磺草酮行业供给集中度较高，目前原药总产能约11000吨，主
8、要集中在中山生物、大弓农化、颍泰生物、沈阳科创等生产企业。2017年以来，国内硝磺草酮价格持续上涨，2019年6月原药价格最高上涨至26万/吨，较2017年年初涨幅接近翻倍。硝磺草酮主要厂商产能(吨/年)2015.11-2019.5硝磺草酮原药价格（万元/吨） 硝磺草酮价格持续上涨主要有两方面原因，一方面国内环保持续高压，相关厂商开工受限，最大生产商中山生物受盐城爆炸事件停产；另一方面硝磺草酮主要中间体为2-硝基-4-甲砜基苯甲酸和1,3-环己二酮，其中2-硝基-4-甲砜基苯甲酸生产过程中产生大量废水，且对设备腐蚀性强，危险性大；1,3-环己二酮上游核心原材料间苯二酚目前全球仅有上海安诺(浙江
9、龙盛)和住友化学生产，2017年以来间苯二酚供应紧张，盐城爆炸事件进一步限制了中间体的供应。 四、苯醚甲环唑 苯醚甲环唑是有先正达开发的三唑类杀菌剂，产品于1989年上市，上市市场呈现稳步增长态势，2003年销售额突破亿美金，20032013年的复合年增长率为10.18%，是一个成长性较好的热点杀菌剂品种。根据调查数据统计，苯醚甲环唑2016年全球销售额为3.30亿美元，产品销售额位列全球杀菌剂第15名。苯醚甲环唑具有安全、高效、广谱、低残留、持效期长、适配性强等特点，叶面喷雾和种子处理皆可，尤其作为种子处理剂时，其安全性较高。苯醚甲环唑对小麦、玉米、稻谷、大豆等苗期病害均有较好的效果，不仅可
10、以单独使用，同时可以与嘧菌酯、福美双、多菌灵、咪鲜胺、甲基硫菌灵等复配。 目前国内苯醚甲环唑产能约7800吨/年，主要集中在江苏丰登、七洲绿色、宁波中化、东泰农化等企业。2017年以来，国内环保高压导致小企业开工降低，苯醚甲环唑供应趋紧，产品价格自2016年14万元/吨上涨至最高27.5万元/吨，截至目前价格仍维持24.5万元/吨的高位。苯醚甲环唑国内主要厂商产能2015.9-2019.6苯醚甲环唑价格趋势 五、吡唑醚菌酯 吡唑醚菌酯原药是巴斯夫于1993年研发的广谱甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，上市以来在全球80多个国家，180多种作物上应用，被誉为是一款活性最高，高效、低毒、广谱的全能型杀菌剂，
11、广泛应用于防治大豆、小麦、大麦、花生、果蔬、茶树等，其中南北美洲大豆的需求量最多。2018年国内吡唑醚菌酯原药企业产能（吨）吡唑醚菌酯专利到期后价格持续趋势 六、阿维菌素 阿维菌素属于一种新型抗生素类农药，它由日本北里大学大村智等和美国默克公司于1976年开发，1985年开始商业化。阿维菌素的结构新颖，具有农畜两用的特点，作为农药使用的阿维菌素杀虫谱非常的广，除了具备杀虫、杀螨的作用之外，阿维菌素还具有杀菌、杀线虫等作用。并且阿维菌素和其他的药剂没有互抗性，所以在使用的过程中经常会配合使用一些其他的农药，增加杀虫效果。 我国是全球最大的阿维菌素生产国和出口国。根据调查数据显示，2018年我国国
12、内阿维菌素产能达到5980吨，产量3120吨，出口量超过产量一半。目前国内主要生产企业有齐鲁制药、河北兴柏、河北威远等厂家，前三家市场占有率达70%。尽管我国阿维菌素整体处于供过于求状态，2017年以来国内环保高压的态势下，行业开工率低迷，行业供给受限导致产品价格出现持续上涨。阿维菌素国内要生产厂商市场份额阿维菌素原药市场价格趋势 七、草铵膦 草铵膦是20世纪80年代由赫斯特公司开发研制的一种高效、广谱、低毒的非选择性除草剂，具有不下行传导，不伤及植物根部的特性，目前已经成为仅次于草铵膦和百草枯的第三大非选择性除草剂。 目前全球草铵膦总产能为3.90万吨，其中有3.3万吨的产能集中在中国，占全球总产能的84.6%，然而由于技术和环保等原因，国内许多装置目前都处于被关停或不稳定生产状态，目前我国草铵膦有效产能偏少。国内草铵膦生产企业2018年能够维持正常量产企业仅有利尔化学、浙江永农、石家庄瑞凯、山东亿盛以及河北威远，产能逐渐集中于大中型生产企业。全球草铵膦产能