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1、中国冷链物流市场的发展将带动冷链设备行业需求的增长,冷库排名世界第三，但城市人均冷库容量处于较低的水平 冷链是指某些食品原材料、经过加工的食品或半成品、特殊生物制品和药品等在生产、贮藏、运输、分销和零售过程中，各个环节始终处于相应的特定低温环境下，以便减少损耗，防止污染和变质的供应链系统。 从生鲜产品产地到终端居民消费，需要经过预冷、检测、分级、储存、运输、配送、零售等环节。其中，冷藏设备需求方面主要为存储环节的冷库制冷及仓储设备，运输环节的冷藏车、冷藏船、冷藏列车、冷藏集装箱，销售环节的冷冻设备、商业展示柜、制冰机等。 冷链设备下游主要是快速消费品行业，包括冰淇淋、乳制品、饮料、速冻食品、冷
2、鲜食品、农产品、医药及生物制品等。主要应用的终端实体店有超市、便利店、餐饮企业、生鲜电商企业等。 从冷库储藏的下游商品种类来看，果蔬占比最高，达到30%，肉制品占24%，水产品占17%，速冻食品占10%，乳制品占6%。随着我国居民消费水平和城镇化率不断提升，以及对食品药品安全意识的提高，冷链设备的应用会进一步扩大，促进冷链设备行业需求增长。全国冷库储藏商品结构中果蔬和肉制品超过一半 目前我国生鲜食品的综合冷链流通率仅有20%左右，远低于欧美发达国家90%以上的水平，未来有很大提升空间。我国生鲜食品冷链流通率远低于发达国家平均水平 我国每年消费的果蔬、肉类、水产品等易腐食品超过10亿吨，大部分生
3、鲜食品仍在常温下流通，通常会在运输、销售等环节出现“脱冷”现象，导致食品出现腐烂变质、滋生细菌，引发食品安全事故。 为保证食品品质和树立良好市场品牌，越来越多的食品生产企业、大型超市开始重视全程冷链管理，以保证食品在加工、贮藏、运输、销售等全程都处于低温适宜环境中，这会增加对冷链设备的需求。我国生鲜食品腐损率高于发达国家平均水平 医药制品对温控有着极为严格的要求，在运输和销售环节均需要保持恒温状态，如果温控不合格，会导致疫苗、药品失效甚至药性发生改变，进而引发药品安全事故。2018年5月，医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范国家标准正式实施，规定了医药产品冷链物流涉及的温控仓库、温
4、控车辆、冷藏箱、保温箱及温度监测系统验证性能确认的内容、要求和操作要点等。 2017年中国医药物流发展报告数据显示，2017年我国医药物流总额3.02万亿元，同比增长11.3%。医药冷藏品的销售额占我国医药总销售额的3%8%，按照5%计算，则当前医药冷藏品销售额大致在1650亿元左右，假如按冷链物流成本占10%来测算，则当前医药冷链物流市场规模在160亿元左右，未来两年有望保持年7%左右的增速。我国医药物流市场规模保持增长态势 在冷库需求构成中，第三方物流占31%，连锁餐饮占19%，连锁零售占16%，生鲜电商占14%，食品贸易和食品加工分别占12%和8%。第三方物流不仅需要建冷库，还需要购买冷
5、藏车，冷链物流的发展将带动冷链设备需求的增长。不同类型企业对冷库需求结构 生鲜电商崛起利好冷链设备增长。随着盒马鲜生、每日优鲜等生鲜电商的崛起，改变了人们的购物习惯，足不出户就可以购买生鲜产品，享受送货到家的服务。生鲜电商也需要建造冷库，或者自己购买冷藏车，或者借助第三方冷藏运输物流，这些都会加大对冷链设备的需求。 据不完全统计,2018上半年全国冷库需求超过150万平方米，同比增长14.9%。2017年我国低温仓储业的冷库容量是1.35亿m，2013-2017年的复合增长率是12.21%；2016年我国冷库容量是4200万吨，2012-2016年的复合增长率是19.24%。按照每立方米冷库造
6、价1200元，制冷机组造价占比35%来测算，则2018年新建冷库对制冷机组的需求规模大致在55亿元左右。我国冷库保有量高但城市人均水平低 数据显示，2013年我国生鲜电商交易规模126.7亿元，近五年的年复合增长率为72.7%，且未来仍有较大增长空间。我国生鲜电商线上交易规模持续保持高速增长 网购、生鲜电商、果蔬宅配都是当前流行的消费方式，生鲜产品具有易变质腐蚀、购买频率高等特点，从货源到消费者手中必须保鲜，其物流配送全程都离不开冷链设备。中商产业研究院大数据库显示，2017年我国冷链物流市场规模2386亿元，预计2020年有望达到4698亿元，年增速都在20%以上。生鲜电商线上、线下的快速发
7、展将提升自建或租赁冷链设备需求，进而扩大冷链设备市场规模，特别是对冷库和冷藏运输车的需求增加。中国冷链物流市场规模高速增长 生鲜食品、冷冻食品、冷冻饮品以及软饮料等在生产、贮藏、运输、分销和零售过程中会用到冷冻设备、冷库、冷藏车、冷藏集装箱、罐式集装箱、商用展示柜等。本部分主要针对不同的冷链设备，对其未来两年的市场规模做出预测，并对其国内外市场的竞争格局进行分析。根据相关数据以及测算，目前我国商用展示柜市场规模在120亿元左右、冷藏车市场规模65亿元左右、全球冷藏集装箱规模60亿元左右、冷库制冷机组55亿元左右、速动设备30亿元左右。部分冷链设备大致市场规模 我国冷冻设备市场供求总体保持平衡，
8、并呈现出市场需求稳定增长且各细分下游市场增速不一、行业集中度不高的特点。以速冻设备为例，国内速冻设备生产企业总体规模较小，产品结构较为单一。我国冷冻设备行业总体竞争较为激烈，市场化程度高，市场集中度较低。冷冻设备企业要想做大做强，需要加强自主创新进行技术升级，要打造自己专而精的产品品牌，在细分产品领域不断提高市场占有率。 中国产业信息网数据显示，2012-2014年我国速冻设备市场规模分别为11.4亿元、13.3亿元、15.9亿元，预计2018年市场规模接近30亿元，未来两年增速有望达到年均10%左右。未来对高效节能、大容量、智能化冷冻设备需求加大，技术创新能力强、工艺设计水平高、产品更新换代
9、快的公司将具有竞争优势。我国速冻设备市场规模保持增长态势 2017年我国共销售989万台冷冻压缩机，增长18.3%。其中，全封闭式活塞压缩机销售了929.2万台，增长18%。转子式压缩机销售21.5万台，增长最快，达到79.2%。预计2020年，压缩机行业整体销售规模达到1446万台，2018-2020年复合增长13.5%。2017年各类型冷冻压缩机市场容量及增长统计 全封闭活塞式和转子式压缩机主要用于轻商柜和其他轻商设备以及小、微型冷库等。半封闭活塞式压缩机、涡旋式压缩机、螺杆式压缩机以冷库应用为主，占比都达到70%以上。2017年各类型冷冻压缩机下游应用对比 2017年，我国冷凝机组销量3
10、1.5万台，2018年预计达到33.8万台，增长7.3%。2020年销量有望达到39万台，2019、2020的增长率分别为6.8%、8.3%。近年我国冷凝机组销量保持增长态势 和国际巨头相比，我国冷冻设备企业整体显得有些弱小，例如，英格索兰温控系统类产品年收入700多亿元，德国比泽尔每年也有近60亿元收入，全球著名暖通空调和冷冻设备供应商开利（Carrier）年收入达到1170亿元，我国长虹华意是全球压缩机龙头企业，算是具有全球竞争力的压缩机企业，年收入60多亿元。我国冷链设备公司整体规模相对较小，尚未形成国际竞争力，主要还是在国内进行竞争，除了面对国内同行的竞争外，还面临国际巨头的竞争。 商
11、用展示柜一般包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜和商超陈列柜，可以满足客户终端销售、产品展示和企业形象宣传。商用冷冻展示柜主要用于冰淇淋、速冻食品及医药行业，温度一般在-18左右；商用冷藏展示柜主要用于功能性饮料、茶饮料、矿泉水、碳酸饮料、啤酒、奶制品等行业，负载温度一般设计在010；商超陈列柜用于奶制品、果蔬、肉食等行业，放置在便利店、大型超市、鲜肉店、水果店等。 中国冷链产业网数据显示，未来几年全球商用展示柜的市场增长率将保持在5%左右。2015年全球商用展示柜有1446万台，其中，商用冷冻展示柜为426万台，商用冷藏展示柜达1020万台。全球商用展示柜市场未来将保持平稳增长，增长率大致保持
12、在5%左右，预计到2020年，全球商用展示柜将达到1846万台，其中，商用冷冻展示柜达到544万台，商用冷藏展示柜达到1302万台。按照一台商用冷冻展示柜均价4500元，一台商用冷藏展示柜均价2500元来测算，2018年商用冷冻展示柜市场规模222亿元，商用冷藏展示柜市场规模326亿元，即全球商用展示柜规模大致550亿元左右。全球商用展示柜市场规模 我国商用展示柜受益于城镇化率提升和消费方式转变，近年来的发展速度高于全球增速水平。中国冷链产业网统计数据显示，2015年我国商用展示柜达260万台，增速为17.65%，预计到2020年，我国商用展示柜市场规模将达到510万台，年复合增长率达到14.
13、42%。按照冷冻柜和冷藏柜1:2.5测算，则2018年我国商用展示柜市场规模大致在120亿元左右。我国商用展示柜规模保持较高增速 国内商用展示柜领域企业众多，行业整体竞争较为激烈，尚未形成大型垄断企业。行业内多数企业为白色家电生产商，商用展示柜业务通常为其业务的一部分，通过独立业务部门或子公司的形式运营，其业务大多集中于冷饮、速冻食品、乳制品等某一个或几个细分行业，行业集中度较低。由于商用展示柜行业属于较成熟行业，技术壁垒不是特别高，外国主要商用展示柜生产企业在我国占有的市场份额也不是很大，由于存在品牌影响力，在国际市场上仍具有相当的竞争力。 冷藏车是指用来运输冷冻或保鲜货物的封闭式厢式专用运
14、输车，车上装有制冷机组和聚氨酯隔热材料。冷藏车常用于运输冷冻食品、奶制品、蔬菜水果、疫苗药品等。冷藏运输是冷链物流的重点环节，我国冷藏运输方式主要有公路、铁路、海运和航空四种，其中公路冷藏运输占75%，铁路冷藏运输占12%。目前冷藏车主要产品类别有保温车（仅隔热无制冷机组）、冷藏车（温度下限可达-18）、保鲜车（温度在0左右，用于运输新鲜货物）、医药冷链运输车等。不同冷链运输方式结构 根据数据，2000年我国公路冷藏车产量为5587辆，2017年产量为33849辆，年复合增长29%，预计到2020年，我国冷藏车产量将达到5万辆。按照每辆冷藏车16万元均价测算，当前我国冷藏车市场规模在65亿元左
15、右。从人均冷藏车拥有量来看，未来我国还有很大提升空间。2017年，我国冷藏车总量预计达到13.4万辆，美国拥有20多万辆，日本拥有10多万辆。2017年我国每百万人冷藏车保有量为96辆，而据统计，2015年美国、日本每百万人冷藏车保有量已达到了749辆和1181辆。我国冷藏车产量保持稳定增长 冷藏车主要生产企业有福田汽车（600166.SH）、江淮汽车（600418.SH）、东风商用车、中国一汽和重庆庆铃等，占据全国冷藏车总销量的60%左右。在冷藏车专业改装企业中，主要有河南冰熊、中集集团（000039.SZ）、河南新飞及河南红宇、北京晨光、北京北铃、镇江飞驰、河南松川和镇江康飞等，改装冷藏车
16、销量前十名的企业销量占全国总销量的25%左右。我国冷藏车大小分布情况 冷藏集装箱是一种具有良好隔热、气密，且能维持特定低温要求，适用于水果、蔬菜、肉类等各种易腐食品运送、贮存的特殊集装箱。有些能源产品（LNG等）、化工产品（丙烯酸树脂等）及液态食品（牛奶、啤酒等）也是通过特殊的罐式冷藏集装箱进行运输。数据显示，37%左右的冷藏集装箱用来运输水果，32%左右的冷藏集装箱运输海产品，20%左右的冷藏集装箱运输蔬菜。冷藏集装箱运输货物占比分布 我国人口众多，是消费大国，同时也是贸易大国，对冷藏集装箱的需求量也大，带动了我国冷藏集装箱制造业的发展。数据显示，亚太和欧洲是全球冷藏集装箱主要消费地区，占比
17、分别为40%和25%。中国是冷藏集装箱主要生产地，中集集团占全球50%以上份额，胜狮货柜是全球第二大冷藏集装箱生产商，占13%，马士基是第三大冷藏集装箱生产商，和胜狮货柜接近。 预计到2021年，全球冷藏货物海运贸易量将超过1.34亿吨，未来几年年均增长2.8%。冷藏箱占集装箱总量的7%，但在过去5年里，普通集装箱的需求增长是2%-3%，而冷藏箱的需求每年增长5%-6%，冷藏集装箱需求增速高于普通集装箱增速。2017年，全球冷藏集装箱市场规模大致在60亿元的水平，2022年市场规模有望达到75亿元，未来几年复合增长率在4.5%左右。全球冷藏集装箱市场规模 罐式集装箱主要运输酒类、油气类、液态食品、化学药品、易燃易爆品、危险品等，有些是常温标准罐式集装箱，有些是具有冷藏功能的罐式集装箱，相当于冷藏集装箱。