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1、我国银行业市场集中度分析2007-5-11内容摘要：近几年年民众对对我国银银行业的的关注程程度前所所未有，无无论专业业人士还还是普通通百姓都都认为我我国银行行业目前前存在的的问题，大大多与银银行业高高垄断的的市场结结构密切切相关，对对此也颇颇有微词词。产业业组织理理论认为为，市场场集中度度是市场场结构分分析的基基础，本本文首先先介绍了了行业集集中度的的测量指指标；然然后从资资产、负负债、信信贷等方方面分析析了我国国银行业业的市场场集中度度，指出出我国银银行业整整体来看看寡头垄垄断特征征明显，但但动态来来看市场场集中度度在逐年年降低；最后指指出，尽尽管在进进入壁垒垒的我国国银行业业存在高高市场垄
2、垄断与低低利润的的不一致致性，介介绍了西西方商业业银行信信贷定价价的基本本模式及及新进展展；然后后以天津津商业银银行各分分支机构构为例，介介绍我国国信贷的的基本情情况及存存在的问问题，最最后，讨讨论了我我国商业业银行的的改进方方向和措措施。在全国城市市商业银银行发展展论坛第第八次会会议上，中中国银监监会主席席刘明康康表示，城城市商业业银行也也是股份份制商业业银行，只只要达到到相关监监管指标标即可跨跨区域发发展；监监管部门门将进一一步统一一监管标标准，实实施同质质同类监监管。220066年4月，银银监会下下发城城市商业业银行异异地分支支机构管管理办法法，依依据该规规定，只只要符合合相应标标准，银
3、银监会鼓鼓励各家家城市商商业银行行在市场场和自愿愿的原则则下，以以联合、重重组为前前提，在在充分整整合金融融资源和和化解金金融风险险的基础础上，设设立异地地分支机机构。这这意味着着，全国国1144家城市市商业银银行成为为全国性性股份制制银行的的梦想正正在接近近实现，是是我国银银行业放放松管制制、增强强竞争的的又一重重要信号号。在过去200多年里里中国银银行业市市场结构构发生了了巨大的的变化, 市场场竞争日日趋激烈烈，银行行数目不不断增长长, 市场场集中度度不断降降低。股股份制商商业和城城市商业业银行已已经成为为银行市市场上不不可忽视视的力量量，而外外资银行行也以前前所未有有的速度度进入中中国。
4、尽尽管如此此，目前前我国银银行的市市场结构构过于集集中，寡寡头垄断断下银行行业的低低效率一一直为众众多学者者所诟病病。一、市场集集中度的的主要计计量方法法市场结构是是指产业业内企业业间市场场关系的的表现形形式和特特征。根根据市场场竞争和和垄断的的程度不不同，市市场结构构被粗略略分为完完全竞争争、完全全垄断、垄垄断竞争争和寡头头垄断四四类。产业组织的的重要分分析范式式SCCP范式式是哈佛佛学派的的重要分分析方法法，建立立在三个个重要概概念的基基础之上上：结构构（Sttruccturre）、行行为（CCondductt）和绩绩效（PPerfformmancce）。该该学派认认为市场场的结构构（供应
5、应商的数数量、进进入的难难易程度度等）决决定了市市场参与与者的行行为（如如价格政政策、广广告策略略等），市市场绩效效（如效效率、创创新等）则则是对市市场行为为结果的的一个评评价。因因此对某某产业市市场结构构的研究究是产业业组织分分析的基基础，十十分重要要。市场结构一一般依据据市场集集中度来来划分。市市场的集集中主要要是指在在市场上上若干家家最大企企业所具具有的对对产品价价格、产产品种类类、产品品创新所所产生的的影响。产产业组织织理论一一般认为为，集中中度的高高低在一一定程度度上反映映了该市市场所具具有的竞竞争或垄垄断特征征，尽管管产业组组织主要要适用对对象并不不是金融融业，但但关于银银行业市市
6、场结构构的分析析仍大多多借鉴产产业组织织的相关关文献。产产业组织织理论常常见的用用于衡量量和分析析市场集集中度的的指标主主要有：1、行业集集中度（贝贝恩指数数）该指标一般般以产业业中最大大的n个企业业的有关关指标XXi（销售售额、增增加值、职职工人数数、资产产额等）占占整个市市场或行行业的份份额来表表示，是是描述市市场集中中最简单单和常用用的计算算指标。设整个市场场的总额额为X，第i个企业业的市场场额为XXi，市场场份额为为Si，又又设CRRn为行业业中最大大的n个银行行所占市市场份额额之和，则则有：利用这一指指标，可可将银行行业的CCR1，CR2 ，CRn 数值绘绘成曲线线，从而而反映和和比
7、较特特定信贷贷市场、存存款、员员工人数数等指标标大银行行的规模模分布状状况，描描述银行行业市场场的集中中度（CConccenttrattionn Raatioo） ，可以以与国内内其他行行业的集集中度情情况对比比，也可可同其他他国家就就这一市市场的集集中度进进行比较较。贝恩恩最早运运用行业业集中度度指标对对产业的的垄断和和竞争程程度进行行分类研研究，将将集中类类型分为为6个等级级，并依依据这种种分类对对当时美美国产业业的集中中度进行行了测定定，见表表1： 表1：贝恩恩对产业业垄断和和竞争类类型的划划分资料来源：杨德勇勇：金金融产业业组织理理论研究究中中国金融融出版社社220055但是，该指指标
8、也存存在一定定的不足足之处： 在比较较两产业业或国家家的集中中度时，由由于n的取值值不同会会有不同同的结论论。 该指标标只反映映n个最大大企业的的情况，忽忽视了nn个企业业以外的的企业数数量以及及规模分分布情况况。 该指标标只反映映n个最大大企业的的累积情情况，不不能反映映该产业业内n个企业业各自的的情况。2、洛伦茨茨曲线和和吉尼系系数这一指标主主要用来来反映产产业内企企业规模模分布状状况，一一般以洛洛伦茨曲曲线（LLoreenz Currve）及及吉尼系系数（GGinii Cooeffficiientt） 表示。图图1中对角角线上任任何上一一点到横横轴和纵纵轴的距距离相等等，表示示企业规规模
9、均等等分布，洛洛伦茨曲曲线表示示特定企企业的产产业规模模相对分分布曲线线，它偏偏离对角角线的距距离越大大，说明明企业的的规模分分布越不不均匀，行行业的相相对集中中度越高高。基尼尼系数则则以此为为基础定定量反映映企业规规模分布布和行业业集中情情况，计计算公式式为：基尼系数=S1/（S1+S2）对大多数产产业来说说，吉尼尼系数总总是在00 和l 之间间。吉尼尼系数越越接近于于零，说说明企业业规模分分布越是是均等，而而吉尼系系数越接接近于11，说明明企业规规模分布布差异越越大，市市场集中中度越高高。图1：洛伦伦茨曲线线（%）均等分线该指标存在在的不足足之处： 洛伦茨茨曲线与与吉尼系系数不完完全一一一
10、对应，不不同企业业分布下下洛伦茨茨曲线也也不同，但但计算得得出的吉吉尼系数数却可能能相等。 吉尼系系数在反反映产业业内企业业数量差差异对集集中度的的影响方方面有一一定的缺缺陷。只只要产业业内企业业大小相相同时，无无论企业业数量是是多少，基基尼系数数都为零零。但事事实上，企企业数量量的不同同对产业业集中度度有着重重要的影影响。3、赫芬达达尔指数数赫芬达尔指指数（HHI）也也称赫希希曼赫芬达达尔指数数（Hiirscchmaan - Heerfiindaahl Inddex），这这个指标标最初由由A赫希曼曼（AHirrschhmann）提出出，19950 年由哥哥伦比亚亚大学的的O赫芬达达尔在他他的
11、博士士论文钢钢铁业的的集中中中进一步步阐述。由由于该指指标兼有有上述两两个指标标的优点点，因此此应用最最为广泛泛。该指指标可用用公式表表示为：上式中，NN为产业业市场中中企业总总数，该该指标的的含义是是：它给给每个企企业的市市场份额额一个权权数，这这个权数数就是其其市场份份额本身身。由此此可知，它它对大企企业赋予予的权数数较大，对对市场份份额反映映的比较较充分。完完全垄断断时，赫赫芬达尔尔指数取取到极大大值HI=1，完完全竞争争时赫芬芬达尔指指数取到到极小值值HII=0。该指标能较较好地反反映市场场集中度度，因此此是常用用指标。二、中国银银行业的的市场集集中度分分析中国银行业业在计划划经济向向
12、市场经经济转轨轨过程中中，经历历了从典典型的完完全垄断断到现在在的以四四大商业业银行为为寡头的的寡头垄垄断市场场结构变变化。119799年以前前，中国国人民银银行是我我国惟一一一家银银行；从从19779年到到19884年，中中、农、工工、建四四家专业业银行相相继成立立；从119866年至今今，在四四大银行行不断进进行改革革的同时时，一些些股份制制商业银银行、城城市商业业银行相相继成立立，外资资银行也也逐步进进入。目目前，我我国银行行业金融融机构包包括：44 家大大银行（工、农、中、建），3 家政策性银行（国家开发银行、农业发展银行、进出口银行），12 家股份制银行（包括交通银行、中信实业银行、
13、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、 恒丰银行、浙商银行），114家城市商业银行和150多家农村商业银行，以及外资金融机构、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和邮政储汇局。1、以总资资产、总总负债为为分析指指标首先，以总总资产、总总负债分分析我国国银行业业金融机机构的基基本情况况。20004-20006年三三年银行行业金融融机构总总资产的的市场集集中率（CR4）均为50%以上，并且三年中市场份额的变动很小，见图2。由图3可知，总负债的市场集中率与总资产情况基本一致。工、农、中、建四大银行位居前四位，占据了中国银行业总资产、总
14、负债50以上的份额（1997年-2001年该指标高达83%以上），同时，这四大企业之间还存在不同形式的竞争，故可判断我国银行业的市场结构为寡头垄断型。图2：20004-20006年银银行业金金融机构构总资产产的市场场份额构构成（%）资料来源：银监会会网站，图3：20004-20006年银银行业金金融机构构总负债债的市场场份额构构成资料来源：银监会会网站，2、以信贷贷余额为为分析指指标信贷仍是我我国银行行的重要要业务，利利差收入入是其主主要利润润来源，因因此，可可从信贷贷余额来来分析我我国银行行业的市市场结构构。我国信贷余余额的分分布呈现现四个比比较明显显的银行行方阵，占占据市场场份额半半壁江山
15、山的国有有银行作作为第一一集团队队，控制制着500以上上的份额额；其次次是3家家政策性性银行，占占比为112左左右；再再次是股股份制商商业银行行，最后后是由几几百家城城市商业业银行、农农村信用用社、外外资银行行等组成成其他金金融机构构。表22是对220000年-220044年前113 家家大银行行贷款集集中度CCRn值的分分析，CCR4在20000年为为67.18，20004年年为588.844。这这说明四四大银行行依然是是信贷市市场的主主体和寡寡占者，但但CR4五年来来下降近近10个个百分点点；19997年年-20001年年该指标标在844%上，119977年更是是高达991.336%，这这
16、表明四四大以外外其他银银行的市市场份额额在增加加，尤其其是20000年年以后增增速显著著。从CCR133来看，从从20000年的的85.24%下降到到20004年的的78.93%，整体体下降77个百分分点。上上述指标标都说明明我国整整体信贷贷市场的的集中度度在降低低，竞争争在加强强。还可从赫芬芬达尔指指数来看看我国信信贷余额额的集中中度情况况。在计计算HII指数时时，由于于所得数数值一般般比较小小，通常常将其乘乘上1000000。HII指标一一般借用用美国政政策实践践的应用用标准：若HII18800，视视为高度度集中；若10000HI18000，属属于适度度集中；若HII10000，归归入低度
17、度集中。我我国前113 家家大银行行的HII值见表表3，由由表可知知，前44家大银银行的HHI指数数从20001年年的12205下下降到220044的9222，由由适度集集中区间间降到低低度集中中区间，集集中度下下降明显显；前113家银银行则从从13001下降降到10011，虽虽然从集集中度区区间来看看没有变变化，仍仍属于适适度集中中，但仍仍有较大大程度的的下降。 表表2：220000年-220044年银行行贷款余余额前113 家家银行CCRn数值 （单位位:亿元元）资料来源：陈国立立：我国国信贷市市场的集集中与集集中度分分析山山东社会会科学20006 年年第3 期表3： 220000年-22
18、0044年银行行贷款赫赫芬达尔尔指数注：农村金金融机构构包括农农村合作作银行、农农村商业业银行、农农村信用用社。数据来源：中国人人民银行行网站，3、以新增增贷款为为分析指指标新增贷款的的分布能能说明当当期及将将来信贷贷集中度度的变动动。从220055年、220066年新增增贷款来来看，虽虽然四大大银行仍仍占有最最高比重重，但纵纵向比较较可知，四四大银行行所占比比重已有有显著下下降，股股份制银银行、政政策性银银行占新新增贷款款的比重重显著增增加。表4：20006年年分机构构人民币币贷款情情况资料来源：20006年第第四季度度中国货货币政策策执行报报告三、分析及及争议通过上述数数据分析析可知，总总
19、体来看看，中国国银行业业规模分分布差异异较大，竞竞争程度度不高，属属于寡占占型。但但信贷市市场结构构已然发发生变化化，寡头头垄断的的局面正正被逐步步打破：四大国国有银行行的资产产、存款款及贷款款集中度度呈逐年年下降趋趋势，市市场中垄垄断力量量在不断断减弱和和衰退，竞竞争力量量在不断断积累和和增强，近近几年变变动尤为为明显。众所周知，在在各个层层次的微微观经济济学教材材中都曾曾指出，在在不完全全竞争市市场中，参参与竞争争的企业业数目很很少，产产出低于于完全竞竞争时的的水平，价价格高于于完全竞竞争时的的水平，结结果会造造成消费费者和生生产者剩剩余的损损失，即即社会福福利的无无谓损失失。因此此有些学
20、学者认为为，上述述来源于于制造产产业的结结论同样样适用于于银行部部门，不不完全竞竞争下银银行会拥拥有市场场控制力力（maarkeet ppoweer），对对贷款收收取更高高的利息息，对存存款支付付更少的的利息，扭扭曲消费费者和生生产者的的储蓄和和投资决决策。并并且，银银行还会会对提供供的服务务收取额额外费用用，提高高交易成成本，扭扭曲了消消费者和和生产者者的交易易决策。缺缺乏竞争争最终会会导致银银行自身身部门运运营的低低效率，而而低效率率的银行行还会影影响到经经济系统统中的其其他部门门。因此此，同其其他部门门一样，银银行业的的集中导导致银行行的低效效率运行行，竞争争可以使使资源得得到有效效配置
21、，提提高银行行效率。较高的进入入壁垒是是我国银银行业较较高市场场集中度度形成的的主要原原因之一一。长期期以来，由由于银行行业的独独特性，银银行业是是政府管管制最为为严格的的行业之之一，在在各国都都有较高高的进入入壁垒，这这些都限限制了银银行业的的竞争。学学者一般般把严格格管制归归结为以以下原因因：防止止银行业业流动性性危机，维维持金融融业稳定定性，保保护分散散的小储储户和投投资者，提提高社会会效率及及其它社社会目的的。因此此，银行行业竞争争的性质质可能与与其他行行业并不不同。总总的来说说，各国国银行数数量都较较少，德德国只有有2500家银行行，日本本的银行行数量不不到1000家，英英国和加加拿
22、大的的银行数数量更少少，不到到50家。美美国尽管管有100,0000家银银行，但但大多数数银行规规模较小小、分支支机构也也很少，并并且，美美国对银银行的经经营方式式和范围围、在外外开设分分支机构构等方面面有着严严格的限限定，这这些限定定有效地地减少了了竞争，使使得许多多小银行行享有地地方垄断断。在我国，尽尽管银行行处在更更为严格格的管制制之下，并并且有着着更高的的进入壁壁垒。但但与上述述国家不不同的是是，我国国银行业业市场高高垄断的的同时，净净利润的的集中程程度却相相对较低低，两者者存在不不一致性性。并且且，虽然然在“二八定定律”的影响响下，各各银行对对追逐高高端、优优质客户户的竞争争十分激激
23、烈。因因此在整整体高垄垄断的同同时，某某类市场场的竞争争却异常常激烈。因因此，我我国银行行业的市市场结构构有着不不同于他他国的特特点，还还需要进进一步的的深入分分析。参考资料：1、晏宗新新：银银行业的的管制与与竞争：产业组组织分析析，产产业经济济研究（双双月刊）20005年第第4期2、方莹，严严太华：中国国银行业业市场结结构的实实证分析析与综合合评价，财财经理论论与实践践220055年第22期3、陈国立立：我我国信贷贷市场的的集中与与集中度度分析，山山东社会会科学20006年第第3期4、国际：我国国商业银银行集中中度和市市场结构构分析，南南方金融融.220077年第22期5、谭鹏万万：中中国银行行业的市市场结构构与银行行绩效关关系研究究基于于33 家商业业银行面面板数据据的实证证检验，南南方经济济.220066年第112期6、张磊：银行行业的产产业结构构、行为为与绩效效从产业业组织学学角度对对银行业业进行分分析，外外国经济济与管理理20000年年第3期期7、王颖捷捷：金金融产业业组织的的市场结结构，机机械工业业出版社社.200038、杨德勇勇：金金融产业业组织理理论研究究中中国金融融出版社社20005