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1、我国银行行业市场场集中度度分析20077-5-11内容摘要要：近几几年民众众对我国国银行业业的关注注程度前前所未有有，无论论专业人人士还是是普通百百姓都认认为我国国银行业业目前存存在的问问题，大大多与银银行业高高垄断的的市场结结构密切切相关，对此也也颇有微微词。产产业组织织理论认认为，市市场集中中度是市市场结构构分析的的基础，本文首首先介绍绍了行业业集中度度的测量量指标；然后从从资产、负债、信贷等等方面分分析了我我国银行行业的市市场集中中度，指指出我国国银行业业整体来来看寡头头垄断特特征明显显，但动动态来看看市场集集中度在在逐年降降低；最最后指出出，尽管管在进入入壁垒的的我国银银行业存存在高市
2、市场垄断断与低利利润的不不一致性性，介绍绍了西方方商业银银行信贷贷定价的的基本模模式及新新进展；然后以以天津商商业银行行各分支支机构为为例，介介绍我国国信贷的的基本情情况及存存在的问问题，最最后，讨讨论了我我国商业业银行的的改进方方向和措措施。在全国城城市商业业银行发发展论坛坛第八次次会议上上，中国国银监会会主席刘刘明康表表示，城城市商业业银行也也是股份份制商业业银行，只要达达到相关关监管指指标即可可跨区域域发展；监管部部门将进进一步统统一监管管标准，实施同同质同类类监管。20006年4月，银银监会下下发城城市商业业银行异异地分支支机构管管理办法法，依依据该规规定，只只要符合合相应标标准，银银
3、监会鼓鼓励各家家城市商商业银行行在市场场和自愿愿的原则则下，以以联合、重组为为前提，在充分分整合金金融资源源和化解解金融风风险的基基础上，设立异异地分支支机构。这意味味着，全全国1114家城城市商业业银行成成为全国国性股份份制银行行的梦想想正在接接近实现现，是我我国银行行业放松松管制、增强竞竞争的又又一重要要信号。在过去220多年年里中国国银行业业市场结结构发生生了巨大大的变化化, 市场场竞争日日趋激烈烈，银行行数目不不断增长长, 市场场集中度度不断降降低。股股份制商商业和城城市商业业银行已已经成为为银行市市场上不不可忽视视的力量量，而外外资银行行也以前前所未有有的速度度进入中中国。尽尽管如此
4、此，目前前我国银银行的市市场结构构过于集集中，寡寡头垄断断下银行行业的低低效率一一直为众众多学者者所诟病病。一、市场场集中度度的主要要计量方方法市场结构构是指产产业内企企业间市市场关系系的表现现形式和和特征。根据市市场竞争争和垄断断的程度度不同，市场结结构被粗粗略分为为完全竞竞争、完完全垄断断、垄断断竞争和和寡头垄垄断四类类。产业组织织的重要要分析范范式SCPP范式是是哈佛学学派的重重要分析析方法，建立在在三个重重要概念念的基础础之上：结构（Strructturee）、行行为（CCondductt）和绩绩效（PPerfformmancce）。该学派派认为市市场的结结构（供供应商的的数量、进入的
5、的难易程程度等）决定了了市场参参与者的的行为（如价格格政策、广告策策略等），市场场绩效（如效率率、创新新等）则则是对市市场行为为结果的的一个评评价。因因此对某某产业市市场结构构的研究究是产业业组织分分析的基基础，十十分重要要。市场结构构一般依依据市场场集中度度来划分分。市场场的集中中主要是是指在市市场上若若干家最最大企业业所具有有的对产产品价格格、产品品种类、产品创创新所产产生的影影响。产产业组织织理论一一般认为为，集中中度的高高低在一一定程度度上反映映了该市市场所具具有的竞竞争或垄垄断特征征，尽管管产业组组织主要要适用对对象并不不是金融融业，但但关于银银行业市市场结构构的分析析仍大多多借鉴产
6、产业组织织的相关关文献。产业组组织理论论常见的的用于衡衡量和分分析市场场集中度度的指标标主要有有：1、行业业集中度度（贝恩恩指数）该指标一一般以产产业中最最大的nn个企业业的有关关指标XXi（销售售额、增增加值、职工人人数、资资产额等等）占整整个市场场或行业业的份额额来表示示，是描描述市场场集中最最简单和和常用的的计算指指标。设整个市市场的总总额为XX，第i个企业业的市场场额为XXi，市场场份额为为Si，又又设CRRn为行业业中最大大的n个银行行所占市市场份额额之和，则有：利用这一一指标，可将银银行业的的CR1，CR2，CRn数值绘绘成曲线线，从而而反映和和比较特特定信贷贷市场、存款、员工人人
7、数等指指标大银银行的规规模分布布状况，描述银银行业市市场的集集中度（Conncenntraatioon RRatiio），可以以与国内内其他行行业的集集中度情情况对比比，也可可同其他他国家就就这一市市场的集集中度进进行比较较。贝恩恩最早运运用行业业集中度度指标对对产业的的垄断和和竞争程程度进行行分类研研究，将将集中类类型分为为6个等级级，并依依据这种种分类对对当时美美国产业业的集中中度进行行了测定定，见表表1：表1：贝贝恩对产产业垄断断和竞争争类型的的划分资料来源源：杨德德勇：金融产产业组织织理论研研究中国国金融出出版社20005但是，该该指标也也存在一一定的不不足之处处：在比较较两产业业或国
8、家家的集中中度时，由于nn的取值值不同会会有不同同的结论论。该指标标只反映映n个最大大企业的的情况，忽视了了n个企业业以外的的企业数数量以及及规模分分布情况况。该指标标只反映映n个最大大企业的的累积情情况，不不能反映映该产业业内n个企业业各自的的情况。2、洛伦伦茨曲线线和吉尼尼系数这一指标标主要用用来反映映产业内内企业规规模分布布状况，一般以以洛伦茨茨曲线（Lorrenzz Cuurvee）及吉吉尼系数数（Giini Coeeffiicieent）表示。图1中对角角线上任任何上一一点到横横轴和纵纵轴的距距离相等等，表示示企业规规模均等等分布，洛伦茨茨曲线表表示特定定企业的的产业规规模相对对分布
9、曲曲线，它它偏离对对角线的的距离越越大，说说明企业业的规模模分布越越不均匀匀，行业业的相对对集中度度越高。基尼系系数则以以此为基基础定量量反映企企业规模模分布和和行业集集中情况况，计算算公式为为：基尼系数数=S1/（S1+S2）对大多数数产业来来说，吉吉尼系数数总是在在0 和l 之间间。吉尼尼系数越越接近于于零，说说明企业业规模分分布越是是均等，而吉尼尼系数越越接近于于1，说明明企业规规模分布布差异越越大，市市场集中中度越高高。图1：洛洛伦茨曲曲线（%）均等分线该指标存存在的不不足之处处：洛伦茨茨曲线与与吉尼系系数不完完全一一一对应，不同企企业分布布下洛伦伦茨曲线线也不同同，但计计算得出出的吉
10、尼尼系数却却可能相相等。吉尼系系数在反反映产业业内企业业数量差差异对集集中度的的影响方方面有一一定的缺缺陷。只只要产业业内企业业大小相相同时，无论企企业数量量是多少少，基尼尼系数都都为零。但事实实上，企企业数量量的不同同对产业业集中度度有着重重要的影影响。3、赫芬芬达尔指指数赫芬达尔尔指数（HI）也也称赫希希曼赫芬达达尔指数数（Hiirscchmaan - Heerfiindaahl Inddex），这个个指标最最初由AA赫希曼曼（AHirrschhmann）提出出，19950 年由哥哥伦比亚亚大学的的O赫芬达达尔在他他的博士士论文钢铁业业的集中中中进进一步阐阐述。由由于该指指标兼有有上述两两
11、个指标标的优点点，因此此应用最最为广泛泛。该指指标可用用公式表表示为：上式中，N为产业业市场中中企业总总数，该该指标的的含义是是：它给给每个企企业的市市场份额额一个权权数，这这个权数数就是其其市场份份额本身身。由此此可知，它对大大企业赋赋予的权权数较大大，对市市场份额额反映的的比较充充分。完完全垄断断时，赫赫芬达尔尔指数取取到极大大值HI=1，完完全竞争争时赫芬芬达尔指指数取到到极小值值HII=0。该指标能能较好地地反映市市场集中中度，因因此是常常用指标标。二、中国国银行业业的市场场集中度度分析中国银行行业在计计划经济济向市场场经济转转轨过程程中，经经历了从从典型的的完全垄垄断到现现在的以以四
12、大商商业银行行为寡头头的寡头头垄断市市场结构构变化。19779年以以前，中中国人民民银行是是我国惟惟一一家家银行；从19979年年到19984年年，中、农、工工、建四四家专业业银行相相继成立立；从119866年至今今，在四四大银行行不断进进行改革革的同时时，一些些股份制制商业银银行、城城市商业业银行相相继成立立，外资资银行也也逐步进进入。目目前，我我国银行行业金融融机构包包括：44 家大大银行（工、农农、中、建），3 家家政策性性银行（国家开开发银行行、农业业发展银银行、进进出口银银行），12 家股份份制银行行（包括括交通银银行、中中信实业业银行、光大银银行、华华夏银行行、广东东发展银银行、深
13、深圳发展展银行、招商银银行、上上海浦东东发展银银行、兴兴业银行行、民生生银行、 恒丰丰银行、浙商银银行），1144家城市市商业银银行和1150多多家农村村商业银银行，以以及外资资金融机机构、企企业集团团财务公公司、信信托投资资公司、金融租租赁公司司和邮政政储汇局局。1、以总总资产、总负债债为分析析指标首先，以以总资产产、总负负债分析析我国银银行业金金融机构构的基本本情况。20004-220066年三年年银行业业金融机机构总资资产的市市场集中中率（CCR4）均为为50%以上，并且三三年中市市场份额额的变动动很小，见图22。由图图3可知，总负债债的市场场集中率率与总资资产情况况基本一一致。工工、农
14、、中、建建四大银银行位居居前四位位，占据据了中国国银行业业总资产产、总负负债500以上上的份额额（19997年年-20001年年该指标标高达883%以以上），同时，这四大大企业之之间还存存在不同同形式的的竞争，故可判判断我国国银行业业的市场场结构为为寡头垄垄断型。图2：220044-20006年年银行业业金融机机构总资资产的市市场份额额构成（%）资料来源源：银监监会网站站，htttp:/图3：220044-20006年年银行业业金融机机构总负负债的市市场份额额构成资料来源源：银监监会网站站，htttp:/2、以信信贷余额额为分析析指标信贷仍是是我国银银行的重重要业务务，利差差收入是是其主要要利
15、润来来源，因因此，可可从信贷贷余额来来分析我我国银行行业的市市场结构构。我国信贷贷余额的的分布呈呈现四个个比较明明显的银银行方阵阵，占据据市场份份额半壁壁江山的的国有银银行作为为第一集集团队，控制着着50以上的的份额；其次是是3家政政策性银银行，占占比为112左左右；再再次是股股份制商商业银行行，最后后是由几几百家城城市商业业银行、农村信信用社、外资银银行等组组成其他他金融机机构。表表2是对对20000年-20004年前前13 家大银银行贷款款集中度度CRn值的分分析，CCR4在20000年为为67.18，20004年年为588.844。这这说明四四大银行行依然是是信贷市市场的主主体和寡寡占者
16、，但CRR4五年来来下降近近10个个百分点点；19997年年-20001年年该指标标在844%上，19997年更更是高达达91.36%，这表表明四大大以外其其他银行行的市场场份额在在增加，尤其是是20000年以以后增速速显著。从CRR13来看看，从220000年的885.224%下下降到220044年的778.993%，整体下下降7个个百分点点。上述述指标都都说明我我国整体体信贷市市场的集集中度在在降低，竞争在在加强。还可从赫赫芬达尔尔指数来来看我国国信贷余余额的集集中度情情况。在在计算HHI指数数时，由由于所得得数值一一般比较较小，通通常将其其乘上1100000。HHI指标标一般借借用美国国
17、政策实实践的应应用标准准：若HHI118000，视为为高度集集中；若若10000HHI118000，属于于适度集集中；若若HI10000，归归入低度度集中。我国前前13 家大银银行的HHI值见见表3，由表可可知，前前4家大大银行的的HI指指数从220011年的112055下降到到20004的9922，由适度度集中区区间降到到低度集集中区间间，集中中度下降降明显；前133家银行行则从113011下降到到10111，虽虽然从集集中度区区间来看看没有变变化，仍仍属于适适度集中中，但仍仍有较大大程度的的下降。 表2：20000年-20004年银银行贷款款余额前前13 家银行行CRn数值 （单位位:亿元
18、元）资料来源源：陈国国立：我我国信贷贷市场的的集中与与集中度度分析山东东社会科科学20006 年年第3 期表3： 20000年-20004年银银行贷款款赫芬达达尔指数数注：农村村金融机机构包括括农村合合作银行行、农村村商业银银行、农农村信用用社。数据来源源：中国国人民银银行网站站，htttp:/wwww.pbcc.goov.ccn/3、以新新增贷款款为分析析指标新增贷款款的分布布能说明明当期及及将来信信贷集中中度的变变动。从从20005年、20006年新新增贷款款来看，虽然四四大银行行仍占有有最高比比重，但但纵向比比较可知知，四大大银行所所占比重重已有显显著下降降，股份份制银行行、政策策性银行
19、行占新增增贷款的的比重显显著增加加。表4：220066年分机机构人民民币贷款款情况资料来源源：20006年年第四季季度中国国货币政政策执行行报告三、分析析及争议议通过上述述数据分分析可知知，总体体来看，中国银银行业规规模分布布差异较较大，竞竞争程度度不高，属于寡寡占型。但信贷贷市场结结构已然然发生变变化，寡寡头垄断断的局面面正被逐逐步打破破：四大大国有银银行的资资产、存存款及贷贷款集中中度呈逐逐年下降降趋势，市场中中垄断力力量在不不断减弱弱和衰退退，竞争争力量在在不断积积累和增增强，近近几年变变动尤为为明显。众所周知知，在各各个层次次的微观观经济学学教材中中都曾指指出，在在不完全全竞争市市场中
20、，参与竞竞争的企企业数目目很少，产出低低于完全全竞争时时的水平平，价格格高于完完全竞争争时的水水平，结结果会造造成消费费者和生生产者剩剩余的损损失，即即社会福福利的无无谓损失失。因此此有些学学者认为为，上述述来源于于制造产产业的结结论同样样适用于于银行部部门，不不完全竞竞争下银银行会拥拥有市场场控制力力（maarkeet ppoweer），对贷款款收取更更高的利利息，对对存款支支付更少少的利息息，扭曲曲消费者者和生产产者的储储蓄和投投资决策策。并且且，银行行还会对对提供的的服务收收取额外外费用，提高交交易成本本，扭曲曲了消费费者和生生产者的的交易决决策。缺缺乏竞争争最终会会导致银银行自身身部门
21、运运营的低低效率，而低效效率的银银行还会会影响到到经济系系统中的的其他部部门。因因此，同同其他部部门一样样，银行行业的集集中导致致银行的的低效率率运行，竞争可可以使资资源得到到有效配配置，提提高银行行效率。较高的进进入壁垒垒是我国国银行业业较高市市场集中中度形成成的主要要原因之之一。长长期以来来，由于于银行业业的独特特性，银银行业是是政府管管制最为为严格的的行业之之一，在在各国都都有较高高的进入入壁垒，这些都都限制了了银行业业的竞争争。学者者一般把把严格管管制归结结为以下下原因：防止银银行业流流动性危危机，维维持金融融业稳定定性，保保护分散散的小储储户和投投资者，提高社社会效率率及其它它社会目
22、目的。因因此，银银行业竞竞争的性性质可能能与其他他行业并并不同。总的来来说，各各国银行行数量都都较少，德国只只有2550家银银行，日日本的银银行数量量不到1100家家，英国国和加拿拿大的银银行数量量更少，不到550家。美国尽尽管有110,0000家家银行，但大多多数银行行规模较较小、分分支机构构也很少少，并且且，美国国对银行行的经营营方式和和范围、在外开开设分支支机构等等方面有有着严格格的限定定，这些些限定有有效地减减少了竞竞争，使使得许多多小银行行享有地地方垄断断。在我国，尽管银银行处在在更为严严格的管管制之下下，并且且有着更更高的进进入壁垒垒。但与与上述国国家不同同的是，我国银银行业市市场
23、高垄垄断的同同时，净净利润的的集中程程度却相相对较低低，两者者存在不不一致性性。并且且，虽然然在“二八定定律”的影响响下，各各银行对对追逐高高端、优优质客户户的竞争争十分激激烈。因因此在整整体高垄垄断的同同时，某某类市场场的竞争争却异常常激烈。因此，我国银银行业的的市场结结构有着着不同于于他国的的特点，还需要要进一步步的深入入分析。参考资料料：1、晏宗宗新：银行业业的管制制与竞争争：产业业组织分分析，产业业经济研研究（双双月刊）220055年第44期2、方莹莹，严太太华：中国银银行业市市场结构构的实证证分析与与综合评评价，财经经理论与与实践20005年年第2期期3、陈国国立：我国信信贷市场场的集中中与集中中度分析析，山东社社会科学学220066年第33期4、国际际：我我国商业业银行集集中度和和市场结结构分析析，南方金金融.20007年第第2期5、谭鹏鹏万：中国银银行业的的市场结结构与银银行绩效效关系研研究基于333 家家商业银银行面板板数据的的实证检检验，南方方经济.20006年年第122期6、张磊磊：银银行业的的产业结结构、行行为与绩绩效从产产业组织织学角度度对银行行业进行行分析，外外国经济济与管理理20000年年第3期期7、王颖颖捷：金融产产业组织织的市场场结构，机械械工业出出版社.200038、杨德德勇：金融产产业组织织理论研研究中国金金融出版版社220055