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1、我国化纤行行业报告告化学纤维制制造业是是纺织服服装行业业的上游游产业，主主要分为为人造纤纤维（粘粘胶）、涤涤纶、腈腈纶、锦锦纶和氨氨纶等行行业。近近年来，我我国化纤纤工业发展展迅速，已已经成为为世界上上最大化化纤生产产国、进进口国和和使用国国。化纤纤已经成成为纺织织工业的的最主要要原料，化化纤行业业也迅速速成长为为纺织工工业的支支柱产业业之一。同同时，影影响和制制约行业业发展的的因素也也日益凸凸现，例例如：总总量需求求过剩，结结构性矛矛盾突出出；产品品差异化化程度很很低，特特种纤维维研发投投入不足足；存在在不少规规模偏小小效益差差的企业业。为了了深入了了解行业业运行走走势，更更好地把把握我行行
2、介入该该行业的的信贷风风险，现现将我国国化纤行行业有关关情况概概述及信信贷建议议报告如如下：一、化化纤工业业概况：1、化纤生生产持续续快速增增长，国国际地位位举足轻轻重化纤生生产始终终保持快快速增长长，19990年年我国化化纤产量量1655万吨，在在纺织工工业快速速发展的的拉动下下，化纤纤生产高高速发展展，到220055年产量量已达117000万吨，增增长了110.33倍。化纤纤工业的的快速发发展，使使我国在在世界化化纤产业业中的地地位显著著提高。1990年我国化纤产量仅占纺织纤维总产量的22.9%，与世界平均水平相差23.2个百分点，到2000年已提高到61.1%，超过世界平均水平8.2个百
3、分点。2005年，国内化纤消费量占纺织纤维加工总量比例已超过70。2、化纤品种基本齐全，产品竞争已跻身世界目前化纤工业已经成为一个品种基本齐全、结构大体合理、生产颇具规模的工业体系。产品种类包括涤纶、粘胶、锦纶、腈纶、丙纶、氨纶、维纶等。其中化纤长短丝比例大约为60：40，涤纶产量占化纤近80%，腈纶、锦纶分别占4.6%、4.7%。我国化纤的早期生产技术、装备主要靠整套引进。近几年，通过消化吸收和自主创新，使国产化技术装备水平以及工程设计能力不断提高。特别是1999年后，聚酯成套装置和工程的国产化技术取得重大突破，大容量、高起点、低投入的大型聚酯及直纺长丝、直纺短纤维生产技术已达到世界先进水平
4、，推进了化纤行业整体竞争能力的提高，使大部分常规化纤产品具备国际竞争能力。3、结构调调整成效效显著，“三三个集中中”趋势势明显我国国化纤行行业的结结构调整整步伐明明显加快快，并已已取得显显著成效效，行业业出现了了向市场场集中、向向大企业业集中、向向民营企企业集中中的势头头。 220044年东部部产能114466.5万万吨，占占87.7%，比比19999年提提高了66.9个个百分点点，中西西部2002.88万吨，占占12.3%，比比19999年下下降了66.9个个百分点点。在东东部，又又以浙江江和江苏苏为主，两两省合计计产能已已占全国国的611%。市市场发展展特征已已明显表表现出向向纺织产产业集
5、群群的集聚聚地集中中，使市市场对化化纤产能能的分布布起到了了基础性性调控作作用。到220044年底，年年产5万万吨以上上企业从从19999年的的25家家增加到到73家家，合计计产能占占总产能能比例也也从388.5%提高到到67%，全行行业平均均产能也也从年产产10万万吨提高高到年产产15.2万吨吨。其中中年产220万吨吨以上企企业188家，合合计能力力已高达达5911.1万万吨，仅仅此能力力已占世世界第一一位，平平均产能能32.8万吨吨/年。大大企业数数量迅速速增加、企企业规模模能力不不断扩大大，基本本解决了了困扰我我国化纤纤工业发发展中存存在 “小而散散”的矛盾盾，从经经济规模模上逐步步具备
6、了了参与国国际竞争争的条件件。化纤行行业是竞竞争性行行业，民民营资本本的进入入，使行行业资本本结构日日趋合理理，极大大提高了了行业的的竞争活活力。按按产能计计，20001年年末民营营企业占占比例提提高到442.441%，比比19998年提提高111.088个百分分点；国国有及国国有控股股企业占占比例下下降100.755个百分分点；220044年末，民民营企业业占比例例提高到到56.6%，比比20001年又又提高114.22个百分分点；国国有及国国有控股股企业比比例下降降了111.3个个百分点点，仅占占36.4%；外资企企业发展展则相对对较慢，只只占7%。民营营企业发发展迅速速，已成成为推动动我
7、国化化纤工业业快速发发展的主主要力量量。4、各主要要化纤生生产省经经济运行行的特点点：（1）化纤纤行业主主要分布布在浙江江、江苏苏、山东东、河南南、福建建，20004年年五省资资产总额额占全国国的666.900，销销售收入入占全国国的799.022，利利润占全全国的887.991，浙浙江和江江苏化纤纤业发展展齐头并并进，山山东第三三，以下下依次为为福建、河河南、上上海。 (2)从从盈利能能力看，福福建、上上海、山山东、河河南均高高于全国国平均水水平；江江苏略低低于全国国平均水水平，浙浙江仅为为2.666，低低于全国国平均水水平0.68个个百分点点。 4、20005年行行业预行行状况：2005年
8、年平均开开工率仅仅为700%，220055年化纤纤行业利利润下滑滑20%。聚酯酯长丝工工业整体体运行环环境好于于短纤等等产品，因因生产技技术和管管理水平平的差异异，长丝丝企业仍仍出现两两级分化化现象。对对于生产产常规长长丝产品品企业面面临着激激烈的市市场竞争争，其效效益远低低于高端端细旦产产品生产产企业；差别化化功能产产品应用用市场广广阔，利利润丰厚厚。固定资产投投资基本本停滞，同同比仅增增长2%。产能能快速释释放，行行业竞争争进一步步加剧。据据行业协协会资料料：20005年年，全国国大约有有1500万吨生生产能力力的133条聚酯酯生产线线处于停停产状态态。另一一方面：产能过过剩并非非绝对过过
9、剩，而而是由于于投资的的急功近近利，过过度重视视规模和和量的扩扩张，至至使常规规产品、大大路产品品产能过过剩。相相反，真真正的高高附加值值、高技技术含量量、特色色产品和和创新产产品反而而短缺。随着国际原原油价格格的大幅幅上涨，PPTA原原料500%以上上依赖进进口。 5、20006年行行业运行行预测：据中国化化纤工业业协会介介绍，220066年，化化纤原料料仍是影影响化纤纤行业运运行质量量的关键键要素，今今年原料料供需矛矛盾将逐逐步缓和和。根据据国际能能源组织织预测，原原油的供供需将是是基本平平衡的。如如果不发发生突发发事件，预预计20006年年石油价价格平稳稳运行，大大约为55565美美元桶
10、桶，这将将为稳定定化纤原原料的价价格起到到重要作作用。因因此，化化纤原料料在20006年年的情况况是供需需矛盾逐逐步缓和和，价格格相对平平稳，进进口数量量仍然很很大，但但部分原原料进口口依存度度有所下下降。 PTAA供给大大幅增长长，国内内供需矛矛盾缓和和。预计计20006年国国内将投投产的PPTA装装置有三三套：辽辽阳石化化、上海海远纺和和宁波三三菱。当当年国内内PTAA产量约约6000万吨，进进口量6600万万吨，自自给率由由20005年的的44提高到到50。另外外，20006年年内其他他国家或或地区也也有三套套PTAA装置投投产。 EGG的供给给量也将将增加，但但国内产产能增长长较慢。预
11、预计20006年年国内将将投产的的EG装装置只有有一套惠惠州Shhelll的355万吨，预预计产量量约为1120万万吨，进进口量4420万万吨，自自给率保保持20005年年的200或略略有提高高。但世世界上将将有几套套EG装装置投产产，主要要集中在在中东的的伊朗、沙沙特等。 发展速速度平衡衡适中 纺织织工业的的快速发发展，对对化纤的的需求是是旺盛的的。如果果20006年纺纺织工业业的发展展速度为为1015，化纤纤行业的的发展速速度将保保持在88左右右的速度度，可逐逐步消化化近两年年来发展展过快的的能力。预预计20006年年国内化化纤行业业的发展展热点将将集中在在几个方方面：保保持一个个平衡、适
12、适中的发发展速度度；加快快解决化化纤原料料的瓶颈颈制约；加快技技术进步步，促进进产业升升级。20066年化纤纤行业主主要经济济指标产量：达到到17550万17760万万吨。其其中人纤纤1300万吨，涤涤纶15580万万吨，锦锦纶900万吨，腈腈纶766万吨，维维纶4.5万吨吨，丙纶纶23万万吨。 产能能：在宏宏观调控控和行业业自律的的作用下下，化纤纤产能增增速将继继续下降降，预计计产能达达到21100万万吨左右右。 进口量量：继续续下降，预预计在1140万万吨左右右，下降降约6。出口量：220066年我国国纺织品品出口增增速明显显放缓，原原因主要要有：一一是因为为基数问问题；二二是因为为根据与
13、与欧美之之间达成成的协议议，纺织织品出口口增幅受受到限制制且大大大低于220055年，企企业不必必抢订单单出口；三是出出口环境境的变化化导致订订单减少少，观望望氛围浓浓厚。另另外，还还有人民民币升值值、主动动配额时时代出现现配额成成本高涨涨、纺织织企业招招工难、劳劳动力成成本提高高等因素素促使纺纺织品出出口竞争争力的弱弱化等等等原因。 市场行情：化纤产品价格相对平稳，市场需求量增幅仍在10以上。化纤原料价格基本保持平稳，部分原料可能会略有下降。 经济效益：产品销售收入突破2800亿元，增速15；工业总产值2850亿元，增速15；利润总额将与2005年的50亿元基本持平。 二、化纤行行业存在在的
14、主要要问题 1、产产业链结结构失衡衡，化纤纤原料严严重短缺缺化化纤行业业面临的的主要问问题是化化纤原料料的发展展严重滞滞后，导导致原料料短缺加加剧，原原料短缺缺已成为为制约化化纤行业业发展的的主要因因素，目目前我国国对化纤纤行业的的主要原原材料550依依赖进口口。由于我国进进口化纤纤原料在在世界贸贸易量中中的比例例逐年增增大，世世界原油油价格居居高不下下，国际际供应商商采购集集中而国国内采购购过于分分散，主主要合纤纤原料价价格自220033年起大大幅上扬扬，到目目前为止止涨幅均均超过11倍多，加加大了企企业经营营和行业业运行风风险。 2、区域布布局不合合理，东东部(华华东)产产业集中中度过高高
15、化化纤市场场开放较较早，“八五”以后的的发展和和布局更更多地受受到市场场配置资资源基础础作用的的影响。目目前化纤纤产能主主要集中中在东部部沿海地地区，特特别是长长三角地地区(江江浙沪)。产业业的过度度集中也也带来许许多问题题，如煤煤、电、油油、运等等资源约约束，劳劳动用工工突现紧紧张，企企业的开开工率严严重不足足，造成成生产成成本大幅幅上升，资资源利用用效率低低下等。 3、产品技术结构不尽合理，高新技术纤维发展缓慢虽然我国化纤产业总量上已在世界占有举足轻重的位置，但从技术和产品的整体发展来看，仍处于中低档水平。目前我国化纤产品仍以常规品种为主，产品附加值较低。主要是由于化纤企业开发能力弱，产、
16、学、研脱节较为严重，是我国的高新技术纤维研发进展缓慢，水平普遍不高，部分化纤品种仍为空白。例如碳纤维、芳纶、聚苯硫醚、超高分子量聚乙烯等化纤产品都是我国纺织工业以及国防工业等特殊领域发展急需的品种，在我国的研发和生产尚处于起步阶段。 化纤的差别化率发达国家已达到60%以上，而我国只有30%。中国化纤工业协会在其十一五规划中特别明确：行业调整的重点是“淡化产量，重在结构”。特别强调，结构调整将从产业链结构、技术结构以及区域结构调整三方面入手，力争2010年中国化纤将差别化率提高到40。 4、化纤产能的增长超过需求，产能过剩，企业开工率逐年下降 2004年，大型聚酯企业的年均开工率为75%（200
17、5年年均开工率70），小聚酯企业的开工率仅为25%；涤纶短纤维企业的开工率为82%，涤纶长丝企业的开工率为72%。2005年上半年，大型聚酯企业的开工率下降到72%，小聚酯企业也降到12%；涤纶短纤维企业的开工率为65%，涤纶长丝企业的开工率只有62%。5、行业竞竞争加剧剧，企业业效益下下滑 我我国的化化纤行业业已成为为完全竞竞争性行行业。国国有企业业通过加加强原料料配套、产产品技术术开发，降降低了生生产成本本，提高高了竞争争力；民民营企业业通过跨跨越式发发展，大大大提升升了产能能规模，民民营企业业新建装装置投资资低、企企业负担担轻，加加上区域域经济和和市场的的优势，民民营企业业竞争力力迅速提
18、提升；外外资企业业在规模模、技术术和管理理上的优优势依然然存在。 由于三类企业竞争加剧、产能过剩、大宗产品的趋同以及原料价格逐年上涨等原因，2005年，我国的化纤企业利润率仅为3.34%。6、人民币币升值对对行业的的影响美方统计005年对对华贸易易逆差220166亿美元元，激增增24.5%，美美方借此此发难中中国汇改改，人民民币升值值压力长长期存在在，20005年年末我国国外汇储储备为881899亿美元元。巨大大的外汇汇储备和和贸易顺顺差使国国际贸易易摩擦的的主要原原因，人人民币升升值压力力较大。人民币升值值预期是是影响纺纺织行业业发展的的最重要要因素，其其直接的的作用是是削弱行行业的出出口竞
19、争争力，从从而影响响行业整整体的增增长速度度。根据据目前的的行业盈盈利水平平，粗略略估算人人民币升升值100%以上上，行业业整体将将出现亏亏损。7、贸易摩摩擦对行行业的影影响根据中美、中中欧之间间新的纺纺织品协协议，006年起起中国纺纺织品出出口将进进入后配配额时代代，部分分产品的的设限预预期基本本明确。但但是根据据目前的的形势分分析，006年纺纺织很有有可能仍仍会成为为贸易摩摩擦的重重灾区。从从形式上上看，反反倾销、技技术性壁壁垒和环环保、等等要求将将成为继继特保以以后贸易易摩擦的的新手段段；从地地区看，发发展中国国家将成成为继欧欧美以后后发起贸贸易摩擦擦的又一一主力。贸贸易摩擦擦对行业业的
20、实质质影响要要小于升升值。三、根据我我国化纤纤行业的的运行状状况，结结合行业业审贷实实践，提提出信贷贷建议如如下：1、根据我我国化纤纤行业的的产业分分布，综综合考虑虑产业链链配套（具具有区域域优势），重重点支持持产业集集群带区区域内（主主要为江江苏和浙浙江，化化纤产能能占全国国的近770，聚聚酯能力力占全国国的近880）的的骨干企企业。2、重点支支持聚酯酯配套能能力在220万吨吨/年以以上的化化纤企业业（具有有规模优优势），例例如：我我行已授授信的江江苏省的的三房巷巷集团（1160万万吨/年年）、恒恒力集团团（400万吨/年）、盛盛虹集团团（200万吨/年）、鹰鹰翔化纤纤（200万吨/年）；浙江省省的远东东集团（880万吨吨/年）、荣荣盛集团团（600万吨/年）、恒恒逸集团团（600万吨/年）。3、重点支支持采用用溶体直直纺新型型工艺的的化纤生生产企业业（具有有设备装装备优势势）。4、重点支支持拥有有高附加加值、高高技术含含量、特特色产品品和创新新产品的的化纤生生产企业业，例如如：生产产功能性性纤维和和超细旦旦产品的的企业（具具有产品品优势）。5、对于产产业集中中度较低低，上下下游企业业配套能能力较弱弱；产能能在200万吨/年以下下；设备备装备落落后（采采用切片片聚酯配配套工艺艺）；常常规化纤纤产品比比例较高高的生产产企业，建建议谨慎慎介入。