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1、中国汽车工业发展战略思考2002-05-291中国汽车工业发展现状中国汽车工业经过50年的建设和发展，企业综合实力增强，生产集中度提高，主要车型的生产能力接近或达到汽车工业产业政策规定的经济规模，主要引进车型的国产化目标基本实现，缩短了与国际水平的差距。“九五”年均增长率为8%，全国14家企业集团的生产集中度达到90%。2000年，全行业实现销售收入3911亿元，利润177亿元，比1995年分别增长80%和107%；生产汽车207万辆(全球年产量排名第八位)，其中轿车60.5万辆，比1995年分别增长43%和86%汽车工业出口额为25亿美元，进口额为36亿美元。2中国汽车工业与发达国家的差距中
2、国汽车工业已取得的进步与国际汽车工业的发展主流还有很大的差距。当前存在的主要问题仍然是“散、乱、差”，缺乏国际竞争力，尤其是能代表一个国家汽车工业水平的轿车工业，仍处于初级发展阶段，仍然是所谓的“幼稚工业”。2.1产业结构企业数量多，规模小。汽车工业是典型的规模经济产业，在达到一定的生产规模之后才能赢利。按照国际流行的轿车厂的经济规模的起点为年产30万辆这一标准(即MES)来衡量，中国轿车工业达到MES的厂商总产量的百分比(即D值)现今仍为零，美国为100%，韩国为98%。严重的规模不经济，不仅使企业固定成本居高不下，抵消了我国劳动力成本低的优势，而且也使总体社会效益变差。生产集中度偏低。在产
3、业组织学中，生产集中度是反映市场竞争程度的一个(标志性)指标。据20世纪90年代后期统计，中国汽车产量前三位的企业生产集中度约为38%，同期，日本为80%，美国为90%，法国和意大利基本是100%。2000年，中国前三家汽车企业(一汽、东风和上汽)的生产集中度虽然上升至44%左右，但与上述国家相比仍然偏低。汽车工业投资少、见效慢。我国汽车行业固定资产净值不足2000亿元而美国通用汽车公司固定资产就达360亿美元。我国重点工程建设周期为10年左右，而韩国投资18亿美元建设的现代汽车公司，18个月建成，4年收回全部投资。我国汽车工业投资规模小，建设效率低，导致了成本过高，加大了项目风险。零部件发展
4、落后，缺乏国际竞争力。“八五”以来，国家加大了对汽车零部件工业的投资力度，但投资总量仍显不足，占整个汽车工业总投资的比例不到30%，而欧美和日本对汽车零部件与整车的投资比例一般超过1：l，甚至3：1。由于投资分散重复，没有形成有较强竞争力的大型骨干零部件企业，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构，难以体现规模效益。2.2产品技术目前我国汽车工业企业设备大多是20世纪五六十年代的产品，即使一汽集团公司和东风汽车公司这样的国家特大型企业，20世纪80年代水平的机器设备也只占20%30%，其工艺、监测和试验水平距国际先进水平有很大差距。在产品方面，我国汽车产品的总体水平只能达到国际20世纪
5、70年代的水平，通过引进新型产品达到20世纪80年代水平的占30%，通过技术改造和升级换代达到80年代水平的占30%，处在20世纪六七十年代水平的产品仍占40%。我国汽车的整车质量比国外汽车大10%20%，汽车排放污染程度高出数倍至数十倍，首次故障里程约为10002000km，是国外汽车的110，经济使用寿命一般只及国外的一半。国外汽车已广泛应用电子技术和装备，在一些车型上，电子产品价值已占汽车整个成本的13左右，而我国对各种电子控制式燃油喷射、ABS、安全气囊、行驶稳定系统以及卫星导航等高新技术在汽车上的应用才刚刚起步。2.3产品价格国产轿车售价普遍高于国外市场同类型车，不包括价外税费，一般
6、高出40%100%，具体到各个车型，又有较大差别。例如，奥迪(4缸)轿车30万元，捷达轿车14万元，韩国同档次车价格分别为2万美元和1万美元。新上市的别克轿车售价36.9万元，在美国本土售价为2万美元，贵1倍多；广州本田雅阁轿车售价29.8万元，而在日本仅售约1.8万美元，贵1倍左右。从表面看，我国载货汽车与国外相比，确实有价格优势，但实际上，此优势是比较弱的。国外载货汽车(尤其是重型车)，性能远远优于国产车，使用12年后，各项性能指标仍很高，但以“二手车”卖出，价格大大降低，市场竞争力甚强。20世纪90年代以前，捷克载货汽车在世界市场上一直享有一定声誉，但后来却被西欧著名品牌的“二手车”打垮
7、了，这一教训值得我们牢牢汲取。2.4市场效率汽车工业产业政策明确提出：“国家鼓励个人购买汽车，并将根据汽车工业发展和市场消费结构变化适时制定具体政策”，但至今仍然缺乏完善的鼓励汽车消费的政策。乱收费和繁杂的购车手续抑制了个人购车的积极性，阻碍了市场需求增长。现在北京用户一次性付款购买一辆国产汽车，办完所有手续上路最少得花上两星期。如果用户要分期付款买一辆新车，需要花20天左右的时间。而买辆进口车全办下来得花两个多月的时间。2.5国际竞争力衡量某一产业的国际竞争力是指对其产品的出口竞争力、市场占有率、产品质量和附加值水平等各项指标进行综合评价而得出的。国际贸易竞争指数指出口金额与进口金额之差除以
8、进出口贸易总金额而得出的商值。由表l可以看出，我国汽车产品的贸易竞争指数在经历了两个发展阶段，即前期该指数很低，且呈下降趋势，后期则呈较明显的上升趋势，但仍然是较大的负值，表明我国汽车产品的国际竞争力依然低下。表1:中国汽车产品贸易竞争指数统计单位：万美元 年份进口金额出口金额贸易竞争指指数19911659992152844-0.844519923535224301655-0.855519935351443424222-0.866519944714883515200-0.75519952575550721388-0.599419962500119816500-0.544219972078222
9、987844-0.399619982057889883433-0.420世纪90年代，虽然我国汽车产品的国际市场占有率在总体上保持增长趋势，但其绝对值实在是太小，最高的年份还不到0.2%，与我国在世界经济中的地位和作用极不相称。据统计，19801998年我国仅出口整车约13万辆，只相当于同期我国汽车总进口量的110左右，只及西班牙20世纪90年代初期一年汽车出口量的110左右。3中国汽汽车工业业所处环环境和面面临形势势33.1世界汽汽车工业业增长停停滞近年来来，世界界汽车工工业增长长出现停停滞迹象象。19998年年，全世世界共生生产各类类汽车552655万辆，比比19997年减减少约22.6%
10、。这是是世界汽汽车产量量连续多多年上升升后首次次出现全全面下滑滑。同时时还反映映在汽车车工业的的投资上上，19998年年全世界界汽车厂厂吸引的的新增投投资额下下降400%，其其中美国国投入汽汽车厂的的资金仅仅为277亿美元元，比119977年的778亿美美元下降降65%。19997年年，投入入中国汽汽车厂的的项目资资金高达达15亿亿美元，而而19998年下下降到55.288亿美元元。19998年年巴西汽汽车吸引引投资224亿美美元，比比19997年下下降422%。据据估计，目目前世界界汽车生生产能力力过剩330%，约约18000万辆辆，世界界前400家大汽汽车制造造商中，目目前只有有10家家盈
11、利。预预计今后后几年这这种状况况还会加加剧。3.2经经济全球球化和汽汽车业联联合兼并并33.2.1汽汽车(业业)全球球化近年来来汽车跨跨国公司司联合技技术开发发的越来来越多，技技术知识识扩散、转转移和利利用的速速度及力力度大大大提高，汽汽车设计计与研发发的全球球化趋势势日益明明显。为为使开发发的产品品更符合合当地市市场的需需要和更更便于利利用当地地的人力力、物力力及技术术资源，并并与“市市场和用用户在哪哪里，就就把工厂厂建到哪哪里，就就地生产产，当地地销售”的的战略相相配套，愈愈来愈多多的公司司将技术术开发机机构(当当然主要要是适应应性开发发和设计计)扩散散到世界界各地。例例如日本本的汽车车公
12、司在在美国各各地设有有9个、在在欧洲设设有8个个研发中中心，而而美国加加利福尼尼亚洛杉杉矶附近近就集中中了美国国、德国国、日本本、意大大利、瑞瑞典、韩韩国等汽汽车公司司15个个技术中中心。3.2.22资产产重组与与联合兼兼并由于全全球汽车车生产能能力过剩剩，安全全、排放放、节能能法规日日趋严格格，产品品开发成成本、销销售成本本大幅度度提高，促促使汽车车工业全全球性产产业结构构调整步步伐明显显加快，汽汽车跨国国联盟已已成为世世界汽车车工业发发展的潮潮流。戴戴姆勒与与克莱斯斯勒合并并，雷诺诺和日产产联手，福福特收购购沃尔沃沃轿车，通通用控股股日本五五十铃、铃铃木和富富士重工工等，形形成厂年年产40
13、00万辆辆以上66大汽车车集团，其其产量已已占世界界汽车产产量800%以上上。强强强联合使使汽车技技术、产产品和企企业国际际化的特特征更加加明显，汽汽车大企企业更具具实力和和竞争力力，也使使原有世世界汽车车工业竞竞争格局局发生了了显著变变化。3.3平平台战略略、全球球采购、模模块化供供货为提高高产品竞竞争力，国国际汽车车工业广广泛采用用平台战战略、零零部件全全球采购购、系统统开发、模模块化供供货等方方式，使使新产品品开发费费用和工工作量部部分地转转嫁到零零部件供供应商，风风险共担担，实现现在全球球范围内内合理配配置资源源，提高高产品通通用化程程度，有有效地控控制产品品质量，大大幅度降降低成本本
14、。不少少跨国汽汽车公司司正在积积极研究究减少平平台数量量，增加加零部件件供货商商产品开开发的工工作量。3.4争夺新兴市场21世纪，发展中国家(地区)汽车市场在全球整个市场中的份额不断扩大，而传统市场的份额将逐步缩小。为此，各大汽车公司近年来都加大了对这些新兴市场，尤其是亚洲和中南美洲市场的开拓力度。迄今为止，日本汽车公司在亚洲地区市场居领先地位，影响较大。但近年来，欧、美厂家也不甘示弱，大有后来者居上之势。中国被各大汽车公司认为是最具开发潜力的市场，跨国汽车公司纷纷逐鹿中国，如通用集团在华合资公司有上海通用汽车公司、金杯通用汽车公司；大众集团有一汽大众和上海大众；福特集团有江铃公司(持股方式)
15、、长安福特；戴克集团有北京吉普公司、亚星奔驰公司和北方奔驰公司(技术合作)等。除以上公司外，在中国投资的外国公司还有Volvo与上汽合作生产城市公交车宝马为华晨的中华轿车提供技术支持，并合作生产宝马3系列和5系列;本田公司的广州本田项目；标致雪铁龙集团的神龙富康项目；雷诺日产集团的三江雷诺项目；日产公司的郑州日产、杭州东风日产柴项目等。表2:我国主要汽车合资项目股权结构 企业名称股权结构(%)中方外方北京吉普汽汽车有限限公司68.65531.355一汽一大众众汽车有有限公司司6040神龙汽车有有限公司司7030上海通用汽汽车有限限公司5050长安汽车股股份有限限公司5149上海大众汽汽车有限限
16、公司5050广州本田汽汽车有限限公司50503.55汽车车技术酝酝酿重大大突破世界界各大汽汽车公司司已把主主攻方向向从实施施精益生生产、提提高规模模效益转转向以微微电子技技术和信信息技术术等高新新技术，对对汽车工工业的开开发、生生产、销销售、服服务和回回收的全全过程进进行提升升。围绕绕安全、环环保、节节能等重重点领域域，采用用新能源源、新材材料、新新工艺开开发研制制新车型型，占领领技术制制高点。以以美国政政府发起起的“新新一代汽汽车伙伴伴计划”(PNGGV)为为代表，用用高新技技术提升升汽车产产业已全全面展开开，并取取得重大大突破。电电子技术术的广泛泛应用将将使汽车车电子产产品占整整车价值值的
17、比例例从现在在的122%115%提提高到220055年的225%30%。3.66加入入WTOO面临的的挑战和和机遇3.6.11加入入WTOO对中国国汽车业业的冲击击加加入WTTO对中中国汽车车工业将将产生深深远的影影响。一一方面，中中国将于于20006年之之前把汽汽车进口口关税降降低至225%，汽汽车零件件关税减减至平均均10%。这将将使我国国轿车和和技术含含量高的的发动机机、驱动动桥及关关键零部部件受到到严重的的冲击，其其次是高高档的重重型载货货汽车。取取消配额额许可证证以后，将将使轿车车和关键键零部件件进口数数量增加加，冲击击更加明明显。另另外，加加入WTTO后，将将对外开开放汽车车与零部
18、部件的国国内销售售、汽车车进出口口和分销销服务、经经营性运运输公司司、汽车车分期付付款和融融资租赁赁、汽车车生产性性融资等等汽车服服务贸易易领域。这这些领域域放开后后，国外外产品进进入中国国市场将将更加畅畅通，对对服务贸贸易体系系尚不健健全的我我国汽车车工业将将产生重重大影响响。第三三，加入入WTOO后将取取消鼓励励汽车产产品国产产化的优优惠政策策，对吸吸引外资资发展关关键零部部件、提提高技术术水平和和促进产产品更新新换代也也会有一一定影响响。3.66.2加入WWTO的的机遇加入入WTOO,可以以享受其其他缔约约方给予予的正常常贸易待待遇和国国民待遇遇，加快快对外合合作、对对外服务务；随着着国
19、内市市场的开开放，竞竞争的广广度和深深度大为为增加，“进进口替代代”或“跨跨国公司司二类装装配点级级”产品品已不能能适应新新的竞争争要求，合合资企业业的外方方不得不不拿出具具有相应应竞争力力的新产产品，并并带动整整个汽车车行业更更好更多多地利用用外资和和引进技技术，促促进结构构调整和和技术升升级，全全面提升升竞争力力；可以以享受多多边国家家共有的的取消或或减少歧歧视性数数量限制制和其他他限制的的规定，为为我国汽汽车产品品的出口口和开拓拓国际市市场创造造良好的的外部环环境；可可以利用用各缔约约方共同同遵守的的法律和和规则来来解决贸贸易争端端，防止止别的国国家采取取与世贸贸组织规规则不相相符的单单
20、方面贸贸易报复复作法；可以充充分利用用对发展展中国家家的差别别待遇，为为汽车工工业的发发展创造造有利条条件；加加入WTTO后有有关汽车车研发、生生产、销销售、服服务等领领域的一一切活动动都将逐逐步与国国际接轨轨，这将将有利于于我国汽汽车市场场的规范范化运作作，促进进汽车市市场的发发育和成成熟。4中国汽汽车工业业发展战战略选择择44.1中国汽汽车工业业SWOOT分析析基基于上述述分析，可可归纳出出中国汽汽车工业业SWOOT矩阵阵(见表表3)。优势(S)产业结构构不合理理，生产产规模不不经济；潜在的消消费群体体和市场场空间大大；技术、开开发水平平落后，产产品质量量差；综合国力力较强，可可以集中中力
21、量办办大事；价格缺乏乏竞争力力，出口口创汇能能力低；劳动力成成本低；服务理念念陈旧，营营销方式式落后，品品牌效应应低；比较健全全的营销销网络和和比较完完善的服服务体系系；价外税费费高，消消费环境境差；本地化优优势和周周边影响响力。市场法治治程度低低，缺乏乏公平与与效率。无跨国经经营经验验。机会(O)中国经济济形势总总体趋好好；总体上是是以弱对对强的竞竞争格局局；汽车产业业作为支支柱产业业被列入入优先发发展计划划；降低关税税对国内内轿车企企业影响响很大；居民收入入提高，消消费结构构升级；全球化采采购会使使零部件件企业“雪雪上加霜霜”；政府管理理方式改改善，合合作环境境逐渐宽宽松；国内大部部分车型
22、型难以达达到先进进国家的的最新排排放标准准；市场吸引引力与合合资、介介作中的的讨价还还价能力力成正比比；销售服务务体系会会受到全全新的营营销观念念和模式式的冲击击；国际分工工与战略略联盟构构架仍未未定型；人才向外外国公司司或外资资企业流流动加剧剧；加入WTTO后仍仍受适度度保护；不熟悉WWTO规规则而容容易处于于劣势；汽车技术术面临重重大突破破。无条件地地加入跨跨国集团团或遵循循际分上上会降低低国家控控制力SO战略相对的集集中化成成长战略略(重点点发展经经济型轿轿车，加加速启动动私车市市场);总体上行行所为打打所不为为，局部部上作强强作大，争争取成为为世界汽汽车制造造中心；开发新能能源汽车车，
23、实施施跨越式式发展战战略。WO战略以规模生生产为目目的的整整车厂联联合兼并并与破产产；以全球供供货为目目标的零零部件产产业结构构调整；允分利用用外资；股权多多元化，并并适度提提高外资资股权比比例；国国家对重重点企业业的重点点产品投投资；引进技术术优先于于引进资资金。ST战略从以企业业性质、资资金来源源及地区区差异为为主的优优惠模式式转为以以产业政政策导向向为主的的优惠模模式，购购买国产产车给予予金融、税税收方面面的优惠惠；安全、技技术标准准和进口口质量许许可证制制度；适度而又又有效的的外汇管管制。WT战略充分利用用WTOO的例外外条款、国国际惯例例、幼稚稚：工业业理论；生产制造造与销售售贸易分
24、分离；销销售服务务与国际际接轨；由消极管管理市场场向积极极培育市市场转变变；闲置资源源山汽车车制造业业向维修修和服务务业转移移；建立有效效的社会会保障体体系。4.22中国国汽车工工业发展展战略选选择综合前前面各部部分的分分析，可可以得出出如下结结论：产产业结构构问题、市市场秩序序和效率率问题、主主导产品品定位问问题是当当前中国国汽车工工业面临临的最主主要问题题，大集集团战略略、大市市场战略略和新产产品战略略则是中中国汽车车工业应应对国际际竞争、实实现跨越越式发展展的重点点战略。4.2.1大集团战略作为世界上最大的汽车潜在市场，中国应该有一个很强的汽车工业与之匹配。如果以参与世界汽车市场竞争的标
25、准来衡量，即使是国内三大集团，也不具备世界强者的品质。所以今后汽车工业应该加大战略性重组的力度，推动强强联合，优化资源配置。以一汽、东风、上汽集团为基础，加快行业战略性重组，培育23家主业突出、核心能力强、拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力的大型企业集团，成为在竞争、开放条件下自主发展我国汽车工业的中坚，到2005年，其产品国内市场占有率超过70%，并有部分出口。鼓励有条件的零部件骨干企业向系统开发、模块化供货的方向发展，培育一批具有系统开发和供货能力、能面向国内外市场、按经济规模组织生产的零部件企业(集团)，用35年的时间使关键零部件前3家企业国内市场占有率达到70%，零部件出口产值占共总
26、销售额的20%；引导有条件的中小零部件企业，提高专业化水平，大力发展二、三层次零部件产品，向“专、精、特、新”的方向发展，逐步形成适应整车企业采购方式、按专业化分工、分层次的零部件产业结构。4.2.2大市场战略大市场包含两层意义：一是数量，即汽车市场规模要扩大；二是区域范围，就是要建立全国统一的市场，而不再是被各地区：分割封闭起来的“诸侯领地”。实施大市场战略要做好以下二方面的工作：是制定和颁布汽车法，以法律程序确立新的汽车税费体制，充分保证汽车消费者的利益。二是大力整顿汽车市场秩序，规范市场行为，坚决拆除地方保护主义藩篱，真正形成全国统一的大市场。打击制假贩假，保护知识产权，这也是有力支持大
27、集团发展的具体措施。因为大企业投入巨额资金开发的产品一问世，马上就被假冒，根本来不及收回成本，更谈不上获得应有效益而积蓄发展后劲。4.2.3新产品战略4.2.3.1经济型轿车经济型轿车指的是能够为大多数私人汽车消费者所接受，愿意购买并且通过储蓄或消费贷款可以买得起的价格便宜、耗油量低的车型。经济型轿车的主要消费对象为城市中等及中上收入家庭及一些较富裕地区的乡镇居民家庭。他们用车，经常以家庭为单位，行驶于市区及城乡之间，有时也上高速公路。同时经济型轿车还要求耗油量低，符合环保法规。根据目前市场认同的标准，大致可以得出中国经济型轿车的框架概念：乘坐45人，排量1.01左右，最高安全时速140km，
28、安装冷暖空调，百公里油耗6L。其他安全装置如ABS和安全气囊可以选装。售价方面，以10万元为上限。选择经济型轿车为重点产品的发展战略，主要基于以下理由：(1)中国是世界最大的潜在汽车市场，在这个大市场中，私家车市场将占主导地位，有着爆炸性的发展潜力。(2)轿车进入家庭将成为促进经济增长的重要因素。(3)发展经济型轿车是可持续发展战略的组成部分，是人类文明和社会进步的象征。有效实施经济型轿车发展战略，需要解决的关键问题是政策导向。4.2.3.2新能源汽车就我国特有的客观情况而论，发展电动汽车的确十分必要和紧迫，其中有两个主要原因，即治理环境污染和调整能源结构。毋庸讳言，我国环境污染已达到相当严重
29、的程度，若不加以治理和从根本上解决，则将危及可持续发展。发展电动汽车的主要措施：(1)加强领导，整合力量。目前，全国从事电动汽车的研发单位不少，人员甚多，但比较分散，尚未形成较强大的合力，人力、物力等资源均末得到充分利用。既然电动汽车项目在“十五”期间已纳入国家科技攻关计划和“863计划，那么国家就应统一部署，组织计委、经贸委、科技部、各有关地方政府、企业、研究机构等共同做好这项工作，如有必要，可在国务院专门设立相应的协调小组。除国家大力支持外，可按照市场机制原则，整合社会各方面的力量，以大型汽车集团为依托，组建电动汽车股份公司，主要从事关键(核心)技术研发和产业化。(2)全面规划，分步实施。国家对发展电动汽车应进行全面规划，通盘考虑，既着眼于当前，又放眼未来。从整个项目工程看，应采取蓄电池电动车和燃料电池电动车并举的方针。(3)合理进行市场定位。电动汽车的产业化和发展前途，最终要由市场需求来决定。因此，进行合理的市场定位是非常重要的。电动汽车在开始阶段和今后一段较长时期，应以载客(即乘用车)和短距离送货(即厢式或客货两用车)为主要服务对象。作者：武汉汉大学高建军军来源源：世世界汽车车20002年年第5期期