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1、中国汽车工业发展战略思考2002-05-291中国汽汽车工业发发展现状中国汽汽车工业经经过50年年的建设和和发展，企企业综合实实力增强，生生产集中度度提高，主主要车型的的生产能力力接近或达达到汽车车工业产业业政策规规定的经济济规模，主主要引进车车型的国产产化目标基基本实现，缩缩短了与国国际水平的的差距。“九九五”年均均增长率为为8%，全全国14家家企业集团团的生产集集中度达到到90%。22000年年，全行业业实现销售售收入39911亿元元，利润1177亿元元，比19995年分分别增长880%和1107%；生产汽车车207万万辆(全球球年产量排排名第八位位)，其中中轿车600.5万辆辆，比199
2、95年分分别增长443%和886%汽车车工业出口口额为255亿美元，进进口额为336亿美元元。22中国汽汽车工业与与发达国家家的差距中国汽汽车工业已已取得的进进步与国际际汽车工业业的发展主主流还有很很大的差距距。当前存存在的主要要问题仍然然是“散、乱乱、差”，缺缺乏国际竞竞争力，尤尤其是能代代表一个国国家汽车工工业水平的的轿车工业业，仍处于于初级发展展阶段，仍仍然是所谓谓的“幼稚稚工业”。2.1产业结构企业数量多，规模小。汽车工业是典型的规模经济产业，在达到一定的生产规模之后才能赢利。按照国际流行的轿车厂的经济规模的起点为年产30万辆这一标准(即MES)来衡量，中国轿车工业达到MES的厂商总产
3、量的百分比(即D值)现今仍为零，美国为100%，韩国为98%。严重的规模不经济，不仅使企业固定成本居高不下，抵消了我国劳动力成本低的优势，而且也使总体社会效益变差。生产集中度偏低。在产业组织学中，生产集中度是反映市场竞争程度的一个(标志性)指标。据20世纪90年代后期统计，中国汽车产量前三位的企业生产集中度约为38%，同期，日本为80%，美国为90%，法国和意大利基本是100%。2000年，中国前三家汽车企业(一汽、东风和上汽)的生产集中度虽然上升至44%左右，但与上述国家相比仍然偏低。汽车工业投资少、见效慢。我国汽车行业固定资产净值不足2000亿元而美国通用汽车公司固定资产就达360亿美元。
4、我国重点工程建设周期为10年左右，而韩国投资18亿美元建设的现代汽车公司，18个月建成，4年收回全部投资。我国汽车工业投资规模小，建设效率低，导致了成本过高，加大了项目风险。零部件发展落后，缺乏国际竞争力。“八五”以来，国家加大了对汽车零部件工业的投资力度，但投资总量仍显不足，占整个汽车工业总投资的比例不到30%，而欧美和日本对汽车零部件与整车的投资比例一般超过1：l，甚至3：1。由于投资分散重复，没有形成有较强竞争力的大型骨干零部件企业，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构，难以体现规模效益。2.2产品技术目前我国汽车工业企业设备大多是20世纪五六十年代的产品，即使一汽集团公司和东
5、风汽车公司这样的国家特大型企业，20世纪80年代水平的机器设备也只占20%30%，其工艺、监测和试验水平距国际先进水平有很大差距。在产品方面，我国汽车产品的总体水平只能达到国际20世纪70年代的水平，通过引进新型产品达到20世纪80年代水平的占30%，通过技术改造和升级换代达到80年代水平的占30%，处在20世纪六七十年代水平的产品仍占40%。我国汽车的整车质量比国外汽车大10%20%，汽车排放污染程度高出数倍至数十倍，首次故障里程约为10002000km，是国外汽车的110，经济使用寿命一般只及国外的一半。国外汽车已广泛应用电子技术和装备，在一些车型上，电子产品价值已占汽车整个成本的13左右
6、，而我国对各种电子控制式燃油喷射、ABS、安全气囊、行驶稳定系统以及卫星导航等高新技术在汽车上的应用才刚刚起步。2.3产品价格国产轿车售价普遍高于国外市场同类型车，不包括价外税费，一般高出40%100%，具体到各个车型，又有较大差别。例如，奥迪(4缸)轿车30万元，捷达轿车14万元，韩国同档次车价格分别为2万美元和1万美元。新上市的别克轿车售价36.9万元，在美国本土售价为2万美元，贵1倍多；广州本田雅阁轿车售价29.8万元，而在日本仅售约1.8万美元，贵1倍左右。从表面看，我国载货汽车与国外相比，确实有价格优势，但实际上，此优势是比较弱的。国外载货汽车(尤其是重型车)，性能远远优于国产车，使
7、用12年后，各项性能指标仍很高，但以“二手车”卖出，价格大大降低，市场竞争力甚强。20世纪90年代以前，捷克载货汽车在世界市场上一直享有一定声誉，但后来却被西欧著名品牌的“二手车”打垮了，这一教训值得我们牢牢汲取。2.4市场效率汽车工业产业政策明确提出：“国家鼓励个人购买汽车，并将根据汽车工业发展和市场消费结构变化适时制定具体政策”，但至今仍然缺乏完善的鼓励汽车消费的政策。乱收费和繁杂的购车手续抑制了个人购车的积极性，阻碍了市场需求增长。现在北京用户一次性付款购买一辆国产汽车，办完所有手续上路最少得花上两星期。如果用户要分期付款买一辆新车，需要花20天左右的时间。而买辆进口车全办下来得花两个多
8、月的时间。2.5国际竞争力衡量某一产业的国际竞争力是指对其产品的出口竞争力、市场占有率、产品质量和附加值水平等各项指标进行综合评价而得出的。国际贸易竞争指数指出口金额与进口金额之差除以进出口贸易总金额而得出的商值。由表l可以看出，我国汽车产品的贸易竞争指数在经历了两个发展阶段，即前期该指数很低，且呈下降趋势，后期则呈较明显的上升趋势，但仍然是较大的负值，表明我国汽车产品的国际竞争力依然低下。表1:中国汽车产品贸易竞争指数统计单位：万美元 年份进口金额出口金额贸易竞争指指数19911659992152844-0.844519923535224301655-0.855519935351443424
9、222-0.866519944714883515200-0.75519952575550721388-0.599419962500119816500-0.544219972078222987844-0.399619982057889883433-0.420世世纪90年年代，虽然然我国汽车车产品的国国际市场占占有率在总总体上保持持增长趋势势，但其绝绝对值实在在是太小，最最高的年份份还不到00.2%，与与我国在世世界经济中中的地位和和作用极不不相称。据据统计，1198019998年我国国仅出口整整车约133万辆，只只相当于同同期我国汽汽车总进口口量的110左右右，只及西西班牙200世纪900年代初
10、期期一年汽车车出口量的的1100左右。3中国汽汽车工业所所处环境和和面临形势势3.1世界界汽车工业业增长停滞滞近年年来，世界界汽车工业业增长出现现停滞迹象象。19998年，全全世界共生生产各类汽汽车52665万辆，比比19977年减少约约2.6%。这是世世界汽车产产量连续多多年上升后后首次出现现全面下滑滑。同时还还反映在汽汽车工业的的投资上，1998年全世界汽车厂吸引的新增投资额下降40%，其中美国投入汽车厂的资金仅为27亿美元，比1997年的78亿美元下降65%。1997年，投入中国汽车厂的项目资金高达15亿美元，而1998年下降到5.28亿美元。1998年巴西汽车吸引投资24亿美元，比19
11、97年下降42%。据估计，目前世界汽车生产能力过剩30%，约1800万辆，世界前40家大汽车制造商中，目前只有10家盈利。预计今后几年这种状况还会加剧。3.2经济全球化和汽车业联合兼并3.2.1汽车(业)全球化近年来汽车跨国公司联合技术开发的越来越多，技术知识扩散、转移和利用的速度及力度大大提高，汽车设计与研发的全球化趋势日益明显。为使开发的产品更符合当地市场的需要和更便于利用当地的人力、物力及技术资源，并与“市场和用户在哪里，就把工厂建到哪里，就地生产，当地销售”的战略相配套，愈来愈多的公司将技术开发机构(当然主要是适应性开发和设计)扩散到世界各地。例如日本的汽车公司在美国各地设有9个、在欧
12、洲设有8个研发中心，而美国加利福尼亚洛杉矶附近就集中了美国、德国、日本、意大利、瑞典、韩国等汽车公司15个技术中心。3.2.2资产重组与联合兼并由于全球汽车生产能力过剩，安全、排放、节能法规日趋严格，产品开发成本、销售成本大幅度提高，促使汽车工业全球性产业结构调整步伐明显加快，汽车跨国联盟已成为世界汽车工业发展的潮流。戴姆勒与克莱斯勒合并，雷诺和日产联手，福特收购沃尔沃轿车，通用控股日本五十铃、铃木和富士重工等，形成厂年产400万辆以上6大汽车集团，其产量已占世界汽车产量80%以上。强强联合使汽车技术、产品和企业国际化的特征更加明显，汽车大企业更具实力和竞争力，也使原有世界汽车工业竞争格局发生
13、了显著变化。3.3平台战略、全球采购、模块化供货为提高产品竞争力，国际汽车工业广泛采用平台战略、零部件全球采购、系统开发、模块化供货等方式，使新产品开发费用和工作量部分地转嫁到零部件供应商，风险共担，实现在全球范围内合理配置资源，提高产品通用化程度，有效地控制产品质量，大幅度降低成本。不少跨国汽车公司正在积极研究减少平台数量，增加零部件供货商产品开发的工作量。3.4争夺新兴市场21世纪，发展中国家(地区)汽车市场在全球整个市场中的份额不断扩大，而传统市场的份额将逐步缩小。为此，各大汽车公司近年来都加大了对这些新兴市场，尤其是亚洲和中南美洲市场的开拓力度。迄今为止，日本汽车公司在亚洲地区市场居领
14、先地位，影响较大。但近年来，欧、美厂家也不甘示弱，大有后来者居上之势。中国被各大汽车公司认为是最具开发潜力的市场，跨国汽车公司纷纷逐鹿中国，如通用集团在华合资公司有上海通用汽车公司、金杯通用汽车公司；大众集团有一汽大众和上海大众；福特集团有江铃公司(持股方式)、长安福特；戴克集团有北京吉普公司、亚星奔驰公司和北方奔驰公司(技术合作)等。除以上公司外，在中国投资的外国公司还有Volvo与上汽合作生产城市公交车宝马为华晨的中华轿车提供技术支持，并合作生产宝马3系列和5系列;本田公司的广州本田项目；标致雪铁龙集团的神龙富康项目；雷诺日产集团的三江雷诺项目；日产公司的郑州日产、杭州东风日产柴项目等。表
15、2:我国主要汽车合资项目股权结构 企业名称股权结构(%)中方外方北京吉普汽汽车有限公公司68.65531.355一汽一大众众汽车有限限公司6040神龙汽车有有限公司7030上海通用汽汽车有限公公司5050长安汽车股股份有限公公司5149上海大众汽汽车有限公公司5050广州本田汽汽车有限公公司50503.55汽车技技术酝酿重重大突破世界各各大汽车公公司已把主主攻方向从从实施精益益生产、提提高规模效效益转向以以微电子技技术和信息息技术等高高新技术，对对汽车工业业的开发、生生产、销售售、服务和和回收的全全过程进行行提升。围围绕安全、环环保、节能能等重点领领域，采用用新能源、新新材料、新新工艺开发发研
16、制新车车型，占领领技术制高高点。以美美国政府发发起的“新新一代汽车车伙伴计划划”(PNNGV)为为代表，用用高新技术术提升汽车车产业已全全面展开，并并取得重大大突破。电电子技术的的广泛应用用将使汽车车电子产品品占整车价价值的比例例从现在的的12%15%提提高到20005年的的25%30%。3.6加入WTO面临的挑战和机遇3.6.1加入WTO对中国汽车业的冲击加入WTO对中国汽车工业将产生深远的影响。一方面，中国将于2006年之前把汽车进口关税降低至25%，汽车零件关税减至平均10%。这将使我国轿车和技术含量高的发动机、驱动桥及关键零部件受到严重的冲击，其次是高档的重型载货汽车。取消配额许可证以
17、后，将使轿车和关键零部件进口数量增加，冲击更加明显。另外，加入WTO后，将对外开放汽车与零部件的国内销售、汽车进出口和分销服务、经营性运输公司、汽车分期付款和融资租赁、汽车生产性融资等汽车服务贸易领域。这些领域放开后，国外产品进入中国市场将更加畅通，对服务贸易体系尚不健全的我国汽车工业将产生重大影响。第三，加入WTO后将取消鼓励汽车产品国产化的优惠政策，对吸引外资发展关键零部件、提高技术水平和促进产品更新换代也会有一定影响。3.6.2加入WTO的机遇加入WTO,可以享受其他缔约方给予的正常贸易待遇和国民待遇，加快对外合作、对外服务；随着国内市场的开放，竞争的广度和深度大为增加，“进口替代”或“
18、跨国公司二类装配点级”产品已不能适应新的竞争要求，合资企业的外方不得不拿出具有相应竞争力的新产品，并带动整个汽车行业更好更多地利用外资和引进技术，促进结构调整和技术升级，全面提升竞争力；可以享受多边国家共有的取消或减少歧视性数量限制和其他限制的规定，为我国汽车产品的出口和开拓国际市场创造良好的外部环境；可以利用各缔约方共同遵守的法律和规则来解决贸易争端，防止别的国家采取与世贸组织规则不相符的单方面贸易报复作法；可以充分利用对发展中国家的差别待遇，为汽车工业的发展创造有利条件；加入WTO后有关汽车研发、生产、销售、服务等领域的一切活动都将逐步与国际接轨，这将有利于我国汽车市场的规范化运作，促进汽
19、车市场的发育和成熟。4中国汽车工业发展战略选择4.1中国汽车工业SWOT分析基于上述分析，可归纳出中国汽车工业SWOT矩阵(见表3)。优势(S)产业结构构不合理，生生产规模不不经济；潜在的消消费群体和和市场空间间大；技术、开开发水平落落后，产品品质量差；综合国力力较强，可可以集中力力量办大事事；价格缺乏乏竞争力，出出口创汇能能力低；劳动力成成本低；服务理念念陈旧，营营销方式落落后，品牌牌效应低；比较健全全的营销网网络和比较较完善的服服务体系；价外税费费高，消费费环境差；本地化优优势和周边边影响力。市场法治治程度低，缺缺乏公平与与效率。无跨国经经营经验。机会(O)中国经济济形势总体体趋好；总体上
20、是是以弱对强强的竞争格格局；汽车产业业作为支柱柱产业被列列入优先发发展计划；降低关税税对国内轿轿车企业影影响很大；居民收入入提高，消消费结构升升级；全球化采采购会使零零部件企业业“雪上加加霜”；政府管理理方式改善善，合作环环境逐渐宽宽松；国内大部部分车型难难以达到先先进国家的的最新排放放标准；市场吸引引力与合资资、介作中中的讨价还还价能力成成正比；销售服务务体系会受受到全新的的营销观念念和模式的的冲击；国际分工工与战略联联盟构架仍仍未定型；人才向外外国公司或或外资企业业流动加剧剧；加入WTTO后仍受受适度保护护；不熟悉WWTO规则则而容易处处于劣势；汽车技术术面临重大大突破。无条件地地加入跨国
21、国集团或遵遵循际分上上会降低国国家控制力力SO战略相对的集集中化成长长战略(重重点发展经经济型轿车车，加速启启动私车市市场);总体上行行所为打所所不为，局局部上作强强作大，争争取成为世世界汽车制制造中心；开发新能能源汽车，实实施跨越式式发展战略略。WO战略以规模生生产为目的的的整车厂厂联合兼并并与破产；以全球供供货为目标标的零部件件产业结构构调整；允分利用用外资；股股权多元化化，并适度度提高外资资股权比例例；国家对对重点企业业的重点产产品投资；引进技术术优先于引引进资金。ST战略从以企业业性质、资资金来源及及地区差异异为主的优优惠模式转转为以产业业政策导向向为主的优优惠模式，购购买国产车车给予
22、金融融、税收方方面的优惠惠；安全、技技术标准和和进口质量量许可证制制度；适度而又又有效的外外汇管制。WT战略充分利用用WTO的的例外条款款、国际惯惯例、幼稚稚：工业理理论；生产制造造与销售贸贸易分离；销售服务务与国际接接轨；由消极管管理市场向向积极培育育市场转变变；闲置资源源山汽车制制造业向维维修和服务务业转移；建立有效效的社会保保障体系。4.22中国汽汽车工业发发展战略选选择综综合前面各各部分的分分析，可以以得出如下下结论：产产业结构问问题、市场场秩序和效效率问题、主主导产品定定位问题是是当前中国国汽车工业业面临的最最主要问题题，大集团团战略、大大市场战略略和新产品品战略则是是中国汽车车工业
23、应对对国际竞争争、实现跨跨越式发展展的重点战战略。4.2.1大集集团战略作为世世界上最大大的汽车潜潜在市场，中中国应该有有一个很强强的汽车工工业与之匹匹配。如果果以参与世世界汽车市市场竞争的的标准来衡衡量，即使使是国内三三大集团，也也不具备世世界强者的的品质。所所以今后汽汽车工业应应该加大战战略性重组组的力度，推推动强强联联合，优化化资源配置置。以一汽汽、东风、上上汽集团为为基础，加加快行业战战略性重组组，培育223家主主业突出、核核心能力强强、拥有自自主知识产产权、具有有较强国际际竞争力的的大型企业业集团，成成为在竞争争、开放条条件下自主主发展我国国汽车车工业的中中坚，到22005年年，其产
24、品品国内市场场占有率超超过70%，并有部部分出口。鼓鼓励有条件件的零部件件骨干企业业向系统开开发、模块块化供货的的方向发展展，培育一一批具有系系统开发和和供货能力力、能面向向国内外市市场、按经经济规模组组织生产的的零部件企企业(集团团)，用335年的的时间使关关键零部件件前3家企企业国内市市场占有率率达到700%，零部部件出口产产值占共总总销售额的的20%；引导有条条件的中小小零部件企企业，提高高专业化水水平，大力力发展二、三三层次零部部件产品，向向“专、精精、特、新新”的方向向发展，逐逐步形成适适应整车企企业采购方方式、按专专业化分工工、分层次次的零部件件产业结构构。44.2.22大市场场战
25、略大市场包包含两层意意义：一是是数量，即即汽车市场场规模要扩扩大；二是是区域范围围，就是要要建立全国国统一的市市场，而不不再是被各各地区：分分割封闭起起来的“诸诸侯领地”。实施大市场战略要做好以下二方面的工作：是制定和颁布汽车法，以法律程序确立新的汽车税费体制，充分保证汽车消费者的利益。二是大力整顿汽车市场秩序，规范市场行为，坚决拆除地方保护主义藩篱，真正形成全国统一的大市场。打击制假贩假，保护知识产权，这也是有力支持大集团发展的具体措施。因为大企业投入巨额资金开发的产品一问世，马上就被假冒，根本来不及收回成本，更谈不上获得应有效益而积蓄发展后劲。4.2.3新产品战略4.2.3.1经济型轿车经
26、济型轿车指的是能够为大多数私人汽车消费者所接受，愿意购买并且通过储蓄或消费贷款可以买得起的价格便宜、耗油量低的车型。经济型轿车的主要消费对象为城市中等及中上收入家庭及一些较富裕地区的乡镇居民家庭。他们用车，经常以家庭为单位，行驶于市区及城乡之间，有时也上高速公路。同时经济型轿车还要求耗油量低，符合环保法规。根据目前市场认同的标准，大致可以得出中国经济型轿车的框架概念：乘坐45人，排量1.01左右，最高安全时速140km，安装冷暖空调，百公里油耗6L。其他安全装置如ABS和安全气囊可以选装。售价方面，以10万元为上限。选择经济型轿车为重点产品的发展战略，主要基于以下理由：(1)中国是世界最大的潜
27、在汽车市场，在这个大市场中，私家车市场将占主导地位，有着爆炸性的发展潜力。(2)轿车进入家庭将成为促进经济增长的重要因素。(3)发展经济型轿车是可持续发展战略的组成部分，是人类文明和社会进步的象征。有效实施经济型轿车发展战略，需要解决的关键问题是政策导向。4.2.3.2新能源汽车就我国特有的客观情况而论，发展电动汽车的确十分必要和紧迫，其中有两个主要原因，即治理环境污染和调整能源结构。毋庸讳言，我国环境污染已达到相当严重的程度，若不加以治理和从根本上解决，则将危及可持续发展。发展电动汽车的主要措施：(1)加强领导，整合力量。目前，全国从事电动汽车的研发单位不少，人员甚多，但比较分散，尚未形成较
28、强大的合力，人力、物力等资源均末得到充分利用。既然电动汽车项目在“十五”期间已纳入国家科技攻关计划和“863计划，那么国家就应统一部署，组织计委、经贸委、科技部、各有关地方政府、企业、研究机构等共同做好这项工作，如有必要，可在国务院专门设立相应的协调小组。除国家大力支持外，可按照市场机制原则，整合社会各方面的力量，以大型汽车集团为依托，组建电动汽车股份公司，主要从事关键(核心)技术研发和产业化。(2)全面规划，分步实施。国家对发展电动汽车应进行全面规划，通盘考虑，既着眼于当前，又放眼未来。从整个项目工程看，应采取蓄电池电动车和燃料电池电动车并举的方针。(3)合理进行市场定位。电动汽车的产业化和发展前途，最终要由市场需求来决定。因此，进行合理的市场定位是非常重要的。电动汽车在开始阶段和今后一段较长时期，应以载客(即乘用车)和短距离送货(即厢式或客货两用车)为主要服务对象。作者：武汉汉大学高高建军来来源：世世界汽车22002年年第5期