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1、目 录上篇：行业分析提要1I行业进入退出定性趋势预测1II行业进入/退出指标分析2一、行业业平均利利润率分分析2二、企业业主要指指标较好好值、中中间值和和较差值值3三、行业业规模分分析3四、行业业集中度度分析55五、行业业效率分分析5六、行业业主要财财务指标标分析66七、投入入产出结结构分析析12八、行业业经济运运行指标标16III行行业风险险揭示、政策分分析及负负面信息息18一、风险险揭示118二、政策策分析118IV行业业动态跟跟踪分析析评价220一、行业业及上下下游运行行情况220二、行业业强势、弱势、机会与与风险（SWOOT）20三、贷款款建议221V龙头/重点联联系企业业分析222一
2、、龙头头/重点联联系企业业财务指指标222二、企业业在全国国各地的的分布222下篇：行行业分析析说明224I行业分分析244一、行业业运行分分析244二、行业业政策分分析244三、新产产品、新新技术、新工艺艺32四、上下下游行业业影响335五、国际际市场情情况366六、行业业发展趋趋势366II企业业分析338一、企业业整体情情况分析析38二、主要要企业战战略分析析40III市市场产品品分析444一、主要要产品市市场情况况44二、主要要产品生生产情况况49三、主要要产品价价格变动动情况553IV 区区域热点点分析660一、浙江江上虞早早稻收购购回顾660二、河南南小麦收收购情况况分析665三、
3、武汉汉推行中中国内地地首部面面食行业业标准668四、广东东查获9950吨吨陈化粮粮69五、浙江江省查获获千吨劣劣质粮669上篇：行行业分析析提要1注：本报告如无特殊说明数据均根据统计局2004年18月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币。本报告中全国特指该行业全国统计值，工业特指全部工业行业统计值。数据来源均为国家统计局。I行业进进入退退出定性性趋势预预测指标数额同比增减减总产值（变价）5501120.4037.884%产品销售售收入520997622.60040.442%趋势预测测本期市场场供求特特点分析析【主要影影响因素素】油脂油料料市场价价格上涨涨，带动动了粮食食市场价价格
4、全面面上涨，给本行行业带来来了很大大影响。【结论】供求关系系保持平平衡。下期市场场供求趋趋势分析析【主要影影响因素素】1、当前前我国粮粮食产不不足需，市场缺缺口依然然存在。2、粮食食连年减减产。【结论】将呈现供供小于求求的趋势势。简要结论论行业生产产能力不不足，建建议进入入。II行业业进入/退出指指标分析析一、行业业平均利利润率分分析平均利润润率(%)与工业比比较(%)与全行业业比较(%)与topp10比比较(%)工业3.822%100.00%140.82%107.82%全国2.711%71.001%100.00%76.557%Top1103.544%92.775%130.60%100.00%
5、北京市1.988%51.882%72.998%55.888%天津市2.499%65.110%91.667%70.119%河北省2.155%56.339%79.441%60.880%山西省-27.16%-7111.300%-10001.663%-7666.922%内蒙-0.008%-2.119%-3.008%-2.336%辽宁省1.933%50.664%71.331%54.660%吉林省1.455%37.990%53.336%40.886%黑龙江省省4.244%111.09%156.44%119.78%上海市1.500%39.227%55.331%42.335%江苏省1.533%40.004%5
6、6.338%43.117%浙江省4.366%114.16%160.76%123.09%安徽省3.622%94.779%133.47%102.20%福建省0.477%12.339%17.444%13.336%江西省1.911%50.004%70.447%53.996%山东省3.911%102.51%144.35%110.53%河南省4.177%109.26%153.86%117.81%湖北省3.322%87.003%122.55%93.883%湖南省0.622%16.118%22.779%17.445%广东省0.933%24.228%34.119%26.118%广西1.555%40.449%57
7、.001%43.665%海南省-19.11%-5000.555%-7044.866%-5399.699%重庆市1.488%38.774%54.556%41.777%四川省1.733%45.335%63.886%48.990%贵州省-4.551%-1188.000%-1666.177%-1277.233%云南省-3.663%-95.16%-1344.011%-1022.611%陕西省-0.551%-13.42%-18.89%-14.47%甘肃省-0.005%-1.330%-1.883%-1.440%青海省-22.12%-5799.377%-8155.866%-6244.699%宁夏-0.442%
8、-11.01%-15.50%-11.87%新疆1.944%50.668%71.337%54.665%二、企业业主要指指标较好好值、中中间值和和较差值值注：该项指标根据统计局2003年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而得，单位为千元，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。在实践中中，商业业银行还还经常将将企业主主要指标标进一步步分为较较好值、中间值值和较差差值，用用于更为为细致地地确定行行业的进进入/退退出量化化标准。净资产（千元）利润（千千元）自然排序序法较好值66
9、500.000622.00中间值20966.00085.000较差值399.000.000算术平均均法较好值564445.99675500.344中间值108440.66410944.955较差值14299.455-2799.399三、行业业规模分分析银行业普普遍关心心行业规规模分析析。因为为行业规规模的大大小从一一个方面面决定了了该行业业受政府府、包括括地方政政府重视视的程度度，区域域行业规规模的大大小一定定程度上上决定本本地该行行业在全全国市场场上的竞竞争地位位。（一）本本行业与与整个工工业之间间的规模模总量比比较规模指标标总资产利润销售收入入从业人数数全国435770155.714122
10、51.8520997622.61939943工业18455273354447045522558.5511522138863995938801776（二）行行业内各各个地区区与整个个行业规规模总量量比较规模指标资产总量量及所占占比重利润总额额及所占占比重销售收入入及所占占比重资产总量量区域比全全国利润总额额区域比全全国销售收入入区域比全全国全国435770155.7100.00%1412251.80 100.00%520997622.600 100.00%北京市302887.770.700%825.50 0.588%417220.330 0.800%天津市10400702.399%18822.8
11、00 1.333%757553.990 1.455%河北省1727729.23.966%60833.200 4.311%2825529.10 5.422%山西省680000.991.566%-31003.330 -2.220%114227.220 0.222%内蒙449667.771.033%-24.10 -0.002%288555.770 0.555%辽宁省1888850.24.333%25244.400 1.799%1305565.30 2.511%吉林省1635507.13.755%850.50 0.600%587882.880 1.133%黑龙江省省3604440.28.277%125
12、440.880 8.888%2956673.00 5.688%上海市280440.770.644%376.10 0.277%250881.660 0.488%江苏省3583344.58.222%98211.600 6.955%6424468.00 12.333%浙江省855996.881.966%30800.200 2.188%706668.660 1.366%安徽省2293391.65.266%95600.900 6.777%2641195.00 5.077%福建省825990.331.900%515.00 0.366%1089900.20 2.099%江西省815118.881.877%2
13、4999.900 1.777%1308843.70 2.511%山东省4948813.211.336%348886.550 24.770%8913378.30 17.111%河南省6420071.914.774%419991.220 29.773%100665855.000 19.332%湖北省27133476.233%124449.550 8.811%3746677.30 7.199%湖南省2168832.44.988%10100.200 0.722%1635520.20 3.144%广东省2326647.15.344%17588.500 1.244%1896692.60 3.644%广西1
14、978830.455%429.50 0.300%277885.990 0.533%海南省274113.990.633%-6044.800 -0.443%31644.700 0.066%重庆市95022.90.222%164.50 0.122%111220.770 0.211%四川省6535571.500%23900.300 1.699%1380049.80 2.655%贵州省154002.220.355%-2733.300 -0.119%60666.100 0.122%云南省377777.110.877%-4644.200 -0.333%127776.110 0.255%陕西省956117.3
15、32.199%-4322.000 -0.331%843339.440 1.622%甘肃省9086682.099%-23.00 -0.002%464006.440 0.899%青海省246222.110.577%-5944.000 -0.442%26855.300 0.055%宁夏314225.330.722%-88.70 -0.006%211002.880 0.411%新疆831999.661.911%12188.100 0.866%629447.660 1.211%（三）本本行业不不同规模模企业与与整个行行业之间间的规模模总量比比较规模指标标总资产利润销售收入入从业人数数全行业4357701
16、661412252 520997622.61939943大型企业业590669-2744267332817中型企业业80577411995558352250291993小型企业业34922206612155704347778111639933四、行业业集中度度分析行业集中中度是衡衡量一个个行业的的主要财财务指标标向行业业核心企企业集中中程度的的一个指指标，报报告中用用行业中中排名前前10位位的企业业占全行行业主要要财务指指标（销销售收入入、资产产、利润润）的比比例来表表示。集集中度不不同的行行业，其其企业运运行方式式与特点点各不相相同。银银行可以以根据自自己的市市场定位位和营销销战略，采用对对
17、应的举举措来管管理和开开发特点点各异的的细分市市场。TOP110(%)销售集中中度8.911%资产集中中度7.711%利润集中中度11.663%五、行业业效率分分析行业效率率在一定定程度上上反映了了行业发发展速度度，决定定着行业业未来的的发展空空间。每每万元资资产利润润指标用用来衡量量企业资资产的赢赢利能力力。每万万元资产产利润=利润/总资产产（单位位万元）。每万万元固定定资产利利润指标标用来衡衡量企业业固定资资产的赢赢利能力力。每万万元固定定资产利利润=利利润/固固定资产产（单位位万元）。人均均利润指指标用来来衡量企企业员工工的赢利利能力。人均利利润=利利润/员员工人数数（单位位人）。本行业
18、效效率与全全部工业业行业效效率对比比单位：元元本行业aa全部工业业行业bb本行业与与工业行行业相比比（%）每万元资资产利润润324.19 381.80 84.991%每万元固固定资产产利润816.42 997.40 81.885%人均利润润72833.166 118664.661 61.339%分地区行行业效率率对比每万元资资产利润润地区比全国(%)每万元固固定资产产利润地区比全国(%)人均利润润与全国比比较(%)全国324.19 100.00%816.42 100.00%72833.166 100.00%北京市272.55 84.007%899.73 110.20%102116.558 14
19、0.28%天津市180.92 55.881%559.02 68.447%60400.422 82.994%河北省352.18 108.63%671.57 82.226%74433.955 102.21%山西省-4566.366 -1400.777%-10773.889 -1311.544%-127713.23 -1744.566%内蒙-5.336 -1.665%-10.58 -1.330%-1755.533 -2.441%辽宁省133.67 41.223%361.18 44.224%67733.288 93.000%吉林省52.002 16.004%202.91 24.885%25999.33
20、3 35.669%黑龙江347.93 107.32%10455.288 128.03%119118.665 163.65%上海市134.13 41.337%428.83 52.553%135777.662 186.42%江苏省274.08 84.554%733.14 89.880%58500.022 80.332%浙江省359.85 111.00%858.20 105.12%146888.660 201.68%安徽省416.79 128.56%12977.211 158.89%77077.922 105.83%福建省62.336 19.223%145.52 17.882%26422.388 3
21、6.228%江西省306.67 94.559%731.10 89.555%43988.911 60.440%山东省705.04 217.48%14444.599 176.94%135229.777 185.77%河南省654.00 201.73%16022.255 196.25%102445.550 140.67%湖北省458.80 141.52%11422.366 139.92%59077.244 81.111%湖南省46.559 14.337%122.64 15.002%16433.144 22.556%广东省75.559 23.332%185.56 22.773%40299.566 55
22、.333%广西217.11 66.997%19266.100 235.92%51688.477 70.996%海南省-2200.622 -68.05%-41779.997 -5111.999%-480000.00 -6599.055%重庆市173.11 53.440%602.03 73.774%27288.033 37.446%四川省365.73 112.81%952.25 116.64%48088.499 66.002%贵州省-1777.444 -54.73%-2855.711 -35.00%-23666.223 -32.49%云南省-1222.888 -37.90%-4388.644 -5
23、3.73%-50884.334 -69.81%陕西省-45.18 -13.94%-1100.088 -13.48%-7211.444 -9.991%甘肃省-2.553 -0.778%-4.339 -0.554%-48.20 -0.666%青海省-2411.255 -74.41%-3966.955 -48.62%-120048.68 -1655.433%宁夏-28.23 -8.771%-54.25 -6.665%-9922.177 -13.62%新疆146.41 45.116%451.54 55.331%55144.266 75.771%六、行业业主要财财务指标标分析（一）盈盈利能力力分析赢利能
24、力力是指赚赚取利润润的能力力，报告告通过净净资产收收益率、总资产产报酬率率、销售售利润率率、成本本费用利利润率等等财务指指标来衡衡量。净净资产收收益率是是指企业业一定时时期内的的净利润润同平均均净资产产的比率率。净资资产收益益率体现现了投资资者投入入企业的的股权资资金获取取净收益益的能力力，突出出反映了了投资与与收益的的关系。净资产产收益率率=净利润润/平均均净资产产1000%。其其中：平平均净资资产=（年初初净资产产+年末净净资产）/2。总产产报酬率率是指企企业一定定时期内内获得的的报酬总总额与平平均资产产总额的的比率。总资产产报酬率率用于衡衡量企业业包括净净资产和和负债在在内的全全部资产产
25、的总体体获利能能力。总总资产报报酬率=（利润润总额+利息费费用）/平均资资产总额额1000%。销售利利税率是是指利税税总额与与销售净净收入的的比率，它反映映企业销销售收入入的收益益水平和和贡献程程度。销销售利润润率（销售利利润/产品销销售净收收入）1000%。成成本费用用利润率率是企业业一定时时期的利利润总额额同企业业成本费费用总额额的比率率。成本本费用利利润率表表示企业业为取得得利润而而付出的的代价，从企业业支出方方面评价价企业的的收益能能力。成成本费用用利润率率=利润总总额/成成本费用用总额1000%。本行业盈盈利能力力与全部部工业行行业盈利利能力对对比本行业AA工业行业业B本行业与与工业
26、相相比a/b（%）净资产收收益率（%）5.688%6.311%89.997%总资产报报酬率（%）4.377%4.633%94.334%销售利润润率（%）9.377%7.333%127.77%成本费用用利润率率（%）2.822%6.611%42.771%分地区行行业盈利利能力对对比净资产收益率（%）地区比全国（%）总资产报报酬率（%）地区比全国(%)销售利润率（%）地区比全国（%）成本费用用利润率（%）地区比全全国（%）全国5.688%100.00%4.377%100.00%9.377%100.00%2.822%100.00%北京市3.344%58.889%2.966%67.884%8.744%
27、93.223%2.022%71.440%天津市3.477%61.117%1.977%45.222%8.944%95.441%2.577%91.114%河北省7.266%128.00%4.422%101.33%5.988%63.886%2.200%78.000%山西省-18.26%-3211.666%-4.003%-92.28%-0.221%-2.225%-21.38%-7577.611%内蒙-0.008%-1.335%0.455%10.338%9.577%102.14%-0.008%-2.998%辽宁省3.155%55.449%2.199%50.113%15.111%161.19%2.100%
28、74.225%吉林省0.577%9.999%0.999%22.669%14.440%153.67%1.566%55.443%黑龙江省省5.255%92.445%4.733%108.29%13.553%144.37%4.466%158.09%上海市2.177%38.228%1.977%45.118%7.433%79.224%1.522%53.994%江苏省7.322%128.92%4.033%92.222%6.311%67.334%1.566%55.441%浙江省6.277%110.54%4.900%112.25%6.455%68.884%4.333%153.47%安徽省8.588%151.23
29、%5.099%116.48%10.009%107.63%3.811%134.80%福建省0.800%14.003%1.799%41.008%6.044%64.447%0.488%17.005%江西省5.122%90.222%4.000%91.770%8.411%89.775%2.022%71.444%山东省12.221%215.09%8.622%197.33%8.655%92.334%4.111%145.53%河南省9.799%172.42%8.033%183.92%9.488%101.14%4.388%155.03%湖北省8.311%146.44%6.033%138.16%13.338%14
30、2.79%3.566%126.09%湖南省0.922%16.118%1.222%27.998%11.117%119.23%0.644%22.550%广东省1.344%23.663%1.588%36.227%9.488%101.21%0.944%33.446%广西4.677%82.224%2.888%65.992%7.044%75.111%1.577%55.880%海南省-2.004%-35.86%-1.770%-38.93%5.477%58.333%-16.00%-5666.922%重庆市241.17%42499.300%4.022%92.003%8.788%93.666%1.499%52.7
31、72%四川省6.199%109.00%5.211%119.34%6.911%73.770%1.777%62.884%贵州省-4.557%-80.58%-0.005%-1.114%33.220%354.23%-5.778%-2044.711%云南省-2.001%-35.37%-0.440%-9.112%10.995%116.85%-3.550%-1244.044%陕西省-1.117%-20.63%0.411%9.388%9.533%101.73%-0.553%-18.83%甘肃省-0.004%-0.770%1.266%28.774%15.773%167.87%-0.005%-1.888%青海省-
32、4.995%-87.26%-1.881%-41.39%5.688%60.664%-18.18%-6433.966%宁夏-0.778%-13.66%1.677%38.229%10.440%110.94%-0.442%-14.86%新疆2.322%40.882%1.877%42.880%9.699%103.35%2.000%71.000%（二）营营运能力力分析营运能力力是指运运用各种种经济资资源从事事生产经经营活动动的能力力，也即即资金周周转能力力或资产产管理效效率。报报告采用用总资产产周转率率、流动动资产周周转率、应收帐帐款周转转率来衡衡量。总总资产周周转率是是指企业业一定时时期营业业收入总总额
33、同平平均资产产总额的的比值。总资产产周转率率是综合合评价企企业全部部资产经经营质量量和利用用效率的的重要指指标。总总资产周周转率=营业收收入总额额/平均均资产总总额1000%。此此指标是是衡量企企业营运运能力的的指标之之一，流流动资产产周转率率=营业业收入/平均流流动资产产1000%。应应收账款款周转率率是指企企业一定定时期内内主营业业务收入入净额同同应收账账款平均均余额的的比率。应收账账款周转转率是反反映企业业应收帐帐款回收收情况的的指标。应收账账款周转转率=营业收收入净额额/应收收账款平平均余额额1000%。本行业营营运能力力与全部部工业行行业营运运能力对对比本行业AA工业B与全部工工业行
34、业业相比aa/b（%）总资产周周转率（次）1.200 0.622 1.922流动资产产周转率率（次）2.622 1.399 1.899 应收账款款周转率率（次）14.449 5.533 2.622 分地区行行业营运运能力对对比总资产周周转率（次）与全国比较（%）流动资产产周转率率（次）与全国比较（%）应收账款款周转率率（次）与全国比较（%）全国1.200 100.00%2.622 100.00%14.449 100.00%北京市1.388 115.20%2.677 101.94%15.113 104.43%天津市0.733 60.888%1.38852.994%8.677 59.882%河北省
35、1.644 136.79%3.722 142.09%17.883 123.03%山西省0.177 14.005%0.411 15.661%2.233 15.337%内蒙0.644 53.667%1.277 48.773%6.555 45.222%辽宁省0.699 57.882%1.299 49.227%11.998 82.667%吉林省0.366 30.007%1.611 61.555%6.755 46.556%黑龙江省省0.82268.660%1.744 66.559%7.699 53.009%上海市0.899 74.881%1.655 63.006%4.188 28.885%江苏省1.79
36、9 149.94%3.455 131.98%18.661 128.47%浙江省0.833 69.005%1.788 68.009%12.114 83.880%安徽省1.155 96.332%1.999 76.118%15.117 104.68%福建省1.322 110.27%2.744 104.94%11.88681.883%江西省1.611 134.24%3.933 150.31%18.110 124.90%山东省1.800 150.66%4.600 175.93%24.331 167.79%河南省1.577 131.11%3.300 126.11%24.992 171.96%湖北省1.38
37、8 115.48%3.322 126.84%23.110 159.43%湖南省0.755 63.007%1.800 68.777%11.999 82.776%广东省0.822 68.119%1.655 63.006%5.977 41.117%广西1.400 117.46%2.399 91.229%10.226 70.883%海南省0.122 9.655%0.211 7.866%6.266 43.220%重庆市1.177 97.887%1.700 65.003%21.881 150.49%四川省2.111 176.65%4.000 152.98%26.337 181.96%贵州省0.399 32
38、.994%1.111 42.337%8.811 60.778%云南省0.344 28.228%1.266 48.221%4.577 31.556%陕西省0.888 73.777%2.100 80.225%12.332 85.001%甘肃省0.511 42.771%1.444 54.997%9.988 68.889%青海省0.111 9.122%0.322 12.009%2.499 17.119%宁夏0.677 56.116%1.733 66.117%7.500 51.775%新疆0.766 63.227%1.366 52.115%3.51124.226%（三）偿偿债能力力分析偿债能力力是指偿偿还各种种债务的的能力，通过偿偿债能力力的分析析可以揭揭示企业业的财务务状况及及财务分分析。报报告采用用资产负负债率、已获利利息倍数数来衡量量。资产产负债率率是指企企业一定定时期负负债总额额同资产产总额的的比率。资产负负债率用用来衡量量企业总总资产中中有多少少是通过过负债筹筹集的；资产负负债率的的计算公公式如下下：资产产负债率率=负债总总额/资资产总额额1000%。已获利利息倍数数又称利利息保障障倍数，反映了了获利能能力对债债务偿付付的保证证程度，是分析析企业长长期偿债债能力的的指标。已获利利息倍数数=税前前利润总总额/利利息支出出100