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1、 目录上篇：行业分析提要1I行业整体分析评价1一、行业整体运行指标分析1二、行业业强势、弱势、机会与与风险（SWOOT）2II行业业经济指指标分析析4一、行业业平均利利润率分分析4二、行业业规模分分析4三、行业业集中度度分析44四、行业业效率分分析5五、盈利利能力分分析5六、营运运能力分分析5七、偿债债能力分分析5八、发展展能力分分析5九、成本本结构分分析6III行行业供需需指标分分析8一、本期期成本销售售收入利润润变动关关系分析析8二、下期期市场供供需发展展趋势及及分析预预测9IV龙头头重点点联系企企业分析析10一、龙头头/重点联联系企业业财务指指标100二、企业业在全国国各地的的分布110
2、V行业产产品177一、主要要产品生生产情况况17二、主要要产品市市场情况况18三、主要要产品价价格变动动趋势118VI行业业政策分分析199一、限期期认证淘淘汰落后后制药企企业199二、中小小制药企企业发挥挥自身优优势211VII 国际市市场形势势24VIIII资本市市场及同同业动态态25IX风险险揭示226下篇:行行业分析析说明227I前三季季度化学学制药行行业运行行情况227一、化学学制药行行业运行行情况227二、化学学原料药药市场情情况288II我国国原料药药生产企企业及地地域分布布30一、大宗宗原料药药的生产产主要集集中在大大型制药药企业330二、我国国化学原原料药中中间体和和原料药药
3、粗品生生产企业业比较集集中311X我国具具有竞争争优势的的化学原原料药品品种322一、抗生生素类原原料药333二、维生生素C原料药药34三、解热热镇痛类类原料药药35四、糖皮皮质激素素原料药药35IV我国国原料药药企业发发展趋势势37一、技术术改造和和创新是是提升核核心竞争争力的关关键377二、实施施战略同同盟策略略，提高高生产企企业国际际竞争力力38三、维持持有序竞竞争环境境，避免免“价格战战”39XI我国国原料药药参与国国际竞争争态势分分析422一、世界界原料药药市场概概况422二、原料料药是我我国参与与国际竞竞争的优优势品种种44三、继续续发展的的问题及及应对策策略455银行业务支持系统
4、 化学制药表4： “十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、 5亿人28%1200个一 53万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、 4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元 上篇：行行业分析析提要I行业整整体分析析评价一、行业业整体运运行
5、指标标分析上篇数据如无特别说明均由统计局2003年度18月份数据计算整理而得；单位如无特殊说明均为万元人民币。(一)行行业经济济运行指指标1. 总总量分析析本行业AA同比增长长%全部工业业企业BBA/B(%)总产值（变价）92866329917.442 86722644430.21.077 总产值（不变价价）1427793331.4421.448 78533684443.21.822 产品销售售收入929444633.814.779 85711516693.21.088 利润总额额7218846.658.778 5015528887.331.444 税金总额额4575505.416.332 4
6、543344556.331.011 应收账款款2980028774.955 17666140085.91.699 产成品135449877.45.899 8154486998.661.666 2. 趋趋势分析析一季度二季度18月月总产值(变价）384119933.1841553344.7928663299销售收入入367114211.5781771755.3929444633.8利润总额额3239990.27446697.67218846.6税金总额额2349946.14868812.84575505.4（二）行行业经济济运行特特点、问问题与分分析运行特点点化学制药药行业内内，出现了了化学原原
7、料药工工业实现现利润增增幅超过过化学药药制剂工工业的新新变化。虽然在在行业利利润总额额中化学学药制剂剂工业的的利润总总额仍大大于化学学原料药药，但在行行业利润润增长表表现中化化学原料料药工业业的增幅幅已超过过化学药药制剂工工业，同时其其利润增增幅还超超过自身身销售收收入增幅幅多达440余个个百分点点。存在问题题据估计，跨国公公司的生生产成本本只占其其总成本本的255%，而中国国企业一一般高于于50%，所以需需要进一一步降低低生产成成本提高高效率。前景预测测1.由于于工艺持持续优化化，企业生生产规模模不断扩扩大，企业间间竞争加加剧等原原因，总体看看来，原料药药价格不不断下降降是发展展趋势。2.
8、随随着国内内生产技技术的不不断提高高，制药设设备日趋趋完善，以及合合资医药药企业原原料药对对中国市市场的抢抢占，世界原原料药的的生产中中心已逐逐渐向亚亚洲转移移。对策建议议1.生产产环节上上的低成成本和高高效率是是塑造原原料药企企业的核核心竞争争力的关关键。2.维持持有序竞竞争环境境，避免“价格战战”二、行业业强势、弱势、机会与与风险（SWOOT）强势“产业转转移生产产”的趋趋势使中中国成为为了世界界上第二二大原料料药生产产国和主主要出口口国。原料药药产量约约占世界界原料药药市场份份额的222%。化学原原料药已已经成为为我国医医药工业业的支柱柱。我国的青青霉素、维生素素C、解热镇镇痛类、柠檬酸
9、酸、皮质激激素等660多种种原料药药在国际际上具有有较强的的竞争力力。弱势相对于跨跨国制药药公司来来说，我我国原料料药企业业生产成成本过高高，且研研究开发发队伍不不够壮大大和配套套。机会我国生产产化学药药的原材材料资源源丰富，并且经经过近几几年迅猛猛发展，工业配配套相对对完善，技术水水平已逐逐渐接近近世界先先进水平平，部分技技术甚至至处于领领先地位位，且劳动动成本比比发达国国家要低低得多。风险中小原料料药、药药品制剂剂企业在在GMPP认证过过程中，面临着着资产重重组、联联合、兼兼并等风风险。II行业业经济指指标分析析一、行业业平均利利润率分分析平均利润润率本行A（%）全部工业业行业B（%）与全
10、部工工业行业业相比A/B（%）全行业3.111 3.211 96.994 Top 105.011 3.211 156.08 二、行业业规模分分析（一）本本行业与与整个工工业之间间的规模模总量比比较规模指标标本行业A全部工业业行业B与全部工工业行业业相比AA/B（%）总资产2319972448.660 1562236111955.300 1.488 利润7218846.60 5015528887.330 1.444 销售收入入929444633.800 85711516693.20 1.088 从业人数数5761150.00 5576628554.000 1.033 （二）本本行业不不同规模模企
11、业与与整个行行业之间间的规模模总量比比较规模指标标总资产利润销售收入入从业人数数全行业2319972448.667218846.609294446445761150Top 10527778555.12644433.60261002266808661三、行业业集中度度分析TOP 10(%)销售集中中度28.008资产集中中度22.775利润集中中度36.663四、行业业效率分分析本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比AA/B（%）每万元资资产利润润率311.18321.0196.994每万元固固定资产产利润率率10355.188806.06128.43人均利润润率125228.880
12、89933.966139.30五、盈利利能力分分析本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比AA/B（%）净资产收收益率（%）5.355 0.744 723.76 总资产报报酬率（%）4.122 4.077 101.16 销售利润润率（%）0.266 7.100 3.677 成本费用用利润率率（%）8.344 6.322 132.04 六、营运运能力分分析本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比AA/B（%）总资产周周转率（次）0.400 0.555 73.003 流动资产产周转率率（次）0.877 1.266 68.882 应收账款款周转率率（次）3.122 4.855 6
13、4.226 七、偿债债能力分分析本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比AA/B（%）资产负债债率（%）61.003 59.114 103.19 已获利息息倍数4.099 4.722 86.555 八、发展展能力分分析本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比AA/B（%）资本积累累率131.1212.770 10322.699 销售增长长率14.77927.666 53.447 总资产增增长率12.44913.007 95.558 九、成本本结构分分析（一）成成本费用用结构比比例(二) 去年同同期成本本费用结结构比例例（三）成成本费用用变动情情况1.同比比分析销售成本本销售
14、费用用管理费用用财务费用用成本费用用今年18月683445488.000 6919992.40 8939977.60 2337748.60 865442666.600 去年同期期620330744.977 5699916.32 6836678.19 2087722.74 766553922.222 同比增长长（%）10.118 21.442 30.776 11.999 12.990 2. 趋趋势分析析一季度二季度18月月销售成本本245113877.000 514996255.200 683445488.000 销售费用用5153391.80 107004100.300 6919992.40
15、管理费用用3323333.50 7225578.50 8939977.60 财务费用用775336.880 1686647.30 2337748.60 成本费用用337666499.100 711112611.300 865442666.600III行行业供需需指标分分析一、本期期成本销售售收入利润润变动关关系分析析企业的经经营目标标是实现现利润，目标利利润的实实现是由由成本费费用（包包括销售售成本、销售费费用、财财务费用用、管理理费用）、销售售收入等等指标来来保证的的。通过过对以上上因素的的变动分分析，可可以发掘掘出该行行业有哪哪些潜力力可以挖挖掘，明明了该行行业的市市场竞争争、抵御御风险能
16、能力，据据以拟定定出下阶阶段的目目标方案案。（一）成成本销售收收入利润比比较今年18月去年同期期同比增减减(%)成本费用用865442666.600 766553922.222 12.990 其中：销销售成本本683445488.000 620330744.977 10.118 销售费用用6919992.40 5699916.32 21.442 管理费用用8939977.60 6836678.19 30.776 财务费用用2337748.60 2087722.74 11.999 销售收入入929444633.800 809669288.133 14.779 利润7218846.60 45466
17、14.00 58.778 （二）成成本销售收收入利润比比例关系系本行业AA全部工业业企业BB与全部工工业企业业比较AA/B(%)成本费用用/利润润11.999 15.883 75.774 成本费用用/销售售收入0.933 0.933 100.53 利润/销销售收入入0.088 0.066 132.73 二、下期期市场供供需发展展趋势及及分析预预测下期供给给趋势预预测原料药的的产能不不会大幅幅扩张。主要要理由以维生素素C、青霉霉素为代代表的原原料药上上一时期期产能增增长过快快，造成成供大于于求的局局面，价价格下跌跌幅度较较大。下期需求求趋势预预测平稳增长长。主要要理由受我国第第三个季季度工业业继
18、续快快速增长长、外贸贸出口保保持强劲劲增势，消费增增长稳步步回升的的影响。IV龙头头重点点联系企企业分析析一、龙头头/重点点联系企企业财务务指标业内按销销售收入入排名前前十位企企业主要要财务指指标单位：千千元/人人排名销售收入入资产利润从业人数数149788660070000708836566471980062404994511155883277038544151731123401447388267771611390997111755433122592267477459955566811311165223004199297337744947665887886207220299769441833
19、192116353033718511719916300769947855091306681228811003812221668712207228891186686113778858997638875525510117776788880442217677812122二、企业业在全国国各地的的分布（一）化化学药品品原药制制造1全部部地区企业数亏损企业业数亏损企业业比重(%)全国74018925.554%北京市10110.000%天津市24625.000%河北省44920.445%山西省16425.000%内蒙11436.336%辽宁省181055.556%吉林省8225.000%黑龙江省省7228
20、.557%上海市351131.443%江苏省1101816.336%浙江省1181714.441%安徽省12433.333%福建省7228.557%江西省14642.886%山东省521121.115%河南省3738.111%湖北省681927.994%湖南省19947.337%广东省27725.993%广西8337.550%重庆市18633.333%四川省26726.992%贵州省22100.00%云南省3133.333%陕西省361952.778%甘肃省3133.333%宁夏100.000%新疆6583.333%全国74018925.554%2大企企业地区企业数亏损企业业数亏损企业业比重(
21、%)全国802733.775%北京市200.000%天津市2150.000%河北省5120.000%山西省11100.00%内蒙100.000%辽宁省6466.667%吉林省100.000%黑龙江省省3133.333%上海市8337.550%江苏省10440.000%浙江省400.000%安徽省2150.000%福建省300.000%江西省3266.667%山东省200.000%河南省400.000%湖北省7571.443%湖南省2150.000%广东省400.000%广西200.000%重庆市3266.667%四川省3133.333%陕西省100.000%宁夏100.000%3中企企业地区企
22、业数亏损企业业数亏损企业业比重(%)全国983232.665%北京市3133.333%天津市6350.000%河北省5240.000%内蒙33100.00%吉林省200.000%黑龙江省省2150.000%上海市7342.886%江苏省9111.111%浙江省10110.000%安徽省3266.667%福建省11100.00%江西省200.000%山东省12216.667%河南省5120.000%湖北省8450.000%湖南省11100.00%广东省8225.000%重庆市100.000%四川省5120.000%云南省100.000%陕西省22100.00%甘肃省100.000%新疆11100
23、.00%4小企企业地区企业数亏损企业业数亏损企业业比重(%)全国56213023.113%北京市500.000%天津市16212.550%河北省34617.665%山西省15320.000%内蒙7114.229%辽宁省12650.000%吉林省5240.000%黑龙江省省200.000%上海市20525.000%江苏省911314.229%浙江省1041615.338%安徽省7114.229%福建省3133.333%江西省9444.444%山东省38923.668%河南省2827.144%湖北省531018.887%湖南省16743.775%广东省15533.333%广西6350.000%重庆
24、市14428.557%四川省18527.778%贵州省22100.00%云南省2150.000%陕西省331751.552%甘肃省2150.000%新疆5480.000%（二） 化学学药品制制剂制造造1全部部地区企业数亏损企业业数亏损企业业比重(%)全国1028828928.111%北京市421023.881%天津市25728.000%河北省401537.550%山西省331442.442%内蒙12433.333%辽宁省551832.773%吉林省451533.333%黑龙江省省291034.448%上海市561017.886%江苏省982222.445%浙江省691420.229%安徽省28
25、1139.229%福建省26726.992%江西省21942.886%山东省521325.000%河南省532037.774%湖北省41614.663%湖南省41921.995%广东省802531.225%广西16425.000%海南省28828.557%重庆市1317.699%四川省40717.550%贵州省11654.555%云南省21628.557%陕西省441636.336%甘肃省4125.000%青海省200.000%宁夏100.000%2大企企业地区企业数亏损企业业数亏损企业业比重(%)全国1161815.552%北京市6116.667%天津市1119.099%河北省200.000
26、%山西省300.000%辽宁省5120.000%吉林省200.000%黑龙江省省200.000%上海市21314.229%江苏省700.000%浙江省200.000%安徽省4125.000%福建省2150.000%江西省11100.00%山东省100.000%河南省5240.000%湖北省200.000%广东省21314.229%广西100.000%海南省4250.000%重庆市100.000%四川省6116.667%云南省300.000%陕西省200.000%宁夏100.000%新疆11100.00%地区企业数亏损企业业数亏损企业业比重(%)全国2205123.118%北京市15320.00
27、0%天津市2150.000%河北省6233.333%山西省6466.667%内蒙11100.00%辽宁省9555.556%吉林省7114.229%黑龙江省省9111.111%上海市1417.144%江苏省29724.114%浙江省800.000%安徽省6116.667%福建省8112.550%江西省3133.333%山东省1516.677%河南省13538.446%湖北省10220.000%湖南省200.000%广东省19736.884%广西3133.333%4小企企业地区企业数亏损企业业数亏损企业业比重(%)全国69222031.779%北京市21628.557%天津市12541.667%河
28、北省321340.663%山西省241041.667%内蒙11327.227%辽宁省411229.227%吉林省361438.889%黑龙江省省18950.000%上海市21628.557%江苏省621524.119%浙江省591423.773%安徽省18950.000%福建省16531.225%江西省17741.118%山东省361233.333%河南省351337.114%湖北省29413.779%湖南省39923.008%广东省401537.550%广西12325.000%海南省16531.225%重庆市8112.550%四川省25520.000%贵州省11654.555%云南省9444
29、.444%陕西省391435.990%甘肃省3133.333%青海省100.000%新疆100.000%V行业产产品一、主要要产品生生产情况况产品名称称地区8月（吨）18月月累计（吨）比去年同同期增长长()本月累计化学原料料药全国604887.3375273305.3018.88816.774化学原料料药北京市310.0037577.000-20.1023.559化学原料料药天津市709.1156900.000-22.4821.116化学原料料药河北省244777.7751885547.5033.33527.111化学原料料药山西省194.5916566.00021.44120.224化学原料
30、料药内蒙687.1484322.299-33.311.399化学原料料药辽宁省16811.811174444.442-10.2912.113化学原料料药吉林省595.0066799.000-19.05-14.20化学原料料药黑龙江省省482.3048800.500-0.88024.115化学原料料药上海市265.0850122.722-38.86-42.08化学原料料药江苏省41133.133304227.44234.33715.444化学原料料药浙江省99566.822921550.33720.66831.661化学原料料药安徽省428.1345444.099-13.5038.666化学原料
31、料药福建省111.8011155.811-23.95-8.000化学原料料药江西省210.5117777.1009.40018.998化学原料料药山东省89800.144812334.44483.2236.455化学原料料药河南省25633.600201112.11039.11240.331化学原料料药湖北省12866.344151770.883-7.99117.445化学原料料药湖南省66.00510255.311-35.9825.117化学原料料药广东省571.4585411.700-61.67-5.888化学原料料药广西287.1020122.99964.33645.113化学原料料药重
32、庆市217.0084300.000-86.01-28.49化学原料料药四川省10977.48896166.777-42.18-12.89化学原料料药贵州省191.0011055.50064.666-24.49化学原料料药云南省11.00065.000-21.43-24.42化学原料料药陕西省106.0114622.099-17.18-9.551化学原料料药甘肃省664.0345777.47735.997-4.330化学原料料药青海省6.00039.00050.00014.771化学原料料药宁夏197.0016288.000-19.26-8.554化学原料料药新疆20.000169.86300.
33、00-19.46二、主要要产品市市场情况况中国抗生生素的发发酵技术术先进，技术等等级、质量标标准、临床效效果均达达到世界界先进水水平，加上人工工成本较较低，中国的的抗生素素原料出出口产品品在欧美美市场很很受欢迎迎。解热镇痛痛类原料料药的主主要品种种有阿司司匹林、扑热息息痛等，其中扑扑热息痛痛为当今今世界医医药市场场上头号号解热镇镇痛药及及畅销时时间较长长的传统统普药，也是我我国原料料药中产产量最大大的品种种之一，近年来来国内外外市场持持续看好好，产销两两旺。三、主要要产品价价格变动动趋势由于工艺艺持续优优化，企企业生产产规模不不断扩大大，企业业间竞争争加剧等等原因，总体看看来，原原料药价价格不
34、断断下降是是发展趋趋势。VI行业业政策分分析对众多的的中小型型制药企企业而言言，GMMP认证证已进人人倒计时时：按照照国家药药监局的的统一部部署，所所有原料料药和药药品制剂剂企业必必须在220044年6月月30日日前通过过GMPP认证，达不到到认证要要求的将将不能继继续生产产。全国国药监局局工作会会议强调调这个目目标和要要求不能能改变，时限不不能推迟迟，标准准不能降降低。对对此，重重庆市药药监局张张意龙局局长指出出：加快快实施药药品GMMP(及及GSPP)，有有利于促促进医药药产业结结构调整整，也是是药品监监管部门门的重要要职责。根据药品管管理法实实施条例例的规规定，GGMP由由国家和和省级药
35、药监部门门两级认认证，监监督实施施GMPP(及GGSP)已成为为我们面面临的一一项非常常重要和和紧迫的的工作。今年，重庆市市药监局局要在保保证质量量的前提提下，加加快GMMP(及及GSPP)的认认证步伐伐，同时时要正确确处理改改革、发发展和稳稳定的关关系，针针对可能能出现的的问题，加强与与有关部部门沟通通，确保保认证工工作顺利利进行。一、限期期认证淘淘汰落后后制药企企业到20002年年年底，广广东已有有1233家企业业(车间间)获得得药品GGMP证证书1776张，分别占占全国的的8.44、99.3，其中中全厂通通过认证证的有667家。目前，注射剂剂、血液液制品、生物制制品三大大品种就就已经完完
36、全是在在GMPP认证的的条件下下生产。通过GGMP认认证的手手段，其其意义在在于实现现市场竞竞争中的的优胜劣劣汰，实实现制药药行业里里的“大浪淘淘沙”。据了了解，目目前广东东特别是是广州，中小制制药企业业联合重重组做得得比较好好，如今今，广州州的小制制药企业业已大大大减少。对于GMMP认证证的情况况，目前前西部地地区的现现实比较较严峻。甘肃省省需要通通过GMMP认证证的500家制药药企业中中，到目目前为止止仅有110的的制药企企业整体体通过认认证。在在重庆市市，至220011年底也也只有221家制制药企业业的355个生产产车间通通过GMMP认证证，其中中全厂通通过GMMP认证证的只有有7家，这
37、在重重庆1006家制制药企业业中所占占比例不不过200左右右，截止止20002年底底，重庆庆需要进进行GMMP认证证的1006家生生产企业业，通过过GMPP认证的的只有227家。据重庆庆市药监监局有关关人士介介绍，即即使到了了GMPP认证的的最后期期限，重重庆市的的制药企企业也仅仅有600左右右能通过过GMPP认证，换句话话说，余余下400左右右的制药药企业无无法通过过GMPP认证，其结果果自然是是“关门大大吉”。自然，尚尚未通过过GMPP认证的的大多属属于缺乏乏资金实实力的中中小制药药企业。贵州目前前只有益益佰、神神奇、安安顺、汉汉方、益益康制药药等355家药品品生产企企业、889条生生产线(车间