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1、东盟六国国保险业业发展概概况及经经验借鉴鉴李艳明 于永军军作者简介：李艳明，女，广西桂林人，高级经济师，供职于中国保险监督管理委员会广西监管局。于永军，男，河南驻马店人，供职于中国保险监督管理委员会广西监管局。（中国保保险监督督管理委委员会广广西监管管局，广广西 南南宁 55300028）摘要：220100年1月月1日，中中国-东东盟自由由贸易区区如期建建成为中中国和东东盟保险险业的发发展与合合作带来来难得的的机遇和和广阔的的前景。目目前，两两地保险险业交流流合作还还处于初初级阶段段，因此此，研究究东盟主主要国家家保险业业的发展展概况，可可以给我我国保险险业的发发展提供供一些有有益的借借鉴经验
2、验，同时时对我国国保险公公司开拓拓东盟市市场也有有一定的的参考价价值。关键词：东盟；保险业业；经验验借鉴中图分类类号：FF8400 文献识识别码：A 文章章编号：东盟各国国的保险险业发展展程度差差距很大大，其中中，新加加坡、马马来西亚亚、泰国国、印度度尼西亚亚、菲律律宾和越越南六国国保险业业相对较较为发达达，20008年年的保费费规模均均挤入了了全球保保险业的的前888位，其他他四国（柬柬埔寨、缅缅甸、老老挝和文文莱）保保险业发发展水平平相对落落后，市市场规模模非常小小，前述述六国的的保险业业发展水水平基本本能够代代表整个个东盟保保险业的的总体状状况。从从市场集集中度、保保险密度度和保险险深度
3、来来看，中中国保险险业正好好处于东东盟六国国的中位位，市场场发育程程度高于于菲律宾宾、印度度尼西亚亚和越南南，而低低于新加加坡、马马来西亚亚和泰国国。因此此，研究究东盟六六国保险险业的发发展状况况，对于于中国保保险业的的发展具具有较为为重要的的借鉴意意义。一、东盟盟六国保保险业发发展概况况1.新加加坡保险险业发展展概况新加坡是是东盟保保险市场场规模最最大、总总体发展展水平最最高的国国家，也也是亚洲洲再保险险中心和和离岸保保险经营营中心。220088年，新新加坡保保费规模模达到1165.28亿亿美元，保保险深度度为7.8%，保保险密度度为31179美美元（如如表1所示），分分别位居居亚洲第第7位
4、、第第5位和和第3位位，世界界第311位、第第17位位和第116位。新加坡保保险市场场体系比比较完善善，直接接保险公公司、再再保险公公司、保保险中介介公司及及配套附附属机构构一应俱俱全。截截至20009年年1月底底，新加加坡保险险市场共共有611家直接接保险公公司，其其中566家保险险公司经经营财产产保险业业务，113家经经营人身身保险业业务，其其余5家家经营综综合性保保险业务务。再保保险公司司30多家家，其中中专业再再保险公公司大概概有300家左右右，政策策性再保保险公司司4家，另另有将近近60家家专属自自保公司司。此外，新新加坡还还有发达达的保险险中介市市场，共共有直接接保险中中介公司司、
5、财险险再保险险中介公公司、寿寿险再保保险中介介公司和和混合保保险中介介公司660多家家。由于市场场主体较较多，新新加坡保保险市场场特别是是财险市市场竞争争比较激激烈，市市场集中中度处于于中等水水平，毛毛保费收收入位于于前5位位的保险险公司占占有400%的市市场份额额，而大大量中小小公司依依靠细分分市场，发发展其重重点业务务，亦能能在市场场上占据据一席之之地。新新加坡人人身保险险市场集集中度相相对较高高，前55位人险险公司保保费收入入占据了了70%以上的的市场份份额。新新加坡商商业保险险市场与与其金融融市场一一样分为为国内市市场和离离岸市场场，其中中离岸保保险市场场的比例例远大于于国内市市场；而
6、而其国内内保险市市场比较较成熟，进进入了较较稳定的的发展期期。表1：11999920008年新新加坡保保险业发发展总体体情况保费总额额（百万美美元）保费增长长率（%）占世界保保险市场场份额（%）保费规模模在世界界排名19999370551.50.1663320000396557.40.1663320011513223.90.17734200229146613.990.222312003386388-5.880.3292004498599Na0.329200551004471.70.330200661147731.40.299312007714244514.8820.35531200881652
7、282.2440.25531注：1.保费增增长率是是指扣除除通货膨膨胀因素素调整后后的保费费增长率率；2. 本本数据均均来自于于瑞士再再保险股股份有限限公司出出版的ssigmma各各期中，由由于siigmaa对往年年数据的的调整造造成数据据不一致致的地方方，本表表均采用用最新数数据。（下下表均相相同）2.马来来西亚保保险业发发展概况况马来西亚亚是东盟盟国家中中仅次于于新加坡坡的保险险业较为为发达的的国家。其保险业始于1860年，经过一百多年的发展，到1970年代，马来西亚保险市场公司数量曾达到150余家，市场竞争激烈，集中度非常低，大多数公司市场份额仅为1%-2%。在2005年前后，马来西亚保
8、险业经历了大规模的合并重组，目前，该国保险市场由约15家大型保险公司和数十家中型公司占据。马来西亚保险业经历了一个起步、发展、激烈竞争、优胜劣汰、并购重组到垄断竞争的市场演变过程。2008年保费收入规模达到93.35亿美元，保险深度达到4.3%，保险密度345.4美元（如表2所示），分别位于世界第34位、第33位和第46位。马来西亚亚关于保保险监管管机关的的法律规规定比较较有特点点。马来来西亚的的保险监监管机关关是中央央银行，中中央银行行内设了了两个保保险监管管部门：检查部部和管理理部。中中央银行行接受保保险企业业的设立立申请并并进行审审查，但但其仅有有权签发发保险经经纪人和和公估人人的执照照
9、，保险险公司的的执照由由财政部部签发。马马来西亚亚法律制制度继承承了英国国法律体体系，属属于判例例法国家家，故没没有关于于保险合合同的成成文法典典，法官官判案要要援引以以前判例例。19996年年颁布的的保险险法是是调整保保险业的的基本法法。总体体而言，马马来西亚亚的保险险监管和和保险法法制比较较健全。表2：11999920008年马马来西亚亚保险业业发展总总体情况况保费总额额（百万美美元）保费增长长率（%）占世界保保险市场场份额（%）保费规模模在世界界排名19999326331.70.1443520000424995.40.1443420011483229.50.2332002248811-1
10、.330.18833200335609913.660.19933200446453313.550.23320055697778.30.2113320066761550.9220.23320077863337.4990.2223320088933552.0880.22234注：马来来西亚的的会计年年度不同同于公历历会计年年度，其其会计年年度是44月1日日3月331日。3.泰国国保险业业发展概概况泰国保险险市场的的发展经经历了几几起几落落，是东东盟保险险业起落落最大的的国家。泰泰国保险险业开始始于19930年年代，当当时有330多家家外国保保险公司司在泰国国开办业业务；119600年代后后，泰国国
11、民族保保险业开开始发展展；19993年年泰国开开放保险险市场，其其保险业业迅速发发展并形形成一定定规模，保保费收入入水平119955年前一一直居新新加坡、马马来西亚亚之前；19997年，发发源于泰泰国的亚亚洲金融融风暴使使其保险险业受到到重创，22000020005年，泰泰国保险险业进入入恢复增增长期，年年均增长长率达到到12.51%；从220066年开始始，由于于受到通通货膨胀胀影响，泰泰国保险险业进入入低速增增长期。到到20008年保保费规模模达到991.338亿美美元，保保险深度度为3.3%，保保险密度度为1442.11美元，分分别位居居世界第第35位位、第440位和和第611位。泰国保
12、险险机构比比较齐全全，截至至20007年底底境内共共有约1100家家保险公公司，其其中寿险险公司225家，非非寿险公公司744家，外外资比例例达到449。泰泰国寿险险市场集集中度较较高，业业务基本本被几大大保险集集团所控控制。前前五大产产险公司司的市场场份额约约为400%，其其它公司司的市场场占有率率都小于于3%。外外国保险险公司分分支机构构有十多多家，其其中美国国友邦保保险公司司（AIIA）势势力最大大，占寿寿险市场场的500%。前前五大寿寿险公司司业务量量占市场场总业务务量的993%，其其余公司司只占77%。表3：11999920008年泰泰国保险险业发展展总体情情况保费总额额（百万美美元
13、）保费增长长率（%）占世界保保险市场场份额（%）保费规模模在世界界排名19999282770.70.12236200003095513.880.13335200113360018.550.14435200224102217.220.16634200334930014.110.17734200445742210.000.1883420055637666.20.1993420066712770.5440.1993420077828553.6220.23520088913880.9440.211354.印度度尼西亚亚保险业业发展概概况印度尼西西亚是东东盟国土土面积最最大人口口最多的的国家，也也是东盟
14、盟经济规规模总量量最大的的国家。但但是，220088年其保保险深度度仅1.3%，世世界排名名第755位，远远低于亚亚洲保险险深度66%的平平均水平平。印尼尼的保险险密度也也仅299.5美美元，世世界排名名第811位。近近十年来来，印尼尼的保费费规模发发展比较较迅速，年年均增长长约100.9%，但增增长速度度波动较较大。印尼独立立时，市市场上曾曾有近百百家保险险公司，但但都是外外国人开开办的。随随后，印印尼政府府实施外外资企业业国有化化政策，很很多外资资保险公公司被没没收或停停业。119600年代末末，印尼尼进行保保险市场场改革，鼓鼓励私营营和外资资保险公公司发展展，随后后国内外外私人资资本纷纷
15、纷重返印印尼保险险市场，到到19997年，印印尼保险险公司总总数一度度达到1163家家。金融融风暴过过后，印印尼保险险业经过过一段时时间的调调整， 20007年市市场有1140多多家保险险公司，其其中寿险险公司551家，财财产险公公司977家，再再保险公公司4家家。目前前，印尼尼保险市市场的资资产集中中度较高高，其中中最大四四家寿险险公司的的资产占占该行业业总资产产的900%左右右，最大大的八家家产险公公司的资资产占该该行业总总资产的的70%左右。表4：119999年20008年印印度尼西西亚保险险业发展展总体情情况保费总额额（百万美美元）保费增长长率（%）占世界保保险市场场份额（%）保费规模
16、模在世界界排名199991502212.990.09940200001736623.330.0774320011189773.70.07743200222579910.220.13920033313000.1114120044374770.1412005540355120.1224120066484660.3110.13342200776938834.0040.177362008869033-4.7750.166395.菲律律宾保险险业发展展概况最近十年年，菲律律宾保险险业相对对世界保保险业而而言一直直稳步不不前。220088年，其其保费收收入总规规模为222.999亿美美元，119999-2
17、0008年年年均增增长率仅仅有5.07%，保费费收入总总规模的的世界排排名由46位位下降到到54位位，说明明菲律宾宾保险业业的增长长相对于于世界其其他国家家而言比比较缓慢慢。20008年年，菲律律宾的保保险深度度和保险险密度分分别为11.4%和255.6美美元，世世界排名名分别为为第733位和第第82位位，远低低于亚洲洲平均水水平，表表明菲律律宾保险险业还存存在很大市场场潜力。菲律宾是是东盟国国家中保保险业历历史较长长、对外外开放较较早的国国家。118299年，英英国的劳劳合社在在马尼拉拉设立代代表处并并开展保保险业务务，由此此拉开了了菲律宾宾保险业业发展的的序幕。经经过一个个多世纪纪的沉浮浮
18、，19997年年，菲律律宾重新新开放保保险市场场，大批批外资保保险公司司的涌入入带来了了雄厚的的资金、先先进的风风险管理理技术和和经营理理念，促促进了菲菲律宾保保险市场场蓬勃发发展，而而国内保保险公司司面对外外资公司司的冲击击，纷纷纷进行改改组重构构、转变变经营策策略、寻寻找新的的市场定定位，再再加上菲菲律宾监监管当局局实行得得当的政政策，引导使使菲律宾宾民族保保险业在在开放市市场中健健康发展展。目前前，菲律律宾约有有保险公公司1330多家家，其中中人寿保保险公司司20多多家，财财产保险险公司约约1000家，再再保险公公司4家家。菲律律宾保险险监管部部门对此此实行“维持总总量”的政策策。表5：
19、11999920008年菲菲律宾保保险业发发展总体体情况保费总额额（百万美美元）保费增长长率（%）占世界保保险市场场份额（%）保费规模模在世界界排名19999103112.50.05546200001020011.330.0444520011985-3.660.04448200221155515.440.0444520033118660.0444920044123550.0445120055141446.60.0445220066175118.5550.0555220077210555.0880.055542008822999-3.660.055546.越南南保险业业发展概概况越南是东东盟国家
20、家中保险险业发展展最快的的国家。119999 -20008年，保保费收入入总额从从1.449亿美美元增长长到122.899亿美元元，增长长将近99倍，保保费规模模的世界排排名也从从19999年的的88位位上升到到60位位。但越越南的保保险深度度和保险险密度依依旧很低低，分别别只有11.4%和144.6美美元。说说明越南南保险业业还只处处于起步步阶段。越南保险险业的发发展历史史并不长长，19965年年，越南南第一家家国有保保险公司司-越南南保险公公司（简简称保越越）成立立。此后后30年年该公司司一直独独家垄断断越南保保险业。119955年保越越分成了了两家公公司，一一家是现现在的保保越，另另一家
21、是是胡志明明保险公公司。119988年，越越南才初初步形成成寿险市市场。119999年，越越南第一一家外国国保险公公司-宏宏利公司司（Maanullifee）进入入越南保保险市场场。后来来又成立立一部分分股份制制保险公公司，共同构构成越南南保险的的市场主主体，和和中国的的保险市市场结构构类似，越越南形成成以国有有制保险险公司为为主导，多多家股份份制保险险公司并并存的格格局。表6：11999920008年越越南保险险业发展展总体情情况保费总额额（百万美美元）保费增长长率（%）占世界保保险市场场份额（%）保费规模模在世界界排名1999914920000217140.011842001133352.
22、550.011662002250450.330.02258200336740.022582004478826.330.03355200558590.90.02257200669372.40.0335920077108221.8330.033622008812899-1.000.03360二、东盟盟保险市市场发展展特色由于地域域、经济济、文化化、民族族和宗教教等的不不同，东东盟地区区保险业业及保险险监管与与其它地地区有较较大差异异，也有有许多独独特之处处。1.独具具特色的的回教保保险截至20009年年10月月，东盟盟地区共共有人口口约5.8亿，其其中400%的人人信奉伊伊斯兰教教。在东东盟国家家
23、中，马马来西亚亚和文莱莱把伊斯斯兰教定定为国教教，印度度尼西亚亚近900%的居居民信奉奉伊斯兰兰教，缅缅甸也有有约8%的居民民信奉伊伊斯兰教教。因此此，伊斯斯兰教对对东盟保保险业影影响深远远，形成成了该区区域独具具伊斯兰兰特色的的回教保保险。由由于传统统保险的的部分经经营规则则与伊斯斯兰教法法的主体体回教律律法相矛矛盾，119855年，一一个伊斯斯兰学者者理事会会宣布禁禁止传统统保险，导导致保险险业难以以为穆斯斯林提供供充分的的保险服服务。为为满足穆穆斯林对对保险保保障的需需要，根根据伊斯斯兰教法法的互助助原则，穆穆斯林国国家实施施了一种种摆脱利利息和投投机的保保险制度度，并据据此开发发了数种
24、种不同的的伊斯兰兰保险模模式，其其中的回回教保险险(taakafful，一一种基于于互助和和风险共共担的财财务保障障形式)是最广广为接受受的保险险模式。回回教保险险以互助助为基础础，但绝绝大多数数回教保保险公司司以股份份公司形形式经营营。 因因此，回回教保险险本质上上是股份份公司和和互助公公司的混混合体。根根据相关关资料统统计，目目前东盟盟大约有有1000-1550家回回教保险险公司。马来西亚亚是东盟盟目前最最发达的的回教保保险市场场，该国国具备完完善的回回教保险险政策法法规，担担当着伊伊斯兰国国际金融融中心的的角色。马马来西亚亚19884年就就成立了了回教保保险公司司，提供供伊斯兰兰生活保保
25、险（类类似于人人身保险险）和一一般保险险（类似似于财产产保险）两两种服务务。该国国回教保保险发展展很快，在在19998-220077年的110年间间保费收收入年均均增长达达17%，远高高于同期期传统保保险业的的平均增增长率，220077年回教教保险的的总保费费占了市市场总量量的5.8%。马马来西亚亚回教保保险产品品认知度度相当高高，甚至至一些非非穆斯林林客户也也购买回回教保险险。从销销售渠道道看，直直销是马马来西亚亚回教保保险的主主渠道，银银行保险险也是重重要销售售渠道，220055年的销销售量占占了总量量的200%。220099年100月，瑞瑞士再保保险公司司在马来来西亚获获得回教教再保险险
26、综合牌牌照，完完善了该该国的回回教保险险体系，也也将有效效缓解回回教保险险公司分分保困难难的问题题。2、责任任期超长长的分红红型储蓄蓄保单马来西亚亚寿险产产品中最最有特色色的是“三代保保单”，该险险种也是是马来西西亚最流流行的寿寿险产品品之一。三三代保单单是时间间跨度超超长的分分红型储储蓄保单单，它不不但可以以保障自自己的一一生，还还能够将将积累的的财富免免税，传传给子孙孙后代继继续享用用，因此此具有很很强的吸吸引力。3、完善善的农业业保险体体系东盟国家家中的马马来西亚亚具有较较为完善善的农业业保险体体系。马马来西亚亚对所有有农业保保险机构构都实行行对其资资本、存存款、收收入和财财产免征征一切
27、赋赋税的优优惠政策策，并通通过法律律形式给给予了保保障；马马政府还还制定了了农业保保险相关关法规，规规定对主主要农作作物和主主要饲养养动物实实行强制制保险；另外，农农业保险险系统都都有以财财政为后后盾的再再保险作作为保障障，这使使得其抗抗风险性性大大增增强，农农业保险险市场也也逐渐走走向成熟熟三、经验验借鉴东盟国家家保险业业在发展展过程中中积累了了很多成成功的经经验，也也创造出出很多有有特色的的保险业业务，结结合中国国保险业业的实际际情况，可可以从以以下几个个方面借借鉴东盟盟保险业业的发展展经验。1、借鉴鉴东盟保保险公司司组织形形式，改改善中国国保险市市场结构构东盟保险险市场上上有很多多不同形
28、形式的保保险机构构。如马马来西亚亚的农业业保险多多采取相相互保险险公司，并并且取得得了良好好的效果果；新加加坡职总总英康保保险合作作社是非非营利性性的保险险公司组组织形式式，它要要求社员员加入时时必须缴缴纳一定定金额的的股本，并并且合作作社与社社员的关关系比较较永久，可可有效地地扩大保保险产品品的销售售。二者者都有着着股份公公司不可可替代的的优点。目目前，我我们保险险市场上上只有一一家相互互制保险险公司，因因此我国国保险公公司的组组织形式式和所有有制结构构可以借借鉴新加加坡的保保险合作作社、马马来西亚亚的农业业互保公公司的形形式，根根据各地地不同的的经济发发展水平平以及投投保人的的不同要要求，
29、大大力发展展各种不不同所有有制类型型的保险险公司。2.借鉴鉴东盟保保险业低低税率政政策，降降低保险险业的税税收大多数东东盟国家家对保险险业征税税的税率率都在33%以下下，只有有泰国的的保险税税率为33.3。相比比而言，我我国保险险业的总总体税负负偏重，主主要征收收营业税税及附加加和所得得税，内内资保险险企业营营业税及及附加为为5.55%，所所得税税税率为225%。不不管是和和东盟国国家相比比，还是是和我国国的商业业银行业业相比，我我国保险险税率仍仍有下调调空间。保保险行业业是聚集集风险与与分散风风险的行行业，保保险公司司所收的的保费收收入，大大部分属属于公司司的负债债，财险险公司的的经营成成本
30、更存存在许多多不确定定因素，其赔付率较高，很容易亏损。以保费收入为保险业营业税的依据，使保险业整体税负偏高，不利于其长远发展，因此应继续降低保险业的营业税率。3. 鼓鼓励保险险公司间间的并购购和重组组纵观东盟盟保险业业市场发发展历程程，较成成熟的保保险市场场一般都都经过对对外开放放、市场场主体增增多、竞竞争加剧剧、并购购重组和和优胜劣劣汰的过过程。我我国保险险市场目目前还处处在对外外开放后后的早期期阶段，市市场主体体日益增增多，这这时候一一定要把把握好保保险市场场发展的的方向，使使民族保保险企业业在竞争争白热化化的市场场上立于于不败之之地。因因此应进进一步加加大对国国内保险险公司兼兼并重组组的
31、政策策支持力力度，选选择一些些潜力较较大的大大型保险险公司予予以重点点扶植，努努力提高高其技术术含量和和市场占占有率，同同时有意意识引导导它们间间的合并并重组，扩大其其规模，发发挥其在在壮大民民族保险险业以及及与外国国保险相相抗衡中中的主导导作用。另另一方面面，积极极扶持一一大批中中小型专专业化保保险公司司，如专专业化的的农业保保险公司司、健康康保险公公司、责责任与信信用保险险公司和和小型专专业保险险公司等等。这既既增强了了民族保保险业的的生存竞竞争能力力，又能能提高国国内承保保技术水水平和专专业化程程度。参考文献献1瑞瑞士再保保险公司司.SSigmma119999200092王王友世世界保险
32、险市场概概况MM，中中国文史史出版社社19994年年3张张国威.肖容译译新马马泰的保保险监管管J，Assia Inssuraancee Reevieew220011（3）4钟钟水浩泰国保保险市场场扫描N中国保保险报，2003-09-25(4)5李李祝用马来西西亚保险险市场及及市场准准入立法法概况J保险研研究，220033（100）6吴吴崇伯东南亚亚国家保保险业改改革及对对我国的的借鉴J，南南洋问题题研究，220044（2）7尤尤政菲菲律宾保保险市场场开放的的实践N国际金金融报，2004-05-26（4）8 胡建生生东盟盟四国保保险业发发展研究究D厦门门大学，220077The Inttrodd
33、ucttionn too thhe DDeveeloppmennt aand Expperiiencces of Inssuraancee Inndusstryy inn Siix AASEAAN CCounntriiesLi YYanmmingg Yuu Yoongjjun（Chiina Inssuraancee Reegullatoory Commmisssioon AAuthhoriity in Guaangxxi, Nannninng GGuanngxii 53300228）Absttracct: Chiina-ASEEAN Freee TTradde AAreaa esstabbli
34、sshedd onn sccheddulee onn Jaanuaary 1stt, 220100. IIt wwilll beeneffit andd prromoote a rrapiid ddeveeloppmennt oof eeconnomyy annd rregiionaal mmarkket proospeectss beetweeen Chiina andd ASSEANN coounttriees. And it alsso wwilll brringg abboutt a rarre ooppoortuunitty aand brooad proospeect to the
35、e deevellopmmentt annd ccoopperaatioon iin iinsuurannce inddusttry bewwteeen CChinna aand ASEEAN couutriies.At preesennt, thee coommuuniccatiion andd cooopeerattionn beetweeen theese twoo paartiies aree sttilll inn thheirr eaarlyy sttagees.TTherrefoore, itt wiill proovidde eexpeerieencees ffor thee
36、deevellopmmentt inndusstryy inn Chhinaa whhen stuudyiing thee deevellopmmentt off innsurrancce iinduustrry iin AASEAAN ccounntriies. Meeanwwhille, it couuld havve aa ceertaain vallue to thee fiieldd off exxpanndinng tthe inssuraancee maarkeets in theese couuntrriess foor iinsuurannce commpanniess inn Chhinaa.Key worrds: ASSEANN;Innsurrancce IInduustrry; Expperiiencce （特特约编辑辑：唐金金成）（校校对：TTJC）