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1、 用友U8官网：目 录U8+ V11.1产品发版说明1一、产品概述1二、产品范围及新业务特性12.1产品范围12.2多语言的支持42.3演示期控制规则62.4新业务特性112.4.1 平台及工具112.4.2 财务管理152.4.3 CRM172.4.4 供应链管理192.4.5 生产制造242.4.6 人力资源252.4.7决策支持272.4.8实施导航282.4.9 U8远程282.4.10 iSD用友绿色服务桌面292.4.11 U8移动应用302.5报价说明30三、重要注意事项313.1安装及环境注意事项313.2 U8 WEB产品使用注意事项313.2.1 WEB产品范围及支持的浏览
2、器313.2.2 U8V11.1 WEB产品使用注意事项31四、主要功能变化344.1平台及工具344.1.1安装344.1.2门户354.1.3企业应用平台364.1.4系统管理与服务404.1.5工作流414.1.6 UAP报表424.1.7 UAP表单424.1.8 B/S门户434.1.9 UTU444.2财务管理464.2.1总账474.2.2应收应付484.2.3固定资产494.2.4网上报销504.2.5网上银行514.2.6 UFO报表534.2.7实际成本534.2.8成本分项管理534.2.9标准成本544.2.10出纳管理544.3 CRM554.3.1 CRM公共564
3、.3.2 系统配置584.3.3 营销管理584.3.4 移动管理644.3.5 注意事项644.4供应链管理644.4.1供应链公共644.4.2合同管理654.4.3销售管理664.4.4电商订单中心694.4.5采购管理744.4.6委外管理754.4.7质量管理774.4.8库存管理774.4.9库存条码（PC版 、无线版）814.4.10存货核算844.5生产制造864.5.1物料清单874.5.2主生产计划（MPS）874.5.3需求规划（MRP）884.5.4生产订单904.5.5车间管理914.5.6车间报工管理924.5.7工序委外944.5.8其它954.6人力资源954.
4、6.1人事管理954.6.2薪资管理964.6.3计件工资964.6.4考勤管理984.6.5自助应用994.7 零售管理1004.7.1零售管理端1004.7.2零售门店端1014.8 决策支持1024.8.1 商业智能1024.8.2 分析报表1024.9实施导航1084.10 U8远程1094.10.1新增功能1094.11 iSD用友绿色服务桌面1104.11.1桌面主体1104.11.2用友服务1114.11.3知识中心1124.11.4用友工具1134.11.5补丁中心1134.11.6消息盒子1134.11.7反馈中心1134.12 U8移动应用1134.12.1 U8 销售订单
5、1144.12.2 U8 CRM1144.12.3 U8审批1164.12.4 U8服务器-显示配置模版118五、系统特点1185.1应用特点1185.2技术特点119六、其他集成应用及合作1216.1有关产品的合作伙伴1216.1.1领域合作伙伴1216.1.2行业合作伙伴1226.1.3增值开发伙伴1236.1.4网络应用合作伙伴1236.1.5硬件合作伙伴1246.1.6 Epson打印机与应用功能模块适配推荐1246.1.7U8网上银行已支持的银行列表125七、系统配置1267.1 U8环境系统配置1267.1.1软件环境1267.1.2硬件配置1277.2分析报表系统配置1307.3
6、商业智能系统配置1307.3.1软件配置1307.3.2硬件配置1327.3.3网络拓扑1337.4零售管理系统环境要求1347.4.1零售管理端1347.4.2零售门店端1347.4.3数据挖掘系统管理1367.5 iSD用友绿色服务桌面系统配置1367.6 U8-OA环境系统配置1377.6.1服务器配置1377.6.2客户端配置1387.7 U8移动应用环境系统配置1397.7.1网络拓扑1397.7.2移动应用服务器1397.7.3手机客户端140八、产品安装说明1418.1安装光盘目录结构和文件说明1418.2安装说明1448.2.1安装说明1448.2.2 U8 V11.1服务列表
7、1448.3 UTU安装说明1458.3.1 服务端1458.3.2 客户端1458.4分析报表安装说明1468.4.1安装盘目录结构及说明1468.4.2安装说明1468.4.3注意事项1468.5商业智能安装说明1478.5.1安装盘目录结构及说明1478.5.2安装说明1488.5.3注意事项1488.6零售管理系统安装说明1508.6.1安装配比1508.6.2安装内容及步骤1538.6.3安装注意事项1538.6.4加密方式说明1548.7 U8远程安装说明1568.7.1 安装环境准备1568.7.2 简要安装过程说明1568.7.3 发布B/S程序1588.8 iSD用友绿色服务
8、桌面安装说明1598.8.1安装盘目录及结构说明1598.8.2加密方式说明1608.8.3安装说明及步骤1608.9 U8-OA安装说明1658.9.1安装盘目录结构及说明1658.9.2安装说明1658.9.3安装注意事项1658.9.4加密方式说明1668.10加密方式说明1668.11移动应用安装说明1678.11.1移动应用客户端安装说明1678.11.2 移动应用服务器安装说明167九、数据升级1689.1平滑升级部分1689.2 U8 V11.1不支持直接升级的产品1699.3升级过程1699.4注意事项1719.4.1环境数据库升级1719.4.2账套升级1729.5畅捷通系列
9、升级1739.5.1概述1739.5.2升级步骤1739.5.3对畅捷通T3原有功能的支持范围1749.5.4 对畅捷通T6原有功能的支持范围1769.5.5使用注意事项1769.6商业智能升级方案1769.6.1 U8升级1769.6.2 U8BI产品升级至V11.11779.7 UTU升级注意事项1789.8零售系统升级步骤及注意事项1789.8.1老版本升级到11.1版的步骤1789.8.2升级零售管理端的注意事项1789.8.3升级零售门店端的注意事项1799.9 U8-OA升级步骤及注意事项1799.9.1 支持升级的版本1799.9.2 升级方法1809.9.3 升级注意事项181
10、十、系统接口说明181一、产品概述2013年，中国经济面临着双重压力：从国际看，美国、欧洲等国家提出制造业回归，采取了很多措施，包括政策支持、资本回流等，同时加大从中国转移人力成本高的产业迁到东南亚，对中国制造业形成了竞争压力；从国内看，也有诸多因素逼迫尽快转型升级：人口红利减少、要素成本上升、竞争力落后、产业基础薄弱等。作为最具活力的中小企业群，面临的风险较之以往更大，市场需求低迷与竞争压力也更大。客户的忠诚度维系，电子商务的商业模式创新，客户深挖细作愈发重要，成本、质量、服务一再被提上公司战略改进的核心目标，由量变质的发展模式是企业家群体的共识。当下面临全球经济衰退，产业迁移和技术革新的整
11、体经济轮换，如何加快和客户的黏度，形成更为持续的客户价值创造者，对于企业来讲是个事关生死的大课题。企业管理层也越来关心转型中战略的实际落地，管理软件已经是企业运营管理不可或缺的信息神经，应用ERP可以快速复制标杆的运营模式，贯彻企业制度，规范管理理念，并能够依靠ERP快速的进行管理创新、锤炼持续的竞争能力。用友U8+经过15年多的市场锤炼，不断贴近客户需求，应对中小企业客户群的发展，提供的是一整套企业级的解决方案。用友U8+以企业信息化管理解决方案为核心，用先进技术支持中国企业的创新管理模式，为成长型企业构建精细管理、产业链协同、社交化运营为一体的商业经营管理平台，助力企业应势而变，赢得未来。
12、U8采取All-in-One产品战略，支持线上电商、线下分销零售等多渠道营销平台，以全新的交互体验、移动应用提高应用交互效率，并通过软硬一体化，产业链协同的策略全面开放的帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面所需要的应用支持。本次发版产品U8 V11.1系统为2013年1月上市的产品U8 V11.0SP1的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、CRM、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、人力资源管理、决策支持、集团应用、企业应用集成、移动应用、iSD用友绿色服务桌面。本次发版的范围不包括分销管理和OA。二、产品范围及新业务特性2.1产品范围图：U8 V11.1产品范围
13、如上图中所示，本次发版产品“U8 V11.1”系统包括以下产品：财务管理、供应链管理、客户关系管理、生产制造、人力资源、决策支持、集团应用。本版充分考虑国外企业在华投资和国内企业向海外发展的国际化运营模式的需求，提供多语言（简、繁、英）支持。详细的发版产品见列表：应用功能明细模块财务管理总账、出纳管理、应收管理、应付管理、固定资产、UFO报表、网上银行、网上报销、现金流量表、预算管理、成本管理、标准成本、分项成本、资金管理集团财务结算中心、网上结算、集团财务、合并报表、集团预算、行业报表CRM营销管理、服务管理供应链管理合同管理、售前分析、销售管理、电商订单中心、采购管理、委外管理、库存管理、
14、库存条码PC版、库存条码无线版、存货核算、质量管理、进口管理、出口管理、序列号、VMI、采购询价、借用归还、售后服务生产制造物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理分销管理系统管理端：机构设置、基本档案、数据管理、客户化机构业务端：订货会业务、销售业务、采购业务、库存业务、应收应付、价格折扣、费用业务、渠道业务、统计查询、基本档案、期末业务综合管理端：应收分析、客户分析、销售分析、采购分析、库存分析、价格分析、账套内查询客户商务端、供应商自助端、渠道端零售管理管理端：价格管理、促销管理、VIP管理、目标管理、店内加工、寄存管理、统计查询、关联分
15、析门店端：销售管理、店存管理、店内加工、VIP管理、储值卡管理、目标管理、寄存管理、日结管理、基础设置、系统管理人力资源HR基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资（集体计件）、人事合同、考勤管理、保险福利、招聘管理、培训管理、绩效管理、员工自助、经理自助决策支持财务分析商业智能（原）财务主题、供应链主题、生产制造主题、预算主题、成本主题、生产主题、零售主题、分销主题、运行平台、水晶报表安全库存模型商业分析（新）分析报表平台（含财务分析主题、供应链分析主题）、营销分析主题、模型设计器、移动分析报表（U8+V11.1上市后发版）U8-OA首页空间、协同工作、表单应用、文档管理、电子邮件、计划/会议
16、/日程、公共信息、个人设置、常用工具、部门人员管理、协同精灵、IM、帮助、综合办公、高级公文管理、U8集成应用系统管理与应用集成内控系统、企业门户、系统管理、远程接入、PDM接口、金税接口、实施工具、EAI平台、UAP平台U8-移动应用短信通知；U8移动销售订单；U8移动CRM；U8移动审批；U8移动通讯簿；U8移动薪资支持iOS、Android智能手机UTU即时通讯工具基本功能：即时消息（文本、表情、截图、文件传输等）、群组讨论、联系人管理(添加、修改、删除、搜索)、自建用户及分组、数据导入导出、历史记录、个性化设置与U8的结合应用：组织机构集成、基于单据发起讨论、U8消息接收、预警消息提醒
17、、工作流审批iSD用友绿色服务桌面系统设置、用户管理、用友服务（云支持服务、U8问答、服务进程查询）、知识中心、用友工具、消息盒子、反馈中心2.2多语言的支持支持多语言的产品见下表：产品子产品模块多语言支持说明财务总账是出纳管理是只支持英文，不支持繁体UFO报表是固定资产是应收款管理是应付款管理是现金流量表否成本管理是标准成本是项目成本是预算管理否资金管理是网上银行是网上报销是CRM营销管理是服务管理是供应链售前分析是合同管理是销售管理是电商订单中心否采购管理是VIM是采购询价是委外管理是库存管理是借用归还是序列号是库存条码PC版否库存条码无线版否存货核算是进口管理是出口管理是质量管理是售后服
18、务否生产制造物料清单是主生产计划是产能管理是需求规划是生产订单是车间管理是工序委外是工程变更是设备管理是决策财务分析是商业智能否安全库存模型是U8分析报表平台（含财务分析主题、供应链分析主题）否营销分析主题否模型设计器否移动分析报表（U8+V11.1上市后发版）否集团集团总账是合并报表否结算中心否网上结算否HR基础设置是人事管理是薪资管理是计件工资是考勤休假管理是招聘管理是经理自助是员工自助是保险福利管理是培训管理是人事合同是绩效管理是只支持繁体，不支持英文分销否零售管理端否门店端是UTU服务端管理控制台是服务端消息管理是客户端是远程接入是iSD用友绿色服务桌面否U8移动应用U8 销售订单否U
19、8 CRM否U8 审批否U8 通讯录否U8 薪资否2.3演示期控制规则产品子产品模块演示期控制规则财务总账总体控制时间为2个月。填制凭证控制为可不连续的2个月（以是否有数据为标准），如1月填制了凭证，2月未制单，则还可填制3月份的凭证，从3月制过凭证起，账套到期。UFO报表无加密情况:打印：所有表都不能打印无加密情况:报表表页最多只能有四页固定资产产品月结超过2个月应收款管理其他应收单、收款单有单据日期相隔超过2个月应付款管理其他应付单、付款单有单据日期相隔超过2个月现金流量表无加密控制成本管理已进行3个月的成本计算分项成本已进行3个月的成本计算标准成本已进行3个月的成本计算项目成本单据相隔超
20、过2个月，或者已进行3个月的成本计算预算管理预算表超过5个项目录入点资金管理预测定义中的预测日期相隔超过2个月债权筹资单、债权投资单、股权筹资单、股权投资单、定期存款单和担保单中业务日期相隔2个月网上银行普通支付单、集团支付单、对私支付单有单据日期相隔超过2个月网上报销起报销单的生成日期相隔60天出纳管理登记日记账和第一次登记日记账的日期间隔超过两个会计期间，提示演示期过期；打印票据的日期和第一次打印票据的日期间隔超过两个月，提示演示期过期。CRM营销管理检查销售机会、行动、市场活动的最早创建时间与最晚修改时间比较是否超过60天（均取服务器时间）服务管理检查服务工单的最早创建时间与最晚修改时间
21、比较是否超过60天（均取服务器时间）供应链售前分析模拟报价运算单据日期相隔超过2个月合同管理合同或合同结算单中有单据日期相隔超过2个月销售管理发货单单据日期相隔超过2个月电商订单中心电商订单的交易日期相隔超过2个月采购管理订单、到货单和发票中有单据日期相隔超过2个月委外管理订单、到货单和发票中有单据日期相隔超过2个月库存管理采购入库单，产成品入库单，其他入库单，销售出库单，材料出库单，其他出库单，调拨单有单据日期相隔超过2个月库存条码PC版条码管理属于“库存条码PC版”和“库存条码无线版”的公共内容，两者购买其一即可使用。条码管理的演示期控制方式：1、条码档案中的条码生成日期相隔不超过2个月2
22、、采购管理、销售管理、库存管理、条码管理中每张单据扫描条码（货码+箱码）不超过5次库存条码无线版条码管理属于“库存条码PC版”和“库存条码无线版”的公共内容，两者购买其一即可使用。无线后台服务端（即条码管理）的演示期控制方式：1、条码档案中的条码生成日期相隔不超过2个月2、条码管理中每张单据扫描条码（货码+箱码）不超过5次存货核算所有单据日期相隔超过2个月进口管理进口订单有单据日期相隔超过2个月出口管理出口订单有单据日期相隔超过2个月质量管理检验单有单据日期相隔超过2个月售后服务服务请求、服务单有单据日期相隔超过2个月序列号指定序列号的单据超过2个月VMI代管单据有单据日期超过2个月采购询价采
23、购询价审批单单据日期相隔超过2个月借用归还借出借用，借入借用单有单据日期相隔超过2个月生产制造物料清单物料清单不能超过100个主生产计划1、因为制造所有产品均依赖物料清单，所以只针对物料清单进行制造产品的演示期控制，与制造其他产品无关；2、物料清单记录达到100笔时产品过期（含主要BOM、委外BOM、替代BOM、订单BOM、客户BOM），同时所有制造产品均过期，提示演示期限已到产能管理需求规划生产订单车间管理工程变更工序委外委外加工单有单据日期相隔超过2个月设备管理设备台账记录超过30条记录或单据日期相隔超过2个月HR人事管理薪资数据超过2个月，已审核人员数量超过50人，或者人员的最早审核日期
24、离当前登录日期超过60天招聘管理培训管理考勤管理自助应用绩效管理人事合同薪资管理1、薪资数据超过2个月；2、按照年度账进行控制，即每个年度账均控制2个月期末处理计件工资1、薪资数据超过2个月；有超过2个月的计件明细数据（包括：计件数据录入表、班组计件数据录入表和工资分配表，其中一张表有超过2个月数据即过期）；2、薪资人员档案超过40个的计件属性人员时；3、个人计件和集体计件有一产品过期，则另一产品也过期；福利管理薪资数据超过2个月，福利数据超过2个月，已审核人员数量超过50人，或者人员的最早审核日期离当前登录日期超过60天决策支持商业智能演示期可以抽3个月的数据进行分析安全库存模型U8全产品不
25、超过演示期控制，安全库存模型即可不限运算次数、不限运算存货个数使用分析报表只允许demo用户使用，不可增加新用户。营销分析营销管理或服务管理的最早抽取执行日期和最后抽取执行日期的日期间隔不超过2个月模型设计器可对系统预制业务模型进行查看编辑，但只可新建一个自定义业务模型集团集团财务总体控制时间为2个月。填制凭证控制为可不连续的2个月（以是否有数据为标准），如1月填制了凭证，2月未制单，则还可填制3月份的凭证，从3月制过凭证起，账套到期合并报表集团中的公司数量大于5个不能使用行业报表样表超过4个或者单位超过5个或者体系超过2个，无加密锁是基础版，不能下发上报；有加密锁是集团版，可以下发上报结算中
26、心日记账日期超过60天网上结算网上结算本身没有演示版控制，当结算中心过期后，网上结算也不能登陆分销分销管理登录数控制：若未注册，最大登录数为12个；若已注册，最大登录数为：许可数量*(1+20%)机构档案数量：若未注册，机构数量不允许超过5个；已注册不限。商品档案数量：若未注册，商品档案的数量不允许超过200个；已注册不限客户档案数量：若未注册，商品档案的数量不允许超过100个；已注册不限。零售零售管理请见后面“零售管理系统安装说明”中的“加密方式说明”的描述。内控审计内部审计如果没有加密、或者加密中没有内审模块的许可点数，则只要系统中任意产品超过演示期，内审模块就不能继续使用，提示与其他产品
27、的过期提示相同。远程接入远程接入默认15天5用户试用移动应用移动应用距第一台移动端首次登录成功超过2个月。行业插件行业插件演示期的控制规则见行业插件的发版说明。2.4新业务特性2.4.1 平台及工具1. 安装 安装整合远程应用：远程应用的安装整合到U8安装过程中，增加三种选择，分别支持经典应用模式（原U8自身安装）、全产品集中应用模式（U8全产品+远程应用）、客户端集中应用模式（U8客户端+远程应用）。2. 门户 全新的导航模式：业务场景。为用户提供图文并茂的导航模式，为用户提供标准化+个性化的在线操作手册，能够快速地实现知识传播和知识转移。 提供菜单加载的动态提示。 提供新的导航交互模式：鼠
28、标停留打开导航菜单（经典树形悬浮状态及全景菜单）。 增加自动收藏夹右键功能。 登录账套支持输入关键字定位。 菜单搜索功能调整：规范搜索结果排序及显示路径。 菜单使用计数功能完善：将从自动收藏夹、常用功能打开菜单纳入计数范围。 门户首页功能链接调整：左侧导航增加“实施导航”图标，将左侧导航中原有的“iSD”及“UTU”图标移至右上角的窗口大小控制按钮一栏。 增加左侧导航栏显示/隐藏功能。 门户消息任务中心执行预警消息跳转时带过滤条件。 提升门户登录效率。3. 预警和通知 业务通知模板设置拆分成自动通知和即时通知 即时通知接收人中的客户调整成对应客户联系人 即时通知接收人中的供应商调整成对应供应商
29、联系人4. 基础档案 启用人事管理后，可在人事管理-机构设置内调整部门显示顺序，部门档案按照调整后的显示顺序显示。 存货分类支持设置默认值：n 支持按存货分类设置存货默认属性，在新增存货档案时自动带入默认属性。n 支持在存货分类上设置存货的某些属性是否是必输项，新增存货时系统会进行相应的控制。 存货批改功能改进：n 存货批改支持多个字段同时批改，如对入库超额上限、出库超额上限等多个字段同时批改。n 支持有约束关系的字段批改，如批次管理、保质期管理等。 存货、仓库、货位档案支持条码打印。 存货档案列表支持带图片输出。 客户选项增加“客户名称不可重复”选项，通过选项控制客户名称是否可重复。 客户档
30、案增加字段：定位经纬度，记录通过移动终端对客户进行定位的信息。 客户档案增加潜在客户相关的字段：转换人员、转换时间、客户标识、潜在客户编码，区分是正式客户还是潜在客户，以及记录CRM潜在客户转化成正式客户的转化信息。 客户联系人档案支持扩展自定义项。 客户联系人“所属客户”字段支持修改。 收付款协议增加“停用日期”。 需求分类构成规则增加单据行号选择。 客户、客户联系人扩展自定义项支持多选、支持日期时间类型。5. 单据模版及其他控件 单据格式设置中支持鼠标拖拽改变表体项目列顺序。 单据格式设置支持设计时显示活动文本中的图片。 单据控件：单据表体支持鼠标拖拽改变表体项目列顺序。 单据控件：增加支
31、持对部门、仓库的智能输入。 单据控件：智能输入支持左匹配、右匹配、包含等多种模糊匹配方式，以便满足客户在不同场景下的使用方式。 单据控件：单据快速定位功能支持智能提示，即焦点进入输入框就有自动提示，显示最近录入过的值，以便快速定位之前找过的内容。 列表支持整表行合并，合并时从左向右逐列合并同列相邻的同值单元格。 列表的筛选功能增加自定义设置筛选条件，支持按比较符进行匹配筛选。 列表的筛选功能支持翻页显示，筛选后，如果翻页，新页也按之前的筛选设置显示结果记录。 单据列表中支持鼠标拖拽列标题改变列顺序。 列表支持输出格式按显示格式输出，即保持查看状态输出。 过滤控件支持快捷生成扩展自定义项对应的过
32、滤条件。 Word打印设置更换为集团公共控件，提升效率并支持64位的office版本。 支持从单据格式设计器中另存产生Word模板并进入Word格式设置。 Word打印支持公式定义，支持审批信息打印。 增加潜在客户的档案编号规则，且潜在客户与正式客户的编号规则不能相同。 由潜在客户转化为正式客户时按正式客户的编码规则自动生成。6. UAP表单 UAP支持插件产品，可以将插件产品增加到UAP开发项目中。 C/S表单中值更新事件支持主表和子表的字段能共同参与运算。 B/S单据布局提供转换成多页签功能。 B/S单据布局提供多页签设置属性。 B/S单据布局提供保存即发布的功能。7. UAP报表 报表中
33、心增加报表分类，提高报表中心易用性。 支持报表按单元格合并后样式输出（EXCEL文件）。 报表按上下布局方式或左右布局显示快捷条件。 报表表格增加行序号。 另存报表和另存视图功能增加权限控制（使用原有【设置】权限）。8. 工作流 工作流设计器中设置审批节点的审核人时，支持按单据字段灵活增加相关负责人谓词。 模型检查及保存时增加审批节点的同名校验。 工作流控制台增加删除未使用过的流程模型。 与CRM共用的U8单据审批任务支持发送至CRM门户,具体单据包括销售订单、销售报价单、费用申请单、费用支出单。 增加对CRM单据的支持，包括工作流设计器中预置CRM单据及流程模板、U8门户消息任务中心接收CR
34、M审批任务、支持CRM中新增可定义审批流的自定义对象后，工作流设计器中自动增加相关审批单据等内容。9. 系统管理及权限 用户管理界面支持“隐藏已注销用户”。 账套输出引入支持批量处理。 数据权限支持把某些权限批量分配给多个用户。 数据权限复制功能支持一次性复制所有业务对象的权限，不用逐个业务对象分别复制。 增加报表支持查看操作员的所有业务对象的数据权限。10. 应用服务 应用服务器配置支持指定CRM服务器外网地址，以适用内外网同时使用。11. B/S门户 提供菜单加载的动态提示。 增加导航功能的交互方式：鼠标停留打开全景菜单。 登录账套支持输入定位。 登录日期增加支持按键操作。 菜单搜索功能改
35、进：规范搜索结果排列顺序及显示路径。 增加iSD及网上报销功能图标。 取消登录门户前强制安装IEconfig特性。 增加登录用户个数控制：在同一台电脑客户端上，只允许同一个操作员同时访问同一台U8服务器。 门户登录效率提升。12. UTU 提供服务端消息管理：对所有发生的一对一沟通、单据讨论及讨论组讨论信息进行保存，保持业务的完整性。当对结果发生异议或其他异常情况需要检查讨论历史时，可以通过消息管理对讨论的过程进行追溯。 提供远程、视频、语音：业务操作过程中，出现文字沟通不能充分表达意图的情况，需要远程控制对方电脑进行操作。沟通过程中，需要结合实物或实际场景，可以通过语音视频对话来进行更直观的
36、展示。 提供系统广播：内部运营或管理过程中，可对指定的人或者所有人发送系统广播，实现通知的效果。发送人可以清晰的了解发送对象的接受情况，以便进行统计和进一步的操作。 提供消息盒子：客户端接到UTU的消息时，可醒目的提醒。有多条待处理消息时，可以更直观的展示。2.4.2 财务管理1. 总账 总账使用旧打印控件时，支持打印模板（rep）文件上传以及下载。 总账选择打印设置按照客户端存储，且选择旧打印控件时，打印格式设置值直接存在服务器端。 总账使用新打印控件时，套打打印格式设置支持在打印工具-新打印控件-总账套打工具界面进行设置。 支持凭证、账簿分开设置是否套打值。 凭证金额显示格式同时支持网格线
37、式以及千分符式。 凭证以及凭证各列表中打印、输出按钮权限可进行单独设置。 恢复记账时支持同步取消银行对账自动对账的两清标志。 增加期初余额对账不平不允许年度首张凭证记账的规则，可通过选项修改为不控制。2. 应收应付 增加应收票据的展期处理，应收票据保存和背书时，超过票据到期日还可以继续操作。 增加应收应付票据到期分析报表，按区间、月份、单据分析票据的到期状况，加强客户对资金的管理。3. 固定资产 卡片项目增加供应商信息；在卡片管理中，可查询采购资产的供应商信息及凭证号。4. 实际成本 按品种法核算，支持成本对象的自动关闭。 按品种法或批次核算，同产品多部门生产，支持批量增加成本对象。5. 标准
38、成本 支持委外材料领用核对 支持委外加工费用核对 支持采购价差费用核对6. 网上银行 增加单据通知功能。 支持批打支付单据。 支持批打银行回单。 支持交易单位以及交易单位银行账号停用，停用后录入单据界面默认不显示已停用的收方银行账号。 支持网报直接支付给供应商的报销单作为普通支付单传递到网银。 支持在支付单支付界面直接进行确认以及变更操作。7. 网上报销 单据相关n 收入报销单增加“取消收款”功能，可以删除对应收款记录；n 单据的支付状态区分收款状态和付款状态；n 还款单中，支持限额票据的借款单用现金进行还款； 报销冲借款n 增加自动冲借款的功能权限；n 增加自动冲借款匹配维度；n 报销冲借款
39、中，增加借款单高级过滤条件； 审核工作台n 只要有单据的部分权限，从审核工作台进入后，就能看到整张的单据。 报表。n 借款统计表、借款明细表、借款到期报警单，增加查询条件，“包含冲借款指定金额”。如果该选项为否,则尚欠金额不包括已经冲借款指定但是没有最终确认的金额； 提供网报桌面的快捷方式。 与网上银行接口：增加对公支付接口。 与CRM接口n CRM对应的申请单可以在网上报销系统里面做后续的操作；n CRM申请单可以生成报销单，并回写已报销金额；8. UFO报表 新增保存报表文件到服务器的功能； 新增将报表文件转换为PDF格式文件。9. 出纳管理 添加父子账户管理功能。 增加日记账序时控制参数
40、。 增加银行对账单自动登账功能。 改进日记账连续录入的易用性操作。 改进对拥有出纳模块权限用户的权限控制。 修改出纳演示期控制为2个月。 改进各个模块像出纳中传输日记账时的账户选择界面。2.4.3 CRM1. CRM公共 线索、市场活动、销售机会、服务计划、服务请求、服务工单和自定义对象切换使用平台统一审批流。 线索、市场活动、销售机会、服务请求、服务计划、服务工单等对象增加单据编号字段 CRM系统配置客户化平台功能权限下：对象管理和布局管理的功能权限设置合并成“对象及布局管理”。 去掉在人员档案中对登录CRM系统的选项设置，改为在系统管理中通过功能权限控制登录后显示的菜单。 CRM对象下的相
41、关对象如果是自定义对象，相关的这个自定义对象也控制功能权限和数据权限。 行动的“部门”权限由校验当前操作员是否有“指派给”人员的授权部门权限，改为校验当前操作员是否有行动“部门” 的权限。 U8系统服务数据权限分配中，开放行动“部门”权限的录入权限，由不可配改为可配置（可配置为：无权、本级、全部） 公共对象的属性恢复部分编辑功能。 自定义项携带到下游，支持线索携带到客户、联系人；销售机会携带到报价单、订单、合同2. 系统配置 增加选项设置（数据权限选项设置）：为CRM中公共单据提供数据权限选项设置。 引用型字段可设置过滤条件。3. 营销管理 客户管理n 客户列表页面增加“信用”计算功能：可计算
42、客户信用相关的金额信息，如：应收余额、最后交易金额、最后收款金额等。n 客户管理增加潜在客户功能，支持对潜在客户和正式客户进行分别管理。n 潜在客户、正式客户列表开放“批量更新”功能。n 联系人恢复节日消息提醒功能，节日消息提醒设置中“节日属性”可定义以联系人对象的“生日”字段设相应的提醒，如提前多少天、周、月发送提醒消息给所有者、负责员工、相关员工等。 线索管理n 线索业务控制的改进：启用审批流的线索需要审批通过后可进行转化,未启用审批流时，线索处于打开状态的可以正常转化；线索任意转化一次后（转化为联系人、潜在客户、机会任意一次），线索的档案状态自动变为“关闭” ，“关闭”的线索不能再进行转化，需要将已关闭的线索打开后才能再次转化。 商机及推进n 销售机会、报价单、订单支持多币种；本币（单价、金额等）、汇率可改；支持两种汇率折算方式。n 销售机会增加存货大类、项目等信息；支持取价功能；可联查后续生成的应收合同、合同执行单、合同结算单、收款单。n 订单、发货单增加开票单位。n 报价单、订单补充部分数据项，订单变更历史补充数据项。n 增加收款单列表，可查询所有收款单。 费用管理n 原有的行动费用不再使用，启用新的费用管理流程；增加费用分析报表。