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1、 目 录上篇：行业业分析提要要1I行业整体体分析评价价1一、行业整整体运行指指标分析1二、行业强强势、弱势势、机会与与风险（SSWOT）2II行业经经济指标分分析4一、行业平平均利润率率分析4二、行业业规模分析析4三、行业集集中度分析析4四、行业效效率分析5五、盈利能能力分析5六、营运能能力分析5七、偿债能能力分析5八、发展能能力分析5九、成本本结构分析析6III行业业供需指标标分析8一、本期成成本销售收收入利润变变动关系分分析8二、下期市市场供需发发展趋势及及分析预测测9IV龙头重点联系系企业分析析10一、龙头/重点联系系企业财务务指标10二、企业在在全国各地地的分布10V行业产品品17一、
2、主要产产品生产情情况17二、主要产产品市场情情况18三、主要产产品价格变变动趋势18VI行业政政策分析19一、限期认认证淘汰落落后制药企企业19二、中小制制药企业发发挥自身优优势21VII 国国际市场形形势24VIII资资本市场及及同业动态态25IX风险揭揭示26下篇:行业业分析说明明27I前三季度度化学制药药行业运行行情况27一、化学制制药行业运运行情况27二、化学原原料药市场场情况28II我国原原料药生产产企业及地地域分布30一、大宗原原料药的生生产主要集集中在大型型制药企业业30二、我国国化学原料料药中间体体和原料药药粗品生产产企业比较较集中31X我国具有有竞争优势势的化学原原料药品种种
3、32一、抗生素素类原料药药33二、维生生素C原料药34三、解热镇镇痛类原料料药35四、糖皮质质激素原料料药35IV我国原原料药企业业发展趋势势37一、技术改改造和创新新是提升核核心竞争力力的关键37二、实施战战略同盟策策略，提高高生产企业业国际竞争争力38三、维持有有序竞争环环境，避免免“价格战”39XI我国原原料药参与与国际竞争争态势分析析42一、世界原原料药市场场概况42二、原料药药是我国参参与国际竞竞争的优势势品种44三、继续发发展的问题题及应对策策略45银行业务支持系统 化学制药表4： “十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工
4、面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、 5亿人28%1200个一 53万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、 4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元 上篇：行业业分析提要要I行业整体体分析评价价一、行业整整体运行指指标分析上篇数据如无特别说明均由统计局2003年度18月份数据计算整理而得；单位如无特殊说明均为万元人民币。(一) 行
5、行业经济运运行指标1. 总量量分析本行业A同比增长%全部工业企企业BA/B(%)总产值（变变价）9286332917.422 86726644300.21.07 总产值（不不变价）142799331.421.488 78536684433.21.82 产品销售收收入92944463.8814.799 85715516933.21.08 利润总额7218446.658.788 501522887.31.44 税金总额4575005.416.322 454344456.31.01 应收账款298022874.95 17661140855.91.69 产成品13549987.445.89 81548
6、8698.61.66 2. 趋势势分析一季度二季度18月总产值(变变价）38419993.1184153334.7792863329销售收入36714421.5578171175.3392944463.88利润总额3239990.27446997.67218446.6税金总额2349446.14868112.84575005.4（二） 行行业经济运运行特点、问问题与分析析运行特点化学制药行行业内，出现了化化学原料药药工业实现现利润增幅幅超过化学学药制剂工工业的新变变化。虽然在行行业利润总总额中化学学药制剂工工业的利润润总额仍大大于化学原原料药，但在行业业利润增长长表现中化化学原料药药工业的增增
7、幅已超过过化学药制制剂工业，同时其利利润增幅还还超过自身身销售收入入增幅多达达40余个个百分点。存在问题据估计，跨跨国公司的的生产成本本只占其总总成本的225%，而中国企企业一般高高于50%，所以需要要进一步降降低生产成成本提高效效率。前景预测1.由于工工艺持续优优化，企业生产产规模不断断扩大，企业间竞竞争加剧等等原因，总体看来来，原料药价价格不断下下降是发展展趋势。2. 随着着国内生产产技术的不不断提高，制药设备备日趋完善善，以及合资资医药企业业原料药对对中国市场场的抢占，世界原料料药的生产产中心已逐逐渐向亚洲洲转移。对策建议1.生产环环节上的低低成本和高高效率是塑塑造原料药药企业的核核心竞
8、争力力的关键。2.维持有有序竞争环环境，避免“价价格战”二、行业强强势、弱势势、机会与与风险（SSWOT）强势“产业转移移生产”的的趋势使中中国成为了了世界上第第二大原料料药生产国国和主要出出口国。原料药产产量约占世世界原料药药市场份额额的22%。化学原料料药已经成成为我国医医药工业的的支柱。我国的青霉霉素、维生素C、解热镇痛痛类、柠檬酸、皮质激素素等60多多种原料药药在国际上上具有较强强的竞争力力。弱势相对于跨国国制药公司司来说，我我国原料药药企业生产产成本过高高，且研究究开发队伍伍不够壮大大和配套。机会我国生产化化学药的原原材料资源源丰富，并且经过过近几年迅迅猛发展，工业配套套相对完善善，
9、技术水平平已逐渐接接近世界先先进水平，部分技术术甚至处于于领先地位位，且劳动成成本比发达达国家要低低得多。风险中小原料药药、药品制制剂企业在在GMP认认证过程中中，面临着着资产重组组、联合、兼兼并等风险险。II行业经经济指标分分析一、行业平平均利润率率分析平均利润率率本行A（%）全部工业行行业B（%）与全部工业业行业相比比A/B（%）全行业3.11 3.21 96.944 Top 1105.01 3.21 156.008 二、行业规规模分析（一）本行行业与整个个工业之间间的规模总总量比较规模指标本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相比比A/B（%）总资产231977248.60 15623
10、3611995.300 1.48 利润7218446.600 501522887.30 1.44 销售收入92944463.880 85715516933.20 1.08 从业人数5761550.000 557622854.00 1.03 （二）本行行业不同规规模企业与与整个行业业之间的规规模总量比比较规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业231977248.67218446.600929444645761550Top 11052778855.112644333.60026102226808611三、行业业集中度分分析TOP 110(%)销售集中度度28.088资产集中度度22.755利润集
11、中度度36.633四、行业效效率分析本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相比比A/B（%）每万元资产产利润率311.118321.00196.944每万元固定定资产利润润率1035.18806.006128.443人均利润率率125288.808993.96139.330五、盈利利能力分析析本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相比比A/B（%）净资产收益益率（%）5.35 0.74 723.776 总资产报酬酬率（%）4.12 4.07 101.116 销售利润率率（%）0.26 7.10 3.67 成本费用利利润率（%）8.34 6.32 132.004 六、营运能能力分析本行业A全
12、部工业行行业B与全部工业业行业相比比A/B（%）总资产周转转率（次）0.40 0.55 73.033 流动资产周周转率（次次）0.87 1.26 68.822 应收账款周周转率（次次）3.12 4.85 64.266 七、偿债能能力分析本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相比比A/B（%）资产负债率率（%）61.033 59.144 103.119 已获利息倍倍数4.09 4.72 86.555 八、发展能能力分析本行业A全部工业行行业B与全部工业业行业相比比A/B（%）资本积累率率131.11212.700 1032.69 销售增长率率14.79927.666 53.477 总资产增长长
13、率12.49913.077 95.588 九、成本结结构分析（一）成本本费用结构构比例(二) 去去年同期成成本费用结结构比例（三）成本本费用变动动情况1.同比分分析销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用今年188月68345548.000 6919992.400 8939777.600 2337448.600 86542266.660 去年同期62030074.997 5699116.322 6836778.199 2087222.744 76653392.222 同比增长（%）10.188 21.422 30.766 11.999 12.900 2. 趋势势分析一季度二季度18月销售成本2
14、4513387.000 51496625.220 68345548.000 销售费用5153991.800 10704410.330 6919992.400 管理费用3323333.500 7225778.500 8939777.600 财务费用775366.80 1686447.300 2337448.600 成本费用33766649.110 71112261.330 86542266.660III行业业供需指标标分析一、本期成成本销售收收入利润变变动关系分分析企业的经营营目标是实实现利润，目目标利润的的实现是由由成本费用用（包括销销售成本、销销售费用、财财务费用、管管理费用）、销销售收入等
15、等指标来保保证的。通通过对以上上因素的变变动分析，可可以发掘出出该行业有有哪些潜力力可以挖掘掘，明了该该行业的市市场竞争、抵抵御风险能能力，据以以拟定出下下阶段的目目标方案。（一）成本本销售收收入利润比比较今年188月去年同期同比增减(%)成本费用86542266.660 76653392.222 12.900 其中：销售售成本68345548.000 62030074.997 10.188 销售费用6919992.400 5699116.322 21.422 管理费用8939777.600 6836778.199 30.766 财务费用2337448.600 2087222.744 11.9
16、99 销售收入92944463.880 80969928.113 14.799 利润7218446.600 4546114.000 58.788 （二）成本本销售收收入利润比比例关系本行业A全部工业企企业B与全部工业业企业比较较A/B(%)成本费用/利润11.999 15.833 75.744 成本费用/销售收入入0.93 0.93 100.553 利润/销售售收入0.08 0.06 132.773 二、下期市市场供需发发展趋势及及分析预测测下期供给趋趋势预测原料药的产产能不会大大幅扩张。主要理理由以维生素CC、青霉素素为代表的的原料药上上一时期产产能增长过过快，造成成供大于求求的局面，价价格
17、下跌幅幅度较大。下期需求趋趋势预测平稳增长。主要理理由受我国第三三个季度工工业继续快快速增长、外外贸出口保保持强劲增增势，消费增长长稳步回升升的影响。IV龙头重点联系系企业分析析一、龙头/重点联系系企业财务务指标业内按销售售收入排名名前十位企企业主要财财务指标 单单位：千元元/人排名销售收入资产利润从业人数14978666070007708365644719806624049445115583327038541151731223401477382677116139097711175433125592674744595556881131166522304419297377749476558878
18、62072002976941183192166353037185177191630776947850091306812281110381222168712007228911868861377855897638775525101177667888042221767881212二、企业在在全国各地地的分布（一） 化学药品品原药制造造1全部地区企业数亏损企业数数亏损企业比比重(%)全国74018925.544%北京市10110.000%天津市24625.000%河北省44920.455%山西省16425.000%内蒙11436.366%辽宁省181055.566%吉林省8225.000%黑龙江省72
19、28.577%上海市351131.433%江苏省1101816.366%浙江省1181714.411%安徽省12433.333%福建省7228.577%江西省14642.866%山东省521121.155%河南省3738.11%湖北省681927.944%湖南省19947.377%广东省27725.933%广西8337.500%重庆市18633.333%四川省26726.922%贵州省22100.000%云南省3133.333%陕西省361952.788%甘肃省3133.333%宁夏100.00%新疆6583.333%全国74018925.544%2大企业业地区企业数亏损企业数数亏损企业比比重
20、(%)全国802733.755%北京市200.00%天津市2150.000%河北省5120.000%山西省11100.000%内蒙100.00%辽宁省6466.677%吉林省100.00%黑龙江省3133.333%上海市8337.500%江苏省10440.000%浙江省400.00%安徽省2150.000%福建省300.00%江西省3266.677%山东省200.00%河南省400.00%湖北省7571.433%湖南省2150.000%广东省400.00%广西200.00%重庆市3266.677%四川省3133.333%陕西省100.00%宁夏100.00%3中企业业地区企业数亏损企业数数亏损
21、企业比比重(%)全国983232.655%北京市3133.333%天津市6350.000%河北省5240.000%内蒙33100.000%吉林省200.00%黑龙江省2150.000%上海市7342.866%江苏省9111.111%浙江省10110.000%安徽省3266.677%福建省11100.000%江西省200.00%山东省12216.677%河南省5120.000%湖北省8450.000%湖南省11100.000%广东省8225.000%重庆市100.00%四川省5120.000%云南省100.00%陕西省22100.000%甘肃省100.00%新疆11100.000%4小企业业地区
22、企业数亏损企业数数亏损企业比比重(%)全国56213023.133%北京市500.00%天津市16212.500%河北省34617.655%山西省15320.000%内蒙7114.299%辽宁省12650.000%吉林省5240.000%黑龙江省200.00%上海市20525.000%江苏省911314.299%浙江省1041615.388%安徽省7114.299%福建省3133.333%江西省9444.444%山东省38923.688%河南省2827.14%湖北省531018.877%湖南省16743.755%广东省15533.333%广西6350.000%重庆市14428.577%四川省1
23、8527.788%贵州省22100.000%云南省2150.000%陕西省331751.522%甘肃省2150.000%新疆5480.000%（二） 化学药品品制剂制造造1全部地区企业数亏损企业数数亏损企业比比重(%)全国102828928.111%北京市421023.811%天津市25728.000%河北省401537.500%山西省331442.422%内蒙12433.333%辽宁省551832.733%吉林省451533.333%黑龙江省291034.488%上海市561017.866%江苏省982222.455%浙江省691420.299%安徽省281139.299%福建省26726.
24、922%江西省21942.866%山东省521325.000%河南省532037.744%湖北省41614.633%湖南省41921.955%广东省802531.255%广西16425.000%海南省28828.577%重庆市1317.69%四川省40717.500%贵州省11654.555%云南省21628.577%陕西省441636.366%甘肃省4125.000%青海省200.00%宁夏100.00%2大企业业地区企业数亏损企业数数亏损企业比比重(%)全国1161815.522%北京市6116.677%天津市1119.09%河北省200.00%山西省300.00%辽宁省5120.000%
25、吉林省200.00%黑龙江省200.00%上海市21314.299%江苏省700.00%浙江省200.00%安徽省4125.000%福建省2150.000%江西省11100.000%山东省100.00%河南省5240.000%湖北省200.00%广东省21314.299%广西100.00%海南省4250.000%重庆市100.00%四川省6116.677%云南省300.00%陕西省200.00%宁夏100.00%新疆11100.000%地区企业数亏损企业数数亏损企业比比重(%)全国2205123.188%北京市15320.000%天津市2150.000%河北省6233.333%山西省6466.
26、677%内蒙11100.000%辽宁省9555.566%吉林省7114.299%黑龙江省9111.111%上海市1417.14%江苏省29724.144%浙江省800.00%安徽省6116.677%福建省8112.500%江西省3133.333%山东省1516.67%河南省13538.466%湖北省10220.000%湖南省200.00%广东省19736.844%广西3133.333%4小企业业地区企业数亏损企业数数亏损企业比比重(%)全国69222031.799%北京市21628.577%天津市12541.677%河北省321340.633%山西省241041.677%内蒙11327.277
27、%辽宁省411229.277%吉林省361438.899%黑龙江省18950.000%上海市21628.577%江苏省621524.199%浙江省591423.733%安徽省18950.000%福建省16531.255%江西省17741.188%山东省361233.333%河南省351337.144%湖北省29413.799%湖南省39923.088%广东省401537.500%广西12325.000%海南省16531.255%重庆市8112.500%四川省25520.000%贵州省11654.555%云南省9444.444%陕西省391435.900%甘肃省3133.333%青海省100.0
28、0%新疆100.00%V行业产品品一、主要产产品生产情情况产品名称地区8月（吨）18月累累计（吨）比去年同期期增长() 本本月 累计计化学原料药药全国604877.375273005.30018.88816.744化学原料药药北京市310.0003757.00-20.11023.599化学原料药药天津市709.1115690.00-22.44821.166化学原料药药河北省244777.751885447.50033.35527.111化学原料药药山西省194.5591656.0021.41120.244化学原料药药内蒙687.1148432.29-33.3311.39化学原料药药辽宁省168
29、1.81174444.42-10.22912.133化学原料药药吉林省595.0006679.00-19.005-14.220化学原料药药黑龙江省482.3304880.50-0.80024.155化学原料药药上海市265.0085012.72-38.886-42.008化学原料药药江苏省4113.13304277.4234.37715.444化学原料药药浙江省9956.82921500.3720.68831.611化学原料药药安徽省428.1134544.09-13.55038.666化学原料药药福建省111.8801115.81-23.995-8.000化学原料药药江西省210.55117
30、77.109.4018.988化学原料药药山东省8980.14812344.4483.2336.45化学原料药药河南省2563.60201122.1039.12240.311化学原料药药湖北省1286.34151700.83-7.91117.455化学原料药药湖南省66.0551025.31-35.99825.177化学原料药药广东省571.4458541.70-61.667-5.888化学原料药药广西287.1102012.9964.36645.133化学原料药药重庆市217.0008430.00-86.001-28.449化学原料药药四川省1097.489616.77-42.118-12.
31、889化学原料药药贵州省191.0001105.5064.666-24.449化学原料药药云南省11.00065.000-21.443-24.442化学原料药药陕西省106.0011462.09-17.118-9.511化学原料药药甘肃省664.0034577.4735.977-4.300化学原料药药青海省6.0039.00050.00014.711化学原料药药宁夏197.0001628.00-19.226-8.544化学原料药药新疆20.000169.886300.000-19.446二、主要产产品市场情情况中国抗生素素的发酵技技术先进，技术等级级、质量标准准、临床效果果均达到世世界先进水水
32、平，加上人工成成本较低，中国的抗抗生素原料料出口产品品在欧美市市场很受欢欢迎。解热镇痛类类原料药的的主要品种种有阿司匹匹林、扑热息痛痛等，其中扑热热息痛为当当今世界医医药市场上上头号解热热镇痛药及及畅销时间间较长的传传统普药，也是我国国原料药中中产量最大大的品种之之一，近年来国国内外市场场持续看好好，产销两旺旺。三、主要产产品价格变变动趋势由于工艺持持续优化，企企业生产规规模不断扩扩大，企业业间竞争加加剧等原因因，总体看看来，原料料药价格不不断下降是是发展趋势势。VI行业政政策分析对众多的中中小型制药药企业而言言，GMPP认证已进进人倒计时时：按照国国家药监局局的统一部部署，所有有原料药和和药
33、品制剂剂企业必须须在20004年6月月30日前前通过GMMP认证，达达不到认证证要求的将将不能继续续生产。全全国药监局局工作会议议强调这个个目标和要要求不能改改变，时限限不能推迟迟，标准不不能降低。对对此，重庆庆市药监局局张意龙局局长指出：加快实施施药品GMMP(及GGSP)，有有利于促进进医药产业业结构调整整，也是药药品监管部部门的重要要职责。根根据药品品管理法实实施条例的的规定，GGMP由国国家和省级级药监部门门两级认证证，监督实实施GMPP(及GSSP)已成成为我们面面临的一项项非常重要要和紧迫的的工作。今今年，重庆庆市药监局局要在保证证质量的前前提下，加加快GMPP(及GSSP)的认认
34、证步伐，同同时要正确确处理改革革、发展和和稳定的关关系，针对对可能出现现的问题，加加强与有关关部门沟通通，确保认认证工作顺顺利进行。一、限期认认证淘汰落落后制药企企业到20022年年底，广广东已有1123家企企业(车间间)获得药药品GMPP证书1776张，分分别占全国国的8.44、9.3，其其中全厂通通过认证的的有67家家。目前，注注射剂、血血液制品、生生物制品三三大品种就就已经完全全是在GMMP认证的的条件下生生产。通过过GMP认认证的手段段，其意义义在于实现现市场竞争争中的优胜胜劣汰，实实现制药行行业里的“大浪淘沙沙”。据了解解，目前广广东特别是是广州，中中小制药企企业联合重重组做得比比较
35、好，如如今，广州州的小制药药企业已大大大减少。对于GMPP认证的情情况，目前前西部地区区的现实比比较严峻。甘甘肃省需要要通过GMMP认证的的50家制制药企业中中，到目前前为止仅有有10的的制药企业业整体通过过认证。在在重庆市，至至20011年底也只只有21家家制药企业业的35个个生产车间间通过GMMP认证，其其中全厂通通过GMPP认证的只只有7家，这这在重庆1106家制制药企业中中所占比例例不过200左右，截截止20002年底，重重庆需要进进行GMPP认证的1106家生生产企业，通通过GMPP认证的只只有27家家。据重庆庆市药监局局有关人士士介绍，即即使到了GGMP认证证的最后期期限，重庆庆市
36、的制药药企业也仅仅有60左右能通通过GMPP认证，换换句话说，余余下40左右的制制药企业无无法通过GGMP认证证，其结果果自然是“关门大吉吉”。自然，尚未未通过GMMP认证的的大多属于于缺乏资金金实力的中中小制药企企业。贵州目前只只有益佰、神神奇、安顺顺、汉方、益益康制药等等35家药药品生产企企业、899条生产线线(车间)通过了GGMP认证证，还有773家药品品生产企业业正在实施施或拟实施施GMP改改造。贵州州省政府和和行业管理理者并未配配合药业的的GMP认认证出台相相应的扶持持措施，他他们的态度度是：按照照市场经济济的原则操操作，希望望制药企业业依靠自身身能力去寻寻求与同行行各种方式式的合作。那那些没有先先进设备、产产品没有市市场潜力、没没有先进管管理的中小小制药企业业只能在认认证过程中中被无情地地宣判“死刑”。因而，贵贵州省许多多无力通过过认证的企企业里，中中小制药企企业占了很很大的比重重，一些经经过多年运运营后已经经不适应制制药行业的的要求，或或者说不具具备制药生生产基本条条件，且无无力改变现现状的中小小制药企业业，已有一一小部分在在想办法通通过转产、破破产的方式式自动出局局，另谋出出路。而重重庆市药监监局在3月月中旬召开开的制药企企业GMPP改造工作作座谈会上上，也为部部分乏力实实施GMPP改造的中中小制药企企业提了个个醒：尽早早走合作或或