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1、海尔地产城市发展投资有限公司项目工程管理手册文件编号SHCF/PE.QP-004版本/修订A/0工程合同管理程序第 404 页共 4页工程项目采采购方式式作业指指引编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人404海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行1. 目的规范工程项项目采购购方式的的选择方方法及采采购作业业程序，提提高采购购效率，降降低采购购成本。2. 适用范围集团及下属属公司工工程项目目采购。3. 术语和定义义3.1 工工程项目目采购：指项目目工程实实施过程程中的咨咨询服务务、工程程施工、设设备材料料等方
2、面面的采购购，包括括但不限限于有关关设计、施施工监理理、招标标代理、造造价咨询询、策划划、营销销代理、物物业管理理委托；建筑、安安装施工工；电梯梯、空调调、石材材、门窗窗、洁具具等的采采购。3.2 采采购方式式：指各各项采购购业务采采用的操操作方式式，包括括战略采采购、招招标采购购、直接接采购。3.3 战战略采购购：指采采购方出出于提高高质量、降降低成本本、增加加效率等等目的，与与若干家家战略供供方伙伴伴签署协协议，约约定提供供产品及及服务范范围等，在在一定时时期和数数量范围围内直接接向其进进行的采采购。3.4 招招标采购购：是由由招标人人（采购购方）发发出采购购招标公公告或通通知，邀邀请投标
3、标人（潜潜在供应应商）前前来投标标，最后后由招标标人通过过对投标标人所提提出的价价格、质质量、交交货期限限、技术术水平和和财务状状况等各各种因素素进行综综合比较较分析，确确定其中中最合适适的投标标人作为为中标人人，并与与其签订订合同的的过程。包包括公开开招标、邀邀请招标标、议标标。3.5 直直接采购购：由于于某些特特殊情况况无法或或不适宜宜通过招招标方式式而采取取直接商商谈或询询价来确确定供应应商的采采购方式式。 4. 职责4.1 主办部门/下属公公司4.1.1 经办集团授授权范围围内的采采购；4.1.2 在项目采采购需求求计划内提出出每项采采购的采采购方式式；4.1.3 负责提出采采购方式式
4、的变更更申请；4.1.4 组织或参加加招标采采购工作作小组开开展相关关采购工工作。 4.2 工程管理理中心/研发设设计中心心/其他他相关业业务部门门4.2.1 配合主办部部门/下下属公司司编制项目采采购需求求计划；4.2.22审核项目采采购管控控表中有关关技术标标准完成成时间和和进度安安排等内内容，并并提出相相关专业业意见；4.2.33负责提提供或审审核与工工程项目目采购相相关的技技术标准准和图纸纸等技术术文件；4.2.44参与招招标采购购小组工工作，牵牵头组织织技术标标评标。4.3 成本管理理中心4.3.1 就主办部门门/下属属公司编编制项目采采购需求求计划，提供供目标成成本管理理支持；4.
5、3.2 审核项目目采购管管控表中有关关目标成成本等内内容，并并提出相相关专业业意见；4.3.3 负责审核与与工程项项目采购购相关的的商务方方面的内内容；4.3.44 为集集中采购购的主办办部门；4.3.55 负负责审核核项目采采购需求求计划中的“采购方方式”等内容容，编制制项目采采购管控控表并确定定工程项项目采购购的具体体采购方方式等，报报招标采采购领导导小组或或集团领领导审批批；4.3.66 负负责采购购方式变变更申请请的审核核；4.3.77 牵牵头组织织招标采采购工作作小组并并开展相相应的集集中采购购工作，协协调、参参与技术术标和商商务标评评标工作作。4.4 招招标采购购领导小小组/集集团
6、领导导4.4.11 负负责采购购方式的的审批；4.4.22 负负责采购购方式变变更申请请的审批批。5 工作作要求5.1 采采购方式式的确定定5.1.11 招招标采购购，包括括公开招招标、邀邀请招标标和议标标，是工工程项目目采购的的主要和和最基本本的采购购方式；直接采采购属严严格控制制的采购购方式；战略采采购由集集团成本本管理中中心统一一组织落落实，各各业务部部门和下下属公司司配合实实施。5.1.22 下下属公司司报送项项目采购购需求计计划时针对对每项采采购内容容，在“采购方方式”栏内须须填写公公开招标标、邀请请招标、议议标或直直接采购购的建议议。5.1.33 成本本管理中中心针对对报送的的项目
7、目采购需需求计划划，依据据集团采采购管理理制度并并结合工工程项目目采购工工作的具具体情况况，编制制项目采采购管控控表，表中中注明每每项采购购内容的的“采购方方式”，包括括战略采采购、公公开招标标、邀请请招标、议议标和直直接采购购，报招招标采购购领导小小组或集集团领导导审批后后下达实实施。5.2 采采购方式式的变更更5.2.11 采采购方式式由公开开招标、邀邀请招标标、议标标到直接接采购的的依次变变更，提提出部门门或下属属公司需需填写采购事事项变更更审批表表，报送送成本管管理中心心。反之之，逆顺顺序的采采购方式式变更无无需提出出变更申申请。5.2.22 成本本管理中中心对报报送的采购事事项变更更
8、审批表表发表审审核意见见后，报报招标采采购领导导小组或或集团领领导审批批。成本本管理中中心将采购事事项变更更审批表表上报审审批之前前，应与与变更提提出部门门或下属属公司充充分沟通通，保证证变更的的必要性性。5.2.33 采采购方式式的变更更经招标标采购领领导小组组或集团团领导批批准后方方可实施施。5.3 采采购方式式的实施施5.3.11 战战略采购购5.3.11.1成本本管理中中心可以以根据集集团整体体采购需需求，向向招标采采购领导导小组或或集团领领导申报报战略采采购审批批事项，将将部分咨咨询服务务、工程程施工和和设备材材料采购购采用战战略采购购方式。5.3.11.2战战略采购购申请事事项经招
9、招标采购购领导小小组或集集团领导导批准后后，成本本管理中中心根据据工程项项目供方方资质预预审作业业指引对对供方进进行筛选选，确定定拟邀请请的供方方，报招招标采购购领导小小组或集集团领导导审定。5.3.11.3拟拟邀请的的战略采采购供方方经集团团审定后后，成本本管理中中心组织织相关部部门与战战略采购购供方进进行谈判判确定合合作内容容及条件件等，并并拟订战战略采购购协议。5.3.11.4战战略采购购协议由由成本管管理中心心按公司司合同同管理制制度组组织审核核会签，并并上报招招标采购购领导小小组或集集团领导导审批后后签署并并实施。5.3.11.5集集团主办办部门/下属公公司根据据经批准准的项项目采购
10、购管控表表和项项目采购购实施总总计划与与战略供供方在战战略采购购协议框框架内容容下签订订具体采采购合同同。5.3.22 招标采采购5.3.22.1招招标前期期工作a)按照项项目采购购实施总总计划的的时间节节点要求求，下属属公司汇汇同集团团相关业业务部门门提供集集中采购购所需图图纸、技技术标准准等报送送成本管管理中心心；b)成本管管理中心心依据经经批准的的项目目采购管管控表所所明确的的目标成成本及招招标采购购所需的的经下属属公司和和相关业业务部门门确认的的图纸技技术标准准等资料料，牵头头组建某某项采购购的招标标采购工工作小组组，并协协调组建建相应的的评标小小组，开开展具体体的招标标采购工工作。c
11、)成本管管理中心心、招标标采购工工作小组组收集供供方资料料及合合格供方方名录、试试用供方方名录，推推荐三家家以上供供方作为为邀请投投标或议议标单位位，选择择入围单单位。多多标段同同时发标标时，应应该合理理划分标标段，一一个标段段不得少少于3家家投标单单位。填填写招招标采购购入围单单位审批批表后后，报招招标采购购领导小小组或集集团领导导审批。d)成本管管理中心心组组织织编制集集中采购购招标文文件、评评标办法法、填写写招标标采购文文件审核核会签单单并附附上招标标文件文文本及与与其有关关的资料料，组织织相关部部门审核核会签，会会签修改改完善后后，填报报招标标采购文文件审批批表供供集团招招标采购购领导
12、小小组或集集团领导导审批。评评标办法法视具体体情况可可不经审审核会签签直接上上报集团团招标采采购领导导小组或或集团领领导审批批。e)招标文文件及投投标人资资格经审审批通过过后方可可实施招招标，招招标文件件和入围围单位一一旦批准准将成为为本次招招标的约约束性文文件，不不得随意意变更。5.3.22.2招招标采购购实施过过程a)招标采采购工作作小组根根据招标标工作进进度要求求的时间间，邀请请投标单单位参加加招标文文件发布布会，发发标时须须办理招标文文件领取取签收单单，为了了保证投投标单位位履行其其投标承承诺，原原则上发发标要收收取一定定的投标标保证金金。b)招标答答疑由招招标采购购工作小小组组织织，
13、相关关业务部部门参加加。一般般情况下下，应要要求投标标单位提提出书面面疑问，招招标答疑疑要做好好准备工工作及相相关记录录，整理理好作为为招标文文件的附附件发给给所有投投标单位位，同时时由成本本管理中中心留存存。c)如有必必要组织织现场踏踏勘的，集集中采购购由成本本管理中中心/招招标采购购工作小小组牵头头，项目目公司负负责现场场组织、相相关业务务部门参参加。d)招标采采购工作作小组按按照招标标文件规规定的时时间接受受投标文文件,相相关各方方人员在在投标标文件交交收记录录表上上签字。投投标书开开标后，开开标参加加人员在在投标标书开标标记录上上签字确确认。e)评标按按技术标标和商务务标分别别进行，技
14、技术标由由业务主主办部门门牵头，成本管理中心及下属公司等相关部门参加，必要时邀请社会专家参加；商务标评标由成本管理中心牵头组织，成本管理中心参加，必要时可请投资监理参与；技术评标小组和商务评标小组依据投标人投标情况分别进行对比分析，并严格依据“评标办法”对投标人评标，并分别提交“技术评标报告”和“商务评标报告”给招标采购工作小组。f)对投标标文件中中不明确确、互相相矛盾等等问题，招招标采购购工作小小组应及及时组织织询标，发发出询标标函，要要求投标标单位在在规定的的时间内内以书面面形式澄澄清有关关问题。g)招标采采购工作作小组根根据“技术评评标报告告”、“商务评评标报告告”及“投标书书”编写“评
15、标工工作报告告”，提出出推荐中中标单位位意见，报报招标采采购领导导小组或或集团领领导审批批。h)推荐中中标人经经审批通通过后，方方可定标标，中标标单位应应满足招招标文件件的实质质性要求求，对合合同条件件的细节节问题在在双方同同意的情情况下可可以修改改，在最最终确认认后，由由主办部部门/下下属公司司以招标标单位的的名义向向中标单单位发出出中标通通知书，同同时知会会未中标标人。i)上述过过程中与与投标方方的所有有谈判均均必须有有两人以以上在场场，并填填写招招标采购购事项约约谈记录录。j)下列情情况不应应确定中中标单位位，应作作为废标标，必须须重新招招标：o 投标单位相相互串通通投标；o 投标单位向
16、向招标小小组、评评标小组组成员行行贿，废废除该标标后不足足三家；o 投标单位以以他人名名义投标标或以其其他方式式弄虚作作假，废废除该标标后不足足三家；o 开标后若各各标价皆皆高出预预期且不不在合理理报价范范围之内内；o 其他应作废废标处理理的情况况。招标采购工工作小组组应根据据上述情情况填写写废标标审批表表，经经过审批批后宣布布原招标标为废标标，向所所有投标标人发出出废标标通知书书。5.3.22.3合合同签订订主办部门/招标采采购小组组按照工工程项目目采购合合同管理理程序和和海尔地地产（集集团）有有限公司司合同同管理制制度进进行合同同洽谈的的组织、合合同拟定定、合同同审批和和合同签签订。5.3
17、.22.4其其它规定定对于必须进进行公开开招标的的采购事事项，应应按政府府有关公公开招投投标管理理的相关关规定办办理。5.3.33 直接采采购5.3.33.1 由于某某些特殊殊情况无无法或不不适合通通过招标标采购方方式选择择供方的的，可以以选择直直接采购购方式进进行采购购；5.3.33.2凡凡拟选择择直接采采购方式式进行采采购的，主主办部门门/下属属公司须须填报直直接采购购审批表表，按按规定程程序经审审批同意意后，方方可进行行直接采采购；5.3.33.3主主办部门门/下属属公司进进行直接接采购，需需组织相相关部门门及人员员一起进进行比价价、议价价及合同同洽谈；5.3.33.4工工程项目目的直接
18、接采购洽洽谈结果果及合同同文本，按按合同同管理制制度规规定的程程序报批批；5.3.44 下属属公司主主办的招招标采购购、直接接采购参参照本作作业指引引制定相相应制度度实施。6 支支持性文文件6.1 工程程项目采采购管理理程序6.2 工程程项目供供方资质质预审作作业指引引6.2 工程程项目采采购合同同管理程程序6.3 合同同管理制制度6.4 招标标采购管管理办法法7 相关记录及及表单格格 7.1 采购事项项变更审审批表7.2 招标采购购小组、评评标小组组人员组组成名单单推荐确确认表7.3 投标入围围单位审审批表7.4 招标采购购文件审审核会签签单7.5 招标采购购文件审审批表7.6 招标文件件领
19、取签签收单7.7 投标文件件交收记记录表7.8 废标审批批表7.9 招标采购购事项约约谈记录录7.10 直接采购购审批表表438海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行项目采购需需求计划划公司名称： 项目名称： 序号招标采购内内容采购分类采购方式面积或数量量使用部位技术标准确确定时间间目标成本计划招标日日期计划进场日日期备注单价单位名称总价问题及建议议编制： 审核： 日日期： 年年 月月 日日注：（1）采采购分类类是指:咨询服服务类:甲方委委托;工工程施工工类:施施工总承承包、指指定分包包、专业业承包；设备材材料类：甲供、甲甲定乙供供。 （22
20、）采购购方式是是指：战战略采购购、公开开招标、邀邀请招标标、议标标、直接接采购。 海尔地产（集团）有限公司制度汇编会件编号版本/修订试行 项目目采购管管控表序号采购内容计划进场时时间采购分类采购方式采购分层开始时间完成时间图纸提交、技技术要求求确定时时间目标成本备注单价单位名称总价项目公司： 研发设设计中心心： 工工程管理理中心： 成本本管理中中心： 成本管管理中心心：集团领导：注：（1）采采购分类类是指：咨询服服务类：甲方委委托；工工程施工工类：施施工总承承包、指指定分包包、专业业承包；设备材材料类：甲供、甲甲定乙供供。（2）采购购方式是是指：战战略采购购、公开开招标、邀邀请招标标、议标标、
21、直接接采购。（3）采购购分层是是指：集集中采购购、授权权采购、分分散采购购。海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行采购事项变变更审批批表采购内容变更事项主办部门/单位经办人变更原因：主办部门/单位负负责人： 年年 月 日成本管理中中心意见见 年 月 日日分管领导意意见 年 月 日日总裁意见 年 月 日日董事长意见见 年 月 日日海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行招标采购工工作小组组、评标标小组组组成人员员推荐确确认表项目名称招标采购内内容主办部门经办人推荐要求经办人：负责人： 年 月 日日小组名称推 荐 名 单项目公司研发设计中中心工程管理中中心成本管理中中
22、心成本管理中中心招标采购工工作小组组技术标评标标小组商务标评标标小组推荐部门/单位负负责人（签签名）年 月 日日 年 月月 日 年 月月 日 年 月月 日 年 月 日日年 月 日日海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行招标采购入入围单位位审批表表项目名称发包类别拟邀请投标单位序号单位名称资质招标采购工工作小组组意见招标采购工工作小组组成员（签签名）： 年 月 日日成本管理中中心意见见 年 月 日日招标采购领领导小组组/集团团领导意意见 年 月 日日海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行招标采购文文件审核核会签单单说明：1、会会签部门门在会签签意见前前，应主主动与
23、主主办部门门沟通，了了解实际际情况。2、项目目采购管管控表审审核意见见，请写写在会签签单上，待待成本管管理中心心协调处处理好后后，再通通知各相相关部门门负责人人在管控控表上签签字。项目名称文件名称主办部门经办人部门负责人待审文件简简述审核会签部部门请在此日前前返还主主办部门门审核会签意意见： 会签部门负负责人签签名： 年年 月 日海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行招标采购文文件审批批表项目名称文件名称主办部门经办人已会签部门门会签意见汇汇总及主主办部门门意见部门负责人人签名： 年年 月 日审计法务中中心审核意见签名： 年 月 日日分管领导意意见签名： 年 月 日日财务管理中
24、中心意见签名： 年 月 日日总裁意见签名： 年 月 日日董事长意见见签名： 年 月 日日海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行招标文件领领取签收收单招标文件名名称： 领领取地点点： 日期： 年 月 日 序号单位名称领取人（签签名）联系方式电话地址传真电子邮箱海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行投标文件交交收记录录表投标文件名名称： 交收收地点： 日期： 年 月 日 序号单位名称送交人（签签名）送交人联系系方式接收人（签签名）电话地址传真海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行废标审批表表招标采购项项目开标时间评标时间投标单位开标、评标标情况拟废标
25、、重重新招标标采购原原因说明明招标采购工工作小组组成员（签签名）：年 月月 日 成本管理中中心意见见成本管理中中心负责责人： 年 月 日日招标采购领领导小组组意见 年年 月 日海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行招标采购事事项约谈谈记录 约谈事项约谈地点时间约谈单位及及参加人人员约谈内容：会签海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集集团）有有限公司司直接采采购审批批表说明：1、公公司采购购一般均均应选择择招标采采购方式式，直接接采购属属严格控控制的方方式。若若申请直直接采购购，主办办部门须须说明清清楚其原原因；2、申请直直接采购购应附上上采购合合作单位位的营业业执照、企企业介绍绍、以往往业绩以以及报价价合理性性说明等等材料；3、工程项项目直接接采购由由成本管管理中心心审核采采购金额额合理性性及与目目标成本本符合性性等，并并发表意意见；非非工程项项目直接接采购由由财务管管理中心心审核采采购金额额合理性性及与预预算符合合性等，并并发表意意见。项目名称： 经办人采购类别： 工程程项目采采购 非工工程项目目采购甲方：乙方：合同价：主申采办请购部直原门接因经办人： 部门门负责人人：财务管理中心意见 部门门负责人人：成本管理中心意见 部门门负责人人：分管领导意意见总裁/董事事长批示示