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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.快消行业薪酬统计与分析创“薪”经经营 掌控市市场 一般意意义上来来讲，快快速消费费品包括括食品、饮饮料、 化妆品品、日化化、烟草草等等，有有别于家家电等耐耐用消费费 品，快快速消费费品行业业是目前前竞争激激烈市场场中相对对利 润率丰丰厚、销销售规模模大、发发展速度度快的一一个行业业。这 个行业业与广大大消费者者最息息息相关，客客户群的的广度是是 其他行行业难以以比拟的的；而客客户的需需要的多多样性，也 造成产品的多样性、短周期、定制化等趋势。 20006 年
2、整体体行业态态势 快速消消费品行行业是中中国开放放最早、市市场化程程度 最高的的行业之之一，也也是国际际品牌涌涌入迅猛猛，国内内品 牌后起起之秀最最多、发发展最快快的行业业。20006 年及以以后 的市场场竞争程程度可能能会进一一步加大大，但是是由于WTOO 过渡期期基本结结束和 十一五五规划 启动，一一些新的的市 场空间间和机会会也会由由隐转现现。我国国 GDDP 快速增增长、 出口贸贸易顺差差的加大大、人民民币的升升值等宏宏观因素素的 影响从从客观上上促进了了快速消消费品行行业的发发展。企企业 间竞争争的加剧剧、新的的技术、新新的理念念以及新新的营销销 模式的的引入也也从主观观上加快快了行
3、业业前进的的步伐。 20006 年快速速消费品品快速的的特点体体现得更更为充 分，快快速消费费品营销销周期缩缩短进一一步缩短短，和耐耐用消费费品产品品更新很很大程度度上受新新技术影影响的特特点不 同,快速消消费品往往往通过过概念的的创新、产产品的细细化、 包装的的改进等等方面寻寻求新品品开发的的机会。快快速消费费 品的特特点决定定了消费费者的购购买行为为具有重重复性、冲 动性，快速消费品除去物价上涨等客观因素外，市 场投资活跃、消费水平提升、行业竞争市场化水平 增强、外资企业在中国市场投入加大等众多因素的 结合促进了快速消费品行业的迅速发展。快速消费 品行业总体实现盈利，员工加薪成为必然。 2
4、0006 年快速速消费品品薪资增增长 企业兴兴旺，贵贵在得人人。人才才资源是是永不枯枯竭的第第一资源源，是经经济增长长的动力力之源，也也是经济济发展 的后劲劲所在。世世界著名名公司的的一位高高管曾经经说过，“在知识识经济的的环境里里，最起起作用的的是人才才，得人人才 者得天天下。”可见，对对人才资资源进行行的投资资是一种种战 略投资资。那么么对于人人才的管管理，必必然会考考虑到如如何 付薪，太太和顾问问也基于于此，对对下面各各薪酬方方面进行行 了统计计与分析析。 20006年度快快速消费费品行业业共有几几十家知知名企业业 参与薪薪酬福利利调研工工作，从从太和顾顾问的薪薪酬福利利调 研报告告分析
5、来来看，快快速消费费品行业业的薪资资增长是是非 常明显显的，全全方面的的，无论论外资企企业、合合资企业业还 是民营营企业，从从操作员员工层至至决策层层，薪酬酬都有所所 提高，整整体的来来看 20006 年的薪薪酬涨幅幅为 8.9%，在 各行业业中名列列前茅。 图 11 快消业业年度现现金收入入总额对对比分析析 图 22 不同行行业年度度现金收收入对比比分析 虽然快快速消费费品行业业薪酬水水平并不不突出，但但随 着近年年来的快快速增长长，大有有迎头赶赶上之势势。尤其其是在高高端岗位位，薪酬酬增长空空间潜力力巨大。 管理层薪酬酬结构年年度间对对比分析析 20005 年度： 图 33 快消业 200
6、05 年薪酬酬结构分分析 职位年年度基本本现金收收入总额额年度补补贴总额额年度变变动收入入总额年年度福利利总额 经理层层66.0%44.9%12.6%116.55% 总监层层64.1%44.1%18.7%113.11% 20006 年度： 图 44 快消业 20006 年薪酬酬结构分分析 职位年年度基本本现金收收入总额额年度补补贴总额额年度变变动收入入总额年年度福利利总额 经理层层63.8%66.6%13.7%115.99% 总监层层59.3%66.2%20.2%114.33% 由这两两个年度度的薪酬酬结构图图来看，经经理层以以及 总监层层员工薪薪酬变动动收入部部分的比比例进一一步加大大。 说
7、明在在激烈的的竞争下下，各企企业期望望于员工工努力表表现 给企业业带来更更多的利利润，也也愿意给给于表现现好的员员工 更多更更大的激激励。尤尤其是在在中高层层，优秀秀的绩效效表 现可以以带动整整个部门门的业绩绩提升。 部门间间薪酬对对比分析析 纵观中中国的快快速消费费品行业业市场，随随着人们们生 活水平平的提高高和思想想理念的的发展，拥拥有着越越来越大大 的市场场潜力，而而企业在在经营过过程中的的每个部部门也都都 发挥着着不同的的作用，其其薪酬水水平有所所差异。 图 55 快消业业不同职职能序列列对比分分析 从市场场依赖性性这个特特性来看看，消费费品制造造企业 市场营营销环节节的信息息化至关关
8、重要。对对产品有有没有市市 场起着着十分重重要的导导向作用用。销售售人员一一直是快快速 招聘品品行业需需求最大大的，20006年快速速消费品品行业的的 人才缺缺口依然然来自于于市场营营销人才才。一方方面，快快速 消费品品行业的的产品主主要面向向个人用用户，品品牌建设设和 市场推推广对企企业的生生存至关关重要，另另一方面面注重品品 牌和宣宣传的快快速消费费品行业业企业，市市场和销销售部门门 最为核核心的工工作在于于“品牌管管理”，品牌牌代表了了一 种价值值观，它它并非我我们所想想象的仅仅是一个个代名词词， 它有着着其灵魂魂和个性性，并代代表了公公司与消消费者的的一种密密切的精精神纽带带，对公公司
9、的发发展有着着举足轻轻重作用用。 伴随着快速速消费品品行业市市场与销销售的日日益成熟熟、 完善，各各大公司司的市场场营销部部门和品品牌部门门需要大大量营销销专业人人才；另另外一方方面，由由于其他他行业对对市 场和品品牌日益益重视，快快速消费费品行业业成了品品牌和市市 场类人人才的“培养基基地”，近年年来其他他行业纷纷纷从快快 速消费费品企业业挖人才才，大量量快速消消费品业业的市场场销售人人员，特特别是品品牌建设设人员流流向其他他行业，而 从其他行业流入快速消费品行业的却并不多，进一 步加大了营销市场类专业人才的缺口，因此市场销售部门的薪酬数据体现了强有力的竞争力，同样是市场、营销类人员，不同行
10、业的消费品企业如食品、日化、服装等，因营销模式不同，需求有所侧重。目前，五大职位是快速消费品企业的重点需求 对象 在此我我们对一一些重点点的岗位位进行了了数据统统计 图 66 快消业业重点岗岗位薪酬酬对比分分析 年度现现金收入入总额10%分位25%分位50%分位75%分位90%分位平平均值 产品经经理1233,90011229,77011188,03662511,79992882,77901192,5855 品牌经经理1099,08891330,22211179,44882055,96612993,99781182,4700 城市经经理1255,24461441,99761188,348822
11、00,77782669,88741186,9988 大客户户经理90,89661277,08841885,99882210,48442822,23391779,8826 区域经经理1255,15581444,66031198,48992233,95512552,88531188,9733 品牌经经理 品牌是是快速消消费品企企业的生生命线，快快消业是是国 内最早早开始重重视品牌牌建设的的行业，无无论是日日化、食食 品还是是家庭护护理品等等领域，宝宝洁、联联合利华华等知名名 企业都都有一批批深入人人心的品品牌。品品牌经理理对快消消产 品营销销的作用用可见一一斑。宝宝洁更被被誉为是是国内品品牌 人才
12、的“黄埔军军校”。品牌牌经理主主要负责责品牌的的建设 和维护护，围绕绕品牌开开展各类类营销活活动，进进行市场场策 划等等等。目前前，各类类企业尤尤其是行行业内新新成长企企业 对资深深品牌经经理求贤贤若渴。 产品经经理 品牌经经理是对对某一品品牌的建建设和维维护负责责，而 产品经经理则是是对某一一产品负负责，他他不仅负负责产品品的 营销，还还要涉足足产品的的整个生生命周期期管理，具具体职 责包括括分析市市场，确确定产品品的定位位、目标标、战略略，制 定产品品整套营营销策略略和计划划等等。简简而言之之，产品品 经理相相当于产产品的“父母官”。 城市经理 这类职职位的需需求主要要在大公公司，大大公司
13、在在全国 各地有有销售网网络，需需要招募募负责各各个区域域市场营营销 的管理理人员。城城市经理理的主要要工作是是负责所所在地区区的销售售工作、市市场推广广，执行行公司的的营销政政策和策策略，建建立当地地分销网网络，维维护当地地客户。与与此相似似的 职位有有区域经经理、大大区经理理等。 渠道经经理 渠道即即销售通通道，渠渠道经理理一般负负责区域域内销 售渠道道和代理理商的发发展和管管理，具具体包括括渠道规规划渠道道拓展、渠渠道管理理、代理理商培养养与支持持等工作作。此外外还要配配合区域域经理等等进行所所在区域域的市场场、营销销、 销售活活动。 大客户户经理 消费品品行业的的经营模模式逐渐渐在向以
14、以用户为为中心 的商业业模式转转化，从从最初只只对总代代理进行行管理，纷纷纷 将触角角向二级级代理及及某些最最终用户户延伸，将将用户划划 分为战战略性客客户、大大客户、中中小客户户等，然然后设定定相 应的渠渠道模式式，将渠渠道与客客户对应应起来，大大客户和和渠 道经理理的作用用明显增增强，重重要的客客户会带带来大多多数 的收入入，企业业要在竞竞争激烈烈的商业业中占有有优势，获获取利润润和市场场份额，大大客户经经理就是是专门对对所在区区域 内重点点客户的的开发、护护负责 图 77 高级大大客户销销售代表表年度薪薪酬对比比分析 年度110%分位25%分位中中位数75%分位90%分位平平均数 200
15、05年度54,272279,456691,90001244,11151555,11081100,2833 20006年度64,654493,18111100,38841551,11221172,11001188,4995 通过对对大客户户经理20005、20006两年的的薪酬对对比 分析可可以发现现，其薪薪酬水平平有了较较大增长长。 在不同同部门薪薪酬收入入对比图图中看到到物流部部门紧 随销售售之后，物物流又被被称为“第三利利润源”充分说说明 了它在在中国市市场所拥拥有的巨巨大潜力力。物流流配送处处于 供应链链上集团团与客户户的临界界面上，是是企业营营运的第第 一脉搏搏，是一一项提供供整合的的
16、服务。在在快速消消费品行行业 中更是是如此，也也因此物物流部门门在行业业也体现现出了较较 高的薪薪酬竞争争力。 快速消消费品行行业的商商机与营营销展望望 对消费品企企业而言言，产品品生产出出来之后后，运用用怎 样的销销售手段段把产品品输送到到最终消消费者手手中，是是一 个需要要解决的的关键问问题。最最传统的的营销手手段是就就地 设摊，“坐市”买卖。随随着时代代的进步步，这种种初级的的营销手手段已经经逐渐淘淘汰。取取而代之之的是两两种手段段。一 种是企企业自己己组建营营销网络络，设立立分支机机构，以以大量 的人力力物力把把产品推推销出去去。另一一种手段段是通过过社 会销售售渠道(分销)把产品品卖
17、到消消费者手手中。不不管采用用 哪种手手段，这这两种方方法都需需要企业业耗费大大量的资资源， 付出很很高的成成本。 随着信信息技术术的进步步和发展展，在网网络化时时代，企企 业还有有更好的的营销手手段，这这就是网网络化营营销。网网络化 营销是是通过组组建高速速信息基基础网络络，为企企业搭建建信 息网络络平台，通通过互联联网进行行产品宣宣传、咨咨询洽谈谈、 产品交交易、货货物订购购、货币币支付等等完整的的营销过过程。 通过开开展网络络化营销销，可以以大幅度度节省企企业在交交通、 差旅、人人力、物物流等方方面的成成本，帮帮助企业业突破空空间 和时间间的局限限，从而而有效面面对全球球化市场场，取得得
18、新 的竞争争优势。尽尽管消费费品制造造企业大大多属于于传统产产 业，但但在经济济全球化化的今天天，传统统产业同同样离不不开 网络化化营销。在在消费品品制造行行业的许许多大型型企业中中， 已经有有不少企企业采用用了网络络化营销销手段，取取得了显显 著的经经济效益益并且目目前所处处在的信信息时代代，信息息传 媒带给给人们的的影响力力正展现现在快速速消费品品广大市市场 的面前前。 事件营营销逐渐渐成为快快销企业业的营销销利器。从 2005 年蒙牛酸酸乳“超级女声”的成功到可口可乐 与暴雪魔兽世界的完美结合，无疑都是事件营销 的经典案例，使得许多营销人认识到了事件营销的 魅力，营销的跨行业的合作也逐渐
19、成为一种新趋势，也因此说明了，企业在自我品牌建设以及宣传的力 度将会更大。因此，各企业将会在营销岗位上加大 投入，以保证企业在激烈的竞争中保持领先，薪酬 激励将是主要的手段。 快速消消费品细细分行业业概述 图 88 快消业业各细分分领域年年度薪酬酬对比分分析 我国有有 133 亿人口口，加上上国际市市场的消消费者，消 费群体数量极其惊人。我们知道，大众消费者是最 难以捉摸的，性别不同、年龄不同、地域不同、国 别不同、文化素质不同等因素，都决定了每一个细 分人群的消费需求是不一样的，对产品的消费感受 也是不一样的。就拿饮料来说，儿童消费者需要的 饮料要有营养、含有各种微量元素；老年消费者则 希望
20、饮料无糖、绿色环保等等。因此，各细分领域 的发展情况差别较大，也造成了薪酬给付上的差异。 在今年年调研的的过程中中，通过过啤酒、食食品饮料料和 日化三三个行业业对比，从从上图中中看到在在年度现现金收入入 总额口口径中，食食品饮料料以及啤啤酒是排排在前两两位的。 我国的的啤酒行行业是开开放度较较高的行行业之一一，引 入外资资较早较较多。19998 年全国国有 955 家中外外合资企企 业，啤啤酒产量量占全国国总产量量的 322.800%；有近 400 个 品牌的的外国啤啤酒在国国内生产产，产量量占全国国的 4.3%。 国家对对啤酒行行业已无无保护、鼓鼓励或限限制的特特殊政策策， 内资啤啤酒企业业
21、早已面面临外资资和外国国品牌啤啤酒的挑挑战，处处于激烈烈的竞争争中。以以燕京、青青岛、珠珠江为首首的民 族啤酒酒工业近近几年一一直得到到比较好好的发展展。 随着市市场的发发展，我我国啤酒酒市场的的竞争逐逐步规 范，品品牌竞争争得到很很大提升升。我国国啤酒企企业的品品牌品牌牌整合的的趋势明明显，其其中事件件营销也也是啤酒酒市场竞竞争意识识空前提提高，对对品牌的的投入力力度加大大，进行行竞争的的另一个个重大亮亮点。青青啤和燕燕京成功功地搭上上了 奥运营营销的快快车，成成为 20008 年北京京奥运会会赞助商商； 华润赞赞助雅鲁鲁藏布大大峡谷科科考；此此外青岛岛啤酒还还冠 名了央央视梦梦想中国国大型
22、型电视活活动，赞赞助了第第二 届中国国网球公公开赛。这这些营销销事件毫毫无疑问问对各个个 企业的的品牌培培育和发发展，起起到了巨巨大的推推动作用用。目前已进入入产业整整合阶段段，我国国啤酒行行业年均均 总体增增长约在在 6%-7%，远高高于 2% 左右的的国际平平均 水平，青青啤、燕燕京、华华润三大大集团占占据了 300% 左右 的市场场份额；同时行行业也发发生了质质的变化化，如从从20000 年到 20006 年，国国内啤酒酒制造企企业数量量从 8000 多家减减少到近近 5000 家左右右；产能能从近 30000 万吨上 升到近 40000 万吨；销量从从 20000 万吨左左右提高高到
23、30000 万吨；吨酒利利润从 1440 元下降降到不到到 1000 元。 通过兼兼并重组组等形式式，行业业前 5 名的企企业资产产集中 度达到 455%，产能能集中度度超过 355%，而利利润集中中度 在 500% 左右，品品牌市场场份额集集中度只只有 100% 左右。 这些数数字表明明，中国国啤酒行行业竞争争已经发发生本质质改 变，决决定企业业生死的的关键因因素不再再是以销销量为主主的 销售模模式和营营销手段段，而是是以盈利利能力(现金流流和 利润)为代表表的盈利利模式打打拼。 随着在在啤酒行行业集中中度的越越来越高高，企业业之间 的竞争争更加激激烈，青青啤、燕燕京、华华润三大大集团占占据
24、 了 300% 左右的的市场份份额，行行业前 5 名的企企业资产产集 中度达达到 455%，行业业发展对对人才的的要求也也起了很很大 的变化化，3大巨头头基本上上完成了了全国的的产业布布局，这这 对于行行业中中中高端人人才要求求也更高高，对于于这类人人 群，他他们需要要有全国国的视野野又要有有啤酒行行业的经经验 积累，因因此薪酬酬的给付付对于他他们会更更重的倾倾斜。 中国食食品行业业运行状状况良好好，消费费升级、政政策 推动、标标准重建建以及外外资涌入入、内资资合并等等诸多因因 素的影影响，使使得中国国食品行行业依然然增长态态势看涨涨。 并且今今年在随随着人均均生活水水平的提提高，在在人们 越
25、来越越富裕的的同时食食品饮料料消费需需求也在在持续的的快 速增长长，相应应的在食食品饮料料方面也也呈现出出了应有有的 薪酬收收入水平平。 中国日日用化工工市场看看仍处于于增长期期，因为为日化 行业的的原材料料等上涨涨等因素素影响增增长速度度相对减减缓， 并且有有很多细细分领域域还受到到多方面面的影响响，如洗洗涤 用品面面临严峻峻的挑战战，增长长率较小小；口腔腔清洁用用品市 场集中中度提高高，城市市需求趋趋于饱和和，市场场增幅较较小。 洗发护护发品市市场容量量渐趋饱饱和，增增长速度度开始减减慢， 但其中中美发市市场增长长较快；护肤品品已进入入快速发发展 阶段，市市场规模模有一定定幅度的的提高，但
26、但不大稳稳定，仍仍 处于多多品牌竞竞争状态态；市场场竞争表表现为多多品牌竞竞争 格局，尚尚未出现现明显领领先的品品牌。 从市场场结构变变化看，化化妆品市市场略有有增加；洗涤 用品、口口腔清洁洁用品、其其他日化化市场比比例略有有减少， 整体上上日化产产品结构构基本稳稳定。因因此对于于行业内内的 人才薪薪酬给付付上的情情况也不不如食品品饮料和和啤酒。 结束语 从行业业投资机机会来看看，我们们认为 20007 年食品品饮 料行业业的投资资机会仍仍将主要要存在于于饮料制制造业(主要 是酒制制造业)中，饮饮料制造造业投资资机会仍仍要多于于食品 加工与与食品制制造业。 我国的的饮品消消费尚处处在基本本消费阶阶段，人人均消 费量与与发达国国家及世世界人均均水平相相比差距距相当大大， 所以具具有极其其巨大的的市场开开发潜能能，发展展前景非非常 乐观。 食品饮饮料行业业符合国国家鼓励励消费的的政策需需求，其其 非周期期性、防防御性和和业绩的的稳定增增长等特特质将会会继续 受到主主流机构构的青睐睐。我们们有理由由相信食食品饮料料业在06 年底和 077 年初将将迎来又又一轮机机构投资资热潮。