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1、泰康人寿寿BSCC手册财务类指指标关键绩效效指标指标定义义/计算算公式数据来源源部门费用用预算达达成率(实际部部门费用用/计划划费用)*1000%部门费用用实际及及预算资资料项目研究究开发费费用预算算达成率率(实际项项目研究究开发费费用/计计划费用用)*1100%项目研究究开发费费用实际际及预算算资料课题费用用预算达达成率(实际课课题费用用/计划划费用)*1000%课题费用用实际及及预算资资料招聘费用用预算达达成率(实际招招聘费用用/计划划费用)*1000%招聘费用用实际及及预算资资料培训费用用预算达达成率(实际培培训费用用/计划划费用)*1000%培训费用用实际及及预算资资料新产品研研究开发
2、发费用预预算达成成率(实际新新产品研研究开发发费用/计划费费用)*1000%新产品研研究开发发费用实实际及预预算资料料承保利润润寿险各险险种的死死差损益益情况，死死差损益益=实际死死亡率-预期死死亡率理赔统计计、精算算部赔付率（本期实实际赔付付额+本期未未决赔款款-本期支支付上期期未决赔赔款）/本期经经过的寿寿险风险险保费理赔统计计、精算算部内嵌价值值的增加加将来保单单价值的的贴现值值精算部、财务部部人力成本本总额控控制率(实际人人力成本本/计划人人力成本本)*1100%财务部标准保费费达成率率(公司实实际标准准保费/计划标标准保费费)*1100%财务部附加佣金金占标准准保费比比率(附加佣佣金
3、/营销标标准保费费)*1100%财务部续期推动动费用率率(续期推推动费用用/“孤儿单单”佣金)*1000%财务部业务推动动费用占占标准保保费比率率(业务推推动费/标准保保费)*1000%财务部公司总体体费用预预算达成成率(公司实实际总费费用/预算总总费用)*1000%管理费用用实际及及预算资资料公司办公公及物业业管理费费用预算算达成率率(实际数数/预算数数)*1100%财务部车辆费用用预算达达成率(实际数数/预算数数)*1100%财务部党办管理理费用预预算达成成率(实际数数/预算数数)*1100%财务部党办、工工会费用用预算达达成率(实际数数/预算数数)*1100%财务部日常办公公费用预预算达
4、成成率(实际数数/预算数数)*1100%财务部办公费用用预算达达成率(实际数数/预算数数)*1100%财务部会务、接接待费用用达成率率(实际数数/预算数数)*1100%财务部专项费用用预算达达成率(实际专专项费用用/预算专专项费用用)*1100%财务部销售目标标达成率率(实际销销售额/计划销销售额)*1000%销售报表表理赔率(理赔数数量/销销售数量量)*1100%理赔报表表产品/服服务销售售收入达达成率(实际销销售收入入/计划划销售收收入)*1000%销售月报报表全部账户户净投资资收益率率/同期 Bennchmmarkk全部帐户户净投资资收益率率/投资委委员会选选择的市市场基准准收益率率（B
5、ennchmmarkk=国债债指数、企业债债指数、封闭式式基金指指数、LLIBOOR、CFOO评估的的CD基准准利率按按计划的的可投资资比例加加权的同同期收益益率)财务部/证券市市场公布布数据投资收益益率计划划达成率率(董事会会批准的的年度计计划收益益率)全部帐户户净投资资收益率率/董事会会批准及及不时调调整的的的年度投投资计划划财务部不良帐款款比率/Bennchmmarkk按照中央央银行贷贷款分类类标准逾逾期不能能收回的的资产占占可投资资资产的的比重/年初投投资委员员会确定定的基准准(Bennchmmarkk=投资资委员会会年初批批准的比比例)财务部(普通账账户债券券投资+全部账账户直接接投
6、资净净投资收收益率)/同期Beenchhmarrk所管辖帐帐户净投投资收益益率/总经理理选择的的市场基基准收益益率(Bennchmmarkk=国债债指数、企业债债指数、LIBBOR、CFOO评估的的CD基准准利率按按计划的的可投资资比例加加权的同同期收益益率)财务部普通账户户基金投投资净投投资收益益率/同期Beenchhmarrk所管辖帐帐户净投投资收益益率/总经理理选择的的市场基基准收益益率(Bennchmmarkk=同期期封闭式式基金指指数收益益率)财务部全部独立立账户直直接投资资净投资资收益率率/同期Beenchhmarrk所管辖帐帐户净投投资收益益率/总经理理选择的的市场基基准收益益率
7、(Bennchmmarkk=同期期国债指指数、企企业债指指数、封封闭式基基金指数数及CDD基准利利率按可可投资比比例加权权的同期期收益率率)财务部所负责项项目的净净投资收收益率/同期Beenchhmarrk所管辖帐帐户净投投资收益益率/总经理理选择的的市场基基准收益益率(Bennchmmarkk=相应应项目的的指数同同期收益益率水平平)财务部投资收益益率计划划达成率率所管辖帐帐户净投投资收益益率/总经理理批准及及不时调调整的的的年度投投资计划划财务部销售目标标达成率率(资产产管理中中心)(实际直直接销售售资产管管理产品品收入/计划收收入)*1000%综合管理理部客户类指指标关键绩效效指标指标定
8、义义/计算算公式数据来源源包装水平平客户满满意度接受随机机调研的的客户对对包装水水平满意意度评分分的算术术平均值值包装水平平客户满满意度调调研某重点产产品市场场占有率率平均值：产品市市场销售售额/市市场容量量市场销售售月报，市市场资料料公共关系系效果评评定对与媒体体、保险险学会及及社会的的效果评评定上级领导导评定解决投诉诉率(解决的的投诉数数/投诉诉总数)*1000%投诉记录录及投诉诉解决记记录客户投诉诉解决速速度年客户投投诉解决决总时间间/年解解决投诉诉总数投诉记录录营销计划划达成率率(营销实实际标保保/营销计计划标保保)*1100%财务部新契约保保费市场场占有率率(新契约约标保/新契约约市
9、场总总容量)*1000%财务部新契约保保费增长长率（本年度度新契约约标保-上年度度新契约约标保）/上年度新契约标保财务部13个月月代理人人留存率率(服务满满12个月月的人数数/122个月前前入司的的人数)*1000%财务部续期任务务达成率率二次达成成率=宽限期期未实收收的二次次保费/考核期期间应收收的二次次保费；三次达达成率=宽限期期未实收收三次保保费/考核期期间应收收的三次次保费信息技术术部续保率(续保实实收首期期件数/续保应应收首期期件数)*1000%财务部出租率出租的面面积/应出租租的面积积物控中心心市场知名名度接受随机机调查的的客户对对公司知知名度评评分的算算术平均均值问卷调查查媒体正
10、面面爆光次次数在公众媒媒体上发发表宣传传公司的的新闻报报道及宣宣传广告告的次数数公众媒体体危机公关关出现次次数及处处理情况况总公司级级危机事事件在中中央级、全国性性媒体出出现的产产生重大大负面影影响的报报导次数数及处理理情况公众媒体体、上级级领导评评价公共关系系维护状状况评定定与媒体、保险学学会及社社会保持持良好沟沟通和合合作的状状况上级领导导评价网站用户户满意度度对客户进进行随机机调查的的网站满满意度评评分的算算术平均均值支持满意意度调研研客户满意意度接受随机机调研的的客户和和代理人人对服务务满意度度评分的的算术平平均值客户满意意度调研研客户投诉诉解决的的满意率率(客户对对解决结结果满意意的
11、投诉诉数量/总投诉诉数量)*1000%客户投诉诉记录服务推广广数量的的达成率率（服务实实际推广广数量/服务计计划推广广数量）*1000%服务统计计资料新客户增增加数量量(本期新新客户数数/总客客户数)*1000%本期新客客户数，客客户总数数最终客户户数量(本期老老客户数数/客户户总数)*1000%本期老客客户数/客户总总数*1100%新产品的的开发数数量产品上市市的实际际数量销售资料料技术服务务满意度度对客户进进行随机机调查的的技术服服务满意意度评分分的算术术平均值值对客户技技术服务务满意度度调查直销客户户满意度度对直销客客户进行行随机调调查的满满意度评评分的算算术平均均值综合管理理部组织织评
12、估内部营运运类指标标关键绩效效指标指标定义义/计算算公式数据来源源书面的流流程和制制度所占占的百分分率(IISO标标准)(书面化化的流程程和制度度数目/所有需需要制订订的流程程和制度度总数)*1000%需书面化化的流程程与制度度规定工作目标标按计划划完成率率(实际完完成工作作量/计计划完成成量)*1000%工作记录录报表数据据出错率(查出有有误报表表数量/提交报报表总数数)*1100%报表检查查记录文书档案案归档率率(归档文文档数/文档总总数)*1000%文档记录录国内外市市场调研研报告的的质量上级评定定项目可行行性分析析报告质质量项目可行行性分析析报告质质量认证证/上级级评定财务报表表出错率
13、率(查出有有误的财财务报表表数量/提交的的财务报报表总数数)*1000%财务报表表检查记记录财务分析析出错率(有误的的财务分分析数量量/提交交的财务务分析总数数)*1000%财务分析析记录各部门预预算准确确率(1-超超出或未未达成预预算/部部门预算算)*1100%各部门费费用预算算达成率率KPI辞辞典更新新的及时时性将新生成成的KPPI第一一时间放放入KPPI辞典典KPI辞辞典策划方案案成功率率(成功方方案数/提交方方案数)*1000%策划方案案提交与与成功记记录提交项目目管理报报告及时时性(按时提提交管理理报告/报告总总数)*1000%项目管理理报告记记录管理委员员会对办办公室服服务满意意度
14、管理委员员会对办办公室服服务工作作的满意意度调查查的算术术平均值值满意度调调查内部客户户满意度度接受民主主测评的的相关部部门对被被测评部部门所提提供服务务的满意意度内部客户户满意度度民主测测评结果果招聘空缺缺职位所所需的平平均天数数空缺职位位总数/招聘空空缺职位位所用的的总天数数招聘天数数记录员工晋升升评审活活动的及及时有效效开展晋升评审审记录及及员工对对晋升意意见记录录员工工资资发放出出错率错误发放放的工资资次数/发放的的工资次次数工资发放放记录劳动争议议处理及及时性投诉记录录绩效考核核数据准准确率(实查有有误数据据/考核核数据总总数)*1000%投诉记录录绩效考核核按时完完成率(按时完完成
15、的绩绩效考核核数/绩绩效考核核总数)*1000%绩效考核核记录内部网络络建立的的安全性性内部网络络安运行行系统故障障记录提交分析析报告的的质量个案完成成及时性性个案处理理时间=个案完完成的日日期-个案上上报的日日期上报与批批复的文文件统计分析析的准确确性和及及时性及时对各各分公司司的核保保、核赔赔数据进进行统计计分析，并并使分析析结果具具有使用用价值上级领导导的评价价分公司总总经理室室及相关关部门满满意度分公司总总经理室室及相关关部门对对客户服服务部工工作的满满意度问卷调查查提出新产产品建议议的数量量和质量量(鼓励励创意性性指标)领导认可可的新产产品建议议的数量量和质量量上级领导导的评价价建立
16、与研研究及政政府部门门的联系系与国家研研究部门门及政府府部门联联系的广广泛与密密切程度度相关部门门及上级级评价对外信息息披露的的及时性性按照章程程规定的的时间向向外界批批露应该该批露的的信息批露的文文件记载载股东及董董事满意意度股东及董董事对董董办工作作的满意意度满意度调调查与外部中中介机构构的沟通通协调上级评价价充分及时时掌握相相关政策策、法规规的变化化对与董事事会工作作相关的的政策法法规的变变化及时时掌握，及及时应对对上级评价价与股东、董事沟沟通的及及时性、准确性性及时、准准确地与与股东、董事沟沟通的程程度上级评价价会议组织织、安排排的有效效性及时、有有效安排排会议的的程度上级评价价英文资
17、料料翻译的的准确率率(准确提提供的英英文资源源的数量量/按照章章程规定定应该提提供的英英文资料料的数量量)*1100%英文资料料翻译检检查记录录信息的准准确性内部及对对外部发发布的信信息的准准确性上级评价价内部信息息收集的的及时性性及时收集集公司内内部的与与董办工工作相关关的信息息发布的文文件内部客户户满意度度（部门门秘书）部门内部部及相关关部门的的满意度度满意度调调查劳动合同同签订的的及时性性劳动合同同签订时时间=劳动合合同签订订或续签签时间-按照规规定签定定或续签签劳动合合同的时时间工作记录录入职离职职手续办办理的及及时性员工入职职或离职职办理相相关手续续时间=员工入入职或离离职实际际办理
18、相相关手续续时间-按照规规定办理理员工入入职或离离职相关关手续时时间工作记录录人员编制制控制率率(实际人人力/计划人人力编制制)*1100%上报文件件机构扩展展达成率率(实际扩扩展的机机构/计划扩扩展的机机构)*1000%上报文件件机构内设设控制率率(各机构构下的实实际部门门及岗位位设置数数/计划数数)*1000%上报文件件法律意见见建设性性法律意见见被提意意见对象象和法律律部主管管领导的的认可上级领导导的评价价诉讼事件件处理结结果与公公司方案案的一致致性公司批准准的诉讼讼方案与与诉讼结结果的比比较工作记录录对于对外外签署的的法律文文件提出出意见的的有效性性经法律部部审批的的法律文文件合法法、
19、合规规或贯彻彻了公司司领导的的意图上级领导导的评价价稽核意见见建设性性（dee）稽核意见见被提意意见对象象和法律律部主管管领导的的认可上级领导导的评价价稽核报告告的质量量1.符合合内部稽稽核的工工作规定定；2.有无重重大差错错；3.稽核建建议的针针对性、有效性性上级领导导的评价价ISO990000质量手手册有效效性的维维护1.ISSO工作作内部协协调、督督导和培培训；22.文件件的及时时修改与与更新；3.IISO协协会的评评价（质质量、效效率）上级领导导的评价价会议组织织质量会议组织织安排的的及时性性，形式式、主题题、材料料准备是是否充分分会议记录录、记要要与各分公公司日常常联络与各分公公司保
20、持持畅通的的信息联联络电话、文文件、EE-maail文件传递递效率按照文件件的紧急急程度按按时、按按质传递递公司文件件流转规规定文件制作作效率和和准确性性按照文件件类型及及时制作作、印发发公司公文文管理规规定机要档案案和文件件的归档档机要、文文件、档档案及时时归档公司公文文管理规规定公章使用用准确性性用章类型型、流程程、批准准程序正正确公章管理理办法OA系统统使用管管理OA系统统的正常常使用OA系统统使用状状况总裁办对对司机班班服务满满意度总裁评价价外事信息息管理的的效率对外事信信息及时时处理的的及时性性与效率率处理记录录外部合作作关系管管理的效效率与规规范性对外合作作项目开开展的配配合与管管
21、理效率率总裁室满满意度外事信息息发布的的及时性性外事接待待任务完完成的效效率与质质量外事档案案管理的的系统性性与规范范性口译、笔笔议的及及时性与与准确性性司机出车车安全率率(安全出出车次数数/实际出出车次数数)*1100%出入库手手续齐全全率(应办手手续/实办手手续)*1000%帐务差错错数查出错误误的帐务务数帐务记录录安全事故故发生次次数分公司基基层组织织和思想想建设员工文体体活动及及福利规规划与实实施外部联系系维护满满意度企业文化化建设任任务达成成率(实际达达到的企企业文化化建设效效果/预期达达到的效效果)*1000%工作记录录新闻审稿稿准确率率(准确发发布的新新闻稿件件/全部发发布的新新
22、闻稿件件)*1100%工作记录录内部刊物物按时出出刊状况况及质量量评定上级领导导评价公司宣传传品制作作分公司业业务指导导宣传档案案归档率率(归档宣宣传文档档数/文档总总数)*1000%文档记录录网站出错错率(页面出出错个数数/总页页面数)*1000%客户投诉诉记录设计制作作出错率率（设计制制作规范范/制作作总页数数）*1100%测试记录录信息内容容出错率率(信息内内容及错错别字出出错数/总的信信息更新新量)*1000%检查记录录信息更新新延误率率信息更新新时间是是否依照照规定时时间执行行检查记录录服务响应应时间向客户提提供服务务的响应应时间的的平均值值客户服务务记录“泰康在在线”知名度度的提高
23、高对随机调调研的业业界和最最终客户户对“泰康在在线”认知度度的提高高百分比比市场调查查媒体曝光光次数有关“泰泰康在线线”的文章章在新闻闻媒体上上发布的的数量媒体剪报报汇总记记录媒体危机机情况处处理成功功率(媒体危危机情况况处理成成功案例例数/媒媒体危机机情况案案例总数数)1100%记录情况况应用开发发出错率率(出错的的功能块块个数/总功能能块数)*1000%软件开发发文档系统和网网络故障障率(发生故故障次数数/（设设备数*天数)*1100%系统故障障记录业务管理理规范程程度及效效率业务流程程顺畅/业务管管理规定定书面化化/业务务流程高高效化实际业务务项目报告告按时完完成率(按时完完成的项项目报
24、告告数量/需要完完成的项项目报告告数量)*1000%工作记录录项目成功功率(成功的的项目数数量/项项目总数数量)*1000%工作记录录网站建设设配合流流畅度完备的策策划案、编辑和和设计制制作的完完整衔接接客户档案案和业务务记录客户档案案和业务务单证完完备率(完备的的客户档档案和业业务单证证数量/客户档档案和发发生业务务总数)*1000%客户档案案和业务务记录档案管理理出错率率(查出管管理有误误的档案案数量/档案总总数)*1000%档案管理理检查记记录档案更新新延误率率(延误档档案更新新的数量量/档案案总数)*1000%档案管理理检查记记录总经理满满意度接受随机机调研总总经理对对文章撰撰稿等方方
25、方面面面满意度度评分值值总经理满满意度调调研项目调研研报告的的认可数数量项目调研研报告被被认可的的实际数数量工作记录录工作制度度和工作作流程实实施、改改进比率率(实施的的新制度度和流程程数/制制定的新新制度和和流程总总数)*1000%中心综合合管理部部组织评评估政策风险险控制效效果(直接上上级评估估标准)中心综合合管理部部组织评评估组合经理理指令执执行效果果(直接上上级评估估标准)中心综合合管理部部组织评评估项目论证证的参与与程度、效果(直接上上级评估估标准)中心综合合管理部部组织评评估工作文档档管理的的完整性性和时效效性(直接上上级评估估标准)中心综合合管理部部组织评评估研究报告告预测的的明
26、确与与准确程程度(直接上上级评估估标准，聘聘请外部部专家、合作伙伙伴对每每篇研究究报告进进行评价价)综合管理理部组织织评估研究报告告数量(直接上上级评估估标准)综合管理理部组织织评估公开发表表研究报报告数量量(直接上上级评估估标准)综合管理理部组织织评估数据引用用、处理理的合理理性(直接上上级评估估标准)综合管理理部组织织评估研究报告告深度(直接上上级评估估标准)综合管理理部组织织评估项目计划划目标达达成率(直接上上级评估估标准)综合管理理部组织织评估新产品开开发及市市场推广广成功率率(研究开开发部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估新客户开开发成功功率(研究开开发部经经理评估估标准)综合
27、管理理部组织织评估新产品开开发数量量(研究开开发部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估后台作业业差错率率(中心总总经理评评估标准准)作业流程程制度化化和标准准化程度度(中心总总经理评评估标准准，由总总经理评评估，包包括所有有负责的的后台系系统)中心综合合管理部部组织评评估作业流程程优化及及实施程程度(中心总总经理评评估标准准)中心综合合管理部部组织评评估后台作业业的效率率(中心总总经理评评估标准准)中心综合合管理部部组织评评估后台支持持的主动动性(中心总总经理评评估标准准)中心综合合管理部部组织评评估系统故障障率(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估系统危机机处理效效率(综
28、合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估系统管理理标准化化、制度度化程度度(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估系统管理理作业流流程优化化的实施施程度(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估工作文档档管理的的完整性性和时效效性(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估清算数据据时效与与准确性性(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估清算作业业流程标标准化、制度化化程度(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估清算作业业程序优优化与实实施程度度(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估行政服务务工作量量与效
29、率率(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估资金划拨拨在途时时间(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估资金调拨拨作业流流程制度度化、标标准化程程度(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估资金调拨拨作业流流程优化化及实施施程度(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估流动性报报表及现现金流量量预测的的有效性性(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估法定会计计核算差差错率(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估工工作管理信息息报表的的有效性性、准确确性和及及时性(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估
30、工工作未发现的的交易差差错比率率(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估工工作法律文书书起草的的规范性性(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估工工作法律文书书服务的的效率(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估工工作参与研究究项目提提供法律律建议的的有效性性(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估工工作投资法律律风险控控制效果果(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估工工作销售部门门满意度度(满意度度调查问问卷评估估标准)中心综合合管理部部组织评评估内部投资资经理满满意度中心投资资经理采采用满意意度调查查问卷评评估中心综合
31、合管理部部组织评评估内部客户户满意度度(中心资资产组合合管理部部、研究究开发部部评估)资产组合合部、研研究开发发部、总总经理采采用满意意度调查查问卷评评估中心综合合管理部部组织评评估内部投资资经理/研究员员满意度度满意度问问卷调查查综合管理理部组织织评估投资经理理/投资会会计满意意度满意度问问卷调查查综合管理理部组织织评估投资经理理、财务务经理满满意度满意度问问卷调查查综合管理理部组织织评估学习与成成长指标标关键绩效效指标指标定义义/计算算公式数据来源源个人培训训参加率率(实际参参加培训训次数/规定应应参加培培训次数)*1000%培训出勤勤记录部门培训训计划完完成率(部门培培训实际际完成情情况
32、/计计划完成成量)*1000%部门培训训计划记记录提出建议议的数量量和质量量(鼓励励创意性性指标)领导认可可的新产产品建议议的数量量和质量量上级领导导的评价价公司内勤勤培训规规划的制制定及实实施制订公司司总体及及各岗位位的培训训规划，并并组织实实施上级领导导的评价价团队建设设成功率率员工自然然流动率率(离职人人数/现有人人数)*1000%人力资源源部员工合作作性创新建议议采纳率率（被采纳纳的创新新建议数数量/部部门建议议总数量量）*1100%创新建议议采纳记记录新技术掌掌握运用用程度培训种类类培训种类类总计培训种类类记录员工培训训与激励励满意度度（包括括培训计计划完成成率、员员工激励励等）下属员工工用满意意度调查查表评分分中心综合合管理部部组织评评估研究开发发部员工工满意度度满意度调调查问卷卷评估中心综合合管理部部组织评评估研究项目目创新及及项目规规划、组组织(中心总总经理评评估标准准)中心综合合管理部部组织评评估培训与研研讨参与与率(实际参参加培训训与研讨讨的员工工数/规规定应参参加培训训与研讨讨的总人人数)*1000%培训研讨讨出勤记记录培训参与与率(实际参参加培训训的员工工数/规规定应参参加培训训的总人人数)*1000%培训出勤勤记录内部员工工满意度度(综合管管理部经经理评估估标准)综合管理理部组织织评估工工作30