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1、客户经理理职责及及考核办办法一、客户户经理职职责（一）管管理类客客户经理理（区域域经理）1、 拟定营业业部本区区域业务务发展规规划、营营销计划划和展业业策略根据当前前的经济济形势和和市场需需求，每每季度结结束前由由区域经经理制定定出下一一季度的的区域业业务发展展规划。根据区域域季度业业务发展展规划，每每月制定定出详细细的月度度营销计计划，并并做好月月度营销销计划书书，其其内容包包括但不不限于：有效预预约、新新开户数数、新增增有效户户数、新新增市值值资产。针针对该营营销目标标出具相相应的展展业策略略。2、 负责所辖辖区域市市场的管管理及协协调工作作区域经理理根据营营业部经经纪业务务发展营营销战略
2、略和区域域市场需需求，在区域域内开发发新的营营销渠道道。新开发渠渠道网点点需由区区域经理理向营业业部营销销部备案案，由营营业部市市场营销销部纳入入营业部部营销渠渠道统一一管理、规规范服务务。辖区内客客户经理理团队规规模应与与营销渠渠道规模模匹配。区域经理对营销渠道网点质量进行评估，可根据评估结果和销售类客户经理营销特点进行人员调配，将辖区内优秀的营销人员放在优质的营销渠道上，最大限度发挥营销渠道营销产能。辖区内销销售类客客户经理理的考核核由区域域经理负负责，将将考核结结果统一一上报至至市场营营销部。3、 对所辖客客户经理理进行日日常管理理，协助助其制定定展业计计划对其其进行培培训、辅辅导并陪陪
3、同展业业1) 区域经理理应规范范营销人人员驻点点管理，对对营销人人员驻点点业务目目标、营营销工具具、营销销宣传品品、营销销人员着着装、劳劳动考勤勤、工作作量管理理、网点点检查纳纳入日常常化管理理范畴。2) 当营销类类客户经经理提出出新的市市场需求求或业务务需求后后，区域域经理应应协助销销售人员员完成相相应的展展业计划划。3) 区域经理理应定期期对辖区区内销售售类客户户经理经经行销售售技能的的培训，其其内容必必须包括括但不限限于：销销售案例例、营销销技巧、专专业知识识。4、 对所辖区区域渠道道进行维维护与协协调区域经理理应每季季度对辖辖区内营营销渠道道网点质质量进行行评估。定定期或不不定期的的对
4、辖区区内渠道道网点进进行拜访访。重要要节假日日对辖区区内的渠渠道网点点经行集集中拜访访。5、 收集市场场信息并并定期汇汇报定期对辖辖区内的的市场需需求进行行收集、整整理，形形成文字字性材料料上报市市场营销销部。6、 完成营业业部下达达的目标标任务根据营业业部下达达的任务务目标制制定合乎乎辖区自自身的营营销计划划，保证证营业部部销售任任务的顺顺利完成成。（二）区区域经理理助理1、 协助区域域经理完完成营业业部本区区域业务务发展规规划、营营销计划划和展业业策略2、 负责所辖辖区域市市场的管管理及协协调工作作3、 对所辖客客户经理理进行日日常管理理，协助助其制定定展业计计划对其其进行培培训、辅辅导并
5、陪陪同展业业4、 对所辖区区域渠道道进行维维护与协协调5、 完成营业业部下达达的目标标任务6、 收集市场场信息并并定期向向区域经经理汇报报（三）销销售类客客户经理理1、 通过营销销渠道向向客户宣宣传公司司、介绍绍证券市市场基本本情况，发发展证券券投资者者；2、 向客户介介绍公司司证券交交易业务务流程，指指导客户户办理证证券（基基金）账账户开户户、指定定交易、转转托管、资资金存取取、银行行三方存存管及基基金认购购、申购购、赎回回等业务务，指导导客户使使用公司司证券交交易软件件；3、 向客户介介绍与证证券交易易有关的的法律、法法规、证证监会规规定、自自律规则则及公司司管理规规定；4、 向客户介介绍
6、公司司咨询服服务流程程，向客客户传递递由公司司统一提提供的研研究报告告及与证证券投资资有关的的信息，向向客户提提供除证证券投资资咨询以以外的一一般业务务咨询，收收集客户户意见需需求向营营业部市市场营销销部反馈馈；5、 向客户传传递公司司统一提提供的证证券类金金融产品品宣传推推介材料料及有关关信息；6、 负责所属属营销渠渠道宣传传品发放放、保管管，维护护所在银银行渠道道合作关关系；7、 协助营业业部建立立、完善善客户档档案；8、 定期参加加营业部部市场营营销部工工作会议议；9、 完成工作作日志，向向营业部部市场营营销部汇汇报工作作进度以以及市场场情况；10、 完成营业业部下达达的目标标任务。二、
7、营业业部客户户经理考考核1、客户户经理执执行月度度、季度度考核制制。营业部客客户经理理按区域域划分每每季度进进行综合合测评：（1）销销售类客客户经理理：区域内客客户经理理互评占占考核权权重20区域经理理考评权权重600市场营销销部考评评权重220（2）管管理类客客户经理理：销售类客客户经理理考评权权重80市场营销销部考评评权重110营业部总总经理考考评权重重10（3）区区域经理理助理：销售类客客户经理理考评权权重400区域经理理考评权权重400市场营销销部考评评权重110营业部总总经理考考评权重重102、营销销团队考考核营销团队队考核由由市场营营销部负负责，采采取季度度考试制制，营业业部市场场
8、营销部部总监和和团队管管理岗根根据季度度内团队队目标完完成情况况进行综综合测评评，并将将测评结结果记入入年终考考核数据据。3、考核核结果及及奖惩措措施根据每季季度考核核结果，每每个团队队评选出出一名明明星客户户经理，予予以表彰彰和颁奖奖。区域域经理不不参与此此项评选选。根据上年年度每季季度团队考考核评价价结果果的平均均得分，确确定一名名优秀区区域经理理，予以以表彰和和颁奖。客户经理理月度考核核达不到到60分分的，在在考核次次月进行行为期一一周的待待岗培训训，并填填写情况况说明和和保证书书。如第二二月考核核仍达不不到600分，则则与其解解除劳动动合同。区域经理理季度考考核达不不到600分的，在考
9、核次月按照试点地区客户经理薪酬考核管理实施细则转换为销售类客户经理。对考核不不合格的的区域经经理，由由营业部部统一调调配采取取区域合合并或更更换区域域经理的的方式，相相关手续续按照试试点地区区客户经经理薪酬酬考核管管理实施施细则的有关规定进行办理。附件一：客户经理理考核评评价表证券营业业部 :邢台市市邢州北北路证券券营业部部考核对象象本岗位职职责履职职情况专业技能能执行力沟通协调调能力服务意识识任务完成成率工作效率率劳动纪律律总分备注2010101010101020100附件二：区域经理理（区域域经理助助理）考考核评价价表营业部 :考核对象象本岗位职职责履职职情况责任心及及全局观观任务完成成情况沟通协调调能力营销活动动组织与与拓展劳动纪律律总分备注201030102010100XXXXX年XX季度度XX团团队考核核评价表表日期： 年 月月 日考核对象象任务完成成率（550）日常工作作（100）营销活动动组织（20）产品销售售（20）总分（1100）备注总经理评评语：