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1、北京银联信投资顾问有限责任公司北京银联信投资顾问有限责任公司 发布2013年1月“夕阳无限娇”纺织工业“十二五”规划解读及银行面临的机会与风险提示报告行业热点专题分析报告2013年第1期正文目录录第一章 纺织织产业发发展背景景分析11一、中国国纺织业业发展历历程1二、国家家对纺织织业的政政策情况况及导向向解读33（一）近近年中国国针对纺纺织业的的政策情情况概述述3（二）纺纺织业重重点政策策内容分分析9（三）中中国针对对纺织业业的政策策导向解解读100三、纺织织业在国国民经济济中的地地位情况况分析110第二章 纺织织产业的的发展现现状分析析12一、中国国纺织产产业整体体运行现现状概述述12二、中
2、国国纺织产产业的生生产情况况分析113（一）纺纺织行业业发展规规模分析析13（二）纺纺织行业业经营效效益分析析13（三）纺纺织行业业市场供供给分析析15三、中国国纺织产产业的市市场需求求分析118（一）纺纺织业固固定资产产投资情情况188（二）产产品市场场需求分分析199（三）出出口情况况分析222（四）行行业需求求结构分析析19（五）居居民收入入及衣着着支出情情况分析析22四、中国国纺织产产业的原原材料市市场情况况分析225（一）棉棉花市场场25（二）化化纤市场场27五、中国国纺织产产业的主主要分布布区域分分析300（一）中中国纺织织行业区区域分布布情况330（二）中中国纺织织行业各各省市竞
3、竞争力排排名300（三）各各区域行行业规模模及经济济效益对对比分析析31（四）各各区域行行业经营营水平对对比分析析33第三章 中国国纺织产产业趋势势分析335一、中国国纺织产产业发展展存在问问题分析析35二、中国国纺织产产业未来来的发展展前景分分析366第四章 银行行同业介介入中国国纺织产产业的情情况388一、银行行同业介介入纺织织行业的的情况分分析388二、银行行同业介介入纺织织行业案案例情况况40三、银行行同业介介入纺织织业的态态度及难难点分析析41第五章 银行行同业介介入纺织织产业的的风险及及建议443一、中国国纺织产产业发展展的SWWOT分分析433（一）优优势433（二）劣劣势444
4、（三）机机会455（四）威威胁466二、银行行介入纺纺织产业业的机遇遇分析447（一）消消费升级级47（二）转转型升级级和产业业转移的的步伐将将加快447（三）战战略新兴兴产业448三、银行行介入纺纺织产业业的风险险提示448四、银行行介入纺纺织产业业的策略略建议449（一）纺纺织行业业整体授授信原则则49（二）纺纺织行业业准入标标准499图表目录录图表 11：近年年纺织行行业政策策一览表表3图表 22：纺织织工业产产值占GGDP比比重111图表 33：20004年年-20012年年9月中中国纺织织业行业业规模分分析133图表 44：20004年年-20012年年10月月中国纺纺织业主主要经营
5、营指标变变动情况况14图表 55：20007年年2月-20112年110月我我国纺织织业利润润总额及及同比增增速144图表 66：20007年年2月-20112年110月我我国纺织织业主营营业务收收入及同同比增速速15图表 77：20011年年2月-20112年111月纺纺织业工工业增加加值增速速16图表 88：20012年年1-111月中中国纺织织产品产产量及增增长情况况16图表 99：20004年年-20012年年11月月我国纱纱产量及及增长情情况177图表 110：220044年-220122年111月我国国布产量量及增长长情况117图表 111：220044年-220122年111月中
6、国国纺织业业投资规规模188图表 112：220077年-220122年111月中国国纺织业业投资规规模及增增长情况况19图表 113：220100-20012年年各月限限额以上上服装鞋鞋帽、针针纺织品品零售额额及同比比增速119图表 114：百百家大型型零售企企业服装装零售额额同比220图表 115：220088-20012年年各月纺纺织品服服装出口口额及增增速211图表 116：220055年-220122年9月月全国纺纺织业出出口交货货值季度度走势222图表 117：220066-20011年年农村居居民人均均纯收入入及其实实际增速速23图表 118：220066-20011年年城镇居居
7、民人均均可支配配收入及及其实际际增速223图表 119：220000-20011年年城镇居居民人均均衣着支支出及同同比增速速24图表 220：220000-20011年年农村居居民人均均衣着支支出及同同比增速速24图表 221：棉棉花价格格走势图图（截止止20112/112）226图表 222：220122年111月中国国棉花形形势月报报数据统统计表227图表 223：220111年1月月-20012年年10月月化纤工工业品出出厂价格格指数（上上年=1100）27图表 224：涤涤纶价格格走势（截截止20012/12）29图表 225：粘粘胶价格格走势（截截止20012/12）29图表 226
8、：我我国纺织织行业优优势区域域分布概概况300图表 227：220122年1-9月中中国纺织织业各省省市竞争争力排名名30图表 228：220122年1-9月全全国纺织织业行业业规模对对比分析析32图表 229：220122年1-9月全全国纺织织业行业业竞争力力前五区区域企业业情况对比比33图表 330：220122年1-9月全全国纺织织业行业业前五区区域经营营水平对对比分析析34图表 331：银银行同业业机构介介入纺织织产业情情况388http:/www.unbank.info 88 电话：（8610）63368810第一章 纺织织产业发发展背景景分析一、中国国纺织业业发展历历程在过去的的半
9、个世世纪里，纺纺织业在在中国既既是传统统产业，也也是优势势产业，为为国民经经济做出了巨巨大的贡贡献。之之所以纺纺织业能能成为中中国经济济的大块块头之一一，和纺纺织业在在中国悠悠久的历历史是分分不开的的。中国的纺纺织历史史悠久。早早在原始始社会，人人们已经经采集野野生的葛葛、麻、 蚕丝等等，并且且利用猎猎获的鸟鸟兽毛羽羽，搓、绩绩、编、织织成为粗粗陋的衣衣服，以取代代蔽体的的草叶和和兽皮。原原始社会会后期，随随着农、牧牧业的发发展，逐逐步学会会了种麻麻索缕、养养羊取毛毛和育蚕蚕抽丝等等人工生生产纺织织原料的的方法，并并且利用用了较多多的工具具，使劳劳动生产产率有了了较大的的提高。那那时的纺纺织品
10、已已出现花花纹，并并施以色色彩。但但是，所所有的工工具都由由人手直直接赋予予动作，因因此称作作原始手手工纺织织。进入宗法法制主导导的奴隶隶社会，阶阶级分化化，上层层社会对对纺织品品的需求求推动了了纺织业业的发展展。纺织织品无论论是从种种类，数数量，还还是质量量上，都都大大超超过前代代。纺织织组合工工具经过过长期改改进演变变成原始始的缫车车、纺车车、织机机等手工工纺织机机器。劳劳动生产产率大幅幅度提高高。有一一部分纺纺织品生生产者逐逐渐专业业化，因因此，手手艺日益益精湛，缫缫、纺、织织、染工工艺逐步步配套。在封建社社会漫长长时期，中中国纺织织业得到到了极大大的发展展，纺织织材料进进一步增增多，纺
11、纺织工具具得到改改进，纺纺织技术术不断进进步。从从汉到唐唐，葛逐逐步为麻麻所取代代；宋至至明，麻麻又为棉棉所取代代。元、明明两代，棉棉纺织技技术发展展迅速，人人民日常常衣着由由麻布逐逐步改用用棉布。织织品花色色繁多，现现在所知知的主要要织物组组织（平平纹、斜斜纹和缎缎纹）到到宋代已已经全部部出现。丝丝织物不不但一直直保持高高档品的的地位，而而且还不不断出现现以供观观赏为主主的工艺艺美术织织品。这这个时期期里，手手工纺织织机器逐逐步发展展提高，出出现了多多种形式式：如缫缫车、纺纺车由手手摇单锭锭式发展展到多种种复锭(每台35锭)脚踏式式。18世纪纪后半叶叶，西欧欧在手工工纺织的的基础上上发展了了
12、动力机机器纺织织，逐步步形成了了集体化化大生产产的纺织织工厂体体系，并并且推广广到了其其他行业业，使社社会生产产力有很很大的提提高。西西欧国家家把机器器生产的的“洋纱”、“洋布”大量倾倾销到中中国来，猛猛烈地冲冲击了中中国手工工纺织业业。中国国在鸦片片战争失失败后，从从18770年开开始引进进欧洲纺纺织技术术，开办办近代大大型纺织织工厂，从从此形成成了少数数大城市市集中性性纺织大大生产和和广大农农村中分分散性手手工机器器纺织生生产长期期并存的的局面。但但是工厂厂化纺织织生产发发展缓慢慢，截至至19449年，占占主导地地位的棉棉纺织生生产规模模还只有有5000万锭左左右。这这是大工工业化纺纺织的
13、形形成阶段段。新中国成成立后，我国逐步实现了自主创新的工业化。包括纺织工业在内的新中国工业体系的建立与逐步完善，使我们由当时贫弱的农业国，迅速发展成为能够同世界发达国家抗衡的工业国，并在很大程度上改变了世界格局，为中华民族的振兴赢得机遇。特别是新中国成立后的前30年，国内几大纺织基地的建设及合理布局，建立科研院所，引进、消化、吸收国外先进设备及技术，提高国产化装备研发及制造能力，以国有企业为主力军的集中建设与集中发展，为纺织工业未来快速发展奠定了基础，创造了条件。改革开放放政策为为中国纺纺织工业业插上了了腾飞的的翅膀。改改革开放放以来，我我国纺织织工业实实现快速速发展，取取得了巨巨大成就就，为
14、110多亿亿中国人人达到丰丰衣足食食的小康康生活水水平作出出了重大大贡献。通过300年改革革开放和和社会主主义建设设，中国国已从一一个纺织织品极其其匮乏的的国家，发发展成为为名副其其实的世世界纺织织生产大大国和贸贸易大国国。目前前，中国国纺织纤纤维加工工总量已已超过世世界纺织织纤维加加工总量量的1/3；纱纱、布、化化纤、服服装等主主要纺织织产品的的产量均均在全世世界名列列前茅；服装、家家纺和面面料等产产品竞争争力与日日俱增；我国纺纺织品、服服装在国国际市场场上树立立了良好好的信誉誉，地位位不断提提升。同时，中中国纺织织工业已已形成从从原料到到服装、家家纺、产产业用纺纺织品三三大成品品，以及及教
15、育、科科研、设设计等完完整的纺纺织产业业体系和和产业链链，具有有较强的的竞争优优势。在在纺织行行业，市市场配置置资源的的作用得得到越来来越充分分的体现现，资本本结构、区区域布局局发生了了根本性性变化，以以民营经经济为代代表的非非公经济济蓬勃发发展，成成为中国国纺织工工业腾飞飞的主要要推动力力量，一一大批起起步于“草根经济”的大型现代企业集团成为今天民族纺织工业的栋梁。据专家预预测，今今后几年年世界纺纺织品服服装贸易易额年均均增长将将超过33%，这这为我国国纺织品品出口带带来更多多机遇。随随着中国国加入世世贸组织织，国际际市场份份额不断断扩大，美美、日、欧欧等发达达国家正正发起或或酝酿对对我国采
16、采取新的的限制措措施，一一些发展展中国家家与我国国的贸易易摩擦也也进一步步加剧，纺纺织行业业扩大出出口面临临着严峻峻挑战。同同时，挑挑战也是是机遇。只只要我们们好好应应对，中中国纺织织业又将将迎来新新的发展展。二、国家家对纺织织业的政政策情况况及导向向解读（一）近近年中国国针对纺纺织业的的政策情情况概述述20122年，纺纺织行业业政策继继续发力力，纺纺织工业业“十二五五”规划、产产业用纺纺织品“十二五五”发展规规划、化化纤工业业“十二五五”规划、麻麻纺织行行业“十二五五”规划、建建设纺织织强国纲纲要(220111-20020 年)等等行业规规划政策策相继发发布，为为下一步步纺织产产业的发发展指
17、明明方向。同期，对对外贸易易发展“十二五五”规划、关关于出口口货物劳劳务增值值税和消消费税政政策的通通知和和关于于促进外外贸稳定定增长的的若干意意见出出台，将将促进纺纺织行业业的出口口。随着着工业业转型升升级投资资指南、产产业转移移指导目目录(220122年本)等文文件的陆陆续发布布，纺织织行业转转型升级级和产业业转移步步伐将相相应加快快，利好好行业的的发展。20122年，纺纺织行业业的产业业政策环环境基本本偏暖，相相关政策策的后续续跟进实实施必将将有助于于行业的的健康发发展。图表 1：近年纺纺织行业业政策一一览表政策名称称发布时间间政策主要要内容纺织工业业调整和和振兴规规划20099年4月月
18、24日日规划目标标：20009-20111年，纺纺织工业业生产保保持平稳稳增长，产产业结构构进一步步优化，自自主创新新能力、技技术装备备水平、品品种质量量有明显显提高，产产业布局局趋于合合理，自自主品牌牌建设取取得较大大突破，落落后产能能逐步退退出，由由纺织大大国向纺纺织强国国转变迈迈出实质质性步伐伐。规划划提出，220099年至220111年，我我国纺织织产业调调整和振振兴的主主要任务务有八：稳定国国内外市市场、提提高自主主创新能能力、加加快实施施技术改改造、淘淘汰落后后产能、优优化区域域布局、完完善公共共服务体体系、加加快自主主品牌建建设、提提升企业业竞争实实力。关于进进一步加加强纺织织企
19、业管管理的指指导意见见20099年9月月20099年9 月，工工业和信信息化部部印发了了关于于进一步步加强纺纺织企业业管理的的指导意意见，该该意见提提出了以以下四条条建议：1、提高高制造工工艺的稳稳定性，保保证产品品质量。加加快技术术改造和和产品创创新，积积极采用用新技术术、新工工艺、新新设备、新新材料，促促进产品品更新和和质量水水平提升升；2、进一一步健全全质量标标准，严严格执行行产品标标准，杜杜绝无标标准制造造。积极极采用国国际先进进的产品品标准和和质量管管理标准准，促进进产品的的质量、安安全、能能耗、物物耗、环环保等特特性逐步步达到国国际先进进标准水水平；3、增强强质量诚诚信意识识，严格
20、格执行售售后服务务质量国国家标准准，加强强售后服服务、质质量追溯溯和质量量诚信管管理，积积极履行行产品质质量和服服务质量量承诺，严严格落实实产品质质量责任任；4、大力力实施品品牌战略略，增强强品牌意意识，制制定企业业品牌发发展规划划，以品品质为基基础，加加强品牌牌管理。关于推进进纺织产产业转移移的指导导意见20100年7月月2日20100年7月月2日，工工信部发发布关关于推进进纺织产产业转移移的指导导意见，推进纺织产业转移，有利于发挥东部沿海地区人才、技术、市场和信息等优势，突破土地资源匮乏、环境压力加大和人力成本上升等制约因素，提高技术创新、品牌建设和供应链管理能力，加速产业升级的步伐；有利
21、于发挥中西部和东北地区土地、劳动力、原料、能源等比较优势，通过承接纺织和服装制造业转移，发展经济并扩大就业；有利于充分利用我国地缘广阔、区域经济互补性强的综合优势，进一步增强纺织工业的国际竞争力。60项纺纺织行业业标准20100年工信部批批准的印印染企业业综合能能耗计算算办法及及基本定定额等等65项项行业标标准，于于20110年112月11日起实实施，其其中纺织织行业标标准600项。 600项纺织织行业标标准中，涉涉及7个个专业领领域，其其中：棉棉纺织印印染9项项、毛纺纺织155项、麻麻纺织77项、丝丝绸4项项、针织织11项项、线带带4项、纺纺织机械械与附件件10项项。此次实施施的标准准有33
22、3项是修修订项目目，277项为制制定项目目。在修订标标准中，大大多是执执行近110年以以上的标标准。此此次修订订，一方方面解决决了标准准老化的的问题；另一方方面满足足了当前前技术水水平发展展的需要要。体现现了技术术进步的的原则，保保持了标标准的先先进性和和实用性性。60项标标准中有有3项采采用了国国际标准准，其中中1项修修改采用用了国际际标准化化组织（IISO）标标准，22项采用用了国际际丝绸协协会（IISA）标标准。纺织工工业标准准化“十二五五”发展规规划20111 年11 月20111 年11 月纺纺织工业业标准化化“十二五五”发展规规划已已编制完完成。这这是为指指导“十二五五”期间中中国
23、纺织织工业标标准化工工作，更更好地发发挥标准准化工作作在建设设现代纺纺织产业业体系中中的技术术支撑和和保障作作用，推推动标准准化工作作的科学学发展而而编制的的。规划要要求到220155 年，纺纺织工业业标准化化力争实实现：加加强标准准制定修修订工作作，标准准制定周周期控制制在2 年以内内，标龄龄控制在在5 年年以内，基基本解决决标准缺缺失和技技术滞后后问题，提提升标准准的整体体水平；解决产产业链上上下游之之间的标标准协调调配套问问题，进进一步优优化标准准体系结结构；加加大采集集标准力力度，通通用基础础和方法法标准等等主要技技术指标标与国际际接轨；优化配配置标准准化技术术机构，为为标准化化工作提
24、提供有力力的组织织保障；提升实实质性参参与国际际标准化化工作的的能力和和水平，在在中国丝丝绸、羊羊绒、检检测方法法、服装装用人体体测量等等领域提提出或制制定相应应的国际际标准，争争取更多多地承担担国际标标准化组组织相关关技术机机构秘书书处和工工作组召召集人的的工作。规划将将在重点点领域加加强标准准制定：在纺织织材料领领域，加加强各类类新型纺纺织材料料尤其是是高性能能、差别别化、功功能性纺纺织纤维维及其定定性、定定量分析析方法的的制定。在在纺织品品领域，加加强纺织织品安全全、生态态环保、有有害物质质限量与与检测，功功能性纺纺织品的的检测与与评价，产产业用纺纺织品及及配套检检测方法法。在服服装领域
25、域，加强强服装CCAD、童童装安全全标准的的制定。在在纺织机机械领域域，加强强纺织机机械安全全、新一一代纺织织成套装装备标准准的制定定。在国国际标准准化方面面，加强强纺织品品检测、服服装用人人体测量量方法的的制定。重重点项目目共166 项。国家纺织织产品基基本安全全技术规规范20111年初20111年1月月14日日，备受受关注的的国家强强制性标标准国国家纺织织产品基基本安全全技术规规范（GGB1884011-20010）发发布，将将代替220033版标准准，并于于20111年88月1日日起正式式实施。但但由于纺纺织服装装产品生生产周期期长，且且库存较较大，后后来根据据国标委委批复，国国家纺织织
26、产品基基本安全全技术规规范延延期至220122年8月月1日起起实施。与20003版标标准相比比，20010版版新标准准主要有有以下修修改：适适用范围围，除保保留原有有的服用用和装饰饰用纺织织产品外外，新增增了家用用纺织产产品；婴婴幼儿的的定义从从24个个月以内内改为336个月月及以下下，这就就意味着着有一大大批原本本只需满满足B类类要求的的婴幼儿儿产品在在新标准准实施后后必须满满足A类类要求；不属于于本标准准范围的的纺织产产品目录录从100类增加加至133类，新新增了一一次性使使用卫生生用品，箱箱包、背背提包、鞋鞋、伞和和地毯；禁用偶偶氮染料料新增了了“4-氨氨基偶氮氮苯”，达到到24种种；增
27、加加了染色色牢度、甲甲醛、ppH值、可可分解致致癌芳香香胺染料料试验的的取样要要求；将将直接接接触皮肤肤纺织产产品pHH值的范范围从44.0-7.55修改为为4.00-8.5；关关于染色色牢度检检测，规规定了耐耐唾液色色牢度仅仅考核婴婴幼儿纺纺织产品品，窗帘帘等悬挂挂类装饰饰产品不不考核耐耐汗渍色色牢度，本本色及漂漂白产品品和扎染染、蜡染染等传统统的手工工着色产产品不考考核染色色牢度。鼓励进口口技术和和产品目目录(220111年版)20111年4月月29日日为积极扩扩大先进进技术、关关键零部部件、国国内短缺缺资源和和节能环环保产品品进口，更更好的发发挥进口口贴息政政策对促促进自主主创新和和结构
28、调调整的积积极作用用，20011年年4月229日，国国家发展展改革委委、财政政部、商商务部修修订印发发鼓励励进口技技术和产产品目录录（20011年年版），自自发布之之日起实实施。纺织行业业中，鼓鼓励引进进的先进进技术包包括产业业用纺织织机械设设计制造造技术、喷喷气涡流流纺纱机机设计制制造技术术等;鼓鼓励进口口的重要要纺机装装备则包包括高强强高模芳芳纶14414(简称PPPTAA)成套套装备、毛毛纤维型型梳理机机、转杯杯纺纱机机(纺杯杯最高速速度11700000rr/miin，具具有自动动生头、接接头、清清洁提升升)、喷喷气纺纱纱机(纺纺纱速度度3000m/minn)、特特种无梭梭织机、无无缝电
29、脑脑提花横横机、针针织连续续前处理理和冷轧轧堆染色色机生产产线等。国家对列列入鼓鼓励进口口技术和和产品目目录(220111年版)目录录的相关关项目在在进口时时将给予予贴息等等方式的的支持，银银行放贷贷的风险险较小，可可适当关关注。下调纺织织原料进进口关税税20111年7月月1日财政部决决定自220111年7月月1日起起，下调调混纺布布、亚麻麻纱线等等纺织原原料进口口关税，其其中混纺纺布部分分进口税税由之前前的122%下调调至6%。进口税率率下降将将引导我我国加大大棉纺织织原料进进口，调调整棉纺纺原料的的进出口口结构，缓缓解棉花花的供需需缺口，实实现棉价价下跌趋趋稳。对对我国纺纺企而言言，稳定定
30、的原料料价格是是企业最最大受益益面。另另外，税税率下调调能够有有效降低低原材料料成本，提提高企业业竞争力力，有利利于产业业结构的的优化升升级。产业关关键共性性技术发发展指南南(20011年年)20111年7月月7日工业和信信息化部部20111年77月7日日公布了了产业业关键共共性技术术发展指指南(220111年)，涉涉及纺织织行业的的关键共共性技术术有8项项。如仿仿棉聚酯酯纤维及及其纺织织品产业业化技术术、高新新技术纤纤维技术术、耐高高温过滤滤材料技技术、高高效超微微细过滤滤纳米纤纤维膜的的批量化化制造关关键技术术、新型型生物质质纤维关关键技术术等。这这些关键键共性技技术，对对于纺织织行业实实
31、现可持持续发展展目标，建建设纺织织强国具具有重大大而深远远的意义义。一个行业业的关键键共性技技术往往往预示着着行业的的发展方方向。碳碳纤维、对对位芳纶纶纤维、高高强高模模聚乙烯烯纤维等等是这次次公布的的产业业关键共共性技术术发展指指南(220111年)中中强调的的高新纤纤维技术术。航天天器、大大飞机、高高铁、新新能源等等产业，都都离不开开这些纺纺织高性性能复合合纤维。我我国碳纤纤维产业业经过几几年的努努力，正正形成产产业化规规模，碳碳纤维原原丝、预预氧化丝丝、碳化化等技术术已趋成成熟，预预氧化炉炉、大型型碳化炉炉等关键键设备已已经能够够自主生生产。国内一些些高科技技民营企企业抓住住国家产产业政
32、策策调整机机遇，向向高性能能纤维领领域挺进进。一些些有实力力的国有有大型公公司，也也加大了了对科技技的资金金投入，向向高科技技纤维领领域进军军。可以以预见，我我国高性性能纤维维产业化化和投资资规模将将进一步步扩大，一一个新的的纺织产产业增长长级正在在形成。随着纺织织关键共共性技术术的不断断完善，许许多关键键技术的的研发和和产业化化成为了了纺织行行业培育育和发展展战略性性新兴产产业的契契机，这这些新兴兴产业具具有巨大大的发展展潜力，建建议银行行重点关关注。工业转转型升级级投资指指南20122年1月月18日日20122年1月月18日日，工信信部发布布工业业转型升升级投资资指南，目目的主要要在于促促
33、进产业业转移和和落后产产能淘汰汰，提高高自主创创新能力力，加快快实现产产业优化化升级。“投资指指南”中直接接涉及纺纺织工业业的技术术改造项项目共计计35 项，分分布在品品种质量量(155 项)、节能能减排(9 项项)、装装备改善善(6 项)、两两化融合合(4 项)、军军民结合合(1 项)五五个部分分，其中中品种质质量部分分的155 个项项目是纺纺织工业业技术改改造项目目的主要要内容。纺纺织工业业节能减减排领域域重在印印染和化化纤，节节能减排排项目被被单独列列出，体体现了“十二五五”期间国国家对资资源环境境问题的的重视，将将加大这这方面的的支持力力度。装装备改善善领域重重在提升升装备的的研发和和
34、系统集集成水平平，纺织织部分包包括新型型纤维设设备、纺纺纱织造造设备、非非织造布布设备、印印染和后后整理设设备、家家纺生产产设备和和关键配配套件等等，涵盖盖了纺织织整条产产业链。对外贸贸易发展展“十二五五”规划20122年4月月26日20122 年44 月226 日日，商务务部发布布对外外贸易发发展“十二五五”规划，发发展目标标是稳增增长促平平衡取得得实质进进展；进进出口商商品结构构进一步步优化；发展空空间布局局更加完完善；国国际竞争争力明显显增强。规划提提出，通通过“稳增长长、调结结构、促促平衡”，推动动我国由由贸易大大国向贸贸易强国国转变。其其中，在在推进基基地、平平台和网网络建设设以及推
35、推动“走出去去”带动贸贸易两方方面，重重点指出出了纺织织服装行行业的具具体发展展要求。将建设转转型升级级基地。依依托现有有产业集集聚区和和各类开开发区，培培育一批批农产品品、轻工工、纺织织服装等等外贸转转型升级级示范基基地。将推动“走出去去”带动出出口。鼓鼓励轻工工、纺织织、服装装等国内内技术成成熟、国国际市场场需求大大的行业业生产能能力向目目标市场场转移，带带动零部部件和中中间产品品出口。支支持具备备实力的的外贸企企业、大大型流通通企业、中中华老字字号企业业在境外外投资建建设批发发市场、贸贸易中心心，扩大大我国产产品在当当地市场场的销售售。商务部将将培育一一批纺织织服装转转型升级级示范基基地
36、，有有利于促促进纺织织行业的的转型升升级；同同时，“十二五五”时期，我我国纺织织品服装装出口将将继续向向质量效效益型转转变。越越来越多多的我国国纺织服服装骨干干企业以以其品牌牌、资本本、管理理优势，抓抓住有利利条件加加大整合合国际创创新资源源、品牌牌资源力力度，加加快品牌牌产品走走出去步步伐，开开拓零售售市场，在在发达国国家开办办品牌连连锁，建建立跨国国开发、经经营机构构等。关于出出口货物物劳务增增值税和和消费税税政策的的通知20122年5月25日为了带动动外贸出出口、减减轻企业业负担、简简化退税税申报程程序，220122 年55 月225 日日，财政政部、国国家税务务总局联联合发布布了关关于
37、出口口货物劳劳务增值值税和消消费税政政策的通通知，于于20112 年年7 月月1 日日实施。通知增增加了视视同自产产的与本本企业生生产、经经营活动动相关的的货物，并并将部分分出口货货物由征征税调整整为免税税；放宽宽企业申申报退税税的期限限；取消消了小型型企业、新新发生出出口业务务的企业业的审核核期为112 个个月的规规定。纺织工业业对出口口退税的的依赖较较大，此此次调整整退税范范围、申申报周期期和征收收门槛均均有所松松动，有有利于中中小纺织织出口企企业的发发展，但但是对纺纺织品服服装出口口的刺激激效果有有待观察察。产业转转移指导导目录(20112 年年本)20122年7月26日为了推进进产业有
38、有序转移移、加快快工业转转型升级级、促进进区域协协调发展展，20012 年7 月266 日，工工业和信信息化部部发布了了产业业转移指指导目录录(20012 年本)。其其中涉及及纺织工工业的是是：东北北地区发发挥化纤纤等原料料优势，适适度发展展下游产产业用纺纺织品；东部地地区积极极发展现现代纺织织工业，以以提升档档次和打打造品牌牌为重点点，建设设国际纺纺织及服服装设计计制造中中心，形形成一批批现代纺纺织产业业集群和和总部基基地；中中部地区区加快发发展棉纺纺、针织织、麻纺纺、粘胶胶纤维等等产品，适适度发展展化纤工工业和产产业用纺纺织品，积积极培育育服装、家家纺品牌牌，完善善现代纺纺织制造造业体系系
39、；西部部地区利利用棉、毛毛、麻、蚕蚕丝等天天然资源源，积极极承接纺纺织产业业转移，逐逐步配套套化纤工工业。在国际国国内环境境复杂严严峻的形形势下，产产业转移移有助于于发挥行行业的资资源优势势，形成成完善的的产业链链模式和和区域集集群模式式，促进进纺织工工业的持持续健康康发展。通通过承接接产业转转移，中中西部地地区纺织织产业规规模将快快速增长长，产业业发展水水平将有有所提高高，特别别是作为为主要承承接行业业的棉纺纺织、服服装行业业的效益益增长将将较为突突出。关于促促进外贸贸稳定增增长的若若干意见见20122年9月月12日日国务院总总理温家家宝9月月12日日主持召召开国务务院常务务会议，研研究确定
40、定了促进进外贸稳稳定增长长政策措措施。为为支持发发展对外外贸易，会会议讨论论通过关关于促进进外贸稳稳定增长长的若干干意见，确确定了以以下政策策措施：（一）加加快出口口退税进进度，确确保准确确及时退退税。（二）扩扩大融资资规模，降降低融资资成本，支支持商业业银行努努力扩大大对小微微企业的的贸易融融资，增增加对符符合条件件出口企企业的贷贷款。（三）扩扩大出口口信用保保险规模模和覆盖盖面，特特别注意意发展对对小微企企业的信信用保险险。扩大大短期险险业务，支支持中小小企业开开拓国际际市场。认认真落实实大型成成套设备备出口融融资保险险专项安安排。（四）提提高贸易易便利化化水平。简简化审批批手续，提提高通
41、关关效率，降降低通关关成本。在在保障有有效监管管的前提提下，将将属地申申报、口口岸验放放的适用用范围放放宽至部部分B类类企业。进进一步调调减法定定检验检检疫目录录。免收收20112年四四季度所所有法定定检验检检疫物出出入境检检验检疫疫费，220133年起执执行降低低后的检检验检疫疫收费标标准。（五）妥妥善应对对贸易摩摩擦，维维护我出出口企业业合法权权益。依依法实施施进口贸贸易救济济，保护护国内产产业安全全。鼓励励企业用用好区域域、次区区域合作作机制和和已生效效的自贸贸协定。（六）积积极扩大大进口，重重点增加加进口先先进技术术设备、关关键零部部件以及及与人民民群众密密切相关关的生活活用品，支支持
42、企业业技术改改造，促促进贸易易平衡。（七）优优化外贸贸国际市市场布局局，支持持企业开开拓非洲洲、拉美美、东南南亚、中中东欧等等新兴市市场。（八）优优化外贸贸国内区区域布局局，扩大大中西部部地区对对外开放放，推动动边境省省区发展展对周边边国家的的经贸合合作。会会议要求求各地区区、各有有关部门门认真抓抓好政策策落实，加加强对外外贸形势势的监测测研判，及及时做好好对企业业的服务务。20122年以来来，在外外需疲软软和部分分订单转转移的形形势下，前前8个月月我国纺纺织服装装出口出出现了下下降，我我们分析析认为，此此次政策策的着力力点主要要集中于于降低出出口企业业成本上上，增加加出口竞竞争力，将将促进纺
43、纺织服装装的出口口。新修订国国家标准准棉花花 细绒绒棉20122年9月月1日新修订的的GB111033棉花花 细绒绒棉国国家标准准20112年99月1日日发布，将将于20013年年9月11日实施施。我国国使用了了40年年的棉花花品级检检验方法法将由颜颜色级实实物标准准取代。与与原标准准相比，修修订后的的标准改改动内容容涉及221项之之多，其其中废除除品级、推推行颜色色级是标标准的核核心内容容，也是是纤维检检测体系系与国际际接轨的的一项重重要举措措，更是是我国棉棉花质量量检验体体制改革革的一项项重要内内容。新修订的的棉花国国家标准准推行棉棉花颜色色分级体体系后，将将全面实实现对大大包型成成包皮棉
44、棉的仪器器化逐包包检验，从从而全面面实现对对棉花内内在质量量的科学学、客观观评定。研研究棉花花颜色分分级体系系的主要要目的，就就是要将将现行的的棉花品品级“三条件件”，即成成熟程度度、色泽泽特征和和轧工质质量进行行拆分，以以满足对对大包型型棉花的的各项质质量指标标全部实实行仪器器化检验验的需要要。新标准对对棉花产产业发展展的益处处体现在在3个方方面：推推动农业业生产发发展，满满足棉花花流通多多方需要要，推动动棉纺织织工业发发展。当当前，在在棉花种种植面积积不可能能大幅增增加的情情况下，提提高棉花花单产和和品质显显得尤为为重要。新新的棉花花标准将将棉花质质量仪器器化检验验方法，以以及对棉棉花内在
45、在质量的的考核放放在了更更加突出出的位置置，有利利于引导导农业部部门培育育优良品品种，有有利于引引导棉农农多种优优质棉，引引导棉花花收购实实行优质质优价，从从而达到到促进棉棉花品种种改良、品品质提高高、棉农农增收的的目的。20113年关关税实施施方案20122年122月20113年关关税实施施方案11月1日日开始实实施。对对关税配配额外进进口一定定数量的的棉花继继续实施施滑准税税，并适适当调整整税率，主主要是当当棉花进进口价格格过低时时，适用用税率有有所提高高。 为了促进进纺织行行业健康康发展，我我国将于于20113年对对羽绒、亚亚麻短纤纤、全自自动转杯杯纺纱机机等有助助于纺织织行业发发展的产
46、产品，实实施低于于最惠国国税率的的年度进进口暂定定税率，其其中填充充用羽毛毛、羽绒绒进口关关税税率率将由110%降降至5%，亚麻麻短纤及及废麻由由4%降降到1%，全自自动转杯杯纺纱机机的进口口关税将将从100%下调调到5%，国家家政策导导向有利利于纺织织行业可可持续发发展。四项排放放标准缫丝工工业水污污染物排排放标准准、毛毛纺工业业水污染染物排放放标准和和麻纺纺工业水水污染物物排放标标准、纺纺织染整整工业水水污染物物排放标标准44项排放放标准于于20113年11月1日日开始实实施，44项排放放标准由由环境保保护部和和国家质质量监督督检验检检疫总局局联合发发布，共共同构成成纺织工工业水污污染物排
47、排放系列列标准。 实施新标标准将提提高纺织织行业的的环保准准入门槛槛，有利利于减少少水污染染物排放放，促进进纺织工工业可持持续和健健康发展展。4项项标准的的发布实实施将有有力促进进纺织工工业污染染物的减减排。现现有企业业实施并并达到第第二阶段段的排放放限值后后，污染染物的排排放量将将大幅度度削减，其其中化学学需氧量量和氨氮氮排放量量与20010年年相比削削减。（二）纺纺织业重重点政策策内容分分析1、纺纺织工业业“十二五五”发展规规划20122年1月月19日日，工信信部正式式发布纺纺织工业业“十二五五”规划。规规划提出出，“十二五五”期间，规规模以上上纺织企企业工业业增加值值年均增增长8%，工业业增加值值率提高高2个百分分点；至至“十二五五”末全行行业出口口总额达达到30000亿亿美元，年年均增长长7.55%。此次规划划的重点点在于：1、规规划中总总量增速速明显下下调，重重点强调调产业转转型升级级。2、调调整内外外销结构构，逐步步提高内内销比重重。3、优优化产业业结构，提提升产业业用纺织织品所占占比重。44、进一一步加强强节能减减排和资资源循环环利用工工作力度度。5、推推进企业业兼并重重组，提提高行业业集中度度。“十二五五”时期是是建设纺纺织强国国的关键键时期，规规划是是“十二五五”时期为为实现纺纺织强国国目标而而奋斗