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1、2022年汽车物流行业调研分析报告第一节汽车物流行业背景一、汽车物流定义汽车物流是指汽车供应链上原材料、零部件、整车以及售后配件在各个环节之间的实体流淌过程。广义的汽车物流还包括废旧汽车的回收环节。汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用。二、汽车物流行业特点：1、技术困难性保证汽车生产所需零部件按时按量到达指定工位是一项非常困难的系统工程，汽车的高度集中生产带来成品的远距离运输以及大量的售后配件物流，这些都使汽车物流的技术困难性高居各行业物流之首。2、服务专业性汽车生产的技术困难性确定了为其供应保障的物流服务必需具有高度专业性：供应物流须要专用的运输工具和工位器具，生产物流须要专业的零部件
2、分类方法，销售物流和售后物流也须要服务人员具备相应的汽车保管、修理专业学问。3、高度的资本、技术和学问密集性汽车物流须要大量专用的运输和装卸设备，须要实现“准时生产”和“零库存”，须要实现整车的“零公里销售”，这些特别性需求确定了汽车物流是一种高度资本密集、技术密集和学问密集型行业。三、汽车物流行业的现状及发展据中国汽车工业协会统计，中国2022年汽车产销量分别为1379.1万辆和1364.5万辆，同比增长48.3%和46.15%，标记着中国在2022年一举超过美国，成为全球汽车业产销双双夺冠。从刚刚出炉的2022年1-4月数据显示，汽车产销611.8万辆和616.6万辆，同比增长63.8%和
3、60.5%，据此预料，中国2022年中国汽车产销量将达到1700万辆，产量分析图如下图所示。中国汽车物流业的巨大发展潜力1、汽车物流业市场发展空间增长快我国汽车2022年的保有量为4975万辆，2022年达到6300多万辆，到2022年底，最晚2022年就能达到7500万辆的规模。据保守估计，中国将来汽车保有量将达到4.9亿辆左右，届时超过日本，成为全球其次。汽车产业的高速发展为中国汽车物流带来成倍的增长空间。2、汽车物流外包已成为趋势目前汽车生产厂家一般都是通过第三方物流公司进行运输的。据调查，在车辆运输总量中约有五分之四的是托付第三方物流公司完成的，公司自身完成的只有五分之一。通过第三方物
4、流，汽车生产企业能够集中主业，实现资源优化配置，同时能节约费用，削减库存，发挥了资本的效率。其次节汽车物流的市场调研分析中国现代汽车物流发展的过程已进入从整车物流为主、向零部件入厂物流以及零部件售后物流方向延长，形成了一主两重（以整车物流为主，以零部件入厂/售后物流为重）的现代汽车物流的新格局。一、汽车物流行业发展的配送模式汽车行业物流配送的主要模式有市场配送模式、合作配送模式和自营配送模式，其中市场配送模式是我国汽车行业的主流配送模式。1.市场配送模式，所谓市场配送模式就是专业化物流配送中心和社会化配送中心，通过为肯定市场范围的企业供应物流配送服务而获得赢利和自我发展的物流配送组织模式。详细
5、又有两种状况：(1)公用配送，即面对全部企业。如：上海国际汽车物流(码头)有限公司由上海汽车工业(集团)总公司、日本邮船株式会社(nyk)和上海港务局合资组建了。该合资公司借助世界上最大的汽车船运企业之一，日本邮船丰富的汽车运输管理和码头运作阅历以及高新技术，加上上汽集团的雄厚实力以及管理着世界上第四大集装箱港口的上海港务局的倾力支持，明确提出了要打造世界一流的现代化汽车物流企业，以满意飞速发展的中国汽车业须要，为中国汽车业供应卓越的物流服务。(2)合同配送，即通过签订合同，为一家或数家企业供应长期服务。这是中国汽车行业最广泛的一种物流配送模式。如：上汽集团与荷兰tpg集团下属的tnt(天地)
6、物流公司合资组建的安吉天地汽车物流有限公司。这家汽车物流公司向上海大众、上海通用等国内汽车制造厂家供应物流服务，并为其在整车物流、零部件入厂以及售后物流等方面供应一体化、网络化的物流管理方案。2.合作配送模式，所谓合作配送模式是指若干企业由于共同的物流需求，在充分挖掘利用个企业现有物流资源基础上，联合创建配送组织模式。如：美国总统轮船(apl)公司的姊妹公司美集物流(apll)公司与中国三大企业集团：民生实业有限公司、西南兵工万友集团及长安汽车集团合资组建了重庆长安民生物流有限公司，在重庆经济开发区北部科技园区建立占地80亩的现代化仓储配送中心，负责供应汽车及零件的物流配送服务和该区域内其他生
7、产企业的物流配送服务，主要客户有长安、福特以及铃木等。3.自营配送模式，所谓自营配送模式是指生产企业和连锁经营企业创建完全是为本企业的生产经营供应配送服务的组织模式。选择自营配送模式的企业自身物流具有肯定的规模，可以满意配送中心建设发展的须要。如：上汽集团自有的安吉物流，也具有肯定的规模。但随着电子商务的发展，这种模式将会向其他模式转化。二、汽车物流行业存在的问题1.汽车物流基础设施不完善汽车物流基础设施建设缺乏统一规划，出现盲目投资、重复建设和物流成本较高等问题。近年来，中国汽车生产和销售出现快速增长，但与之配套的各项基础设施的建设没有跟上汽车业的发展。国内各大汽车企业各自建运输网络，企业间
8、缺乏有效合作，汽车物流配送更是各自为政、重复建设，使运力资源大大奢侈。特殊是在运输整车的过程中，仍旧普遍存在着单向载货运输，双向核算运输成本，返回运力资源利用率低，运输成本高等问题。例如，很多汽车物流企业都各自担着不同品牌轿车的运输服务。上海安吉主要担当上海通用、上海大众轿车的运输；长安民生主要担当长安汽车、长安福特、长安铃木的运输；吉林许久主要担当一汽大众、一汽红旗等品牌的运输。这些企业在全国各地都有自己的仓库、运输车辆甚至运输船舶以及专用铁路等，区域分布状况各有不同。假如对这部分资源进行有效整合，将会优化资源配置，大大降低汽车物流成本，提高运输服务绩效。2.中国汽车物流市场运输成本高国际上
9、一般以物流成本占gdp比重来衡量一个国家的物流发展水平，比重越低越先进。目前中国物流方面的成本占中国XX年生产总值的21.3，日本为12%，美国仅为9.9%。据对美国物流业的统计与分析，以运输为主的物流企业平均资产回报率为8.3%（irr），仓储为7.1%，综合服务为14.8%。中国大部分汽车物流企业的资产回报率为1%左右。我国车辆运输成本是欧洲或美国的3倍，全国运输汽车空驶率约37%，其中汽车物流企业车辆运输空驶率达37-40%之间，存在着回程空驶资源奢侈、运输成本高等问题。这意味着中国汽车物流供应商必需进一步帮助客户降低成本，并同时为客户供应更多的增值服务，才能赢得客户的满足、敬重和信任，
10、从而进一步提升企业的竞争力。第三方物流在整个物流市场中占的比例日本为80%，美国为57%，而中国仅为18%，所以在中国第三方物流程度不高、奢侈巨大、物流成本居高不下已成为制约我国汽车物流业将来发展的主要问题。因此，我国汽车物流企业在降低成本方面的战略思索，一是要设法降低库存，优化供应链配送信息管理和调控，削减供应链配送体系不增值部分，削减不必要的成本，尽量削减中间环节，通过物流网络优化和信息技术系统建设和管理，帮助客户实现零库存是降低物流成本的必由之路。三、目前中国汽车物流企业的构成形式中国汽车物流企业主要是由四种形式构成：1.从传统的国营运输企业介入仓储等物流领域转变而来2.从汽车制造企业中
11、分别出来3.拥有地皮的单位利用地主之宜在仓库或物流园区基础上逐步涉及其它物流业务4.中外合资企业的汽车物流企业（例：安吉天地汽车物流有限公司、安吉日邮汽车运输有限公司等）从总体上来看，国内汽车物流企业供应的物流服务，多限于简洁的仓储，运输环节、服务功能比较单一，管理体制也过于粗放，其基础管理标准与国外汽车物流企业的管理体系存在很大差距，尤其是汽车物流标准化体系工作滞后，汽车物流的技术标准和基础管理、服务规范及运输工具、装备等均未形成统一标准，一旦供应链环节出现问题，往往显得无所适从，造成顾客埋怨。致使物流企业信誉低，成本高，市场流失的风险大.第三节国内汽车物流市场竞争分析在国内汽车物流市场中，
12、中国汽车物流企业已经面临着一个国际化汽车物流的激烈竞争环境。例：英运物流公司将其负责接收来自欧洲、北美和亚洲的伟士通货物运输到中国，支配全部的国际货运、报关并将其货物运往其在中国的仓库和工厂，竞争优势在仓储管理，在华客户主要为伟士通。随着我国汽车工业的蓬勃发展，汽车物流市场的前景也显得特别迷人，国内第三方汽车物流企业也获得了长足的发展。其中有代表性的是：富田-日本仓储运（广州）有限公司，主要客户广州本田，竞争优势在于信息管理技术、稳定的客户。重庆长安民生物流，海运方面由美国总统轮船公司供应远洋运输支持，年承运16万辆商品车、汽车零部件及原材料约77万吨。主要客户为长安汽车，竞争优势主要体现在管
13、理技术（美国先进的管理阅历及it系统）、资源优势（由长安、万友集团供应仓储、马路、铁路运输）和规模优势。安达集团有限公司，现代化管理仓库达45万平方米，每年吞吐量30万辆。商品车专用车辆300多辆。主要客户为天津一汽夏利和神龙汽车。竞争优势主要为管理技术（gps全球定位系统）。中国远洋物流有限公司总部设在北京，与国外40多家货运代理企业签订了长期合作协议。在中国国内29个省市、自治区建立300多个业务网点，形成了功能齐全的物流网络系统。主要客户为海南马自达、一汽大众，竞争优势主要体现在规模、管理技术、稳定的客户源和区域。安吉天地汽车物流有限公司是目前国内最大的中外合资汽车物流企业，主要从事汽车
14、整车、零部件物流以及相关物流策划、物流技术询问、规划、管理、培训等服务，是一家专业化运作、能为客户供应一体化、技术化、网络化，牢靠的独特解决方案的第三方物流供应商，主要客户包括上海大众、上海通用、上汽通用五菱、华晨金杯、重庆红岩等，运输车辆共有1639辆驳运车、438节火车皮、5艘江轮、6艘海轮。XX年该公司的年运输实力已超过100万辆商品车，年销售收入已达17亿元，主要竞争优势体现在稳定的客户源和区域以及先进的汽车物流管理技术为基础，已形成整车及零部件物流运作管理技术联动平台。第四节中国汽车物流企业存在的问题及营销方案一、中国汽车物流企业存在的问题中国汽车物流运输主要的途径是通过水运、铁路、
15、马路运输；1.中国汽车物流马路运输企业都具有“资源利用率低，运输成本高，运力资源奢侈，竞争力薄弱”等特点汽车物流行业的进入门槛不高，造成目前行业群体数量多，单个企业限制车辆规模少，行业目前拥有10000多辆车，从业企业达400-500家。大多数企业依靠当地的发出资源，不能构成规模和回流网络，单车重载率很低，或者极低的回流配载价格造成企业效益水平差。2.效益和规模的缘由，使得大多数企业没有实力提升管理技术，保障服务质量。整个行业服务水准不高，缺乏统一的行业标准和约束机制，造成同等价格条件下的服务内涵、品质推断参差不齐，导致服务品质参差不齐，商品车交付刚好率，商品车质损率，架子车的事故率等诸项指标
16、均不尽人意。3.持续增长的油价成本和不规范的途中罚款更加重了企业负担。国家标准的限制导致了区域间的政策尺度驾驭差异。超长、超限车型在这里不能上牌，在那里就可以通，怎么也解决不了竞争的对等、基础统一。大多状况下是一方水土养一方人的局面，围绕一个主机厂，以当地运输为主体形成了一批运输企业，他们的规模、管理实力、地域的群体利益制约了外地企业参加竞争，特殊在月初、月末的不均衡销售发运状况下，更加无法旗帜显明的提出强化管理、改善品质的合理管理需求。4.马路公司为了生存不得不卷入无序、恶性竞争。恶性竞争导致了行业价格体系的破坏和局部供需的不平衡。汽车物流运输过程中，各企业为寻求回流效益、不惜牺牲自身利益，
17、破坏了行业价格体系。这种恶性竞争还造成了局部运力供应大于运量需求的假象，一方面是潜力巨大的市场和需求的增长，另一方面却是价格的不断压低和利润的不断侵蚀，这种效益剪刀差的冲突日趋突出。5.司机人员管理、成本限制困难，车辆运用率低下；公司企业与司机沟通不顺畅，企业在车辆运输过程中无法对运输过程全程监控；汽车物流配送的实效性要求很高，须要刚好有效得配送到目的地；二、中国汽车物流企业业务流程易流gps进入汽车物流企业的切入点：1.汽车零配件从生产企业运输到各汽车生产企业或是中转仓储中心的环节中；2.整车出厂配送给各地经销商、仓储中心的环节中；3.汽车整车出口，将整车运往各码头，铁路运输中心得环节中；三、降低汽车物流企业成本的主要措施1.削减等待时间，加强仓库与运输的团队合作，加强客户、调度、驾驶员之间的沟通；2.做到资源共享，实施战略联盟，加强集货回程的匹配，提高车辆利用率；3.改善驾驶员工资、提高福利后的成本消化，推行精益生产方式，实施驾驶员作业平衡分析，实施全员运输设备维护，提高人员的劳动生产率和驾驶平安；4.加快仓库收货速度，建立快速收货流程；5.简化质量交接流程，加快速度；6.变更物流调度模式，降低装卸时间、交接、验收。避开重复检验；7.布局优化仓库，加快仓储吞吐量、周转率，构建资源信息共享平台；