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1、第三方物流行业分析报告 2022年第三方物流行业发展前景及规模分析1.1.1 第三方物流行业的的定义(1)第三方物流的基本概念第三方物流是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的。是由第三方物流企业来承担企业物流活动的一种物流形态。3PL既不属于第一方,也不属于第二方,而是通过与第一方或第二方的合作来提供其专业化的物流服务,它不拥有商品,不参与商品的买卖,而是为客户提供以合同为约束、以结盟为基础的、系列化、个性化、信息化的物流代理服务。随着信息技术的发展和经济全球化趋势,越来越多的产品在世界范围内流通、生产、销售和消费,物流活动日益庞大和复杂,而第一、二方物流的组织和经营方式已不能完全满足
2、社会需要;同时,为参与世界性竞争,企业必须确立核心竞争力,加强供应链管理,降低物流成本,把不属于核心业务的物流活动外包出去。于是,第三方物流应运而生。(2)第三方物流的基本分类图表:第三方物流的基本分类资料来源:一、资产型第三方物流1、第一种类型资产。是指机械、装备、运输工具、仓库、港口、车站等从事实物物流活动,具有实物物流功能的资产。2、第二种类型资产。是指信息资产,包括信息系统硬件、软件、网络及相关人才等等。传统物流和现代物流的区别在于,传统物流服务企业,只依靠第一种类型资产,而现代物流企业具备两种类型的资产。二、管理型第三方物流管理型第三方物流不把拥有第一种类型资产作为向客户服务的手段,
3、而是以本身的管理、信息、人才等优势作为第三方物流的核心竞争能力。这种类型的第三方物流,不是没有资产,而是主要拥有第二种类型资产。在网络经济时代,实际是以“知识”作为核心竞争能力,通过网络信息技术的深入运用,以高素质的人才和管理力量,利用社会的设施、装备等劳动手段最终向客户提供优良服务。三、综合型第三方物流。这种出售综合型物流服务的公司,一般拥有自己的资产,一般是车队、仓库,或者两者都有。但它们提供的服务,并不以使用自己的资产为限。一旦需要,便可以与其他提供者签订子合同,提供相关服务。3.2 第三方物流行业的运行情况分析3.2.1 社会物流总额增幅及构成(1)社会物流总额增长情况2021年,物流
4、需求规模再创新高,社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335.2万亿元,是“十三五”初期的1.5倍。按可比价格计算,同比增长9.2%,两年年均增长6.2%。从年内走势看,由于受下半年散发疫情和上年同期基数较高等因素影响,走势前高后低。一季度同比增长24.2%,上半年增长15.7%,前三季度增长10.5%。图表:2016年-2021年中国社会物流总额及增长情况3.2.4 第三方物流行业市场规模分析近年来中国经济飞速发展,受新冠疫情冲击,2020年世界经济出现深度衰退,在此背景下,中国经济依然保持增长,2020年中国GDP达101.6万亿元,较2019年增加了2.95万亿元,同
5、比增长2.99%,2021年上半年中国GDP已完成53.2万亿元,未来中国经济将继续保持增长趋势,对物流的需求也将不断扩大。中国物流支出的增长大体与GDP的增长保持一致,随着国内消费及贸易活动的持续增长,中国将产生更多运输货物的物流需求,预计2020年至2025年的年复合增长率将为6.2%,在2021年物流行业市场规模达到15.86万亿元。图表:2016-2021年第三方物流行业市场规模增长情况3.2.6 第三方物流行业的竞争格局分析目前,在我国第三方物流市场上总共有四类企业参与竞争,分别为经改造转型而来的传统仓储、运输企业;新创办的国有或国有控股的新型物流企业;外资和港资物流企业;民营物流企
6、业。由传统仓储和运输企业转型改造而来的第三方物流企业,凭借原有的物流业务基础和在市场、经营网络、设施、企业规模等方面的优势,在市场中占据主导地位,代表公司有中远国际、中外运等。新创办的国有或国有控股的新型物流企业是现代企业改革的产物,以中海物流公司为代表,这类企业管理机制比较完善,发展比较快,正占据越来越多的份额。外资和港资物流企业利用其经营理念、经营模式和优质服务吸引中国企业,从而不断向中国第三方物流市场渗透,市占率提升较快,代表性公司有丹麦有利物流公司、日本近铁物流公司。民营物流企业具有机制灵活、管理成本低等特点,以宝供物流企业集团有限公司为代表,是我国物流行业中最具朝气的第三方物流企业,有望成为第三方物流行业的中坚力量。图表中国第三方物流企业竞争格局资料来源:上述四类参与者均未能出现专业大型的第三方物流企业,大多数物流公司只是局限在供应链功能的某些部分,而无法满足客户的一体化物流服务需求,导致供应链效率低下,企业缺乏足够的市场反应能力。第三方物流行业市场前景如何?