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1、宁波建龙龙钢铁公公司情报收集集与企业业风险控控制管理理培训会会培训讲稿目 录录第一部分分 商务务风险概概要 企业风风险控制制意识 商务风风险控制制机制概概要 商务风风险控制制机制各各阶段第二部分分 企企业情报报收集与与应用概概要 企业情情报工作作概要 企业情情报特点点（3月222日上上午，1150分分钟）第三部分分 商商务风险险控制实实务 数据库库调查与与实地调调查 商务调调查工作作概要 商务调调查工作作各阶段段（3月223日上上午，1180分分）第一部分分 商务务风险概概要（总总时间1110分分钟）一、企业业风险控控制意识识（区别别风险防防范的消消极状态态，概不不赊帐，时间110分钟钟） 意
2、识在在人的行行为决策策中，起起到非常常关键的的作用。商务风风险防范范意识是是指整个个企业，从决策策者到执执行者都都感知并并认同风风险是客客观存在在的，决决策者认认为有必必要建立立风险控控制机制制，执行行者则具具有足够够的警觉觉性，在在认为有有潜在风风险的情情况下，启动风风险控制制机制，规避风风险。这这里面说说了两类类人员，一个是是决策者者，一个个是执行行者。当当一个企企业全体体人员具具备防范范的意识识之后，连接这这两类人人员的就就是风险险控制人人员，或或说风险险控制部部门。 我们相相信在座座各位都都意识到到了风险险。在此此我们提提出一个个概念，就是企企业风险险控制意意识。 目前中中国很多多的企
3、业业已经有有风险防防范的意意识。但但在其行行动上，仍处于于消极防防御的状状态。为为什么这这么说呢呢？在我我们大量量与客户户接触的的过程中中，我们们了解到到，很多多的企业业意识到到了风险险的存在在，但怎怎么防范范呢？他他们采用用的是最最原始的的一手交交钱一手手交货的的模式。这种模模式放在在国际贸贸易上，就体现现为信用用证的付付款方式式。这实实际上，在降低低企业的的竞争力力。以美美国为例例，美国国企业的的赊销比比例高达达90%以上，我国企企业赊销销比例只只有200%，这这么大的的差距根根本无法法竞争。各行各各业都是是买方市市场，“一手交交钱，一一手交货货”的时代代已经过过去，谁谁不赊销销，谁就就被
4、淘汰汰，我们们的企业业必须学学会赊销销，大量量赊销，以迎接接国际国国内市场场的挑战战。这两两方面在在中国会会很快体体现出来来。可赊赊销就面面临一定定的风险险，那么么怎么办办呢？我我们就要要通过风风险控制制来保障障企业可可以在使使用赊销销这样的的强有力力的竞争争手段上上，仍保保持低数数量的不不良资产产。 上面说说的就是是企业风风险控制制意识。这是一一种理性性认识，即在意意识到风风险存在在之后，通过思思考，找找到有效效的规避避风险的的手段，保障企企业的健健康发展展。在企企业形成成风险控控制文化化之后，就需要要建立一一种机制制，切实实的通过过有效的的工作防防范风险险。这种种机制就就是风险险控制机机制
5、。二、商务务风险控控制概要要（讲述述“3+11”，总时时间控制制在266分钟）（2分钟钟简单说说明发言言）商务风险险控制机机制是指指企业建建立一种种控制体体系，通通过调查查、评估估、授信信、监控控等工作作，各部部门相互互协调并并进行信信息资源源上的共共享，有有效识别别并控制制风险。一般企企业采用用的控制制机制是是 “3+11”模式，3是指指风险控控制的三三个阶段段，即事事前控制制、事中中控制、事后控控制，11是指一一个体系系，即风风险控制制体系。该体系包包含内部部机制和和外部机机制：内部机制制（100分钟）内部机制制是指企企业内部部建立的的风险控控制体系系，类似似银行等等金融机机构的风风险管理
6、理部，企企业风险险管理组组织体系系一般由由风险管管理决策策机构、风险管管理专业业部门、相关业业务部门门组成。管理决策策机构决策机构构的主要要职责是是审查批批准企业业的风险险政策和和风险管管理策略略；审批批高风险险的大额额交易事事项：审审批处理理重要风风险事项项的处理理方案等等。管理部门门风险管理理部门的的主要职职责包括括：负责责客户资资信的调调查、分分析、评评估，建建立和管管理客户户风险档档案；负负责建立立、管理理企业的的风险管管理信息息系统；制定企企业的风风险政策策；审查查业务部部门与客客户签订订的合约约；监督督业务部部门的操操作流程程；对应应收账款款进行跟跟踪监控控和追收收等。业务部门门包
7、括企业业的市场场销售部部门、财财务部门门等业务务部门是是企业风风险管理理组织体体系的重重要组成成部分，在日常常工作中中，不仅仅要认真真执行企企业的风风险管理理和各项项规定，还必须须积极配配合、支支持风险险管理部部门的工工作，及及时、主主动地向向风险管管理部门门报告、反馈有有关信息息。外部机制制（3分分钟）外部机制制是指为为企业风风险控制制部门提提供信息息支持的的系统，这个系系统包括括各个信信息掌控控部门和和服务机机构。各各个信息息掌控部部门包括括政府机机关，一一般的来来说为工工商部门门、税务务部门、海关等等等；事事业单位位，如商商会、协协会等等等；服务务机构包包括信用用机构和和调查机机构。外外
8、部机制制根据企企业风险险控制部部门的需需求，提提供企业业风险控控制部门门所需要要的信息息。斯缔缔尔即是是一家调调查服务务机构。3+1模模式中的的3（115分钟钟）风险控制制机制在在工作内内容上可可以分为为三部分分，也就就是“3+11”中的“3”：第一，事事前控制制部分，这包括括：对企企业重要要的商务务伙伴如如：投资资对象、合作对对象进行行的事前前调查；对企业业的客户户建立授授信制度度所进行行的调查查；建立立客户的的授信数数据库；在客户户拖欠数数额超过过授信额额度或客客户发生生不正常常情况，如突然然要求大大额赊帐帐、发生生相关人人事变更更等等，发出预预警信息息；根据据预警信信息，辨辨别风险险，决
9、定定是否开开展调查查。建立立不良客客户警示示系统，并将信信息反馈馈给各相相关部门门。第二，事事中控制制部分，这包括括：对企企业重要要商务伙伙伴的监监控和追追踪，如如：对投投资对象象运营的的监控；对企业业债权的的有效管管理，根根据客户户的信用用情况，建立不不同等级级的追收收期限；对超过过期限的的客户，辨别其其拖欠的的原因，必要时时展开调调查。第三，事事后控制制部分，这包括括：对违违反商业业合同的的商务对对象采取取取证和和诉讼措措施；对对达到期期限，仍仍未归还还欠款的的客户，决定是是否提起起诉讼；开展诉诉前调查查；在判判决胜诉诉后开展展诉后调调查。（1分钟钟总结性性发言）总之，该该机制是是通过风风
10、险控制制部门或或风险控控制人员员在事前前、事中中、事后后三个阶阶段设立立层层警警戒线，最大限限度避免免经济损损失的发发生。我我们将会会在下面面描述风风险控制制各部分分的详细细情况并并开始进进入风险险防范的的实务工工作阶段段。三、商务务风险控控制各阶阶段（讲讲述风险险控制各各具体阶阶段的内内容，总总时间775分钟钟）（1）事事前控制制概要（2分钟钟说明性性发言）事前控制制是指企企业在进进行商务务决策前前，通过过调查手手段，获获取决策策相关的的所有真真实的信信息作为为决策依依据，从从而使决决策建立立在正确确估计的的基础之之上，规规避商业业风险。我们在前前面讲过过企业风风险控制制机制，其中有有很多是
11、是企业需需要自行行建立的的内容。而一般般性的控控制工作作不具有有代表性性，所以以我们下下面以各各控制阶阶段中重重要的工工作为内内容，并并结合一一些案例例，风险险控制工工作做一一个简单单说明。一般情况况下， 风险的的等级与与企业所所进行的的商务活活动的重重要性是是密切相相关的，一笔11万元的的业务和和一笔1100万万元的业业务，对对企业来来说，面面临的风风险显而而易见是是不同的的。（12分分钟案例例说明）（案例一一） 20000年年，山西西某煤矿矿委托斯斯缔尔对对意大利利某公司司进行调调查。根根据客户户提供的的资料，我们得得知，委委托人拟拟寻找合合作伙伴伴共同开开发。被被调查对对象是当当地的政政
12、府机关关推荐的的。双方方正准备备签订合合作协议议，但该该煤矿负负责人感感觉对谈谈判代表表不是很很了解，故委托托我们进进行资信信调查。 我们首首先应该该肯定的的是该煤煤矿负责责人的风风险防范范意识，他没有有因为被被调查对对象是当当地政府府推荐的的，就放放松了对对风险的的警惕。更为关关键的是是，他没没有停留留在对合合作方的的担心上上，而是是采取积积极的行行动去防防范风险险。接受委托托之后，斯缔尔尔立刻动动用在意意大利的的调查资资源，五五天后，意大利利方面就就将他们们的调查查报告发发到了斯斯缔尔。调查报报告显示示所谓的的谈判代代表，在在意大利利不仅有有民事记记录，同同时还有有刑事记记录。该该客户在在
13、收到报报告时感感慨：收收到你们们的报告告，我们们的汗当当时就下下来了，这可是是上千万万的项目目。没有有你们，我们会会倾家荡荡产的。 这是重重大决策策的一个个案例，相信所所有大型型企业的的决策人人都曾经经面临抉抉择的困困难：到到底应该该做出怎怎样的决决定？其其实，商商务调查查会给出出答案。（12分分钟案例例说明）（案例二二） 某A集集团准备备在江西西寻找代代理商，经过层层层筛选选，最后后锁定在在两家，一家在在南昌，一家在在九江。A集团团委托斯斯缔尔对对两家公公司进行行实地调调查，要要求把两两家公司司实地的的真实情情况反馈馈回来，作为决决策依据据。 根据客客户提供供的情况况，他们们曾派律律师到这这
14、两家公公司看过过，反馈馈的情况况都是不不错。但但到底是是怎么样样，他们们心里没没底。AA集团在在做重大大决策前前，没有有匆忙下下决定，而是务务实的委委托专业业机构进进行实地地调查。这确实实是很有有远见。接受委托托之后，斯缔尔尔立刻指指派调查查人员亲亲赴南昌昌和九江江展开调调查。经经过长达达15天天的实地地调查，调查结结果显示示：南昌昌公司所所称的分分支机构构12家家，有88家虚假假。其拖拖欠房租租有2万万多。九九江公司司情况与与资料基基本一致致，但其其办公场场所条件件不够理理想，内内部只有有7个工工作人员员。其负负责人工工作过的的公司对对其反映映尚好。3天后后，上述述客观情情况被制制作成报报告
15、，提提交给委委托人。 上述两两个案例例，综合合的看，说明了了两个问问题，在在事前控控制中，第一，要有风风险防范范意识，不能匆匆忙进行行决策。第二，调查所所获取的的信息必必须全面面，缺乏乏足够量量的调查查从某种种意义上上来说，等于埋埋下失败败的种子子。（2）事事中控制制概要（2分钟钟说明性性发言） 一般的的企业不不够重视视事中控控制，往往往在消消极等待待客户的的回款，在客户户长期拖拖欠，直直到突破破警戒线线时才发发现对方方已经丧丧失了偿偿还能力力。事中中控制的的主要工工作是债债权人对对商务对对象的情情况进行行监控，一旦发发现对方方有丧失失还款或或履约能能力的迹迹象出现现，那么么可以立立即采取取措
16、施，保障债债权的实实现。事事中控制制中，一一项非常常重要的的工作是是控制突突变情况况，下面面我们将将对此进进行阐述述。突变情况况风险控控制（33分钟说说明性发发言） 所谓突突变情况况风险控控制，是是指在客客户发生生相关的的情况变变化时，企业风风险管理理人员及及时做出出反应，辨别该该变化对对债权保保障的影影响，并并做出相相应的处处理措施施。企业业的突变变情况包包括以下下几种：经营状状况突然然恶化；人员变变更严重重影响经经营；由由于其它它情况，使企业业面临解解散或解解体的危危险；经经营失误误，导致致企业状状况陷入入不良境境地。（12分分钟案例例说明）（案例三三）20001年年，某科科技公司司发来传
17、传真称：其一长长期合作作伙伴，突然间间发生拖拖欠，而而且拖欠欠期超过过一年。曾委托托某数据据库调查查公司调调查，结结果不甚甚理想，调查报报告未能能显示该该公司发发生什么么变故，故委托托斯缔尔尔对该公公司进行行深度调调查。 该委托托人的高高明之处处在于其其发现了了客户的的不良现现象，并并开始采采取行动动，试图图获取发发生这种种现象的的原因。接受委托托后，调调查人员员开始收收集该公公司的资资料。收收集完资资料，调调查人员员在分析析资料时时发现目目标公司司在19999年年和20000年年先后进进行了33次股权权变更，最后一一次变更更，由原原来最初初的8个个股东，变成了了两个股股东，且且两个股股东均为
18、为自然人人。这样样看这个个企业已已经为高高风险客客户。同同时，对对该公司司资产的的调查也也在逐步步推进，经过调调查，该该公司名名下有一一车辆，办公场场所为租租赁，办办公设备备简陋，但目前前无诉讼讼记录。调查报报告指出出：该公公司的风风险程度度已经很很高，请请尽快采采取措施施，防止止损失无无法挽回回。 该案说说明两个个问题，第一，事中控控制是非非常重要要的，如如果委托托人没有有及时对对客户的的反常现现象发生生置疑，而是任任由情况况恶化，那么结结果是可可想而知知的。第第二，事事中控制制不能只只注意表表面的现现象，根根据事务务表面现现象做出出的判断断往往是是错误的的。 事中控控制与事事后控制制的连接
19、接点是客客户是否否超过设设定的警警戒点，一旦客客户超过过警戒点点，那么么就应该该开始进进入事后后控制阶阶段，即即采取措措施避免免风险转转化为实实际损失失。（3）事事后控制制概要(1分钟钟说明性性发言) 事后控控制是指指企业在在风险已已经转化化为现实实情况，为避免免现实情情况给自自身造成成损失而而进行的的控制工工作。事事后控制制工作的的重点是是尽快调调查清楚楚被调查查对象的的资产，以决定定是否提提起诉讼讼或申请请执行。我们首先先举一个个案例，来说明明事中控控制和事事后控制制的连接接问题。（12分分钟案例例说明）（案例四四） 京丰集集团为国国家大一一型企业业，19999年年向美国国的道恒恒公司发发
20、出价值值4500万美元元的货物物。之后后，京丰丰集团多多次催款款，未果果。在应应付款日日的第2245天天，京丰丰集团听听到关于于道恒公公司的不不利消息息。京丰丰集团随随即决定定起诉道道恒公司司。首先，值值得庆幸幸的是，京丰集集团听到到了道恒恒公司的的坏消息息。但京京丰集团团的错误误体现在在它听到到的消息息是最坏坏的消息息。为避免花花费不必必要的诉诉讼费用用，京丰丰集团的的律师建建议先对对道恒公公司的资资产进行行调查。通过美美国的办办公室，对道恒恒公司的的调查报报告很快快提交到到斯缔尔尔。报告告中，美美国的调调查专家家指出：太晚了了，太晚晚了。2245天天的期限限对任何何企业都都意味着着可能发发
21、生任何何事情。道恒公公司在美美国加州州高等法法院的诉诉讼记录录已经证证明，这这家公司司已经与与破产根根本没有有区别。专家提提到了这这样一个个疑问：你们为为什么到到现在才才想到调调查？ 京丰丰集团听听取了律律师的建建议，避避免了诉诉讼费用用的损失失。但对对它最大大的损失失而言，是永远远也无法法挽回了了。事中中控制的的成功从从某种意意义上来来说，就就是事后后控制成成功的基基础。 前面我我们说过过，事后后控制的的关键工工作在于于尽快的的采取措措施，最最大限度度保障债债权的实实现。我我们再举举一个案案例，以以便说明明调查在在事后控控制中的的作用。（12分分钟案例例说明）（案例五五） 雄达达贸易公公司于
22、220022年6月月发现客客户林华华公司已已经人去去楼空。无奈之之下，雄雄达公司司委托斯斯缔尔进进行调查查。调查查结果发发现，林林华公司司未参加加20002年的的工商年年检，目目前处于于待吊销销阶段。调查人人员亲赴赴林华公公司的经经营地，进行访访问。通通过访问问，调查查人员了了解到林林华公司司搬走时时，拉走走货物的的是一家家叫捷龙龙搬运的的搬运公公司。调调查人员员立即对对捷龙公公司进行行了访问问，最后后得知这这些设备备被运到到的地点点。我想，最最后的结结果不需需要说明明，大家家也都知知道了。根据我我们的经经验，很很多的委委托人反反映他们们的人员员去催款款，不是是找不到到人，就就是对方方一摆手手
23、，没钱钱。而且且即使知知道他们们在哪儿儿，你一一出现，他们立立刻就消消失。这这实际上上是外部部专家机机构的优优势之一一，不仅仅仅体现现在事后后控制方方面，也也体现在在事前控控制方面面，试想想，如果果是委托托人到现现场考察察，那么么出现在在委托人人面前的的景象和和调查人人员实地地调查所所看到的的，在多多大程度度上是一一致的呢呢？（8分钟钟总结性性发言，信息收收集与应应用在控控制工作作中的流流动） 以上，我们说说明的是是企业进进行风险险防范所所需要建建立的机机制。在在此需要要指明的的是，风风险控制制的各个个阶段，有一个个中心问问题贯串串，就是是信息的的收集和和应用。风险控控制人员员首先应应从各具具
24、体运作作人员和和现实情情况那里里取得信信息，对对这些信信息进行行整合并并做分析析和判断断，形成成风险情情报。然然后，将将风险情情报反馈馈到决策策层并根根据收集集的其它它信息提提供控制制建议。最后，收集控控制所需需要的信信息，将将控制措措施贯彻彻实施，并总结结评估实实施效果果。所以以说，调调查工作作的目的的也可以以说是为为企业决决策提供供情报上上的支持持。 以上是是企业进进行风险险防范的的基础问问题。第二部分分 企业业情报收收集与应应用概要要（总时时间400分钟）一、企业业情报工工作概要要（1分分钟说明明性发言言）在斯缔尔尔常说的的一句话话是：风风险来自自未知。什么意意思呢？就是说说，企业业之所
25、以以存在风风险，就就是因为为我们有有大量的的信息不不知道。所谓“知己知知彼，百百战不殆殆”也正是是这个道道理。怎怎么知彼彼呢？就就需要企企业进行行情报工工作。在在这里提提出我的的理解：信息管管理就是是为决策策提供强强有力的的支持。下面我我们专门门来说情情报工作作。（1）企企业情报报的含义义（5分分钟）提到情报报，我们们先描述述几个概概念，信信息、消消息和情情报。信息：是是指通信信系统传传输和处处理的对对象，泛泛指消息息和信号号的具体体内容和和意义。消息：信息载载体的总总称。供供负载信信息用。情报：获得的的他方有有关情况况以及对对其分析析研究的的成果。在调查查工作中中，调查查人员直直接获取取的是
26、消消息，然然后，分分辨其中中的有用用信息，最后分分析信息息，加工工信息，获得情情报。 从情报报的含义义，我们们可以看看出，信信息本身身并不是是情报。信息必必须经过过加工处处理，才才能形成成情报，对决策策产生作作用。（2）企企业情报报的分类类（100分钟） 从最最宽泛的的理解上上，情报报可以分分为内部部情报和和外部情情报，内内部情报报主要是是企业雇雇员的工工作情况况；外部部情报主主要是与与对外决决策有关关的情况况。企业外部部情报根根据收集集目标的的不同性性质，有有这样几几类：1、对客客户情报报的收集集。现在在竞争日日趋激烈烈，各公公司产品品的质量量都在提提高。那那么相同同的产品品，你怎怎么体现现
27、你的竞竞争优势势，顺利利实现企企业的发发展呢？客户情情报就是是一条非非常有效效的途径径。美国国的一家家汽车生生产厂家家，在全全行业销销售情况况不景气气的情况况下，认认为市场场定位应应放在那那些汽车车迷们，他们最最有潜力力可挖。这看起起来是个个很不错错的注意意。该公公司投入入了几百百万美元元用于改改造，结结果呢？销售额额仍在下下滑。这这时候，公司的的高层才才想到问问问用户户的意见见。结果果，用户户的最多多的建议议是，把把汽车里里的放杯杯子的托托架改大大一些。该公司司用了几几十万美美元，就就顺利完完成改造造。新产产品上市市之后，效果良良好。这这充分说说明了客客户情报报收集的的重要性性。由于于这涉及
28、及市场调调查，与与风险关关系不是是特别密密切，所所以，我我们不做做过多的的论述。 2、对竞争争对手情情报的收收集。对对竞争对对手情报报的收集集，相当当于行业业情报收收集，其其重要性性不需说说明。但但需要注注意的是是，第一一，情报报的收集集应在合合法的范范围之内内，不能能涉及竞竞争对手手的商业业机密。例如，某日本本公司上上海代表表处曾给给我们发发来意向向，要求求调查北北京某公公司某型型号产品品的产量量及原料料采购情情况。我我们对此此的处理理是，不不予接受受。第二二，在法法律许可可的范围围之内，可以对对竞争对对手的不不正当竞竞争行为为进行调调查。例例如，某某公司发发来传真真，称一一员工，携带技技术
29、跳槽槽到竞争争对手公公司。我我们的调调查人员员花了220个工工作日，将该员员工在竞竞争公司司工作的的事实和和竞争公公司确实实使用了了委托人人的技术术，一一一调查清清楚，有有力的保保障了委委托人的的权益。 3、对对风险对对象情报报的收集集。所谓谓的风险险对象是是指与企企业进行行商务活活动的目目标，但但企业对对其的真真实情况况不了解解，存在在商务风风险。对对风险对对象进行行情报收收集工作作，可以以使企业业在商务务活动中中掌握主主动权，规避风风险。下下面我们们将围绕绕对风险险对象的的情报收收集进行行阐述。（3）企企业情报报的形成成（100分钟） 既然然最终对对决策起起作用的的是情报报，那么么情报怎怎
30、么形成成呢？流流程如下下：l 情报工作作预案情报的使使用者。决策人人员；关关键部门门；情报报的使用用者决定定情报收收集的宽宽度。决决策人员员所需要要使用的的情报一一是综合合性强，二是不不要求结结论性强强，只需需要反映映的情况况客观。关键部部门所需需要使用用的情报报往往深深度大，也需要要提出可可行性建建议。因何收集集该种情情报。收收集情报报的原因因，直接接导致情情报人员员观察问问题的重重点。l 情报工作作前期准准备明确情报报对象。对情报对对象的基基本情况况进行了了解。信息收集集策划。没有好的的策划工工作，将将影响收收集的效效果，甚甚至导致致无法收收集。这这一点，我们会会在后面面说明。策划需需要形
31、成成书面文文件。l 信息收集集以策划为为引导，以基本本情况为为背景，通过电电话和访访问，进进行信息息采集。l 信息分析析通过对比比分析、逻辑分分析和因因果分析析的方法法，对信信息进行行分析。l 信息核实实对反映有有问题的的信息进进行进一一步的核核实。l 整合信息息，形成成情报二、企业业情报的的特点（20分分钟）（1）客客观性情报的客客观性有有两层意意思。一一是情报报必须体体现客观观的情况况。这个个意思要要求情报报人员要要想尽办办法到实实地去看看，获得得第一手手的资料料，原始始资料。这里涉涉及到一一个问题题，即书书面资料料的不可可靠性。在斯缔缔尔，所所有的人人都清楚楚一点：即从理理论上，任何书书
32、面资料料都有其其虚假的的一面。这种虚虚假可能能是主观观人为造造成，也也可能是是客观人人为造成成。主观观人为造造成是指指书面资资料为他他人伪造造、变造造或其所所载内容容虚假或或过失行行为。客客观人为为造成是是指由于于客观原原因造成成资料与与实际情情况不符符。无论论是哪种种情况，都无形形中增加加了企业业所面临临的风险险。我们们就曾经经发现某某公司的的年检财财务报表表，本年年度和上上年度所所有数字字，除了了20000变成成了20001之之外，其其它的完完全相同同。如果果对一个个企业的的年检财财务报表表进行专专业的财财务分析析的话，那么可可靠的就就更少。但目前前的情况况是：企企业进行行风险控控制时，所
33、依据据的绝大大部分都都是书面面资料。据我们们所知，高度重重视商业业风险的的银行机机构在风风险控制制方面仍仍在采取取报表审审核的方方法。在在清欠中中，却发发现对方方的资产产状况早早已经资资不抵债债。情报报的客观观性的另另一层含含义是情情报人员员一般不不做评价价和结论论，更不不能先入入为主，带着主主观的看看法收集集资料。有些情情报人员员认为既既然调查查，就是是要发现现问题，不发现现问题，就算调调查失败败。这是是不对的的。你去去收集情情报，发发现问题题当然好好，证明明避免了了风险。但如果果客观情情况就是是如此，也不代代表工作作不到位位。（2）全全面性在这里，我要指指出一个个思维上上的误区区：就是是收
34、集信信息范围围的相对对狭隘。这里有有两层意意思，一一个是情情报收集集项目本本身不足足的问题题。举个个例子就就很清楚楚了。大大家都知知道现在在一般信信用评估估的项目目中包括括有一个个被调查查对象的的负责人人的简历历。这个个简历有有多大的的参考价价值呢？我看不不大，这这不是说说企业负负责人的的背景情情报不重重要，恰恰恰相反反，是很很重要。现在的的人事经经理很头头疼，为为什么？因为他他们对着着一堆简简历，不不知道是是真是假假！那么么一般信信用报告告里的简简历呢？经过核核实了吗吗？更重重要的是是，这份份简历根根本就不不能显示示出深层层次的问问题工作能能力和道道德状况况。如果果一家企企业的负负责人，他的
35、工工作能力力很差，你敢跟跟他合作作吗？如如果他的的道德状状况很差差，你敢敢赊销给给他吗？前面我我们说了了，信息息管理的的作用在在于为决决策提供供依据，如果信信息收集集不完整整，特别别在深层层问题上上有欠缺缺，那么么根据情情报所做做的决策策所造成成的后果果就可想想而知了了。这是是一层意意思。另另一层意意思是情情报收集集工作本本身信息息量的不不足。斯斯缔尔有有个惯例例，是资资料收集集不限于于目标企企业的基基本情况况，所以以与目标标公司有有关的信信息，我我们都要要收集上上来。一一个案子子中，调调查人员员通过资资料怎么么也发现现不了问问题。最最后解决决是因为为，记者者采访目目标企业业负责人人的一则则报
36、道透透露出的的一个细细节。斯斯缔尔的的调查人人员调资资料时，没有说说在那里里看，看看有什么么需要的的就调什什么的。绝对是是，把能能调出来来的，全全调。回回去以后后，至少少研究三三遍。斯斯缔尔有有句行话话叫：收收集要全全，分析析要细。大家将将来做信信息管理理时，不不能主观观认为一一个资料料有用没没用，一一定要全全部收集集，然后后做分析析。问题题都在细细节里，不做细细致的工工作，最最后形成成的情报报必然不不准确。（3）针针对性 针对性性是情报报必须符符合情报报工作目目的。信信息要围围绕工作作目的进进行。收收集全面面，不是是说工作作就结束束了。情情报人员员要对信信息进行行整合。看有没没有达到到情报收
37、收集的目目的。比比如说，对信息息进行分分析，发发现了不不清楚的的地方或或矛盾的的情况，这些情情况不清清楚，对对决策有有影响，那就必必须确定定还需要要收集什什么样的的信息。继续情情报工作作，直到到最后形形成的情情报对决决策起到到了强有有力的作作用为止止。斯缔缔尔接受受委托，一定要要知道委委托人为为什么要要进行这这个调查查。调查查目的不不清，委委托工作作就没办办法进行行或最后后交卷，也是不不理想。（4）私私法性 私法性性是指企企业去收收集信息息，不是是建立在在公权力力的基础础上。这这里要明明晰两个个概念。调查与与侦查。调查是指指了解客客观情况况的活动动，是私私法赋予予公民知知情及进进行私力力救济的
38、的权利，它包括括：询问问、观察察、收集集、分析析信息等等。侦查查则是一一种公法法所赋予予的权力力，是国国家专政政的体现现之一，它包括括：跟踪踪、讯问问、搜查查、逮捕捕等。 清楚这这两个概概念，有有两个目目的：第一，企企业情报报工作不不能超过过法律的的界限。因为你你不是专专政机关关，那你你的行为为就必然然受到限限制。这这点大家家必须清清楚。决决策人员员不能发发出违反反法律的的情报指指示。你你让情报报人员去去收集竞竞争对手手的研发发计划，这在基基础上就就有问题题。执行行人员要要注意手手段，一一切都在在合法的的范围内内进行，情报人人员需要要特别注注意加以以避免的的是： 侵犯商业业秘密，反不正正当竞争
39、争法当中中对商业业秘密有有明确的的规定。但情报报人员不不能完全全被这点点限制住住，比如如说你在在调查过过程中，偶然发发现了一一些信息息。这时时候，你你要看，你是在在什么情情况下发发现这些些信息的的，被调调查目标标是否在在制度上上对这些些信息做做出防范范的规定定。如果果你的收收集手段段很正常常，就是是电话了了解，对对方不自自觉的说说了一些些情况。这不能能说你侵侵犯商业业秘密，因为对对方的行行为本身身说明，这些情情况是可可以对外外透露的的。第二，没没有公权权力的支支持，调调查难度度很高。如果你你不是警警察，那那么一般般说来，对方没没有义务务向你提提供情况况。这是是很重要要的一个个区别，很多的的信息
40、获获取就卡卡在这里里。我常常跟我们们的调查查人员说说：你们们比警察察厉害。他们有有权力，你们没没有，信信息获取取全凭你你们的头头脑。这这话有些些夸张，但很能能说明问问题。说到这，在座的的各位可可能要说说，你说说情报要要客观、要全面面，但没没有权力力的支撑撑，那么么怎么做做情报工工作呢？明天上上午我会会讲这个个问题。第三部分分 商务务风险控控制实务务（总时时间1880分钟钟）（2分钟钟开场发发言）我们在昨昨天说了了，风险险意识和和风险控控制机制制，也跟跟大家简简单介绍绍了情报报工作。今天，我将向向大家阐阐述商务务风险控控制的实实务工作作。情报最终终形成必必须依靠靠调查。调查途途径分为为：数据据库
41、调查查和实地地深度调调查。调调查手段段上，分分电话调调查和实实地访问问两种。调查工工作是由由信息收收集和分分析调查策策划前期调调查深度调调查调查补补充情报提提交等部部分构成成。我们们现来说说数据库库调查和和深度调调查。一、数据据库调查查与深度度调查（15分分钟）数据库调调查与实实地调查查是两种种不同形形式的调调查手段段。数据据库调查查是指调调查机构构有庞大大的企业业数据资资料库，当委托托人委托托之后，调查机机构将企企业的数数据调出出，然后后按照一一定的模模型，对对被调查查对象的的资信情情况进行行评估，最后将将企业数数据和评评估结果果提交给给委托人人，一般般被称为为“敲键式式”调查；实地调调查是
42、指指调查机机构在明明确委托托人的委委托意图图之后，收集信信息，进进行调查查策划，然后通通过电话话及实地地访问等等形式，获取被被调查对对象的客客观情况况，然后后将情况况反馈给给委托人人，被称称为“敲门式式”调查。 两种种调查途途径有以以下的共共性与区区别：共性：两两者都需需要进行行信息收收集工作作，都是是为了防防止商业业欺诈。区别：数据库调调查重在在信用评评级工作作，其专专业性体体现在科科学的评评估标准准和评估估手段。实地调调查重在在实地对对调查目目标进行行全面而而客观的的了解。其专业业性体现现在运用用各种手手段（合合法）对对企业的的各种情情况进行行客观性性的反映映。数据库调调查一般般反映目目标
43、企业业的综合合情况。实地调调查一般般反映目目标企业业的特别别情况，包含基基本情况况。前者对资资料收集集是为了了评级工工作，其其需要的的是大而而全的资资料；后后者对资资料收集集是为了了调查策策划工作作，其需需要的是是有针对对性的资资料。前者提供供的报告告来源于于数据库库；后者者提供的的报告来来源于实实地。前者的资资料为已已存资料料；后者者的资料料为即时时获取。前者的资资料为综综合资料料；后者者为根据据委托人人的需要要而提供供有针对对性的资资料。前者的报报告内容容为评级级结果；后者的的报告内内容为客客观情况况。 那么企企业应该该选择哪哪类调查查手段呢呢？我们们对两类类调查的的优势做做一个说说明：两
44、种调查查手段具具有不同同优势：数据库调调查的优优势体现现在：1、提交交报告的的时间短短，一般般不超过过7个工工作日。 2、费费用较低低。 实地调调查的优优势体现现在： 1、可可以客观观的反映映目标情情况，所所谓眼见见为实。 2、根根据委托托人的要要求，可可以有针针对性的的进行某某项内容容的深度度调查。3、时效效性强，资料即即时获取取，不会会出现资资料过时时的情况况。两种调查查手段的的调查报报告都对对企业决决策有参参考价值值，前者者作为企企业综合合了解目目标的手手段比较较适用；后者作作为企业业深度了了解目标标的手段段比较适适用，企企业可以以根据自自身的不不同需要要选择不不同的调调查手段段。二、商
45、务务调查概概要（115分钟钟）我们在前前面提到到过风险险控制机机制的“3+1”模式及及控制各各阶段的的情况。大家都都清楚了了事前控控制、事事中控制制和事后后控制。在各控控制阶段段有不同同种类的的调查业业务，被被称为事事前调查查、事中中调查和和事后调调查。斯斯缔尔这这样划分分调查业业务：事前调查查：企业业征信实实地调查查和雇员员资质背背景调查查事中调查查：竞争争对手调调查和企企业内部部道德风风险外部部测试事后调查查：企业业资产追追踪实地地调查、反商业业欺诈实实地调查查、企业业危机事事务实地地调查、不正当当竞争行行为实地地调查企业征信信调查是是指对企企业的资资产和信信用情况况进行的的调查，具体调调
46、查内容容为：对对被调查查对象的的资产（动产及及不动产产）情况况、法人人或股东东背景及及信用、履约能能力、商商业历史史等进行行调查，客观、全面地地了解被被调查实实体的资资产及信信用情况况。它可可以使委委托人及及时、有有效的了了解其资资产和信信用情况况，有效效的规避避商业风风险。雇员资质质背景调调查是企企业在进进行人事事招聘时时应用的的调查种种类。这这种调查查可以帮帮助企业业全面、客观了了解拟雇雇佣人员员的情况况。对雇雇员做出出准确的的评价，避免招招聘风险险。该类类调查，分为：简历真真实性调调查、面面试陈述述调查、道德状状况调查查等等。竞争对手手调查是是通过定定期对相相关企业业进行调调查，使使企业可可以掌握握竞争对对手的动动态，及及早防范范，具体体的调查查内容包包括：目目标企业业的基本本情况、目标企企业的股股权结构构、目标标企业的的财务状状况、目目标企业业的对外外投资情情况、目目标企业业的高层层管理人人员情况况、目标标企业的的销售概概况。