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1、炼焦煤行业风险分析报告20132013年炼焦煤行业风险分析报告摘 要2012年，在国内经济增速放缓、欧债危机延续、国际煤炭市场低迷这些多重因素的影响下，我国炼焦煤市场在上半年面临过剩压力，市场价格低位运行；下半年，在欧洲央行无限量购债计划、美国推出第三轮量化宽松货币政策，我国煤价并轨、焦炭出口关税取消、稀缺煤种保护政策以及2013年焦炭出口关税被取消等国内外利好政策推动下，炼焦煤悲观的市场预期受到了改变，开始回暖，价格小幅上涨。回顾20112产量增幅回回落：20112年炼焦焦精煤产量量546690万万吨，同比增增长1.71%，增幅比比20111年降降低8.39个个百分点点。炼焦煤需求求保持小小
2、幅增长长，但增速速放慢：20112年中国国国内炼焦焦精消费费量为5598119万吨吨，增长2.22%，增幅比比20111年下下降5.58个个百分点点。蒙煤超澳煤煤跃居中中国进口口炼焦煤煤第一位位，内蒙蒙古和河北的的炼焦煤煤进口过过半：220122年，我我国共进进口炼焦焦煤约553544.922万吨，合合计约776.440亿美美元。从从进口国国家来看看，主要要来自至至澳大利利亚、蒙蒙古、加加拿大、俄俄罗斯、美美国和印印度尼西西亚。进进口总体体增加，从从加拿大大进口的的炼焦煤煤较上年年增加最最为明显显。从数数量上来来看，进进口国格格局出现现变化，即即蒙煤超超澳煤跃跃居中国国进口炼炼焦煤第第一位。内
3、蒙古古、河北北、山东东和广西西省的炼炼焦煤进进口大省省，其进进口量分分别为118899.800万吨和和11009.664万吨吨，占全全国炼焦焦煤进口口比重分分别为335.229%和和20.72%。河北、山东东和山西西为我国国炼焦烟烟煤出口口大省：20112年，我我国共出出口130.884万吨吨炼焦烟烟煤，金金额达到到2.775亿美美元。从从省份来来看：河河北、山山东和山山西省的的出口量量较大，河河北省炼炼焦煤的的出口数数量为63.53万吨吨，出口口金额为为1.333亿美美元，均均居于全全国首位位，但其其出口价价格比较较高；山山东省的的出口量量为477.777万吨，占占全国总总出口量量的366.
4、999%；山山西省的的出口量量为155.688万吨，占占全国总总出口量量的100.433%。投资增速大大幅回落落：20012年年，全国国煤炭业业固定资资产投资资完成552866亿元，同同比名义义增长77.722%，扣除除价格因因素实际际增长66.5%。增幅幅降低221.994个百百分点。这这是煤炭炭行业固固定资产产投资朝朝着转变变发展方方式和优优化产业业结构目目标转变变的表现现。炼焦煤价格格震荡：纵观220122年，一一季度因因焦炭市市场坚挺挺炼焦煤煤市场相相对平稳稳；二季季度因钢钢焦市场场的大幅幅下挫持持续下调调焦煤采采购价，煤煤价在供供过求的的格局中中大幅下下滑；三三季度末末及四季季度，因
5、因宏观预预期偏强强，炼焦焦煤需求求市场受受到提振振，同时时煤炭供供应端紧紧张，推推动煤价价上涨。展望20113年国际钢协（WWSA）则则预测220133年世界界钢铁消消费量将将增长33.2%，20013年年我国积积极的财财政政策策和稳健健的货币币政策，稳稳妥推进进城镇化化进程，将将大大刺刺激建筑筑和房地地产投资资需求，有有望进一一步拉动动全年钢钢铁总产产量和需需求继续续保持增增长，这这将为上上游行业业炼焦煤煤的发展展带来利利好消息息。同时，近期期煤价并并轨、220133年重点点企业合合同煤涨涨价签订订，焦炭炭出口关关税取消消、稀缺缺煤种保保护政策策出台等等多为行行业积极极因素。供供给收缩缩和经
6、济济复苏带带来需求求改善预预期使得得行业供供求关系系环比改改善，下下游行业业产成品品库存去去化使得得中上游游行业将将要蓄势势进入主主动补库库存阶段段，而近近期的国国外经济济体经济济恢复低低于预期期带来的的世界范范围的流流动性宽宽松预期期，共同同推动了了近期的的资源品品价格上上行预期期。价格总体上上行，波波动区间间收窄：预计220133年炼焦焦煤产量量和需求求量较今今年有较较大幅度度提升，价价格在一一季度有有小幅上上涨，二二、三季季度可能能出现一一定程度度波动，但但波动幅幅度远小小于今年年，四季季度则以以稳为主主，多数数时间处处于上行行通道，但但幅度有有限。总体信贷原原则：220133年炼焦焦煤
7、行业业信贷政政策总体体原则为为“总量量控制，结结构调整整，重点点倾斜，审审慎介入入”。煤炭产产业作为为我国基基础性能能源产业业，近110多年年来一直直被称之之为“一一花独秀秀”。但但进入220122年以来来，受日日益恶化化的国际际经济形形势影响响，我国国的外向向型经济济遭遇严严重冲击击，出口口大幅下下滑，煤煤炭下游游主要耗耗煤产业业出现大大面积亏亏损。在在这一背背景下，我我国煤炭炭经济发发展受阻阻，出现现急转直直下，形形势不容容乐观。因此，应本着高度审慎、适度的原则控制对煤炭行业的信贷，将有限的信贷资源向重点煤炭基地、优质客户的优质项目倾斜，以重点地区、优质客户、优质项目、提升综合收益作为信贷
8、资源配置的主要方向和目标，同时，要进一步加强炼焦煤行业贷款管理，强化监管，严格执行各项政策要求，确保炼焦煤授信业务稳步健康发展。目 录第一章 炼焦煤煤行业基基本情况况1第一节 炼焦煤煤行业范范围界定定1一、炼焦煤煤定义1二、炼焦煤煤行业产产业链1第二节 炼焦煤煤行业主主要产品品分析2第三节 炼焦煤煤行业在在国民经经济中的的地位4一、炼焦煤煤行业政政策4二、煤炭在在国民经经济和能能源系统统中的地地位4三、炼焦煤煤在煤炭炭中的地地位5第二章 20112年炼炼焦煤行行业发展展环境分分析6第一节 经济环环境分析析6一、国际环环境分析析6二、国内环环境分析析6三、经济环环境发展展趋势判判断7第二节 政策
9、环环境分析析7一、重点政政策汇总总7二、重点政政策分析析9三、政策未未来发展展趋势16第三节 热点事事件透视视17一、行业重重点事件件汇总17二、行业重重点事件件分析18第三章 炼焦煤煤行业运运行情况况分析20第一节 行业运运行现状状分析20一、工业总总产值20二、固定资资产投资资及兼并并重组情情况20三、行业供供求情况况23四、进出口口情况26五、行业经经营情况况30六、行业财财务指标标31第二节 行业内内企业运运行情况况分析32一、企业规规模特征征分析32二、企业所所有制特特征分析析34三、行业内内上市公公司分析析36四、重点企企业分析析40第三节 行业区区域分布布情况59一、行业分分布5
10、9二、区域对对比分析析60三、重点分分布区域域分析62第四节 行业竞竞争格局局及发展展特征分分析70一、行业进进退出壁壁垒分析析70二、行业竞竞争结构构分析71三、行业发发展特征征分析72四、行业经经营模式式、盈利利模式分分析73第四章 炼焦煤煤行业产产业链分分析74第一节 煤炭采采选业运运行及对对本行业业的影响响74一、20112年煤煤炭洗选选业规模模74二、煤炭产产量74三、煤矿建建设74四、发展趋趋势74第二节 下游行行业运行行及对本本行业的的影响75一、炼焦行行业：220133新政或或将提振振焦煤预预期75二、钢铁行行业：行行业产能能增长缓缓慢 炼焦煤煤需求增增长趋缓缓76第五章 20
11、113年炼炼焦煤行行业运行行风险分分析78第一节 经济环环境风险险78第二节 政策风风险78一、兼并重重组78二、淘汰落落后产能能78第三节 市场供供需风险险79第四节 其他风风险79一、环保风风险79二、安全风风险79第六章 20113年炼炼焦煤行行业金融融需求分分析80一、行业资资金运作作模式80二、行业金金融需求求情况80第七章 20113年炼炼焦煤行行业运行行投资策策略82第一节 行业发发展趋势势要点82第二节 行业总总体授信信原则82第三节 区域信信贷政策策建议83第四节 企业信信贷政策策建议83一、优先支支持类87二、适度支支持类87三、允许支支持类87第六节 授信管管理与要要求8
12、7第七节 贷后管管理与其其他88一、建立风风险预警警机制88二、改进考考核管理理88三、创新管管理手段段88表 录表1炼焦焦煤各煤煤种介绍绍3表2中国国炼焦煤煤分煤种种资源储储量及比比例3表320008-20112年煤煤炭工业业总产值值与GDDP增速速情况5表420012年年炼焦煤煤行业相相关政策策汇总7表520012年年炼焦煤煤行业重重点事件件汇总17表620012年年全国各各省份煤煤炭企业业兼并重重组情况况22表720013-20115年炼炼焦煤精精煤有效效供应预预测24表820012年年1-112月炼炼焦煤进进口分国国别统计计表26表920012年年1-112月份份全国进进口炼焦焦烟煤分
13、分省市统统计27表10220122年12月炼炼焦煤出出口分国国别统计计表27表11220122年1-112月份份全国出出口炼焦焦烟煤分分省市统统计28表12220077-20012年年炼焦煤煤市场供供需情况况表29表13220088-20012年年煤炭行行业盈利利能力31表14220088-20012年年煤炭行行业偿债债能力32表15220088-20012年年煤炭行行业发展展能力32表16220088-20012年年煤炭行行业运营营能力32表17220122年不同同规模煤煤炭企业业资产结结构33表18不不同规模模企业盈盈利状况况33表19不不同规模模企业亏亏损状况况34表20220122年不
14、同同规模煤煤炭企业业平均资资产34表21220122年不同同规模煤煤炭企业业人员结结构34表22220122年煤炭炭开采和和洗选业业不同所所有制企企业分布布情况35表23220122年中国国煤炭行行业分所所有制运运营状况况35表24220122年不同同所有制制煤炭企企业人员员状况36表25220122年不同同规模煤煤炭企业业盈利能能力36表26220122年煤炭炭行业上上市公司司盈利能能力37表27220088-20012年年煤炭行行业上市市公司基基本每股股收益38表28220122年煤炭炭行业上上市公司司偿债能能力38表29220122年煤炭炭行业上上市公司司成长能能力39表30220100
15、-20012年年山西焦焦化成长长能力指指标43表31220088-20012年年山西焦焦化盈利利能力指指标43表32220088-20012年年山西焦焦化运营营能力指指标43表33220088-20012年年山西焦焦化财务务风险指指标43表34220088-20012年年兖州煤煤业盈利利能力指指标46表35220088-20012年年兖州煤煤业运营营能力指指标46表36220100-20012年年兖州煤煤业成长长能力指指标46表37220088-20012年年兖州煤煤业财务务风险指指标47表38兖兖州煤业业股份有有限公司司SWOOT分析析47表39220088-20012年年安泰集集团盈利利能
16、力指指标48表40220088-20012年年安泰集集团运营营能力指指标49表41220088-20012年年安泰集集团财务务风险指指标49表42平平煤股份份盈利能能力指标标53表43220088-20012年年平煤股股份运营营能力指指标53表44220100-20012年年平煤股股份成长长能力指指标53表45220088-20012年年平煤股股份财务务风险指指标54表46开开滦集团团煤炭资资产基本本情况56表47220088-20012年年开滦股股份盈利利能力指指标57表48220088-20012年年开滦股股份运营营能力指指标57表49220088-20012年年开滦股股份成长长能力指指标
17、58表50220088-20012年年开滦股股份财务务风险指指标58表51220122年我国国煤炭行行业不同同区域盈盈利情况况62表52220122年内蒙蒙古煤炭炭行业规规模情况况63表53220122年内蒙蒙古煤炭炭行业经经营效益益情况64表54220122年山西西省煤炭炭行业规规模情况况65表55220122年山西西省煤炭炭行业经经营效益益情况65表56220122年陕西西省煤炭炭行业规规模情况况66表57220122年陕西西省煤炭炭行业经经营效益益情况67表58220122年山东东省煤炭炭行业规规模情况况67表59220122年山东东省煤炭炭行业经经营效益益情况68表60220122年河
18、南南省煤炭炭行业规规模情况况69表61220122年河南南省煤炭炭行业经经营效益益情况69表62220088-20012年年煤炭采采选业企企业规模模74表63220122中国煤煤炭企业业 1000强名名单83表64220122中国煤煤炭企业业煤炭产产量 550 强强名单85图 录图1炼焦焦行业产产业链及及产品简简图2图2煤炭炭行业工工业总产产值20图320002-20112年煤煤炭开采采和洗选选业固定定资产投投资情况况21图420005-20112年炼炼焦精煤煤产量及及增长率率24图520005-20112年国国内炼焦焦煤消费费量及增增长率25图620012年年1-112月炼炼焦煤进进出口数数
19、量及增增速对比比图28图720012年年1-112月炼炼焦煤进进出口金金额及增增速对比比图29图820012年年1-112月炼炼焦煤进进出口均均价对比比图30图920008-20112年煤煤炭行业业销售收收入及其其增长率率30图10220088-20012年年煤炭行行业利润润总额及及其增长长率31图11220122年煤炭炭企业规规模分布布情况33图12中中国煤炭炭资源分分布图60图13全全国煤炭炭行业企企业数量量前十名名省区61图14220055-20012年年国内炼炼焦煤消消费量与与进口量量对比图图72图15焦焦煤价格格走势图图75图16220111年-20012年年12月国国内主要要钢材品
20、品种价格格走势76第一章 炼焦煤煤行业基基本情况况第一节 炼焦煤煤行业范范围界定定一、炼焦煤煤定义炼焦煤为能能炼制成成焦的单单种烟煤煤，用于于生产焦焦化产品品，如焦焦炭和其其它焦化化产品，是是各炼焦焦煤种的的总称。炼焦煤主要要包括焦焦煤、11/3焦焦煤、气气煤、肥肥煤、瘦瘦煤、贫贫瘦煤、1/22中粘煤煤等煤种种，属中变变质烟煤煤。其中中，肥煤、焦焦煤、11/3焦焦煤等中中、高挥挥发份强强粘结煤煤是配煤煤炼焦的的基础煤煤，它们可可以保证证煤料有有足够的的粘结性性，这些煤煤也能单单独炼焦焦；其它它炼焦用用煤为炼炼焦配煤煤，不能单单独炼焦焦。优质质炼焦用用煤是指指原煤灰灰分115%、硫硫分11%、强
21、强粘结性性、可选选性为易易选的焦焦煤、肥肥煤。由由于我国国炼焦用用煤的硫硫分普遍遍较高，其中，约有一一半的肥肥煤、焦焦煤和瘦瘦煤为高高硫煤，有约330%的的炼焦煤煤是高硫硫、高灰灰煤。因因此，灰分15%、硫分分1%的优质质炼焦用用煤较少少，是我国国稀缺煤煤种，它们主主要分布布于山西西离柳、乡乡宁、西西山、汾汾西、霍霍州、岗岗县、霍霍东，河北邯邯邢、开开滦，河南平平顶山，安徽淮淮北，贵州六六盘水等等矿区。二、炼焦煤煤行业产产业链我国煤炭行行业发展展已经步步入成熟熟阶段，上下游游产业格格局稳定定，从现在在的产业业链来看看，下游是影影响煤炭炭行业发发展的关关键。与与煤炭行行业紧密密联系的的行业是是煤
22、炭采采选业、炼炼焦产业业和煤化化工行业业。对于于炼焦煤煤行业来来说，上上游主要要是煤炭炭采选业业，下游游主要涉涉及到焦焦炭行业业、钢铁铁行业等等。85.2%资料来源：世经未未来图1 炼焦行业产产业链及及产品简简图第二节 炼焦煤煤行业主主要产品品分析按照用途分分类，煤煤炭分为为炼焦煤煤、动力力煤、无无烟煤和和喷吹煤煤。炼焦焦煤作为为生产原原料，用用来生产产焦炭，进进而用于于钢铁行行业的煤煤炭种类类。动力力煤为动动力燃料料用，无烟煤煤是化工工行业原原料，喷喷吹煤用用于钢铁铁行业高高炉喷吹吹用。炼焦煤的主主要产品品主要包包括：焦焦煤、肥肥煤、11/3焦焦煤、瘦瘦煤、气气肥煤、气煤、贫贫瘦煤、1/22
23、中粘煤煤八种。表1 炼焦煤各煤煤种介绍绍煤种作用特点焦煤基础炼焦配配煤是一种结焦焦性最好好的炼焦焦用煤，它的碳碳化程度度高、粘粘结性好好，加热时时能产生生热稳定定性很高高的胶质质体。如如用焦煤煤单独炼炼焦，能获得得块度大大、裂纹纹少、强强度高、耐耐磨性好好的优质质焦炭。单单独炼焦焦时，由于膨膨胀压力力大，易造成成推焦困困难。肥煤基础炼焦配配煤是粘结性最最强、中中等煤化化程度的的煤，加热时时能产生生大量胶胶质体。用用肥煤单单独炼焦焦能产生生熔融性性好、强强度高的的焦炭，但焦炭炭的横裂裂纹多，气孔率率高，易碎，因此多多与粘结结性较弱弱的气煤煤、瘦煤煤或弱粘粘煤等配配合炼焦焦。1/3焦煤煤基础炼焦配
24、配煤是介于焦煤煤、肥煤煤和气煤煤之间的的过渡煤煤。具有有中高挥挥发分的的强粘结结性煤。用用这种煤煤单独炼炼焦时，能生成成熔融性性良好、强强度较高高的焦炭炭。炼焦焦时，133焦煤的的配入量量可在较较宽范围围内波动动，都能获获得强度度较高的的焦炭，这种煤煤也是良良好的炼炼焦配煤煤中的基基础煤.瘦煤其他炼焦配配煤是煤化程度度最高的的炼焦煤煤，它的挥挥发分低低，受热后后产生的的胶质体体数量比比焦煤少少，且软化化程度高高。用瘦瘦煤单独独炼焦时时，能得到到块度大大、裂纹纹少、抗抗碎强度度较好的的焦炭，但这种种焦炭的的耐磨强强度较差差，瘦煤作作炼焦配配煤用效效果较好好。气肥煤其他炼焦配配煤是一种挥发发分胶质
25、质体厚度度都很高高的强粘粘性肥煤煤类。气气肥煤结结焦性介介于肥煤煤和气煤煤之间，单独炼炼焦对能能产生大大量气体体和液体体化学产产品。气煤其他炼焦配配煤是一种碳化化程度最最低的炼炼焦煤，加热时时能产生生较多的的挥发分分和较多多的焦油油，胶质体体的热稳稳定性低低于肥煤煤。气煤煤也能单单独炼焦焦，但焦炭炭的抗碎碎强度和和耐磨强强度较差差，焦炭多多呈细长长条且易易碎，并有较较多的纵纵裂纹。配配煤炼焦焦肘多配配入气煤煤，可增加加产气率率和化学学产品回回收率。贫瘦煤其他炼焦配配煤是一种高变变质、低低挥发分分、弱粘粘结性的的烟煤。结焦性性低于瘦瘦煤，单单独炼焦焦时，生生成的焦焦粉较多多。配配煤炼焦焦时，配配
26、入一定定比例得得贫瘦煤煤也能起起到瘦煤煤得瘦化化作用，对对提高焦焦炭得块块度能起起到良好好的作用用。1/2中粘粘煤其他炼焦配配煤是中等煤化化程度的的中等粘粘结性煤煤，挥发发分中等等。其中中，有一一部分煤煤在单煤煤炼焦时时能结成成一定强强度的焦焦炭，可可作为配配煤炼焦焦的原料料；粘结结性较弱弱的一部部分煤，在在单煤炼炼焦时结结成的焦焦炭强度度差，粉粉碎率较较高。中中粘煤适适宜作气气化原料料或动力力燃料；一般配配煤炼焦焦时，也也可适量量配入使使用。数据来源：世经未未来炼焦煤查明明资源量量中，以以气煤（包包括1/3焦煤煤）最多多，达112822.122亿吨，占占炼焦煤煤查明资资源储量量的455.73
27、3%，其其次为焦焦煤，占占23.61%，瘦煤煤和肥煤煤各占炼炼焦煤储储量的115.889%和和12.81%。此外外，尚有有未分类类的占11.966%。表2 中国炼焦煤煤分煤种种资源储储量及比比例单位：亿吨吨，%煤种查明资源储储量比例全部炼焦煤煤2803.67100%气煤（包括括1/33焦煤）1282.1245.733%肥煤359.11512.811%焦煤661.99523.611%瘦煤445.55015.899%尚未分类54.9551.96%数据来源：世经未未来第三节 炼焦煤煤行业在在国民经经济中的的地位一、炼焦煤煤行业政政策2012年年，国家家出台了了一系列列煤矿生生产安全全规定以以及加快快
28、淘汰煤煤炭企业业落后产产能的规规定，这这使得煤煤炭企业业总产能能的增长长受到限限制。在在煤炭需需求高涨涨期，总量控控制将进进一步助助涨稀缺缺煤种的的价格，相应上上市公司司将获取取超额利利润。220122年下半半年，国国家有相相继出台台了煤价价并轨、220133年重点点企业合合同煤涨涨价签订订，焦炭炭出口关关税取消消、稀缺缺煤种保保护政策策等，这这些则多多为行业业积极因因素。供供给收缩缩和经济济复苏带带来需求求改善预预期使得得行业供供求关系系环比改改善，这这些政策策则给炼炼焦煤市市场带来来了良好好的预期期，推动动了炼焦焦煤的市市场的上上行趋势势。二、煤炭在在国民经经济和能能源系统统中的地地位煤炭
29、是未来来中国经经济可持持续发展展的重要要能源保保障，在在中国能能源供给给结构中中处于重重要战略略地位。作作为一种种经济性性的能源源资源具具有一定定竞争力力，煤炭炭资源具具有其他他资源不不可替代代的地位位。当前前，我国国一次性性能源结结构中煤煤炭占770%，石石油占119%，水水能占66%，天天然气占占3%，核核能、风风能、太太阳能约约占2%。石油油、水能能利用量量有限，核核能、风风能、太太阳能的的发展短短时间内内不太可可能大幅幅度提高高，现阶阶段只有有煤炭才才能提供供最稳定定的能源源。在国内市场场，电力力、冶金金、化工工和建材材4个行行业是主主要耗煤煤产业，四四大行业业煤炭消消费量约约占总消消
30、费量的的70%左右，其其中，电电力行业业煤炭消消费量（动力煤煤）占总消消费量的的50%以上。随随着国民民经济的的发展，国国内煤炭炭市场在在今后较较长时间间内仍存存在着较较大的需需求空间间。从全全球范围围看，由由于石油油资源储储量相对对有限，煤煤炭资源源相对丰丰富，随随着煤炭炭利用技技术的进进步，煤煤炭在全全球能源源供给中中仍将占占据重要要地位。2012年年，煤炭炭行业的的工业总总产值为为300079.03亿亿元，比比上年同同期增长长10.45%，增长长速度从从20111年开开始放缓缓。20008年年以来，煤煤炭工业业总产值值平均增增速为223.773%，在在20110年和和20111年达达到了
31、最最高峰。相相比于国国内总产产值，220100年到220111年煤炭炭工业总总产值增增速都超超过国内内总产值值增速的的两倍，而而到20012年年，煤炭炭工业总总产值增增速明显显回落，仅仅超过国国内生产产总值增增速0.32个个百分点点。2008年年以来，煤煤炭工业业总产值值占国内内生产总总值的比比例均值值为5.03%，在220111年达到到最高峰峰6.114%，220122年回落落到5.79%。表3 2008-20112年煤煤炭工业业总产值值与GDDP增速速情况年份工业总产值值（亿元）增长率（%）GDP（亿亿元）增长率（%）占比（%）2008128200.955-3140445-4.082009
32、144699.73310.16634090038.554.242010196644.60038.488401511317.7884.902011289455.51135.822471566417.4556.142012300799.03310.455519322210.1335.79数据来源：国家统统计局三、炼焦煤煤在煤炭炭中的地地位我国虽然煤煤炭资源源比较丰丰富，但但炼焦煤煤资源还还相对较较少，炼炼焦煤储储量仅占占我国煤煤炭总储储量277.655%。炼焦煤类包包括气煤煤（占113.775%），肥肥煤（占占3.553%），主主焦煤（占占5.881%），瘦瘦煤（占占4.001%），其其它为未未分
33、牌号号的煤（占占0.555%）；非炼焦焦煤类包包括无烟烟煤（占占10.93%），贫贫煤（占占5.555%），弱弱碱煤（占占1.774%），不不缴煤（占占13.8%），长长焰煤（占占12.52%），褐褐煤（占占12.76%），天天然焦（占占0.119%），未未分牌号号的煤（占占13.80%）和牌牌号不清清的煤（占占1.006%）。炼焦煤的主主要用途途是炼焦焦炭，焦焦炭由焦焦煤或混混合煤高高温冶炼炼而成，一一般1.3吨左左右的焦焦煤才能能炼一吨吨焦炭。焦焦炭多用用于炼钢钢，是目目前钢铁铁等行业业的主要要生产原原料，被被喻为钢钢铁工业业的“基基本食粮粮”，是是各国在在世界原原料市场场上必争争的原料料
34、之一。焦煤资源票票赋有三三大特点点：可开开采储量量有限，优优质煤种种焦煤和和肥煤储储量偏低低；煤层层深，开开采难度度大，开开采成本本高；资资源分布布不均匀匀。这些些特点造造成产地地与消费费地不匹匹配，供供需矛盾盾突出。资资源的稀稀缺加上上分布的的限制使使焦煤供供给相对对紧张，也也使焦煤煤相对于于其他煤煤种具有有史高的的价值。第二章 20112年炼炼焦煤行行业发展展环境分分析第一节 经济环环境分析析一、国际环环境分析析2012年年全球经济济复苏趋趋缓，下下行风险险加大。发发达国家家失业率率居高不不下，私私人需求求疲软；发发展中国国家和新兴市市场增速速回落，宏宏观调控控面临的的局面更更加复杂杂；欧
35、洲洲主权债债务危机机持续升升级，美美国长期期主权信信用评级级被下调调，国际际金融市市场反复复大幅波波动；与与此同时时，大宗宗商品价价格高位位震荡，全全球通胀胀压力依依然较大大。在危机机后各种种再平衡衡手段的的实施过过程中，全全球经济济失衡的的状况略略有改善善。但是是，在贸贸易失衡衡程度降降低的过过程中，世世界贸易易的增长长速度明明显下降降，经济济全球化化的进程程放缓。国际宏观环境的暂时性好转只能对煤炭行业起到小幅提振的作用，至于在长期经济发展中，随着新兴工业和新能源的不断开发利用，煤炭行业的发展增速将进一步减小。2012年年，国际际炼焦煤煤市场延延续低迷迷走势，钢钢铁、焦焦炭等下下游行业业需求
36、严严重萎缩缩导致炼炼焦煤价价格在接接连跳水水。全球球主要炼炼焦煤生生产企业业的业绩绩受到煤煤价下跌跌的拖累累，利润润直线下下滑，部部分大型型企业被被迫限产产，减员员增效。二、国内环环境分析析2012年年我国经经济面临临的经济济形势与与20111年有有较大的的变化，经济增速较高，物价上涨为主要经济压力。加之，我国“十二五”规划第二年进入投资项目集中建设阶段，中西部不断承接东部产业转移，逐步成为带动经济增长的新亮点，扩大居民消费的政策体系不断完善进一步扩大了消费对经济增长的贡献。初步核算，全全年国内内生产总总值51193222亿元元，按可可比价格格计算，比比上年增增长7.8%。分分季度看看，一季季
37、度同比比增长88.1%，二季季度增长长7.66%，三三季度增增长7.4%，四四季度增增长7.9%。分分产业看看，第一一产业增增加值5523777亿元元，比上上年增长长4.55%；第第二产业业增加值值23553199亿元，增增长8.1%；第三产产业增加加值23316226亿元元，增长长8.11%。从从环比看看，四季季度国内内生产总总值增长长2.00%。2012年年1-112月份份，全国国固定资资产投资资（不含含农户）33648835亿亿元，同同比名义义增长220.66%，扣除价价格因素素实际增增长199.3%，增速速比1-11月月份回落落0.11个百分分点，比比20111年回回落3.4个百百分点
38、。从从环比看看，122月份固固定资产产投资（不不含农户户）增长长1.553%。其其中，全全国煤炭炭业固定定资产投投资完成成52886亿元元，同比比名义增增长7.7%，扣扣除价格格因素实实际增长长6.55%。三、经济环环境发展展趋势判判断2013年年国际环环境仍然然复杂严严峻，国国内经济济运行中中深层次次问题尚尚待解决决，但中中国经济济发展具具有较多多有利条条件，有有望进一一步企稳稳回升，增增长幅度度区间将将取决于于国际大大环境与与内部深深层次结结构调整整的进展展，对炼炼焦煤行行业也会会造成重重大的影影响。（一）国际际经济发发展预测测2013年年，全球球经济将将温和好好转,欧欧美分化化继续,需求
39、仍仍然温和和。发达达国家紧紧财政、宽宽货币,由于需需求温和和,全球球范围内内整体通通胀压力力不大。紧紧缩财政政政策对对欧元区区经济的的拖累与与20112年相相当、对对美国经经济的拖拖累大于于20112年，20114年以以后紧缩缩财政对对发达经经济的拖拖累将大大幅减弱弱。美国国有望继继续扩大大资产购购买规模模，欧洲央央行有望望在二级级市场购购买更多多重债国国国债,欧美货货币政策策拐点不不会在220133年出现现。引领领20113年美美国经济济增长的的主要因因素是个个人消费费增长和和房地产产复苏，预预计在鼓鼓励制造造业回流流政策推推动下，制造业业表现或或许会有有起色；欧元区区20113年失失业率逐
40、逐季攀升升，20114年中中期以后后欧元区区失业率率才会缓缓慢下降降。消费费需求的的上涨将将带动全全行业的的发展，同同时，房房地产市市场的复复苏必然然带来钢钢铁行业业的发展展，从而而刺激炼炼焦煤行行业的发发展。（二）国内内经济发发展预测测今后，刺激激钢材焦焦煤的市场需需求有望望回升，后后期随城城镇化拉拉动继续续回升。由由于焦煤煤进口受受限，220133年国内内钢材库库存将出出现下降降迹象，这将大大提升炼焦煤市场的供应能力。煤炭下游行业需求回升是一个缓慢恢复的过程。今后一段时间煤炭需求将低速增长，供应能力继续增加，加之当前煤炭进口大量增长、国内去库存压力依然较大，预计2013年煤炭市场将继续维持
41、总量略显宽松的供求格局。第二节 政策环环境分析析一、重点政政策汇总总根据国民民经济和和社会发发展第十十二个五五年规划划纲要，国家发改委在2012年3月18日制订了煤炭工业发展“十二五”规划。根据此规划，国家陆续产生一系列的产业政策，以此来加快转变煤炭工业发展方式，构建新型煤炭工业体系，促进煤炭工业健康发展。表4 2012年年炼焦煤煤行业相相关政策策汇总颁布日期产业政策主要目的1月19日日安全生产产培训管管理办法法规定安全培培训机构构、煤矿矿安全监监察机构构等应加强强安全生生产培训训管理，规规范安全全生产培培训秩序序，保证证安全生生产培训训质量，促促进安全全生产培培训工作作健康发发展3月18日日
42、煤炭工业业发展“十十二五”规规划到20155年，煤煤炭调整整布局和和规范开开发秩序序取得明明显成效效，生产产进一步步向大基基地、大大集团集集中，现现代化煤煤矿建设设取得新新进展，安安全生产产状况显显著好转转，资源源回采率率明显提提高，循循环经济济园区建建设取得得重大进进展，矿矿区生态态环境得得到改善善，企业业“走出出去”取取得新成成效，矿矿工生活活水平明明显提高高，基本本建成资资源利用用率高、安安全有保保障、经经济效益益好、环环境污染染少和可可持续发发展的新新型煤炭炭工业体体系5月28日日煤矿安全全培训规规定加强和规范范煤矿安安全培训训工作，提提高从业业人员安安全素质质，防止止和减少少伤亡事事
43、故6月13日日煤炭矿区区总体规规划管理理暂行规规定为规范煤炭炭资源勘勘查开发发秩序，保保护和合合理开发发利用煤煤炭资源源，进一步步加强煤煤矿在用用安全设设备管理理，减少少和消除除事故隐隐患7月24日日关于印发发煤矿在在用安全全设备检检测检验验目录（第第一批）的的通知促进煤矿企企业对煤煤矿在用用安全设设备进行行经常性性维护、保保养，定定期检测测，以保保证正常常运转8月6日国家煤矿矿安全监监察局关关于开展展煤矿安安全质量量标准化化检查的的通知有利于扎实实推进煤煤矿安全全质量标标准化建建设，推推动煤矿矿“打非非治违”专专项行动动的深入入开展，夯夯实煤矿矿安全生生产基础础9月20日日煤炭资源源合理开开
44、发利用用“三率率”指标标要求（试试行）为强化煤炭炭资源合合理开发发利用的的监督管管理，文文件规定定了煤矿矿采区回回采率、原原煤入选选率、煤煤矸石与与共伴生生矿产资资源综合合利用率率3个指指标的具具体要求求。10月222日关于支持持煤炭行行业淘汰汰落后产产能的通通知加快推进煤煤炭行业业淘汰落落后产能能，积极极调整煤煤炭产业业结构，提提高煤炭炭工业生生产力水水平，根根据文件件要求，“十十二五”期期间，中中央财政政将安排排专项资资金对经经济欠发发达地区区淘汰煤煤炭落后后产能工工作给予予奖励12月9日日特殊和稀稀缺煤类类开发利利用管理理暂行规规定国家对特殊殊和稀缺缺煤类实实行保护护性开发发利用，坚坚持
45、统一一规划、有有序开发发、总量量控制、高高效利用用的原则则，禁止止乱采滥滥挖和浪浪费行为为。本规规定所称称的特殊殊和稀缺缺煤类，是是指具有有某种煤煤质特征征、特殊殊性能和和重要经经济价值值，资源源储量相相对较少少的煤炭炭种类，包包括肥煤煤、焦煤煤、瘦煤煤和无烟烟煤等12月188日国家发展展改革委委关于解解除发电电用煤临临时价格格干预措措施的通通知鉴于当前电电煤供需需逐步趋趋缓、电电煤价格格在全国国范围内内基本稳稳定，取取消国国家发展展改革委委关于加加强发电电用煤价价格调控控的通知知中对对合同电电煤价格格涨幅和和市场交交易电煤煤最高限限价的有有关规定定，电煤煤由供需需双方自自主协商商定价12月177日关于20013年年关税实实施方案案的通知知国务院关税税税则委委员会在在发布的的关于于20113年关关税实施施方案的的通知，将将焦炭从从出口口商品税税率表中中去除。即即从20008年年8月220日至至今征收收的400%焦炭炭出口关关税，自自20113年11月1日日起被取取消。12月200日国务院办办公厅关关于深化化电煤市市场化改改革的指指导意见见电煤市场化化改革是是能源领领域的一一项重要要改革。要要坚持市市场化取取向，充充分发挥挥市场在在配置煤煤炭资源源中的基基础性作作用，以以取消重重点电煤煤合同、实实施电煤煤价格并并轨为核核心