保险承保员岗位职责.docx

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1、保险承保员岗位职责第1篇：短期出口信用保险承保人岗位职责负责在权限范围内审批买方、银行限额。1.详细、准确摘录买方资信报告，评估资信机构出具的买方资信报告，协商解决出现的问题。2.搜集限额审批所需的全面信息。3.综合考虑资信报告内容、营业机构和被保险人提供的相关信息，按照审批权限核定买方、银行总限额或提出买方、银行总限额建议。4.根据承保经验、风险评估工具和搜集的信息，在权限范围及规定的时间内审批买方、银行有效限额。5.对于按照审批权限管理规定需报请处室复核、部门及公司短期业务评审委员会审批的限额申请，负责搜集全面信息，准备上会材料。6.定期撰写所负责主要承保国家与地区的承保分析及重点行业分析

2、。7.在权限范围内积极主动为营业机构解答疑难问题，对营业机构提出的权限外的问题，及时向上级主管汇报，寻求解决办法。第2篇：保险营销员岗位职责 保险营销员岗位职责 【篇1：保险公司业务员工作职责及安排】 天安财产保险公司市场拓展计划 1（业务：陈健华） 通过与自己公司的多数客户进行交流，作为一位管理经理，和你的销售团队的领导进行工作，一位领导的职责是帮助自己团队的成员成为更好的销售人员，你的价值在于，要让顾客知道，你公司的管理层对和他们做生意以及他们的满意度非常在意，另一种职责是，作为在与顾客谈判中的更高一级的管理人员来支持自己的销售人员，增添分量，提高利润或增加知名度，你能够向自己的客户提供什

3、么样的高层次的管理支持。当你想要请进一位经理来打动客户时，谁又能和你一起去见他们。当你参与这个客户业务时，客户得到了销售代表和他们经理的双重服务，在处理的客户业务中是否有同时拥有销售代表和经理的双重服务并从中获益！ 规划、设计、督导、考核和评估等业务工作同时去激励并领导一个销售团队，也是核心工作！ 一、工作职能 市场职能： 1、负责市场摸底，通过对一切相关行业的市场情况进行摸底，选择目标客户。 2、负责市场细分，通过目标客户的选择，按客户经营方式特性，区别业务流程及政策。 3、及时搜集并反馈行业同类型产品或相关产品的市场价格、运作方式及业务政策，以备公司根据市场情况，及时调整应对。 业务职能：

4、 1、推进所负责业务区域或者是业务范围内的客户开发，完成销售任务。 2、积极拜访客户，了解客户合作意向，发展业务接洽，建立良好的业务合作。 3、做好与客户发生的业务往来帐目，将负责的客户每月情况等帐目信息做好管理，避免不同客户的价格混淆。 服务职能： 1、负责协调客户的定单跟进。 2、保单体检服务（展业要求）：1）熟悉保险项目。2）熟悉保险价格。3）保单打分，并用专业理论为客户提建议（顾问式销售）。4）现场预算和演示的能力。5）建立保障体系，为客户的保单提供全程服务。6）建立短信服务平台，取得与客户沟通、信息反馈、加深客情关系等。 二、业务工作安排 （一）市场规划 业务第一项工作为市场调查，按

5、公司人员架构，区域分配情况如下： 姓名：区域：车友俱乐部和协会、商会、4s维修店店、维修部及公共区域 姓名：区域：小区停车场、社会停车场和其它停车场 姓名：区域：中小企业 姓名：区域：车行 姓名：区域：10000个有车一族电话营销 姓名：区域：提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。 姓名：区域：政府招投标。 1、以上为小车营销渠道区域规划。 姓名：区域：摩托车维修部 姓名：区域：小区 姓名：区域：摩托车车行 姓名：区域：提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。 姓名：区域：办证大厅门口流动办证人员及培训班和小卖部。 姓名：区域：其它 2、以上为摩托车营销渠道区域规划。 3

6、、复制营销模式，开发各县网点，原则是:充分利用和建设网络覆盖，形成行业优势。 4、重视、统一、加强策划企划方案，加强人力资源管理，加强客户关系管理等。 5、在实际工作中可以逐步调整整合资源和区域。 市场调查内容： 1、每位业务人员需要携带公司介绍、产品介绍、产品政策及个人名片。 2、根据各自负责区域，调查、拜访以下相关单位或商家：*建材商、* 与客户沟通的内容包括：自我介绍、公司产品优势介绍、产品利润及对客户带来的好处、留下个人联系方式。 3、以上沟通内容完成以后，有礼貌地索要客户名片，及时登记客户信息登记表。 4、当天结束全部拜访工作以后，根据拜访客户的客户信息登记表，回忆分析与客户沟通的情

7、况，在客户信息登记表上记录下客户合作意向评定，作为二次拜访的参考。 5、每天早上递交昨天所有拜访的客户信息登记表给公司业务经理，以备早会会议分析。 6、根据每个业务人员区域分布情况，每天的客户拜访量至少达到*家，对拜访数量不足的情况，必须附有详细说明，连续*周拜访客户数量最少的业务人员，将予以*考核。 （二）业务跟进 1、公司每周一会议分析客户信息，根据客户合作意向的筛选，筛选出重点客户，作为本周重点跟进的客户，每个业务员要找出客户进一步合作的障碍或不满意的地方（价格、保项或其它），准备好二次解答的方案，及时二次登门拜访。 2、对合作意向明显，但仍然有信任方面顾虑的客户，可以请求业务经理协助进

8、一步谈判，或者邀请客户上门了解详情。 3、在对重点客户进行二次回访以后，尽量促成合作，同时继续扩大市场排查范围，继续拜访新客户。 （三）业务达成 1、对已经达成业务合作的客户，及时做好档案管理，并将业务开单、送单、回款全套流程跟踪完成，以及时服务客户，了解业务流程。 2、每家客户单独建立往来台帐，随时查看合作进度和时间间隔，及时电话询问客户的销售情况，及下次需要的时间和项目，以持续跟进业务进展，对客户高度重视，避免客户流失。 3、公司统一将业务达成的客户，建立档案表，有条件的可以拍下客户在展业时展示，或者现场使用的效果图片，做成宣传单页，以作为拜访新客户的重要参考资料，以吸引新客户的兴趣。 三

9、、宣传配合 为尽快打开市场，辅助业务人员工作的开展，某月开始，公司的媒体宣传将针对全市大范围展开。 1、公司信息人员，根据公司定位的目标客户群，从大黄页中或其它渠道筛选出所有的潜在客户，并一一将产品资料邮寄给目标客户。（或电邮） 2、公司信息人员在寄（发）出资料以后，必须做好客户来电咨询的信息登记，并详细询问来电客户的单位、电话、姓名，建立电话咨询客户资料。 3、公司业务人员根据来电客户的所在区域，分别由各自区域的业务人员登记拜访，详细洽谈合作事宜。 4、对所有公司登记的来电信息中达成合作的业绩，全部计入所负责区域的业务员的业绩中。 5、根据直邮的效果，公司将进一步与更多的个人企业公司接洽，在

10、大型新建小区内做户外展示宣传，通过发放单页、提供咨询服务等多种方式，结合公司在一条龙等服务优势，联合进行推广。 四、业绩考评及奖励 1、本月公司总销售目标为：* 本月销售任务分解为： 姓名：目标销售任务： 姓名：目标销售任务： 2、销售任务完成及奖励：（略）陈健华 2022年5月16日 【篇2：保险营销员的工作职责】 1上班时间:10:0012:30,下午3:006:30; 2每天20个 “有效”电话以上; 3凡是有招聘活动的,必须在招聘现场工作; 4每天做好电话纪录表格,下班前上交; 5随时接受公司新的电话任务,整理办公室的所有客户资料; 6负责办公室的清洁卫生工作; 7上交身份证和学历证复

11、印件,职务按金300元,离职前返还;. 8负责网店的维护及电话经营 备注 有效电话为以下各项的其中之二:留下出生日期,认同保险,同意面谈,约定下次通话时间,转 介绍1个朋友;送出赠品, 有保险问题要咨询,确定要投保.待遇: 兼职底薪300元/月+提成,培训期间没有工资 超过20个有效电话以上的每10个提成3元,每成功招聘一人提成30元,以此人签定代理人合同为准 迟到早退每次扣5元,事假要提前1天通知,上班不足7天的不计算工资,工资统一在开学前 3天发放完毕. 【篇3：保险推销员岗位工作说明书】 保险推销员岗位工作说明书 一、岗位标识信息 岗位名称：保险推销员 销售主管隶属部门：业务部 岗位职级

12、： 直接上级：业务部部长 直接下级：无 二、岗位工作概述 保险推销和服务，信息反馈，执行上级领导的销售计划，解决产品销售过程出现的所有问题，回收货款，公司与客 户沟通的桥梁，公司形象的代表者，客户利益的创造者，公司发展的推动者。 三、工作职责与任务 （一）实战销售 1遵照公司整体营销策略，做好产品的宣传工作，为产品的市场开发作出努力； 2在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务； 3依照公司制定的销售人员工作标准开展工作，维护公司利益与形象； 4以积极地态度和良好的精神风貌开展工作，努力保证每场销售会议的到会人数与质量； 5定期访问客户，听取客户意见，做好客户维护与服务，及时跟踪客户需求变

13、化； 6严格按照规定收取货款； 7负责客户接待，销售签单，谈单及解答客户咨询； 8深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来； 9保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性； 10如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等； 11准时参加公司组织的销售会议，遵守会议秩序。销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。 （二）信息反馈 1每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结，制定出后续的跟进计划； 2每天下班前向部长汇报工作情况，就工作中从在的问题提出指导请求；

14、3为自己的客户建立具体详细的服务档案，以保证业务质量； 4就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映，并及时将结果反馈给客户； （三）执行计划 1无条件服从上级领导的任务分派并迅速执行； 2与其他员工团结协作努力完成任务； 3保证每场销售会议的参会人数与质量，为实现每场销售会议的目标而努力； 4努力完成每月销售目标。 （四）解决销售过程中的问题 1掌握公司产品的所有信息，回答客户关于产品的所有疑问； 2面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题，及时向部长反映； 3认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问

15、题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。 （五）回收货款 1按时回收货款，避免死账，坏账的出现； 2根据客户的具体情况制定合适的收款方案； 3客户因特殊情况不能按时还款者，服务代表应及时向公司说明情况并得出解决方案。 （六）维护公司利益与形象 1保持良好的精神风貌投入工作，踏实肯干； 2严格按照公司指定的销售员工作规范开展工作，树立良好的公司形象； 3开展工作已维护公司利益为出发点和归宿点。 四、工作绩效标准 （一）信息沟通及时准确，失误率为零； （二）客户（包括公司内部）没有对所提供服务投诉； （三）客户反馈在2小时内传递到售后服务部，并对问题处理全过程有监控，没有 客户再次投诉

16、； （四）完成年度个人销售指标，没有人为因素造成客户丢失，并有新的客户被开发； （五）没有呆账或死账发生； 五、岗位工作关系 （一）内部关系 1监督：在基本的销售工作方面，接受业务部部长的指示和监督； 2所施监督：其他同类产品与公司的营销情况； 3合作关系：在处理客户问题方面，与售后服务部发生协作关系。 （二）外部关系 1在公司货款回收方面，与客户财务部发生联系； 六、岗位工作权限 （一）对客户以下订单、重复订单的确认权； （二）对客户消费能力评价的建议权。 七、岗位工作时间 在公司制度规定的时间内工作，因工作需要有时需要加班。 八、岗位工作环境 根据工作内容要求选择公司办公或者走访客户。 九

17、、知识及教育水平要求 （一）市场营销知识； （二）产品动态及行业知识； （三）；经济合同知识； （四）心理学知识； （五）计算机基础知识及常用软件知识； 十、岗位技能要求 （一）熟悉公司产品各方面的信息； （二）具备良好的人际交往能力、沟通能力； （三）较强的领导能力； （四）对市场有敏锐的观察力； （五）具备强大的客户分析能力。 十一、工作经验要求 大学专科以上文化程度，经管类或市场营销专业毕业。特殊情况除外。 十二、其他素质要求 任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心和创新精神；忠于公司，无特殊性别与年龄要求。 第3篇：员岗位职责 岗位职责 材料员岗位职责 -岗位职责 、工程的大

18、宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购，材料员岗位职责。 、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。 、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。 、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。 、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。 、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。 、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。 、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。 、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

19、、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。 、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。 、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。 、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。 、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内 1 / 5 外洁净。 一、材料员在项目经理领导下，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有越级上诉的权利。 二、材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。 三、材料员采购进场的材料，必须接受各方监

20、督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换。 四、材料员采购建筑材料除必须保证质量外，还需提供符合要求的质保证明和合格证。 五、材料员采购建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料数量、规格型号、时间准确无误。 1熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。 （1）为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业财务通则、行业会计制度、行业财务制度及其他相关的法律、法规、制度。 （2）会同有关部门制定本企业的材

21、料核算与管理办法。 建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责 2 / 5 任制应与企业内部经济责任制相结合，岗位职责材料员岗位职责(https:/unjs)。 建立材料采购、收发、领退、保管制度。 制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。 建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。 制定包装物押金的管理办法。 建立材料的清查盘点制度。 2确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。 材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资

22、金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。 3做好材料储备控制。 （l）材料采购的控制； （2）材料库存的控制； （3）材料消耗控制。 4筹措采购资金，审核采购用款计划。 为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。 3 / 5同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手

23、： （l）审查材料采购是否必要； （2）审查材料采购量是否合理； （3）审查材料的单价是否合理。 5搞好材料的日常核算和管理工作。 （l）配合供应、生产等部门编制“材料目录”。 （2）认真审查材料收发的原始凭证。 审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。 对原始凭证的合理性与合法性进行审查。 对原始凭证的真实性进行审查。 6负责做好材料的稽核工作。 （l）对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。 （2）对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。 （3）对材料明细账（

24、或材料卡片）与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。 （4）注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行 4 / 5 为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。 （5）在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。 7负责材料销售业务核算，按时交纳税金。

25、 8搞好委托加工材料的审核和管理工作。 9参与材料的清查盘点工作。 10盘点以后，将“存货盘点报告表”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。 来源网络搜集整理，仅作为学习参考，请按实际情况需要自行编辑 5 / 5 第4篇：保险岗位职责 保险人员岗位职责 1.负责事故车辆的维修接待，确定事故车辆的出险性质，判断维修类别，对事故车辆进行估价，并确定维修费用的支付方式。 2.按照保险公司的相关要求，做好保险车辆的接案、回款追讨及保险事故车任务委托书下达等工作。 3.协调保险公司车险部门相关人员，配合保险内勤做好保险理赔台帐的对帐工作。 保险公司承保出单岗岗位职责 保险人员岗位职责 保险专员岗位职责 寿险保险专员岗位职责 汽车保险续保专员岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页