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1、宁波三星电气股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、 本次募集资金的使用计划 公司拟向特定对象非公开发行股票不超过7,000万股（含7,000万股），本次募集资金总额不超过62,020万元（含发行费用），扣除发行费用后将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金。 二、 本次募集资金的必要性和可行性分析 （一） 降低公司资产负债率，提高公司抗风险能力 截至2014年3月31日，公司负债总额157,854.92万元，资产负债率达到41.01%，公司流动比率和速动比率分别为1.33和1.12。随着公司业务不断发展和持续资金投入，公司自有资金已明显不足，银行借款将持续上升，预计未来资
2、产负债率将进一步上升，流动比率和速动比率将进一步下降。本次非公开发行股票完成后，若募集资金总额为 62,020 万元，不考虑发行费用，按照 2014 年 3月31日财务数据测算，公司归属于母公司的所有者权益将增加约62,020万元，合并报表口径的资产负债率将降低至 35.32%，流动比率和速动比率将上升至1.72和1.52，公司财务状况将得到较大改善，抗风险能力将进一步提升。 （二） 改善财务状况，增强债务融资能力 通过本次非公开发行募集现金补充流动资金，公司资产负债结构将更趋合理，公司偿债能力及盈利能力均将得以提高，进而提升公司的资信状况及债务融资能力，有利于公司及时把握市场机遇，在实现业务
3、发展目标的过程中以相对较低成本通过债务融资方式进一步获得经营所需资金，实现公司未来的可持续发展。 （三） 实际控制人现金增持，提升公司投资价值 实际控制人本次计划通过认购本公司非公开发行股份的方式向公司注入现金，说明实际控制人非常看好公司未来的发展前景，也体现了实际控制人对上市公司支持的态度，有利于提升公司投资价值，实现公司股东利益的最大化，切实维护公司中小股东的利益。 三、 本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 本次发行完成后，公司主营业务保持不变，本次发行募集资金用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，将进一步壮大公司经营规模和资金实力，有效改善资产负债结构，提高公司的综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，符合公司及公司全体股东的利益。 四、 本次募集资金投资项目取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 本次募集资金用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，不需相关备案和环保审批程序。本次非公开发行的相关议案经公司董事会会议审议通过后，尚需公司股东大会表决通过，并经中国证监会核准后方可实施。在获得中国证监会核准后，公司将向中国证券登记结算有限公司和上海证券交易所申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。 宁波三星电气股份有限公司董事会 二一四年七月十日