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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 任务 8 学习好资料欢迎下载才能目标课时建设工程项目投资掌握授课班级上课时间上课地点素养目标学问目标教学1 培育严谨、科学、诚信、1 把握投资掌握方法公平的职业道德；培育合 作精神和和谐才能；培育1 明白投资掌握方法和策略目标责任意识和创新才能教学重点 1. 工程建设投资掌握教学难点 1. 工程建设投资掌握教学方法 讲授法；争论法一、建设项目投资概念建设项目投资一般是指进行某项工程建设到形成生产才能花费的全部费用；即该建设项目有方案地势成固定资产扩大再生产才能和维护最低量流淌基金的一次性费用总和；二、建设项目投资有关制度1、新建项目实现项目资本
2、金制度2、建设项目法人责任制度3、国家投资实行国家投资主体代表制度4、重大项目立项和投资审核制度三、建设项目投资掌握建设项目投资掌握是指在投资决策阶段、设计阶段、 建设项目发包阶段和施工阶段,把建设项目投资和发生掌握在批准的投资限额以内,随时订正发生的偏差,以保证项目投资治理目标的实现,以求在各个建设项目中能掌握使用人力、物力,取得较好的投资效益和社会效益；投资掌握贯穿建设的全过程,但不同建设阶段对投资的影响程度是不同的；监理公司在掌握项目投资方面的主要业务内容有：（1）在建设前期阶段进行建设项目的可行性争论,对拟建项目进行财务评判（微观经济评判）和国民经济评判（宏观经济评判）；（2）在设计阶
3、段,提出设计要求,用技术经济方法组织评比设计方案,帮助挑选勘察、设计单位,商签勘察、设计合同并组织实施,审查设计、概预算；教学内容（3）在施工招标阶段,预备与发送招标文件、帮助评审标书、帮助建设单位与承建单位签订 承包合同；（4）在施工阶段,审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度方案,提出改进看法；督促检查承建单位严格执行工程承包合同,调解建设单位与承建单位之间的争议,检查工程进度和施工质量,验收分部分项工程,签署工程付款凭证,审查工程结算；四、建设工程项目设计阶段的投资掌握1、推行设计投标或方案竞赛推行设计投标或方案竞赛的目的是想通过竞争的方式优选设计方案,确保项目设计满意业
4、主所需功能使用价值,同时,又掌握投资在合理的额度内；2、仔细履行勘测设计合同托付方或承托方违反合同规定时,应承担违约的责任：因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件拖延工程造成缺失,由勘察设计单位连续完善勘察、设计任务, 并应视造成的缺失大小减收或免收勘察设计费；对于因勘察设计错误而造成工程重大质量事故者,除应免收缺失部分的勘察设计费外,仍应交付与直接受缺失部分勘察设计费相等的赔偿金；由于变更方案,供应的资料不精确,未按期供应勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计,业主方应按承包方实际消耗的工作量增付费用；因业主方责任而造成重大返工或重作设计,应另
5、行增费；监理应帮助业主防止此类费用发生；托付方超过合同规定的日期付款时,应偿付逾期的违约金；偿付方法与金额,由双方依据国家的有关规定协商,在合同中订明；业主方不履行合同的,无权要求返仍定金；承包方不履行名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习好资料欢迎下载 20%）；合同的,应当双倍偿仍定金（勘察定金为勘察费 30%,设计定金为设计费4、建设单位与勘察设计单位在执行合同过程中发生争议,监理工程师负责调解；五、推行限额设计 1、限额设计的分级掌握（1）依据批准的设计任务书及投资估算额掌握初步设计；（2）依据批准的初设总概
6、算掌握施工图设计；（3）各专业设计中是依据安排的限额进行设计,即“ 算着花” ；2、投资限额的安排 3、设计部门内各专业投资安排及考核制 4、设计单位的职责设计单位对以下情形造成的投资增加不承担责任：（1）国家政策变动导致设计调整；（2）工资、物价调动后的价差；（3）土地征用费标准、水库埋没缺失补偿标准的转变；（4）由原审批部门同意,重大设计变动和项目增加引起的投资增加；（5）其他单位强行干预转变设计或不合理标准等造成投资增加；5、对设计单位导致的投资超支的惩罚 1991 年起, 因设计错误、 漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资超 国家计委规定自 支,要扣减设计费：累计超原批准概算 2
7、%3%的,扣全部设计费的 3%；累计超原批准概算 3%5%的,扣全部设计费的 5%；累计超原批准概算 5%10%的,扣全部设计费的 10%；累计超原批准概算 10%以上的,扣全部设计费的 20%；六、标准设计的应用标准设计,也称定型设计、通用设计；推广标注设计有助于降低工程造价,节省设计费用,加快设计速度；七、建设工程项目发包阶段的投资掌握 1、投资包干的分类建设项目投资包干责任制,是按项目建设规模、投资总额、建设工期、工程质量和材料消耗包 干的经营治理责任制,对掌握工程造价能发挥重大作用；按包干的主体分 地方对国家包干、部门对国家包干、建设单位对主管部门包干、施工单位对建设单位包干；按包干的
8、对象分 建设任务包干、详细单项包干、项目的建安工程包干、收尾项目包干；按包干的方法不同 按设计概算包干、按施工图预算包干、按施工图预算加系数包干、按新增生产才能包干、按平 方米建筑造价包干；2、投资包干额的确定和调整确定投资包干额的基础工作（1）编制本建设项目统一的工程项目表（2）算清实物工程量,设计单位应提出工程量清单,并与包干单位核对,出入大的,进一 步按施工图复核；（3）编制相宜的相应预算定额基价,间接费取费标准,其他基建费取费标准等；投资包干额商定的程序（1）编制建设项目设计总概算及各单项工程综合概算；（2）组织各包干单位提出各自的报价；（3）修改、调整、核定原概算（4）投资包干额确定
9、投资包干额 =概预算包干指标额+设备、材料及其他价差+各种规定的费用标准与现实性费用的幅度差 3、建安工程招标及合同价的确定 在由建设单位对上级主管部门实行投资包干后,对施工单位发包一般采纳招标方式择优选 定承包商签订合同的工程发包方式；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习好资料 欢迎下载4、设备与材料选购招标 大中型工程设备项目,设备和专用材料可采纳国际竞争性招标、有限国际招标和国内竞争 招标等方式；设备和材料选购竞争性招标主要步骤是：预备招标文件刊登广告资格预审发布招标 文件投标预备和投标开标评标签合同；材料的
10、询价选购一般步骤：询价报价送审认可签订合同；询价时要向卖方提以下书面资料：（1）材料名称、数量；（2）规格和性能要求、质量要求、技术规范；（3）交货方式、地点、时间要求；（4）材料的产地、制造厂家、付款条件、包装方法、报价的有效期；（5）询价人公司名称、地点、电话传真、联系人姓名等；在送审认可的基础上可以签订合同,大宗订货合同条款至少应包括以下条款：（1）材料品名、型号、规格或主要性能、数量、单价和总价；（2）交货日期、地点、交货方式；（3）付款方式、订金或预付款；（4）包装和保险要求,质量检验要求方式；（5）罚款和索赔条款,仲裁条款；（6）双方公司名称、地址、电话、传真、法人代表姓名等；八、
11、建设工程项目施工阶段的投资掌握 1、施工阶段监理投资掌握的主要业务工作（1）依据监理项目情形、监理机构人员组成,明确投资掌握负责人及部分组织,明确掌握投 资目标；（2）编制项目资金使用方案,并掌握执行；（3）依据投资分解,建立投资方案值与实际值的动态跟踪掌握；（4）工程变更的审核及由此导致的投资增减量的复核；（5）已完实物工程量的量测、审核确认,签认相应工程价款支付凭证；（6）合同外实际发生的工程费用的审核、签认；（7）施工索赔的处理及可能的反索赔；（8）和谐处理业主与承包方合同执行过程中的纠纷等；（9）挖掘设计、施工、材料设备等方面可能节省投资的潜力；（10）审核工程结算；（11）定期向业主
12、报告投资的使用、完成、偏差及处理情形；九、施工阶段投资掌握目标及资金使用方案 1、投资掌握目标 2、资金使用方案 十、工程款的结算 1、我国现行建安工程价款的主要结算方式（1）按月结算（2）竣工后一次结算（3）分段结算（4）结算双方商定并经开户银行同意的其他结算方式 2、按月结算建安工程价款的一般程序（1）预付备料款 1）预付备料限额备料款限额全年施工产值主要材料所占比重材料储备天数年度施工日历天数一般建筑工程备料款不应超过当年建筑工程量的 10%15%；2）备料款的扣回 30% ,安装工程不超过当年工程量的名师归纳总结 备料款的扣回一般按未完成工程中的主要材料及构件的价值等于备料款时开头扣,
13、竣工前全部第 3 页,共 6 页扣清；起扣点的运算公式为：TPMN- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学习好资料 欢迎下载式中： P合同总价；M设备料款；N主要材料占工程价款的比重；（2）中间结算【例】某建筑安装工程价款总额为 600 万元,备料款按 25%预付,主要材料比重占总价款的62.5%,工期 4 个月,方案各月的施工产值为万,试求将如何按月结算工程价款；解：预付款 M-600*25%=150 万元起扣点 600-150/62.5%=360 万元2 月 100 万, 3 月 140 万,4 月 180 万, 5 月 180二月完成产值 100 万
14、T,结算 100 万三月完成 140 万元,工程累计完成 四月完成 180 万元,工程累计完成 240 万元 T=360 万元所以,T- 上月累计完成 （240 万）=120 万元,本月可结算, 但本月实际完成 180 万元, 尚余 60 万元应扣备料预付款,本月实际可结算工程款：120+60 （ 1-62.5% ）=120+22.5=142.5 万元五月完成产值 180 万元,并已竣工,应结算 180 （ 1-62.5% ） =67.5 万元（3）竣工决算竣工决算工程价款=预算（或概算或合同价款）+施工过程中预算或合同价款调整数额预付及已结算工程价款 3、设备、工器具和工程建设其他费用的结算
15、（1）国内设备、工器具和工程建设其他费用的运算 依据我国现行规定,办理结算必需遵守的结算原就：一是恪守信用,准时付款；二是谁的钱进 谁的帐,由谁支配；三是银行不垫款；建设单位对订购的设备、工器具, 一般不预付定金,只对制造期在半年以上的大型专用设备的价款,按合同分期付款；建设单位收到设备工器具后,要按合同规定准时结算付款,不应无故拖欠； 假如资金不足延期付款,要付肯定的赔偿金；（2）进口设备、材料的结算对进口设备及材料费用的支付,一般利用出口信贷的形式；出口信贷依据借款的对象分为卖方信贷和买方信贷；采纳卖方信贷进行设备材料结算时,一般是在签订合同后先预付 10%定金,在最终一批货物装 船后再付
16、 10%,在货物运抵目的地验收后付 5%,待质量保证期满时再付 5%,剩余的 70%贷 款应在全部交货后规定的如干年内一次或分期付清；买方信贷有两种形式：一种是由产品出口国银行把出口信贷给买方,买方以此款与出口国卖方供应商以即期现汇成交；另一种是由出口国银行贷给进口国银行,再由进口国银行转贷给买方,买方用现汇支付货款,进口国银行分期向出口国银行偿仍借款本息；4、工程价款的动态结算（1）按实际价格结算法（2）按调价文件结算法（3）调值公式法1）货物及设备费用的价格调值公式：p1p0 abM1cL1ML00式中： P1应对给供货人的价格或结算款；P0合同价格（基价）；M0原料的基本物价指数,取投标
17、截止前 28 天的指数；L0特定行业人工成本的基本指数,取投标截止前 28 天的指数；M1、L1在合同执行时的相应指数； 5%15%；a代表合同价格中治理费用和利润占合同价的百分比,一般占合同的 b代表合同价格中原材料成本占合同价的百分比；c代表合同价格中人工成本占合同价的百分比；a+b+c=1 2）建筑安装工程费用的价格调值公式pp 0a 0a1A 1a 2B 1a 3C 1a 4D1A 0B0C0D0式中： P调值后合同价款或工程实际结算款；P0合同价款中工程预算进度款；a0固定要素,代表合同支付中不能调整的部分；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 6 页精选学习资料
18、- - - - - - - - - 学习好资料 欢迎下载a1、a2、 a3、a4 代表有关各种费用在合同总价中所占的比重,a1+a2+a3+a4+ =1 A0、B0、C0、D0 订立合同与 a1 、a2、a3、a4 对应的各种费用的记住日期（投标截止日前 28 天）价格指数或价格；A、B、C、D 在工程结算月份与 十一、工程款计量支付 1、工程款计量一般程序 a1 、a2、a3、 a4 对应的各项费用的现行价格指数或价格；工程计量的一般程序是承包方按协议条款的时间（承包方完成的工程分项获得质量验收合格 证书以后）,向监理工程师提交已完工程量的报告,监理工程师接到申请表后 7 天内按设计 图纸核
19、实已完工程数量,并在计量 24 小时前通知承包方,承包方必需为监理工程师进行计量 供应便利条件并派人参与予以确认；承包方无正值理由不参与计量,由监理工程师自行进行,计量结果仍旧有效；依据合同的公平原就,假如监理工程师在收到承包方报告后 7 天内未进 行计量,从第 8 天起,承包方报告中开列的工程量即视为已被确认；2、工程计量的留意事项（1）严格确定计量内容（2）加强隐藏工程的计量（3）合同价款的复核与支付合同价款在协议条款商定后,任何一方不得擅自转变,协议条件另有商定或发生以下情形之一的可作调整：1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；2）监理工程师确认可调价的工程量增减、设计变更或
20、工程洽商；3）工程造价治理部门公布的价格调整；4）一周内非承包方费用缘由造成停水、停电、停气造成停工累计超过 8h ；5）合同商定的其他因素；十二、审定竣工决算文件和最终工程款支付证书项目监理机构应按以下程序进行竣工结算：（1）承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表；（2）专业监理工程师审核承包单位报送的竣工结算报表；（3）总监理工程师审定竣工结算报表,与建设单位、承包单位协商一样后,签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位；十三、工程变更价款审查 项目监理结构应按以下程序处理变更：（1）设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更,应编制设计变更文件；建设单位或承包 单位提出的工程变更,
21、应提交总监理工程师,由总监理工程师组织专业监理工程师审查；审查同意后, 应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件；当工程变更设计安全、环保等内容 时,应按规定经有关部门审定；（2）项目监理结构应明白实际情形和收集与工程变更有关的资料；（3）总监理工程师必需依据实际情形、设计变更文件和其他有关资料,依据施工合同的有关 条款,在指定专业监理工程师完成以下工作后,对工程变更的费用和工期作出评估：确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；确定工程变更项目的工程量；确定工程变更的单价或总价；（4）总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情形与承包单位和建设单位进行和谐；（5）总监理工程师签
22、发工程变更单；（6）项目监理机构应依据工程变更单监督承包单位实施；十四、工程费用索赔处理无论是哪方面的费用索赔处理,都应由总监对费用索赔进行审查,公平地与建设单位和承包单 位进行协商,并签署施工承包方提出的费用索赔审批表；对业主提出的费用索赔要准时作出答复；十五、工程投资与工程进度综合掌握投资与工期综合掌握通常采纳 S 形图表,主要内容及步骤是：名师归纳总结 （1）绘制按网络方案最早开工（ES）时间的工程费用累计支出曲线 A 和最迟必需（ LS）开工第 5 页,共 6 页时间费用累计支出曲线 B ；（2）由于综合考虑多种因素影响,实际挑选的工程进度可能不是最早开工（ES）,也不是最- - -
23、- - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学习好资料 欢迎下载迟开工（ LS）曲线,而是介于二者之间的方案曲线 C,或者进度方案是仅用横道图表示的,就直接按横道图形成方案进度与费用曲线 C；曲线 C 就是目标掌握曲线；（3）施工过程中进行监测、收集信息、绘制累计实际完成工程分项方案费用曲线 E,它是实际完成的工程分项与原方案（预算） 综合单价的乘积存计之和；同时绘制实际完成的工程分项累计实际支出费用曲线 D ,这是由于物价变化、工程变更引起工程分项实际支出费用的变化,使之与原方案费用曲线 E 不重合；（4）对 C、D、E 三条曲线进行分析比较,查找偏离方案的缘由,并猜测其
24、对工程总工期与总 费用的影响；教学心得1、何谓建设项目投资？建设项目投资由哪些方面费用构成？2、什么是“ 项目资本金制度” ？有什么作用？3、什么是项目法人责任制？4、对因勘察设计错误而造成工程重大质量事故者,经济上应承担什么炙热？5、何谓限额设计？设计部门在这方面应承担什么责任？哪些缘由导致的设计超额而设计单位 随堂作业 可不承担责任？6、什么是投资包干责任制？投资包干主要形式有哪些？7、施工阶段监理工程师掌握投资的主要工作有哪些？8、如何才能准时对投资的使用超支与否进行掌握？9、工程预付备料款如何扣回？10、工程变更对工程项目监理目标会带来什么影响？名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 6 页