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1、上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系十一讲外包管理 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系内容内容w外包的意义外包的意义w合同类型合同类型w订约方选择订约方选择w合同签订过程合同签订过程w外包管理外包管理11/7/20222上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系概述概述w采用外包一方面可以节省人力采用外包一方面可以节省人力w另一方面又需要人员去管理外包出去的项目另一方面又需要人员去管理外包出去的项目11/7/2
2、0223上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系合同的种类合同的种类wbespokebespoke系统，为某个客户从头开发的专用系统系统，为某个客户从头开发的专用系统wOff-the-shelfOff-the-shelf，直接购买的产品，直接购买的产品wCustomized off-the-shelf(COTSCustomized off-the-shelf(COTS）软件，在基）软件，在基本的核心系统上修改以满足特定客户的需求本的核心系统上修改以满足特定客户的需求11/7/20224上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系合同的种类合同的种类wfixed price contractswti
3、me and materials contractswfixed price per delivered unit contracts11/7/20225上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系固定价格合同固定价格合同w在合同中，价格是固定的在合同中，价格是固定的w因而，在签订合同前，需求事先已经进行了定义因而，在签订合同前，需求事先已经进行了定义w如果需求要变化，需要重新协商价格如果需求要变化，需要重新协商价格w优点：优点：n客户的花费已知客户的花费已知n提供商有降低成本的热情提供商有降低成本的热情w缺点缺点n提供商为了避免误计成本的风险，通常会加上一个值提供商为了避免误计成本的风险，通常会
4、加上一个值n需求修改困难需求修改困难n修改的价格提高：由于为了赢得订单，供应商可能报低价格，但修改的价格提高：由于为了赢得订单，供应商可能报低价格，但是一旦签订合同后，当你提出修改后，价格将会很高是一旦签订合同后，当你提出修改后，价格将会很高n给质量带来威胁给质量带来威胁11/7/20226上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系时间物资型合同时间物资型合同w客户将要根据实际消耗的工作量和固定的费率来客户将要根据实际消耗的工作量和固定的费率来付费付费w供应商将首先估计出工作量，给出一个价格，但供应商将首先估计出工作量，给出一个价格，但是并不是最后真正的价格是并不是最后真正的价格w优点：优点：n
5、容易修改容易修改n缺少价格压力：质量提高缺少价格压力：质量提高w缺点：缺点：n客户承担了所有需求变更的风险客户承担了所有需求变更的风险n供应商缺乏控制成本的动力供应商缺乏控制成本的动力11/7/20227上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系每交付单元固定价格合同每交付单元固定价格合同w该方法与功能点紧密关联该方法与功能点紧密关联w某一美国公司的报价某一美国公司的报价w系统越复杂，每功能点的价格越高系统越复杂，每功能点的价格越高w假如系统包含假如系统包含2600个功能点，则个功能点，则20009675001019100105811/7/20228上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系每交付
6、单元固定价格合同每交付单元固定价格合同w一种可能发生的现象是最后实施时的功能点比设一种可能发生的现象是最后实施时的功能点比设计时的功能点多计时的功能点多w问题：假定功能点有问题：假定功能点有3200个，根据上表计算价个，根据上表计算价格格11/7/20229上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系每交付单元固定价格合同每交付单元固定价格合同w优点优点n客户能够理解成本的构成客户能够理解成本的构成n成本具有可比性成本具有可比性n客户能够增加功能客户能够增加功能n供应商有降低成本的动力供应商有降低成本的动力w缺点缺点n功能点计算比较复杂，而且缺少统一方法功能点计算比较复杂，而且缺少统一方法n某些需
7、求的更改并不一定带来功能点的增加，因而需某些需求的更改并不一定带来功能点的增加，因而需要确定修改的影响要确定修改的影响11/7/202210上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系每交付单元固定价格合同每交付单元固定价格合同w为了避免需求变更带来的争议，某些人提出了下为了避免需求变更带来的争议，某些人提出了下表：表：练习：某一合同规定了在设计，实现和交付阶段练习：某一合同规定了在设计，实现和交付阶段600600美美元一个功能点。在完成了接受测试后，客户要求对系统元一个功能点。在完成了接受测试后，客户要求对系统中中500500个功能点进行修改，并增加个功能点进行修改，并增加200200个功能点，
8、请计算个功能点，请计算另外的收费另外的收费11/7/202211上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系其它类型的合同其它类型的合同w固定价格（如人员成本）加上设备的浮动价格固定价格（如人员成本）加上设备的浮动价格（如硬件）（如硬件）w按劳付费：按劳付费：2020的预付款，并在没达到重要里程的预付款，并在没达到重要里程碑时不付任何款碑时不付任何款w成本补偿合同：在固定价格的基础上在加按期交成本补偿合同：在固定价格的基础上在加按期交付奖付奖11/7/202212上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系订约方选择订约方选择w开放的开放的(Opening Tendering Process)(Ope
9、ning Tendering Process)w限制的限制的(Restricted Tendering Process):(Restricted Tendering Process):被邀被邀请的供应商请的供应商w协商协商(Negotiated Procedure)(Negotiated Procedure)：没有时间去选择：没有时间去选择供应商或者由于某种原因选择某个供应商具有特供应商或者由于某种原因选择某个供应商具有特殊的优势，如对原系统的改进殊的优势，如对原系统的改进11/7/202213上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系合同签订过程合同签订过程w需求分析需求分析w制定评估计划制定
10、评估计划w邀请申请人邀请申请人w评估建议评估建议11/7/202214上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系需求分析需求分析w由于日常事务的压力和没有时间专门来思考将来由于日常事务的压力和没有时间专门来思考将来的发展，经常会忽略该阶段的发展，经常会忽略该阶段w可以邀请一个外部咨询机构来撰写需求文档可以邀请一个外部咨询机构来撰写需求文档w经理需要仔细地审查需求文档以保证它能够反映经理需要仔细地审查需求文档以保证它能够反映真正的需求：真正的需求：“the lack of,or defects in,“the lack of,or defects in,the specification are
11、probably the heart the specification are probably the heart of most disputes resulting from the of most disputes resulting from the acquisition of computer equipment and acquisition of computer equipment and software”-David Brainbridgesoftware”-David Brainbridge11/7/202215上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系需求分析需求分
12、析11/7/202216上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系制定评估计划制定评估计划w确定如何对建议书进行评估的方法确定如何对建议书进行评估的方法n定义对必须的需求满足程度的方法，定义对期待的需定义对必须的需求满足程度的方法，定义对期待的需求满足程度的方法求满足程度的方法n定义质量检查的方法和质量与价格进行权衡的方法定义质量检查的方法和质量与价格进行权衡的方法11/7/202217上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系制定评估计划制定评估计划w在学院工资系统中，希望能够在每个财年开始时，自动在学院工资系统中，希望能够在每个财年开始时，自动根据年限加薪制度给相应的职员加薪。目前，该项工作根
13、据年限加薪制度给相应的职员加薪。目前，该项工作是靠手工来进行的，每年要花费是靠手工来进行的，每年要花费2020个人个人/小时，人员费是小时，人员费是2020英镑英镑/小时。系统小时。系统X X具有该特征，但是系统具有该特征，但是系统Y Y没有该特征。没有该特征。系统系统X X还有一个能够自动产生每个系的工资花费情况棒状还有一个能够自动产生每个系的工资花费情况棒状图的功能，目前该报告必须由人工每年生成两次，每次图的功能，目前该报告必须由人工每年生成两次，每次要花费要花费1212小时。系统小时。系统Y Y，改变系的名字不需要任何编程工，改变系的名字不需要任何编程工作，而系统作，而系统X X，在改变
14、系的名字时，供应商每次要收，在改变系的名字时，供应商每次要收300300英镑。学院估计在四年内有英镑。学院估计在四年内有5050的可能性要修改。系统的可能性要修改。系统X X比系统比系统Y Y贵贵500500英镑，根据上述信息，从选择哪一个系统英镑，根据上述信息，从选择哪一个系统？11/7/202218上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系制定评估计划制定评估计划wX:n20*20hours*4years=1,600n20*12hours*12times a year*4 years=1,920nTotal saving:3,520wY:n300*0.5=15011/7/202219上海交通
15、大学计算机系上海交通大学计算机系邀请建议者邀请建议者w问题：实现一个需求的方法有多种多样，如何选问题：实现一个需求的方法有多种多样，如何选择？择？w复杂项目的两阶段选择方法复杂项目的两阶段选择方法n首先初选一些申请者，然后签订备忘录，要求他们提首先初选一些申请者，然后签订备忘录，要求他们提交更详细的说明，此时可以对这些申请者付一些钱交更详细的说明，此时可以对这些申请者付一些钱n在详细说明的基础上进行协商在详细说明的基础上进行协商11/7/202220上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系建议书的评估建议书的评估w建议书的详细评估建议书的详细评估w会见供应商代表会见供应商代表w演示演示w访问访
16、问w现场测试现场测试11/7/202221上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系练习练习w现存系统的可用性现存系统的可用性w检查用户手册，观看演示和实际用户的反映检查用户手册，观看演示和实际用户的反映w正在开发的系统的可用性正在开发的系统的可用性w检查是否开发小组遵循接口开发规范，是否有接口标准检查是否开发小组遵循接口开发规范，是否有接口标准w硬件的维护成本硬件的维护成本w看是否有包修制度看是否有包修制度w软件支持服务的速度软件支持服务的速度w查看服务记录，用户调查查看服务记录，用户调查w训练训练w审查训练的材料，审查培训人员的资历等审查训练的材料，审查培训人员的资历等11/7/202222
17、上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系外包管理外包管理w制定一个包括风险管理的管理计划制定一个包括风险管理的管理计划w了解合同管理知识了解合同管理知识w强调与供应商沟通强调与供应商沟通w依靠一些公司内部的技术资源来处理产品质量测依靠一些公司内部的技术资源来处理产品质量测试，交付产品的测试等试，交付产品的测试等w注意需求的定义注意需求的定义w如果需要的话把工作拿回公司自行开发如果需要的话把工作拿回公司自行开发11/7/202223上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系境外外包境外外包w沟通沟通w时差时差w出差出差w对方国家的特征对方国家的特征11/7/202224上海交通大学计算机系上海交通大学计算机系小结小结w外包的意义外包的意义w合同类型合同类型w订约方选择订约方选择w合同签订过程合同签订过程w外包管理外包管理11/7/202225