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1、中国第三方电子签名行业研究报告2018年22018.3 iResearch Inc 开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。平台概述概念：可靠电子签名与手写签名或盖章具有同等的法律效力。电子签名产品通常需要采用加密算法、身份认证和时间戳等技术手段，来保证原始签约文件的真实性、完整性和未篡改性。价值：第三方电子签名服务能够为企业解放大量的人力物力，企业无需再组建专人团队来负责纸质合同的签署流程和管理工作，从而以降本增效的方式打通企业数字化办公的最后一环。市场洞察未来趋势标准：第三方电子签名服务商积极参与标准制定工作，一方面通过规范化管理促进市场的良性发展，另一方面也能够在未来的市场竞争中占据
2、先发优势，形成自我保护的壁垒。资质：目前国内电子签名领域的监管体系尚不完善，存在一定的监管盲区，因此资质认证完备的服务商能够帮助客户降低风险，对客户而言更有保障。闭环：主流的第三方电子签名服务商不再局限于提供实名认证、在线签署和合同管理等基础服务，开始围绕核心的电子签名、电子合同向全链条、全生态的服务体系拓展。市场教育：行业正处在关键的市场教育期，基于从上至下的链式传导机制，行业认知度势必会不断提高，第三方电子签名服务将加速走向大众化和普及化。业务融合：签名在实际应用过程中与企业业务场景的结合将越来越紧密，通过借助企业级SaaS管道的力量，可以直达目标客户群体，提升电子签名在企业客户中的认知度
3、。3第三方电子签名行业概述1第三方电子签名市场发展情况2第三方电子签名的应用场景3典型企业案例4行业未来发展趋势542018.7 iResearch Inc 电子签名的概念可靠电子签名与手写签名或印章具有同等法律效力根据中华人民共和国电子签名法中的规定，电子签名是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。电子签名的出现是为解决电子商务和电子政务发展过程中的法律障碍，即电子文件的签字盖章问题，因此它并非是传统书面签名的数字图像化。通俗地讲，电子签名可以理解为通过密码技术对电子文档进行的电子形式的签名。基于电子签名法的规定，可靠的电子签名与手写签名或盖章具有
4、同等的法律效力。电子签名产品通常需要采用加密算法、身份认证和时间戳等技术手段，来保证原始签约文件的真实性、完整性和未篡改性。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。可靠电子签名的四要素电子签名制作数据用于电子签名时，属于电子签名人专有。签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制。可靠的电子签名的四个条件签署后对电子签名的任何改动能够被发现。签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。真实身份真实意愿数据未改原文未改采用实名认证技术保证电子签名的真实性以加盖时间戳和加密算法保证电子签名不可篡改52018.7 iResearch Inc 电子签名的发展历程由传统的软件交付走向基于云服务的第三方电子签
5、名早期的电子签名采用传统的软件交付方式，2005年电子签名法的正式施行为电子签名的使用提供了法律基础。但受限于当时信息化的应用场景，电子签名对于多数企业客户而言并非是迫切需求，市场长期被各地的CA机构和服务于内网系统的电子签章企业所占据。随着移动互联网时代的来临，企业对效率的要求不断提高，越来越多的交易需要在线上完成，电子签名逐渐成为企业数字化办公中的关键点。2013年互联网金融的全面爆发是电子签名正式走向云服务的催化剂，新兴的第三方电子签名创业公司纷纷涌入市场。美国电子签名服务平台DocuSign于2015年获得2.33亿美元F轮融资后，国内电子签名市场同样受到了社会舆论和资本市场的高度关注
6、。2018年4月DocuSign成功上市且当日市值突破60亿美元再次给国内市场注入一剂强心针，在第三方电子签名向全行业、全规模客户扩散的同时，市场的马太效应也开始初步显现，资本与资源正越来越向头部企业集中。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。客户多集中在政府、医疗、银行等领域的大型企业客户中国电子签名服务的发展历程电子签名1.0电子签名2.0中华人民共和国电子签名法于2005年4月1日起开始施行2013年互联网金融元年电子签名2.5传统软件交付方式的电子签名基于云服务的第三方电子签名电子签名服务边界进一步拓宽通常采用SaaS服务模式，以满足随时随地签合同的需求大幅降低电子签名的使用门槛，缩减部
7、署的时间和成本围绕电子签名和电子合同，向产业链上下游延伸提供包括保全公证服务、司法鉴定、在线仲裁等与电子签名相关的增值法律服务电子签名向全行业、全规模的客户扩散62018.7 iResearch Inc 第三方电子签名的类型三种类型的电子签名对应于不同需求特点的客户群体根据第三方电子签名的服务模式进行划分，目前市场上主要有SaaS、PaaS和私有云三种类型的第三方电子签名服务。其中，SaaS层服务多面向中小企业和个人用户，提供标准化的电子签名软件应用，除典型的Web和App形式外，也包括可在企业办公SaaS上使用的融合型产品。PaaS层服务通常以API或SDK的方式向客户开放电子签名能力，相比
8、SaaS层服务可以满足客户更多的定制化需求，并且能够嵌入客户自身的业务系统之中，因而更受大型企业和平台型企业的青睐。私有化部署的电子签名服务提供一套整体解决方案，主要服务于对信息安全极为敏感的客户，典型客户包括政府、医疗机构、大型银行和企业集团。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SaaSPaaS私有云平台签署本地部署交付物：Web、App等形式的电子签名软件应用面向对象：中小企业及个人用户需求特征：电子签名业务低频且需求标准化，付费意愿和能力较低交付物：具备电子签名能力的API/SDK面向对象：大型企业及平台型企业需求特征：电子签名业务高频且需求定制化，付费意愿和能力较高交付物：电子签名整体
9、解决方案面向对象：政府、医疗机构、大型银行、企业集团需求特征：对信息安全极为敏感，需与原有信息化系统进行对接接口集成第三方电子签名服务的类型72018.7 iResearch Inc 电子合同（内部审批）电子签名第三方电子签名的功能围绕电子签名的电子合同管理及衍生法律服务电子签名包含电子认证和在线签署两个主要环节，企业和个人用户在经过实名认证之后，可以通过手写电子签名、上传电子签章等方式完成电子文件的在线签署。电子签名的应用场景可以划分为内部的单据审批和外部的合同签署两大类，由于电子合同是电子商务应用的关键基础，目前市场上主流的第三方电子签名服务商主要以电子合同作为其核心的服务场景，向客户提供
10、包括电子合同的创建、发送、签署和归档在内的一站式服务。在第三方电子签名行业发展演变的过程中，围绕电子签名本质的确权问题，服务内容进一步向全链条的法律服务延伸。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。第三方电子签名服务的主要功能法律服务保全公证司法鉴定在线仲裁律师服务电子认证在线签署合同创建合同归档合同发送合同模板企业认证：通常需要提供营业执照、银行账户信息、法人身份证等个人认证：包括银行预留信息认证、人脸识别认证、身份证认证等方式通过短信验证码、人脸识别等进行身份识别后，采用手写电子签名、上传电子签章等方式签署82018.7 iResearch Inc 第三方电子签名服务的核心价值以降本增效的方式
11、打通企业数字化办公的最后一环当前，我国企业信息化推进步入深水区，无论互联网企业还是传统企业都基本实现了数字化办公。然而多数企业进行合同签署时，依然需要由线上转为线下，已然成为企业现阶段打通全流程数字化办公的掣肘之一。第三方电子签名服务能够为企业解放大量的人力物力，企业无需再组建专人团队来负责纸质合同的签署流程和管理工作，从而大幅降低运营成本，提高工作效率。尽管大众对电子签名安全性的认知尚浅，但实际上，采用严格的认证和加密手段的第三方电子签名服务比传统纸质合同+签字盖章的方式具有更高的安全性。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。第三方电子签名服务的核心价值数字化安全性降本增效第三方电子签名服务可
12、通过事件认证替代传统电子签名中的U-Key，更适合移动互联网场景。通过签署时的一系列事件组合，如短信验证码、手写签名笔迹等保证签署人的身份真实，打通企业全流程数字化办公的“最后一公里”。使用电子签名能够节省纸质合同所必需的仓储成本、人力成本以及快递成本等，免去流程中的等待和寄送时间，同时让电子文档的管理更加井然有序。第三方电子签名充分发挥云服务的社会分工优势，以按需付费的方式进一步实现降本增效。纸质合同时代，企业面临着伪造签章的风险，且在合同存储归档时，容易出现错配、丢失和外泄等问题。第三方电子签名服务商使用身份认证、数字签名和时间戳技术，固化合同的签署内容、签署人和签署时间，具有完整的追溯机
13、制。9第三方电子签名行业概述1第三方电子签名市场发展情况2第三方电子签名的应用场景3典型企业案例4行业未来发展趋势5102018.7 iResearch Inc 市场发展环境政策：规范电子签名行为，鼓励其在政务商务活动中的应用电子签名、电子合同、电子认证等是电子商务立法中的重要角色。自2004年我国颁布电子签名法后，相关法律法规和技术标准的建立工作稳步推进。各类电子商务活动对电子合同的需求变得愈发强烈，电子商务第三方交易平台服务规范电子合同在线订立流程规范和网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法等文件均明确了电子签名的法律地位和使用规范，为第三方电子签名服务的应用推广创造了必要条件。与此同时
14、，政府机构在政务信息化的推进过程中，为完善电子政务内网的建设和优化网上公共服务的流程，正在成为第三方电子签名服务的积极践行者。浙江省“最多跑一次”改革通过“网上申报、网上受理、网上审核、身份认证、电子签章、电子归档”等方式，在加快推进商事登记全程电子化方面取得显著成果，未来有望在全国范围内复制推广。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2000年以来中国第三方电子签名行业相关法律法规发布时间发布部门文件名称发布时间发布部门文件名称2000工信部互联网信息服务管理方法2009工信部电子认证服务管理方法2003国家标准大宗商品电子交易标准2009国密局电子认证服务密码管理办法2003国家标准电子商务
15、协议2010国密局证书认证系统密码及其相关安全技术规范2004全国人大中华人民共和国电子签名法2010工商局网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法2006国家标准时间戳标准2011商务部电子商务第三方交易平台服务规范2007商务部商务部关于网上交易的指导意见（暂行）2013商务部电子合同在线订立流程规范2007公安部等信息安全等级保护管理办法2015网信办等 网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法2009国家标准电子商务模式标准2018互联网金融协会互联网金融 个体网络借贷电子合同安全规范（征求意见稿）2009国家标准网络交易服务标准112018.7 iResearch Inc 2018.7
16、 iResearch Inc 艾瑞咨询数据显示，2016年我国电子商务市场交易规模达到20.5万亿元，同比增长25.6%，电子商务市场逐步进入平稳增长阶段。在同年的电子商务细分市场中，B2B电子商务占比超过7成，在电子商务市场中占据主导地位。电子商务交易规模的不断扩大，尤其以企业为主体的在线交易是电子签名生存的重要土壤，为电子签名创造了广阔的潜在发展空间。市场发展环境经济：电子商务交易规模持续攀升，B2B占比超过七成来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：1.根据国家统计局规定和国务院调整批文，规模以上企业指全部国有及年主营业务收入达到2000万元以上的非国有工业法人企业
17、。2.2016年起，艾瑞调整O2O的统计口径，从之前的六个行业增加至十个行业，包含线上美容美护、线上休闲娱乐、线上餐饮、线上婚庆、线上亲子、在线教育、商超宅配、在线电影票、家政维修、送洗O2O。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。2016年中国电子商务市场细分行业构成中小企业B2B电子商务44.4%规模以上企业B2B电子商务27.0%网络购物23.1%在线旅游2.9%本地生活服务O2O2.6%2012-2019年中国电子商务市场交易规模8.1 10.4 13.3 16.4 20.5 24.0 28.1 32.7 26.7%28.8%27.2%23.0%25.6%16.7%1
18、7.4%16.2%201220132014201520162017e 2018e 2019e交易规模（万亿元）同比增长率（%）122018.7 iResearch Inc 2018.7 iResearch Inc 88.8%91.3%93.1%90.4%95.2%99.0%82.1%78.5%83.2%78.7%89.0%95.6%201120122013201420152016企业计算机使用比例（%）企业互联网使用比例（%）CNNIC数据显示，2016年中国企业使用计算机和互联网的比例分别为99.0%和95.6%。当前我国企业已经实现计算机和互联网的全面普及，数字化转型的加速将推动企业在管理
19、和业务模式方面的变革。电子签名能够在企业内部单据审批、劳动合同和上下游订单签署等场景中发挥降本增效的作用，因而被视为企业数字化转型的重要手段。根据艾瑞咨询数据，2016年中国互联网支付用户规模达到4.9亿，其中移动支付用户规模为4.4亿，用户在线支付的习惯已经逐渐养成。在线支付所覆盖的应用场景越来越广泛，将推动第三方电子签名服务进入更多的领域。市场发展环境社会：企业加速数字化转型，用户在线支付习惯逐渐养成来源：CNNIC，中国互联网络发展状况统计报告。来源：中国人民银行，中国互联网信息中心，市场公开资料，根据艾瑞统计模型核算。2011-2016年中国企业计算机与互联网使用情况3.0 4.2 4
20、.9 5.3 5.7 6.1 6.4 2.2 3.6 4.4 5.1 5.5 6.0 6.3 17.0%36.8%17.6%8.8%7.0%6.7%5.3%73.2%64.5%22.5%16.4%8.2%8.8%4.9%2014201520162017e2018e2019e2020e互联网支付用户规模（亿人）移动支付用户规模（亿人）互联网支付用户增长率（%）移动支付用户增长率（%）2014-2020年中国互联网与移动支付用户规模及增长情况132018.7 iResearch Inc 市场发展环境技术：以身份认证、数字签名和时间戳技术保证法律效力电子签名的核心技术涉及身份认证、数字签名和时间戳三
21、个方面，通过将电子合同的签署人、签署内容和签署时间固化，保证电子签名具备真实性、防篡改和完整性。目前，市场上主流的第三方电子签名都是基于PKI公钥加密技术，采用与权威的第三方CA机构合作的方式，根据其所颁发的数字证书来证明签署人的真实身份。为防止电子文件的内容被篡改，第三方电子签名服务商通常会采用国际通用的哈希加密算法，固化原始的电子文件数据。时间戳被用于表明电子文件在产生时间、归属及内容完整性方面具有法律效力，可信时间戳需要由国家授时中心授权，通过其提供的服务可精确记录签约时间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。电子签名的核心技术身份认证技术数字签名技术时间戳 公钥加密技术即非对称加密技术
22、，加密过程使用一个公钥和一个私钥，使用私钥加密的数据只能用公钥解密，因而可以使接收方确认发送方的身份。CA机构是公钥加密的核心，其所颁发的数字证书被用于证明某一实体的身份及其公钥的合法性，以及该实体与公钥之间的匹配关系。哈希摘要技术通过将任意长度的二进制值映射为较短的固定长度的二进制值即哈希值，该算法在理论上是单向、不可逆的，可以被用来验证数据电文的完整性。将使用公钥对电子签名解密所得的哈希摘要，与文件内容生成的摘要进行对比，能够判断数据电文是否被篡改。时间戳是由国家认可的时间戳机构颁发的电子凭证，能够有效、客观、可靠地证明电子文件产生时间及产生后内容的完整性。可信时间戳必须由国家授时中心授权
23、，由国家法定时间源来负责保障时间的授时和守时监测。142018.7 iResearch Inc 2018.7 iResearch Inc 3 10 11 4 3 20142015201620172018H1融资案例数量（件）行业投融资情况B轮以前融资占比近八成，市场尚处在发展的早期阶段2015年5月，美国电子签名服务商DocuSign获得2.33亿美元F轮融资，估值达到30亿美元。伴随着国内第三方电子签名服务商数量的成倍增长，第三方电子签名的资本市场也在2015年和2016年迎来了小高潮。从融资轮次来看，B轮以前的融资占比高达77.4%。进入到B轮的仅有e签宝、法大大、上上签三家公司，其中e签
24、宝累计融资金额超过2亿元，法大大和上上签分别超过1亿元。可以见得，第三方电子签名行业依然处在发展的早期阶段。来源：根据IT桔子及企业公开信息，艾瑞咨询研究院整理及绘制。来源：根据IT桔子及企业公开信息，艾瑞咨询研究院整理及绘制。2014-2018H1中国第三方电子签名融资轮次分布2014-2018H1中国第三方电子签名融资案例数量2亿+天使轮29.0%A轮25.8%Pre-A轮9.7%B轮9.7%A+轮6.5%种子轮6.5%B+轮3.2%其他9.7%融资总额TOP3（元）1亿+1亿+152018.7 iResearch Inc 行业投融资情况市场马太效应初步显现，资本开始向头部企业集中2017
25、年11月，上上签全面收购快签业务。2018年1月，e签宝以1.5亿元的B1轮融资刷新行业的单笔融资规模，此后上上签和法大大各获得1亿元的B轮和B+轮融资，众签获得7000万元的A1轮融资。资本市场向头部企业集中，意味着第三方电子签名领域的马太效应已经开始初步显现。来源：根据IT桔子及企业公开信息，艾瑞咨询研究院整理及绘制。2016年以来中国第三方电子签名融资事件企业名称融资时间融资轮次融资金额企业名称融资时间融资轮次融资金额众签2018.07A1轮7000万元闪签2016.12天使轮100万元法大大2018.06B+轮1亿元契约锁2016.10天使轮900万元上上签2018.03B轮1亿元1号
26、签2016.09天使轮数千万元e签宝2018.01B1轮1.5亿元上上签2016.08A+轮2787万元快签2017.11并购未披露领签2016.06天使轮300万元好签2017.08种子轮100万元法大大2016.05A+轮数千万元众签2017.02Pre-A轮1000万元文签2016.04A轮1500万元安证通2017.02主板定向增发317万元领签2016.03种子轮数十万元e签宝2016.12A轮4500万元云合同2016.01A轮1000万元法大大2016.12B轮6000万元162018.7 iResearch Inc 数字证书服务第三方电子签名产业链专注于电子签名基础服务，采用合
27、作方式提供法律增值服务第三方电子签名服务商的上游主要由提供实名认证服务的实名认证机构、提供数字证书服务的CA机构以及提供可信时间戳服务的联合信任时间戳服务中心组成。随着电子签名服务外延的拓展，第三方电子签名服务商通常会同包含司法鉴定机构、公证处、人民法院、在线仲裁机构和律师事务所在内的伙伴合作，向最终客户提供与电子签名相关的各类法律增值服务。当前，第三方电子签名服务商以直销模式为主，同时正在逐步构建代理渠道以触达更多的三四线城市客户。除了向客户直接提供独立的电子产品和解决方案外，第三方电子签名服务商也通过第三方支付平台、移动办公平台和企业管理软件的管道，实现向中小企业客户和个人用户的扩张。来源
28、：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。第三方电子签名服务商数字证书认证中心（CA机构）时间戳服务中心增值服务第三方电子签名产业链结构政府机构企业客户实名认证服务第三方支付平台移动办公平台企业管理软件厂商合作伙伴司法鉴定机构公证处人民法院在线仲裁机构律师事务所个人用户基础服务企业及个人实名认证机构工商信息认证、身份证认证、银行卡认证、手机号认证等方式进行实名认证可信时间戳服务172018.7 iResearch Inc 第三方电子签名创业公司第三方电子签名产业图谱三种类型的第三方电子签名服务商各有优势目前市场上主流的第三方电子签名服务商有三种类型。其中，新兴的第三方电子签名创业公司，其创始人多来源于C
29、A机构、律师事务所或数据安全企业等相关领域，对于市场需求有较强的敏锐度，在产品体验方面具有优势。老牌电子签章企业及部分数据保全企业向云服务转型，因为在传统电子签名时期已经积累了大量客户资源且综合能力领先，其在应用场景覆盖面较为广泛。部分具有创新开拓意识的CA机构基于自身颁发的数字证书，推出第三方电子签名服务平台。除因内部化带来的成本优势外，客户对于CA机构背书的电子签名平台普遍信任度较高。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统电子签章及数据保全公司CA机构旗下电子签名服务商2018年中国第三方电子签名行业产业图谱客户资源综合能力市场敏锐度产品体验成本优势客户信任182018.7 iResea
30、rch Inc 第三方电子签名的商业模式按照实际使用量进行计费，头部客户贡献主要的营业收入第三方电子签名服务商面向客户提供包括电子签名认证和签署在内的基础服务，以及围绕电子签名的一系列增值服务。对于电子签名的基础服务，服务商会根据实际的签署次数进行收费，签署量较大的客户通常可以根据预估的签署量购买不同等级的优惠套餐包。增值服务中的数据存证服务根据服务器存储容量计费，其他法律支持服务按照实际使用次数计费。在营业收入的构成方面，中小企业和大量的个人用户虽然在客户数量上占据优势，但由于其付费能力和付费意愿较弱，第三方电子签名的销售额绝大多数来自于政府、大型银行、企业集团等头部客户，基本遵循“二八定律
31、”。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。第三方电子签名的商业模式基础服务增值服务根据电子签名的实际签署量计费，1.针对需求量较少者通常按次计费2.需求较多者可购买优惠套餐包1.数据存证服务根据服务器存储容量计费，通常为阶梯收费2.司法鉴定、律师服务等其他法律支持服务按次计费20%80%客户数量销售规模80%20%头部客户长尾客户“二八定律”192018.7 iResearch Inc 市场发展特征政府和大型企业客户发挥背书作用，自上至下产生链式反应政府和大型企业等头部客户对于第三方电子签名行业的价值不仅限于对营业收入的贡献，更重要的是，头部客户将在其市场扩张的过程中发挥关键作用。对于小型企业和
32、个人用户而言，由于本身对电子签名的需求量相对有限，第三方电子签名所带来的降本增效作用不足够显著。同时，交易中话语权较弱的一方也很难要求话语权较强的一方，从传统的纸质合同+物理签章的方式转为使用电子签名。相反的，政府和大型企业因为业务量更大，能从电子签名服务中获益更多，更有动力推动电子签名的应用。作为标杆客户，他们在第三方电子签名的市场认知度不高的情况下能够充分发挥背书效应，吸引周边的小型企业和个人用户，这种自上而下的链式反应将推动电子签名向大众化服务发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。电子政务企业个人第三方电子签名应用的传导机制政府等公共服务机构大型企业供应链交易劳动合同电子商务中小企业
33、用户内部员工电子签名需求量大交易话语权较强电子签名需求量小交易话语权较弱背书效应202018.7 iResearch Inc 国家标准市场发展特征参与标准制定，以规范化管理促进电子签名良性发展中华人民共和国标准化法将标准划分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准4个层次。其中，企业标准仅针对制定标准的企业，即电子签名领域的标准涉及前三个层次。在电子签名标准制定工作稳步推进的同时，第三方电子签名服务商开始积极地参与到各层次标准的制定当中，与政府部门、科研机构、CA机构、行业协会等其他主体一起，共同促进行业的规范化管理与可持续发展。参与标准制定一方面代表着政府对企业地位与能力的认可，另一方面也有
34、助于企业在未来的市场竞争中占据先发优势，形成自我保护的壁垒。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。第三方电子签名服务商参与制定的标准（部分）基于云的电子签名服务技术要求电子合同订立流程规范中国电子数据保全行业公约基于云计算的的电子签名服务密码标准体系研究电子公文标准应用指南电子招投标密码应用技术规范电子商务电子合同规范浙江省电子印章标准互联网金融个体网络借贷电子合同安全规范电子数据保全行业标准行业标准国家标准地方标准电子签名标准212018.7 iResearch Inc 市场发展特征监管体系尚不完善，资质认证完备的服务商更有保障电子签名领域的专业资质覆盖公安部、国密局、法院、仲裁委、公证处等诸
35、多部门，资质完备的服务商可以通过高标准的合规性降低用户风险。2017年10月国家密码管理局取消包括商用密码产品生产单位审批和商用密码产品销售单位许可在内的4项行政许可事项，但生产、销售的商用密码产品仍应当依法办理商用密码产品型号证书。第三方电子签名属于商用密码产品，理论上其服务商应取得由国密局颁发的资质证书才可以经营，但目前行业内仅e签宝拥有商用密码产品型号证书。除国密资质外，工信资质是电子签名平台所必须具备的另一项资质。CA机构是权威公正的第三方机构，通过采用CA机构颁发的数字证书，第三方电子签名平台可以证明证书持有机构的真实身份。目前获得工信部设立许可能够颁发数字证书的CA机构总共有43家
36、，支持多家CA机构的服务商显然更容易获得市场的青睐。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。第三方电子签名服务商的关键资质商用密码产品生产定点单位证书商用密码产品销售许可证商用密码产品型号证书生产、销售商用密码产品的单位无需再经国家密码管理局批准，已颁发的证书到期自然失效，期间不再办理变更手续生产、销售的商用密码产品应当依法办理工信资质行业性CA机构国密资质区域性CA机构中国金融认证中心（CFCA）、中国电信CA安全认证中心（CTCA）、海关认证中心（SCCA）等广东CA认证中心（GDCA）、上海数字证书认证中心（SHECA）、北京数字证书认证中心（BJCA）等222018.7 iResearch
37、 Inc 电子签名市场发展特征服务范畴由纯电子签名工具向全生命周期的服务闭环延伸电子签名进入2.0时代之后，主流的第三方电子签名服务商不再局限于提供实名认证、在线签署和合同管理等基础服务，而是开始围绕核心的电子签名、电子合同，向全链条、全生态的服务体系拓展。电子签名服务的本质是为客户提供可靠的电子签名，合法有效是其中的关键点。包括保全公证、司法鉴定、在线仲裁、律师服务等在内的法律增值服务，虽然其需求相对低频，与基础服务相比也并非营收主体，但在当前市场认知度有限的情况下，能够有效减少客户应用电子签名所存在的后顾之忧，因此对于第三方电子签名服务商而言是一项非常重要的服务内容。第三方电子签名服务商通
38、常采取与专业机构合作的方式，完成由单纯的电子签名工具向覆盖电子数据全生命周期的服务闭环的延伸。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全生态的第三方电子签名服务电子合同可联合权威的司法鉴定中心，为客户出具司法鉴定结果。司法鉴定中心具备专业取证技术能力，能够有效保障电子数据的法律效力。在涉及法律纠纷问题时，引入第三方的法律服务机构，提供包括法律咨询、律师代理等一系列服务，客户可根据自身需要进行自主选择。在线仲裁拥有无地域管辖、一裁终局和不公开审理的特点，适用于消费金融、现金贷等小案件的纠纷处理。通过联合仲裁委员会，可以降低客户维权成本。客户在电子文件签署时即可选择同步保全和公证，便于事后取证，而未进
39、行实时保全的客户，也可在需要时由公证处出具合同效力公证书。232018.7 iResearch Inc 区块链与电子签名应用领域：电子存证率先落地，逐步向智能合约过渡区块链是一种公开透明且不可篡改的数据存储结构，其在电子签名领域的应用主要集中在电子存证和智能合约两个方面。现阶段电子签名服务商大多将区块链技术使用在电子存证上，通过实时固化签署过程中产生的电子数据，解决当前电子存证中存在的“自证”问题，真正实现电子签名的可溯源、防抵赖和防篡改。去中心化的区块链具备的低成本、高效率、高安全的特性，能够与中心化的公钥加密技术形成互补，正在逐渐成为第三方电子签名服务的标配。智能合约是区块链技术在电子签名
40、领域落地的第二步，部分领先的电子签名服务商已经在这一领域有所布局。运用区块链技术让合同从缔结到确认到执行的整个过程都由代码自动判断和执行，能够在提高交易透明度的同时大幅降低成本，是未来电子签名技术的探索方向。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。区块链技术在第三方电字签名领域的应用方向电子存证智能合约 实时固化签署过程中的电子数据 解决电子存证的“自证”问题 可溯源、防抵赖、防篡改 自动处理合约的判断和执行 提高交易透明度、降低成本通过密码学的方式形成的由集体来维护的分布式数据库区块链去中心化可追溯不可篡改集体维护去信任开放性242018.7 iResearch Inc 区块链与电子签名企业实践
41、：参与区块链生态联盟，同专业院校开展技术合作第三方电子签名服务商是区块链应用落地的众多受益主体之一，自2016年以来e签宝等行业领先企业开始积极发起或参与区块链的跨行业联盟。通过连接科研机构、专业院校、司法机构、审计机构与应用主体，第三方电子签名平台借助生态联盟的力量，共同推动区块链技术的在电子存证领域的商业化应用。和专业院校在技术层面展开合作是电子签名服务商的另一选择，双方采用资源共享和优势互补的方式，在进行电子签名前沿技术开发的同时，为行业培养更多产学研一体的专业人才，典型案例如e签宝联合北京航空航天大学设立的密码学与区块链联合实验室。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。区块链联盟中的电子
42、签名平台科研机构司法机构审计机构第三方电子签名平台各领域应用主体商业化应用落地核心技术和法律效力研究专业院校电子签名平台与专业院校的合作：以e签宝为例密码学与区块链联合实验室理论实践一流网络安全学院建设示范项目高校电子签名领域头部企业日均签署量超2000万共同开发电子签名前沿技术培养产学研一体的行业精英252018.7 iResearch Inc 市场竞争格局领先企业巩固优势地位，行业集中度逐步提高在电子签名目前最主要的电子合同场景中，一旦第三方电子签名服务商占据核心的头部客户，交易当中所涉及的话语权较弱的另一方通常也会开始使用该服务商所提供的电子签名服务，这导致电子签名市场的周边客户资源在头
43、部客户的带动下不断集中，即第三方电子签名的行业集中度将逐渐增加。基于当前电子签名较低的市场渗透率，未来第三方电子签名市场的增长空间非常广阔。核心垂直场景中的IT服务商可能会成为第三方电子签名领域的新进入者，将电子签名打包进原有服务体系中提供给客户。考虑到电子签名与客户的机密文件息息相关，在第三方电子签名市场相对同质化的情况下，客户通常没有动力放弃已经使用的第三方电子签名服务。现阶段显现出一定领先优势的企业，尤其是具有完备的资质认证和可提供全生态闭环服务的企业，将能够借助整体市场的红利进一步巩固自身的优势地位。公开资料显示，目前e签宝的日均签署量超过2000万次，上上签、法大大的日均签署量在10
44、00万次左右，头部企业正在逐步拉开与其后梯队企业的差距。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年中国第三方电子签名行业集中度示意图中等偏大企业中等偏小企业头部企业中等企业小企业 垂直领域新进入者 跨界电子签名服务 领先企业巩固优势 行业集中度再提高资质认证完备全生态服务闭环26第三方电子签名行业概述1第三方电子签名市场发展情况2第三方电子签名的应用场景3典型企业案例4行业未来发展趋势5272018.7 iResearch Inc 互联网金融企业大型制造企业电商、旅游租房平台第三方电子签名的应用场景从传统电子签名的政务场景向越来越多的商务场景拓展基于现阶段政府和企业信息化的建设进程，电子签
45、名作为数字化办公“最后一公里”，正在迎来行业发展的爆发期。第三方电子签名服务商沿袭了传统电子签名在政务领域的应用，充分把握“互联网+”和云计算时代政府管理模式变革的机遇，切入电子政务市场，面向政府的公共服务场景提供便捷高效的电子签名服务。在电子商务的应用场景中，金融行业对互联网敏感度极高。同时具备交易双方关系对等、交易涉及金额较大和非即时性交易三大特点的互联网金融，率先成为主流第三方电子签名服务商的发力重点。大型制造企业尤其是企业集团，由于部门结构复杂、业务交易频繁，同样对电子签名表现出比较迫切的需求。包括B2B电商、在线旅游、长租短租等在内的互联网平台，希望借助电子合同实现管理的规范化和标准
46、化，正逐渐成为第三方电子签名重点拓展的领域。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。交易双方关系对等交易涉及金额较大非即时性交易第三方电子签名的应用场景电子政务电子商务高渗透率商务场景的特点第三方电子签名公共服务B2B282018.7 iResearch Inc 应用场景B2B平台阿里云云市场：利用第三方电子签名提升合规性和可靠性阿里云云市场是阿里云旗下云服务B2B交易平台，通过集成e签宝的电子合同能力，云市场可以满足用户对交易合同的电子化需求。用户在云市场服务商店购买商品后，在用户控制台向服务商申请电子版线上合同，即可下载加盖服务商电子签章的云市场商品售卖合同。后续如果用户与服务商之间出现法律纠
47、纷，该合同可以作为保障用户权益的证据。低成本、高效率且具有强法律效力的电子合同是保障云服务商合规性的重要环节，引入e签宝对于阿里云云市场而言在提升平台的合规性和可靠性方面意义重大。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。阿里云云市场电子合同的签署流程在线购买商品申请电子合同下载电子合同签署电子合同在出现法律纠纷时可作为保障用户权益的证据合规性可靠性买家卖家低成本、高效率具有强法律效力电子合同能力云市场云服务B2B交易平台集成292018.7 iResearch Inc 应用场景政府政务内网推行无纸化办公，政务外网提高公共服务效率电子政务网络由政务内网和政务外网构成，其中内网属于严格的涉密网络，负责
48、涉及国家秘密的内部文件流转，外网承载政务部门面向社会的专业性服务业务，以及其他不需要在内网运行的业务。当前正处在政务信息化变革的窗口期，采用云服务模式的第三方电子签名不断撬动从前IOE时代的垄断格局。针对政务内网的核心安全需求，第三方电子签名提供私有化部署的模式，在保障信息安全保密性的同时，帮助政府机构推行无纸化办公。而针对政务外网中的企业备案、社保证明、个人纳税证明等业务，第三方电子签名多采用混合云的方式，通过将电子签名与各政务系统对接，改善线下窗口资源不足、审批流程繁杂的现状，提高公共服务效率，实现真正的便民惠民。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。第三方电子签名的政府应用政务外网政务内网
49、涉密网络满足各级政务部门内部办公、管理、协调、监督和决策的需要非涉密网络满足政务部门进行社会管理、公共服务等面向社会服务的需要以混合云为主私有云安全性为第一要求日常政务工作繁杂线下窗口资源有限审批流程效率低下在已建立的信息系统中嵌入电子签名功能，能够有效防止机密信息在存储和传输过程中来自内部的篡改、伪造，确保信息的真实性、完整性和签名人的不可抵赖性。第三方电子签名服务与政务系统无缝集成，政务部门的签章多以U-Key调用，企业和个人通过实名认证后形成专属电子签名，可在线上办理企业备案、社保手续、个人签证等业务。302018.7 iResearch Inc 应用场景政府杭州互联网法院：凭借电子证据
50、实现全流程无纸化在线诉讼2017年8月挂牌成立的杭州互联网法院是我国第一家互联网法院，目标是实现诉讼审判全流程的互联网化。电子证据作为诉讼审判的核心要素，其真实性认定、数据存证和在线传输是互联网法院中的关键。e签宝与杭州互联网法院合作对接电子证据平台，以安全可靠的电子证据助力无纸化的在线诉讼，推动全国范围智能司法的建设。满足严格资质要求的用户在经由实名认证确认主体的真实意愿和行为后，通过e签宝的场景化存证技术固化电子数据，在对e签宝加密存储电子证据链条的同时，用户可以获得相应的证据编号。当用户需要进行诉讼时，存储在e签宝存证系统上的证据会通过对接的电子证据平台直接传输到杭州互联网法院的诉讼平台