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1、中国网络游戏行业研究报告2017年2开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2017.4 iResearch I中国网络游戏市场现状u 网络游戏市场规模不断扩大，2016年达到1789亿元。u 移动游戏占比首次超过PC游戏，网络游戏市场从PC端逐渐向移动端转移。u 网络游戏用户规模达到瓶颈，整体市场由增量市场向存量市场过渡。2016年中国网络游戏市场发展特点u 中国首次超越美国，成为世界最大游戏市场。u 监管部门介入，将移动游戏上线审批前置，移动游戏进入规范化高质化发展的时代。2017年中国网络游戏市场发展趋势u 泛娱乐化、全民化、重度化助力游戏产业再攀高峰。u PC游戏平台化、游戏分发社会化成
2、为2017年游戏发行的关键词。3中外网络游戏发展历程1中国网络游戏发展现状2中国网络游戏玩家画像3中国网络游戏企业分析4中国网络游戏行业趋势54中外网络游戏产业发展历程游戏变迁伴随着电子硬件设备的升级来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I 任天堂推出红白机FC动视暴雪推出魔兽争霸MMORPG游戏的兴起红白机时代PC时代互联网时代移动互联网时代19801994199420012001-20082008-2018iOS端应用商店App Store上线未来的可能VRARMR2018年以后1980-2018年网络游戏产业发展历程5红白机时代伴随小霸王游戏机成长起来的80后
3、代表硬件产品代表游戏代表企业国外国内日本任天堂任天堂 红白机超级马里奥画面简单，硬件公司兼任软件研发小霸王 游戏机国内上线很多游戏合辑硬件软件均为国外产品的山寨品，知识产权意识薄弱来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I特点1980-1994年红白机时代国内外游戏产业解析对比6PC时代粗糙的画面并不影响玩家沉浸其中代表硬件产品代表游戏特点代表企业国外国内在硬件上国内外几乎同步，没有大的差别画面依旧是像素风格，但已经开始出现完整的剧情和世界观，玩法也更为丰富。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I魔兽争霸：人类与兽人 界面截图仙剑奇侠传壹
4、 界面截图1994-2001年PC时代国内外游戏产业解析对比7互联网时代MMORPG游戏的兴起真正将电子游戏的概念普及开来代表硬件产品代表游戏代表企业国外国内网游兴起初期，家庭网络带宽通常不足以支撑流畅的游戏运行，遍地开花、价格低廉的网吧一度成为国内青少年打游戏的首选场所。魔兽世界 界面截图传奇 界面截图以MMORPG游戏为主，国外游戏画风偏魔幻写实风，国内游戏偏Q版和仙侠风格。付费方式以时间收费为主梦幻西游 界面截图来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I 特点2001-2008年互联网时代国内外游戏产业解析对比8移动时代移动设备让随时随地玩游戏成为可能代表硬件产
5、品代表游戏代表企业国外国内来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I特点相比手游动辄破千万的日活，掌机比较小众。国外手游市场由App Store和Google Play平分天下，而国内Android市场则是群雄混战，上百家渠道各显神通。2008-2018年移动时代国内外游戏产业解析对比9未来的可能VR 能否成为下一个游戏界的大趋势？Pokmon Go的成功让人们对虚拟现实游戏的期待达到了一个新的巅峰。Pokmon Go的创新虽然只是在软件层面，将AR技术和LBS极速相融合，但因为圆了玩家做宠物小精灵召唤师的梦想而风靡全球。在硬件上，大家都在期待一款完美的VR产品，来颠
6、覆玩家的游戏体验，真正做到质的飞跃。为此，Oculus,HTC,Sony等大厂都在努力，并已经有所成绩。但VR产品在使用场景上和限制和价格的高昂，注定其目前只是小部分游戏发烧友的玩具，远没有达到PC和手机的普及程度。艾瑞分析认为，硬件的普及都需要软件的助攻，一款Pokmon Go让大众都了解了AR。期待在VR这个平台，也能尽快出现足够吸引眼球的大作，让VR真正进入人们的生活。VSARVR来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch IAR产品示意图VR产品示意图10中外网络游戏发展历程1中国网络游戏发展现状2中国网络游戏玩家画像3中国网络游戏企业分析4中国网络游戏行业趋势5
7、l 中国网络游戏细分市场分析l 2016年中国网络游戏大事记11444446765197571864746718921105143617895%11%10%13%33%24%30%25%201220132014201520162012-2016年中国和全球游戏市场规模全球游戏市场规模（亿元）中国游戏市场规模（亿元）全球游戏市场规模增速（）全球游戏市场规模不断扩大来源：1.全球游戏市场规模数据取自 Newzoo 2016 Global Games Markert Report；2.中国网络游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客
8、户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。2017.4 iResearch I15%19%21%25%27%27%“中国游戏市场规模占全球市场规模比例不断攀升，已成为全球最大的游戏市场2016年占比约为 27。中国游戏市场占全球比例（）中国游戏市场的重要性日益凸显12全球游戏产业分布图来源：1.全球游戏市场规模数据取自 Newzoo 2016 Global Games Markert Report；2.中国网络游戏市场规模由艾瑞
9、综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。2017.4 iResearch I500亿人民币中国1789亿人民币亚太3029亿人民币欧洲1527亿人民币拉丁美洲266亿人民币北美洲1651亿人民币美国1528亿人民币16年中国首次超越美国成为全球最大的游戏市场2016年全球网络游戏产业分布图13野蛮增长之后回归平静网络游戏市场规模增长放缓
10、行业进入平台期注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2017.4 iResearch I2016年中国网络游戏市场规模继续上升。主要得益于三个方面：1、从硬件上看，光纤网络和移动4G网络的全面普及为网络游戏的发展提供了良好的硬件设施；2、从需求上看，人民生活水平快速提升，人们对娱乐的需求越来越重；3、从企业经营来看，游戏泛娱乐化，
11、影视文学动漫游戏化，文娱产业间的跨界联动频繁，拓宽了游戏产业的外延。但随着人口红利用尽，行业的增长将进入一个较为稳定的状态。随着监管的介入，行业会向更规范更健康的方向发展。538.6670.9891.61104.91435.81789.22167.92683.83007.93246.832.3%24.6%32.9%23.9%29.9%24.6%21.2%23.8%12.1%7.9%2011201220132014201520162017e2018e2019e2020e2011-2020年中国网络游戏市场规模中国网络游戏市场规模（亿元）增长率（%）14PC端到移动端的转移移动游戏成为网络游戏市场
12、中最大的细分市场注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。3.其他游戏指主机游戏、VR游戏等PC和移动游戏以外的游戏类型。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2017.4 iResearch I硬件的升级促成了这个产业的重点转移，随着用户接入互联网的主要端口从PC转向移动，移动游戏超过端游市场份额，增长至57.2%，成为最大的细分市场。移动端和PC端游戏虽然在玩家的游戏
13、时间上是竞争关系，但手游在承接端游流失用户的同时，还会吸引更多新的游戏玩家。而现在很多端游IP都推出了手游版本，两者实际是相互导流，相互促进，共同提升了该游戏IP的价值。手游和端游，只是游戏在不同平台的不同展现形式，对应的是用户在不同时期不同场景的不同需求。能不能吸引用户，给用户带来快乐，进而让用户愿意留下来，还是要看游戏本身的可玩性和创新度。随着游戏全民化和重度化的发展，之前由于前期投入过高导致用户入门难的主机游戏2017年有较大幅度的提升。随着技术的成熟，以VR、AR等新技术为卖点的创新游戏预计在2018年前后迎来爆发。76.0%72.3%65.7%56.3%45.8%33.9%26.4%
14、22.5%21.1%19.3%12.4%14.6%17.7%18.7%15.1%8.9%6.4%5.2%3.2%2.9%11.6%13.1%16.6%25.0%39.2%57.2%65.7%70.0%71.3%70.5%1.5%2.3%4.4%7.3%2011201220132014201520162017e2018e2019e2020e2011-2020年中国网络游戏产业细分PC客户端游戏PC浏览器游戏移动游戏其他游戏15中国与全球游戏产业细分结构对比来源：1.全球游戏市场规模数据取自 Newzoo 2016 Global Games Markert Report；2.中国网络游戏市场规模由
15、艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。2017.4 iResearch I44%37%63%32%31%中国全球2071亿年增长率7%2007亿年增长率6%主机游戏市场规模PC游戏市场规模“移动游戏占中国游戏市场份额过半，并有继续扩大的趋势。而国外游戏市场基本是主机游戏、PC游戏、移动游戏三分天下。2395亿年增长率27%1022亿
16、年增长率82%4078亿年增长率6%766亿年增长率-12%其他游戏市场规模移动游戏市场规模56%中国移动游戏占比远高于全球移动游戏占比移动游戏市场份额（%）其他游戏市场份额（%）主机游戏市场份额（%）PC游戏市场份额（%）2016年中国与全球网络游戏产业细分1650473.855051.255787.254007.455594.648415.346290.79.1%1.3%-3.2%2.9%-12.9%-4.4%2011201220132014201520162017eiUserTracker-2011-2017年中国PC游戏用户规模中国PC游戏用户规模（万人）增长率（%）35250.2 4
17、0962.7 45558.6 52142.0 55437.3 16.2%11.2%14.5%6.3%20132014201520162017emUserTracker-2011-2017年中国移动游戏用户规模中国移动游戏用户规模（万人）增长率（%）中国网络游戏行业用户规模游戏人口红利逐步消退 质量提升成游戏行业新方向2016年移动游戏用户规模约5.21亿人，而PC端游戏用户规模约为4.84亿人。移动游戏经过前两年的爆发式增长，人口红利逐步消退，用户规模几乎达到天花板。而由于移动市场的冲击，PC游戏用户规模更是出现明显下滑，相比2015年，2016年的用户规模下降了12%。艾瑞分析认为，无论是P
18、C端，还是移动端，游戏的用户规模均已经达到了瓶颈，中国游戏市场规模想要进一步的提升需要在精细运营、产品创新、产业融合、国际化发展等方面寻找突破口。来源：iUserTracker.家庭办公版 2017.4，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。2017.4 iResearch I来源：mUserTracker.2016.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。2017.4 iResearch I17广告商游戏用户广告费用广告投放广告收入分成佣金流水数据通信营销/广告移动游戏PC游戏产品分成/代
19、理金产品付费游戏研发商游戏运营商研发发行游戏媒体电信资源提供商文学/影视机构自主发行/联运分成产品分成作品改编授权支付渠道游戏分发渠道零售店直销经销商网店其他网吧游戏门户第三方应用市场官方应用商店超级APP运营商中国游戏行业已形成完善产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.4.iResearch I2016年中国网络游戏行业产业链18中外网络游戏发展历程1中国网络游戏发展现状2中国网络游戏玩家画像3中国网络游戏企业分析4中国网络游戏行业趋势5l 中国网络游戏细分市场分析l 2016年中国网络游戏大事记192016年中国端游游戏市场规模注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端
20、游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2017.4 iResearch I 2016年，PC游戏市场规模下跌至606亿元，环比下降7.7%。由于移动游戏的强势，PC端游戏均受到一定程度的挤压。但也需要看到，腾讯、360等游戏大厂均开始布局PC游戏平台（TGP、360软件管家）。但不同于QQ游戏大厅等以社交为核心的休闲类游戏平台。TGP主打的是竞技类游戏和大型单机游戏等注重深度体
21、验感的游戏产品。艾瑞分析认为，随着手游重度化的发展，玩家开始接触、喜爱、习惯重度游戏，而端游在沉浸感、体验性上有绝对的优势。玩家很有可能会为追求更好的游戏体验，从移动端返回到PC端。409.6485.1585.4622.0657.4606.7580.4692.4743.0783.418.4%20.7%6.2%5.7%-7.7%-4.3%19.3%7.3%5.4%2011201220132014201520162017e2018e2019e2020e2011-2020中国PC客户端游戏市场规模中国PC客户端游戏市场规模（亿元）增长率（%）PC客户端游戏市场规模略有下跌202016年中国端游市场低
22、迷原因生活节奏加快成主要原因生活节奏加快，现实生活太忙是玩家减少端游游戏时间的主要原因。值得关注的是，用其他娱乐活动替代端游的玩家中，超过半数表示观看网络视频和玩移动游戏的时间变长了。相比端游需要较长的单次游戏时间，和持续的人机人人交互，网络视频相对更为轻松，而移动游戏则更能利用碎片化时间。对更轻松、更碎片的娱乐方式的强烈需求导致端游用户向其他娱乐方式转移。注释：ZD_05a.请选择您玩端游游戏变少的原因是？来源：N=207，于2015年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2017.4.iResearch I注释：ZD_05as.请问相较于端游游戏，其他哪些娱乐活动变长了？来源：N=5
23、7，于2015年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2017.4 iResearch I学业/工作/家庭太忙68.6%其他娱乐活动27.5%以前的朋友都不玩了31.4%现在的游戏里已经没有追求了28.5%其他7.3%2016年玩家玩端游游戏时间变少的原因其中，其他娱乐活动包括：观看网络视频 70.2%玩移动游戏 52.6%看网络小说 40.4%收听网络音乐 36.8%上论坛社区 29.8%玩其他类型游戏 21.1%观看游戏直播 12.3%212017年中国端游市场前景预测玩家对高品质端游的期待依旧很高注释：ZC_08a.您是否有玩一款新的客户端游戏的意愿？ZC_09a.什么情况下您会玩
24、一款新的客户端游戏？来源：N=945，于2015年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2017.4.iResearch I只有12%的玩家明确表示不愿意尝试新游，大多数玩家对新游持积极态度。而游戏评价、朋友推荐、大制作是他们选择一款游戏看中的主要因素。老牌端游产品已经各自形成了自己的文化圈和粉丝群，有着较长的生命周期和稳定的收入。玩家对新的高品质的端游又有着较高的尝试意愿。所以综合来看，端游市场虽然目前看来比较低迷，但会是一个相对稳定的市场，短期内不会有大幅萎缩的风险。超过31.9%的玩家认为游戏评价高是他们选择一款客户端游戏的最主要因素愿意,50.7%不一定,37.3%不愿意,12.
25、1%玩家是否愿意尝试一款新端游5.5%40.8%41.3%41.8%42.7%50.8%58.5%69.9%其他喜欢的游戏公司推出的游戏看到游戏宣传新游戏与现在玩的游戏同类型原来玩的游戏出续作大制作、大投入的游戏朋友推荐游戏评价高决定玩家是否会玩一款新客户端游戏的主要因素222016年中国页游游戏市场规模注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统
26、计模型核算。2017.4 iResearch I 2016年，PC浏览器端游戏市场规模大幅下滑26.1%。主要是受到移动游戏的影响，用户的跨屏转移导致了页游市场规模的衰减。除此以外，技术的限制也是一大原因。目前页游大多是基于Flash为框架制作的，对于现页游而言，Flash具备加载速度快，内容创作灵活度高，兼容性优异等特性，但部分基于Flash制作的页游对于游戏占用系统资源方面依然存在问题。这也一定程度上限制了页游的发展。66.698.1157.8206.9216.2159.7141.7134.6136.4130.047.1%60.9%31.2%4.5%-26.1%-11.3%-5.0%1.3
27、%-4.7%2011201220132014201520162017e2018e2019e2020e2011-2020年中国PC浏览器端游戏市场规模中国PC浏览器游戏市场规模（亿元）增长率（%）受移动端游戏影响 页游市场规模萎缩232016年中国页游市场低迷原因生活节奏加快导致玩网页游戏的时间减少与端游类似，学业工作家庭太忙是玩家减少网页游戏时间的主要原因。同时，用其他娱乐活动替代网页游戏的玩家表示，相比网页游戏，观看网络视频、看网络小说的时间变长了。相比端游玩家，网页游戏玩家转移到移动游戏的比例相对较少。艾瑞分析认为，网页游戏玩家对游戏的需求程度弱于端游玩家，所以在选择替代的娱乐方式时，更倾
28、向于选择视频、小说、音乐等更轻松的娱乐方式。注释：ZD_04a.请选择您玩网页游戏变少的原因是？来源：N=149，于2015年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2017.4 iResearch I注释：ZD_04as.请问相较于网页游戏，其他哪些娱乐活动变长了？来源：N=42，于2015年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2017.4 iResearch I学业/工作/家庭太忙65.8%其他娱乐活动28.2%以前的朋友都不玩了24.2%现在的游戏里已经没有追求了29.5%其他5.4%2016年玩家玩网页游戏时间变少的原因其中，其他娱乐活动包括：观看网络视频 76.2%玩移动
29、游戏 40.5%看网络小说 54.8%收听网络音乐 50.0%上论坛社区 38.1%玩其他类型游戏 28.6%观看游戏直播 16.7%2418467 16673 12237 11098 10925 8973 8943 7793 6806 6391 九阴绝学传奇霸业剑雨江湖传奇盛世蓝月传奇大天使之剑天书世界决战武林武神赵子龙烈焰2016年1月-10中国网页游戏开服数TOP102016年中国网页游戏开服TOP10注释：1.本次开服数据统计中，只统计了2016年1-10月有过开服记录的网页游戏；2.该开服数未统计腾讯开放平台上的网页游戏开服数据。来源：艾瑞通过桌面收集整理获得。2017.4 iRes
30、earch I2016年中国页游开服数据显示，三七互娱在平台运营和页游自研方面继续保持领先优势。尤其是在自研产品上，作为研发商的开服数是第二名的两倍有余，表现出了强大的研发和运营实力。游戏开服数TOP10中，有五款为2016上线的新游戏。其中，九阴绝学年初上线，一上线就配备了“全方位刷屏+快节奏滚服+多平台公测”的爆款专用套餐，打出“逆付费”的概念，强势冲榜。除此以外，还有一批上线时间超过5年的老牌页游（比如神仙道、卧龙吟），依然保持着年均千服，证明了高品质页游也有比肩端游的强劲生命力。2016上线的新游戏老游戏19487 13617 11166 10945 10766 9877 9481 9
31、054 8141 8039 三七互娱360游戏XY游戏顺网游戏搜狗游戏9377YY游戏21444399511wan2016年1-10月中国网页游戏平台开服数TOP103462818202141191388712550114049461918891148053三七互娱广州创思智远时空墨麟集团无锡七酷浙江盛和上海游族青果灵动广州酷游广州创娱2016年1月-10中国网页游戏研发商开服数TOP10三七互娱稳扎稳打保持领先252016年中国移动游戏市场规模注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中
32、国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2016年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2017.4 iResearch I2016年中国移动游戏市场规模约1023亿，同比增长81.9%，相比去年增长率有所下滑。主要是受到用户规模的限制，随着人口红利用尽，移动游戏的增长趋势略显疲软。与此同时，用户的游戏习惯逐渐成熟，随着重度移动游戏的占比越来越高，玩家能够同时玩的游戏款数会越来越少，移动游戏市场从以量取胜逐步过渡到以质取胜。未来预计移动游戏的增长率会近一步下滑，逐渐进入平稳发展期。62.487.7148.4276.0562.2
33、1022.81445.81765.32023.62218.448.5%40.6%69.2%86.0%103.7%81.9%41.4%22.1%14.6%9.6%2011201220132014201520162017e2018e2019e2020e2011-2020年中国移动游戏市场规模中国移动游戏市场规模（亿元）增长率（%）后红利时代，手游增长放缓，市场进入平稳发展期262016年中国移动游戏代表作3个关键词：端游移植 影游联动 创新玩法来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I 皇室战争为手游电竞而生的游戏3分钟一局，有趣又烧脑剑侠情缘十八年经典武侠游戏IP经典端
34、游，情怀满满倩女幽魂谁人不爱肖奈大神？双向深度影游互动，游戏营销的年度范本阴阳师今天，你抽SSR了么？唯美和风，日本声优全程配音，最美年度手游贪吃蛇大作战小时候一个人玩的贪吃蛇，现在可以和大家一起玩了。（也可能是和AI）王者荣耀经典端游英雄联盟的手机重制版，年度最火MOBA类手游，移动电竞界的扛把子2016年中国移动游戏代表作27来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I2016年中国游戏行业集中度分析从企业营收规模上来看，移动游戏企业营收分布比较平均，虽然腾讯网易占了55%的市场份额，但是移动游戏短频快的更新换代节奏、成熟的产业分工给了很多中小企业生存空间，很多
35、优秀的游戏背后只是一个不足10人的小型研发团队。PC浏览器游戏目前已经发展到比较稳定的阶段，高昂的渠道推广成本提高了的市场的准入门槛，整个市场集中在中等企业中。PC客户端游戏市场是三个市场中准入门槛最高的细分市场，头部企业占据了近80%的市场份额。2016年移动游戏企业营收规模集中度示意图来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I2016年PC浏览器端游戏企业营收规模集中度示意图2016年PC客户端游戏企业营收规模集中度示意图来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I中等偏大企业PC客户端游戏集中度高 移动游戏仍有中小团队空间中等偏大
36、企业TOP 5 企业份额60.9%中等偏小企业头部企业TOP 2 企业份额55.5%小企业其他企业份额32.1%中等企业TOP 3-10企业份额 12%中等偏小企业头部企业TOP 5 企业份额74.9%小企业中等企业28386.5181.016.421.513.18.36.814.87.818.1腾讯游戏网易游戏三七互娱完美世界游族网络搜狐畅游金山网络恺英网络巨人网络昆仑万维321.9115.129.520.812.917.518.910.613.91.62016年中国上市网络游戏企业游戏营收规模TOP102016年中国上市游戏企业营收TOP10注释：1、网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游
37、戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、排名按照客户端游戏、浏览器端游戏和移动游戏的总营收从高到低排序。4、部分数据可能在2016年网络游戏相关报告中进行调整。5、仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围（如百度）。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2017.4 iResearch I腾讯网易依然稳定的占据头两名的位置。在体量上腾讯具有压倒性优势，一方面腾讯拥有庞大的用户量；另一方面，利用资本优势，腾讯通过合作或收购等方式进一
38、步丰富自己的产品和技术储备。而网易一方面深度挖掘自研的三大IP梦幻西游、倩女幽魂、大话西游的价值，一方面推进与国外大厂的合作，代理暴雪全线端游产品，引进韩国多款优秀手游。移动游戏营收（亿元）客户端游戏营收（亿元）网页游戏营收（亿元）腾讯网易游戏部分营收占整体市场规模55%292016年中国游戏企业核心竞争力分析注释：1、本图中圆的大小表示企业游戏营收的相对规模，圆心的高低表示其同比增长率的高低.2、仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围（如百度）。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2017.4 iResearch I畅游的
39、营收出现明显下滑，主要是因为其老牌游戏天龙八部的自然衰减，以及其页游业务的分拆。同为老牌端游企业，西山居呈现完全不同的态势，一方面是因为剑侠情缘叁良好的社区化运营，另一方面，与腾讯合作的剑侠情缘手游版成功扩大了“剑侠”IP的影响力，在移动端成功变现。艾瑞分析认为，客户端游戏依然有庞大的市场和可观的变现能力，但是用户对客户端游戏的要求一直在提升，如何留住老用户吸引新用户，是老牌端游企业需要思考的问题。另外，主打“移动电竞”概念的英雄互娱今年集中发布了巅峰战舰、舞创天团、抢滩登陆等多款电竞手游，以超过800%的增长率，完成了移动游戏从0到10的爆发式增长。-50%-30%-10%10%30%50%
40、70%90%110%130%150%01234567891011121314152016年中国游戏市场典型企业同比增长率平均增速22.9%900%传统端游企业发展各异 电竞概念异军突起30中外网络游戏发展历程1中国网络游戏发展现状2中国网络游戏玩家画像3中国网络游戏企业分析4中国网络游戏行业趋势5l 中国网络游戏细分市场分析l 2016年中国网络游戏大事记31版号事件对游戏的监管一直存在 新规只是加强手游监管力度早在2009年，手机游戏就已经进入了监管范围，只是在过去的几年间，相关监管一直相对宽松。苹果于6月30日发布的通知实际上只是一个引发行业关注的导火索，意味着此前多年对手游行业的宽松监管
41、时代已经结束，手游行业也进入了一个像客户端网络游戏那样的严格管控时代。文化部国家新闻出版广电总局游戏研发游戏上线游戏运营中央机构编制委员会办公室发布“三定”规定，明确了广电总局和文化部的职责范围5月，广电总局发布关于移动游戏出版服务管理的通知，进一步明确广电总局对手游的前置审批权限6月，App Store 发布通知规定游戏上传应输入版号信息2009年2016年来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I 监管政策历史背景和最新进展3246305333416210744150249111406789661219439252263268273185166155176164-
42、35%77%-38%24%51%73%312%14%-2%132%-41%2016.12016.22016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.92016.102016.112016.122016年广电总局游戏审批结果&mGameTracker 新上线移动游戏数量过审国产移动游戏数量（款）新上线的移动游戏数量（款）过审游戏数量增长率（%）版号事件审核数量已能满足当月新游 历史问题仍待消化新规发布后，广电总局游戏过审数量迅速从每月50款上下上升到500+。11月审批量达到高峰，1140款游戏通过审批。可以看到，广电总局过审效率有明显提高。从数量上来讲，已基本能
43、满足当月上线新游数量，但已上线的过万款游戏要全部过审，还需要时间消化。广电总局也清楚的认识到这点，从而连续两次延后对之前已经上线的移动游戏取得版号的截止日期要求。从原定的10月1日，顺延到12月31日。来源：mGameTracker.2017.1,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。国家新闻出版广电总局官方网站注释：新上线移动游戏仅统计了进入过主流渠道榜单TOP100的游戏。2017.4 iResearch I33版号事件新游上线：新规放出监管姿态 实际执行分步走来源：mGameTracker.2017.1,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含
44、非榜单类信息。国家新闻出版广电总局官方网站注释：新上线移动游戏仅统计了进入过主流渠道榜单TOP100的游戏。2017.4 iResearch I 经过对App Store畅销榜TOP100的统计，2016年7月至12月，共有159款新游戏上线，其中仅25款游戏可以在国家新闻出版广电总局官网查询到版号。艾瑞咨询认为，鉴于广电本身的审核效率不足，虽然广电和App Store均放出“上线必须有版号”的通知。但实际执行并非一刀切，各家游戏厂商和监管部门，都需要一段时间来逐步适应新规。对于已经进入审批流程或拿到部分备案文件的游戏，也允许上线。25159App Store新游中已获得版号的新移动游戏数量m
45、GameTracker-App Store畅销榜新上线的游戏数量mGameTracker-2016年7-12月AppStore畅销榜新上线游戏数量&其中已获得版号的游戏数量对比15.7%34版号事件老游戏下线：渠道主动自查 暂无游戏因版号问题下线来源：mGameTracker.2017.1,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。国家新闻出版广电总局官方网站注释：新上线移动游戏仅统计了进入过主流渠道榜单TOP100的游戏。2017.4 iResearch I 新规出台后，各大渠道纷纷响应，向开发者发布了关于落实游戏版号规定的通知。2016年12月31日，是新规设定的
46、老游戏版号补办截止日期，按规定，若没有补办版号，将强制下线。但经过统计，mGameTracker收录的10015款游戏中，仅1893款游戏有版号。版号覆盖率仅有19%。截至2017年1月5日，暂时没有发现有游戏因此下线。现有移动游戏中已获得版号的游戏数量19%mGameTracker-2016年12月已获得版号游戏数在现有移动游戏中的占比35影游联动的升级与进化从衍生到深度植入相互导流如果说2015年是影游联动元年，2016年可以说是影游联动的升级年。影游联动完成了从1.0到3.0的飞跃。游戏和影视不再是衍生与被衍生的关系。两者真正做到了相互导流，相互促进。影游联动 1.0影游联动 2.0联动
47、模式：影视IP向游戏导流代表作：花千骨琅琊榜模式特点：游戏热度完全取决于影视的人气。影游同步上线，影视剧停播后，游戏的生命周期也走到了尽头。联动模式：游戏IP的反向输出代表作：愤怒的小鸟魔兽模式特点：经典游戏IP改编成大电影，游戏的影响力得以进一步扩大。影游联动 3.0联动模式：影视游戏双向互动代表作：微微一笑很倾城模式特点：游戏与电视剧相互独立，游戏为电视剧定制资料片，电视剧中深度植入游戏内容。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I2014-2017年影游联动模式的发展历程36影游联动的升级与进化影游联动3.0时代以新倩女幽魂为例3.0时代的影游联动，不再是简单
48、的根据一款游戏制作一部电影，或根据一部影视剧制作一款游戏，而是两者就合适的内容展开合作。微微一笑很倾城（简称微微）中从新倩女幽魂（简称倩女）借鉴了一些游戏设定、角色形象、服装、剧情的内容。而新倩女幽魂在不影响游戏本身的平衡的前提下，将影视剧中的一些场景、任务增加到游戏里，使游戏内容有所更新。修改相关角色技能，使之更贴合小说设定电视剧开机，杨洋出演肖奈，游戏角色为魅者，郑爽出演微微，游戏角色为刀客倩女召开初见首秀发布会，杨洋代表剧方出席，合作姿态初显。杨洋确认担任倩女手游代言人2015.112015.92015.8举办幽梦天使评选活动，参加评选的玩家有进入微微剧组的机会2016.4倩女幽魂手游封
49、测微微剧组杀青倩女陆续更新了灵兽结婚系统，刀客魅者角色形象，各角色主题曲等电视剧相关内容。2016.8倩女推出“一笑倾城”资料片，将电视剧内容渗透到游戏中。微微电视剧正式播出2016.9电视剧播放期间，游戏内持续推送电视剧播放链接，为电视剧导流。电视剧中深度植入游戏内容，在台词、场景、服装、道具、游戏模式上与倩女深度联动。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I影游联动3.0模式典型案例分析37中外网络游戏发展历程1中国网络游戏发展现状2中国网络游戏玩家画像3中国网络游戏企业分析4中国网络游戏行业趋势538性别分布玩游戏的男生占比是女生的三倍虽然从整体上来看，在游戏
50、里找个女朋友的希望渺茫。但是也要考虑到某些专门为女性设计的游戏，比如奇迹暖暖系列，对女性玩家非常友好，游戏男女比几乎扳平甚至反转。画风明亮，角色颜值高的MMORPG游戏也能吸引不少女性玩家，著名仙侠风网游剑侠情缘叁就一直以男女玩家比例平衡作为一大卖点。注释：E1.您的性别？来源：N=1780，于2015年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2017.4 iResearch I 来源：iUserTracker.家庭办公版 2017.4，基于对40万家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。mUserTracker.2017.4，基于日均400万手机、平板移动设备软件监