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1、2016 年年度报告 1/147 公司代码：603165 公司简称：荣晟环保 浙江荣晟环保纸业股份有限公司浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合
2、伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人冯荣华冯荣华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈雄伟陈雄伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈卫英沈卫英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2016年利润分配的预案：拟以总股本126,680,000股基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元
3、（含税），共计分配25,336,000.00元，剩余未分配利润结转下年度分配,上述利润分配预案尚需公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 详见本报告“第四节 经营情况讨
4、论与分析”中的“三、关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/147 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.45 第九节第
5、九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.147 2016 年年度报告 3/147 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司 指 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司章程 指 浙江荣晟环保纸业股份有限公司公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
6、 股东大会 指 浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会 原纸 指 又称加工原纸，用于进一步加工制成各种纸 高强瓦楞原纸 指 又称瓦楞原纸，生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力 牛皮箱板纸 指 又称牛皮箱纸板或箱板纸，纸箱用纸的主要原料之一，质地必须坚韧，耐破度、环压强度和撕裂度要高，此外还要具有较高的抗水性 高密度纸板 指 专供纺织工业制纸纱管和锥形纸筒用的一种工业用纸，是一种薄型钢纸 2016
7、年年度报告 4/147 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公司的中文简称 荣晟环保 公司的外文名称 ZHEJIANG RONGSHEGN ENVIRONMENTAL PROTECTION PAPER CO.,LTD.公司的外文名称缩写 RONGSHEGN ENVIRONMENTAL 公司的法定代表人 冯荣华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈雄伟 联系地址 浙江平湖经济开发区镇南东路588号 电话 0573-85986681 传真 0573-8598888
8、0 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江平湖经济开发区镇南东路588号 公司注册地址的邮政编码 314213 公司办公地址 浙江平湖经济开发区镇南东路588号 公司办公地址的邮政编码 314213 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江平湖经济开发区镇南东路588号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 荣晟环保
9、 603165 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层 签字会计师姓名 李惠丰、洪建良、朱作武 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华福证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦 18 层 2016 年年度报告 5/147 签字的保荐代表人姓名 陈灿雄、柳淑丽 持续督导的期间 2017 年 1 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要
10、会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,029,173,199.38 716,288,231.13 43.68 717,678,733.47 归属于上市公司股东的净利润 122,746,549.10 77,194,446.86 59.01 54,332,574.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 120,224,251.88 78,002,414.44 54.13 51,433,525.39 经营活动产生的现金流量净额 64,361,470.12 145,650,468.59-55.81 75,1
11、50,984.23 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 401,554,290.24 278,807,741.14 44.03 276,613,294.28 总资产 851,646,519.84 550,904,409.35 54.59 576,968,036.92 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）1.29 0.81 59.26 0.57 稀释每股收益（元股）1.29 0.81 59.26 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股
12、）1.27 0.82 54.88 0.54 加权平均净资产收益率（%）36.08 24.49 增加11.59个百分点 21.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）35.34 24.75 增加 10.59个百分点 20.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 6
13、/147 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 213,185,418.87 213,673,545.82 214,626,719.26 387,687,51
14、5.43 归属于上市公司股东的净利润 28,303,530.97 23,600,822.41 20,014,095.18 50,828,100.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,970,182.44 22,285,285.03 19,741,096.63 50,227,687.78 经营活动产生的现金流量净额 17,942,209.01 25,837,324.41 9,427,130.02 11,154,806.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损
15、益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 238,878.98 -5,094,494.40-1,093,870.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 958,000.00 1,104,611.20 818,126.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,790,095.16 2,870,453.92 4,056,312.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
16、被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2016 年年度报告 7/147 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值
17、准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-917,392.82 204,822.37-193,975.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -23,313.05 所得税影响额-547,284.10 106,639.33-664,230.31 合计 2,522,297.22 -807,967.58 2,899,048.81 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目
18、 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/147 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务：公司以再生纸生产为龙头，集废纸回收供应、热电联产、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体，主要产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱和蒸汽等，核心产品为牛皮箱板纸和高强瓦楞原纸两大类包装纸板，目前具有年产 48 万吨高档包装纸的能力。业务类型 产品 产品图示 产品说明 造纸 牛皮箱板纸 主要以废纸原料制成，比一般箱纸板更
19、为坚韧、挺实，有极高的抗压强度、耐破度和耐折度，用于包装纸箱外层，主要是用于轻工、食品、家电等产品运输包装，尤其是外贸包装及国内高档商品包装，是木材、金属等系列包装的优质替代产品。瓦楞原纸 瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的环压强度，有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力。高密度纸板 采用污泥回用技术将造纸污泥改性改良全部回用生产而来，纸质坚韧耐磨、层间接合强度高、纸面平滑均整、具有良好的耐水性，主要用于工业纸管、纺织纸管、花炮纸管等内核和管道的制作。纸制品 瓦楞纸板 由箱板纸和瓦楞原纸制作而成，箱板纸主要用作纸板的面和底，瓦楞原
20、纸主要用作纸板的瓦楞芯层。瓦楞纸箱 瓦楞纸箱主要用于各种产品的包装，既起到保护产品的作用，又可用于产品的印刷、标识、广告宣传等。热电联产 蒸汽 用于造纸、食品加工等生产过程中的加热和烘干。牛皮箱板纸和瓦楞原纸主要用于制作瓦楞纸箱，牛皮箱板纸作纸箱的面、底和瓦楞隔层，瓦楞原纸作纸箱的瓦楞芯层，可以起到增强纸箱抗压能力和减震缓冲的作用。2 2、经营模式：、经营模式：（1）采购模式）采购模式 公司设立采购部，采取集中统一和标准化的采购模式，自主采购生产经营所需原材料。公司建立了包括使用部门申报、采购合同签订制度、采购操作程序、原材料入库和出库制度以及不合格品处理制度等在内完善的采购管理制度。公司每年
21、年末根据当年的生产销售情况，制定下一年度的生产经营计划，进而制定下一年度的采购总量和使用计划，并细化到月度采购计划；每个月再根据生产需求、库存情况和价格趋势进行一定的调整，同时制定相应的周计划。公司制定了严格的原材料库存管理制度，规定重要原材料废纸库存至少可以保证5-10天生产经营，原煤至少可以保证7-10天左右的库存量，在此基础上可以根据市场价格的变化适当增加或减少。（2）生产模式）生产模式 公司生产主要根据营销部提供的市场预估报表，依据实际订单，结合往年同期销售情况，制2016 年年度报告 9/147 定月度生产计划；公司会向重点客户提供生产计划安排，根据客户订单等反馈进一步及时调整生产计
22、划。经批准后，将计划下发到供应、财务、仓库、质检、生产等相关部门。另外，公司也根据生产能力和库存状况，生产少量常规产品作为库存，以提高产品的交货速度。公司的瓦楞纸板和瓦楞纸箱主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单安排生产计划。公司属于平湖经济技术开发区的集中供热企业，根据用热企业的需要和公司内部生产需要安排蒸汽和电力生产计划。（3）销售模式）销售模式 发行人产品以直销为主（注：若销售的客户与最终用户属同一控制人，亦纳入直销）。公司直销业务的具体销售流程为：3 3、行业情况说明：、行业情况说明：造纸及纸制品业是一个与国民经济和社会主义文明建设息息相关的重要产业部门，在现代经济中所发挥的作用已越
23、来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为“永不衰竭”的工业。纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志，世界上经济发达国家一般都拥有发达的造纸及纸制品工业，美国和日本已经把造纸工业列为国内十大制造业之一。从用途来看，一方面纸在人类的文化发展中具有极其重大的意义，以纸为载体的出版物使人类的各种信息和知识得到迅速地传播、妥善地保存，悠久的历史遗产得到继承，从而推动了人类文化和科学技术的不断发展。毋庸置疑，它在积淀人类文化财富、缔造社会文化宝库、延续和发展人类文化中起着重大的中介作用；另一方面，纸和纸板是国民经济中不可缺少的物资，随着现代科学的发展，其用途扩展到国民经济的各个部门，包括文
24、化印刷、包装装潢、生活用纸、工农业技术用纸、科学技术用纸；其中特别是作为商品包装材料用的纸和纸板，因以纸箱代替木箱包装有成本低、重量轻、运输方便、节约木材等优点，在某些国家做包装材料用的纸和纸板所占比重很大，达到了总产量的 50%以上。造纸及纸制品产业链较长，从纤维原料一直到最终需要包装的工业品或消费品。公司业务覆盖包装造纸和瓦楞包装，造纸业务上游为木浆、废纸等原材料供应行业，瓦楞包装行业下游为通讯、电子、食品、家电等众多行业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司年产 20 万吨再生环保纸产品升级改造及中水回
25、用项目已完成工程建设、设备调试等前期工作，本期固定资产增加 2.47 亿元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：美元），占总资产的比例为 0%。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 业务员上门洽谈 签订销售合同 获取 订单 组织 生产 产品完工并发货 获取客户信息 2016 年年度报告 10/147 1 1、循环经济优势、循环经济优势 利用废纸为原料生产再生纸既符合国家产业政策对造纸行业原料结构调整的要求，也极大节约了国家的林木资源，实现资源的高效和循环利用，属于资源综合利用行业。2 2、环保优势、环保优势 公司坚持“追求绿色效益、履行社会责任”的理念，在多年
26、的生产过程中积累了先进的环保技术以达到对环境保护的目标。3 3、产业链优势、产业链优势 经过多年的发展，公司集热电联产、废纸回收、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体，产业链完善，有效地防止上下游行业波动带来的风险，促进经济效益的稳定上升。4 4、区位优势、区位优势 公司地处我国最大的也是最具增长潜力的纸及纸板消费市场之一的华东地区（公司位于上海、杭州、苏州三地地域范围的中心）。该地区城市密集，经济发达，商贸繁荣，水陆交通运输便捷，辐射面强。5 5、管理优势、管理优势 公司核心管理人员具备包装用再生环保纸行业专业背景和多年的从业经验，对行业的发展水平和发展趋势有清楚的认识。公司优秀的管理团队是公
27、司保持竞争优势和可持续发展的根本保证。6 6、热电联产优势、热电联产优势 公司蒸汽除满足自身造纸、发电等生产需求外，还由平湖开发区统筹规划，有偿供应给区内其他企业使用。节约燃料，能源利用效率高，提高供热质量，保护环境。2016 年年度报告 11/147 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，经济步入新常态，国内外经济增长动能不足，市场需求乏力，给实体经济的发展带来了巨大挑战和压力。行业步入新常态，随着环保政策趋紧，造纸行业对环保要求越来越高，行业再次进行洗牌，落后产能淘汰和新增产能放缓。同时，随着互联网技术、电子商务的发
28、展，网络销售发展迅猛，由于网购的物流包装绝大部分为纸包装，网购的飞速发展给包装用再生环保纸带来新的业绩增长点。从公司产品销售方面看，受市场影响，高强瓦楞原纸、牛皮箱板纸的销售量同比大幅上升。面对市场局面，公司董事会紧紧围绕年初制定的目标任务，采取了积极的应对措施。1、科研创新不止步：2016 年获得多项专利，完成 2 个省级新产品申报。“环保型低定量高强瓦楞原纸的开发及产业化项目”入选平湖市重点科技项目；以中水回用工程为基础的“造纸废水资源化利用关键技术研究与工程示范项目”入选浙江省重大科技项目。2、技术升级增效益：随着技术升级和模式创新，公司不断改进生产工艺，降低了生产过程中的断纸率，提高了
29、单位时间通过率，降低了单位产品能源损耗。公司热电联产，降低了造纸能源成本，提高产品价格优势。3、降本增效再超越：公司持续巩固和完善“成本控制、经营管理、产品质量”基础管理工作，节能降耗，努力降低产品制造成本。一是进一步规范和完善内部质量审核体系及制度建设，全面提升产品质量；二是为了节能降耗，投入资金将生产线上的关键部位和设备进行技术改造和升级，降低产品的制造成本，提高产品质量和市场竞争力。4、严控风险提管理：为了防范资金风险，公司建立和完善了客户信用、跟踪等管理体系，加强对客户及应收账款动态监控，严格控制应收账款风险，消除隐患。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现
30、营业收入 10.29 亿元，同比增长 43.68%，实现营业利润 7,700.69 万元，比上年同期增长 31.43%，实现利润总额 13,352.18 万元，比上年增加 61.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,274.65 万元，比上年增长 59.01%。主要经营情况如下：（1）报告期销售高强瓦楞原纸 203,558.10 吨，比上年增加 58.03%，销售价格同比有所上升；（2）报告期销售牛皮箱板纸 142,146.21 吨，比上年增加 21.77%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民
31、币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,029,173,199.38 716,288,231.13 43.68 营业成本 836,690,475.10 574,016,547.15 45.76 2016 年年度报告 12/147 销售费用 28,974,274.92 20,647,060.57 40.33 管理费用 65,496,381.20 46,978,811.25 39.42 财务费用 9,978,513.60 6,996,037.26 42.63 经营活动产生的现金流量净额 64,361,470.12 145,650,468.59-55.81 投资活动产生的现金流量净
32、额-96,307,426.00-51,627,422.37-86.54 筹资活动产生的现金流量净额 53,859,559.86-116,046,898.04 146.41 研发支出 39,287,003.10 28,208,609.36 39.27 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期营业收入、营业成本分别比上年同期增加 43.68%、45.76%，主要原因如下：1、募投项目投运，产品产量、销量、运营成本增加；2、主要原材料废纸、原煤价格上涨，主要产品原纸价格上涨。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币
33、 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纸制品 974,444,064.55 804,110,547.64 17.48 47.42 47.40 增加0.01个百分点 蒸汽 50,163,151.38 31,604,904.98 37.00-0.22 14.75 减少8.22个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）原纸 788,571,199.37 648,756,166.31 17.73 49.18 50
34、.08 减少0.49个百分点 纸箱 185,872,865.18 155,354,381.33 16.42 40.37 37.17 增加1.95个百分点 蒸汽 50,163,151.38 31,604,904.98 37.00-0.22 14.75 减少8.22个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江 588,728,193.13 476,027,384.98 19.14 32.65 34.59 减少1.16个百分点 江苏 225,634,246.16 179,959,072.18 20.2
35、4 72.15 70.25 增加0.89个百分点 上海 206,087,374.13 176,287,965.86 14.46 57.59 61.44 减少2.04个百分点 其他地区 4,157,402.51 3,441,029.60 17.23-26.05-23.09 减少3.19个百分点 2016 年年度报告 13/147 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）原纸（吨）385,442.56 379,362.2
36、8 12,655.44 42.12 38.87 89.44 纸箱（万平方）10,442.97 10,428.36 51.22 34.54 34.46 38.11 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纸制品 直接材料 588,644,727.20 73.20 381,641,763.39 69.96 54.24 直接人工 17,735,129.40 2.21 14,171,048.24 2.60 25.15 制造费用
37、 197,730,691.04 24.59 149,706,375.56 27.44 32.08 蒸汽 直接材料 24,143,431.07 76.39 19,542,404.17 70.95 23.54 直接人工 985,715.48 3.12 1,271,792.79 4.62-22.49 制造费用 6,475,758.43 20.49 6,727,071.46 24.43-3.74 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 原纸 直接材料 449,926,978.90 69.35
38、282,950,559.07 65.46 59.01 直接人工 10,337,815.84 1.59 7,456,204.32 1.72 38.65 制造费用 188,491,371.57 29.05 141,856,109.28 32.82 32.88 纸箱 直接材料 138,717,748.30 89.29 98,691,204.31 87.14 40.56 直接人工 7,397,313.56 4.76 6,714,843.92 5.93 10.16 制造费用 9,239,319.47 5.95 7,850,266.29 6.93 17.69 蒸汽 直接材料 24,143,431.07 7
39、6.39 19,542,404.17 70.95 23.54 直接人工 985,715.48 3.12 1,271,792.79 4.62-22.49 制造费用 6,475,758.43 20.49 6,727,071.46 24.43-3.74 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 14/147 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 16,106.92 万元，占年度销售总额 15.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。客户 销售金额 占比（%）第一名 40,801,5
40、87.54 3.97 第二名 36,529,612.50 3.55 第三名 30,673,272.17 2.98 第四名 26,788,195.06 2.60 第五名 26,276,487.78 2.55 合计 161,069,155.06 15.65 前五名供应商采购额 21,073.47 万元，占年度采购总额 25.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。供应商 采购金额 占比（%）第一名 63,206,570.30 7.55 第二名 59,148,199.26 7.07 第三名 46,410,993.45 5.55 第四名 21,650,664.41
41、 2.59 第五名 20,318,317.50 2.43 合计 210,734,744.92 25.19 其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比率（%）销售费用 28,974,274.92 20,647,060.57 40.33 管理费用 65,496,381.20 46,978,811.25 39.42 财务费用 9,978,513.60 6,996,037.26 42.63 1、报告期销售费用变动原因主要系规模扩大销售运费增加变动所致。2、报告期管理费用变动原因主要系研发投入增加变动所致。3、报告期财务费用变动原因主要系 20 万吨项目投入借款增加利
42、息增加变动所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 39,287,003.10 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 39,287,003.10 研发投入总额占营业收入比例（%）3.82 公司研发人员的数量 134 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.52 2016 年年度报告 15/147 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上期数 变动比例(%)经营活动产生的现金流量净额 64,361,470.12 145,650,468.59 -55.81 投资
43、活动产生的现金流量净额-96,307,426.00-51,627,422.37 -86.54 筹资活动产生的现金流量净额 53,859,559.86-116,046,898.04 146.41 1、报告期经营活动产生的现金流量净额变动原因系收到货款的增加所致；2、报告期投资活动产生的现金流量净额变动原因系固定资产投入增加所致；3、报告期筹资活动产生的现金流量净额变动原因系贷款增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末
44、数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 42,195,348.56 4.95 16,974,244.58 3.08 148.58 （1）应收票据 77,789,232.21 9.13 36,544,912.96 6.63 112.86 （2）应收账款 148,477,096.37 17.43 108,019,683.85 19.61 37.45 （3）其他应收款 4,274,501.55 0.50 2,420,661.27 0.44 76.58 （4）存货 62,892,609.29 7.38 28,3
45、29,053.73 5.14 122.01 （5）固定资产 438,678,843.27 51.51 234,717,783.97 42.61 86.90 （6）在建工程 8,608,668.51 1.01 51,824,987.84 9.41-83.39 （7）递延所得税资产 3,538,513.87 0.42 4,674,302.81 0.85-24.30 其他非流动资产 1,310,845.40 0.15 9,821,861.49 1.78-86.65 （8）短期借款 202,800,000.00 23.81 90,600,000.00 16.45 123.84 （9）应付票据 24,2
46、70,000.00 2.85 13,820,000.00 2.51 75.62 应付账款 159,541,876.04 18.73 83,817,992.28 15.21 90.34 （10）预收款项 11,672,970.77 1.37 3,322,723.01 0.60 251.31 （11）应付职工薪酬 11,932,153.72 1.40 6,596,621.35 1.20 80.88 （12）应付利息 276,678.52 0.03 121,166.79 0.02 128.35 其他应付款 6,697,120.80 0.79 17,025,342.71 3.09-60.66 （13）
47、2016 年年度报告 16/147 未分配利润 249,538,524.5 29.30 138,315,169.33 25.11 80.41 其他说明 （1）货币资金同比增加 148.58%：主要系新项目投产销售收入增加收款到账增加所致；（2）应收票据同比增加 112.86%：主要系使用银行承兑汇票结算货款的方式增多所致；（3）应收账款同比增加 37.45%：主要系销售规模增加所致；（4）其它应收款同比增加 76.58%：主要系应收平湖总商会 216 万，土地保证金 72 万；（5）存货同比增加 122.01%：主要系原材料采购单价上涨及库存量上升所致；（6）固定资产同比增加 86.90%：主
48、要系 20 万吨项目完工转入固定资产所致；（7）在建工程同比减少 83.39%：主要系 20 万吨项目在建工程转入固定资产所致；（8）其他非流动资产同比减少 86.65%：主要系预付款的设备已到位所致；（9）短期借款同比增加 123.84%：主要系新增 20 万项目资金投入增加所致；（10）应付账款同比增加 90.34%：主要系公司 20 吨项目投入采购量增加导致应付款增加所致；（11）预收款项同比增加 251.31%：主要系预收货款增加所致；（12）应付职工薪酬同比增加 80.88%：主要系计提年终奖所致；（13）其他应付款同比减少 60.66%，主要系报告期内偿还平湖经济技术开发区 1,4
49、00 万元借款导致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,144,500.00 票据保证金 固定资产 251,712,104.33 银行借款抵押 无形资产 49,504,034.34 银行借款抵押 合 计 309,360,638.67-3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 见下文2016 年年度报告 17/147 化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用不适用 利
50、用废纸生产的包装用再生环保纸是包装纸板发展的方向，国家出台了一系列政策予以扶持。造纸工业发展“十二五”规划指出：增加废纸回用，引导绿色消费；完善激励政策，推进节能减排；加大投资力度，开拓融资渠道。循环经济发展战略及近期行动计划指出：构建造纸工业循环经济体系，加强废纸和造纸废水和污泥资源化利用；提高废纸回收利用率；推进节能降耗；构建造纸行业循环经济产业链。(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用不适用 公司所属行业为“C22造纸和纸制品业”大类下的“C222造纸”种类，具体细分为“2221机制纸及纸板制造”。公司所处的包装纸板细分行业（含箱纸