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1、2016 年年度报告 1/150 公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司抚顺特殊钢股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计
2、师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中准会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关注：截止财务报表批准日，东北特殊钢集团有限责任公司、东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司的破产重整尚在进行中，抚顺特殊钢股份有限公司为东北特殊钢集团有限责任公司、东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司提供的债务担保，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。四、四、公司负
3、责人公司负责人董事董事、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜臣宝姜臣宝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜臣宝姜臣宝声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告审计，母公司实现利润总额122,008,521.40元、净利润114,257,420.93元。根据公司法、公司章程等相关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,42
4、5,742.09元后，公司当年可供分配利润为102,831,678.84元。2016年末公司累计可供股东分配利润为438,143,981.25元。根据公司运营发展需要，拟定 2016 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/150 八、八、是否存在违反规定决策
5、程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/150 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及
6、股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 2016 年年度报告 4/150 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、抚顺特钢 指 抚顺特殊钢股份有限公司 东北特钢集团 指 东北特殊钢集团有限责
7、任公司 特殊钢、特钢 指 指具有特殊的化学成分（合金化）、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。与普通钢相比，特钢具有更高的强度和韧度、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能。报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 抚顺特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 抚顺特钢 公司的外文名称 Fushun Special Steel Co.,LTD.公司的外文名称缩写 FSSS 公司的法定代表人 董事
8、二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔德生 赵越 联系地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 电话 024-56676495 024-56678441 传真 024-56688966 024-56676495 电子信箱 zhaoyuefs- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 公司注册地址的邮政编码 113001 公司办公地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 公司办公地址的邮政编码 113001 公司网址 http:/www.fs- 电子信箱 fstgfs- 2016 年年度
9、报告 5/150 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司证券处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 抚顺特钢 600399 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 签字会计师姓名 臧德盛 董 震 七、七、近三年主要会
10、计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 4,677,555,207.54 4,557,693,236.93 2.63 5,452,588,876.36 归属于上市公司股东的净利润 111,237,324.17 196,732,775.08-43.46 46,960,183.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,217,106.37 93,760,877.85-4.85 30,913,099.05 经营活动产生的现金流量净额-147
11、,617,751.40 123,966,872.83-219.08 805,724,633.50 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,985,024,210.38 1,919,286,886.21 3.43 1,748,554,111.13 总资产 12,350,083,559.24 12,995,086,592.53-4.96 11,652,609,953.88 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0856 0.1513-43.42
12、 0.0361 稀释每股收益（元股）0.0856 0.1513-43.42 0.0361 2016 年年度报告 6/150 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0686 0.0721-4.85 0.0238 加权平均净资产收益率（%）5.70 10.73 减少46.88 个百分点 2.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.57 5.11 减少10.57 个百分点 1.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属
13、于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-1
14、2 月份）营业收入 1,154,798,599.32 1,238,608,613.15 1,081,655,773.29 1,202,492,221.78 归属于上市公司股东的净利润 49,000,853.47 54,996,768.83 28,019,828.43-20,780,126.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,300,535.32 48,488,204.80 26,389,612.76-31,961,246.51 经营活动产生的现金流量净额 62,924,389.86-49,783,539.60 5,055,655.80-165,814,257.46 季度
15、数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 36.30 388.13 242,629.09 2016 年年度报告 7/150 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,802,246.76 120,998,353.29 17,924,166.67 债务重组损益 1,697,216.76 除上述各项之外的其他营业外收入
16、和支出 10,483,866.33 230,295.65-824,430.42 所得税影响额-4,265,931.59 -18,257,139.84-2,992,497.91 合计 22,020,217.80 102,971,897.23 16,047,084.19 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、公司主要业务及经营模式、公司主要业务及经营模式 公司以特殊钢和
17、合金材料的研发制造为主营业务，主要产品为合金结构钢、工模具钢、不锈钢和高温合金。公司以特殊钢和合金材料研发、制造和销售为一体的专业化经营，公司采取以销定产，产品销售以直销、代理商销售等经营模式。2 2、特殊钢行业情况说明、特殊钢行业情况说明 国内特殊钢行业以三大企业集团和其他专业化企业为代表。三大企业集团分别为东北特钢集团、中信泰富、宝钢特钢，专业化企业以太钢不锈、天津无缝等为典型。公司隶属东北特钢集团，是国内最具影响力的特殊钢企业之一。目前，国内特殊钢行业竞争激烈，市场供求存在巨大的结构性矛盾。国内低端碳素结构钢、合金结构钢等产品产能过剩，而高端特殊钢和合金材料研发和制造能力不足，这些挑战和
18、机遇将长期影响公司和行业内其他企业的发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在国内特殊钢行业的竞争优势源于长期承担重大国家科研课题，是航空、航天领域特殊钢和合金材料的传统供应商。2016 年，公司研发支出共计 1.77 亿元，重点专注于航空、航天、新能源、工模具等行业应用的高端合金和特殊钢产品研发。2016 年，公司申报成功国家科研课题9 项，完成国家科研课题 18 项。公司为“长征”系列运载火箭、“神舟十一号”
19、载人飞船等国家重大项目供应高温合金、高强钢、不锈钢等多种关键材料。2016 年，公司获得“2014-2015 年度中国航天科技集团公司航天型号物资优秀供应商”称号，获得航空工业供应链“大运工程”国产材料配套“金牌供应商”荣誉称号。公司负责的国家“863”计划项目“高品质特殊钢核心技术2016 年年度报告 8/150 重大装备用轴承钢关键技术开发”课题顺利通过国家科技部的技术验收。300M 钢超大规格钢棒的研制及应用研究课题通过了由国防科工局军品配套与监管司组织的科技成果鉴定。2016 年，公司获国家科学技术进步奖、省市名牌产品、特优质量奖等共计 14 项，其中“超高强度耐蚀 A-100 钢研制
20、及应用”项目被工业和信息化部批准授予为国防科学技术进步一等奖。公司获得专利授权 10 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 3 项。报告期，公司主编完成 13 项国家标准和担任副主编完成 10 项国家标准。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，国家实施“三去一降一补”的调控政策。国内钢铁行业整体经营情况逐渐好转，但预期未来经济增长仍将保持在中低速。国内经济结构、增长动力和发展方式转换过程中，存在的需求不足、产能过剩等长期积累的结构性矛盾仍然存在，仍将长期影响特殊钢行业，公司仍需面对这些挑战与机遇。国内特殊钢行业竞争依然
21、激烈，低端产品面临产能过剩的压力。面对复杂的外部市场环境和内部挑战，公司在董事会的领导下秉承稳健经营的原则，以提升可持续发展能力为目标。公司继续推进产品结构调整，聚焦“三高一特”（高温合金、高强钢、高档工模具钢、特种冶炼不锈钢）等产品，服务国内高端制造业的发展。2016 年，公司实现营业收入 46.78 亿元，完成特殊钢和材产量分别为 56.52 万吨、47.14 万吨，实现净利润 1.11 亿元。报告期，政府补助减少及特殊钢冶炼主要原材料废钢、生铁和铁合金价格的持续上涨影响了公司盈利目标的实现。公司产品以销定产，销售合同形成到产品制造过程中原材料价格上涨压缩了利润空间。报告期主要工作情况：2
22、016 年，公司重点推进产品结构优化、技术能力提升、服务体系建设和成本控制工作。公司以“三高一特”等产品为发展方向，致力于提高产品技术含量和附加值，注重提升技术和营销体系的服务能力为客户创造价值。2016 年，公司确定了 32 个重点行业、100 个重点用户、18 个高新用户，并对这些重点客户指定公司内部总协调人，实行经理负责制，第一时间响应客户的需求。通过工艺优化、技术革新、质量提升、节能降耗控制成本，公司“洁净钢项目”、“提升轧制产品质量降低质量损失”等项目的实施化解了部分原材料上涨对利润的侵蚀。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司根据发展的战略和 2016 年经
23、营计划，以创新和创效为目标，强化战略支撑体系建设，注重技术研发和市场营销，关注国内高端特殊钢材料的发展。同时，公司在内部坚持“控本增效”，促进各职能平台的协同来提升基础管理工作。报告期，公司特殊钢和合金材料产量 47.14 万吨，营业务收入实现 46.78 亿元，比上年 45.58亿元增加 1.20 亿元，增加 2.63%。实现利润总额 1.19 亿元，比上年 2.13 亿元降低 0.94 亿元，降低 44.15%，实现净利润 1.11 亿元，比上年 1.97 亿元降低 0.85 亿元，降低 43.46%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表
24、相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,677,555,207.54 4,557,693,236.93 2.63 营业成本 3,688,401,536.45 3,539,734,705.44 4.20 2016 年年度报告 9/150 销售费用 86,780,464.44 79,279,709.95 9.46 管理费用 363,061,499.92 383,442,653.92-5.32 财务费用 353,940,367.12 373,658,570.74-5.28 经营活动产生的现金流量净额-147,617,751.40 123,96
25、6,872.83-219.08 投资活动产生的现金流量净额-174,299,109.46-284,459,689.97 38.73 筹资活动产生的现金流量净额 226,325,032.46 191,944,110.66 17.91 研发支出 177,475,672.97 181,458,142.94-2.20 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（
26、%）钢铁业 4,640,003,073.17 3,661,357,178.61 21.09 3.48 5.38 减少0.78 个百分点 服务业 3,306,717.76 3,079,362.58 6.88-34.40-8.68 减少46.56 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）合金结构钢 1,912,346,744.40 1,627,200,588.74 14.91 1.94%1.45%增加0.41 个百分点 工具钢 853,475,966.39 825,639,960.93 3.26 1
27、.56%0.87%增加0.65 个百分点 不锈钢 916,303,218.69 715,936,927.00 21.87 14.47%9.75%增加3.37 个百分点 高温合金 747,324,425.82 331,516,182.54 55.64-5.95%-18.23%增加6.66 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率2016 年年度报告 10/150 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）比上年增减（%）东北地区 745,064,545.78 556,296,609.98 25.34-15.86-16.92 增加0.96 个百分点 华北地
28、区 739,561,529.41 519,092,198.13 29.81 29.90 32.56 减少1.41 个百分点 华东地区 1,261,683,295.31 966,801,525.75 23.37 4.58 6.52 减少1.40 个百分点 华南地区 403,982,096.90 319,430,963.30 20.93 9.90 11.87 减少1.39 个百分点 西北地区 710,791,494.12 564,819,061.74 20.54 18.24 20.35 减少1.39 个百分点 西南地区 354,767,853.67 263,191,341.38 25.81-3.2
29、9-1.44 减少1.40 个百分点 出口 427,458,975.74 474,804,840.91-11.08-13.13-2.55 减少12.07 个百分点 合 计 4,643,309,790.93 3,664,436,541.19 21.08 3.44 5.36 减少1.44 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）特殊钢 471,382 488,207 20,447 6.63 12.07-45.1
30、4 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2016 年年度报告 11/150 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 特殊钢 原主材料 1,952,706,309.56 53.24 2,210,796,797.41 63.57-10.33 特殊钢 燃料动力 644,305,380.59 17.57 624,539,808.48 17.96-0.39 特殊钢 工资 327,179,465.24 8.92 355,242,273.49 10.21-1.29 特
31、殊钢 折旧 89,199,352.91 2.43 121,493,738.76 3.49-1.06 特殊钢 制造费用 651,046,032.89 17.75 162,485,425.63 4.67 13.08 特殊钢 小计 3,664,436,541.19 99.92 3,474,558,043.77 99.9 0.02 服务业 小计 3,079,362.58 0.08 3,372,089.16 0.1-0.02 总计 3,667,515,903.77 100.00 3,477,930,132.93 100 0.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期
32、金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 合金结构钢 原主材料 650,374,917.49 17.73 783,600,844.34 22.53-4.80 合金结构钢 燃料动力 281,678,304.06 7.68 273,475,755.39 7.86-0.18 合金结构钢 工资 149,394,091.55 4.07 170,009,307.92 4.89-0.81 合金结构钢 折旧 48,321,401.68 1.32 51,994,871.21 1.49-0.18 合金结构钢 制造费用 266,027,368.43 7.25 47,830,769.
33、29 1.38 5.87 合金结构钢 合计 1,395,796,083.21 38.06 1,326,911,548.16 38.15-0.09 合金工具钢 原主材料 427,855,921.78 11.67 476,830,250.90 13.71-2.04 合金工具钢 燃料动力 169,654,729.06 4.63 159,248,286.69 4.58 0.05 合金工具钢 工资 84,252,137.46 2.30 92,179,189.89 2.65-0.35 合金工具钢 折旧 13,420,825.37 0.37 32,133,556.37 0.92-0.55 合金工制造费152
34、,622,466.62 4.16 34,918,614.90 1.00 3.16 2016 年年度报告 12/150 具钢 用 合金工具钢 合计 847,806,080.29 23.12 795,309,898.74 22.87 0.25 不锈钢 原主材料 332,112,418.55 9.06 340,838,270.61 9.80-0.74 不锈钢 燃料动力 119,189,304.05 3.25 113,445,716.25 3.26-0.01 不锈钢 工资 55,415,435.78 1.51 58,561,689.81 1.68-0.17 不锈钢 折旧 15,279,655.23 0
35、.42 21,074,248.93 0.61-0.19 不锈钢 制造费用 130,336,990.02 3.55 39,770,822.28 1.14 2.41 不锈钢 合计 652,333,803.63 17.79 573,690,747.89 16.50 1.29 高温合金 原主材料 445,942,722.79 12.16 479,238,701.55 13.78-1.62 高温合金 燃料动力 26,703,221.70 0.73 27,571,700.75 0.79-0.06 高温合金 工资 13,667,119.28 0.37 8,634,507.76 0.25 0.12 高温合金
36、折旧 6,748,041.28 0.18 6,941,107.06 0.20-0.02 高温合金 制造费用 40,211,509.21 1.10 19,822,277.15 0.57 0.53 高温合金 合计 533,272,614.26 14.54 542,208,294.27 15.59-1.05 碳结碳工高工弹簧轴承钢 原主材料 96,420,328.95 2.63 130,288,730.01 3.75-1.12 碳结碳工高工弹簧轴承钢 燃料动力 47,079,821.72 1.28 50,798,349.40 1.46-0.18 碳结碳工高工弹簧轴承钢 工资 24,450,681.1
37、7 0.67 25,857,578.11 0.74-0.07 碳结碳工高工弹簧轴承钢 折旧 5,429,429.35 0.15 9,349,955.19 0.27-0.12 碳结碳工高工弹簧轴制造费用 61,847,698.61 1.69 20,142,942.01 0.58 1.11 2016 年年度报告 13/150 承钢 碳结碳工高工弹簧轴承钢 合计 235,227,959.80 6.41 236,437,554.72 6.80-0.39 特殊钢 原主材料 1,952,706,309.56 53.24 2,210,796,797.41 63.57-10.33 特殊钢 燃料动力 644,3
38、05,380.59 17.57 624,539,808.48 17.96-0.39 特殊钢 工资 327,179,465.24 8.92 355,242,273.49 10.21-1.29 特殊钢 折旧 89,199,352.91 2.43 121,493,738.76 3.49-1.06 特殊钢 制造费用 651,046,032.89 17.75 162,485,425.63 4.67 13.08 特殊钢 小计 3,664,436,541.19 99.92 3,474,558,043.77 99.90 0.02 服务业 小计 3,079,362.58 0.08 3,372,089.16 0.
39、10-0.01 总计 3,667,515,903.77 100.00 3,477,930,132.93 100.00 0.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 135,772.54 万元，占年度销售总额 29.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 56,090.83 万元，占年度销售总额 12.13%。前五名供应商采购额 153,803.84 万元，占年度采购总额 58.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 10,940.17 万元，占年度采购总额 4.19%。2.2.费
40、用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 177,475,672.97 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 177,475,672.97 研发投入总额占营业收入比例（%）3.79 公司研发人员的数量 1,011 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.21 研发投入资本化的比重（%）0 2016 年年度报告 14/150 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 公司经营产生的现金流净额-1.48 亿，主要受原材料采购数量增加和价格上涨影响；本公司投资活动产生的现金流净额-1.74 亿，
41、主要受技术改造投入影响；本公司筹资活动产生的现金流净额2.26 亿，主要受公司融资结构和金额变化影响。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司本年计入损益的政府补助金额 0.16 亿元，比上期 1.21 亿元降低 1.05 亿元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,886,090,639.87 15.27 2,785,26
42、9,948.99 21.43-32.28 应付票据保证金减少 其 他 应 收款 179,115,484.95 1.45 62,794,642.04 0.48 185.24 往来款增加 一 年 内 到期 的 非 流动资产 1,436,529.70 0.01 306,893.30 0.00 368.09 将于一年内摊销的长期待摊费用摊销金额转入 长 期 股 权投资 8,258,159.66 0.07 11,819,731.78 0.09-30.13 联营企业经营亏损增加 工程物资 700,462.01 0.01 1,446,158.21 0.01-51.56 工程领用增加 短期借款 4,878,6
43、92,000.00 39.50 3,405,811,000.00 26.21 43.25 公司保证借款增加 应付票据 3,290,150,000.00 26.64 5,523,660,000.00 42.51-40.44 公司减少票据融资影响 预收款项 103,359,975.53 0.84 75,482,777.49 0.58 36.93 公司预收客户货款增加 应交税费 41,126,20.33 14,330,509.0.11 186.98 公司应交增值税2016 年年度报告 15/150 56.64 38 增加 长 期 应 付款 30,000,000.00 0.24 100,052,380
44、.73 0.77-70.02 将融资租赁费转入一年内到期的非流动负债影响 税 金 及 附加 60,429,335.45 0.49 25,623,372.27 0.20 135.84 调整房产税、土地使用税、车船使用税和印花税列报 资 产 减 值损失 28,537,081.49 0.23 60,130,610.61 0.46-52.54 计提应收账款坏账准备减少 营 业 外 收入 27,778,894.17 0.22 121,659,741.03 0.94-77.17 收到的与收益相关政府补助减少 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 (四四)行业经营性信
45、息分析行业经营性信息分析 适用不适用 特殊钢是钢铁行业的重要组成部分，是国家制造业的重要标志性行业之一。特殊钢产品应用广泛，涵盖国防军工、航空航天、能源、化工、机械设备等重要领域。近年来，随着国内汽车工业和其他高端制造业的进步，特殊行业迎来了快速发展的时期。钢铁钢铁行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1.1.按加工工艺分类的钢材制造和销售情况按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 按加工工艺区分的种类 产量（吨）销量（吨）营业收入 营业成本 毛利率（%）本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 冷轧钢材 1,998 1,
46、463 1,967 1,425 12,948.82 10,301.18 8,473.38 6,932.03 34.56 32.71 热轧钢材 385,061 354,509 402,092 349,651 269,530.52 255,893.14 237,757.48 229,173.15 11.79 10.44 镀涂层钢材 0 0 0 0 其他 84,323 86,104 84,147.6 84,569 181,851.64 182,694.51 120,212.79 111,687.83 33.90 38.87 2.2.按成品形态分类的钢材制造和销售情况按成品形态分类的钢材制造和销售情况
47、 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 按成品形态区产量（吨）销量（吨）营业收入 营业成本 毛利率（%）本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年2016 年年度报告 16/150 分的种类 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 型材 448,430 422,722 465,133 414,246 408,559.54 400,155.11 324,705.74 311,477.58 20.52 22.16 板带材 3,549 2,518 3,632 2,478 16,607.11 13,173.76 11,539.73 9,789.43 30.51 25.69 管材 0 0 0 0 其他 1
48、9,403 16,837 19,441 18,921 39,164.33 35,559.95 30,198.18 26,526 22.89 25.4 3.3.按销售渠道分类的钢材销售情况按销售渠道分类的钢材销售情况 适用不适用 目前，公司无线上渠道销售情况。4.4.特殊钢铁产品制造和销售情况特殊钢铁产品制造和销售情况 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 特殊钢铁产品名称 应用领域 主要客户 主要销售 区域 产量（吨）销量（吨）营业收入 毛利率（%）市场占有率（%）本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 合金结构钢 汽车齿轮、风电减速 机 汽车零部件企业
49、 西北、东北 293,502.53 280,253.69 306,829.05 276,317.27 1,912,346,744.40 1,875,927,926.09 14.91 14.5 工具钢 模具制造 热作模具、冷作模具、华南、华东、出口 67,059.04 30,060.90 68,664.55 29,188.73 853,475,966.39 840,378,936.37 3.26 2.61 2016 年年度报告 17/150 压铸模具企业 不锈钢 机械制造 设备制造企业 东北、华南、华东 71,279.94 59,164.90 73,885.97 57,080.68 916,30
50、3,218.69 800,461,250.00 21.87 18.5 高温合金 航空、航天发动机，核电 航空、航天发动机制造企业，核电设备制造企业 西北、东北 4,385.28 4,565.42 4,367.64 4,504.88 747,324,425.82 794,570,944.74 55.64 48.98 其他特钢产品 35,155.18 68,030.78 34,459.35 68,553.32 210,552,717.87 172,508,344.75 23.50 合计 471,381.97 442,075.68 488,206.55 435,644.88 4,640,003,07