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1、中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 中原特钢股份有限公司中原特钢股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 20182018 年年 0303 月月 中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人鹿盟、主管会计工作负
2、责人罗志平及会计机构负责公司负责人鹿盟、主管会计工作负责人罗志平及会计机构负责人人(会计主管会计主管人员人员)刘智杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘智杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在公司存在市场市场竞争、竞争、项目不达产见效、重大资产重组项目不达产见效、重大资产重组等相关风险因素，请等相关风险因素，请投资者关注第四节投资者关注第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中相关风险因素的描述和分析，并中相关风险因素的描述和分析，并请广大投资者注意投资风险。请广大投资者
3、注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .7 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 25 5 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3 38 8 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4 4
4、2 2 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4 43 3 第九节第九节 公司治理公司治理 .5 50 0 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5 55 5 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5 56 6 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .141141 中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中原特钢股份有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券
5、法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中原特钢股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中原特钢 股票代码 002423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原特钢股份有限公司 公司的中文简称 中原特钢 公司的外文名称（如有）ZHONGYUAN SPE
6、CIAL STEEL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZYSCO 公司的法定代表人 鹿盟 注册地址 河南省济源市承留镇小寨村 注册地址的邮政编码 459008 办公地址 河南省济源市承留镇小寨村 办公地址的邮政编码 459008 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋根豹 王小宇 联系地址 河南省济源市承留镇 河南省济源市承留镇 电话 0391-6099022 0391-6099031 6099238 传真 0391-6099019 0391-6099019 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点
7、 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000169967858M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 历次控股股东的变更情况（如有）2018 年 2 月，公司收到控股股东通知，根据国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业改制相关安排，控股股东中国南方工业集团公司已完成改制，由全民所有制企业变更为国有独资公司，名称变更为“中国兵器装备集团有限公司”。2017
8、年 10 月 25 日，公司接到控股股东中国兵器装备集团有限公司通知，称其有重大事项涉及公司，可能涉及其持有的公司股份发生变动且可能涉及公司控股股东变更。截至本报告出具日，中国兵器装备集团有限公司与中粮集团有限公司已签署国有股权无偿划转协议，无偿划转事项已通过国家国防科技工业局军工事项审查、已收到商务部反垄断局不实施进一步审查决定书、已获得国务院国有资产监督管理委员会批复、已获得中国证监会豁免中粮集团有限公司要约收购义务，尚未办理过户。上述无偿划转实施完成后，公司控股股东将由中国兵器装备集团有限公司变更为中粮集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名
9、称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 28、29 楼 签字会计师姓名 刘金进、陈佳 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）972,925,944.74 874,212,865.21 11.29%954,477,797.88 归属于上市公司股东的净利润（元）-257,920,448.72 5,197,902.89-5,062.01%-213,352,151.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-264,936,732.29-1
10、43,230,946.25-84.97%-240,543,344.75 经营活动产生的现金流量净额（元）1,611,070.16-104,554,717.78 101.54%-83,130,417.84 基本每股收益（元/股）-0.5128 0.0103-5,078.64%-0.42 稀释每股收益（元/股）-0.5128 0.0103-5,078.64%-0.42 加权平均净资产收益率-15.17%0.28%-15.45%-11.06%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,425,868,807.18 3,773,296,178.54-9.21%3
11、,483,885,349.03 归属于上市公司股东的净资产（元）1,572,113,844.99 1,829,329,984.00-14.06%1,823,141,204.39 中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露
12、的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 192,464,605.52 316,427,275.82 268,404,903.35 195,629,160.05 归属于上市公司股东的净利润-38,466,784.71-61,089,411.04-47,473,709.53-110,890,543.44 归属于上市公司股东的扣除非经
13、常性损益的净利润-39,722,121.11-62,579,902.94-49,615,882.38-113,018,825.86 经营活动产生的现金流量净额 18,270,447.90-15,220,638.01-56,204,467.07 54,765,727.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,110,441.50 1,050,251.00 14
14、9,760.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,596,597.96 78,575,595.21 27,666,411.55 债务重组损益 -170,486.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 67,377,531.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-469,872.89 1,425,471.79-454,492.30 合计 7,016,283.57 148,428,849.14
15、 27,191,193.57-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1 1、主要业务情况、主要业务情况 报告期内，公司从事的主要业务包括以高品质特殊钢材料为基础的工业专用装备和高品质特殊钢坯料两大类。工业专用装备包括石油钻具、限动芯棒、铸管模、风力发电机主轴、锻钢冶金冷轧辊、超高压容器等；高品质特殊钢坯料主要包括大型特殊钢机加调质毛坯件、以模具
16、钢和不锈钢为代表的大型特殊钢精锻件、大规格高洁净特殊钢连铸坯、高洁净特殊钢钢锭及电渣锭等。公司上述产品广泛应用于军工行业和石油、化工、能源、冶金、船舶、海洋工程、机械制造等重大装备制造业，远销欧美、日韩、印度、南亚、东南亚及非洲等国家和地区。公司始终坚持把产品和服务做专、做精、做优，强力推行“与巨人同行”战略，建立起与国内外众多知名大型企业集团战略合作关系，成为众多行业领军企业的主要供应商，具有较高的行业知名度。2 2、主要经营模式、主要经营模式 采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式，同时对部分原材料采取与国内重
17、点生产企业签订战略供货协议的方式竞争性战略采购。生产模式：公司产品生产均采取按订单组织生产，采取定制生产方式。销售模式：公司目前产品销售方式主要以直销方式为主，一般直接销售给使用商，少量产品通过中间供应商供应给终端使用商；同时也有一些产品采取委托代理等销售方式。3 3、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点 特殊钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料，是钢铁材料中的高技术含量产品，其质量直接影响到重大装备的整体水平和运行可靠性，是发展电力、船舶、冶金、石化、重型机械和国防等工业的基础，是发展先进装备制造业的前提。在社会和经济快速发展的带
18、动下，国内特殊钢生产和市场发展迅速，特殊钢生产装备和工艺技术不断提高，特殊钢产量和产品质量持续提高，市场满足程度不断增长。2017年，国内经济运行保持在合理区间，质量效益提升，经济结构优化，特钢及装备制造等行业结构调整初见成效。从公司产品服务的行业来看，石油钻采及输送行业，随着国际油价突破60美元/桶，行业活跃度增强，需求不断增强；城市基建行业，需求稳定，随着公司对国际市场的开发，市场保持稳中有增，产品逐步向中高端转型；基础材料等中低端产品，产能过剩，同质化竞争，在交期、价格方面竞争激烈。4 4、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司是国内特钢行业中较少拥有从特殊钢的冶炼、锻造、热处理到
19、机械加工完整生产线的特殊钢材料及深加工生产企业，装备水平居国内领先水平，产品及工艺特点在国内特钢行业中具有自身特色，在国内特钢行业中占据重要位置。公司与行业内主要企业相比，一方面，根据特殊钢材料的需求特点，产品呈现品种多、要求严、差异大等特点，较多特殊品种或产品需要通过差异化订制生产方式完成，而国内绝大多数特钢企业在经营战略上大都追求的是规模化，一般以提供通用材料、轧制材料为主，在差异化定制方面难以保证，而公司目前主要以提供定制产品服务为主。另一方面在特殊钢材料的制造工艺及产业链方面，中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 其它企业仅有冶炼、锻造（或轧制）等材料前端工序，缺乏材料的
20、调质热处理、机械深加工等后部生产工序，因此无法为用户提供最终性能要求的材料，而公司具备完整的产业链。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 不适用。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 2017年，公司外部面对市场竞争复杂严峻的经营形势，内部面对成本和资金的巨大压力。但全体干部员工迎难而上，扎实开展各项工作。继续深入贯彻“以钢为本，以锻为主，轧铸结合，突出差异，一体化延伸，加强资
21、本运作”的总体发展思路，紧紧围绕建设“一流高品质特殊钢长材坯料及产品制造商”的愿景目标，实施“百炼成钢”行动，聚焦资源，不遗余力拓市场、降成本、铸精品，公司核心竞争能力有所增强。具体如下：1、强化战略引领作用，围绕新的发展思路和转型升级目标，完成公司“十三五”发展战略规划的修订和2018-2020年全面深化改革方案，为公司实现转型升级和全面深化改革明确了方向、目标及措施。2、完善质量管理体系，加速产品工艺技术进步，降低产品制造成本。坚持实施大客户营销战略取得较大成效，公司主导产品的市场竞争力进一步增强，部分产品市场份额进一步扩大。紧盯前端产品销售拉动，连铸坯、芯棒、钻具、瓦楞辊、轧辊等业务，同
22、比均有较大幅度增长。3、稳定与重要客户战略合作关系，积极开发新的优质客户，部分产品市场份额进一步扩大；积极布局海外营销网络，风机轴产品进入印度市场，连铸坯产品开发取得突破。4、积极参与国家级科研项目开发，加快技术创新，科研开发和产品结构调整取得较好成效，进一步提升了公司创新发展能力。开发出多种新产品，关键技术指标得到用户认可并实现稳定供货，为公司打开了更广阔的市场空间。5、高洁净钢项目技术开发和市场开发取得较大突破，生产组织管理日益完善。实施“百炼成钢”行动，实现连铸14连浇；优化生产组织模式，发挥中频炉优势，生产成本有所降低；提高技术保障能力，P91连铸坯质量达到国内领先水平，H13连铸坯气
23、体含量控制明显改善。6、整合子公司与中原特钢本部业务，成立装备公司，实现产品和业务集中发展；优化内部资源，有序退出非主营业务。7、科技研发取得新进展。全年共申请受理专利51项，其中发明专利20项。获得河南省创新龙头企业荣誉称号。中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司全面贯彻党的“十九大”精神，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，努力发挥党委的领导作用和政治核心作用。公司董事会严格按照监管部门的要求和公司章程的规定，贯彻执行股东大会各项决议，督促经理层认真履行职责，加强信息披露管理，持续
24、加强规范运作；同时，重点围绕高洁净钢项目尽快达产、充分发挥设备优势、加强管理降低成本等，对经理层加强考核，有效维护公司和股东的利益。报告期，在外部形势严峻、内部成本资金压力较大的情况下，经理层按照年初制定的计划，着力加强运营监控，加快推动深化改革，坚持创新驱动，依法合规开展各项工作，生产经营总体保持稳定。报告期，公司重点围绕高洁净钢项目达产见效，实施“百炼成钢”行动计划，通过狠抓考核落实、优化生产组织模式和提高技术保障能力等措施，炼钢单月产量取得突破，生产成本有所降低，部分连铸产品质量达到国内领先水平。报告期，公司党委落实党建进章程、党建进规划，制定全面从严治党规划纲要，制定党委议事决策规则，
25、落实党委研究讨论作为重大事项决策的前置程序，认真贯彻党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。认真落实党建工作责任制，加强党建工作考核。召开第五次党代会，完成两级党组织换届；实施“三星工程”，提高基层党支部的创造力、凝聚力和战斗力。坚持依法治企，强化保卫保密工作，坚持党建带工建、团建，加强信访维稳工作，保持了大局和谐稳定。2017年，公司实现主营业务收入95,163.61万元，较2016年的85,014.27万元增加10,149.34万元，增幅11.94%；主营业务成本为90,667.46万元，较2016年的76,784.14万元增加13,883.32万元，增幅18.08%；主营业
26、务毛利率为6.81%，同比降幅5.56%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 972,925,944.74 100%874,212,865.21 100%11.29%分行业 主营业务收入-专用设备制造业 951,636,071.48 97.81%850,142,714.67 97.25%11.94%其他业务收入 21,289,873.26 2.19%2
27、4,070,150.54 2.75%-11.55%中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 分产品 1、石油钻具 83,489,564.64 8.58%60,104,576.04 6.88%38.91%2、限动芯棒 71,072,010.32 7.30%51,167,001.70 5.85%38.90%3、铸管模 100,526,511.04 10.33%102,236,974.47 11.69%-1.67%4、瓦楞辊 64,551,754.28 6.63%48,584,990.29 5.56%32.86%5、定制精锻件 199,320,183.12 20.49%196,199,8
28、41.17 22.44%1.59%6、机械加工件 210,383,696.91 21.62%194,356,281.43 22.23%8.25%7、其他 222,292,351.17 22.85%197,493,049.57 22.59%12.56%8、其他业务收入 21,289,873.26 2.19%24,070,150.54 2.75%-11.55%分地区 境内 829,337,388.24 85.24%757,726,498.52 86.68%9.45%境外 143,588,556.50 14.76%116,486,366.69 13.32%23.27%（2 2）占公司营业收入或营业利
29、润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造业 951,636,071.48 906,674,605.26 4.72%11.94%18.08%-4.96%分产品 1、铸管模 100,526,511.04 101,077,069.57-0.55%-1.67%10.68%-11.22%2、定制精锻件 199,320,183.12 190,350,797.86 4.50%1.59%2.94%-1.25%3、机械加工件 21
30、0,383,696.91 195,504,743.96 7.07%8.25%13.90%-4.61%4、其他 222,292,351.17 231,530,335.20-4.16%12.56%22.86%-8.74%分地区 境内 829,337,388.24 791,936,976.05 4.51%9.45%14.68%-4.35%境外 143,588,556.50 135,881,680.26 5.37%23.27%34.21%-7.71%（3 3）公司）公司产品产品产销产销存存情况情况 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 吨 91,612.2
31、6 84,712.54 8.14%生产量 吨 92,475.57 87,346.30 5.87%库存量 吨 12,804.62 11,941.31 7.23%中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 （4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 不适用。（5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业 合计 906,674,605.26 100.00%767,841,398.28 100.00%1
32、8.08%专用设备制造业 1、原材料 394,403,453.29 43.50%348,907,131.38 45.44%13.04%专用设备制造业 2、直接人工 144,009,536.29 15.88%95,104,209.59 12.39%51.42%专用设备制造业 3、制造费用 368,261,615.69 40.62%323,830,057.31 42.17%13.72%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业专用装备 小计 293,764,374.92 32.40%222,839,377.64 29.02%31
33、.83%工业专用装备 1、原材料 94,077,440.42 10.38%84,908,152.58 11.06%10.80%工业专用装备 2、直接人工 50,785,890.25 5.60%28,559,462.87 3.72%77.83%工业专用装备 3、制造费用 148,901,044.25 16.42%109,371,762.19 14.24%36.14%大型特殊钢精锻件 小计 612,910,230.34 67.60%545,002,020.64 70.98%12.46%大型特殊钢精锻件 1、原材料 300,326,012.87 33.12%263,998,978.80 34.38%
34、13.76%大型特殊钢精锻件 2、直接人工 93,223,646.03 10.28%66,544,746.72 8.67%40.09%大型特殊钢精锻件 3、制造费用 219,360,571.44 24.19%214,458,295.12 27.93%2.29%专用设备制造业 总计 906,674,605.26 100.00%767,841,398.28 100.00%18.08%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 否。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用。（8 8）主要
35、销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额（元）149,048,008.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.32%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 广东雄峰特殊钢有限公司 39,950,757.50 4.11%2 定襄金鼎盛金属材料有限公司 35,575,691.03 3.66%3 宁波宁兴特钢集团有限公司 28,551,725.36 2.93%4 洛阳圣久锻件有限
36、公司 23,131,876.39 2.38%5 外贸-API 公司 21,837,958.68 2.24%合计-149,048,008.96 15.32%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）145,030,837.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.07%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 南阳市广发物资回收有限公司 48,142,263.16 10.97%2 洛阳栾川钼业集团销售有限公司 30,906,102.60 7.05%3 济源市广利达物资有限公司
37、 27,136,625.52 6.19%4 葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司鹤壁分公司 20,342,130.27 4.64%5 郑州市东盛金属材料有限公司 18,503,715.79 4.22%合计-145,030,837.34 33.07%3 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,622,729.04 41,386,052.82-1.84%管理费用 163,075,816.43 125,277,747.05 30.17%辞退福利增加 3577 万元。财务费用 59,055,104.52 42,262,996.46 39.73%利息支
38、出增加 1207 万元，汇兑净损失增加 506 万元。中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 4 4、研发投入、研发投入 2017 年，公司以产品结构调整及产业转型升级为牵引，坚持创新驱动，全力推进科技创新平台建设、产学研项目、新产品及特种产品研发，持续加强高洁净钢、大规格立式连铸、大型异形锻件等关键基础技术的研究，开拓高性能工模具钢、风电装备用钢等新产品领域，实现向提供高品质中高合金材料和终端产品的转变。2017 年公司共安排实施新产品开发、产学研及技术质量提升项目 29 项。报告期，公司研发投入为 4,844.17 万元，较 2016 年 4,489.52 万元增幅 7.90
39、%。公司研发投入情况如下表：项目 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）309 352-12.22%研发人员数量占比 12.29%10.70%1.59%研发投入金额（元）48,441,734.94 44,895,206.16 7.90%研发投入占营业收入比例 4.98%5.14%-0.16%研发投入资本化的金额（元）-资本化研发投入占研发投入的比例-5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 586,600,455.14 519,803,250.51 12.85%经营活动现金流出小计 584,989,384.98 624
40、,357,968.29-6.31%经营活动产生的现金流量净额 1,611,070.16-104,554,717.78 101.54%投资活动现金流入小计 29,331,442.99 127,758,531.32-77.04%投资活动现金流出小计 90,295,291.26 38,984,453.05 131.62%投资活动产生的现金流量净额-60,963,848.27 88,774,078.27-168.67%筹资活动现金流入小计 1,729,783,094.64 1,181,950,174.31 46.35%筹资活动现金流出小计 1,718,376,920.71 1,228,002,195.
41、59 39.93%筹资活动产生的现金流量净额 11,406,173.93-46,052,021.28 124.77%现金及现金等价物净增加额-48,380,729.17-61,596,850.29 21.46%经营活动产生的现金流量净额为 161.11 万元，较上年同期增加 10，616.58 万元，同比增幅 101.54%，主要是经营活动现金流入增加 6,679.72 万元，经营活动现金流出减少 3,936.86 万元。投资活动产生的现金流量净额为-6,096.38 万元，减幅 168.67%，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 5,131 万元，另一方面，上
42、期公司转让所持兵器装备集团财务有限责任公司股权 5,000万股，收回投资收到的现金 12,023.47 万元。筹资活动产生的现金流量净额为 1,140.62 万元，同比增幅124.77%，主要是由于取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金的净额增加 5,492 万元。中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 单位：元 项目 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 5,852,474.29-2.27%当期确认北京石晶光电科技股份有限公司投资收益 52.1 万元，收到兵器装备集团财务有限责任公司现金分红 533.14 万元
43、。资产减值 39,548,090.46-15.33%报告期坏账损失 1227.49 万元,存货减值损失 2727.31 万元。营业外收入 3,507,761.88-1.36%报告期递延收益转政府补助2.52万元，债务重组利得241.1万元,诉讼赔偿款 105.17 万元。营业外支出 5,062,831.75-1.96%报告期固定资产处置损失111.04万元，财政局收回拨款279万元，原材料盘亏 86.89 万元。四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例
44、金额 占总资产比例 货币资金 295,531,391.06 8.63%300,341,758.46 7.96%0.67%应收账款 292,436,190.74 8.54%455,224,103.43 12.06%-3.52%存货 340,415,338.78 9.94%410,065,473.39 10.87%-0.93%长期股权投资 38,669,745.48 1.13%38,148,714.18 1.01%0.12%固定资产 1,985,501,143.00 57.96%2,045,363,734.86 54.21%3.75%在建工程 24,067,663.80 0.70%29,261,7
45、25.36 0.78%-0.08%短期借款 483,000,000.00 14.10%400,000,000.00 10.60%3.50%长期借款 260,590,000.00 7.61%288,500,000.00 7.65%-0.04%2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用。3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 212,336,551.62 银行承兑汇票及履约证保证金、冻结资金等 应收账款 248,915,889.09 兵装集团财务公司借款质押 应收票据 118,038,347.57
46、票据池业务质押 中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 固定资产 1,210,639,930.82 抵押借款 无形资产 93,124,987.40 抵押借款 合计 1,883,055,706.50 五、投资状况分析五、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 38,669,745.48 38,148,714.18 1.37%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 不适用。3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 不适用。4 4、以公允价值计量的金融资产
47、、以公允价值计量的金融资产 不适用。5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1 1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 年 5月 公开发行 68,147.51 165.94 53,049.63 32,409.53 47.56%合计-68,147.51 165.94 53,049.63 32,409.53 47.5
48、6%-募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司按照募集资金管理制度的相关规定，对募集资金的使用严格履行相关的审批程序，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。经中国证券监督管理委员会证监许可2010627号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）7,900 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为每股 9 元，共募集资金人民币 71,100 万元。扣除承销和保荐费用 2,738.27 万元后的募集资金人民币 68,361.73 万元，由主承销商海通证券于 2010 年 5 月 27 日汇
49、入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 978.72 万元，公司实际募集资金净额为人民币 673,830,085.56 元，经大信会计师事中原特钢股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 务有限公司验证，已由其出具大信验2010第 1-0031 号验资报告。根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会201025 号）之规定“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。公司将先前计入发行费用的相关费用 7,645,049.44 元调入管理费用，并增加资本公积 7,645,04
50、9.44 元，调整后的募集资金净额为 681,475,135 元。调增募集资金净额 764.50 万元的款项已于 2011 年 3 月 3 日由公司自有资金账户转入募集资金专户。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入为 53,049.63 万元（其中：以前年度累计投入 52,883.69 万元，本报告期投入 165.94 万元），使用节余募集资金永久补充流动资金 17,569.53 万元，累计利息收入为 2,471.65 万元，募集资金专户余额为零。（2 2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分