徐家汇：2016年年度报告.PDF

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1、上海徐家汇商城股份有限公司上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 30 日日 上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人公司负

2、责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郎少愚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郎少愚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 诸琦 董事 出差 王斌 1、可能存在消费需求下降、运营成本上升、市场竞争加剧等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节、可能存在消费需求下降、运营成本上升、市场竞争加剧等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四

3、节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”部分进行描述，敬请广大投资者注意投资风险。部分进行描述，敬请广大投资者注意投资风险。2、本报告中如有涉及未来计划、行业或业绩预测等方面内容，均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。、本报告中如有涉及未来计划、行业或业绩预测等方面内容，均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 415,763,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0

4、股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节

5、第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 上海徐家汇商城股份有限公司 商城集团 指 上海徐家汇商城(集团)有限公司，公司控股股东、实际控制人 徐汇区国资委 指 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 上海六百 指 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司，公司分公司 汇金百货 指 上海汇金百货有限公司，公司子公司 汇金虹桥 指 上海汇金百货虹桥有限公司，公司子

6、公司 南站汇金 指 上海南站汇金百货有限公司，公司子公司 汇金徐汇店、虹桥店、南站店 指 汇金百货各门店 汇联商厦 指 上海汇联商厦有限公司，公司子公司 汇金超市 指 上海汇金六百超市有限公司，公司子公司 汇联食品 指 上海汇联六百食品有限公司，公司子公司 浩浪 指 上海浩浪企业管理有限公司，公司子公司 六百社区商业 指 上海六百社区商业发展有限公司，公司子公司 汇金物业 指 上海汇金物业管理有限公司，公司子公司 徐家汇实业 指 上海自贸区徐家汇商城实业有限公司，公司子公司 金硕置业 指 上海金硕置业有限公司，公司参股公司 卖科电子商务 指 上海卖科电子商务有限公司，公司子公司 欧绅服饰 指

7、欧绅（上海）服饰有限公司，公司子公司 MIS 指 Management Information System，管理信息系统 易脉、E-MEC 指 ERP+APP一体化的移动电子商务系统 董事会 指 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 监事会 指 上海徐家汇商城股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 徐

8、家汇 股票代码 002561 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海徐家汇商城股份有限公司 公司的中文简称 徐家汇 公司的外文名称（如有）Shanghai Xujiahui Commercial Co.,Ltd.公司的法定代表人 喻月明 注册地址 上海市徐汇区肇嘉浜路 1068 号 注册地址的邮政编码 200030 办公地址 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼 办公地址的邮政编码 200030 公司网址 www.xjh- 电子信箱 xjhxjh- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王璐 徐晶 联系地址 上海市徐汇区肇嘉浜路 10

9、00 号 9 楼 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼 电话 02164269999,02164269991 02164269999,02164269991 传真 02164269768 02164269768 电子信箱 xjhxjh- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼办公室 上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913100001

10、32650363G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 孙立倩、伍捷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015

11、年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,100,591,227.891,995,680,918.985.26%2,062,075,198.50归属于上市公司股东的净利润（元）241,468,451.12253,132,526.22-4.61%258,014,620.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）221,848,309.12227,207,522.62-2.36%233,438,753.91经营活动产生的现金流量净额（元）323,949,866.36271,327,674.1919.39%285,743,590.79基本每股收益（元/股）0.580.61-4.

12、92%0.62稀释每股收益（元/股）0.580.61-4.92%0.62加权平均净资产收益率 12.07%13.39%-1.32%14.46%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,567,211,504.512,414,966,647.106.30%2,322,236,033.94归属于上市公司股东的净资产（元）2,060,322,629.901,966,453,766.944.77%1,862,995,920.72七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

13、资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季

14、度 第四季度 营业收入 565,430,841.11460,679,904.85470,635,348.12 603,845,133.81归属于上市公司股东的净利润 67,406,091.1153,763,348.4150,689,403.89 69,609,607.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,901,488.2150,339,641.5144,930,843.29 63,676,336.11经营活动产生的现金流量净额 100,533,181.3223,026,234.6986,469,050.57 113,921,399.78上述财务指标或其加总数是否与公司已披露

15、季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-392,638.79-326,060.9855,262.78 固定资产处置净损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,238,700.005,965,000.007,401,200.00 主要为商务委员会和街道扶持款 委托他人投资或管理资产的损益 18,420,760.3227,929,7

16、26.7723,698,109.62 主要为购买理财产品取得投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 29,748.9627,269.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,326,855.591,408,844.921,992,508.92 主要为无法支付款项减：所得税影响额 6,648,419.298,747,229.958,286,770.34 少数股东权益影响额（税后）325,115.83335,026.12311,714.67 合计

17、19,620,142.0025,925,003.6024,575,866.19-上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概

18、要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主营业务及所处行业地位 1、公司主营业务及所处行业地位 公司主营业务以百货零售为主，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括联销、自营(购销)和租赁。公司在上海地区拥有“汇金百货”、“上海六百”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌，主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区，具有一定的品牌知名度和市场占有率。公司坚持以百货零售为主业，奉行“做强做大、稳步发展”的指导思想，在经营中逐步形成汇金百货“时尚领先”、上海六百“大众流行”和汇

19、联商厦“工薪实惠”等各具优势的品牌特色。报告期内，公司在上海南站地区经营的汇金南站店，以城市奥莱模式销售品牌折扣商品，树立了“汇金奥莱”的品牌形象，拓展了城市奥莱领域的发展方向。公司作为上海本地主要零售企业之一，在徐家汇商圈占据较高的市场份额，主要零售企业的销售业绩也一直保持在上海商业企业单店销售排名前列。2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 2016年,国际国内经济形势错综复杂，商业发展同样面临环境紧缩和下行压力。据统计，上海全市重点监测百货店销售额同比下降5.8%，降幅较去年同期扩大0.4个百分点。在激烈的竞争环境下，实体零售企业通过硬

20、件设施更新、引进体验业态、开展大力促销及会员营销互动等多种方式寻找突破口，谋求转型升级。以互联网为核心的零售业技术升级方兴未艾，依靠大数据、云计算等推动线上线下互联互通，实现数据协同共享，优化供应链效率等能力，将成为零售企业获得竞争优势的关键因素。2016年11月11日，国务院印发关于推动实体零售创新转型的意见，对实体零售发展、变革给出了明确指导。从调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合等方面明确了实体零售创新转型的主要任务，相信实体零售业的未来发展前景依然值得期待。上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大

21、变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产较期初增加 126.12%，主要原因为：对合营企业权益投资的账面价值增加。固定资产 固定资产本期未发生重大变化。无形资产 无形资产本期未发生重大变化。在建工程 在建工程较期初减少 83.11%，主要原因为：软件工程在本期完工结算。可供出售金融资产 可供出售金融资产较期初增加 2,766,789.12 元，主要原因为：公司持有的上海银行股份有限公司股权，期末以公允价值计量。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本报告期内，公司核心

22、竞争力未发生重大变化。上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是“十三五”规划开局之年，国内供给侧结构性改革不断深入，但总需求低迷和产能过剩的格局短期难以根本改变，国内零售企业仍以调整与转型为主旋律。上海市全年经济运行总体平稳、稳中有进。全年GDP按可比价格计算，同比增长6.8%，增速比上年回落0.1个百分点；居民消费价格上升3.2%，社会消费品零售总额同比增长8.0%。在商业领域，长三角地区作为中国经济最为活跃的区域，商业项目增速不减。但随着城市化进程加速带来的交通网络及城市范围外扩，新增商业

23、项目大多分布在城市外围，对市区商业格局的正面影响趋缓。在经历连续多年爆发式增长后，消费者网上购物行为趋于理性成熟，伴随实体店环境升级及服务改善，部分中高端消费开始呈现回流走势，电商对实体零售业的分流效应趋稳。与此同时，实体零售企业与纯电商企业之间的重组并购热度不减，线上线下深度融合的大趋势日渐明朗。报告期内，公司坚持“一切从顾客出发”的经营理念，积极应对市场环境变化，贯彻落实“巩固业绩、稳健调整；控制成本、提升效率”的指导思想，不断改善购物环境、提升服务品质、优化管理思路。经营方面，通过品牌优化和精准营销，克服市场阻力，保持业绩水平；在公司范围内继续推广和完善E-MEC系统，丰富系统功能，并上

24、线“汇金APP”，加快全渠道建设进程。在管理和拓展方面，加强内部控制和现场管理，提高管理效能；积极对外拓展，成立电子商务公司，并获得服装品牌授权，提升公司综合竞争实力。2016年，公司实现营业收入210,059.12万元(合并报表口径，下同)，同比增长5.26；归属于上市公司股东的净利润24,146.85万元，同比下降4.61。报告期内重要经营情况分析报告期内重要经营情况分析 1、深化结构调整，优化购物体验 公司持续推动各分、子公司有针对性地开展布局调整、品牌优化及功能完善工作。上海六百以“优化布局、引进品牌”为重点，完善招商策略，拓宽招商渠道，努力引进目标品牌，部分品类业绩得到改善；汇金百货

25、徐汇店以“优化结构、巩固业绩”为目标，开展商场环境改造，专柜形象升级，并引进餐饮、健身等体验功能，综合竞争力有所提升；汇金百货虹桥店以“主动调整，错位竞争”为目标，主动转变经营方式，对优势品类继续联动调整，较快适应了周边市场变化；汇金南站店以“充实品牌、改善形象”为目标，通过调整柜位动线，提升品牌等级、充实餐饮商户等措施，有效提升聚客能力，销售和人气呈现良好上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 走势；汇联商厦对部分场地进行餐饮业态转型，在保持收益的同时，有效带动客流互动；汇金超市坚持提升商品层次和陈列效果，提高专柜区品牌时尚度，探索生鲜水果自营采购，消费吸引力有所增强。2

26、、优化营销方式，增加互动体验 各分、子公司根据全年促销计划，积极做好春节、年中庆、周年庆等重大主题活动，并根据不同企业特点，合理把握“销售额、毛利率及毛利额”三者之间的关系，努力与供应商保持良好合作关系；在做好商品促销同时，汇金百货积极利用商圈资源组织整合营销，联合开展定向挑战赛、街头艺人表演等文化活动；上海六百坚持多年的重阳节会员活动已赢得良好口碑，在目标客群中的影响力持续扩大；汇金超市积极开展国别或地区主题商品展销，增强了现场促销效果。各企业还积极探索营销方式及促销传播手段的微创新，与支付宝、微信等联合开展“随机立减”、“抽红包”等促销活动；各分、子公司坚持加强会员维护，贵宾卡消费占比继续

27、稳步提升。3、加快E-MEC建设，推动渠道融合 公司主导开发的E-MEC系统功能继续充实完善，完成了供应商促销、电子退货等模块开发、测试和上线，相关业务流程及系统功能得到进一步优化。在总结汇金百货徐汇店实施经验后，完成了汇金百货虹桥店百余家供应商的E-MEC系统上线，实现了同一SKU码在不同门店之间的唯一性。2016年7月1日，与E-MEC互联互通的“汇金APP”正式上线，不但实现了电商购物模式，而且还支持顾客扫码购物、网订店取等线上线下融合的多种购物场景，“商品、库存、促销、会员、支付及结算”线上线下一体化销售模式基本建成；在系统上线过程中，同步推动实施门店组织架构调整，劳动效率明显提高。4

28、、强化内部控制，提高管理效能 报告期内，公司继续强化包括内部控制和现场管理在内的各项综合管理工作。内控方面，各分、子公司有序推进制度会审机制，持续完善制度体系；通过“制度审计和财务审计”督促查疏补漏，有效提升内控质量。依据“管理制度化、制度表格化、表格电子化”的总体目标，不断修订和完善制度；通过扩大工作流应用范围，提升办公自动化水平。财务方面，平稳有序推动“营改增”的政策落实，为各类业务活动提供专业应对建议和方案；注重预算管理和考核，加强预算审批及管控；完成发票、税务申报及财务系统等升级工作，为各项经营管理工作提供有力保障。人事方面，继续优化人力资源结构，通过完善量化考核机制，实施岗位互换、轮

29、岗竞聘等，提高员工复合工作技能和干部队伍综合能力。5、拓展业务领域，增强竞争实力 在坚持“零售”为业务主轴的前提下，对自主研发的E-MEC系统进行评估后，与研发团队核心骨干共同投资成立了上海卖科电子商务有限公司，致力于零售业软件开发，力争将“行业经验”形成“行业软件”，努力成为具备软件开发、系统集成、数据服务及管理咨询等能力的专业企业。在自营品牌及供应链一体化的战略目标指引下，公司签订了TONY WEAR商标许可使用合同，取得该商标在中国大陆地区的独占使上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 用许可权。这标志着公司在发展自营品牌，实现深度联营方向上迈出了关键一步，今后除着力

30、打造“TONY WEAR”全新形象和市场拓展外，还将以此为切入点，努力成为“生产商-品牌商-零售商-电商”全供应链信息共享和互联互通的实践项目。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,100,591,227.89 100%1,995,680,918.98100%5.26%分行业 商业 2,100,591,227.89 100.00%1,995,680,918.9810

31、0.00%5.26%分产品 百货 2,100,591,227.89 100.00%1,995,680,918.98100.00%5.26%分地区 上海 2,100,591,227.89 100.00%1,995,680,918.98100.00%5.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商业（主营业务）1,885,151,131.88 1,459,377,928.6322.59%4

32、.76%7.11%-1.70%分产品 百货（主营业务）1,885,151,131.88 1,459,377,928.6322.59%4.76%7.11%-1.70%分地区 上海（主营业务）1,885,151,131.88 1,459,377,928.6322.59%4.76%7.11%-1.70%上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的

33、履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 商业 1,485,702,743.23100.00%1,382,861,442.27100.00%7.44%单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 百货 1,485,702,743.23100.00%1,382,861,442.27100.00%7.44%说明 报告期内，公司营业成本148,570.27万

34、元，较上年同期增加7.44%，主要原因是营业收入增加导致营业成本相应增加。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期内新增合并单位3家，分别为上海卖科电子商务有限公司（公司持股60%）、上海华泾汇金百货有限公司（公司持股51%）和欧绅（上海）服饰有限公司（公司持股100%），被纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 公司主要销

35、售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）11,902,210.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.63%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 2,960,672.000.16%2 第二名 2,854,646.000.15%3 第三名 2,493,096.000.13%4 第四名 1,805,872.000.10%5 第五名 1,787,924.000.09%合计-11,902,210.000.63%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金

36、额（元）217,916,311.12前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.93%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 71,402,091.884.89%2 第二名 50,897,627.933.49%3 第三名 34,737,519.482.38%4 第四名 33,570,672.032.30%5 第五名 27,308,399.801.87%合计-217,916,311.1214.93%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015

37、 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 93,796,092.23 83,527,003.5612.29%管理费用 190,085,509.93 186,800,140.891.76%财务费用-2,724,647.45-1,504,812.15-81.06%主要原因是本期银行手续费减少 上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,454,034,909.382,329,723,957.995.34%经营活动现金流出小计 2,130,085,0

38、43.022,058,396,283.803.48%经营活动产生的现金流量净额323,949,866.36271,327,674.1919.39%投资活动现金流入小计 1,382,414,172.401,170,558,670.6518.10%投资活动现金流出小计 1,369,400,226.311,251,750,355.179.40%投资活动产生的现金流量净额13,013,946.09-81,191,684.52116.03%筹资活动现金流入小计 1,890,000.00筹资活动现金流出小计 159,866,280.00159,364,680.000.31%筹资活动产生的现金流量净额-15

39、7,976,280.00-159,364,680.000.87%现金及现金等价物净增加额 178,987,532.4530,771,309.67481.67%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较同期发生额增加116.03，主要原因是投资活动现金流入大于流出。（2）报告期内，筹资活动现金流入小计较同期发生额增加1,890,000.00元，主要原因是子公司吸收少数股东投资收到的现金。（3）报告期内，现金及现金等价物净增加额较同期发生额增加481.67%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与

40、本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 金额 占总资产比例金额 占总资产比例比重增减 重大变动说明 货币资金 881,827,490.38 34.35%702,839,957.9329.10%5.25%应收账款 26,606,815.75 1.04%19,693,282.870.82%0.22%存货 23,071,586.60 0.90%2

41、6,217,949.231.09%-0.19%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 12,342,164.75 0.48%5,458,307.930.23%0.25%固定资产 565,841,523.48 22.04%595,374,736.0124.65%-2.61%在建工程 393,453.00 0.02%2,328,922.050.10%-0.08%短期借款 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%0.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值

42、变动本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 118,860.002,766,789.12 2,075,091.84 2,885,649.12金融资产小计 118,860.002,766,789.12 2,075,091.84 2,885,649.12上述合计 118,860.002,766,789.12 2,075,091.84 2,885,649.12金融负债 0.000.00 0.000.000.00 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无。上

43、海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 18,600,000.00 0.00100.00%上海自贸区徐家汇商城实业有限公司于 2014 年 4 月在中国（上海）自由贸易试验区注册成立，注册资本人民币 1,000 万元，本年缴足。上海南站汇金百货有限公司于 2015 年 12 月在上海注册成立，注册资本人民币 500 万元，本年缴足。上海卖科电子商务有限公司于 2016 年 8 月在上海注册成立，注册资本人民币 1,000 万元，报告期内实缴投资款 360 万

44、元。2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源股票 118,860.00 2,766,789.12 2,075,091.840.000.000.00 2,885,649.12 自有资金合计 118,860.00 2,766,789.12

45、2,075,091.840.000.000.00 2,885,649.12-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业

46、利润 净利润 上海汇金百货有限公司 子公司 百货零售 14000 万元 547,256,248.03391,156,117.34813,636,732.83 157,823,947.55 118,375,819.66上海汇联商厦有限公司 子公司 百货零售 2000 万元 115,307,882.1177,803,184.05230,493,546.90 54,414,529.59 44,957,034.17报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海卖科电子商务有限公司 新设 无重大影响 上海华泾汇金百货有限公司 新设

47、无重大影响 欧绅（上海）服饰有限公司 新设 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势 零售业作为供给侧改革的重要一环，在满足消费者日益增长的需求方面发挥着重要作用。但如若不能随需而变，实体零售企业被边缘化，乃至被淘汰出局的风险也大幅增加。具备硬件条件的实体零售企业需要加快形象升级，改善消费体验；积极营销创新，吸引消费回流；深入挖掘数据，有效提供商品。硬件受限的实体零售企业，则要找准自身定位，要么细化定位，做出特色，要么加快转型，保障收益。在快速变

48、化的市场环境中，“适者生存、剩者为王”将成为主导规律。在多年爆发式增长后，线上销售增速下调，电商企业的关注点开始投向线下渠道，部分领先企业加大了线上线下的相互渗透力度，资产并购、重组、战略合作等此起彼伏。实体零售商和电商之间的竞合关系已发生变化，从以往的“对立竞争”转向“交叉融合”，在“商品通、会员通、服务通”成为业内共识的基础上，全渠道融合发展的“新零售”呼之欲出。上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 但也要看到，零售业转型升级的过程任重道远，资本融合、业务融合、文化融合都将面临新的挑战。(二)公司发展战略(二)公司发展战略 本公司在发展过程中坚持“做强做大、稳步发展”

49、的指导思想。通过自行营建、对外收购、物业租赁等方式扩张经营，积极稳妥地实施连锁零售业发展，并通过以“零售品牌+管理制度+E-MEC系统”为核心的管理输出，为连锁发展创造良好条件。做精做细实体商业，做实做新线上渠道。组建专业团队开展品牌授权经营业务，逐步形成具备独立运营能力的品牌授权经营模式；依托E-MEC系统持续优化零售供应链管理，努力推动相关企业参与零售IT市场运作。力争在行业转型的战略机遇期，形成“经营有创新、有突破；管理规范化、精细化；运营高效率、控成本”的核心竞争能力，推动经营模式转型升级。继续努力把公司打造成为“管理领先、品牌知名、效益一流”的具有较强市场竞争力现代化零售集团。(三)

50、具体业务计划 (三)具体业务计划 2017年，公司将秉承“一切从顾客出发”的经营理念，继续以“巩固业绩、稳健调整；控制成本、提升效率”为指导思想开展各项工作。经营上，深入洞察顾客需求和市场变化，提高调整主动性和有效性；完善硬件配套设施，进一步优化商场环境形象。营销上，紧贴市场开展各类促销活动，提高微信和APP等营销创新水平，力争促进业绩恢复性增长。管理上，继续深化现场管理体制改革，提高一线员工复合工作技能；以“管理制度化、制度表格化、表格电子化”为目标，持续改善管理和内控水平；完善量化考核办法，进一步提高劳动用工效率。同时，积极推进新项目的实施和运营，并继续积极寻求对外拓展项目。具体计划如下：