《中储股份：2017年年度报告（修订稿）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中储股份：2017年年度报告（修订稿）.PDF（207页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2017 年年度报告 1/207 公司代码：600787 公司简称：中储股份 中储发展股份有限公司中储发展股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的
2、原因说明 被委托人姓名 独立董事 董中浪 因公务出差 高冠江 独立董事 杨征宇 因公务出差 高冠江 董事 莫志明 因公务出差 卫光 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人韩铁林韩铁林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾勇曾勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳枝杨艳枝声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本
3、预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2017年度实现税后利润1,474,959,214.16元(母公司),加年初未分配利润1,874,359,815.75元，本年度可供分配的利润为3,349,319,029.91元。根据公司法和公司章程的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金147,495,921.42元、提取25%的任意盈余公积金368,739,803.54元，已派发2016年度现金红利76,993,038.13元，本年度可供投资者实际分配的利润为2,756,090,266.82元。公司董事会决定，公司
4、2017年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股为基数，每10股派发现金0.61元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2017 年年度报告 3
5、/207 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/207 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先
6、股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.207 2017 年年度报告 5/207 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中储股份/上市公司/本公司/公司 指 中储发展股份有限公司 中储集团 指 中国物资储运集团有限公司 中国诚通集团 指 中国诚通控股集团有限公司 国务
7、院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上证报 指 上海证券报 中证报 指 中国证券报 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中储发展股份有限公司 公司的中文简称 中储股份 公司的外文名称 CMST Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CMST 公司的法定代表人 韩铁林 二、二、联系人和联系方式联系人和联
8、系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛斌 郑佳珍 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 电话 010-83673502 010-83673502 传真 010-83673332 010-83673332 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市北辰经济开发区开发大厦 公司注册地址的邮政编码 300202 公司办公地址 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国
9、证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2017 年年度报告 6/207 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中储股份 600787 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨海路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 马大泉、韩峰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门外大街28号民生金融中心 16-
10、18 层 签字的保荐代表人姓名 于春宇、苏欣 持续督导的期间 2015-2016 注：根据证券发行上市保荐业务管理办法第三十六条，主板上市公司发行新股的，保荐机构持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度。公司于 2015 年 12 月 9日完成非公开发行股票，持续督导期间为本次发行完成至 2016 年 12 月 31 日。同时，根据上海证券交易所上市公司持续督导工作指引第十三条，持续督导期届满，募集资金未全部使用完毕的，保荐机构应继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完成。截至 2016 年 12 月 31 日，本次发行的募集资金尚未使用完毕，保荐机构民生证券就募集资金存
11、放和使用情况继续履行持续督导义务。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 25,603,249,823.58 15,280,964,375.48 67.55 17,771,704,831.17 归属于上市公司股东的净利润 1,337,780,593.57 767,444,957.45 74.32 666,837,667.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,254,533.25-27,281,418.80 -8
12、5,330,907.76 经营活动产生的现金流量净额 5,045,559,410.04-3,903,133,331.95 -59,422,444.17 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的10,556,836,774.42 9,361,503,704.69 12.77 8,744,614,294.36 2017 年年度报告 7/207 净资产 总资产 18,720,183,153.37 19,735,993,752.86-5.15 15,259,578,030.49 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本
13、期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.6081 0.3489 74.29 0.3585 稀释每股收益（元股）0.6081 0.3489 74.29 0.3585 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0242 -0.0124 -0.0459 加权平均净资产收益率（%）13.3479 8.3581 增加4.9898个百分点 10.3463 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.5314-0.2971 增加0.8285个百分点-1.3240 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 7
14、4.32%，主要原因是三季度公司以两家子公司 100%股权置换诚通地产部分股权带来的投资收益增加，以及公司经营性利润增加所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比扭亏为盈，主要原因是本报告期供应链业务规模扩大，主要品种价格上涨，营业收入增加带来的利润增加。本报告期，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增加较多，主要原因是本报告期销售回款增加及本报告期收回物流地产项目垫付的资金所致 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披
15、露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,567,696,124.66
16、 6,920,084,423.38 6,753,001,594.82 6,362,467,680.72 归属于上市公司股东的净利润 29,766,087.94 68,434,283.87 1,110,742,263.23 128,837,958.53 归属于上市公司股东的26,010,562.66 64,014,043.43 50,258,164.86-87,028,237.70 2017 年年度报告 8/207 扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-237,001,339.17 319,720,779.66 2,344,285,495.92 2,618,554,473.63
17、 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-12,381,490.98-9,208,179.11 7,614,294.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,765,432.82 14,751,497.56 18,545,003.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 67,547,058.01 5,67
18、6,010.99 非货币性资产交换损益 1,458,885,730.84 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 527,254.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,666,821.97 6,224,935.18 14,210,920.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110,162,701.65 1,048,777,203.81 955,193,979.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 258,698,945
19、.15 少数股东权益影响额-538,412.17-861,472.06-1,194,832.52 所得税影响额-427,955,323.67-264,957,609.13-248,404,056.25 合计 1,284,526,060.32 794,726,376.25 752,168,575.10 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 1,191,280.00 1,633,890.00 442,610.00 10,279,352.17 可供出售金融资产 6,2
20、85,077.51 3,744,487.09-2,540,590.42 387,469.80 合计 7,476,357.51 5,378,377.09-2,097,980.42 10,666,821.97 2017 年年度报告 9/207 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 中储股份是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域的现代综合物流企业，为我国特大型全国性仓储物流企业。（一）公司所属行业
21、的情况说明 物流业作为国民经济的基础性、战略性产业，为“稳增长”、“调结构”、“降成本”、“惠民生”发挥了较好的支撑和保障作用。2017 年是党的十九大胜利召开之年，也是深入实施“十三五”规划的重要一年。在党中央、国务院的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，我国物流业全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，主要指标稳中向好、提质增效，实现了平稳健康发展，在国民经济中的基础性、战略性地位进一步提升。公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流行业是我国物流行业中承上启下的重要环节，是社会商品
22、流通的必不可少的环节。中国物流与采购联合会和中储股份于 2014 年底联合建立了中国仓储指数，2016 年 1 月 6 日由中国物流与采购联合会正式公开发布。从中国仓储指数来看，2017年，除 7 月份跌落至 50%以下的收缩区间外，其余各月均保持在扩张区间，全年该指数平均水平保持在 52.4%的较高水平，高于 2016 年 1.1 个百分点，如下图：中国仓储指数走势图（中国仓储指数走势图（%）从指数走势来看，有以下几个特点：（1）行业需求持续增长；（2）行业设施利用充分；（3）行业发展效益提高。从 2017 年经济发展形势来看，经济增速稳中有升，经济发展的平衡性增强、效益提高、协同性改善，为
23、 2018 年经济继续保持稳中向好奠定较好基础，而稳中有进的宏观经济也将为仓储行业发展奠定坚实的基础。（二）公司所从事的主要业务及经营模式 公司目前处于战略转型期，在报告期内，结合公司“十三五”战略规划，对主营业务进行了重新定位与梳理，形成了以下几大板块核心业务，具体如下：2017 年年度报告 10/207 1、期现货交割物流 中储股份是全球唯一一家同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质的企业。公司与上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所建立了长期合作关系。截止到 2017年底，在主要期货品种中，公司铜获批核定库容为 36 万吨、铝获批核定库容为 24 万吨、铅获批核定库容为 8 万吨
24、、锌获批核定库容为 7.5 万吨、镍获批核定库容为 2.4 万吨、橡胶获批核定库容 13.8 万吨，是国内重要的期货交割库运营企业。截至 2017 年 12 月，公司控股子公司英国 Henry Bath&Son Limited 集团有色金属业务量在LME 排名第 6，库存占 LME 全球交易 3%。凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所渠道的优势，结合“中国放心库”品牌和 LMEshield 系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗商品期货与现货转换提供支持，形成了一系列涉及金融衍生品的服务功能，能够为客户提供低风险、高质量服务。2、大宗商品供
25、应链 公司正逐步构建供应链物流、供应链金融、供应链生态三层结构的供应链服务平台，形成链式供应链和圈式供应链两条业务主线，使其具备物流、贸易、金融多种功能，为产业链各方提供充分整合、互利共赢的供应链生态环境。（1）圈式供应链 以市场为基础，以线上交易系统为载体，倾力打造供应链生态圈，促进产业链上下游企业聚集、信息归集和交易资金周转。公司拥有钢材、有色、建材、木材等多种类型市场，总建筑面积 458,030，摊位总数 7000多个。是大宗商品生产企业全国分销的重要平台。（2）链式供应链 围绕产业链上下游核心客户，充分发挥自身资金、网络和物流优势，深度介入其产业链的产供销交易和物流环节，通过优化业务流
26、程，为客户提供集采购、分销、仓储、运输、加工、配送等功能为一体的供应链服务。3、物流+互联网 公司高度重视信息技术的发展及对物流产业的革命性影响，以积极、开放的态度推动信息技术的引入和研发，并确立了技术创新引领模式创新、管理创新的目标，在打造新的核心竞争力的同时，降低社会物流成本，提高社会物流效率。2013 年以来，公司先后投资设立了中储恒科物联网系统有限公司和中储南京智慧物流科技有限公司，基本形成了“物流+互联网”的战略性业务板块。本公司控股子公司-中储南京智慧物流科技有限公司打造了中国最大的“无车承运人”平台中储智运平台。平台通过运力资源的整合与规模化运作，以强大的信息系统为支撑，以专业化
27、服务为保障，为客户提供线上货与车/船职能匹配、运力竞价交易、在途监控、开票结算、语音呼叫等服务，能够大幅提高返程车、船利用率。2016 年入选了交通部省级道路货运无车承运人试点企业。平台 2015 年 4 月上线以来，增长势头强劲，2017 年更呈快速发展态势。2018 年，中储智运将继续坚持无车承运人模式不动摇，发挥央企平台优势，以货主企业、货车司机为服务中心，进一步建设覆盖全国、上下游产业链的服务体系和网络，助力各行业供应链改革，助推物流业转型升级，力争成为国家级示范平台。本公司全资子公司-中储恒科物联网系统有限公司的前身为郑州恒科实业有限公司。自 1984年进入衡器行业以来，恒科已成为行
28、业领先者，负责起草了GB/T11883 电子吊秤国家标准，参与起草了 GB/T21296 公路车辆自动衡器 国家标准和 JJG555 非自动秤通用检定规程、JJG907动态汽车衡检定规程等检定规程，建立了省级企业技术中心、省级衡器实验室，是中国衡器协会副理事长单位。公司拥有一批核心自主知识产权，其中授权发明专利 8 项、实用新型专利 68项、外观专利 1 项，软件著作权 20 余项。恒科立足称重、深耕物联网，在智能工业、智能交通和智慧物流领域研发了一系列基于称重的物联网产品，完成了从传统制造商向物联网系统服务商的转型。无人值守汽车衡管理系统、工业计量网络系统、条形码物流管理系统等广泛应用于工业
29、现场；集装箱超偏载检测称重系统、集装箱货场数字化管理系统、数字化仓库底层数据采集系统等广泛应用于铁路、港口和物流业；公2017 年年度报告 11/207 路计重收费系统、不停车快速检测网络治超系统、公路超限非现场执法系统等广泛应用于交通领域。4、消费品物流 公司拥有超过 40 万平方米的现代化标准站台库，结合自有仓储物流平台和业务需求，建立了覆盖全国主要经济区域的干线运输网络和共同配送体系，能够为日化、食品饮料、酒类、零售、冷链、包装化工、医药保健品、工程产品等消费品提供仓储、运输、配送以及包装、质检、进口清关等服务；公司拥有一支素质高、经验丰富的业务团队，能够为客户提供个性化的增值服务；业务
30、系统能够提供库存查询、在途跟踪、路线优化等功能，实现与客户系统的有效对接。公司主要客户包括宝马、西门子、格力、五粮液、中粮、可口可乐、伊利、沃尔玛、华润万家等。5、工程物流 中储拥有一支服务意识强、知识面广、经验丰富的工程物流专业团队，能够为业主单位或项目承包商提供全面、专业、个性化的门到门物流解决方案，将工程建设所需的设备、材料、施工机械等各项物资从起运地安全及时运至施工现场。中储工程物流服务领域包括海运、空运、陆运、仓储、装卸、包装、报关报检、租船订舱、港口中转、大件运输、物流方案设计、进出口政策咨询等，服务涉及化工、电力、核能、水利、冶金、采矿、铁路、机场、环保、机械制造、基础设施等。6
31、、金融物流 为有效解决由于诚信体系不健全造成的企业融资难问题，公司于 1999 年在国内首创动产融资监管业务。十几年来，公司累计为大约 5000 多家中小企业提供了金融物流服务，实现累计融资额达到 6000 多亿元；业务品种涵盖黑色金属、有色金属、煤炭、木材、石油及制品、化工、农副产品、食品、家用电器等计十六大类，一百多个具体品种；与全国 30 多家银行总行签订了总对总战略合作协议，与 20 多家地方银行建立了合作关系；针对客户企业不同需求，业务开发了仓单质押监管、动产质押监管和动产抵押监管等不同模式。未来，公司将深化金融与物流的融合，广泛应用物联网技术强化过程监管，全方位掌握金融物流业务相关
32、信息数据，在更大程度上保障业务安全有效运行。二、二、报告期内公司主要资产发生重大报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明变化情况的说明 适用 不适用 本报告期，公司以认购股份的方式向实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司-诚通房地产投资有限公司（简称“诚通地产”）转让所持中储房地产开发有限公司及天津中储恒盛置业有限公司 100%股权，转让价格合计 245,896 万元，诚通房地产投资有限公司以其增发的245,000 万股份及 896 万元现金作为支付对价。该事项已经公司 2017 年 8 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。本次股权置换已在 2017 年第三季
33、度实施完毕,公司目前持有诚通地产 35%的股权。本报告期，公司下属子公司共购买了三宗土地,其中仓储用地二宗（面积合计 31.92 万平方米），工业用地一宗（面积 4.33 万平方米），价格合计 20,294 万元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、资源优势 中储股份仓储网络覆盖亚洲、欧洲、美洲等世界主要经济区域，在国内 20 多个省、直辖市和自治区投资运营了物流园区，形成了立足中国、服务全球的仓储物流服务能力，能够为中外企业的全球化经营提供物流支持。中国实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、山西、辽宁等地，拥有
34、土地面积 600 多万平米，年吞吐能力 6000万吨。2017 年年度报告 12/207 公司拥有 50 余条专用线，累计长度 40 多公里，具备公、铁运输转换的重要条件；公司天津、青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势，无锡、南京等地区分公司拥有货运码头，有利于形成水、公、铁运输方式的转换及联运。公司拥有固定式起重设备（龙门吊、行车、葫芦吊等）298 台，流动式起重设备 38 台（集装箱正面吊和汽车吊），叉车 394 台，运输车辆 321 辆，剪切生产线 15 条。多年来，公司积累了一定规模的客户资源，为业务的稳定和发展提供了保证。特别是中储智运的运作与原有仓储网络形成互动，为客户开发打
35、下了良好基础。2、业务优势 公司拥有精细化、专业化、信息化管理流程和管理方法以及相当数量、素质较高的人才队伍，能够向客户提供个性化的供应链解决方案；公司是唯一一家同时拥有国内外主要期货交易所交割库资质全牌照的企业，在国内期现货品种中，铜、铝、镍、白银、橡胶等均占有较高市场份额;截至 2017 年 12 月，公司控股子公司英国 Henry Bath&Son Limited 集团有色金属业务量在 LME排名第 6，库存占 LME 全球交易 3%。3、技术优势 公司能够紧跟市场的变化，不断对产品和业务进行创新与完善；中储智运平台通过运力资源的整合与规模化运作，以强大的信息系统为支撑，以专业化服务为保
36、障，为客户提供线上货与车/船职能匹配、运力竞价交易、在途监控、开票结算、语音呼叫等服务，能够大幅提高返程车、船利用率。中储恒科所研制和生产的工业衡器、公路超载保护装置、起重衡等产品，部分国内市场占有率达 50%以上，拥有一批核心自主知识产权，其中授权发明专利 8 项、实用新型专利 68 项、外观专利 1 项，软件著作权 20 余项，恒科立足称重、深耕物联网，在智能工业、智能交通和智慧物流领域研发了一系列基于称重的物联网产品，完成了从传统制造商向物联网系统服务商的转型。公司正在实施和推广可视化职能仓库，将进一步满足客户需要。4、市场优势 公司以 50 多年的经验为基础，秉持“中国放心库”的诚信理
37、念，诚信经营，获得市场广泛信赖。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，物流运行呈现了稳中趋好的发展势头，在物流需求增长平稳，物流市场规模继续扩大，物流服务价格回升的同时，物流供给侧结构性改革稳步推进，物流需求结构呈现积极变化。党的十九大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中储股份深入学习十九大会议精神，贯彻落实“十三五”战略，深化体制机制改革，夯实基础管理，优化资产布局，清晰业务思路，梳理线条，串联网点，盈利能力提升，利润总额创下历史新高。1、战略制定并执行 公司经过多次研讨，中储“十三五”战略规划最终形成。
38、公司采取多种形式对战略规划进行宣贯，对业务发展思路进行细化、体制机制进行梳理，与京东物流等签订战略合作协议，战略执行取得了初步效果。2、大力发展供应链物流 2017 年，面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流运行压力犹存的情况，公司实现利润总额（合并）180,186.86 万元，比上年同期增长 69.29%；净利润（合并）134,259.42 万元，比上年同期增长 72.97%。由于中储智慧物流业务快速发展以及供应链业务规模扩大，公司完成营业总收入 2,561,955.37 万元，比上年同期增长 67.53%；发生营业成本 2,506,528.25 万元，比上年同期增长 72.49%。鉴于严
39、峻的外部环境，和自身优势与不足，在“十三五”期间，处于战略调整期和机遇期的中储股份，将秉持“中国放心库”的诚信理念，以改革创新为动力，着力完善仓储网络服务平台，2017 年年度报告 13/207 大力拓展大宗商品供应链业务，积极培育物流+互联网的特色业务。2017 年，公司实现主营业务收入 2,550,982.08 万元，同比增长 67.22%。其中，仓储业务收入 69,546.53 万元，同比增长 3.84%；进出库收入 69,805.80 万元，同比增长 19.56%；配送运输业务收 597,878.00 万元，同比增长242.32%；集装箱业务收入 7,766.61 万元，同比增长 3.
40、19%；现货市场收入 18,730.39 万元，同比下降 3.01%；金融物流收入 1,097.81 万元，同比下降 31.92%，商品流通业务收入 1,733,389.94 万元，同比增长 51.68%。3、智慧物流开疆扩土再上台阶 中储智运以无车承运试点为契机，进一步明确市场定位和战略布局，全年新增客户 1505 家，新增代理 142 家，目前已拥有高级承运会员 157491 个，活跃承运人占比 73.19%；完成交易单数961299 笔，总成交吨位 7156.49 万吨，成交额 65.61 亿元，较上年增长 214.68%；平台承运人由指定向非指定转化，自由匹配率已达 43%。中储智运在
41、交通部无车承运人试点运行监测中，无车承运货运量、运力整合两项排名位列第一，运单量位列第二；荣获“中国物流与采购联合会科技进步一等奖”“社会责任贡献奖”等多个奖项。4、项目建设有序推进 石家庄中储城市广场项目自持写字楼和商场完成招商工作；公司与中国电建地产集团有限公司、南国置业股份有限公司共同投资开发的南京中储电建项目已销售 2 栋住宅，销售面积约 3.83万平方米；西部国际钢铁物流基地、中储辽宁物流产业园一期二阶段、天津中储陆通期货交割分拣加工中心、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园等在建物流基地建设有序推进，上海临港奉贤二期、天津中储陆港现代物流配送中心等物流基地已具备投产条件；完成
42、铁西分公司不动产交储和郑州物流中心不动产继续交储。5、与第二大股东的战略合作 公司与第二大股东普洛斯按照战略合作协议的约定，持续在仓储物流业务开拓、薪酬体系优化等方面开展合作、沟通。公司与普洛斯成立合资公司事宜已经公司董事会审议通过，目前已完成商务部经营者集中申报工作，正积极办理设立合资公司相关的工商注册及商委备案手续。合资公司将投资与管理新的物流基地项目，发挥双方优势、统筹规划彼此的业务协同，努力推动中储股份的发展壮大。6、国内外资源整合深入 公司依托国内外两张网络，寻找市场空白点，开展一体化营销，开发出多种业务模式，帮助国外企业参与上海期货交易所市场、中国企业参与伦敦金属交易所市场，凸显出
43、中储独特能力，深化了中储与HB的融合。公司与伦敦金属交易所就LMEshield项目全球合作的后续工作达成一致；对泰国、印尼、马来西亚等“一带一路”沿线地区，进行初步调研；通过参加一系列国际交流活动，推介 LMEShield 系统，提高了中储国际知名度。完成 Impala 上海洋山保税仓库项目收购，填补公司在上海自贸区内有色金属保税仓储设施的库容缺口，增强了业务覆盖能力。7、信息化效果初显 公司实施了“钢超市”一期项目、西安新基地信息基础设施建设一期项目，快消品仓储管理系统作为柳辛庄信息化示范基地一期成果已推广至系统内 10 家单位，上海仓储软件升级项目已完成招标；对仓储、贸易、投资等管理系统进
44、行升级改造，自主研发了中储资源能力展示平台。成立信息化领导小组，将信息化管理工作纳入全面预算管理体系，并建立信息化评价体系；加强对物流园区物联网与信息基础设施建设的管理，形成相关规范标准。8、基础管理不断增强 公司加强“中国放心库”建设力度，以 5S、6S 等标准丰富“中国放心库”内涵，通过制度建设、完善内控体系以及理货员等级评定等措施，加强风险防范，提高技术水平，改进业务流程，提升服务质量，践行承诺口号；在试点基础上，修订财务经理委派制度，全面推行财务经理委派制；按照“组线条”的思路，成立铝事业部及铝事业部新疆办事处；公司完成系统人岗匹配评估咨询项目，建立了各岗位序列的能力模型和人岗匹配评估
45、模型；秉承专项培训围绕业务转型，促进企业发展的理念，继续加大中高层管理人员培训力度，加强重点岗位技能培训，创建了中储网络大学，举办了第二期营销培训班；制订并下发风险事故责任认定管理办法进口国际货运代理业务管理规定仓储业务 PDA 操作流程，规范业务管理，细化风控措施；不断加强经济责任审计及专项审计力度；持续深入开展安全生产大检查，及时排查整改各类事故隐患。2017 年年度报告 14/207 二、二、报告期内报告期内主要经营情况主要经营情况 本报告期实现营业收入 2,560,324.98 万元，发生营业成本 2,506,528.25 万元，实现利润总额 180,186.86 万元，比上年增加 7
46、3,749.25 万元，增幅为 69.29%。实现净利润 134,259.42 万元，比上年增加 56,639.39 万元，增幅为 72.97%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 25,603,249,823.58 15,280,964,375.48 67.55 营业成本 25,065,282,485.00 14,531,113,521.75 72.49 销售费用 233,223,460.47 146,109,061.96 59.62 管理费用 5
47、38,229,734.56 436,149,944.16 23.40 财务费用 137,490,699.98 69,862,090.90 96.80 经营活动产生的现金流量净额 5,045,559,410.04-3,903,133,331.95 投资活动产生的现金流量净额-2,126,243,713.00-746,512,512.60 筹资活动产生的现金流量净额-2,653,709,257.07 2,465,191,537.46-207.65 研发支出 12,883,600.03 7,382,824.96 74.51 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务
48、主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）交通运输 7,880,715,072.26 7,802,859,589.28 0.99 117.95 149.58 减少12.55 个百分点 商品流通 17,333,899,373.21 17,062,025,699.24 1.57 51.68 52.10 减少0.27 个百分点 其他主营业务 295,206,322.14 199,196,766.84 32.52 40.01 12
49、.04 增加16.84 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）交通运输 7,880,715,072.26 7,802,859,589.28 0.99 117.95 149.58 减少12.55 个百分点 商品流通 17,333,899,373.21 17,062,025,699.24 1.57 51.68 52.10 减少0.27 个2017 年年度报告 15/207 百分点 其他主营业务 295,206,322.14 199,196,766.84 32.52 40.01 12.04 增加16
50、.84 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京地区 838,162,659.35 825,660,707.12 1.49 823.29 908.63 减少8.34 个百分点 天津地区 4,698,955,325.80 4,614,543,618.43 1.80 41.11 40.69 增加0.30 个百分点 河北地区 1,008,770,063.54 895,184,315.42 11.26 77.24 68.46 增加4.63 个百分点 上海地区 448,380,504.00 234,2