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1、证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 佛燃能源集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告 二零二一年十月 佛燃能源集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 为进一步提升佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“佛燃能源”或“公司”）的综合实力，把握发展机遇、实现公司的发展战略，公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行的可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元
2、），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：万元 序号 项目 项目总投资额 拟使用本次募集资金 1 乐平至白坭天然气高压管道工程 97,008.00 56,000.00 2 杏坛至均安天然气高压管道工程 34,667.00 19,000.00 3 佛山市高明区天然气三期工程 36,914.00 25,000.00 合计 168,589.00 100,000.00 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募投项目范围内，公司董事
3、会或董事会授权人士可根据项目的轻重缓急等情况，对上述募投项目的募集资金投入顺序和投资金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）高压管网建设项目基本情况 本次募集资金投资的乐平至白坭天然气高压管道工程项目和杏坛至均安天然气高压管道工程项目属于高压管网建设项目。上述项目基本情况如下： 1、项目实施背景及必要性分析 （1） 项目实施背景清洁低碳已成为全球能源转型发展的必然趋势，我国明确提出了2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标时间表。 国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见（国发201831号）明确提出：天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源。加快天然气开发利用，促进
4、协调稳定发展，是我国推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的重要路径。 广东省政府印发广东省加快推进城市天然气事业高质量发展实施方案（粤府办202112号），提出“到2025年，全省城市居民天然气普及率达到70%以上，年用气量达到200亿立方米以上，城市天然气利用规模进一步扩大；市县建成区供气管网基本实现全覆盖，城市天然气输配系统更加配套完善；”等目标。 （2） 项目实施的必要性分析 根据佛山市加快推进城市天然气事业高质量发展实施工作方案（佛府 20218号），“到2025年，全市城市居民天然气普及率达到70以上，中心城区达到75以上，年用气量达到40亿立方米以上，城市天
5、然气利用规模进一步扩大；城市建成区供气管网基本实现全覆盖，城市天然气输配系统更加配套完善”。并在完善城市天然气供应体系方面，要求“巩固完善天然气高压一张网，提高天然气管网覆盖密度，构建多级制、高效安全、开放共享的天然气输配系统，大力提升天然气管网供应能力，补齐城燃企业储气能力短板。” 高压管网项目的建设响应了国家能源转型发展及现代能源体系构建的政策要求，促进了佛山市天然气输配系统的完善，是扩大天然气的供气规模、提高天然气在一次能源中的占比、优化城市能源结构、推动能源发展转型升级的重要支撑。 2、项目建设内容 （1）乐平至白坭天然气高压管道工程项目 乐平至白坭天然气高压管道工程项目总投资97,0
6、08万元，拟使用本次募集资金 56,000万元。本项目建设内容为新建天然气高压管道及配套工艺设施，由公司控股子公司佛山市天然气高压管网有限公司（以下简称“高压管网公司”）作为建设主体，建设期为两年，建设地点为佛山市三水区，起点为三水区乐平镇乐平调压计量站，终点为三水区白坭镇白坭调压计量站。项目管线全长约43公里，管道设计压力8.0兆帕，项目设计供气规模约为11亿立方米/年。（2）杏坛至均安天然气高压管道工程项目 杏坛至均安天然气高压管道工程项目总投资34,667万元，拟使用本次募集资金 19,000万元。本项目建设内容为新建天然气高压管道及配套工艺设施，由公司控股子公司高压管网公司作为建设主体
7、，建设期为一年，建设地点为佛山市顺德区，线路起点为杏坛门站，主线终点为均安镇均榄路，支线终点为均安镇畅兴工业园。项目管线全长约17公里，管道设计压力8.0兆帕，项目设计供气规模约为5.1亿立方米/ 年。 3、项目可行性分析 （1） 符合佛山市完善城市天然气供应体系的规划 佛山市加快推进城市天然气事业高质量发展实施工作方案（佛府20218 号）提出“完善城市天然气供应体系，一是提高天然气高压系统接收能力，近期加快乐平至白坭、南庄至西樵、杏坛至均安等天然气高压管网建设，推进大鹏LNG末端通过佛山市8.0MPa天然气高压输配系统与国家管网（西二线南宁支干线）连通。新建天然气门站2座、调压站10座、高
8、压管道120公里以上，高压输配系统年供应能力120亿立方米以上。二是推动高、中压管网与周边城市互联互通。” 本次高压管网项目建设符合佛山市完善城市天然气供应体系的规划，提升了供气效率和供气稳定性，为优化城市能源结构、促进佛山市经济发展及改善生态环境提供重要支撑。 （2） 项目天然气气源充足 本次高压管网项目气源包括西气东输二线天然气、深圳大鹏LNG、珠海金湾LNG 等多个气源，气源供气能力强、可靠性高。 （3） 高压管网公司具备特许经营权及丰富的建设、运营经验 本次高压管网项目实施主体均为高压管网公司。根据佛山市管道天然气特许经营协议，高压管网公司在特许经营期限内（自2004年12月9日至20
9、34年12月8 日）在特许经营地域范围内（即佛山市地域范围内）统一接收所有进入佛山市地域范围内的管道天然气，向佛山市各区城市燃气业主及大型燃气用户（特指电厂）销售天然气，独家建设、运营、维护天然气高压管网设施，并提供相关管道天然气设施的抢修抢险业务等并依法收取合理费用的权利。高压管网公司具备丰富的高压管网管道建设和运营经验，能够为本项目的实施提供切实的保障。 4、项目备案（核准）、项目用地、环境保护评估等事项 （1） 乐平至白坭天然气高压管道工程项目 本项目已经取得佛山市发展和改革局出具的佛山市发展和改革局关于乐平至白坭天然气高压管道工程项目核准的批复（佛发改核准202111号）。 本项目不涉
10、及新增用地。天然气管线全部为埋地敷设，不涉及新增建设用地和划拨用地。 本项目已经在建设项目环境影响登记表备案系统（广东省）完成备案（备案号：*000181）。 （2） 杏坛至均安天然气高压管道工程项目 本项目已经取得佛山市发展和改革局出具的佛山市发展和改革局关于杏坛至均安天然气高压管道工程项目核准的批复（佛发改核准202110号）。 本项目不涉及新增用地。天然气管线全部为埋地敷设，均为地下空间，不涉及地面建设，不涉及新增建设用地和划拨土地。 本项目已经在建设项目环境影响登记表备案系统（广东省）完成备案（备案号：*000314）。 5、项目经济效益评价 （1） 乐平至白坭天然气高压管道工程项目
11、本项目预计税后财务内部收益率为8.32%，投资回收期为12.10年（含建设期），具有较好的经济效益。 （2） 杏坛至均安天然气高压管道工程项目 本项目预计税后财务内部收益率为8.14%，投资回收期为11.79年（含建设期），具有较好的经济效益。 （二）佛山市高明区天然气三期工程项目 1、 项目基本情况佛山市高明区天然气三期工程项目总投资36,914万元，拟使用本次募集资金 25,000万元。本项目由公司控股子公司佛山市高明燃气有限公司（以下简称“高明燃气”）作为建设主体，建设期为五年，建设地点为佛山市高明区。项目将新建中压A级输配管网干（支）管，完善天然气供气管网数据采集及监控系统。项目管线全
12、长约213.8公里，管道设计压力0.4兆帕，项目达产后供气规模约为2.939亿立方米/ 年。 2、 项目实施背景及必要性分析 （1） 项目实施背景 根据佛山市高明区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（以下简称“高明区十四五规划及2035远景目标纲要”），高明区提出 “生态文明建设更加厚实”的目标，即“城乡生态环境焕发新面貌，生产生活方式绿色转型成效明显，能源资源配置更加合理高效，生态系统安全性稳定性显著增强，在大湾区城市群的生态比较优势得到持续巩固扩大，美丽高明建设实现质的飞跃与提升。” 为实现这一目标，保证清洁能源供应的持续增长和可靠性是重要途径。 （2） 项目实施必
13、要性分析 优化高明区能源结构，提供清洁能源保障 高明区近几年正加快能源结构调整步伐，加强燃煤锅炉和散煤治理，建设天然气集中供热机组替代分散小锅炉，推进建筑陶瓷等重点行业清洁能源改造，着力降低煤炭消费量，大力压减煤炭消费量，为打赢大气污染防治攻坚战提供坚强保障。 本项目建设对高明区优化调整能源结构、促进节能减排和改善环境质量将发挥重要作用。 适应城市天然气供应规模快速增长的需要 高明区目前经济社会快速发展，随着供气规模的增加和用气市场的扩大，现有输配系统布局及供应能力很难适应不断增长的天然气需求。因此需要加快实施天然气三期工程，为满足高明区未来城市天然气供应规模的快速增长提供充分保障。 3、项目
14、可行性分析（1）本项目符合高明区规划要求、增加高明区天然气管网覆盖区域 根据高明区十四五规划及2035远景目标纲要，“十四五”期间高明区将构建“智能电网与燃气管网体系”，“新建市政燃气管道160公里，抓紧推进城镇燃气管网建设全覆盖。” 本项目的建设将实现到2025年基本完成高明区相邻镇街天然气主干管道两个及以上通道的建设，完成连通明城门站、西江调压计量站和更合LNG气化站，形成干线性主干管道，从而有利于继续大力发展城市各类用户，扩大天然气利用规模。 因此，本项目符合佛山市高明区关于推进城镇燃气管网建设全覆盖的要求，将进一步完善高明区燃气管网体系。 （2） 本项目天然气资源充足 本项目的天然气气
15、源包括深圳大鹏LNG、西气东输二线天然气、珠海LNG和西气东输三线天然气等，气源供气能力强、可靠性高。 （3） 高明燃气具备特许经营权及丰富的建设、运营经验 本项目实施主体为上市公司控股子公司高明燃气。根据佛山市高明区中心城区管道燃气项目特许经营权合同，高明燃气在特许经营期限内（自2004年3月16日至2034年3月15日）在佛山市高明区范围内可从事管道燃气的开发、建设和经营业务。 高明燃气具备丰富的天然气管网管道建设和运营经验，能够为本项目的实施提供切实的保障。 4、 项目备案（核准）、项目用地、环境保护评估等事项 本项目已经取得佛山市高明区发展和改革局出具的广东省企业投资项目备案证（项目代
16、码：2020-440608-45-03-062363）。 本项目不涉及新增用地。天然气管线全部为埋地敷设，不涉及新增建设用地和划拨土地。 根据建设项目环境影响评价分类管理名录，本项目不属于需要编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表的情形。 5、 项目经济效益评价本项目预计税后财务内部收益率为8.51%，投资回收期为12.74年（含建设期），具有较好的经济效益。 三、本次发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响 （一）本次发行可转债对公司经营管理的影响 本次发行可转债募集资金用于公司主营业务，项目建设符合国家产业政策、广东省及佛山市关于城市天然气高质量发展的要求，符合公
17、司发展战略，具有良好的经济效益和社会效应。项目建成投产后，公司天然气供气规模将进一步提升，天然气网络布局进一步完善，盈利能力和市场竞争力进一步增强。 （二）本次发行可转债对公司财务状况的影响 本次募集资金到位后，公司财务状况得到进一步的优化与改善，能有效降低财务成本和财务风险；本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产后，公司盈利能力将得到增强，公司主营业务收入与净利润将有所提升，公司总资产、净资产规模（转股后）将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。 四、本次公开发行可转债的可行性结论 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效应，符合公司及全体股东的利益。同时，本次发行可转债可以提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障。综上所述，本次募集资金投资项目具有良好的可行性。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2021年10月21日 10